立即发布
INNOVATE Corp.公布2024年第三季度业绩
-Infrastructure：DBM Global第三季度营收2.328亿美元-
-生命科学：R2报告第三季度全球系统单位销售增长创纪录 -
-频谱：广播在网络推出的推动下实现了又一个季度的强劲增长-
纽约州纽约，2024年11月6日-INNOVATE Corp.（“INNOVATE”或“公司”）（NYSE：VATE）今天公布了第三季度综合业绩。
财务摘要
| （百万，每股金额除外） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 增加/（减少） | 2024 | 2023 | 增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 242.2 | $ | 375.3 | (35.5) | % | $ | 870.5 | $ | 1,062.0 | (18.0) | % | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东和参与优先股股东的净亏损 | $ | (15.3) | $ | (7.3) | (109.6) | % | $ | (18.9) | $ | (28.0) | 32.5 | % | |||||||||||||||||||||||
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归属于普通股股东的基本和稀释每股亏损(1)
|
$ | (1.18) | $ | (0.93) | (26.9) | % | $ | (1.69) | $ | (3.59) | 52.9 | % | |||||||||||||||||||||||
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调整后EBITDA总额(2)
|
$ | 16.8 | $ | 22.1 | (24.0) | % | $ | 56.3 | $ | 43.5 | 29.4 | % | |||||||||||||||||||||||
（1）截至2023年9月30日止三个月和九个月的每股普通股基本亏损和稀释亏损已追溯调整，以反映2024年8月8日生效的1比10的反向股票分割。
（2）GAAP与Non-GAAP措施的调节如下
解说词
INNOVATE董事长Avie Glazer表示：“INNOVATE在第三季度继续保持其势头，在实现稳健的第三季度财务业绩的同时，实现了我们各业务部门的关键里程碑。”“尽管基础设施部门的销售额低于预期，但DBMG经历了强劲的预订季度，这表明鉴于当前的市场背景，他们处于执行的有利位置。在生命科学公司，R2第三季度在北美再次实现了创纪录的Glacial系统单位销量，销量比去年同期增长了247%，而MediBeacon仍然专注于与美国食品和药物管理局（“FDA”）合作，因为他们对肾脏监测系统进行了实质性审查。在Spectrum，我们继续看到第三季度以及年初至今的销售额和盈利能力都有显着增长。”
“我们三个运营部门的业绩推动了我们第三季度的财务业绩。”INNOVATE临时首席执行官Paul Voigt表示。“在DBM，虽然由于项目时间安排，本季度销售额较低，但该公司实现了强劲的利润率表现和强劲的预订量表现。在Pansend，R2在北美的单位销量保持强劲势头，本季度再次实现显着增长。广播继续通过增加新的网络来扩展其平台，这推动了该业务的顶线和底线结果。”
1
2024年第三季度及近期亮点
基础设施
•DBM Global报告2024年第三季度收入为2.328亿美元，下降37.0%，相比之下PR为3.693亿美元ior year quarter。归属于INNOVATE的净利润为620万美元，而去年同期为1080万美元。调整后EBITDA从上一季度的3080万美元降至2090万美元。
•尽管项目尚未出炉，但商业市场的投标活动依然强劲。与此同时，工业市场表现强劲，项目进展到2024年，我们预计这一趋势将持续到2025年。
•DBM Global第三季度毛利率增长至18.8%，同比增长约360个基点，第三季度调整后EBITDA利润率增长至9.0%，同比增长约70个基点。
•截至2024年9月30日，考虑到已授予但尚未签署的合同，DBM Global报告的积压和调整后的积压分别为9亿美元和11亿美元，而截至2023年12月31日，报告和调整后的积压分别为11亿美元和12亿美元。
生命科学
•R2 Technologies，Inc.（简称“R2”）再次打破北美销售纪录。
•R2在第三季度经历了创纪录的全球系统单位销售增长，比去年同期增长416%，今年迄今同比增长294%。
•患者治疗数量和每个账户的平均使用量都在继续增加，在第三季度结束时，这两个指标都再创历史新高。
•MediBeacon继续与FDA一起对肾脏监测计划进行实质性审查。
频谱
•Broadcasting报告称，2024年第三季度的收入为640万美元，而去年同期的收入为540万美元。归属于INNOVATE的净亏损为560万美元，而去年同期为650万美元。调整后EBITDA为170万美元，而去年同期调整后EBITDA亏损30万美元。财务业绩的改善再次得益于推出新网络和扩大现有客户覆盖范围推动的收入增长。
