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EX-99 9 exd-10.htm EX-99

 

附件(d)-(10)

 

已执行版本

 

致:SpringX Holdings Limited(你或本公司)

 

2026年7月30日

 

尊敬的先生们,

 

项目AC-承诺函

 

我们,招商银行股份有限公司上海分行(中国招商银行股份有限公司上海分行)(贷款人,我们或我们)欣然告知贵方,我们承诺根据本函所载条款提供金额不超过人民币300,000,000元的定期贷款(贷款)。

 

贵公司已告知我们,贵公司正提议(直接或间接)通过公司的间接附属公司SummerX Holdings Limited(合并子公司)以合并的方式,根据公司于2026年5月12日订立的合并协议及计划(合并协议),收购容联易通信息技术有限公司(目标公司连同其附属公司、目标集团及目标集团各成员均为目标集团成员)的所有已发行A类普通股、B类普通股及美国存托股份,AutumnX Holdings Limited(the HoldCo)、合并子公司和目标公司(the Merger),根据合并协议的条款和条件完成合并(the Closing)。

 

于交割时,公司股东将包括由Trustbridge Partners VII,L.P.、Cloopen Co.,Ltd.和Retail Technology Asia Limited拥有、管理、控制和/或提供建议的基金、合伙企业和/或其他实体,以及可能加入根据合并协议条款与执行和交付合并协议同时订立的临时投资者协议的任何其他方(如有)和/或其各自的任何关联公司(一起作为保荐人)。

 

本函与本协议附表1所附条款清单(项目AC-条款清单)(条款清单)一并阅读。本函及条款清单为承诺文件。

 

除本函另有定义或文意另有所指外,其他承诺文件中定义的词语在本函中使用时具有相同含义。

 

1 承诺

 

1.1 贵公司已告知我们,贵公司打算完成合并,并就此要求就一笔金额不超过人民币300,000,000元的定期贷款融资作出承诺(该承诺).

 

1.2 我们在此同意仅根据第3段中明确规定的条款和条件在截止日期或之前承销、提供和资助融资(条件)的这封信。

 

 

 

 

2 信息

 

2.1 您在此声明并保证:

 

(a) (就与目标集团的任何成员有关而言,并据贵方所知)贵方或代表贵方已或将就特此设想的交易向我们提供的所有书面事实信息(预测(定义见下文)和其他一般经济或行业特定性质的信息除外)(the信息)作为一个整体而言,在所有重大方面均属真实及准确,且在提供时不会或不会载有任何有关重大事实的不真实陈述,或忽略陈述一项必要的重大事实,以使其中所载的陈述在作出该等陈述时的情况下不会产生重大误导(在不时使其所有补充及更新生效后,直至作出或重复作出该等陈述或保证的时间(包括该时间);及

 

(b) 已经或将由贵公司或代表贵公司向我们提供的任何预测和预测(the预测),已经或将根据最近的历史信息,并根据在提供此类预测时你们善意地认为合理的假设(我们认识到,此类预测不应被视为事实,并受到许多超出你们控制范围的重大不确定性和或有事项的影响,无法保证任何特定的财务预测将会实现,实际结果可能与预测结果不同,并且此类差异可能是重大的)。

 

2.2 第2.1段所载的陈述和保证被视为由你(a)于本函日期作出,及(b)(在与本函日期或之后提供的任何资料有关的范围内)于提供该等资料的每个日期作出。

 

2.3 你方在知悉上文第2.1段所载的任何陈述和保证不正确或具有误导性后,应立即以书面通知贷款人,并同意不时及时补充资料,直至融资项下的首次使用日期,以确保作出时每项该等陈述和保证在任何重要方面均正确无误。

 

2.4 尽管本函中有任何相反的规定,但根据本款第2项作出或重复任何陈述或保证,或任何此类陈述的准确性,均不应构成融资的可用性和初始资金的先决条件,包括但不限于根据本函第3款。

 

3 条件

 

3.1 融资机制的可用性以及贷款人承销融资机制并为其提供资金的义务仅取决于:

 

(a) 我们收到贵公司会签的这封信的副本;

 

(b) 融资协议(定义见下文第4段)的执行,反映条款清单中规定的条款和条件,由协议各方根据第4段(财务文件)的本函;及

 

