文件

EX-99.1 2 mnc2q24.htm EX-99.1 文件

桑坦德银行智利

管理层评论2Q24

截至2024年6月30日

重要信息

桑坦德银行智利提醒注意，这份文件包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在本演示文稿的各个地方都有，包括但不限于关于我们未来业务发展和经济表现的陈述。虽然这些前瞻性陈述代表了我们对业务发展的判断和未来预期，但一些风险、不确定性和其他重要因素可能导致实际发展和结果与我们的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于：（1）一般市场、宏观经济、政府和监管趋势；（2）当地和国际证券市场、货币汇率和利率的变动；（3）竞争压力；（4）技术发展；（5）我们的客户、债务人和交易对手的财务状况或信用价值的变化。我们在过去和未来的文件和报告中指出的风险因素和其他关键因素，包括向美利坚合众国证券交易委员会提交的文件和报告，可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。

注：本文件于2024年7月30日经本行审计委员会批准披露。本报告根据金融市场委员会为智利境内银行发布的与IFRS类似的会计规则和说明提交，但存在一些差异。请参阅我们向SEC提交的2023 20-F文件，了解金融市场委员会发布的会计规则和指令与IFRS之间主要差异的解释。尽管如此，综合账目是根据智利公认的会计原则编制的。请注意，提供这些信息仅用于比较目的，这一重述可能会在年内发生进一步变化，因此，本报告中提供的历史数字，包括财务比率，可能无法与银行提供的未来数字完全可比。

内容


第1节：关键信息			4
第2节：企业 s环境			8
第三节：分部信息			15
第4节：资产负债表和结果			24
第5节：指导意见			40
第六节：风险			41
第7节：信用风险评级			53
第8节：股票 p 性能			54
附件1：战略和负责任的银行业务			55
附件2：余额工作表			79
附件3：Income声明年初至今			80
附件4：季度业绩			81
附件5：季度 e主要比率的演变和其他信息			82

第1节：关键信息

成果概要

ROAE12Q24的20.7%2和6M24的15.8%3.

2024年第二季度（2Q24），该行归属于股东的净利润总计2.17724亿美元（每股1.16美元，每股ADR 0.49美元），与上一季度相比增长81.1%，ROAE20.7 %。

截至2024年6月30日，该行归属于股东的净利润总计3379.76亿美元（每股1.79美元，每股ADR 0.76美元），与上年同期相比增长28.6%，ROAE15.8 %。

季内业绩增长的原因是该行主要收入项目增加，在息差改善和调整的推动下，季内营业收入增长19.4%。

MIN强劲复苏4至2Q24的3.6%和6M24的3.1%。

截至2024年6月30日的净利息和调整收入（NII）较2023年同期增长54.5%。NII的这一增长是由于较低的货币政策利率对我们的资金成本的影响导致利息收入增加，部分被期间较低的通货膨胀导致的较低的调整收入所抵消。

2Q24净利息和调整收入总额较1Q24增长26.4%。这是由于较低的融资成本导致利息收入增加，以及由于本季度用友的更大变化导致调整带来的净收入增加所致。

值得一提的是，FCIC的首笔支付，这是央行在疫情期间授予的信用额度，于4月1日进行。这导致上一季度生息资产减少4.8%。随着上季度融资成本、通胀和生息资产减少的这些动态，净息差从6M23的2.1%增加到6M24的3.1%，从2Q23的2.0%和1Q24的2.7%增加到2Q24的3.6%。

1 归属于本行所有者的年化净利润除以权益持有人应占平均权益。

2 2024年第二季度。

3 截至2024年6月30日的六个月累计。

4 MIN：净息差。净利息收入和年化调整除以生息资产

本季度净佣金增长6.5%，出现反复555%的水平。

净手续费环比增长6.5%6由于客户数量增加以及更多地使用共同基金、卡和活期账户等产品。因此，2Q24的重复性比率（总净费用除以总费用）为55.0%，该行超过一半的费用由产生的费用提供资金。

2024年上半年的费用较2023年同期下降1.4%，主要是由于交换费监管的影响导致卡费下降，以及财务咨询服务赚取的费用减少。然而，我们其他核心产品的费用继续保持良好趋势。

具有BIS的坚实资本水平7比率17.4%及CET1810.6%。

截至2024年6月30日，我们的总BIS比率达到17.4%，CET1比率保持在10.6%，即使考虑到我们在2024年6月将2024年收入的股息拨备从30%增加到60%。风险加权资产（RWA）自2023年12月31日以来增长0.5%，环比下降1.9%，原因是信用风险加权资产减少。此外，2024年1月，CMF宣布了智利体系内六家银行的第二支柱收费，我们强调，这一次，他们没有向该银行分配第二支柱收费。

5 经常性：净佣金除以运营费用。

6季度对比（2Q24 vs 1Q24）

7监管资本除以风险加权资产，根据CMF BIS III定义

8 核心资本除以风险加权资产，根据CMF BIS III定义.

财务信息


余额（百万瑞士法郎）	6月24日	12月23日	%变异
总资产	68,262,019	70,857,886	(3.7	%)
贷款总额1	40,565,553	40,917,143	(0.9	%)
活期存款	13,230,749	13,537,826	(2.3	%)
定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4	%)
股东权益总计	4,194,393	4,367,159	(4.0	%)

损益表（年初至今）	6月24日	6月23日	%变异
利息及调整净收益	820,449	530,993	54.5	%
手续费及佣金净收入	262,023	265,857	(1.4	%)
净财务业绩	108,382	162,338	(33.2	%)
营业总收入2	1,201,338	967,703	24.1	%
营业费用3	(505,587)	(438,969)	15.2	%
扣除信用损失费用前的净营业收入	695,751	528,734	31.6	%
信用损失费用	(257,276)	(231,587)	11.1	%
所得税前净营业收入	438,475	297,146	47.6	%
股东应占收益	337,976	262,870	28.6	%

1.以摊余成本计量的贷款（包括同业借款）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款。

2.营业总收入：利息及调整净收益+手续费净收入+财务业绩净额+对联营公司及其他公司投资收益+非流动资产及非持续经营业绩+其他营业收入

3.营业费用：人员费用+管理费用+折旧摊销+非金融资产减值+其他营业费用。

关键指标（非会计财务信息）


盈利能力和效率	6月24日		6月23日		变异bp
净息差（NIM）1	3.1	%	2.1	%	100
复发2	51.8	%	60.6	%	(874)
效率比3	42.1	%	45.4	%	(328)
平均股本回报率4	15.8	%	12.9	%	295
平均资产回报率5	0.9	%	0.8	%	18
风险加权资产回报率6	1.7	%	1.4	%	31
资产质量比率（%）	6月24日		6月23日		变异bp
不良贷款率7	2.7	%	2.1	%	53
不良贷款率覆盖率8	137.9	%	165.0	%	(2,706)
信贷成本9	1.25	%	1.18	%	7

资本指标	6月24日		12月23日		变异
风险加权资产	39,756,279		39,552,229		0.5	%
共同权益	4,226,325		4,397,881		(3.9	%)
监管资本	6,900,399		6,978,733		(1.1	%)
核心资本比率10	10.6	%	11.1	%	(49)
Tier I ratio11	1.7	%	1.5	%	11
Tier II比率12	5.1	%	5.0	%	9


国际清算银行比率13	17.4	%	17.6	%	(29)

客户与服务渠道（#）	6月24日		6月23日		%变异
客户总数14	4,049,467		3,737,056		8.4	%
活跃客户	2,492,061		2,186,435		14.0	%
忠实客户15	1,295,260		835,886		55.0	%
数字客户16	2,130,718		1,979,248		7.7	%
分支机构	244		260		(6.2%)
员工	8,885		9,162		(3.0%)

市值（年初至今）	6月24日		6月23日		%变异
每股净收益（CH $）	1.79		1.39		28.6%
每份ADR净收入（美元）	0.76		0.70		9.3%
股价（CH $/每股）	44		37.94		16.5%
ADR价格（美元/股）	18.83		18.85		(0.1%)
市值（百万美元）	8,871		8,895		(0.3%)
流通股（百万）	188,446.1		188,446.1		—	%
ADR（1 ADR = 400股）（百万）	471.1		471.1		—	%

1NIM =来自利息和调整的年化净收入除以产生利息的资产。

2经常性：净费用除以营业费用。

3效率比：包括减值和其他运营费用的运营费用除以营业收入。

4累计股东净收益年化，除以年均股东权益。

5累计股东净利润年化，除以年平均资产。

6累计股东净利润年化，除以风险加权资产。

7资本+逾期90天或以上所有贷款的未来利息除以贷款总额。

8贷款损失准备除以Capital +逾期一期90天或以上所有贷款的未来利息。包括额外规定。调整后包括29.30亿瑞士法郎的额外拨备和监管机构要求的60亿瑞士法郎的拨备。

9拨备费用年化除以平均贷款。

10核心资本除以风险加权资产，根据BIS III定义由FMC提供。

11按风险加权资产划分的一级资本，根据BIS III定义由FMC提供。

12按风险加权资产划分的二级资本，根据BIS III定义由FMC提供。

13监管资本除以风险加权资产，根据BIS III定义由FMC提供。

14客户总数同比下降2.9%，原因是该行关闭了没有任何活动的账户。

15拥有4个或更多产品的最低盈利水平和最低使用量的个人客户。盈利能力和使用率最低的公司。

16每月至少使用一次我们数字客户端的客户。

第二节：营商环境

竞争地位

按贷款总额（不包括智利银行在国外的子公司持有的贷款）计，我们是智利市场上最大的银行，按存款总额（不包括智利银行在国外的子公司持有的存款）计，我们是第二大银行。我们在智利的所有主要业务部门都拥有领先的影响力，并拥有覆盖全国的广泛分销网络。我们通过244个分支机构和数字平台为客户提供独特的交易能力。我们的总部在圣地亚哥，我们在智利所有主要地区开展业务。

智利桑坦德银行为其客户提供范围广泛的银行服务，包括商业、消费和抵押贷款，以及活期账户、定期存款、储蓄账户和其他交易产品。除了传统的银行业务外，它还提供金融服务，包括租赁、保理、外贸服务、财务顾问服务、共同基金的收单和经纪、证券和保险。


市场份额1	桑坦德银行	排名2

贷款总额	17.5%	1
商业	14.4%	3
抵押贷款	21.2%	1
消费	19.7%	1
活期存款	20.8%	3
定期存款	15.0%	2
经常账户（#）	24.8%	1
信用卡消费（$）	23.3%	1
分支机构（#）	16.4%	3
员工（#）	15.4%	3
指标1	2024年5月
效率	43.1%	3
ROAE	14.8%	2
ROAA	0.9%	4
1.资料来源：截至2024年5月的CMF。截至2024年4月的往来账户、信用卡购买（过去12个月）、分支机构和员工。 2.竞争对手：智利银行、BCI、美国国家银行、Ita ú和加拿大丰业银行

桑坦德银行智利是拉丁美洲风险分类最高的公司之一，获得穆迪 A2评级、标准普尔A-评级、日本信用评级机构A +评级、HR Ratings AA-评级和KBRA A评级。截至本报告发布之日，我们所有的评级展望均为稳定。

截至2024年6月30日，我们的资产总额为6826.2 190亿美元（724.31亿美元），按摊余成本计算的贷款总额（包括向银行的贷款）为4056.5553亿美元（4304.3亿美元），存款总额为2929.7940亿美元（310.87亿美元），股东权益为41.94 393亿美元（44.51亿美元）。国际清算银行资本比率为17.4%，核心资本比率为10.6%。截至2024年6月30日，智利桑坦德银行拥有8885名员工，在智利全境拥有244家分支机构。

更多有关业务构成的资料，请参阅《证券日报》第二节我们对2022年第一季度的管理层评论或在我们的2023年年度综合报告中。

宏观经济环境

我们所有的业务和几乎所有的客户都位于智利。因此，我们的财政状况和经营业绩在很大程度上取决于该国当前的经济状况。

经济活动在2024年开始时比前一年更加积极，但最近几个月略有放缓，到2024年5月同比增长1.1%。因此，我们下调今年GDP增长预估，从年率2.8%下调至2.5%，主要受消费和外需推动。随着参与率接近大流行前水平，劳动力市场继续获得活力。然而，受薪就业下降幅度超出预期，而自营职业（主要与非正规部门相关）推动了新就业机会的创造。另一方面，实际工资继续上涨，这与就业增长一起可能会提振消费。近几个时期铜价走高帮助改善了贸易条件，这给贸易平衡带来了额外的提振。最后，提交环评的项目增加，同时审批呈上升趋势，这改善了投资前景，尤其是2025年。

通胀在2024年上半年遵循预期轨迹，尽管由于汇率重新贬值、石油反弹以及电价解冻的影响，预计未来几个月将出现通胀压力。因此，将2024年CPI预估从此前的3.9%上调至4.3%，2025年从3%上调至3.4%。2Q24的用友变异比上季度有所增加，达到1.3%，而1Q24为0.8%。我们预计，2024年的用友变异将降至4.0%（2023年为4.8%），2025年将降至3.4%。

汇率波动的原因是铜价和全球美元的波动，最重要的是智利央行和美联储之间的利差预期。在基准情形下，我们估计平价将继续向其均衡值逐步收敛的过程。然而，鉴于全球货币正常化进程的不确定性情景将使多边美元保持在更强劲的水平，我们将到2024年12月的汇率预测上调至890美元。

智利央行于2023年7月开始降息进程，并在随后的会议上延续这一趋势，2023年收于8.25%。在2024年期间，削减一直在持续，尽管更加渐进。在6月的会议上，央行降息25bp，降至5.75%，并强调下半年的调整将不那么激烈。这是由于智利通胀前景走高以及外部情景的演变。据此，我们估计，央行可能会在2024年底将MPR降至5.25%，并在明年继续进行更多的削减，以在2026年第一季度达到4.25%的中性利率。

经济预估数据汇总：


	2021	2022	2023	2024年（e）	2025（e）


国民账户
GDP（real var。同比%）	11.7%	2.4%	0.2%	2.5%	2.4%
内部需求（真实var。同比%）	21.7%	2.3%	-4.2%	2.2%	3.2%
总消费量（real var。同比%）	19.3%	3.1%	-3.9%	3.0%	2.2%
私人消费（real var。同比%）	20.8%	2.9%	-5.2%	2.4%	2.4%
公共消费（real var。同比%）	13.8%	4.1%	1.7%	5.3%	1.2%
固定资本形成总额。（真实var。同比%）	15.7%	2.8%	-1.1%	-2.2%	3.8%
出口（real var。同比%）	-1.4%	1.4%	-0.3%	4.7%	1.9%
进口（real var。%同比	31.8%	0.9%	-12.0%	2.8%	5.2%
货币外汇市场
CPI通胀	7.2%	12.6%	3.9%	4.3%	3.4%
用友通胀	6.6%	13.3%	4.8%	4.0%	3.4%
中电/美元汇率（年内行权）	852	875	879	890	890
货币政策利率（年的行使，%）	4.0%	11.25%	8.25%	5.25%	4.50%
财政政策
公共支出（real var。同比%）	31.6%	-24.0%	1.0%	4.8%	3.5%
中央政府结余（% GDP）	-7.7%	1.3%	-2.4%	-2.1%	-2.1%

（e）智利桑坦德银行研究部的预估。

税制改革

智利财政部于2022年7月向国会提交了一份税收改革提案，但该提案引发了私营部门和政治部门的一些批评和质疑，尤其是在那些可能影响该国竞争力和投资的方面。提议的改革于2023年3月被否决。

与此同时，政府正在执行一项财政协议，寻求使当前的税收制度现代化，优先考虑支出，提高国家服务和财政监管的透明度。作为其中的一部分，他们希望鼓励投资、生产力和经济正规化，同时关闭逃税机会。

在此背景下，2024年1月29日，政府向国会提交了税收合规法案，该法案寻求通过减少避税来征收国内生产总值（GDP）的1.5%。这一倡议是《经济增长、社会进步和财政责任公约》中的承诺之一。

该倡议并不意味着增加纳税人的税收负担，它由7个主题支柱组成：i）税务管理现代化以及税务和海关法院；ii）控制非正规性；iii）税务犯罪；iv）激进的税收筹划；v）纳税人监察员的新权力；vi）税收义务正规化；vii）制度加强和廉洁。

养老金改革

2022年11月，智利政府向国会提交了一项新的养老金改革法案，但遭到否决。随后成立了养老金改革技术小组，该小组将政府与决定参加的政党任命的议员和专家聚集在一起。在7月的最后一届会议之后，载有这一小组建议的报告发表了，其中的共识要点是：

1）增加储蓄的机制：他们同意增加6%的供款，费用由雇主承担，此外还包括现代化的收款机制。

2）存量会员竞价：这包括随机抽取10%的会员，并将养老金储蓄的管理权授予佣金最低的竞标者，该竞标者必须保持该价格十年。被投标的成员可随时退出投标或更换AFP，尊重其选择自由。

3）维持每流佣金：维持AFP的薪酬基于人民薪酬的佣金，即独立于养老金储蓄管理的绩效。

4）代际基金：将目前的AFP多基金改为代际基金。

5）风险保险：对女性延长预期寿命的补偿。

6）额外的保险模式：过渡时期的代际团结，重点关注缴费年限更长的妇女和群体。

7）养老金监管机构发生变化：需要做出改变，通过将其转变为类似于CMF的合议制机构来加强监管。

支柱2 –巴塞尔协议III实施

在智利实施巴塞尔协议III的背景下，2023年12月12日，CMF就银行资本要求的规定提出了征求意见的调整，其中提到了被称为支柱2的部分。在这个新周期中，CMF正在评估和量化每家银行面临的非传统重大风险，以确定在支柱2下应用监管资本收费是否合适。支柱1涵盖的风险，被认为是传统风险，分别是：信用风险、市场风险和操作风险。而支柱II寻求覆盖的非传统风险是（并且取决于每家银行的业务模式）：银行账簿的市场风险；信贷集中度；声誉；战略；网络安全；地缘政治；气候等。

随后，在2024年1月17日，CMF根据支柱II适用了关于额外资产要求的现行法规，理事会决议将上述要求适用于以下机构：Banco Bice、Banco丨首旅丨BTG Pactual Chile、Banco Consorcio、Banco de Chile、Banco del Estado de Chile、Banco Internacional、Banco Security、HSBC Bank（Chile）和Scotiabank Chile。