•2024年的新推出正在推动更高的收入增长。值得注意的是，FreeTV的网络Defy于第三季度推出。随着流媒体网络探索“空中”覆盖，广播在2025年继续看到许多OTA网络机会。
•与潜在战略合作伙伴讨论在ATSC 3.0轻型住房、数据广播和5G广播方面寻求新的频谱相关收入机会的进展。
2
2024年第三季度财务摘要
•收入：2024年第三季度，INNOVATE的综合收入为2.422亿美元，与去年同期的3.753亿美元相比下降了35.5%。下降是由我们的基础设施部门推动的，这部分被我们的生命科学和频谱部门的增长所抵消。我们的基础设施部门的减少主要是由于项目的时间安排和规模，包括完成在正常业务过程中确认的项目的估计成本变化的影响，Banker Steel和DBMG的商业结构钢制造和架设业务，这两个业务在可比期间增加了某些大型商业建筑项目的活动，这些项目目前在本期已完成或接近完成。由于项目工作量增加，工业维护和维修业务有所增加，部分抵消了这一影响。我们生命科学部门的增长归因于R2，这主要是由于R2的所有产品在北美和全球范围内的销售增长，包括Glacial fx系统、耗材、Glacial Spa系统和Glacial Rx系统。我们频谱部门的增长主要是由网络启动和扩大与现有客户的覆盖范围推动的。
| 营业分部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 增加/（减少） | 2024 | 2023 | 增加/（减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | $ | 232.8 | $ | 369.3 | $ | (136.5) | $ | 845.9 | $ | 1,043.4 | $ | (197.5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 5.7 | 1.8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频谱 | 6.4 | 5.4 | 1.0 | 18.9 | 16.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合创新 | $ | 242.2 | $ | 375.3 | $ | (133.1) | $ | 870.5 | $ | 1,062.0 | $ | (191.5) | ||||||||||||||||||||||||||
•净亏损：对于2024年第三季度，INNOVATE报告归属于普通股股东和参与优先股股东的净亏损为1530万美元，即每股完全稀释股份1.18美元，而去年同期为730万美元，即每股完全稀释股份0.93美元，该亏损已进行追溯调整，以反映2024年8月8日实施的1比10的反向股票分割。净亏损增加的主要原因是毛利润净减少1050万美元、利息支出增加410万美元和税费支出增加200万美元，但被销售、一般和行政（“SG & A”）支出减少640万美元、其他收入净额增加180万美元以及股权投资方的亏损减少150万美元部分抵消。毛利下降主要是由于我们的基础设施部门由于目前在本期处于或接近完成的项目的时间和规模，包括完成在正常业务过程中确认的那些项目的估计成本变化的影响，部分被网络启动和扩大现有客户覆盖范围推动的频谱部门的增长以及由于R2的系统和耗材销售增加导致的生命科学部门的增长所抵消。利息支出的总体增加主要是由于退出费用增加，以及由于在可比期间之后发行了新的债务并将未付利息资本化为本金余额，我们生命科学部门的未偿本金余额增加。税费整体增加的原因是，INNOVATE Corp的美国合并集团在2024年利用其剩余的无限NOL产生的税费，以及由于《减税和就业法案》对2017年之后产生的净经营亏损进行了80%的限制，导致当期的年度有效税率适用于根据ASC 740计算的美国合并集团2024年年初至今的收入。SG & A费用的总体下降主要是由于可比期间与客户破产有关的未重复的应收账款注销220万美元以及我们基础设施部门与赔偿相关的费用减少、未重复的遣散费和减少
3
我们的非经营性公司部门和频谱部门的薪酬相关费用。其他收入净额的整体增长主要是由于与2026年可转换票据的部分回购相关的非经营性企业部门的债务回购收益为190万美元。股权被投资方的亏损整体减少，主要是由于MediBeacon确认的亏损减少，因为Pansend在MediBeacon中没有可用于确认任何亏损的依据，而Pansend对其MediBeacon投资的账面金额仍为零。在可比期间，Pansend对MediBeacon进行了100万美元的可转换票据投资，使得Pansend能够确认由于投资基础增加而导致的先前未确认的未实现权益法损失。