(c) 满足条款清单中规定的先决条件。

 

除上述句子中明确提及的情况外,对贷款人的承诺、其在本协议下的义务及其为融资提供资金没有任何其他默示或其他条件。

 

Project AC –承诺函(CMB)

2  

 

 

3.2 根据融资协议的规定,融资是在特定资金期限内(如条款清单中所定义)以特定资金为基础进行的。因此,尽管在此或任何其他承诺文件或融资协议中有任何相反的规定,在特定资金期间,使用承诺的唯一条件如第3段(条件)的这封信。承诺文件、融资协议或其他财务文件均不得载有与承诺有关的任何重大不利影响条件。

 

3.3 贷款人欣然确认:

 

(a) 其信贷委员会和所有其他内部机构或委员会已全面和最终批准根据承诺文件中规定的条款承销和/或为融资提供资金,并履行承诺文件所设想的其所有职责、角色和义务(包括但不限于与合并、融资和其中所设想的交易有关的公司、控股公司和合并子公司所需的所有必要的客户识别程序(合交易)符合适用的法律、法规和内部要求);

 

(b) 其已完成所有审批流程,并收到执行承诺文件所需的所有最终内部批准;和

 

(c) 它在融资方面没有进一步的尽职调查要求、未完成的批准或其他内部障碍,为免生疑问,它不需要进行任何额外的报告或尽职调查,并且它的承诺,以及它签订融资协议不以条款清单中规定的以外的任何此类进一步报告或调查为条件。

 

4 财务文件

 

4.1 融资应在融资协议(由向贷款人提供的律师编写)中记录在案(the设施协议)、相关担保文件及附属文件(合称《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、财务文件)有关融资,反映条款清单所载的条款及条件,以及经双方同意的其他条款。尽管本函或条款清单中有任何相反的规定,财务文件的条款应采用在满足或放弃本函第3款明确规定的条件时不损害融资可用性的形式。

 

4.2 贷款人同意,本函是关于此处所载标的事项的具有约束力和可强制执行的协议(可能受到破产、无力偿债、重组或一般影响债权人权利的其他类似法律的限制的除外),并包括一项协议,即在本函日期后立即按照与承诺文件一致的条款,本着诚意进行谈判,以最终确定和订立融资协议以及根据融资协议首次使用所需订立的与融资有关的所有其他财务文件。

 

4.3 贷款人同意,除承诺文件另有规定外,融资协议有关融资的规定应以公司或其任何关联公司最近的先例融资协议为基础,并由公司(the相关先例融资协议),经修订以考虑条款清单所载的条款,并考虑到(合理和善意行事)与交易有关的任何交易特定问题、目标集团根据拟议业务计划的运营和战略要求以及目标集团的业务,包括但不限于目标公司和目标集团的业务、条件(财务或其他方面)或资产,前提是如果尽管经过善意协商,贷款人仍无法就将相关先例融资协议的任何条款或规定的商业实质纳入融资协议达成一致,则融资协议中包含的相关语言应为从当前的标准格式APLMA单一货币期限融资协议(theAPLMA设施协议),或者,如果APLMA融资协议对特定的点没有提及,则相关语言应为贷款人和公司共同同意的语言。

 

Project AC –承诺函(CMB)

3  

 

 

4.4 如(a)贷款人履行承诺文件所设想的任何义务或为融资或发行融资在任何适用司法管辖区成为非法,或(b)任何中国监管机构发布的任何适用中国规则禁止贷款人为与合并性质相同的合并交易提供债务融资,则贷款人应(i)在知悉该事件后立即通知公司,并(ii)与公司协商后,采取一切合理步骤减轻出现并将导致融资不可用的任何情况,包括(但不限于)将其在承诺文件下的权利和义务转让给其一个或多个关联公司。

 

4.5 贷款人承诺迅速执行贷款人作为一方的所有必要文件,这些文件采用商定形式并已由公司交付,以满足融资协议项下首次使用的先决条件。

 

5 赔偿

 

