票据条款

利息和到期。票据将按年利率5.400%计息，自2026年6月15日起，每半年于每年6月15日及12月15日支付一次。这些票据将于2035年12月15日到期。

赎回。在2035年9月15日之前的任何时间，公司可以赎回部分或全部票据，价格等于已赎回票据本金的100%加上应计和未付利息加上按适用库藏利率计算的“补足”金额，再加上20个基点。

控制权变更。如果发生控制权变更触发事件（定义见契约），票据持有人可要求公司以现金购买持有人的全部或部分票据，购买价格等于所购买票据本金的101%加上应计和未付利息（如有）。

盟约。契约不限制公司或其子公司发行或产生其他债务或发行优先股的能力。除某些重要的例外情况外，契约包含的契约，其中包括限制公司的能力以及公司的某些子公司对主要财产设置留置权、就主要财产进行售后回租交易以及进行合并或合并或转让公司全部或基本全部资产的能力。

排名。票据在受偿权上与公司所有其他现有和未来的无担保非次级债务享有同等地位，在受偿权上优先于公司所有未来的次级债务，并在受偿权上有效地从属于公司所有现有和未来的有担保债务，以担保该等债务的资产价值为限。票据并非本公司任何附属公司的债务，亦不受其担保。因此，票据在结构上从属于公司各附属公司的所有现有和未来负债（包括贸易应付款项）。

本文中对义齿和注释的描述是摘要，其全部内容受义齿和注释条款的限制。

项目8.01。其他活动。

包销协议

票据是根据公司与作为其中所列几家承销商代表的德意志银行证券公司、PNC资本市场有限责任公司和Scotia Capital（USA）Inc.签订的日期为2025年11月17日的承销协议（“承销协议”）出售的。包销协议载列公司同意向包销商出售票据及包销商同意向公司购买票据以在发售中转售予公众的条款及条件。

承销协议作为附件 1.1附于本协议后，以引用方式并入本文。承销协议亦参照注册声明提交，并在此通过引用并入注册声明。

法律意见书

就此次发行而言，兹将Latham & Watkins LLP关于票据有效性的法律意见函作为附件 5.1附于本文件后。该法律意见书亦参照注册声明提交，并在此通过引用并入注册声明。

赎回2026年票据

2025年11月20日，公司向2026年票据持有人发出赎回通知，以赎回2026年票据的全部未偿还本金总额400,000，000美元。2026年票据的兑付日为2025年12月15日。2026年票据的赎回价格将根据管辖2026年票据的契约计算，将等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息之和。

于该等赎回后，将不会有任何2026年票据未偿还。公司拟以发售所得款项为赎回提供资金。上述并不构成有关2026年票据的赎回通知。

项目9.01。财务报表及附件。

（d）展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。