| 按经营分部划分的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 增加/（减少） | 2024 | 2023 | 增加/（减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | $ | 6.2 | $ | 10.8 | $ | (4.6) | $ | 31.6 | $ | 19.8 | $ | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | (6.0) | (3.6) | (2.4) | (14.3) | (9.3) | (5.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频谱 | (5.6) | (6.5) | 0.9 | (15.4) | (16.8) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非经营性企业
|
(9.6) | (7.7) | (1.9) | (20.0) | (27.8) | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他和消除 | — | — | — | 0.1 | 8.2 | (8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净亏损 | $ | (15.0) | $ | (7.0) | (8.0) | $ | (18.0) | $ | (25.9) | $ | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：优先股息 | 0.3 | 0.3 | — | 0.9 | 2.1 | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东和参与优先股股东的净亏损 | $ | (15.3) | $ | (7.3) | $ | (8.0) | $ | (18.9) | $ | (28.0) | $ | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4
•调整后EBITDA：2024年第三季度，调整后EBITDA总额为1680万美元，而去年同期调整后EBITDA总额为2210万美元。调整后EBITDA的下降是由我们的基础设施部门推动的，原因是DBMG商业结构钢制造和架设业务和Banker Steel的收入减少，部分被较高的利润率所抵消，这是由于当前期间某些大型商业建筑项目的完成时间，包括完成在正常业务过程中确认的那些项目的估计成本变化的影响，以及建筑建模和细节业务的利润率较低。调整后EBITDA的下降部分被Infrastructure的工业维护和维修业务的收入和利润率增加、我们的基础设施部门的补偿相关费用时间减少、我们的非经营性企业部门和频谱部门的未重复遣散、我们的频谱部门的收入因网络启动和扩大对现有客户的覆盖而增加、MediBeacon确认的权益法损失减少以及R2的所有产品（包括Glacial FX系统、耗材、冰川温泉系统和冰川RX系统。
| 按经营分部划分的调整后EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 增加/（减少） | 2024 | 2023 | 增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | $ | 20.9 | $ | 30.8 | $ | (9.9) | $ | 71.7 | $ | 70.6 | $ | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| 生命科学 | (3.0) | (4.3) | 1.3 | (12.0) | (16.0) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 频谱 | 1.7 | (0.3) | 2.0 | 4.8 | 0.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
非经营性企业
|
(2.8) | (4.1) | 1.3 | (8.2) | (11.0) | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他和消除 | — | — | — | — | (1.0) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA总额 | $ | 16.8 | $ | 22.1 | $ | (5.3) | $ | 56.3 | $ | 43.5 | $ | 12.8 | |||||||||||||||||||||||
•资产负债表：截至2024年9月30日，INNOVATE的现金和现金等价物（不包括限制性现金）为5100万美元，而截至2023年12月31日为8080万美元。在单独的基础上，截至2024年9月30日，我们的非经营性企业部门的现金和现金等价物为2020万美元，而截至2023年12月31日为250万美元。
5
电话会议
INNOVATE将于美国东部时间今天下午4：30召开现场电话会议，讨论其2024年第三季度财务业绩和运营情况。公司将在InnovATE网站的投资者关系部分发布收益补充演示文稿，网址为innovate-ir.com陪同电话会议。电话会议和重播的拨入说明如下。
•网络直播和通话.感兴趣的各方可通过InnovATE网站的投资者关系部分访问电话会议的网络直播，网址为innovate-ir.com.