上述决定是基于所有银行在4月份每年开展的通过有效股权自评估报告（IAPE）进行的资本自评估过程。在这份报告中，银行自己确定了在至少三年的期限内覆盖其重大风险所必需的有效股本的内部目标。并且，此外，从2023年度对应的IAPE中，也考虑了没有计量标准的风险，如银行账簿的市场风险、信贷集中度风险等。

最后，这些新收费完全对应了银行账簿上的信贷集中风险和市场风险。对于最后一种风险，CMF建议更改典型银行的定义，并取消对经济价值影响的15% CET1阈值。这一讨论将在未来几个月进行，因此未来几年所有银行的第二支柱收费很可能会发生变化。

交换费

2023年2月，设置汇率上限委员会提出了新的利率上限。这些已于2023年4月底获批，并将逐步实施。


卡类	当前利率	6个月内（Oct-23）	18个月内（Oct-24）
借方	0.6%	0.5%	0.35%
信用	1.48%	1.14%	0.80%
预付	1.04%	0.94%	0.80%

为评估逐步实施确定互换率限制程序的影响，委员会同意就以下方面开展影响研究：（一）初步费率的适用；（二）本决议确定的第一次下调；（三）评估第二次下调的潜在影响或可合理预见的影响；（四）与实现上述法律规定的委员会目标相关的市场所有方面。

消费者条款新规

2022年期间，CMF发布了银行消费贷款标准化拨备新模式征求意见稿。CMF估计对整个行业的影响约为10亿美元，该行估计的费用影响在1000亿至1500亿瑞士法郎之间。2023年10月，CMF发布了针对同一型号的第二次征求意见稿，估计对整个系统的初步影响为4.87亿美元。最终，在2024年3月，CMF公布了该车型的最终规定，该规定将于2025年1月生效。对整个系统的影响接近4.54亿美元，对银行来说在850亿至1000亿瑞士法郎之间。正如CMF报告的那样，可以使用前期已经建立的自愿条款来构成这一额外要求。

诈骗法

4月初，批准了对第20009号《诈骗法》的改进，以打击近期增加的与机会主义行为相关的未知银行交易（更广为人知的是自我欺诈）和其他犯罪案件，这些案件对金融机构产生了强烈影响。某些方面被修改，例如，i）未知交易的还款条款，ii）要求用户宣誓声明和向刑事当局投诉以使欺诈索赔生效，iii）当发行人有充分证据证明用户存在欺诈或重大过失时，创建新的暂停程序，无论索赔金额如何，然后将背景信息提交给相应的当地警察法院，请求授权维持上述暂停，等等。

合并债务

6月初，《合并债务法》获得批准，该法案创建了一个公共和自由的合并债务登记处（Redec），该登记处将由金融市场委员会（CMF）管理。新法规定，此前未这样做的新机构将被要求报告目前授予自然人的CMF贷款，例如背书抵押贷款的行政代理人；cajas de compensaci ó n（员工福利基金）；信用卡发行商（由CMF监管）；证券化公司；受Fintec法监管的信用咨询实体；以及由其通过普通法确定的受CMF监管的任何其他实体。

此外，还明确了该人是其数据的所有者，并被保障对上述数据的保护权，在CMF的监督下，通过确立其更新、整改和取消信息的权利，同时对疏忽或恶意访问或使用Redec信息的行为定义严厉的制裁措施。

为了访问注册表中的信息，报告人必须事先获得同意，这将被授予的唯一目的是评估其特定操作的商业或信用风险，并在有限的时间内。

金融科技与开放金融法

7月初，金融市场委员会（CMF）发布了《金融科技法》中关于开放金融体系（SFA）或开放金融的规定，自2026年7月起施行。该规定确立，目前在金融体系中受监管的机构——如银行、支付发卡机构、保险公司、基金管理公司、受CMF监管的储蓄和信用社——必须在征得用户同意后，强制加入SFA，提供用户决定与其他参与机构共享的信息。

此外，对于自愿决定向国家金融管理局注册并由此向用户提供金融服务的机构，CMF制定了相关规则。SFA的实施期限将是渐进的，取决于每个参与者在该计划中所扮演的角色。

第一阶段的生效期限为24个月，这一期限将用于每个参与者实施所需的调整。此外，在此期间，他们将开发带有规范的技术手册。过了这段时间，标准包含了一个实施时间表，即

首先是逐步交付银行和支付卡发卡机构必须在接下来的18个月内共享的信息。那么，在连续18个月内，对于受CMF监管的储蓄和信用社、保险公司、基金管理公司和cajas de compensaci ó n（员工薪酬基金）等，该义务将开始。因此，该标准的全部实施预计需要五年时间。

监管与监督

In智利，只有银行可以为其客户维持经常账户，进行外贸交易，并与合作社等受监管的非银行金融机构一起接受定期存款。智利监管金融机构的主要机构是金融市场委员会（CMF）和中央银行。智利的银行主要受《一般银行法》的约束，其次，在不与该法规相抵触的范围内，受《智利公司法》关于公司的规定的约束，但明确将其排除在外的某些规定除外。

有关我行监管监管的更多信息，请参阅我们1Q22管理层评论财务报表第二节。

有关《一般银行法》的更多信息，请点击这里。

欲了解更多关于CMF的信息，请访问以下网站：www.cmfchile.cl

有关央行的更多信息，请访问以下网站：www.bcentral.cl

第三节：分部信息

分部信息基于提交给高级管理层和董事会的财务信息。本行已将分部信息与内部用于管理报告目的的基础信息以及本行其他公开文件中提供的信息保持一致。该行高级管理层已被确定对该行的经营决策负主要责任。银行的经营分部反映了银行的组织和管理结构。高级管理层根据这些分部审查内部信息，以评估业绩和分配资源。

在2024年期间，该行将维持2023年适用的一般标准，在零售和财富管理与保险领域增加零售（原为个人和中小企业）的开放。为便于比较，2023年的数据已重述，以包括这些修改。

分部说明

零售银行

这一细分领域包括年销售额低于10万UF的个人和小公司。该分部为客户提供多种服务，包括消费贷款、信用卡、商业贷款、外贸、抵押贷款、借记卡、活期账户、储蓄产品、共同基金、证券经纪和保险。此外，还向企业提供国家担保、租赁和保理的贷款。

财富管理&保险

它包括资产管理、保险和私人银行业务，以及协调向智利桑坦德集团其他部门分配各种投资产品和服务。Santander Insurance业务提供个人和企业保障产品、健康保险、人寿保险、旅行保险、储蓄、个人保障、汽车保险、租赁、担保、失业保险等；最后，对于高净值客户，Santander Private Banking提供从交易产品和服务（信用卡、信用卡、外贸、买卖股票）到国际投资账户、结构性基金、另类投资基金、财富管理和开放架构等复杂产品和服务的一切服务。

中端市场

这一细分领域包括年销售额在10万UF到40万UF之间的公司以及年销售额超40万UF无限制的大型公司（针对都市圈年销售额超10万UF无限制的专业板块）。它还包括大学、政府机构、市政当局和地区政府等机构组织和房地产领域执行项目向第三方销售的公司以及所有年销售额超过10万UF且不受限制的建筑公司。该细分市场提供种类繁多的产品，包括商业贷款、租赁、保理、外贸、信用卡、抵押贷款、往来账户、交易服务、资金服务、财务咨询、储蓄产品、共同基金和保险。除房地产领域的公司外，针对以住宅项目为主的融资提供专业化服务，意图增加按揭贷款的销售。

企业投资银行业务（CIB）

由外国跨国公司或智利跨国公司组成。该分部提供种类繁多的产品，包括商业贷款、租赁、保理、外贸、信用卡、抵押贷款、往来账户、交易服务、资金服务、财务咨询、投资银行、储蓄产品、共同基金和保险。

该部门包括财务部门，该部门主要向零售银行和中间市场领域的公司提供复杂的金融产品。产品包括短期融资和存款、经纪服务、衍生品、证券化等针对客户需求的产品。财库区还处理头寸的中介，以及公司自己的投资组合。

企业活动（“其他”）

该板块包括财务管理，开发管理结构性汇兑头寸、母公司结构性利率风险和流动性风险的整体功能。后者，通过发行和使用流动性风险。同样，它管理股权、对每个单位的资本分配以及所进行投资的融资成本。所有这些都意味着，它通常对结果有负面贡献。

此外，该分部还包含所有分部内结果，所有未分配给与客户的分部或产品的活动。

（*）注。6M24利润不包括在其他企业活动中确认的损失。

按分部划分的结果

财务会计信息

截至2024年6月30日


（百万瑞士法郎）	零售	WM & I	中端市场	CIB	业务部门合计	企业活动	合计
净利息收入1	765,629	29,795	156,148	123,370	1,074,941	(254,492)	820,449
同比变化	6.3%	7.1%	(1.0%)	(1.4%)	4.3%	(49.1%)	54.5%
净佣金收入	210,776	12,420	21,044	26,079	270,319	(8,295)	262,023
同比变化	7.9%	22.6%	14.3%	6.4%	8.8%	(147.6%)	(1.4%)
净财务结果	27,990	1,450	10,217	89,473	129,129	(20,749)	108,382
同比变化	8.7%	(5.3%)	(1.7%)	(7.9%)	(4.2%)	(175.4%)	(33.2%)
总收入	1,004,394	43,665	187,408	238,921	1,474,389	(283,537)	1,190,854
同比变化	6.7%	10.6%	0.5%	(3.2%)	4.3%	(37.7%)	24.2%
信用风险准备	(239,766)	(3,430)	(12,238)	(4,821)	(260,255)	2,979	(257,276)
同比变化	4.3%	153.5%	64.7%	(238.2%)	10.6%	(18.9%)	11.1%
净营业收入	764,628	40,234	175,170	234,100	1,214,133	(280,558)	933,578
同比变化	7.5%	5.5%	(2.2%)	(6.5%)	3.0%	(37.8%)	28.3%
营业费用2	(345,658)	(14,192)	(23,215)	(44,364)	(427,430)	(22,006)	(449,436)
同比变化	(0.4%)	(5.0%)	15.2%	4.8%	0.7%	205.9%	4.2%
其他收入和支出	(22,979)	1,850	(148)	734	(20,543)	(25,124)	(45,667)
同比变化	(278.0%)	(11.6%)	(1446.7%)	85.8%	(233.3%)	75.0%	(4440.9%)
税前结果	395,992	27,893	151,806	190,470	766,161	(327,688)	438,475
同比变化	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(30.7%)	47.6%
税收	(106,918)	(7,531)	(40,988)	(51,427)	(206,864)	112,085	(94,779)
同比变化	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(38.9%)	286.5%
税后净利润	289,074	20,362	110,818	139,043	559,297	(215,603)	343,696
同比变化	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(25.5%)	26.1%

1.包括利息和调整数净结果

2.包括人事、行政和折旧费用

零售银行：

财务会计信息


活动
百万瑞士法郎	6月24日	6月24日/6月23日	环比
贷款	31,178,888	4.7%	1.2%
存款	13,222,036	(2.6%)	(2.6%)


结果
百万瑞士法郎	6月24日	同比		2Q24	环比
净利息收入和调整	765,629	6.3	%	387,584	2.5	%
费用	210,776	7.9	%	106,953	3.0	%
金融交易	27,990	8.7	%	14,474	7.1	%
总收入	1,004,395	6.7	%	509,011	2.8	%
规定	(239,766)	4.3	%	(116,365)	(5.7	%)
净营业收入	764,629	7.5	%	392,646	5.6	%
费用	(345,658)	(0.4	%)	(170,726)	(2.4	%)
其他收入和支出	(22,979)	(278.0	%)	(11,229)	(4.4	%)
税前收入	395,992	4.9	%	210,691	13.7	%
税收	(106,918)	4.9	%	(56,887)	13.7	%
税后收入	289,074	4.9	%	153,805	13.7	%

贷款构成

商业活动：

桑坦德银行寻求以负责任的方式在零售银行业务中实现增长，重点是为我们的客户提供可持续发展，提供最高水平的客户服务，并通过高效和富有成效的phygital分销战略。79%的个人贷款流向了中高收入人群，然而，该行有一项面向大众收入的创新战略。

在零售领域，有个人、公司和Santander Consumer（汽车融资），详情如下：

•个人：桑坦德人寿继续成为新客户增长的主要贡献者，开设活期账户的数字化入职流程。Santander Life的客户在快速获利的同时，还能为入职流程赚取高净推荐值（NPS）。

此外，为了继续履行我们对金融普惠的承诺，我们推出了“M á s Lucas”，这是第一个盈利的支票账户和储蓄账户，面向大众市场的100%数字化。本产品不收取维护或交易费，支票账户按账户平均持有余额每月支付固定费率。

•Santander Consumer（汽车融资）：该业务一直非常积极主动地增加与不同汽车制造商的联盟，在2023年实现了14个新的商业联盟，是30多个品牌的第一个融资选项。同样在3月，FNE批准与Servicios Financieros Mundo Cr é dito Spa（汽车融资公司）购买汽车贷款组合。

•公司：我们继续为这些客户开设数字活期账户，这些账户与Getnet提供的服务一起，完成了为其业务提供的一系列解决方案。

零售银行贷款同比增长4.7%，环比增长1.1%。抵押贷款自2023年12月31日以来继续环比增长1.3%和2.5%，与用友的增幅一致，后者环比增长1.3%，今年迄今增长2.1%，因此没有足够的新抵押贷款发放来促进投资组合增长。在消费者方面，自2023年12月31日以来增长1.9%，环比增长1.2%，主要受今年迄今增长3.5%的信用卡以及在2Q24购买约50,000万瑞士法郎的Santander Consumer投资组合的推动。

在这一部分的总存款方面，它们同比减少了2.6%，本季度也是由于活期存款在更大程度上下降，此外还有定期存款的下降，我们看到，由于MPR的下降，定期存款对客户的吸引力降低，流动性从我们的客户转移到了共同基金。

结果：

零售银行业务净贡献同比增长4.9%，原因是核心业务收入增加和拨备费用减少。由于更好的资金组合和贷款增长，利润率同比增长6.3%。受经常账户、共同基金和保险的费用以及Getnet产生的费用的推动，该部门的费用同比强劲增长7.9%。拨备同比增长4.3%，原因是第二季度消费者投资组合的拨备支出高于第一季度。由于该行继续进行数字化转型，营业费用同比下降0.4%。

与1Q24相比，由于拨备低于上一季度，零售银行业务的净贡献环比增长13.7%。由于本季度通胀上升，利润率环比增长2.5%。该部门的佣金在本季度增长了3.0%，这主要是由于共同基金经纪公司（桑坦德资产管理公司）的佣金增加。拨备环比下降5.7%，主要是由于抵押贷款组合的拨备减少，这些资产在24年第一季度已经根据客户行为进行了拨备，这是跟随劳动力市场的演变。营业费用环比下降2.4%，原因是摊销费用减少，但由于季节性影响1Q24，本季度人事费用增加抵消了这一影响。

财富管理&保险：

该单元旨在统一投资产品，允许在所有细分领域以及产品和服务的沟通方面实现更大的一致性。它的重点是为每个细分领域的投资制定专门战略，建立独特的数字和通信发展计划。核心业务为保险及零售分部投资工具分销及私人银行业务。

财务会计信息


活动
百万瑞士法郎	6月24日	6月24日/6月23日	环比
贷款	779,787	13.0%	3.8%
存款	2,386,044	22.6%	7.7%


结果
百万瑞士法郎	6月24日	同比	2Q24	环比
净利息收入和调整	29,795	7.1%	16,250	20.0%
费用	12,420	22.6%	5,668	(16.1%)
金融交易	1,450	(5.3%)	730	1.4%
总收入	43,665	10.6%	22,648	7.8%
规定	(3,430)	153.5%	(1,913)	26.0%
净营业收入	40,235	5.5%	20,735	6.3%
费用	(14,192)	(5.0%)	(6,638)	(12.1%)
其他收入和支出	1,850	(11.6%)	1,290	130.2%
税前收入	27,893	10.3%	15,387	23.0%
税收	(7,531)	10.3%	(4,155)	23.1%
税后收入	20,362	10.3%	11,232	23.0%

商业活动：

该分部的信贷组合环比增长3.8%，同比增长13.0%，原因是去年智利比索强劲贬值导致商品交易所需求增加。存款环比增长7.7%，同比增长22.6%，主要系中电定期存款所致。

结果：

财富管理和保险的净贡献同比增长10.3%，原因是总收入同比增长10.6%，原因是该细分领域的卡和商业贷款利差增加，以及与共同基金和保险相关的佣金增加。这被抵押贷款和消费者贷款恶化导致的拨备增加所抵消。由于摊销减少，营业费用同比下降5.0%。

本季度，Wealth Management & Insurance的净贡献环比增长23.0%，原因是本季度通胀上升导致总收入增长7.8%。这被本季度客户业绩恶化导致的更高拨备所抵消。由于技术摊销减少，费用环比下降12.1%。

中端市场：

财务会计信息


活动
百万瑞士法郎	6月24日	6月24日/6月23日	环比
贷款	5,797,709	(0.7%)	(5.6%)
存款	3,991,907	(2.9%)	(5.4%)


结果
百万瑞士法郎	6月24日	同比	2Q24	环比
净利息收入和调整	156,148	(1.0%)	78,091	—%
费用	21,044	14.3%	11,293	15.8%
金融交易	10,217	(1.7%)	5,246	5.5%
总收入	187,409	0.5%	94,630	2.0%
规定	(12,238)	64.7%	(9,763)	294.4%
净营业收入	175,171	(2.2%)	84,867	(6.0%)
费用	(23,215)	15.2%	(11,732)	2.2%
其他收入和支出	(148)	(1446.7%)	(305)	(294.7%)
税前收入	151,808	(4.5%)	72,830	(7.8%)
税收	(40,988)	(4.5%)	(19,664)	(7.8%)
税后收入	110,820	(4.5%)	53,166	(7.8%)

商业活动：

由于经济表现较近几个月放缓，该分部的贷款组合环比下降5.6%，同比下降0.7%。存款环比下降5.4%，同比下降2.9%，主要是由于流动性下降和定期存款利率吸引力下降。该分部的主要战略目标是在借贷和非借贷活动中关注客户的总盈利能力。