5.1 除下文第5.2及5.3段另有规定外,不论合并(全部或部分)是否已完成或已签署任何财务文件或根据该等文件作出动用,阁下同意在提出要求后的20个营业日内,向贷款人及其联属公司及其各自的董事、高级人员、雇员及代理人(各自为获弥偿人)对任何损失、索赔、损害赔偿或赔偿责任(每项a亏损)就交易的任何部分(但在每种情况下,不包括任何利润损失)或与上述任何一项有关的任何实际或可能的索赔、争议、诉讼或诉讼(不论任何获弥偿人是否为上述任何一方当事人)而招致或判给该等获弥偿人(在每种情况下,均因贷款人订立并履行其在承诺文件下的义务(包括与融资包销有关的义务)或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务有关或与该等义务一名法律顾问为调查或辩护任何此类损失、索赔、损害或责任而向所有此类受保人(作为一个整体)支付的合理且有文件证明的自付费用和开支)。

 

5.2 至于任何获弥偿的人,你将不会根据本款第5款第5.1款承担法律责任(赔偿)就因(i)该受弥偿人的重大过失、故意不当行为、恶意或欺诈、(ii)该受弥偿人违反承诺文件的任何条款或(iii)仅在该受弥偿人之间的任何争议而招致或判给该受弥偿人的任何损失(包括但不限于法律费用)作出上述赔偿。你对任何人的间接或后果性损失或损害概不负责或承担责任。

 

5.3 你方同意,任何获弥偿人不得就本函所设想的交易或与本函所设想的交易相关的交易对你或你的任何关联公司承担任何责任(无论是直接或间接的、合同或侵权行为或其他方面),除非在你方接受本函后,在因任何获弥偿人的重大过失、故意不当行为、恶意或欺诈或任何获弥偿人违反承诺文件的任何条款(包括未能履行其在任何承诺文件下的义务)而引起的范围内。任何受赔人不得对您或您的任何关联公司的间接或后果性损失或损害(而不是直接或实际损害)负责或承担责任。

 

Project AC –承诺函(CMB)

4  

 

 

5.4 每名获弥偿人在知悉任何可能引起赔偿要求的情况后,应立即通知你,并应在不损害其法律特权的情况下,在每种情况下就任何索赔、争议、诉讼或诉讼的进行与你协商。未经你方书面同意,你无须就该等获弥偿人订立的任何和解向任何获弥偿人作出弥偿。

 

5.5 获弥偿的人可依赖及强制执行本条第5款(赔偿).

 

5.6 你根据本款第5款所承担的义务(赔偿)一旦签署融资协议,将由融资协议中有关融资的赔偿条款取代,并且在融资协议具有可比覆盖范围的可比条款的范围内,您将在该时间自动免除与此相关的所有责任。

 

5.7 公司同意:

 

(a) 其并非依赖贷款人(以该身份)的任何通讯(书面或口头)作为投资建议或作为订立交易的建议,但有一项理解,与交易条款和条件有关的信息和解释不应被视为投资建议或订立交易的建议;和

 

(b) 其有能力(代表自己或通过独立的专业意见)评估交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。

 

6 保密和冲突

 

6.1 未经本函其他各方事先书面同意,贵公司和我们均不得向任何人全部或部分披露承诺文件或其任何条款,但以下情况除外:

 

(a) 到:

 

(一) 贷款人,以及您和您的任何关联公司;

 

(二) 贵公司的任何直接或间接股东及公司的任何实际或潜在直接或间接投资者;

 

(三) 目标的董事会和目标的特别委员会(the特别委员会)就合并事项、其顾问及目标公司董事会或特别委员会授权的任何目标雇员;及

 

(四) 任何附属公司(包括总办事处、分行及代表处)、代表、高级人员、雇员、保险人、保险经纪、服务供应商、专业顾问及/或上述任何一项的核数师,

 

在与合并和融资有关的每一种情况下,在保密的基础上;

 

(b) 根据法律或法规的要求,由任何政府、准政府、行政、监管或监督机构或当局、法院或法庭(包括适用的证券交易所、上市或收购条例下的披露要求)或在与任何法律、行政或仲裁程序或由承诺文件或融资引起或与之相关的其他调查、程序或争议有关的情况下提出要求;和

 

Project AC –承诺函(CMB)

5  

 

 

(c) 仅就本函和条款清单而言,就合并向目标、公司、控股公司、合并子公司、任何考虑向合并子公司出售目标公司相关股份的股东,以及上述任何关联公司和顾问,前提是贷款人不对除您或您可能根据第9.4款将您在承诺文件下的权利和义务转让或转让给的任何人以外的任何人承担承诺文件项下的任何责任或义务。