–拨入：1-800-717-1738（国内免费）/1-646-307-1865（收费/国际）
•会议回放*
–拨入：1-844-512-2921（国内免费）/1-412-317-6671（收费/国际）
–会议编号：1192054
*电话会议结束后约两小时至2024年11月20日可用。
关于INNOVATE Corp。
INNOVATE Corp.是新经济三个关键领域——基础设施、生命科学和频谱——的一流资产组合。致力于利益相关者资本主义，INNOVATE在其子公司雇佣了大约4,000名员工。欲了解更多信息，请访问：www.INNOVATECorp.com。
联系人
投资者联系方式：
安东尼·罗兹穆斯
ir@innovatecorp.com
(212) 235-2691
6
非GAAP财务指标
在这份新闻稿中，INNOVATE提到了某些未按照美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标，包括调整后EBITDA总额（如适用，不包括已终止经营业务）和其经营部门的调整后EBITDA。此外，其他公司对调整后EBITDA的定义可能与我们不同，这可能会限制其用处。
经调整EBITDA
管理层认为，调整后的EBITDA为投资者提供了了解我们业绩的有意义的信息，因为金融界经常使用它来洞察组织的运营趋势，并促进同行公司之间的比较，因为利息、税收、折旧、摊销和下文调整后EBITDA定义中列出的其他项目可能因资本结构和税收策略不同而在组织之间存在很大差异。调整后的EBITDA也可以成为衡量公司偿债能力的有用指标。虽然管理层认为非美国公认会计原则计量是有用的补充信息，但这种调整后的结果并不是要取代我们的美国公认会计原则财务结果。与净收入（亏损）或其他美国公认会计准则财务指标相比，使用调整后EBITDA作为业绩衡量标准作为分析工具具有固有的局限性，因为这种非公认会计准则衡量标准不包括某些项目，包括对投资者可能有意义的经常性项目。作为排除的结果，调整后的EBITDA不应被孤立地考虑，也不打算作为衡量我们经营业绩的净收入（亏损）或其他美国公认会计准则财务指标的替代方案。
根据我们的定义，调整后EBITDA的计算包括归属于INNOVATE Corp.的净收入（亏损），不包括：已终止经营业务（如适用）；折旧和摊销；其他经营（收入）损失，包括出售或处置资产的（收益）损失、租赁终止成本、租赁修改的（收益）损失、资产减值费用和FCC补偿；利息费用；其他（收入）费用，净额；所得税费用（收益）；非控股权益；股权补偿费用；遗留应收账款核销；重组和退出成本；以及收购和处置成本。
7
关于前瞻性陈述的警示性声明
1995年《私人证券诉讼改革法案》下的安全港声明：本新闻稿包含，并且我们的代表不时作出的某些口头声明可能包含“前瞻性声明”。一般来说，前瞻性陈述包括描述行动、事件、结果、战略和预期的信息，通常可以通过使用“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“计划”、“寻求”、“估计”、“项目”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”或“继续”等词语或类似表达方式来识别。此类前瞻性陈述基于当前的预期，本质上涉及某些风险、假设和不确定性。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关INNOVATE对未来增长的计划和预期以及利用潜在机会的能力、INNOVATE战略目标的实现情况、对新项目业绩的预期以及从DBM Global的积压中实现收入、对生命科学领域新产品持续销售的预期成功、与MediBeacon的FDA批准程序有关的可能发展、新频道和LPTV频率的预期表现、扩大频谱领域中LPTV频道的用途以及数据广播的潜在部署的任何陈述，频谱部分与公共广播网络的预期协议，频谱部分的预期5G广播机会，联邦通信委员会批准将现有电台转换为5G广播的预期发展，我们保持遵守纽交所持续上市标准的能力，以及宏观经济和市场状况的变化和市场波动，包括利率、证券和其他金融资产的价值，以及这些变化和波动对INNOVATE财务状况的影响。这些陈述是基于INNOVATE管理层以及INNOVATE子公司和投资组合公司管理层的信念和假设。
公司认为这些判断是合理的，但这些陈述不是对业绩、结果或创造股东价值的保证，由于各种重要因素，包括积极和消极因素，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，包括那些可能在随后提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的陈述和报告中发现的因素，包括我们关于10-K、10-Q和8-K表格的报告中。这些重要因素包括，但不限于：我们依赖子公司的分配来为我们的运营提供资金和支付我们的义务；我们无法持续经营；我们的巨额债务以及我们可能产生的任何重大额外债务和其他融资义务对我们的业务和财务状况的影响；我们对关键人员的保留和招聘的依赖；我们普通股交易价格的波动；潜在的供应链中断、劳动力短缺和整体价格水平上涨的影响，包括运输成本；利率环境；与乌克兰和以色列持续敌对行动有关的事态发展；我们的经营分部开展业务的市场竞争加剧；我们成功识别任何战略收购或商业机会的能力；我们的经营分部开展业务所在市场的不确定全球经济状况；法规和税法的变化；契约不合规风险；与我们收购、持有和处置目标公司和资产相关的税务后果；我们的经营分部吸引和留住客户的能力；我们对时机的预期，任何降低成本举措的程度和有效性以及管理层调节或控制可自由支配支出的能力；我们对运营子公司或业务的任何战略处置和出售的预期和时机；因业务剥离而产生的赔偿索赔的可能性；以及我们可能无法在需要时筹集额外资金或以有吸引力的条件或根本无法为现有债务再融资。
8
尽管INNOVATE认为其对未来经营业绩的预期和假设是合理的，但无法保证此处反映的预期将会实现。我们最近向SEC提交的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的这些风险和其他重要因素，以及我们向SEC提交的其他报告，可能会导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。
你不应该过分依赖前瞻性陈述。归属于INNOVATE或代表其行事的人的所有前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的整体明确限定。所有此类声明仅在作出之日发表，除非法律要求，INNOVATE不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
9
创新公司。
简明合并经营报表
（未经审计，单位：百万，股份和每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 242.2 | $ | 375.3 | $ | 870.5 | $ | 1,062.0 | ||||||||||||||||||