结果：

中端市场净贡献同比下降4.5%。由于佣金增加，总收入增长了0.5%。这被拨备同比增加64.7%所抵消，原因是近年来建筑和房地产等一些行业表现更差，而农业部门受到“厄尔尼诺”现象造成的强降雨和洪水的影响，主要影响的是智利的中部地区，那里的作物很多，多年来没有出现过这样的大雨。费用同比增长15.2%，系技术项目费用增加所致。

本季度，由于上一段解释的拨备增加，中间市场的净贡献环比下降7.8%。总收入环比增长2.0%，主要是由于佣金增加。最后，随着该细分领域技术举措的进展，费用增长了2.2%。

企业投资银行业务（CIB）：

财务会计信息


活动
百万瑞士法郎	6月24日	6月24日/6月23日	环比
贷款	2,369,608	(18.4%)	(28.7%)
存款	8,273,864	11.1%	(6.6%)


结果
百万瑞士法郎	6月24日	同比	2Q24	环比
净利息收入和调整	123,370	(1.4%)	62,044	1.2%
费用	26,079	6.4%	13,571	8.5%
金融交易	89,473	(7.9%)	47,235	11.8%
总收入	238,922	(3.2%)	122,850	5.8%
规定	(4,821)	(238.2%)	(1,841)	(38.2%)
净营业收入	234,101	(6.5%)	121,009	7.0%
费用	(44,364)	4.8%	(22,818)	5.9%
其他收入和支出	734	85.8%	290	(34.6%)
税前收入	190,471	(8.6%)	98,482	7.1%
税收	(51,427)	(0.5%)	(107,296)	7.8%
税后收入	139,044	(8.6%)	71,892	7.1%

商业活动：

受商品交易所产品和去年比索贬值的影响，CIB部门的贷款组合环比增长28.7%，同比增长18.4%。

存款同比增长11.1%，原因是高息期间定期存款需求增加，但随着央行持续降息，定期存款变得越来越没有吸引力，当季减少6.6%。

结果：

该分部的净贡献同比下降8.6%。总收入同比下降3.2%，原因是外汇产品需求下降导致金融交易减少，但另一方面，由于更多的证券经纪和财务咨询服务，佣金有所改善。备付金方面，由于近几个月部分客户情况恶化，拨备较上年同期释放有所积累。由于技术和行政成本摊销增加，费用同比增长4.8%。

本季度，CIB的净贡献增长了7.1%，这主要是由于较高的通货膨胀导致本季度总收入增加，使净利息和调整收入环比增加1.2%，佣金环比增加8.5%，金融交易增加11.8%。由于更高的技术和可变薪酬支出，费用增长了5.9%。

企业活动：

财务会计信息


活动
百万瑞士法郎	6月24日	6月24日/6月23日	环比
贷款	400,904	1227.2%	83.9%
存款	1,424,089	31.8%	-8.5%


结果
百万瑞士法郎	6月24日	同比	2Q24	环比
净利息收入和调整	(254,493)	(49.1)%	(85,959)	(49.0)%
费用	(8,296)	(147.6)%	(2,377)	(59.9)%
金融交易	(20,749)	(175.4)%	(10,171)	(3.8)%
总收入	(283,538)	(37.7)%	(98,507)	(46.8)%
规定	2,978	(18.9)%	1,857	65.8%
净营业收入	(280,560)	(37.8)%	(96,650)	(47.4)%
费用	(22,007)	205.9%	(17,967)	344.5%
其他收入和支出	(25,124)	75.0%	(2,853)	(87.2)%
税前收入	(327,691)	(30.7)%	(117,470)	(44.1)%
税收	112,085	(38.9)%	48,022	(25.0)%
税后收入	(215,606)	(25.5)%	(69,448)	(52.5)%

结果：

企业和ALM活动结果显示，由于利润率为负，截至2024年6月30日的累计业绩亏损2160亿美元。由于ALCO管理的资金成本，在此期间，我们因利息收入和调整而蒙受了250亿美元的损失，根据MPR削减，这一损失变得不那么负面。需要注意的是，FCIC的最后一次付款是在2024年7月1日。

第4节：资产负债表和结果

资产负债表

零售贷款以软趋势增长，而商业贷款因较低的活力而收缩

贷款总额环比下降1.8%，与2023年12月31日相比下降0.7%。零售银行业务组合（抵押贷款和消费者）继续温和增长，而经济较慢的活力，加上汇率效应，导致商业业务组合收缩。此外，在本季度，Bansa S.A.被排除在该行的合并之外，成为桑坦德集团另一实体的一部分。Bansa的主要活动是为汽车经销商的循环库存额度提供融资，总额约为2190亿瑞士法郎的商业贷款，在此之前被排除在银行的合并之外（约占总投资组合的0.5%）。

按产品分列的贷款：

财务会计信息


	年初至今			变量%
（百万瑞士法郎）	6月24日	3月24日	12月23日	6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
消费贷款	5,702,218	5,636,621	5,598,350	1.9%	1.2%
Santander Consumer（汽车贷款）	978,488	912,977	893,631	9.5%	7.2%
信用卡	1,796,591	1,780,172	1,735,788	3.5%	0.9%
其他消费贷款	2,927,139	2,943,472	2,968,931	(1.4%)	(0.6%)
抵押贷款	17,495,395	17,269,588	17,073,439	2.5%	1.3%
商业	17,327,326	18,345,439	18,071,657	(4.1%)	(5.5%)
银行间	1,957	1,316	68,440	(97.1%)	48.7%
合计1	40,526,896	41,252,964	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.按摊余成本计提拨备的贷款总额。

我们的投资组合中约有59%与用友指数挂钩，主要是抵押贷款和约37%的商业贷款。关于外币贷款，大约23%的商业贷款（来自中间市场和CIB部分）以外币计价，主要是美元。上季度，智利比索累计升值4.0%，2023年12月以来累计贬值7.8%。因此，以美元计价的商业贷款，以比索计价的价值呈现出波动性。这些贷款还受到近几个月经济活力放缓的影响，因此商业贷款自2023年12月31日以来减少了4.1%，环比减少5.5%。

抵押贷款继续保持略高于通胀的增长，自2023年12月31日以来增长2.5%，环比增长1.3%。最近一段时间，由于高通胀和高利率，新抵押贷款的发放有所减少，然而，自2023年下半年以来，随着客户根据市场情况进行调整，抵押贷款的实际价值再次增长，尽管需求仍然疲软。

消费者贷款环比增长1.2%，截至2023年12月31日为1.9%。2019年底至2021年，信用卡贷款减少7.0%，原因是客户减少了旅游、酒店等大额消费，提振

信用卡贷款。与此同时，不少客户用政府转移支付和养老基金提取的流动资金还清了信用卡债务。

到2022年底，随着家庭流动性水平恢复正常，旅行、度假等恢复，信用卡借贷又开始增长。最近几个季度，我们看到信用卡放贷加速，这主要与信用卡使用量增加有关。

按分部划分的贷款：

财务会计信息


	年初至今			变量%
（百万瑞士法郎）	6月24日	3月24日	12月23日	6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
零售银行1	31,178,888	30,820,309	31,072,731	0.3%	1.2%
财富管理&保险	779,787	751,401	729,012	7.0%	3.8%
中端市场	5,797,709	6,139,190	6,026,504	(3.8%)	(5.6%)
企业与投资银行（CIB）	2,369,608	3,324,090	3,089,036	(23.3%)	(28.7%)
其他2	400,904	217,972	(105,397)	(480.4%)	83.9%
合计3 4	40,526,896	41,252,961	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.包括以摊余成本向个人和企业提供的消费者、抵押贷款和其他商业贷款。见财务报表附注13。

2.其他包括其他非分段贷款。

3.按摊余成本计提拨备的贷款总额。

4.包括在每个业务分部中的客户会持续审查，如果客户不符合分部标准，则会重新分类。因此，业务量和结果的变化可能反映了业务趋势和客户迁移效应。

受消费者和抵押贷款小幅增长的推动，零售银行贷款较2023年12月31日增长0.3%，较2024年3月31日增长1.2%。

财富管理和保险较2023年12月31日增长7.0%，较2024年3月31日增长3.8%，主要是由于抵押贷款和卡产品，本季度也由于商业贷款，Comex。

中间市场部分的贷款组合自2023年12月31日以来减少了3.8%，自2024年3月31日以来减少了5.6%，主要是由于近几个月总体经济活动较低，汇率略有升值，减少了以美元计价的贷款的比索金额，主要是对我们的进出口客户。

自2023年12月31日以来，CIB部门的贷款减少了23.3%，自2024年3月31日以来减少了28.7%，主要是由于贷款和保理业务下降，这与本季度经济活动下降有关。

金融投资

金融投资：

财务会计信息


	年初至今			变量%
（百万瑞士法郎）	6月24日	3月24日	12月23日	6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
以公允价值计量且其变动计入损益的交易性金融资产（交易性）	125,470	153,426	98,308	27.6%	(18.2%)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（可供出售）	2,601,443	4,030,638	4,641,282	(43.9%)	(35.5%)
以摊余成本计量的金融资产（持有至到期）	7,609,556	8,719,373	8,176,895	(6.9%)	(12.7%)
合计	10,336,469	12,903,437	12,916,485	(20.0%)	(19.9%)

需要注意的是，我们的金融投资组合仅由HQLA（高质量流动性资产）组成，例如央行债券和票据、智利主权债券和美国国债。

由于预期疫情期间央行向银行提供的信贷额度FCIC将支付，央行促成了一项流动性存款计划，以便利支付。该工具采用浮动利率，与两次FCIC支付的日期（2024年4月1日和2024年7月1日）相匹配。根据规定，这一工具必须在HTM投资组合中以摊余成本入账。

因此，截至2024年4月1日，我们已经进行了3.3万亿瑞士法郎的首次支付，并在第二季度末在HTM投资组合中为我们在2024年7月1日进行的第二次支付建立了流动性存款。HTM投资组合的其余部分由央行和智利财政部的债券组成。截至2024年6月底，HTM工具的公平市值为74552.36亿瑞士法郎。

财政部6月开展了存量/流动债券封闭式清单提前换购或赎回工作。这样做的目的是管理未来几年智利国债的到期日，提供新债券以支持流动性，并撤回非参考性债券。在2024年6月期间，该行参与了这一兑换过程，名义金额为43200亿瑞士法郎。

季内定期存款减少5.0%因应利率下调

融资：

财务会计信息


	年初至今			变种。%
（百万瑞士法郎）	6月24日	3月24日	12月23日	6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
活期存款	13,230,749	13,508,867	13,537,826	(2.3%)	(2.1%)
定期存款	16,067,191	16,908,024	16,137,942	(0.4%)	(5.0%)
存款总额	29,297,940	30,416,891	29,675,768	(1.3%)	(3.7%)
共同基金经纪1	12,462,877	11,548,878	10,247,039	21.6%	7.9%
债券2	11,002,651	10,814,279	10,423,705	5.6%	1.7%
央行额度	2,850,919	6,147,010	6,048,867	(52.9%)	(53.6%)
流动性覆盖率（LCR）3	187.1%	176.3%	212.2%
净稳定资金比率（NSFR）3	102.3%	101.6%	106.5%

1.桑坦德银行 Chile是SAM Investment Holdings Limited旗下普通基金管理公司Santander Asset Management S.A.管理的共同基金的独家中介机构。这一数字不包括在世界银行的合并财务报表中。

2.包括监管资本金融工具（AT1和TII）。

3.按智利规定计算。

央行上一次加息是在2022年10月，当时货币政策利率（MPR）达到11.25%，结束了加息周期。这次加息，长时间维持这种高水平，对我们的资金成本产生了直接影响。降息周期的开始始于2023年7月底，在连续5次降准后，2023年MPR以8.25%结束。2024年，央行持续降息，6月降至5.75%。

该行存款总额自2023年12月31日以来减少1.3%，原因是活期存款自2023年12月31日以来减少2.3%，以及最近几个月定期存款减少。

与2024年3月31日相比，存款总额减少3.7%，其中活期存款减少2.1%，而定期存款也减少5.0%，因为客户对较低的利率做出了反应。

我们的客户通过该行经纪的共同基金进行的投资在本季度也有所增长，环比增长7.9%，自2023年12月31日以来增长21.6%。

本季度央行额度减少是由于2024年4月1日首次支付FCIC（疫情期间央行授予的便利）。

本季度债券增长1.7%，自2023年12月31日以来增长5.6%。在2024年期间，该行利用国家和国际层面不同固定收益市场的有吸引力的机会，配售了4,222，000瑞士法郎、101,050，000,000中电和225,000，000瑞士法郎的债券。

截至2024年6月30日，该行流动性覆盖率（LCR）为187.1%，远高于最低水平，该比率衡量的是流动性资产占净现金流出的百分比。截至同日，该行衡量通过稳定资金来源融资的非流动性资产百分比的净稳定资金比率（NSFR）达到102.3%，也远高于目前为这一比率制定的法定最低标准。

股息支付2023年利润的70%，并将2024年最低股息拨备增加至60%。

股权：

财务会计信息


	年初至今			变种。%
（百万瑞士法郎）	6月24日	3月24日	12月23日	6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
资本	891,303	891,303	891,303	0.0%	0.0%
储备金	3,232,505	3,115,239	3,115,239	3.8%	3.8%
估值调整	(98,861)	(86,404)	(5,242)	1785.9%	14.4%
留存收益：
前期留存收益	39,679	519,891	23,487	68.9%	(92.4%)
本期收入	337,976	120,251	496,404	(31.9%)	181.1%
已发行监管资本金融工具的股息、利息支付和再增值准备	(208,210)	(397,240)	(154,033)	35.2%	(47.6%)
本行权益持有人应占权益	4,194,394	4,163,040	4,367,158	(4.0%)	0.8%
非控股权益	102,098	127,528	124,735	(18.1%)	(19.9%)
总股本	4,296,490	4,290,568	4,491,893	(4.4%)	0.1%

在2024年4月17日举行的普通股东大会上，批准派发2023年利润70%的股息。这意味着每股股息为1.84 393687瑞士法郎，股息收益率为3.8%。

在同一次普通股东大会上，董事会被赋予了在2024年期间提高股息拨备比例的权力。董事会同意将2024年的股息拨备从法定最低30%增加到2024年利润的60%，直至2024年6月以及该年剩余的几个月。这符合其对该行全年业绩预期的愿景。有了这个，从2024年6月开始的资本比率反映了更符合我们历史支付的股息拨备。

因此，截至2024年6月30日，总权益达42.96 490亿美元，较2023年12月减少4.4%，主要是由于期内利润较低，由于上一段所述拨备增加导致股息拨备增加以及估值账目中也有较高亏损，与按公允价值（可供出售）投资组合有关。

与2024年3月末相比，总股本增加0.1%，主要是由于期内利润增加，但被本季度股息支付拨备增加所抵消。

稳健的资本水平，2Q24的BIS比率为17.4%，CET1为10.6%，股本回报率（ROAE20.7 %）。

资本充足率和ROAE：

财务会计信息


	年初至今						变种。%
（百万瑞士法郎）	6月24日		3月24日		12月23日		6月24日/12月23日	6月24日/3月24日
核心资本（CET1）	4,226,325		4,209,225		4,397,881		(3.9%)	0.4%
AT1	656,696		683,598		608,721		7.9%	(3.9%)
Tier I	4,883,021		4,892,823		5,006,601		(2.5%)	(0.2%)
Tier II	2,017,378		2,000,722		1,972,132		2.3%	0.8%
监管资本	6,900,399		6,893,545		6,978,733		(1.1%)	0.1%
市场风险加权资产	5,481,256		5,280,288		4,793,740		14.3%	3.8%
操作风险加权资产	4,793,838		4,640,781		4,424,739		8.3%	3.3%
信用风险加权资产	29,481,185		30,586,691		30,333,749		(2.8%)	(3.6%)
风险加权资产	39,756,279		40,507,760		39,552,228		0.5%	(1.9%)
核心资本比率	10.6	%	10.4	%	11.1	%
Tier I ratio	12.3	%	12.1	%	12.7	%
Tier II比率	5.1	%	4.9	%	5.0	%
国际清算银行比率	17.4	%	17.0	%	17.6	%
杠杆1	6.7	%	6.2	%	6.7	%
季度ROAE	20.7	%	11.2	%	16.6	%
年初至今ROAE	15.8	%	11.2	%	11.9	%

1.杠杆：核心资本/总监管资产，由CMF计算。

截至2024年6月30日，我们的CET1比率保持稳定在10.6%，国际清算银行总比率达到17.4%。风险加权资产（RWA）自2023年12月31日以来增长0.5%，环比下降1.9%，原因是信用风险加权资产减少。此外，2024年1月，CMF宣布了智利体系内六家银行的第二支柱收费，我们强调，在这一场合，他们没有向该银行分配第二支柱收费。

与此同时，核心资本较2023年12月31日减少3.9%，环比增加0.4%，主要是由于上述股息拨备增加，并被本季度较高的利润所抵消。

该行的ROAE2Q24为20.7%，而1Q24为11.2%，这是由于较低的融资成本和调整用友变动带来的更高收入导致本季度业绩较高。由此，截至2024年6月30日的6个月ROAEE累计达到15.8%，高于2023年ROAE11.9 %的水平。

结果

利息和调整收入同比增长54.5%，环比增长26.4%，因筹资成本降低

利息和调整收入：

财务会计信息


	年初至今		变种。%	季刊			变种。%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
净利息收入1	674,726	299,922	125.0%	363,999	310,727	124,578	192.2%	17.1%
调整收入净额2	145,723	231,070	(36.9%)	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
利息和调整净收益总额	820,449	530,992	54.5%	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%

