附件 99.4
知临集团宣布进行最高600万美元的注册直接发行
预付200万美元,在全额认股权证行使时最多额外400万美元的潜在总收益
纽约州纽约,2025年10月10日(GLOBE NEWSWIRE)--知临集团(NASDAQ:
致力于解决未满足的医疗需求的临床阶段生物制药公司APM(“知临集团”或“Aptorum”)今天宣布,该公司已就以注册直接发行方式以每股2.00美元的购买价格购买和销售1,000,000股A类普通股订立最终协议。在同时进行的私募中,公司将发行未注册认股权证,以购买最多2,000,000股A类普通股,行权价为每股2.00美元,发行时可行使,自登记转售认股权证基础普通股的登记声明生效之日起二十四个月后到期。此次发行预计将于2025年10月14日或前后完成,但须满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前,此次发行给公司的总收益预计为200万美元。公司从未注册认股权证中获得的潜在额外总收益,如果在现金基础上完全行使,将为400万美元。无法保证任何该等未注册认股权证将以现金行使或完全行使。该公司打算将此次发行的净收益用于支付与先前宣布的Aptorum与DiamiR Biosciences Corp.之间的合并协议相关的预计费用,以及在预期合并完成之前用于两家公司的一般营运资金。合并仍受制于多项或有事项,包括知乎股东的批准。
上述普通股(但不包括未登记的认股权证和未登记认股权证的基础普通股)由公司根据美国证券交易委员会(“SEC”)于2023年1月19日宣布生效的F-3表格(文件编号:333-268873)上的“货架”登记声明进行发售。此次普通股的发售仅通过招股说明书的方式进行,包括招股说明书补充,构成有效注册声明的一部分。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本如有,可在SEC网站http://www.sec.gov上获取,或通过电话(212)856-5711或发送电子邮件至placements@hcwco.com联系H.C. Wainwright & Co.,LLC,地址为430 Park Avenue,3rd Floor,New York,New York 10022。