| 收益成本 | 194.0 | 316.6 | 708.1 | 907.1 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 48.2 | 58.7 | 162.4 | 154.9 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 37.4 | 43.8 | 119.8 | 126.6 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4.4 | 4.0 | 13.2 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
| 其他经营亏损（收入） | 0.5 | 0.2 | (8.1) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 5.9 | 10.7 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (21.2) | (17.1) | (54.9) | (49.0) | ||||||||||||||||||||||
| 股权被投资方亏损 | — | (1.5) | (2.3) | (5.8) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前经营亏损 | (13.1) | (7.5) | (18.5) | (25.1) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (3.1) | (1.1) | (3.9) | (3.2) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (16.2) | (8.6) | (22.4) | (28.3) | ||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益及可赎回非控股权益的净亏损 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净亏损 | (15.0) | (7.0) | (18.0) | (25.9) | ||||||||||||||||||||||
| 减：优先股息 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东和参与优先股股东的净亏损 | $ | (15.3) | $ | (7.3) | $ | (18.9) | $ | (28.0) | ||||||||||||||||||
|
每股普通股亏损-基本和稀释(1)
|
$ | (1.18) | $ | (0.93) | $ | (1.69) | $ | (3.59) | ||||||||||||||||||
|
加权平均已发行普通股-基本和稀释(1)
|
12,966,322 | 7,841,847 | 9,928,679 | 7,801,240 | ||||||||||||||||||||||
（1）截至2023年9月30日止三个月和九个月的基本和稀释每股普通股亏损以及加权平均已发行普通股已追溯调整，以反映2024年8月8日实施的1比10的反向股票分割。
10
创新公司。
简明合并资产负债表
（未经审计，单位：百万，股份金额除外）
| 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
|||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 51.0 | $ | 80.8 | ||||||||||
| 应收账款，净额 | 190.8 | 278.4 | ||||||||||||
| 合同资产 | 113.8 | 118.6 | ||||||||||||
| 存货 | 21.0 | 22.4 | ||||||||||||
| 持有待售资产 | 7.3 | 3.1 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 16.0 | 14.6 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 399.9 | 517.9 | ||||||||||||
| 投资 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 递延税项资产 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 132.6 | 154.6 | ||||||||||||
| 商誉 | 127.1 | 127.1 | ||||||||||||
| 无形资产，净额 | 173.4 | 178.9 | ||||||||||||
| 其他资产 | 60.4 | 61.3 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 897.2 | $ | 1,043.6 | ||||||||||
| 负债、临时权益和股东赤字 | ||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 83.7 | $ | 142.9 | ||||||||||
| 应计负债 | 93.3 | 70.8 | ||||||||||||
| 债务的流动部分 | 189.2 | 30.5 | ||||||||||||
| 合同负债 | 85.5 | 153.5 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 16.3 | 16.1 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 468.0 | 413.8 | ||||||||||||
| 递延税项负债 | 4.3 | 4.1 | ||||||||||||
| 债务义务 | 502.4 | 679.3 | ||||||||||||
| 其他负债 | 47.8 | 82.7 | ||||||||||||
| 负债总额 | 1,022.5 | 1,179.9 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 临时股权 | ||||||||||||||
| 优先股系列A-3和优先股系列A-4，面值0.00 1美元 | 16.1 | 16.4 | ||||||||||||
| 授权股数：截至2024年9月30日及2023年12月31日均为20,000，000股 | ||||||||||||||
| 已发行和流通的股票：截至2024年9月30日和2023年12月31日的A-3系列6,125股和A-4系列10,000股 | ||||||||||||||
| 可赎回非控股权益 | (0.3) | (1.0) | ||||||||||||
| 临时股本总额 | 15.8 | 15.4 | ||||||||||||
| 股东赤字 | ||||||||||||||
| 普通股，面值0.00 1美元 | — | 0.1 | ||||||||||||