1.生息资产负债净收益加上现金流套期的财务成本。

2.通胀指数化资产负债（UF）净收入加上通胀相关现金流对冲的财务成本。

净息差指标：

非会计财务信息


	年初至今				变种。%	季刊			变种。%
百万瑞士法郎	6月24日		6月23日		6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
平均生息资产	52,572,098		50,120,864		4.9%	51,441,551	54,060,364	50,646,978	1.6%	(4.8%)
平均贷款	41,066,157		39,157,889		4.9%	40,989,844	41,018,472	39,199,343	4.6%	(0.1%)
通胀指数化（UF）工具平均净缺口1	7,687,739		6,103,348		26.0%	7,853,557	7,460,657	7,693,604	2.1%	5.3%
生息资产收益率2	7.9	%	8.8	%		8.0%	7.7%	8.9%
资金成本3	5.0	%	7.1	%		4.7%	5.3%	7.3%
净息差（NIM）4	3.1	%	2.1	%		3.6%	2.7%	2.0%
通货膨胀率5	2.1	%	2.8	%		1.3%	0.8%	1.4%
央行参考利率	5.8	%	11.3	%		5.8%	7.3%	11.3%
平均央行参考利率	7.0	%	11.3	%		6.3%	7.6%	11.3%

1.与Unidad de Fomento（UF）挂钩的资产与负债之间的平均差距。

2.利息收入除以平均收益资产。

3.利息支出除以有息负债和活期存款之和。

4.净利息收入除以平均收益资产。

5.通货膨胀衡量为该时期的金融联合基金的变化。

截至2024年6月30日的净利息和调整收入（NII）较2023年同期增长54.5%。NII的这一增长主要是由于较低的货币政策利率对我们的资金成本的影响导致利息收入增加，在6M24从7.1%下降到5.0%。这部分被较低的调整收入所抵消。

与2023年同期相比，调整后的净收入在6M24的变动幅度为（36.9%），因为与2023年同期的2.8%相比，6M24的UF变动幅度达到了2.1%。6M24的UF缺口比6M23更大，符合更稳定的UF变化与6M23通胀下降的预期。

银行有息负债的久期比生息资产短，所以我们的负债比我们的资产更快地认识到利率的变化。继2021年年中开始并持续到2022年的MPR快速上调之后，央行于2023年7月开始将MPR从11.25%下调，连续五次下调至2023年12月达到8.25%，随后在6M24进一步下调至5.75%。带动净利息收入快速恢复，6M24较6M23增长125.0%。

2Q24总净利息和调整收入较1Q24增长26.4%，较2Q23增长80.2%。这主要是由于2Q24的利息收入高于1Q24和2Q23，后者环比增长17.1%，较2Q23增长192.2%，原因是该季度的平均MPR为6.3%，低于1Q24的7.6%和2Q23的11.3%。我们的定期存款占我们6月底资金的33.6%，一般来说这些存款采取新的利率在30到60天之间。

另一方面，2Q24以UF变动衡量的通胀变动为1.3%，高于1Q24的0.8%和2Q23的1.4%，解释了2Q24调整净收入较1Q24增长81.8%和（27.4%）较2Q23增长的原因。

值得一提的是，FCIC的首笔支付，这是央行在疫情期间授予的信用额度，于4月1日进行。这导致上一季度生息资产减少4.8%。

随着上季度融资成本、通胀和生息资产减少的这些动态，净息差从6M23的2.1%增加到6M24的3.1%，从2Q23的2.0%和1Q24的2.7%增加到2Q24的3.6%。

MPR在本季度结束时为5.75%，我们估计央行可能会在下半年降息至5.25%，每年的UF变动幅度在4%左右。在这种情况下，我们估计我们2024年的净息差将沿着复苏路径达到全年3.3%至3.5%之间的水平。

6M24信贷成本为1.25%，符合经济情景下资产质量的演变。

拨备费用：

财务会计信息


	年初至今		变种。%		季刊			变种。%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日		2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23		2Q24/1Q24
同业借款及应收客户贷款和应收账款信用风险准备1	(327,615)	(277,209)	18.2	%	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3	%	2.7	%
信用风险特别准备2	(332)	65	(610.8	%)	(1,657)	1,325	1,419	(216.8	%)	(225.1	%)
总拨备	(327,947)	(277,144)	18.3	%	(167,615)	(160,332)	(143,751)	16.6	%	4.5	%
收回已核销贷款	70,906	46,618	52.1	%	39,923	30,983	26,305	51.8	%	28.9	%
以摊余成本计量的其他金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用风险减值	(235)	(1,061)	(77.9	%)	(331)	95	108	(406.5	%)	(448.4	%)
信用风险准备	(257,276)	(231,587)	11.1	%	(128,023)	(129,253)	(117,339)	9.1	%	(1.0	%)

1.包括处罚。

2.包括额外准备金和或有贷项准备金。

资产质量指标和信贷成本：

非会计财务信息


	年初至今		季刊
	6月24日	6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23
信贷成本1	1.25%	1.18%	1.25%	1.26%	1.19%
预期损失率（LLA/贷款总额）	2.9%	2.8%	2.9%	2.9%	2.8%
不良率（逾期90天以上/贷款总额）	2.7%	2.1%	2.7%	2.5%	2.1%
减值贷款比率（减值贷款/贷款总额）	6.2%	5.4%	6.2%	5.8%	5.4%
不良贷款覆盖率2	137.9%	165.0%	137.9%	142.4%	165.0%

1.年化信用损失费用除以平均贷款。

2.资产负债表拨备包括不良贷款的额外拨备。

在新冠疫情期间，资产质量受益于国家援助和养老基金的退出，这导致了该期间资产的积极演变，随后开始随着经济和家庭过剩流动性的引流而正常化。目前，我们客户的行为反映了经济和劳动力市场的状况，不良贷款（NPL）略高于往常，不良贷款率（NPL）从2Q23的2.1%增加到2Q24的2.5%和2Q24的2.7%。减值贷款比率由2Q23的5.4%上升至1Q24的5.8%及2Q24的6.2%。最后，预期损失率（信用风险拨备除以贷款总额）略有上升，从2Q23的2.8%上升至1Q24的2.9%和2Q24的2.9%，原因是最近几个时期建立了更高的拨备。

年初至今净信贷损失支出总计2.57276亿美元，与2023年同期相比增长11.1%，信贷成本从截至2023年6月30日的1.18%增长至截至2024年6月30日的1.25%。

本季度，净信用损失费用较2024年第一季度下降1.0%，这是由于核销贷款的回收增加，但在很大程度上被为银行信用风险和客户贷款和应收账款建立的拨备增加所抵消，该季度增长2.7%。因此，本季度信贷成本稳定在1.25%。

不良贷款覆盖率（其中包括2990亿瑞士法郎的自愿拨备）从2Q23的165.0%下降至1Q24的142.4%和2Q24的137.9%。覆盖率的下降是由于商业和抵押贷款组合中的不良贷款增加，以及抵押贷款组合在总贷款中的权重增加，由于相关抵押品，需要更少的覆盖率。

我们估计，未来几个季度的投资组合质量演变将跟随2024年经济的趋势。

按产品划分的净信用风险拨备费用：

财务会计信息


	年初至今		变种。%	季刊			变种。%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
消费者	(157,872)	(139,860)	12.9%	(78,415)	(79,457)	(73,429)	6.8%	(1.3%)
商业	(70,456)	(59,203)	19.0%	(45,644)	(24,812)	(29,171)	56.5%	84.0%
抵押贷款	(28,947)	(32,525)	(11.0%)	(3,964)	(24,984)	(14,739)	(73.1%)	(84.1%)
信用风险准备	(257,275)	(231,588)	11.1%	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)

与2023年同期相比，消费者贷款的拨备费用在6M24增长了12.9%。这一增长主要与家庭流动性水平已经恢复到大流行前的水平以及经济疲软有关。然而，与2024年第一季度相比，消费者贷款的拨备费用在2Q24下降了1.3%，这与本季度不太活跃的投资组合和本季度的回收率略有增加相一致。消费者不良贷款率从2023年6月的1.8%上升至2024年3月的2.3%，2024年6月持稳于2.4%，消费者受损比率从2023年6月的4.2%上升至2023年12月的4.9%，2024年3月和2024年6月均保持在这些水平，表明消费者投资组合的资产质量更加正常化。以此计算，2024年6月消费贷款的不良贷款覆盖率为354.4%。

商业贷款拨备费用6M24较6M23上升19.0%，环比上升84.0%。本季度拨备增加与经济周期和对不良公司拨备增加有关（按个人和集团评估）。商业组合的不良贷款率由2023年6月的2.9%上升至2024年3月的3.5%及2024年6月的3.8%，而该组合的不良贷款覆盖率由2023年6月的149.5%下降至2024年3月的124.2%及2024年6月的122.7%。另一方面，商业投资组合的减值比率由2023年6月的7.6%增至2024年3月的7.7%及2024年6月的8.6%。总体而言，商业投资组合的恶化是由农业和房地产行业的特定名称所解释的。然而，有必要提及的是，该季度商业投资组合减少了5.5%，主要是对大公司的贷款，该季度商业贷款回收增加了17.4%。

按揭贷款拨备开支在6M24较2023年同期下降11.0%，环比下降84.1%。2023年6月不良率为1.4%，随后在2024年3月恶化至1.5%，2024年6月恶化至1.6%。

抵押贷款减值比率从2023年6月的3.4%增加到2023年3月的4.0%和2024年6月的4.3%。按揭不良贷款覆盖率由2023年6月的66.1%和2024年3月的70.9%上升至2024年6月的69.0%。重要的是要记住，这个投资组合有作为抵押品的财产，目前的LTV低于60%。

有关信用风险和资产质量的更多信息，请参见第6节：风险。

费用环比增长6.5%，原因是更大的客户群和产品使用

净费用环比增长6.5%，原因是客户增加以及更多地使用共同基金、卡和活期账户等产品。由此，2Q24的重复性比率（总净费用除以总费用）为55.0%，表明该行超过一半的费用由我们的客户产生的费用提供资金。

2024年上半年，手续费较2023年同期下降1.4%，主要是受交换费监管影响，卡费下降。然而，我们其他核心产品的费用继续保持良好趋势。

每件产品收费：

财务会计信息

分产品收费演变情况如下：


	年初至今		变种。%	季刊			变种。%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
卡片	60,613	63,035	(3.8%)	32,101	28,512	29,148	10.1%	12.6%
共同基金经纪	36,191	28,954	25.0%	18,447	17,744	14,650	25.9%	4.0%
保险经纪	31,473	31,858	(1.2%)	15,105	16,368	16,309	(7.4%)	(7.7%)
保证	17,845	17,755	0.5%	9,940	7,905	8,453	17.6%	25.7%
收藏	31,664	30,804	2.8%	15,870	15,794	14,638	8.4%	0.5%
经常账户	35,222	29,090	21.1%	18,052	17,170	14,923	21.0%	5.1%
Getnet	29,886	21,172	41.2%	15,541	14,345	10,956	41.8%	8.3%
提前偿还贷项	7,809	6,051	29.1%	4,372	3,437	2,703	61.7%	27.2%
其他	11,319	37,138	(69.5%)	5,680	5,639	24,140	(76.5%)	0.7%
佣金总额	262,022	265,857	(1.4%)	135,108	126,914	135,920	(0.6%)	6.5%

由于2023年10月开始的交换费率监管变化的影响，信用卡和借记卡费用在6M24与2023年同期相比下降了3.8%。卡费环比增长12.6%，原因是我们的卡使用量增加，相关成本略有下降。

共同基金经纪费在6M24较2023年同期增长25.0%，较2Q23增长25.9%，环比增长4.0%。这可以解释为，随着利率下降，客户通过数字平台进行此类投资，我们的客户将流动性和定期存款转移到共同基金。

由于个人保险的减少，保险经纪佣金在6M24与2023年同期相比下降了1.2%，部分被来自公司的非信用保险佣金增加所抵消。2Q24保险经纪佣金较2Q23下降7.4%，较1Q24下降7.7%，原因是

汽车保险等个人保险的非信用保险佣金在本季度下降，与消费者贷款相关的保险佣金下降。

催收费在6M24较去年同期增长2.8%，主要是由于信贷相关债务的催收增加。2Q24收款费用较2Q23增长8.4%，较1Q24增长0.5%，原因是信贷相关债务和国外支付订单的收款增加。

担保费用6M24较上年同期增长0.5%，2Q24较2Q23增长17.6%，较1Q24增长25.7%，原因是与担保凭证相关的费用增加。

经常账户费用在6M24较2023年同期增长21.1%，而在2Q24则环比增长5.1%，较2Q23增长21.0%。本季度开户增长继续强劲增长。据此，截至2024年4月，该行在总经常账户中的市场份额为24.1%。此外，这包括客户对美元活期账户的需求强劲增长，因为客户可以通过Santander Life平台通过几个简单的步骤以数字方式开立这类账户。我们在最近12个月内（截至2024年4月）共开立146,280个账户，累计达到400,498个美元活期账户，合计达到39.8%的市场份额。

我们的收单业务Getnet同比增长41.2%，环比增长8.3%，因为Getnet获得了更多的客户和更多的交易。期末，GETNet已有超过17.7万个销售点投入运营，中小企业客户需求强劲，并通过Host to Host解决方案向更大的客户扩展。

预付贷款费用在6M24较2023年同期增长29.1%，环比增长27.2%，较2Q23增长61.7%，这主要是由于商业贷款和消费者贷款的预付款增加，而在去年利率有所下降的环境下。

最后一项，其他，考虑了其他服务收到和支付的佣金，特别是来自我们子公司的佣金。

6M24净财务业绩下降33.2%，原因是衍生品合约估值。

净财务业绩：

财务会计信息


	年初至今		变量%	季刊			变量%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
用于交易的金融资产和负债	(10,006)	127,094	(107.9%)	(8,322)	(1,684)	(6,147)	35.4%	394.2%
终止确认以摊余成本计量的金融资产和负债以及以公允价值计量且其他综合收益变动的金融资产的结果	(45,320)	(35,382)	28.1%	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(100.7%)
外币变动、调整和套期会计	163,707	70,626	131.8%	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
净财务业绩	108,381	162,338	(33.2%)	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

净财务业绩在6M24录得1.08382亿美元的收益，与6M23相比下降33.2%，这主要是由于2023年第一季度我们的金融资产和负债组合（衍生品合约）交易产生的强劲收益在2024年没有重复，并被外币对冲的更高收益所抵消。

2Q24净财务业绩较2Q23下降32.3%，原因是外汇兑换、调整和对冲收益减少，以及衍生品合约估值损失增加。与24年第一季度相比，净财务业绩增长13.1%，主要是由于我们的可供出售投资组合终止确认工具的损失减少，并被衍生品估值损失增加以及外汇兑换、调整和对冲收益减少所抵消。为了更好地理解这些线路，下表按业务领域进行了介绍：

财务业绩，按业务净额：

非会计财务信息


	年初至今		变量%	季刊			变量%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
客户端	130,592	128,478	1.6%	65,873	64,719	56,478	16.6%	1.8%
非客户端1	(22,210)	33,860	(165.6%)	(8,358)	(13,852)	28,489	(129.3%)	(39.7%)
净金融交易总额	108,382	162,338	(33.2%)	57,515	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

1.非客户收入。这些结果包括来自银行交易组合的利息和按市值计价效应、可供出售组合的已实现收益以及财务部门的其他结果。

6M24客户财资服务收入实现利润1.30592亿美元，与上年同期相比增长1.6%，与2Q23相比增长16.6%，与1Q24相比增长1.8%。这些结果反映了由于市场的高波动性和货币政策利率水平较高，客户对现货货币购买、远期合约和衍生品等国债产品的需求。

6M24非客户财资总计亏损222.10亿瑞士法郎，上季度同期为收益338.60亿瑞士法郎，本季度亏损83.58亿瑞士法郎，较1Q24下降39.7%。这一结果是由于我们财务部门的负债管理出现亏损，原因包括债券回购等，以及我们团队管理的投资组合对冲效率低下的负面结果。这被本季度流动性投资组合和投资组合销售的更高业绩所抵消。

6M24核心支持费用增长4.2%符合指引

核心支持费用（工资、管理和摊销）在6M24与6M23相比增长了4.2%，2Q24与2Q23相比增长了4.0%，与1Q24相比增长了4.7%，这与我们在之前的指引中提到的通胀增长一致。总运营费用（包括其他费用）在6M24与2023年同期相比增加了15.2%，原因是其他运营费用增加，这与我们的分行网络重组和向Work/Caf é转型的拨备以及数字银行业务的进展有关。

截至2024年6月30日，该行的效率比率达到42.1%，优于去年同期的45.4%，季度效率比率为37.6%，原因是该季度收入有所恢复。另一方面，成本资产比在6M24增至1.4%，而上年同期为1.3%。

生产力也在继续提高，每个分行的交易量（贷款加存款）同比增长10.2%，每个员工的交易量同比增长6.7%。生产力的提高反映了我们数字渠道的实力以及跨越不同成本中心的更高水平的自动化。在2024年期间，该银行专注于推进其2023-2026年4.5亿美元投资计划的执行，重点是技术举措和分行翻新。

运营费用：

财务会计信息


	年初至今		变量%	季刊			变量%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
人事费	(193,240)	(211,141)	(8.5%)	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
行政开支	(185,013)	(149,385)	23.8%	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折旧及摊销	(71,183)	(70,979)	0.3%	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
结构性支持成本	(449,436)	(431,505)	4.2%	(229,878)	(219,556)	(220,947)	4.0%	4.7%
其他运营费用	(56,151)	(7,463)	652.4%	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
减值	—	—	--%	-	-	-	--%	--%
营业费用	(505,587)	(438,968)	15.2%	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)

生产力和效率指标：

非会计财务信息


	年初至今		变量%	季刊			变量%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
分支机构	244	260	(6.2%)	244	246	260	(6.2%)	(0.8%)
传统	133	160	(16.9%)	133	135	160	(16.9%)	(1.5%)
WorkCaf é	89	74	20.3%	89	88	74	20.3%	1.1%
WorkCaf é Expresso	7	4	75.0%	7	6	4	75.0%	16.7%
中间市场中心	12	18	(33.3%)	12	13	18	(33.3%)	(7.7%)
选择	3	4	(25.0%)	3	4	4	(25.0%)	(25.0%)
员工	8,885	9,162	(3.0%)	8,885	8,976	9,162	(3.0%)	(1.0%)
效率比1	42.1%	45.4%	-330pb	37.6%	47.4%	46.3%	-980pb	-870pb
每个分支机构的交易量（百万瑞士法郎）2	286,326	259,718	10.2%	286,326	291,779	259,718	10.2%	(1.9%)
每名员工的交易量（百万加元）3	7,863	7,370	6.7%	7,863	7,997	7,370	6.7%	(1.7%)
成本/资产4	1.4%	1.3%	10pb	1.4%	1.4%	1.3%	0PB	10pb