 

6.2 贷款人或其附属公司(the放贷人集团)不得在为任何其他人提供服务时,使用从你、目标集团或你的任何关联公司或顾问处获得的与承诺文件、交易或融资有关的机密信息,并且不会向其他人提供此类信息,除非本第6款允许(保密和冲突).贷款人集团的任何成员都没有义务使用或向您或您的任何关联公司或任何其他人提供从其他人那里获得的任何信息或该等其他人与合并或其融资以及向他们提供的服务有关的任何详细信息。

 

6.3 除第10段另有规定外(无公告)和承诺文件的条款,与融资有关的所有公示应由贷款人与您协商并在您事先书面同意的情况下进行管理。

 

6.4 本款第6项下的保密义务(保密和冲突)应在本函终止后继续有效,并在本函日期后两年的日期之前保持完全有效,但应以其他方式被设施协议中包含的同等保密义务所取代。

 

6.5 您承认,就承诺文件所设想的交易而言,贷款人集团的成员可能以不止一种身份行事,并且可能就此类不同身份存在利益冲突。您进一步承认,贷款人集团的成员可能是提供全方位服务的金融服务公司,除其他业务外,可能为客户和作为委托人提供或从事债务融资、股权资本、财务顾问服务、投资管理、股权和债务证券交易、证券发行、经纪服务、对冲、本金投资,以及在每种情况下向您或您的关联公司在此项或其他交易中可能存在利益冲突的其他人提供财务规划和利益咨询。在其日常交易、经纪和融资活动或其他过程中,贷款人集团的成员可不时为其自己或客户的账户交易您或目标集团或任何其他公司的股权、债务、贷款或其他证券的头寸或以其他方式进行交易,并行使其认为合适的投票权。

 

6.6 本函所述关系或贷款人集团任何成员就任何其他事项向贵公司提供的服务均不会产生任何可能阻止或阻碍贷款人集团任何成员向其他客户提供类似服务,或以其他方式代表其他客户或为他们自己的账户行事的任何受托、咨询、衡平法或合同义务(包括但不限于任何信任义务)。因此,除违反上文第6.2款的情况外,在任何情况下,贷款人集团的任何成员均不得因其或其任何关联公司开展此类其他业务、为其自身利益或其他客户利益而就影响您或您的关联公司或本次业务标的或本函中提及的任何其他人的事项承担任何责任,包括在这样做时,贷款人集团的任何成员的行为方式有损于您或作为本次业务对象或本函中提及的任何其他人的利益。此外,贷款人集团的任何成员均无须就其因以上述方式行事而获得的任何付款、薪酬、利润或利益向你或目标集团的任何成员作出交代。

 

Project AC –承诺函(CMB)

6  

 

 

7 要约期限

 

如公司不接受贷款人在本函中提出的要约,在香港时间30日晚上11:59前签署并退回本函的会签副本,并注明供王俊波先生(邮箱:wangjunbo@cmbina.com)注意在贷款人签署本函交付公司之日(接受日期)后的第二天,除非我们以书面形式延长接受日期,否则该要约将在该日期终止。

 

8 终止

 

8.1 在公司按上文第7段所载方式以书面接纳本函件中的要约后,承诺文件须于下列较早者即时终止(不论承诺文件的正本是否已退还予贷款人):

 

(a) 公司通知贷款人:(i)已最终明确撤回并终止其(及其任何关联公司)对目标公司相关股份的投标,(ii)特别委员会已通知公司(及其任何关联公司)对目标集团的要约被最终明确拒绝,(iii)特别委员会最终明确终止该合并过程或(iv)合并协议根据其条款终止;

 

(b) 公司(或代其保荐机构)通知贷款人,其已使用、有义务使用或已不可撤销地决定使用除贷款人之外的任何financia1机构的融资承诺为合并对价提供资金;

 

(c) 融资协议已由其所有订约方签立,而公司已根据融资协议作出初步使用;或

 

(d) 本函件日期后十二(12)个月内的日期(作为公司与贷款人不时以书面协定的较后时间及日期)。

 