| 授权股数：截至2024年9月30日及2023年12月31日分别为250,000，000股及160,000，000股 | ||||||||||||||
|
已发行股份：截至2024年9月30日及2023年12月31日分别为13,314，857及8,072，300股(1)
|
||||||||||||||
|
流通股：截至2024年9月30日和2023年12月31日分别为1316.6057万股和792.35万股(1)
|
||||||||||||||
| 额外实收资本 | 348.4 | 328.2 | ||||||||||||
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库存股，成本：截至2024年9月30日和2023年12月31日的14.88万股(1)
|
(5.4) | (5.4) | ||||||||||||
| 累计赤字 | (505.3) | (487.3) | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (0.8) | (1.1) | ||||||||||||
| Total INNOVATE Corp.股东赤字 | (163.1) | (165.5) | ||||||||||||
| 非控股权益 | 22.0 | 13.8 | ||||||||||||
| 股东赤字总额 | (141.1) | (151.7) | ||||||||||||
| 总负债、临时权益和股东赤字 | $ | 897.2 | $ | 1,043.6 | ||||||||||
（1）截至2023年12月31日已发行股份及已发行股份已追溯调整，以反映2024年8月8日生效的1比10反向拆股。
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创新公司。
净收入（亏损）与调整后EBITDA的对账
（未经审计）
| （百万） | 截至2024年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | 生命科学 | 频谱 | 非经营性企业 | 其他和淘汰 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净利润（亏损） | $ | 6.2 | $ | (6.0) | $ | (5.6) | $ | (9.6) | $ | — | $ | (15.0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与调整后EBITDA： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | — | — | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销（计入收入成本） | 3.7 | — | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营亏损 | 0.1 | — | 0.4 | — | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 9.9 | — | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 0.3 | (0.5) | 2.2 | (4.2) | — | (2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 2.3 | — | — | 0.8 | — | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 0.6 | (1.3) | (0.5) | — | — | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和退出成本 | 1.4 | — | — | — | — | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置和处置成本 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 20.9 | $ | (3.0) | $ | 1.7 | $ | (2.8) | $ | — | $ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 截至2023年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | 生命科学 | 频谱 | 非经营性企业 | 其他和淘汰 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净利润（亏损） | $ | 10.8 | $ | (3.6) | $ | (6.5) | $ | (7.7) | $ | — | $ | (7.0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与调整后EBITDA： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | — | — | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销（计入收入成本） | 3.8 | — | — | — | — | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营（收入）损失 | (0.2) | — | 0.4 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3.5 | 0.9 | 3.4 | 9.3 | — | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用，净额 | (0.7) | (0.1) | 1.8 | (1.4) | — | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 6.1 | — | — | (5.0) | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 1.0 | (1.8) | (0.8) | — | — | (1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | 0.2 | — | 0.6 | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遗留应收账款核销 | 2.2 | — | — | — | — | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和退出成本 | 1.1 | — | 0.1 | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置和处置成本 | 0.6 | — | — | 0.1 | — | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 30.8 | $ | (4.3) | $ | (0.3) | $ | (4.1) | $ | — | $ | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||