1.营业费用除以营业收入。

2.贷款+存款按分行划分（销售点）。

3.贷款+存款除以员工。

4.年化营业费用/平均总资产。

人事费用在6M24较2023年同期下降8.5%，2Q24较2Q23下降10.3%，原因是员工人数减少，同期下降3.0%，部分被根据通胀调整薪酬所抵消。2Q24人事费增长12.3%

与1Q24相比，主要是由于与员工休假季节及其各自拨备相关的第一季度的季节性影响。

管理费用6M24较2023年同期增长23.8%，2Q24较2Q23增长28.7%。同期，由于与租赁和其他长期合同及服务相关的费用增加以及汇率贬值17.7%影响了以外币签约的技术相关服务，用友价值已增长4.1%。与1Q24相比，管理费用增加0.5%，主要是由于数据处理和广告费用增加，但被与租赁和固定资产维护相关的费用减少所抵消。

摊销费用6M24较2023年同期增长0.3%，原因是内部生成的软件摊销增加和设备折旧增加。摊销费用2Q24较2Q23小幅下降0.1%，较1Q24下降3.8%，原因是较低的无形资产摊销部分被较高的固定资产折旧所抵消。

其他经营开支6M24较2023年同期增长652.4%，环比下降60.3%。由于我们的分行网络转型和数字银行业务取得进展，这一增长对应于2024年第一季度重组计划的一次性拨备约17,000百万美元，这意味着运营职能向行政职能转移。运营费用从2Q23的6.95亿美元增加到2Q24的15.952亿美元，考虑到比较基数较低，2023年我们受益于运营风险事件保险费的支出减少，目前这些费用处于正常化水平。

其他营业收入、对公司投资产生的收益及税

其他净营业收入和税收：

财务会计信息


	年初至今		变量%	季刊			变量%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
其他营业收入	6,817	2,123	221.1%	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
联营公司投资收益	4,210	4,197	0.3%	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
非流动资产和非持续经营业绩	(543)	2,195	(124.7%)	(573)	30	(734)	(21.9%)	(2010.0%)
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%	(59,274)	(35,505)	(6,686)	786.5%	66.9%
实际税率	21.6%	8.3%		21.2%	22.4%	4.8%

6M24其他营业收入增加主要是由于1Q24欺诈追回增加。

6M24的所得税费用总计947.79亿美元，与2023年同期相比增长286.5%，原因是税前利润增加以及应税股权的货币修正影响较低。出于税收目的，我们的权益必须受到通货膨胀的重新调整，因此，当通货膨胀较高时，有效税率往往较低。截至2024年6月，有效率为21.6%。

2Q24由于税前利润增长，税费支出较上季度增长66.9%。此外，2Q24有4月我们AT1债券半年期票息支付，产生税收优惠，略微降低有效利率至21.2%。

年初至今税收：

非会计财务信息


			变化%
百万瑞士法郎	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日
税前收入	438,477	297,145	47.6%
资本的价格水平重述1	(109,910)	(144,632)	(24.0%)
其他永久性差异、递延税项	22,467	(61,687)	(136.4%)
调整后税前收入	351,034	90,826	286.5%
税率	27.0%	27.0%	+ 0bp
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%
实际税率	21.6%	8.3%	+ 1.336bp

1.出于税收目的，资本与通货膨胀（CPI）挂钩。应税股权币值更正调整后的税前利润适用法定税。更多详情见综合财务报表附注18。

第五节：指导

综上所述，该行对2024年的数量、资本和业绩增长的预期如下：


指标	预期	关键因素
贷款	中单位数增长	经济增长。
NIM	3.3%-3.5 %之间。	通胀控制和降低MPR的速度，资产负债组合。
费用	中单位数	客户增长和产品使用情况，但影响为更低的汇率
效率	效率：高30% s	财政收入、通货膨胀、雇员总数、汇率、生产率和投资计划。
信贷成本	跟随经济周期的资产质量在1.3%左右。	受制于周期演变和经济复苏。
净资产收益率	ROE向正常化水平恢复，17%-18 %	根据新的利率和通胀情景进行更新。
CET1	年底在10.7%左右，包括全额提供股息	净资产收益率、股本增长率和风险加权资产及股息支付。

中期ROE预期维持在17%-19 %

第六节：风险

2Q24的风险管理侧重于在经济活动和劳动力市场状况低迷的情况下加强我们的风险结构。

信用风险

预计损失：

拨备的估计采用预期损失模型，符合《CMF会计准则汇编》第B1章的规定。贷款组合分为作为一组分析的贷款和单独分析的贷款。在每一组内部，消费贷款、抵押贷款、商业贷款都有不同的拨备模式。简化后，大部分贷款的拨备按以下预期损失公式确定：

个别评估的规定

根据CMF，对商业债务人的个体评估，对于企业由于其规模、复杂性或暴露程度等因素，必须进行详细分析。对债务人的分析主要侧重于其信用质量，他们被分配到以下组合类别之一：正常、次级或不良组合。对于这项任务，考虑了几个风险因素：行业或经济部门、其活动、所有者和管理者的情况、财务指标、支付能力和支付绩效。基于此，投资组合分类为：

•正常组合：考虑其支付能力使其能够履行其义务和承诺且其经济和财务状况没有可预见的变化的债务人。分配给这个投资组合的分类是从A1到A6的类别。

•低于标准的投资组合：包括财务困难或支付能力显著恶化的借款人，以及对其未来在合同条款范围内偿还本金和利息有合理怀疑的借款人，显示出满足短期财务义务的能力有限。分配给这个投资组合的分类是从B1到B4的类别。

•违约投资组合：包括借款人和相关贷款，其收回被认为是遥远的，因为他们的偿还能力降低或没有偿还能力。这一组合包括贷款违约或有明确违约迹象的借款人，以及要求对债务进行强制重组、减少逾期债务或延迟支付本金或利息的借款人；以及任何其他借款人

谁的利息或本金逾期超过90天。分配给这个投资组合的分类是从C1到C6的类别。

作为对归类为正常或次级的债务人的个别评估的一部分，银行将其分为以下几类，在违约（严重程度）的情况下为其分配违约概率和损失的百分比，从而产生预期损失百分比。



投资组合	债务人类别	概率违约 (%)	严重性 (%)	预期损失（%）
正常投资组合	A1	0.04	90.0	0.03600
	A2	0.10	82.5	0.08250
	A3	0.25	87.5	0.21875
	A4	2.00	87.5	1.75000
	A5	4.75	90.0	4.27500
	A6	10.00	90.0	9.00000
不合标准的Portoflio	B1	15.00	92.5	13.87500
	B2	22.00	92.5	20.35000
	B3	33.00	97.5	32.17500
	B4	45.00	97.5	43.87500

为了计算拨备以覆盖被归类为违约的债务人，首先，通过计算通过抵押品可收回的金额并扣除相关费用后通过收款服务获得的回收的现值来确定预期损失率。一旦确定了预期损失范围，就对风险敞口金额适用相应的拨备百分比，其中包括同一债务人的贷款和或有贷款。计算出的风险敞口适用的拨备率如下：

分类

估计损失范围

规定

至3%

超过3%可达20%

10%

超过20%可达30%

25%

30%以上可达50%

40%

50%以上可达80%

65%

80%以上

90%

所有债务人的债权必须保持在减值组合中，直到其支付或履约能力正常化，无论每笔债权的制裁程序如何，特别是那些符合银行《CMF会计汇编》（Compendio Normas Contables Banco或CNC）B-2章第二章条件的债权。

团体评价的规定

集团评估适合解决个人余额较小的大量贷款，主要发放给个人或小企业。为确定其拨备，集团评估要求将在债务人类型和信用承诺方面具有相似特征的债务人分组，以技术上合理的估计和审慎标准确定集团的付款行为和不良贷款的回收。所使用的模型基于债务人特征、付款历史、未偿还贷款和违约，以及其他相关因素。

银行使用基于内部和/或标准模型确定信用风险的方法来估计集团评估组合的拨备。它考虑了不单独评估的债务人商业贷款、抵押贷款和消费者贷款（包括分期贷款、信用卡和透支）。这种方法使银行能够独立识别投资组合在该年度的表现，从而确定为覆盖自资产负债表日起一年内产生的损失所需的拨备。

客户根据其内部和外部特征被细分为集群或配置文件，以更适当和有序的方式区分每个投资组合的风险（客户-投资组合模型）。这被称为配置文件分配方法，它基于一个统计构建模型，该模型通过逻辑回归，建立变量——例如拖欠、外部绩效、社会人口统计数据等——与决定客户风险的响应变量之间的关系，在这种情况下是等于或大于90天的违约。在此之后，常见的配置文件将被定义并分配一个不履约概率（PND）和一个基于称为严重性（SEV）的历史分析的恢复率。

一旦客户被分析并根据其信用状况分配PND和SEV，就会计算违约风险敞口。这一估计数包括客户的信贷组合，包括或有信贷，减去可通过可执行担保（非消费者信贷）收回的任何金额。

尽管有上述规定，为建立商业和住宅抵押贷款准备金，银行必须按照CMF为这类贷款制定的标准方法建立最低准备金。尽管这一标准模型构成了最低限度的审慎基线，但它并不免除银行有自己的内部方法来确定足够的拨备以保护这一组合的信用风险的责任。

减值投资组合包括任何利息或本金逾期90天以上的借款人的所有未偿还和或有贷款。它还包括获得贷款以对逾期60天以上的贷款进行再融资的借款人，以及经历了强制债务重组或部分债务免除的借款人。

2022年4月27日，最新修订的《银行会计准则汇编》（CNC）规定，为形成集团投资组合，与同一交易对手相关联的除学生贷款外的商业风险敞口不应超过20,000 UF和集团投资组合0.2%的门槛。


应收客户贷款和应收账款截至2024年6月30日（百万瑞士法郎）	备抵前资产					合计	既定津贴
	正常投资组合		低于标准的投资组合	不合规的投资组合			正常投资组合		低于标准的投资组合	不合规的投资组合		小计	免赔额保证 FOGAPE 新冠疫情	合计	净金融资产
	评估		评估	评估			评估		评估	评估
	个人	集团	个人	个人	集团		个人	集团	个人	个人	集团
商业贷款
商业贷款	6,625,011	4,269,636	880,893	681,288	408,153	12,864,981	56,886	55,182	20,103	225,495	166,460	524,126	6,372	530,498	12,334,483
智利出口外贸贷款	1,212,887	12,046	48,613	18,587	1,534	1,293,667	16,039	322	5,294	10,868	1,013	33,536	-	33,536	1,260,131
智利进口外贸贷款	671,249	61,583	20,773	15,116	2,100	770,821	16,550	1,679	3,712	9,850	1,335	33,126	-	33,126	737,695
第三方之间的对外贸易	1,220	-	-	-	-	1,220	71	-	-	-	-	71	-	71	1,149
核对账户债务人	75,007	39,040	7,756	2,248	8,195	132,246	1,433	1,205	924	1,185	5,904	10,651	-	10,651	121,595
信用卡债务人	23,296	94,770	2,416	1,164	10,645	132,291	618	2,921	277	497	7,696	12,009	-	12,009	120,282
保理交易	777,766	33,565	10,180	5,883	6,260	833,654	8,417	628	1,207	5,079	6,170	21,501	-	21,501	812,153
租赁交易	821,574	179,114	103,225	53,169	8,508	1,165,590	3,576	3,655	2,106	6,316	6,893	22,546	20	22,566	1,143,024
学生贷款	-	32,155	-	-	10,529	42,684	-	875	-	-	2,336	3,211	-	3,211	39,473
其他贷款和应收账款	5,861	65,942	1,143	11,032	6,195	90,173	63	1,568	96	9,131	2,791	13,649	-	13,649	76,524
小计	10,213,871	4,787,851	1,074,999	788,487	462,119	17,327,327	103,653	68,035	33,719	268,421	200,598	674,426	6,392	680,818	16,646,509
抵押贷款
凭信用证贷款	-	200	-	-	37	237	-	-	-	-	17	17	-	17	220
抵押可转让互助贷款	-	624	-	-	68	692	-	1	-	-	18	19	-	19	673
通过抵押融资债券融资的抵押互助贷款	-	85,210	-	-	3,014	88,224	-	160	-	-	243	403	-	403	87,821
其他抵押互助贷款	-	16,587,192	-	-	744,078	17,331,270	-	33,992	-	-	141,702	175,694	-	175,694	17,155,576
抵押融资租赁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他贷款和应收账款	-	68,522	-	-	6,450	74,972	-	202	-	-	2,243	2,445	-	2,445	72,527
小计	-	16,741,748	-	-	753,647	17,495,395	-	34,355	-	-	144,223	144,223	-	144,223	17,316,817
消费贷款
分期消费贷款	-	3,521,813	-	-	239,433	3,761,246	-	116,809	-	-	130,636	247,445	-	247,445	3,513,801
经常账户债务人	-	132,884	-	-	9,431	142,315	-	6,195	-	-	6,997	13,192	-	13,192	129,123
信用卡债务人	-	1,764,670	-	-	31,921	1,796,591	-	45,686	-	-	23,458	69,144	-	69,144	1,727,447
消费租赁交易	-	1,703	-	-	42	1,745	-	26	-	-	26	52	-	52	1,693
其他贷款和应收账款	-	13	-	-	307	320	-	2	-	-	218	220	-	220	100
小计	-	5,421,083	-	-	281,134	5,702,217	-	168,718	-	-	161,335	330,053	-	330,053	5,372,164
合计	10,213,871	26,950,682	1,074,999	788,487	1,496,900	40,524,939	103,653	271,108	33,719	268,421	506,156	1,183,057	6,392	1,189,449	39,335,490

债务人的信用质量

2024年6月末，不良率持续提升，截至2024年6月30日达到2.7%。包括额外拨备在内的覆盖率截至2024年6月30日达到137.9%，预期损失率（信用损失准备除以贷款总额）小幅增长至2.9%。减值比率收于6.2%，高于截至20233年12月31日的5.6%。减值比率除重组贷款外还包括不良贷款，这是一个比不良贷款视野更广的指标。商业投资组合在过去12个月的不良贷款增加和减值，而抵押贷款投资组合在过去半年的压力略大，这都是由于经济周期和劳动力市场状况。然而，重要的是要记住，抵押贷款持有人一般有一处房产作为抵押品。

资产信用质量


				变量%
百万瑞士法郎	6月24日	12月23日	6月23日	6月24日/12月23日	6月24日/6月23日
贷款总额1	40,526,896	40,811,886	39,239,663	3.3%	(0.7%)
贷款损失准备金（LLAs）2	(1,488,453)	(1,487,764)	(1,383,832)	7.6%	—%
不良贷款3（不良贷款）	1,079,179	923,852	838,759	28.7%	16.8%
消费者不良贷款	136,574	118,264	97,490	40.1%	15.5%
商业不良贷款	659,128	582,343	512,826	28.5%	13.2%
抵押贷款不良贷款	283,477	223,245	228,443	24.1%	27.0%
减值贷款4	2,523,808	2,291,621	2,108,005	19.7%	10.1%
消费者受损贷款	281,134	276,000	224,804	25.1%	1.9%
商业减值贷款	1,489,027	1,380,121	1,332,246	11.8%	7.9%
抵押贷款减值贷款	753,647	635,500	550,955	36.8%	18.6%
预期损失率5（LLA/贷款总额）	2.9%	2.8%	2.8%
不良率（不良/贷款总额）	2.7%	2.3%	2.1%
消费不良率	2.4%	2.1%	1.8%
商业不良率	3.8%	3.2%	2.9%
房贷不良率	1.6%	1.3%	1.4%
减值贷款比率（减值/贷款总额）	6.2%	5.6%	5.4%
消费者受损比率	4.9%	4.9%	4.2%
商业减值比率	8.6%	7.6%	7.6%
抵押贷款减值比率	4.3%	3.7%	3.4%
不良贷款覆盖率6	137.9%	157.3%	165.0%
不含房贷的覆盖率7	162.5%	183.8%	202.0%
消费者覆盖率8	354.4%	413.8%	478.0%
商业覆盖率9	122.7%	137.1%	149.5%
房贷覆盖率10	69.0%	74.1%	66.1%

1.包括同业借款。

2.调整后包括2930亿美元的额外准备金以及CMF为商业投资组合要求的60亿美元额外准备金。

3.至少一期逾期90天以上的贷款总额。

4..包括：（a）就个别评估减值的贷款而言：（i）分类在C1及C6之间的客户的所有贷款的金额及（ii）至少有一笔贷款违约的所有客户的金额（且并非逾期少于90天的按揭贷款），不论类别；及（b）就集体评估减值的贷款而言，当客户至少有一笔贷款逾期或已重新谈判时，客户的所有贷款的金额。

5.LLA/贷款总额。衡量银行为其提供内部模型和CMF规定的贷款拨备的百分比。调整后包括2930亿美元的额外准备金以及CMF为商业投资组合要求的60亿美元额外准备金。

6.LLA/NPLs。调整后包括2930亿美元的额外准备金以及CMF为商业投资组合要求的60亿美元额外准备金。

7.商业和消费者LLAs/商业和消费者不良贷款。调整后包括商业投资组合的1220亿美元额外准备金、消费者投资组合的1540亿美元额外准备金以及CMF要求的商业投资组合的60亿美元额外准备金。