8.2 本款第8.2款和第5款(赔偿), 6 (保密和冲突), 11 (第三方权利)和12(管辖法律和管辖权)的本函在本函的任何终止或取消(无论出于何种原因)后仍然有效。

 

9 杂项

 

9.1 承诺文件取代先前与融资有关的任何口头或书面谅解或协议,构成我们之间关于融资或合并融资的全部协议;确认并同意,尽管承诺文件中有任何相反的规定,承诺仅受本函第3.1段规定的条件的约束。

 

9.2 承诺文件除经相关承诺文件各方当事人各自签署书面协议外,不得修改。

 

9.3 不行使、也不迟延行使承诺文件项下的任何权利或补救措施,均不得作为放弃而运作,也不得因单一或部分行使任何权利或补救措施而阻止任何进一步或以其他方式行使任何权利或补救措施。每一份承诺文件中规定的权利和补救措施是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。

 

9.4 未经其他各方同意,任何一方不得转让或转让承诺文件项下的权利或义务,任何未经该等同意而试图转让或转让的行为均属无效和不可执行。

 

Project AC –承诺函(CMB)

7  

 

 

9.5 任何承诺文件可以在任意数量的对应方签署。任何承诺文件具有与该承诺文件的单一副本上的签名相同的效力。

 

9.6 如任何承诺文件的一项条款在任何法域成为非法、无效或不可执行,将不会影响(i)承诺文件的任何其他条款或(ii)该条款在任何其他法域的合法性、有效性或可执行性。

 

9.7 贷款人并未就交易担任您或您的任何关联公司的受托人,或向其提供任何法律、税务会计、精算或监管建议。

 

9.8 贵公司已作出自己的独立决定,以订立承诺文件中所设想的交易,而不是依赖任何贷款人以其作为贷款人的身份提供的任何通信,作为建议或建议订立。贷款人对承诺文件中所设想的交易的盈利能力或预期结果不作任何陈述或保证。

 

9.9 除非承诺文件中另有规定,未经我们事先书面同意,不得向任何人支付与融资或合并的任何其他融资有关的任何费用或补偿。

 

10 无公告

 

除非法律、法规或适用的政府或监管机构(包括任何适用的证券交易所或报价系统)要求,任何一方均不得在未经其他每一方事先同意(该同意不得被无理拒绝或延迟)的情况下就任何或所有交易或融资发布(并应促使其每一关联公司不发布)任何公告。在合并被公开宣布或披露之日及之后,贷款人在自费披露其参与融资,包括但不限于在金融和其他报纸、期刊和营销材料中投放“墓碑”广告之前,应获得公司的事先书面同意(可能由您自行决定不予同意)。

 

11 第三方权利

 

11.1 除第5款另有明确说明外(赔偿)以上,任何承诺文件的条款可能仅由其一方或该方的继任者或许可转让人强制执行或依赖,《合同(第三方权利)条例》(第623章)的条款除外。

 

11.2 尽管获弥偿人根据第5款享有的权利(赔偿)以上,任何承诺文件可随时由其当事人修改、放弃、撤销或终止,而无须任何非其当事人的同意。

 

12 管辖法律和管辖权

 

12.1 承诺文件受香港法律管辖。

 

12.2 为其他各方的利益,每一方均提交香港法院的专属管辖权,以解决因任何承诺文件产生或与之相关的任何争议或诉讼(包括因任何承诺文件产生或与之相关的与非合同义务有关的任何争议)。

 

若要接受这份报价,请签署并将这封信的副本退还给贷款人。

 

如果此要约未被如此接受,我们将指示您立即将承诺文件(以及任何副本)退还给贷款人。

 

如同意上述内容,请将所附由贵方会签的本函副本签收并退回,以确认贵方同意并接受本函。

 

Project AC –承诺函(CMB)

8  

 

 

你忠实的,  
   
/s/Ming Lu  

 

代表和代表

 

招商银行股份有限公司上海分行(中国招商银行股份有限公司上海分行)

 

签名: Ming Lu(Lu Ming)  
职位: 银行行长  

 

接受并同意。  
   
/s/LIN Ning David  

 

代表和代表

 

SpringX控股有限公司

 

签名: 林宁大卫  
职位: 获授权签字人  

 

日期:2026年7月30日