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创新公司。
净收入（亏损）与调整后EBITDA的对账
（未经审计）
| （百万） | 截至2024年9月30日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | 生命科学 | 频谱 | 非经营性企业 | 其他和淘汰 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净利润（亏损） | $ | 31.6 | $ | (14.3) | $ | (15.4) | $ | (20.0) | $ | 0.1 | $ | (18.0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与调整后EBITDA： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 8.9 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | — | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销（计入收入成本） | 11.5 | 0.1 | — | — | — | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营（收入）损失 | (8.8) | — | 0.5 | 0.2 | — | (8.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 7.7 | 6.4 | 10.6 | 30.2 | — | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用，净额 | (0.8) | 1.2 | 6.3 | (7.8) | (0.1) | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 15.7 | — | — | (11.8) | — | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 3.0 | (6.1) | (1.3) | — | — | (4.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | 0.3 | — | 0.8 | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和退出成本 | 2.6 | — | — | — | — | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置和处置成本 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 71.7 | $ | (12.0) | $ | 4.8 | $ | (8.2) | $ | — | $ | 56.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 截至2023年9月30日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施 | 生命科学 | 频谱 | 非经营性企业 | 其他和淘汰 | 创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于INNOVATE Corp.的净利润（亏损） | $ | 19.8 | $ | (9.3) | $ | (16.8) | $ | (27.8) | $ | 8.2 | $ | (25.9) | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与调整后EBITDA： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 11.6 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | — | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销（计入收入成本） | 11.7 | 0.1 | — | — | — | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营（收入）损失 | (0.2) | — | 0.1 | — | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 10.3 | 2.1 | 10.0 | 26.6 | — | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用，净额 | (1.2) | (4.1) | 5.5 | (4.9) | (12.5) | (17.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 11.0 | — | — | (6.6) | (1.2) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 1.9 | (5.6) | (2.0) | — | 3.3 | (2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | — | 0.5 | — | 1.5 | — | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遗留应收账款核销 | 2.2 | — | — | — | — | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和退出成本 | 2.1 | — | 0.1 | — | — | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置和处置成本 | 1.4 | — | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 70.6 | $ | (16.0) | $ | 0.9 | $ | (11.0) | $ | (1.0) | $ | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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