8.消费者LLA/消费者不良贷款。调整后包括1540亿美元的消费者投资组合额外准备金。

9.商业/商业不良贷款的LLA。调整后包括商业投资组合的1220亿美元额外准备金和CMF要求的商业投资组合的60亿美元额外准备金。

10.抵押贷款LLA/抵押贷款不良贷款。调整后包括170亿美元的抵押贷款组合额外准备金。

可变和固定费率分配

截至2024年6月30日，我们的贷款组合中有19.3%为摊余成本，28.2%的抵押贷款为浮动利率。


	截至2024年6月30日
	可变费率	固定费率	合计
来自银行的债务	1.957	-	1.957
商业贷款	2,380,208	10,484,773	12,864,981
外贸信贷	241,874	1,823,833	2,065,707
经常账户中的债务人	121.171	11.075	132.246
信用卡债务人	—	132,291	132,291
保理业务	—	833,654	833,654
商业融资租赁经营	16,534	1,149,056	1,165,590
学生贷款	—	42,683	42,683
其他贷项和应收账款	154	90,019	90,173
商业总额	2,759,941	14,567,386	17,327,326
捷信信用证贷款	—	237	237
可背书抵押贷款的贷款	—	692	692
以抵押债券融资的共同基金的贷款	—	88,224	88,224
与共同基金的其他住房贷款	4,930,641	12,400,628	17,331,269
其他贷项和应收账款	7,766	67,207	74,973
抵押贷款总额	4,938,407	12,556,988	17,495,395
分期发放消费贷款	218	3,761,030	3,761,248
经常账户中的债务人	133,528	8,787	142,315
信用卡债务人	—	1,796,591	1,796,591
消费金融租赁运营	—	1,745	1,745
其他贷项和应收账款	—	320	320
总消费量	133,746	5,568,472	5,702,218
按摊余成本计算的贷款总额	7,834,051	32,692,846	40,526,896

按经济部门分布

按经济部门划分，该行的投资组合高度多样化，没有对任何特定行业的显着百分比敞口，增加了随着时间推移拥有稳定投资组合的可能性。

市场风险

可能影响银行的市场风险主要有四个：汇率、通货膨胀、利率和流动性。他们的测量和控制是市场风险管理的责任，这是风险司的一部分。这些限额是由负责的各个委员会批准的，这一职责主要属于市场委员会和资产负债委员会（ALCO）。主要市场风险也由综合风险委员会审查。

财务和资本管理领域作为财务司的一部分，具有以下职能，由ALCO和风险管理部门监督和控制：

•优化负债成本，寻求最有效的融资策略，包括发行债券和银行额度。

•管理短期和长期监管流动性限额。

•通胀风险管理与暴露。

•管理本外币汇率风险。

•资本充足性和要求

流动性风险

财务管理领域通过使用流动性资产组合管理流动性风险，确保银行始终保持充足的流动性，以覆盖短期波动和长期融资，符合内部监管流动性要求。财务管理部从所有业务单位收到关于其金融资产和负债的流动性状况的信息，以及未来业务产生的其他预计现金流量的细目。基于这些信息，该区维持一个短期流动性资产组合，主要由流动性投资、贷款和对其他银行的垫款组成，以确保该行拥有充足的流动性。经营单位的流动性需求通过理财短期转账覆盖短期波动，长期融资满足所有结构性流动性需求。

该银行每天监测其流动性状况，确定其费用和收入的未来流动。此外，每月月底都会进行压力测试，对其使用多种情景，既涵盖正常市场情况，也涵盖市场波动情况。流动性政策和程序须经本行董事会审议批准。定期报告由市场风险部生成，对银行及其子公司的流动性状况进行细分，包括异常情况和采取的纠正措施，定期提交ALCO审核。

该行从零售、欧洲投资银行和公司银行获得活期和定期存款。财务部从代理行、债务工具、商业票据和批发定期存款中获取资金。虽然大多数对银行的债务和债务工具在一年以上到期，但客户和批发存款往往期限较短，其中很大一部分在90天内支付。这些存款的短期性增加了银行的流动性风险，因此银行通过持续监测市场趋势和管理定价来积极管理这种风险。

高质量流动资产

优质流动性资产（HCA）是流动性风险管理中必不可少的组成部分。它们由资产负债表资产组成，主要由不作抵押、信用风险较低、二级市场较深的金融投资组成。在巴塞尔III标准下，这些资产分为三层，一级资产是流动性最强的，三级资产是流动性最差的。

截至2024年6月30日，该银行的ALAC为85338.87亿美元，主要对应于Level 1流动性资产，主要由智利共和国债券、智利中央银行债券和美国财政部债券组成。

流动资产（合并百万瑞士法郎）

在流动性方面，该行财务部门管理的主要指标如下：

1.流动性覆盖率（LCL）。

2.净稳定融资比率（NSFR）。

LCR

流动性覆盖率（LCR）衡量流动性资产占净现金流出的百分比。这一指标是巴塞尔III标准所要求的，为资产和负债提供了一个可持续的期限结构，使银行能够保持与其活动相关的稳定资金状况。

截至2024年6月30日，桑坦德银行智利的这一指标比最低值高出187.1%。这反映了董事会通过ALCO委员会制定的保守的流动性要求。

LCR的演变

NSFR

该指标是巴塞尔协议III要求的地方监管版本的NSFR，它提供了一个可持续的资产和负债期限结构，从而使银行在与其活动相关的情况下保持稳定的资金状况。截至2024年6月30日，NSFR为102.3%。

NSFR的演变

利率风险：银行账簿

对于理财组合（银行账簿），银行的负债多于暴露于短期利率的资产，这会在利率调整发生时造成错配。为了管理这一风险，桑坦德银行对本币和外币进行敏感性分析。通过模拟，设定了与利率变动可能对当年预算的资本和净财务收入造成的最大损失相关的限制。


	2024年6月30日
	对财务收入的影响	对资本的影响
财务管理组合–当地货币（单位：$ mm）
损失限额	138,957	347,802
高	79,657	146,408
低	11,244	87,335
平均	48,340	115,622
财务管理组合–外币（单位：MM $ US）
亏损额度32	169,639	188,487
高	17,775	66,414
低	227	53,436
平均	8,768	58,252
财务管理组合–合并（单位：百万美元）
损失限额	138,957	347,802
高	75,816	297,876
低	10,659	246,664
平均	46,143	273,804

VAR交易组合

在交易组合的情况下，风险是通过风险价值（VaR）限制进行估计和管理的，而风险保持在既定的风险限制范围内。由于资产负债委员会（ALCO）制定的规则，银行不得有重大的外币敞口；因此，所有汇率风险都包含在交易组合中，并以风险价值（VaR）限制进行计量和控制。

下表显示了交易组合的银行合并VaR的演变，其中包括汇率风险和交易组合的利率风险。


VAR			截至2024年6月30日百万美元
合并：
高			4.77
低			1.91
平均			3.30

固定收益投资：
高			3.78
低			1.70
平均			2.72

外币投资
高			3.28
低			0.22
平均			1.68

通胀风险

该银行的资产和负债根据Unidad de Fomento（UF）的变化进行指数化。总体而言，该行在用友的资产多于负债，因此，通胀温和上升对指数化收入有正面影响，而用友价值下跌则对该行的利润率产生负面影响。为了管理这种风险，ALCO对以用友网络计价的资产和负债之间的差额占生息资产的百分比建立了一套限制。

操作风险

总体来看，经营成果方面的操作风险指标保持稳定，低于系统平均水平。截至2024年6月30日，营业亏损较上年同期增加65.4%，主要原因是欺诈和劳工行为造成的损失增加。

经营亏损：


	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日
欺诈	5,670	1,567	261.8%
劳动	3,664	2,977	23.1%
客户和产品	486	468	3.8%
固定资产	104	91	14.3%
业务连续性/系统	283	86	229.1%
检控	2,195	2,311	(5.0%)
合计	12,402	7,500	65.4%

第七节：信用风险评级

本行的信用评级如下：

国际排名


穆迪			评级
银行存款			A2/P-1
基准信用评估			Baa1
调整后的基准信用评估			Baa1
高级无抵押			A2
展望			稳定


标准普尔			评级
长期外国发行人信用			到-
长期本地发行人信用			到-
短期境外发行人信用			A-2
短期本地发行人信用			A-2
展望			稳定


JCR			评级
外币长期债务			A +
展望			稳定


人力资源评级			评级
人力资源			AA-
展望			稳定


KBRA			评级
高级无抵押债务			至
展望			稳定

本土排名


本地评分	堕落率	ICR
股份	1级	1CN1
短期存款	N1 +	N1 +
长期存款	AAA	AAA
抵押融资债券	AAA	AAA
高级债券	AAA	AAA
次级债券	AA +	AA +

第8节：股票表现

截至2024年6月30日

股权结构

成交量（平均）

百万美元，截至2024年6月30日的最近十二个月

总回报

Santander ADR vs. MSCI EM（Base = 12/31/2023）

总回报

桑坦德银行vs. IPSA指数（Base = 12/31/2023）

股价


ADR价格（美元）		本地股价（$）
06/30/2024:	18.83	06/30/2024:	44.20
最大值（6M24）：	20.55	最大值（6M24）：	49.65
最低（6m24）：	17.88	最低（6m24）：	42.00

行动信息


市值：95540亿美元
过去12个月P/E 12 *：			18.00
P/BV（06/30/2024）* *：			1.95
股息收益率* * *：			4.0%

*截至2024年6月30日的价格/过去12个月的收益

* *截至2024年6月30日的价格/账面价值

* * *基于上次派发股息股权登记日的收盘价

股息


付费年份	美元/股	占上年度利润的百分比
2021	1.65	60%
2022	2.47	60%
2023	2.57	60%
2024	1.84	70%

附件1：战略和负责任的银行业务

我们的策略

在其在智利45年的经验中，桑坦德银行为客户提供了密切的支持，在市场份额以及资金实力和盈利能力方面实现了领先。

2023年，该机构通过了一项新的路线图——智利优先——其愿望是在对各利益相关者的贡献方面成为该国银行业的第一。

我们的成功建立在明确的目标、使命和做事风格之上。

我们正在建设一家更负责任的银行。


我们的目的	我们的使命	我们的风格

为进步贡献力量人和公司。	做最好的金融服务开放平台，以负责任的态度行事，赢得员工、客户、股东和社会的信任。	简单、个人、公平

我们的行为

我们的战略基于以下支柱：


数字银行与工作/咖啡馆…			…面向500多万客户和45万家中小企业1，基于前沿技术和以客户为中心的流程和人。
公司的专业化和附加值…			…在交易产品、外汇和咨询方面提供差别增值优惠和服务。
持续产生新商机…			…培育竞争，寻求增长，在可持续金融市场领先。
敏捷、协作和高绩效的组织…			…通过吸引、发展和留住基于功绩的杰出人士，在智利工作的最佳场所。

1.我们的长期目标。

为了这一转型的目的，我们制定了智利优先倡议计划，我们寻求在该计划中产生桑坦德智利银行，这是智利和桑坦德集团内部的一家著名金融机构，以帮助我们的客户、员工、社区和股东繁荣。

负责任的银行

负责任银行原则是通过联合国环境规划署融资倡议（UNEP FI）设计的，旨在指导银行业务并使其在战略上与可持续发展目标（SDGs）保持一致，智利桑坦德银行致力于这些原则。

负责任银行原则

对齐

经营战略与社会需求的对接。

影响

正向影响和减少负面影响。

客户

与客户共享的繁荣。

利益集团

利益相关者的参与。

公司治理和文化

公司治理和目标设定

透明度和问责制

计数

透明度和责任。

负责任的承诺

与负责任的银行业务相关的目标，与人民和社区保持一致，如下：


进球			Progress

提高管理岗位女性比例：实现管理岗位工作人员中女性占比30%。（*到2025年我们将提高到38%）			目前，管理岗位上34%的工作人员是女性。

消除性别薪酬差距：我们的目标是到2025年消除这一差距。妇女和性别平等部授予的Iguala Conciliaci ó n印章为我们在这个问题上取得进展提供了一条道路和官方承诺。(*)			我们有1.5%的性别薪酬差距。

致力于为人们提供金融赋权：通过我们的金融产品，例如M á s Lucas和Life，以及其他举措，我们希望到2025年这一数字增加到超过400万人。(*)			在2019年至2024年6月期间，我们为3,166，901人的财政赋权做出了贡献。

为客户提供可持续融资：我们为2025年设定了至少15亿美元的目标。(*)			截至2024年5月，我们已经拥有11亿美元的绿色和可持续发展相关融资。2Q22，Santander Group发布了ESG框架，在该框架下，4Q23发行了第一笔绿色债券，金额为80亿日元，相当于5300万美元的APP。

通过社区贡献计划支持人们：在2019年至2024年的社会问题上，我们希望通过我们的社区计划帮助超过50万人。(*)			从2019年到2024年6月，我们通过我们的教育计划和其他支持措施支持了506,263人，以造福弱势群体。

董事会中的女性：我们2050年的目标是拥有40%到60%。			44%

ESG指标

由于桑坦德银行坚定致力于人的进步、尊重环境和良好的公司治理，这也体现在其坚持主要的可持续发展和负责任的银行举措，桑坦德银行实现了以下ESG指标：



						纳入智利、MILA和新兴市场评估企业在经济、社会和环境领域可持续绩效的国际基准指数。我们目前的得分为78分，我们设法在参与这一指数的公司中处于第96个百分位之内。





						纳入Latam Emerging和Global Emerging 环境和社会维度的正面评价，对比指数中的其他银行。

						2021年初，圣地亚哥证券交易所推出了新的标普 IPSA ESG指数。智利是第三个拥有纳入这些维度并使用与DJSI相同方法的指数的拉丁美洲国家。在加入IPSA的30家公司中，有26家公司被纳入这一指数，桑坦德银行的权重排名第三。

各利益相关者群体的战略目标


			客户对我们的客户、他们的进步和经验充满热情 P客户满意度领先。 P用最好的建议实现令人难忘的数字和个人关注。 P彻底改变我们在储蓄和交易产品方面的价值主张。 P在公司银行业务中具有专业化的服务模式。

关键KPI

2021年业绩

2022年业绩

2023年业绩

结果2024年6月

NPS

60% Top 1（与第二名的差距为7）

57% Top 2（Gap of 1 with second place）

60% Top 1（与第二名的差距为4）

59% Top 2（与第一名差距4）

客户总数

4,116,301 (+14.1%)

3,910，094（同比-5.0 %）

4,052，314（同比3.6%）

4,049，467（同比8.4%）

忠实客户

832,405 (+8.9%)

855,156（同比+ 2.7%）

850,905（同比-0.5 %）

1,295，260（同比55.0%）

数字客户

2,016,947 (+30.4%)

1,981，540（同比-1.8 %）

2,113，128（6.6%同比）

2,130，718（同比7.7%）

客户总数增长了8.4%，尽管该银行不断关闭未使用的账户，以保护人们免受欺诈和网络攻击。同样，由于数字化举措取得成功，数字客户同比增长7.7%。

带有工作/咖啡馆的数字银行

我们的第一个战略支柱是基于尖端技术和以客户为中心的流程和产品。我们正在建设一家在数字渠道方面具有优势的银行，允许以安全、快速和易于使用的方式进行数字入职，通过Getnet为企业家和中小型企业提供我们的Life and M á s Lucas账户面向大众细分市场和Life SME账户和支付服务。这些举措不仅鼓励我们的客户变得越来越数字化，而且还通过交易服务的初步方法，在这些细分领域实现了更高的金融包容性，并有可能扩展其他产品和融资选择的提供，例如信用卡和贷款。

第一支柱的另一部分是将我们的分支机构转变为Work/Caf é，评估客户在不同领域的需求并提供分支机构，不仅满足他们的财务需求，还为他们提供一个接近我们的愉快环境。

数字客户端：

由于这些努力，该行在经常账户中的市场份额保持强劲。根据最新的公开信息，也就是截至2024年4月，我们的市场份额在经常账户中达到24.1%，其中包括Santander Life和PYME Life等产品。这些数字不包括我们的M á s Lucas支票账户。此外，由于汇率波动，我们看到客户对美元支票账户的需求不断增加。截至2024年4月，我们的市场份额为39.8%，我们在过去十二个月内开设了14.6万个美元支票账户，这要归功于在线开立这些账户的便利性以及客户对这类账户的需求强劲增长。

此外，数字客户端持续增长，已超过200万个数字客户端。我们的数字客户代表了我们86%的活跃客户，大多数是活期账户持有人，其中牵引力最大的产品是存款、信用卡、投资基金和一般保险。

*数字客户是指每月至少一次在线或通过应用程序访问其账户的人。

M á s Lucas是第一个面向大众市场的100%数字储蓄和支票账户。这款产品不收取维护费、交易费，也是按维护的余额按月支付报酬。通过这种方式，该银行旨在为这些简单的银行产品提供更好的机会，并加强桑坦德银行对金融包容性的承诺。自2023年3月上线以来，M á s Lucas拥有超过17.7万名客户，近几个月平均每月保持1.5万个开户数。

2024年6月，我们推出了M á s Lucas Joven，这是一个面向12至17岁人群的支票账户。和M á s Lucas账户一样，这个账户是免费的，也是按平均余额每月支付利息。有了这个，我们寻求在客户与银行的第一次接触中吸引他们，为他们提供数字产品，让他们可以轻松地使用借记卡和在线转账进行支付。

Getnet进入智利采购市场继续展现良好效果。客户接待量一直很高，签约的商户超过17万家，运营的POS超过22.7万家，中小企业客户的需求强劲，最近向需要主机到主机解决方案的更大客户扩展，为更成熟的客户提供了一个综合支付系统。此外，更紧凑的设备mPOS的销售继续增长，我们在那里销售了1200多台mPOS。此外，电子商务也吸引了商家，迄今已有超过6700家商家使用Getnet进行在线销售，过去12个月的销售额达到了1970亿美元。Getnet成功的一个关键特征是，包括周末在内，每天最多五次将销售存入客户的支票账户。


+			22% 同比中小企业客户 GetNet

至于我们的中小企业，由于Getnet（我们的收单机构）和Cuenta Pyme Life等举措，我们看到了账户的强劲增长，后者是100%数字化的，为公司提供了访问活期账户、借记卡和办公银行这一交易平台。有了这些举措，我们就有了范围广泛的产品，满足了他们的交易需求，也支持了他们的业务增长。


+			30% 同比公司经常账户

通过包括Getnet在内的这些举措，我们看到中小企业和公司的经常账户出现显着增长，截至2024年4月，同比增长30.4%，根据CMF，市场份额为36.9%。随着我们与这些中小企业建立关系并更多地了解它们的历史，我们提供信用卡和其他融资选择。

最近发起的其他倡议

除了M á s Lucas Joven账户，我们还推出了以下产品：

•与UC Christus医疗中心的补充健康保险，他们在那里为智利实施了革命性的医疗护理模式。客户可以接触到初级保健医生，该医生可进行面对面和在线咨询，并将患者转介给适当的专科医生，保持对患者的整体看法，鼓励预防并减少专科的等待时间。

