附件 99.1
| 新闻稿 | Franklin Street Properties Corp. |
401 Edgewater Place·Suite 200·Wakefield,Massachusetts 01880·(781)557-1300·www.fspreit.com
联系人:Georgia Touma,投资者关系-877-686-9496
即时发布
Franklin Street Properties Corp.停牌终止日前复牌
3.2亿美元担保信贷融资
为所有未偿债务再融资
并提供有关战略替代方案审查的额外更新
马萨诸塞州韦克菲尔德– 2026年2月27日– Franklin Street Properties Corp.(“公司”、“FSP”、“我们的”或“我们”)(NYSE American:TPG Credit的关联公司(“贷方”)今天宣布,该公司已与TERM3 Credit的关联公司(“贷方”)完成了一项价值3.2亿美元的担保信贷融资(“融资”)。该公司在该融资项下的2.585亿美元初始提款中全额偿还了所有未偿还的2.489亿美元本金总额债务,扣除1650万美元的原始发行折扣(“初始定期贷款”)。该融资包括高达4500万美元的延迟提款定期贷款,根据某些条件,这些贷款将用于为租户改善、租赁佣金、建筑改善和贷款人批准的其他用途(“延迟提款定期贷款”)提供资金,并包含习惯契约。Alter Domus(US)LLC将担任该设施的行政代理。
关键条款摘要如下:
| · | 本金总额3.2亿美元(包括初始定期贷款和延迟提款定期贷款)。 |
| · | 原定期限为2029年2月26日。 |
| · | 初始票面利率9.0%。 |
| · | 偿还时到期的贷款的资金额的4.0%的退出费。 |
| · | 到期日可根据公司的选择进行最多一年的潜在延期,但须符合某些条件。 |
| · | 抵押品,包括对公司几乎所有资产的第一优先留置权。 |
FSP由Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP以及Stifel代理。贷款人由Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP代理。
FSP董事长兼首席执行官George J. Carter表示:“在与我们的专业顾问协商后考虑了许多不同的潜在战略选择后,我们得出结论,为未偿债务再融资是我们目前可用的最佳选择。此外,该设施的延迟提取定期贷款功能提供了额外的灵活性,使我们能够在现有投资组合中租赁额外的空间,这可能会提高未来的价值。我们很高兴有TPG作为战略借贷合作伙伴,并期待与他们建立长期的合作关系。
然而,既然我们的近期债务到期问题已经得到解决,我们正在继续审查潜在的战略替代方案。我们的董事会和管理团队仍然坚定地致力于继续探索股东价值最大化的方法。我们认为,成功解决了我们的近期债务到期问题,减少了近期不确定性的一个重要来源,避免了不得不做出被迫或次优的决定,使我们能够在仍然不平衡的写字楼市场环境中专注于执行物业层面的举措。我们认为,这种方法最有利于公司驾驭当前的市场条件,同时保持最大的战略灵活性。我们期待在适当的时候继续更新市场。”
TPG信贷董事总经理兼商业房地产债务主管David Busker表示:“我们很高兴与Franklin Street Properties合作,提供量身定制的资本解决方案,提供驾驭当前市场所需的财务灵活性。我们期待支持董事会和管理团队,因为他们致力于为所有股东提升价值。”
这份新闻稿以及有关FSP的其他消息可在互联网上查阅,网址为www.fspreit.com。我们经常在我们网站的投资者关系部分发布可能对投资者很重要的信息。我们鼓励投资者定期查阅我们网站的该部分,以获取有关我们的重要信息,如果他们有兴趣在消息和信息发布后立即自动接收,则可以报名参加电子邮件提醒。
关于Franklin Street Properties Corp.
总部位于马萨诸塞州韦克菲尔德的Franklin Street Properties Corp.专注于在美国投资机构品质的办公物业。FSP的战略是投资于精选的城市填充和中央商务区(CBD)物业,主要侧重于我们的核心市场达拉斯、丹佛、休斯顿和明尼阿波利斯。FSP寻求以价值为导向的投资,着眼于长期增长和升值,以及当前收益。FSP是马里兰州的一家公司,其运营方式旨在符合联邦所得税目的的房地产投资信托基金(REIT)的资格。要了解有关FSP的更多信息,请访问我们的网站www.fspreit.com。
2
前瞻性陈述
在这份新闻稿中声明FSP或管理层对未来的意图、信念、期望或预测的声明可能属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性声明。本新闻稿还可能包含基于当前判断和管理层当前知识的前瞻性陈述,这些陈述受到某些风险、趋势和不确定性的影响,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。因此,提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。请投资者注意,我们的前瞻性陈述涉及风险和不确定性,包括但不限于总体经济或当地市场状况的不利变化,包括由于新冠疫情、战争、恐怖袭击或其他暴力行为的长期影响,这可能会对我们和我们的租户经营所在的市场产生负面影响,美国和其他国家已宣布或实施的关税变化的影响,以及未来可能实施或逆转的任何额外新关税、贸易限制或出口法规,通货膨胀率、利率,债务市场的中断、我们拥有物业所在市场的经济状况、对我们拥有的房地产类型的需求减少的风险、能源价格的不利变化,如果这种变化持续下去,可能会对我们拥有物业所在市场的入住率和出租率产生负面影响,包括达拉斯、丹佛和休斯顿等受能源影响的市场、政府法规的变化和监管的不确定性、政府财政政策的不确定性、地缘政治事件和无法预料的支出,例如公用事业费率和使用量增加、施工进度延迟、建筑成本意外增加,由于财产处置、意外维修、额外人员配备、保险增加、房地产税估值重新评估、是否有合适的第三方可以与之进行预期的战略交易,以及我们是否能够进行战略交易,或者任何交易,如果进行,是否将以有吸引力的条款完成或根本没有完成,因此一般和行政成本占收入百分比的水平增加。请参阅我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项所载的“风险因素”,并在我们截至2025年9月30日止九个月的10-Q表格季度报告第II部分第1A项中更新,该报告可能会在随后提交给美国证券交易委员会的文件中不时进一步更新。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的结果、活动水平、收购、处置、业绩或成就。除法律要求外,我们不会在本新闻稿发布之日之后更新任何前瞻性陈述,以使其符合实际结果或在该日期之后发生的我们预期的变化。
为Franklin Street Properties Corp.
Georgia Touma,电话:877-686-9496
资料来源:Franklin Street Properties Corp.
3