美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2025年3月14日
CSG Systems International, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
特拉华州 |
|
0-27512 |
|
47-0783182 |
（国家或其他管辖 注册成立） |
|
（佣金 档案编号） |
|
（IRS雇主 识别号） |
169 Inverness Dr W，Suite 300，Englewood，CO |
|
80112 |
||
（主要行政办公室地址） |
|
（邮编） |
||
注册人的电话号码，包括区号：（303）200-2000
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应框（见下文一般说明A.2.）：
☐ |
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
|
交易 符号（s） |
|
注册的各交易所名称 |
普通股，每股面值0.01美元 |
|
CSGS |
|
纳斯达克股票市场有限责任公司。 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2025年3月14日，CSG系统国际 International，Inc.（“CSG”）及其某些子公司与加拿大皇家银行（“RBC”）作为行政代理人、抵押代理人、Swingline贷款人和一家发行银行；Citizens Bank，N.A.和PNC Bank，National Association作为联合文件代理；以及RBC、HSBC Bank USA、National Association、U.S. Bank National Association和富国银行 Securities，LLC作为联席牵头安排人和联席账簿管理人（“2025信贷协议”）签订。2025年信贷协议取代了南玻集团于2021年9月签订的价值6亿美元的五年期信贷协议（“2021年信贷协议”）。新安排的主要好处包括：（i）将贷款期限从2026年9月延长至2030年3月（受限于南玻集团某些长期债务到期日前91天的弹簧到期日，如果在该日期，此类债务的本金总额等于或超过1.27亿美元和综合EBITDA的50%（某些例外情况除外）中的较高者）；（ii）合并为6亿美元的循环贷款融资，为南玻提供更大的灵活性；（iii）与2021年信贷协议相同的借款利率条款；（iv）与2021年信贷协议相比，更少的财务契约和更少的限制性负面契约。
2025年信贷协议包括本金总额为6亿美元的五年期循环贷款融资（“2025 Revolver”）。2025年信贷协议取代了2021年信贷协议，其中包括1.50亿美元的定期贷款（其中1.256亿美元未偿还）和4.50亿美元的循环贷款额度（其中1000万美元未偿还）。在执行2025年信贷协议后，南玻集团从2025年左轮手枪中提取了1.406亿美元。这些资金用于偿还2021年信贷协议的未偿还余额1.356亿美元以及与新债务安排有关的某些费用和开支，剩余部分将用于一般公司用途。
2025年信贷协议下的利率基于南玻集团选择调整后的有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上1.375%-2.125 %的适用保证金，或备用基准利率（“ABR”）加上0.375%-1.125 %的适用保证金，适用保证金取决于南玻集团当时的净有担保总杠杆率。南玻将支付2025左轮手枪日均未使用金额的0.150%-0.325 %的承诺费，承诺费率也取决于南玻当时的净担保总杠杆率。
2025年信贷协议要求按季度支付承诺费，并根据利息选择期限支付利息。2025年信贷协议包含某些惯常的强制性提前还款或还款条款。根据2025年信贷协议的规定，如果发生某些惯常事件，南玻集团可能需要支付2025年信贷协议项下的所有未偿金额，以及应付的利息。
2025年信贷协议包含惯常的肯定性契约。此外，2025年信贷协议有惯常的负面契约，对南玻集团以下方面的能力设置了限制：（i）产生额外债务；（ii）对其财产设置留置权；（iii）进行投资；（iv）进行合并和合并；（v）出售资产；（vi）宣派股息或回购股份；（vii）与关联公司进行某些交易；（viii）预付某些债务；以及（ix）发行子公司的股本。南玻还必须满足总净杠杆率财务契约。
就2025年信贷协议而言，南玻集团订立了一份以RBC为受益人的担保协议，作为抵押代理人（“担保协议”）。根据担保协议及2025年信贷协议，南玻集团的若干附属公司为其义务提供担保，南玻集团及该等附属公司已将其几乎所有资产作抵押，以担保2025年信贷协议及该等担保项下的义务。
2025年信贷协议将与南玻集团截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告一起提交。
项目1.02终止实质性最终协议。
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目1.02。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目2.03。
1
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
|
|
|
CSG Systems International, Inc. |
|
|
|
|
日期： |
2025年3月18日 |
签名： |
/s/Lori J. Szwanek |
|
|
|
Lori J. Szwanek |