•Autocompara：一个以透明、高效的方式比较汽车保险的数字平台，让人们在购买保险之前做出知情的决定。2024年6月，我们也向非客户开放了这个平台，是智利为数不多的提供这项服务的平台之一。

•货币通过网络或在分行接收的方式向28个国家进行转账。这些转账比快速转账更安全、更快捷，对我们的客户来说是免费的。

We continue to grow in Work/Caf é branches

截至2024年6月，我们共有96个工作/咖啡馆，其中考虑了投资工作/咖啡馆、初创企业和常规企业等不同类型。我们在过去12个月关闭了16家分支机构，包括针对高收入客户的Select分支机构，以及传统分支机构。我们总共有244个分支机构，比去年减少6.2%。

在4Q22，我们推出了Work/Caf é StartUp，这一举措旨在为企业家的所有需求提供全面的解决方案，特别是提高银行渗透率，与银行开展试点计划，甚至提供融资。它针对的是具有三个主要特征的公司：第一，它们正在开始活动并显示加速增长；第二，技术是价值主张的一部分；第三，提案可扩展到一个真正的问题。

然后，在1Q23，我们推出了Work/Caf é Expresso，这是我们新的交易中心，提供收银或自助服务、服务台、印卡机以及用于产品交付的储物柜，所有这些都是Work/Caf é形式，我们的客户可以在高效和安全的环境中进行交易，提供更好的客户体验。这些高科技分行为我们的现金管理提供了更高的效率，使我们能够继续巩固我们的分行网络。自推出以来，Work/Caf é Expresso的NPS为74%，这有助于提高该行的整体意见。

最后，我们在4Q23推出了Work/Caf é Inversiones，这是一个向社区开放的新空间，旨在帮助人们改善财务状况。客户和潜在客户将能够获得关于不同主题的专门建议、讲座和研讨会，这将有助于他们更多地了解和了解投资工具、市场波动的影响以及如何为他们的各种个人项目做准备。通过开放这一新空间等具体举措，该行继续在帮助人民进步的宗旨方面取得明确进展。

有了以上这些，我们继续在我们的分行网络中找到效率，我们超过30%的分行无现金。由于我们数字渠道的实力，该行的生产力持续增长，每个分行的业务量同比增长10.2%，每个员工的生产力同比增长6.7%。

1.量=贷款总额+存款总额

在我们的智利竞争对手中，NPS排名前1

由于我们所有的努力，我们的客户对我们是最满意的。截至2024年6月，我们的NPS为59点。我们的数字渠道也继续成为我们的强项，网站以74分的净满意度和75分的APP脱颖而出。


			73分联络中心
			75分应用程序（App）
			74分网站

1.来源：Activa Research为Santander进行的研究，范围为我们的客户进行了50,000次调查，在6个月的时间内对每个竞争对手进行了超过1,200次调查。它在服务质量、产品质量和品牌形象三个主要属性上衡量整体净满意度和净推荐度。给出9分和10分的客户减去给出1-6分的客户的百分比。由外部提供商审核。

*竞争对手：BCI、智利银行、美国国家银行、Ita ú、加拿大丰业银行

各利益相关者群体的战略目标


			人物忠诚且高绩效的团队 P被我们的团队认可为智利和桑坦德集团的最佳工作场所。 P通过TEAMS行为增强文化，为团队赋能。 P确保吸引、发展和留住合适的人，使我们能够实现组织目标。

关键KPI

2021年业绩

2022年业绩

2023年业绩

2024年6月业绩

参与度指数

94%

现在通过年内新的调查来衡量，以更及时地掌握信息。对于2022年，这一新的衡量标准为82%。

85%

84%

多样性

28%女性担任管理职务

1.2%与

残疾

31%女性担任管理职务

1.3%残疾

34%女性担任管理职务

1.3%残疾

34%女性担任管理职务

1.3%残疾1

性别薪酬差距

3.0%

2.4%

1.5%

1.5%1

1）截至2023年12月可获得的最新信息。

各利益相关者群体的战略目标


			股东我们希望成为具有吸引力和可预测回报的基准 P以数字化客户为重点大力增加客户基础。 P通过专注于储蓄、交易和国际产品来提高盈利能力。 P充足的风险状况和稳健的偿付能力。

关键KPI


	2021年业绩	2022年业绩	2023年业绩	2024年6月业绩
净资产收益率	22.7%	21.6%	11.9%	15.8%
效率1	40.1%	42.8%	46.6%	42.1%
逾期投资组合	1.2%	1.8%	23%	2.7%
偿债能力 CET12	9.6%	11.1%	11.1%	10.6%

1.对于2021年和2022年的业绩，效率比率计算为包括减值和其他运营费用的运营费用除以运营收入。

2.内部目标，从2022年开始，到年底至少达到10%。

与投资者的会议

该行通过虚拟和面对面的会议、电话会议和出席会议与投资者保持联系。在2024年期间，我们在面对面或虚拟会议、会议、路演和季度业绩演示（网络直播）之间与投资者进行了总计526次接触。

各利益相关者群体的战略目标


			社区我们想成为负责任银行和可持续金融的标杆 P向智利全境普及金融教育，促进负责任的借贷，鼓励储蓄。 P在智利境内提供可持续金融解决方案方面保持领导地位。

关键KPI


	2021年业绩	2022年业绩	2023年业绩	2024年6月业绩
金融赋权	1,690,015	2,404,119	2,955,591	3,166,901
通过社区贡献计划支持人们	281,212	394,356	474,082	506,263
可持续融资	5400万美元	3.45亿美元	8.5亿美元	11亿美元1
可持续发展指数	第91个百分位 DJSI智利、MILA &新兴市场	第96个百分位 DJSI智利、MILA &新兴市场	第96个百分位 DJSI智利、MILA &新兴市场	第96个百分位 DJSI智利、MILA &新兴市场
BitSight指数	800	810	800	800

1）截至2024年5月可获得的最新信息。

公司治理

有关我们公司治理的更多信息，请参阅2022年第一季度管理层评论的第3节。

有关我们董事会组成和组织结构的更多信息，请在我们的网站上查看我们的最高管理层。

最新事件和重要事实

股东大会

在2024年4月17日举行的智利桑坦德银行普通股东大会上，连同2023年合并财务报表的批准，同意分配股东应占利润的70%，截至2023年12月31日，该利润为4.96 404亿美元。这些收益对应每股1.84美元。其余30%分配给准备金和/或银行的留存收益。

还批准了以下内容：

•董事会薪酬厘定：薪酬维持不变。

•任命外部审计师：罗兵咸永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compa ñ í a Limitada）被批准为2024财年的审计师。

•对当地风险评级机构Feller和ICR的任命：维持。

•董事和审计委员会的报告，确定其成员的薪酬和2024年的经营预算。

•提供与关联方交易的报告。

•授权董事会在2024财政年度增加高于法定最低限度的股息分配准备金。

子公司

2024年2月12日，Santander Consumer Finance Ltda.宣布与Servicios Financieros Mundo Cr é dito Spa签署汽车贷款组合的有条件购买协议。2024年3月22日，该交易获得国家经济检察院（FNE）批准。4月，该交易的第一阶段以4.9454亿美元的价格完成。

债券发行

2024年期间，本行已在CMF登记的本期债券为11,000，000用友网络。年内进行的配售详情载于附注22。


系列	货币	任期原创	年发行利率	发行日期	金额已发行	到期日
AA14	用友	5年	3.30%	12-01-2023	5,000,000	12-01-2028
AA15	用友	4年	6.20%	10-01-2023	3,000,000	10-01-2027
AA16	用友	2.5年	3.20%	04-01-2024	3,000,000	10-01-2026

2024年奖项

•最佳雇主认证2024年1月（连续第六年）

•EuroMoney：中小企业和ESG类别的全国最佳银行

•ALAS20：可持续发展龙头公司类别第一名

重大事实：


03-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年1月3日，本行在当地市场投放非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-9系列债券，助记符BSTDA91122，总金额为5,500，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.30% -AA-13系列债券，助记符BSTD130923总金额30.5万UF，2029年9月1日到期。证券平均配售率为3.52%
04-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券截至2024年1月4日即今日，该行在当地市场进行非物质化和无记名债券的配售，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记的编号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-9系列债券，助记符BSTDA91122，总金额为2,500，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.30%。于2019年9月30日在CMF证券登记处登记，编号为07/2019。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额为50,000瑞士法郎，将于2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.92%。
05-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券截至2024年1月5日的今天，该行在当地市场进行非物质化和无记名债券的配售，费用记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记的编号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-9系列债券，助记符BSTDA91122，总金额为2,500，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.30%。 -AA-13系列债券，助记符BSTD130923总金额1,025，000用友，2029年9月1日到期。证券平均配售率为3.62%。
09-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年1月9日，本行在当地市场投放非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-8系列债券，助记符BSTDA80323，总金额为1,000，000,000比索，将于2027年9月1日到期。证券平均配售率为6.15%


10-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年1月10日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-9系列债券，助记符BSTD91122，总金额为20,700，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.31%
11-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券在今天的日期，即2024年1月11日，结算日期为2024年1月25日，通过我们的EMTN计划发行了瑞士法郎债券，金额为225,000，000瑞士法郎，将于2027年1月25日到期，配售利率为2.445%。此外，该行在当地市场进行非物质化和无记名债券的配售，按以下项目收费：/a/于2022年11月15日在CMF证券登记处登记，编号为20220013。上述配售的具体条件如下： -AA-2系列债券，助记符为BSTDA21222，总金额为4,000，000,000比索，将于2029年6月1日到期。证券平均配售率6.27% 于2019年9月30日在CMF证券登记处以编号07/2019登记。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额215,000 UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.97%
12-01-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年1月12日在本地市场进行非物质化及不记名债券的配售，于2019年9月30日在编号为07/2019的CMF证券登记处登记的款项记入以下各行。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额430,000 UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.92%。
06-02-2024			社会基本事实其他据报道，根据第18045号法律第9条和第10条的规定以及标准更新汇编第18-10章的规定，根据该委员会于2024年1月26日发布的第1178号豁免决议，由于未能及时遵守第14908号法律第28条的规定，桑坦德银行（智利）银行已被处以1,946.84瑞士法郎的罚款。上述罚款金额已于个体化安第斯决议执行部分第3点所示日期交存并呈报。
07-02-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年2月7日在本地市场进行非物质化及不记名债券的配售，于2022年11月15日在CMF证券登记处登记的编号为20220013的款项记入以下各行。上述配售的具体条件如下： -AA-9系列债券，助记符BSTD91122，总金额10,000，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.12%。 -AA-14系列债券，助记BSTD141223，总金额1950000用友，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.15%。


29-02-2024			常会、传召、协议及提案。根据第18045号法第9条和第10条的规定，兹报告，在今天的常会上，Banco 桑坦德银行（智利）董事会同意于2024年4月17日（星期三）召开普通股东大会，以远程通讯方式召开，以讨论以下事项： 1）提交2023年1月1日至12月31日会计年度对应的报告、资产负债表、财务报表和外聘审计员报告，以供审议和批准。 2）决定2023财年利润的去向。 3）董事会薪酬的确定。 4）任命外聘审计员。 5）指定私人风险分类员。 6）董事和审计委员会的报告，确定其成员的薪酬和其运营的费用预算。 7）关于第18,046号法律第16章所述操作的报告。 8）听取根据法律和银行章程规定必须在普通股东大会上讨论的任何社会利益事项。
03-14-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年3月14日，本行在本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额46.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.25%。
03-15-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年3月15日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额23.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.21%。
21-03-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年3月21日，本行在当地市场投放非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额30.7万用友，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.32%。
22-03-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年3月22日在本地市场进行非物质化及不记名债券的配售，计入以下各行：/a/于2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013。上述配售的具体情况如下： -AA-10系列债券，助记符BSTD100323，总金额4,000，000,000比索，2026年3月1日到期。证券平均配售率为6.31%。 /b/于2019年9月30日在CMF证券登记处以编号07/2019登记。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，采用助记符BSTDW31218，总金额为15万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.28%。


26-03-2024			常会、传召、协议及提案。 2024年3月26日，董事会同意解决2023财年的利润分配问题，提议派发每股184393687美元的股息，相当于该财年利润的70%，如果获得批准，将在会议次日的第5个银行营业日向股东提供。还将提议将剩余的30%利润分配给增加银行准备金和/或累计利润。同样在同一事项范围内，将提议授予董事会权力，在2024财政年度内，增加高于法定最低限度的股息分配准备金。
01-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年4月1日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记的编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，采用助记符BSTDW31218，总金额26.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.19%。
01-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年4月1日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记的编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，采用助记符BSTDW31218，总金额26.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.19%。
03-04-2024			Banco 桑坦德银行（智利） 2023年年度报告
05-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年4月5日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记的编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额55万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.20%。
08-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年4月8日，本行在本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记的编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额25.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.15%。
08-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年4月8日，本行在本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2019年9月30日在CMF证券登记处登记的编号为07/2019的额度。上述配售的具体条件如下： -W-3系列债券，助记符BSTDW31218，总金额54.5万UF，2026年6月1日到期。证券平均配售率为3.19%。
09-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年4月9日，本行在当地市场投放非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-8系列债券，助记符BSTDA80323，总金额为15,000，000,000比索，将于2027年9月1日到期。证券平均配售率为6.28%。
04-11-2024			Banco 桑坦德银行（智利） 2023年年度报告


04-18-2024			普通股东大会根据第18045号法、《一般银行法》第44条、《证券市场法》第18045号法第9条和第10条的规定，兹报告，Banco 桑坦德银行（智利）普通股东大会于2024年4月17日于昨日召开。随附今日在《El Mercurio de Santiago》报纸上刊登的显眼公告，报道了在上述普通股东大会上通过的协议，将派发每股1,84393687美元的股息，计入2023年的利润。截至2024年4月24日，股东可在位于圣地亚哥班达拉140号的银行总行及其在大都会地区和全国其他地区的任何分行获得上述股息。于2024年4月18日午夜在股东登记处登记在册的人员有权获得本次股息。
04-29-2024			其他根据第18045号法律第9条和第10条的规定以及《金融市场委员会条例》更新汇编第18-10章的规定，桑坦德银行（智利）银行通知说，金融市场委员会根据2024年3月15日第2638号豁免决议，因未能充分和及时遵守检察官办公室在程序RUC 2200706442-3中要求提供的信息，对桑坦德银行（智利）银行处以400 UF的罚款。
05-08-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月8日，本行在当地市场投放非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA15系列债券，助记符BSTD151023，总金额61.5万用友，2027年10月1日到期。证券平均配售率为3.27%。
05-09-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月9日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体条件如下： -AA-15系列债券，助记符BSTD151023，总金额38.5万用友，2027年10月1日到期。证券平均配售率为3.27%。
05-10-2024			其他根据第18045号法律第9条和第10条的规定以及金融市场委员会《条例》增订汇编第1810章的规定，桑坦德银行（智利）银行通知说，金融市场委员会根据2024年5月3日第4042号豁免决议，因违反关于家庭遗弃和支付赡养费的第14908号法律第28条，对桑坦德银行（智利）银行处以756.06联邦基金的罚款。
05-10-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月10日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-10系列债券，助记符BSTD100323，总金额为3,000，000,000比索，将于2026年3月1日到期。证券平均配售率为6.28%。 -AA-15系列债券，助记符BSTD151023，总金额5.5万UF，2027年10月1日到期。证券平均配售率为3.29%。
05-13-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月13日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-10系列债券，助记符BSTD100323，总金额为3,000，000,000比索，将于2026年3月1日到期。证券平均配售率为6.26%。 -AA-15系列债券，助记符BSTD151023，总金额12万用友，2027年10月1日到期。证券平均配售率为3.33%。


05-14-2024			其他根据第18045号法律第9条和第10条的规定，以及金融市场委员会《条例》增订汇编的规定，桑坦德银行（智利）银行通知： • Grupo Santander最近意识到未经授权访问由供应商托管的数据库。Grupo Santander立即采取措施管理该事件，例如阻止访问数据库和加强欺诈预防以保护客户。 •在调查之后，桑坦德集团可以确认，桑坦德智利、西班牙和乌拉圭的客户以及该集团所有雇员和一些前雇员的信息已被访问。在该集团的其他市场和业务中，没有客户数据受到影响。 •数据库不包含允许用户与银行进行操作的网上银行的交易信息或访问凭据或密码。该银行在智利的运营和系统与桑坦德集团的其他公司一样，不受影响，客户可以继续安全运营。
05-15-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月15日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-8系列债券，助记符BSTDA80323，总金额为5,000，000,000比索，将于2027年9月1日到期。证券平均配售率为6.30%。 -AA-10系列债券，助记符BSTD100323，总金额为15,000，000,000比索，将于2026年3月1日到期。证券平均配售率为6.23%。 -AA-13系列债券，助记符BSTD130923，总金额12万用友，2029年9月1日到期。证券平均配售率为3.42%。
05-17-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年5月27日，本行在当地市场投放非物质化和不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处编号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-15系列债券，助记符BSTD151023，总金额44万UF，2027年10月1日到期。证券平均配售率为3.28%。
06-03-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年6月3日在本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-8系列债券，助记符BSTDA80323，总金额为2,000，000,000比索，将于2027年9月1日到期。证券平均配售率为5.93%。
06-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年6月4日在本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-13系列债券，助记符BSTD130923，总金额25万UF，2029年9月1日到期。证券平均配售率为3.38%。
06-05-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年6月5日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-13系列债券，助记符BSTD130923，总金额9.5万UF，2029年9月1日到期。证券平均配售率为3.38%。


06-06-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年6月6日，本行在当地市场配售非物质化和不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-9系列债券，助记符BSTDA91122，总金额为3,000，000,000比索，于2030年11月1日到期。证券平均配售率为6.42%。 -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额30,000 UF，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.35%。
06-26-2024			其他根据第18045号法第9条和第10条及其他有关规定，桑坦德银行（智利）银行（以下简称“银行”）特此通知，考虑到该行目前的资金状况和未来前景，预计明年将支付的股息将相当于2024年利润的60%。该行董事会在昨日（6月25日）的会议上，已同意利用该行上次普通股东大会授予的权力，将截至今年6月累计利润的60%的股息拨备增加，并将该相同百分比适用于2024年的未来月份。这不影响董事会将按季度进行的这一百分比的评估。
06-27-2024			在国际和/或国家市场配售证券 2024年6月27日，本行在当地市场配售非物质化和无记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额14万UF，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.38%。

后验材料事实：


07-01-2024			其他根据第18045号法律第9条和第10条的规定，以及金融市场委员会《条例》更新汇编第18-10章的规定，桑坦德银行（智利）银行通知说，金融市场委员会根据2024年6月21日第5664号豁免决议，对Banco TERM0处以2,500 UF的罚款，原因是违反了RAN第18-5章第2和第5条的规定，涉及《一般银行法》第14条、第1,222号通函以及第20,720号法律第255,268和281条。
07-04-2024			在国际和/或国家市场配售证券本行于2024年7月4日在本地市场配售非物质化及不记名债券，计入2022年11月15日登记在CMF证券登记处编号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-16系列债券，助记符BSTD160424，总金额2055000用友，2026年10月1日到期。证券平均配售率为3.12%。


07-08-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年7月8日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额13万UF，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.47%。 -AA-16系列债券，助记符BSTD160424，总金额34万UF，2026年10月1日到期。证券平均配售率为3.10%。 -AA-21系列债券，助记符BSTD210622，总金额60万用友，2029年12月1日到期。证券平均配售率为3.55%。
07-09-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年7月8日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额45.5万UF，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.45%。 -AA-16系列债券，助记符BSTD160424，总金额11万用友，2026年10月1日到期。证券平均配售率为3.08%。 -AA-21系列债券，助记符BSTD210622，总金额54.5万用友，2029年12月1日到期。证券平均配售率为3.55%。
07-10-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年7月8日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额55.5万UF，2028年12月1日到期。证券的平均配售率为3.43%。 -AA-16系列债券，助记符BSTD160424，总金额21万用友，2026年10月1日到期。证券平均配售率为3.08%。
07-11-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年7月8日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-14系列债券，助记符BSTD141223，总金额36万UF，2028年12月1日到期。证券平均配售率为3.35%。


07-11-2024			在国际和/或国家市场配售证券针对根据《证券市场法》第18,045号法第9条和第10条第2节的规定，并根据经2022年8月31日第486号一般规则修订的《CMF》第30号一般规则，于2024年7月8日和2024年7月9日发送给金融市场委员会（以下简称“CMF”）的基本事实中的非自愿错误，为此目的正式授权，兹通知，凡提述AA-21系列，事实上均指根据日期为2016年8月11日的第10/2016号在CMF证券登记处登记的额度认购的T-21系列。具体情况如下： -T-21系列债券，助记符为BSTD210622，总金额为60万UF，2029年12月1日到期。证券平均配售率为3.55%。 -T-21系列债券，助记符BSTD210622，总金额54.5万UF，2029年12月1日到期。证券平均配售率为3.55%。
07-17-2024			在国际和/或国家市场配售证券于2024年7月8日，本行于本地市场配售非物质化及不记名债券，记入2022年11月15日在CMF证券登记处登记号为20220013的额度。上述配售的具体情况如下： -AA-16系列债券，助记符BSTD160424，总金额28.5万UF，2026年10月1日到期。证券平均配售率为3.00%。



附件2：资产负债表

	6月24日	12月23日	6月24日/12月23日
物业、厂房及设备	CH百万美元		% var。

银行的现金和存款	2,038,249	2,723,282	(25.2%)
收款过程中的现金项目	693,606	812,524	(14.6%)
以公允价值计量且其变动计入收益的金融资产	11,489,451	10,217,794	12.4%
金融衍生品合约	11,363,981	10,119,486	12.3%
债务金融工具	125,470	98,308	27.6%
以公允价值计量且其他综合收益变动的金融资产	2,601,443	4,641,282	(43.9%)
债务金融工具	2,562,785	4,536,025	(43.5%)
其他金融工具	38,658	105,257	(63.3%)
套期会计的金融衍生合约	680,107	605,529	12.3%
以摊余成本计量的金融资产	47,014,371	47,834,677	(1.7%)
转售协议项下投资	67,372	-	–%
债务金融工具	7,609,556	8,176,895	(6.9%)
同业借款，净额	1,953	68,326	(97.1%)
应收客户款项和应收账款-商业	16,646,509	18,071,657	(7.9%)
应收客户款项和应收账款-抵押贷款	17,316,817	17,073,439	1.4%
应收客户款项和应收账款-消费者	5,372,164	5,598,350	(4.0%)
对公司的投资	57,528	55,284	4.1%
无形资产	90,373	97,551	(7.4%)
物业、厂房及设备	200,396	198,744	0.8%
具有租赁权的资产	133,927	153,528	(12.8%)
当前税收	72	146	(53.6%)
递延税款	444,565	428,549	3.7%
其他资产	2,764,128	3,046,607	(9.3%)
待售非流动资产及处置组	53,806	42,390	26.9%
总资产	68.262.019	70.857.886	(3.7%)


负债	CH百万美元		% var。
正在清零的现金项目	625,813	775,082	(19.3%)
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债	11,329,936	9,521,575	19.0%
金融衍生品合约	11,329,936	9,521,575	19.0%
套期会计的金融衍生合约	943,843	2,466,767	(61.7%)
以摊余成本计量的金融负债	45,470,062	48,622,169	(6.5%)
存款和其他活期债务	13,230,749	13,537,826	(2.3%)
存款及其他定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4%)
回购协议和证券贷款的义务	534,938	282,584	89.3%
与银行的义务	6,966,385	10,366,499	(32.8%)
发行的债务金融工具	8,483,557	8,001,045	6.0%
其他财政义务	187,242	296,273	(36.8%)
租赁合同义务	86,641	104,516	(17.1%)
监管资本金融工具发行	2,519,094	2,422,659	4.0%
或有事项拨备	83,838	108,781	(22.9%)
已发行的监管资本金融工具的股息、利息支付和重估准备金	208,210	154,033	35.2%
信用风险特别准备	340,062	339,334	0.2%
当前税收	37,091	163,878	(77.4%)
递延税款	—	3,547	–%
其他负债	2,320,940	1,683,650	37.9%
负债总额	63,965,530	66,365,991	(3.6%)

股权
资本	891,303	891,303	0.0%
储备金	3,232,505	3,115,239	3.8%
其他累计综合收益	(98,861)	(5,242)	1785.9%
不会在结果中重新分类的项目	1,353	1,369	(1.2%)
可在结果中重新分类的要素	(100,214)	(6,611)	1415.9%
以前年度累计利润（亏损）	39,679	23,487	68.9%
当年净收益（亏损）	337,976	496,404	(31.9%)
已发行的监管资本金融工具的股息、利息支付和重估准备金	(208,210)	(154,033)	35.2%
股东权益总计	4,194,392	4,367,158	(4.0%)
非控股权益	102,098	124,735	(18.1%)
总股本	4,296,490	4,491,893	(4.4%)
负债总额和权益	68,262,019	70,857,886	(3.7%)

附件3：损益表年初至今


	6月24日	6月23日	6月24日/6月23日
	百万瑞士法郎		% var。
利息收入	1,863,672	1,872,235	(0.5%)
利息支出	(1,188,946)	(1,572,313)	(24.4%)
净利息收入	674,726	299,922	125.0%
调整收入	210,807	326,601	(35.5%)
调整费用	(65,084)	(95,531)	(31.9%)
调整后的净收入	145,723	231,070	(36.9%)
利息和调整净收益	820,449	530,992	54.5%
手续费及佣金收入	464,122	414,852	11.9%
手续费及佣金支出	(202,099)	(148,996)	35.6%
手续费及佣金净收入	262,023	265,856	(1.4%)
不用于交易的金融资产	(10,006)	127,094	(107.9%)
终止确认以摊余成本计量的金融资产和负债以及以公允价值计量且其他综合收益变动的金融资产的结果	(45,320)	(35,382)	7326.6%
外币变动、调整和套期会计	163,707	70,626	131.8%
净财务结果	108,381	162,338	(33.2%)
对联营公司和其他公司的投资收益	4,210	4,197	0.3%
非流动资产和非持续经营业绩	(543)	2,195	(124.7%)
其他营业收入	6,817	2,123	221.1%
营业总收入	1,201,337	967,701	24.1%
人事费	(193,240)	(211,141)	(8.5%)
管理费用	(185,013)	(149,385)	23.8%
折旧及摊销	(71,183)	(70,979)	0.3%
非金融资产减值	—	-	—%
其他运营费用	(56,151)	(7,463)	652.4%
总营业费用	(505,587)	(438,968)	15.2%
信用损失前营业收入	695,750	528,733	31.6%
银行所欠信用风险准备和客户贷款、应收账款	(327,615)	(277,209)	18.2%
信用风险特别准备费用	(332)	65	(610.8%)
收回已注销贷款	70,906	46,618	52.1%
以摊余成本计量的其他金融资产和以公允价值计量且具有其他综合收益变动的金融资产的信用风险导致的减值	(235)	(1,061)	45.8%
信用损失费用	(257,276)	(231,587)	11.1%
税前普通活动净收入	438,475	297,146	47.6%
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%
期内综合溢利	343,696	272,623	26.1%
股东应占收益	337,976	262,870	28.6%
归属于非控股权益的收益	5,720	9,753	(41.4%)

附件4：季度业绩


	2Q24	24年第一季度	2Q23	2Q24/2Q23	2Q24/1Q24
	百万瑞士法郎			% var。
利息收入	882,798	980,875	948,735	(6.9%)	(10.0%)
利息支出	(518,798)	(670,148)	(824,157)	(37.1%)	(22.6%)
净利息收入	364,000	310,727	124,578	192.2%	17.1%
调整收入	147,766	63,041	178,137	(17.0%)	134.4%
调整费用	(53,754)	(11,330)	(48,603)	10.6%	991.5%
调整后的净收入	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
利息和调整净收益	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%
手续费及佣金收入	234,375	229,747	205,676	14.0%	2.0%
手续费及佣金支出	(99,266)	(102,832)	(69,755)	42.3%	(3.5%)
手续费及佣金净收入	135,109	126,915	135,921	(0.6%)	6.5%
不用于交易的金融资产	(8,322)	(1,684)	(6,147)	(108.9%)	(66.1%)
终止确认以摊余成本计量的金融资产和负债以及以公允价值计量且其他综合收益变动的金融资产的结果	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(2646.5%)
外币变动、调整和套期会计	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
净财务结果	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%
对联营公司和其他公司的投资收益	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
非流动资产和非持续经营业绩	(573)	30	(734)	14.7%	(2010.0%)
其他营业收入	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
营业总收入	653,780	547,558	478,500	36.6%	19.4%
人事费	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
管理费用	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折旧及摊销	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
非金融资产减值	-	-	-	—%	—%
其他运营费用	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
总营业费用	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)
信用损失前营业收入	407,950	287,801	256,858	58.8%	41.7%
银行所欠信用风险准备和客户贷款、应收账款	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3%	2.7%
信用风险特别准备费用	(1,657)	1,325	1,419	(216.8%)	(225.1%)
收回已注销贷款	39,923	30,983	26,305	51.8%	28.9%
以摊余成本计量的其他金融资产和以公允价值计量且具有其他综合收益变动的金融资产的信用风险导致的减值	(331)	95	108	7.1%	(448.4%)
信用损失费用	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)
税前普通活动净收入	279,927	158,549	139,520	100.6%	76.6%
所得税	(59,274)	(35,505)	(6,686)	(355.7%)	66.9%
期内综合溢利	220,653	123,043	132,834	66.1%	79.3%
股东应占收益	217,724	120,251	127,187	71.2%	81.1%
归属于非控股权益的收益	2,928	2,792	5,647	(48.1%)	4.9%

附件5：主要比率季度演变等信息


百万瑞士法郎	2Q23	Q3 23	2023年第四季度	24年第一季度	2Q24
贷款
消费者	5,411,859	5,440,518	5,598,350	5,636,621	5,702,218
抵押贷款	16,407,126	16,650,160	17,073,439	17,269,588	17,495,395
商业	17,517,499	18,035,767	18,176,914	18,453,250	17,365,984
银行间	25,799	13,000	68,440	1,316	1,957
贷款总额（包括同业和FVOCI）	39,362,284	40,139,445	40,917,143	41,360,775	40,565,553
贷款损失准备金	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
贷款总额，扣除津贴	38,271,452	39,005,984	39,763,040	40,172,011	39,376,100

存款
活期存款	13,272,010	12,904,084	13,537,826	13,508,867	13,230,749
定期存款	14,892,389	15,651,236	16,137,942	16,908,024	16,067,191
存款总额	28,164,399	28,555,320	29,675,768	30,416,891	29,297,940
共同基金（表外）	8,946,382	9,720,987	10,247,039	11,548,878	12,462,877
客户资金总额	37,110,781	38,276,307	39,922,807	41,965,769	41,760,817
贷款/存款1	100.5%	100.5%	98.9%	96.5%	96.8%
平均余额
平均生成资产	50,646,978	51,262,755	52,494,159	54,060,364	51,441,551
平均贷款	39,199,343	39,492,171	40,421,445	41,018,472	40,989,844
平均资产	69,154,233	69,913,353	71,512,696	73,377,886	70,407,924
平均活期存款	13,789,558	12,973,642	13,080,310	13,635,065	13,478,958
平均资产	4,052,283	4,183,095	4,272,782	4,308,095	4,208,148
平均可用资金（即期+权益）	17,841,841	17,156,737	17,353,093	17,943,161	17,687,106

大写
风险加权资产（RWA）	38,781,025	39,899,327	39,552,229	40,507,760	39,756,279
资本（CET1）	4,247,994	4,275,569	4,397,881	4,209,225	4,226,325
AT1	750,899	818,358	608,721	683,598	656,696
Tier I	4,998,893	5,093,927	5,006,601	4,892,823	4,883,021
Tier II	1,793,465	1,746,535	1,972,132	2,000,722	2,017,378
监管资本	6,792,358	6,840,461	6,978,733	6,893,544	6,900,399
核心资本比率	11.0%	10.7%	11.1%	10.4%	10.6%
Tier I ratio	12.9%	12.8%	12.7%	12.1%	12.3%
Tier II比率	4.6%	4.4%	5.0%	4.9%	5.1%
国际清算银行比率	17.5%	17.1%	17.6%	17.0%	17.4%

盈利能力&效率
净息差（NIM）2	2.0%	1.6%	2.9%	2.7%	3.6%
效率比3	46.3%	54.1%	43.1%	47.4%	37.6%
成本/资产4	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%
活期存款平均/生息资产	27.2%	25.3%	24.9%	25.2%	26.2%
平均股本回报率	12.6%	5.4%	16.6%	11.2%	20.7%
平均资产回报率	0.7%	0.3%	1.0%	0.7%	1.2%
风险加权资产回报率	1.5%	0.7%	1.3%	1.4%	1.9%


百万瑞士法郎	2Q23	Q3 23	2023年第四季度	24年第一季度	2Q24
资产质量
不良贷款5	2,108,005	2,215,504	2,291,621	2,397,573	2,523,808
不良贷款（NPLs）6	838,759	906,482	923,852	1,044,628	1,079,179
逾期贷款（90天以上）7	345,646	414,102	488,699	564,280	576,686
规定	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
减值/贷款总额	5.4%	5.5%	5.6%	5.8%	6.2%
不良贷款/贷款总额	2.1%	2.3%	2.3%	2.5%	2.7%
PDL/贷款总额	0.9%	1.0%	1.2%	1.4%	1.4%
不良覆盖率（贷款损失准备/不良贷款）	130.1%	125.0%	124.9%	113.8%	110.2%
PDL覆盖率（贷款损失准备/PDL）	315.6%	273.7%	236.2%	210.7%	206.3%
风险指数（贷款损失准备/贷款）8	2.8%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%
信贷成本（年化拨备费用/平均贷款）	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.2%

客户与服务渠道（#）
客户总数	3,737,056	3,907,194	4,052,314	3,963,945	4,049,467
数字客户	1,979,248	2,061,291	2,113,128	2,140,110	2,130,718
分支机构	260	254	247	246	244
自动柜员机（包括存款自动柜员机）	1,924	2,023	2,103	2,109	2,146
员工\|	9,162	9,077	9,229	8,976	8,885

市场资讯（收盘-期）
每股净收益（美元）	0.67	0.30	0.94	0.64	1.16
每份ADR净利润（美元）	0.34	0.14	0.43	0.26	0.49
股价	37.94	41.15	43.00	48.80	44.20
ADR价格	18.85	18.34	19.49	19.80	18.83
市值（US $ mm）	8,895	8,640	9,182	9,328	8,871
动作次数	188,446	188,446	188,446	188,446	188,446
ADR（1 ADR = 400股）	471	471	471	471	471

其他数据
季度UF变动9	1.4%	0.3%	1.6%	0.8%	1.3%
货币政策利率（名义）	11.3%	9.5%	8.3%	7.3%	5.8%
观察到的美元（美元/美元）（期末）	800.94	889.46	874.45	981.53	942.44

1.比率=（贷款净额-以长期债券融资的按揭部分）/（定期存款+活期存款）

2.NIM =年化净利息收入除以生息资产

3.效率比=营业费用/营业收入

4.成本/资产=（人员费用+行政费用+折旧）/资产总额

5.减值贷款包括：（a）就个别经减值评估的贷款而言，（i）向客户提供的所有评级为C1至C6的贷款的账面值；及（ii）向个别客户提供的贷款不论类别均属不良的贷款的账面值，不包括住宅按揭贷款，如果按揭贷款的逾期金额少于90天；及（b）就集体经减值评估的贷款而言，（i）向客户提供的贷款总额的账面值，当向该客户提供的贷款为不良贷款或已重新谈判，不包括执行住宅按揭贷款，（ii）如不良贷款或重新谈判的贷款为住宅按揭贷款，则向该客户提供所有贷款。

6.本金+逾期一期90天或以上的所有贷款的未来利息。

7.总分期付款加上信用额度逾期90天以上。

8.基于内部信用模型和FMC指引。银行必须有100%的风险指数覆盖率。

9.使用Unidad de Fomento（UF）在该期间的变化计算得出。