查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
0001579823 假的 0001579823 2022-08-30 2022-08-30 ISO4217:美元 xbrli:股份 ISO4217:美元 xbrli:股份

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

8-K表格

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2022年8月30日

 

NewAge, Inc.

(注册人在其章程中指定的确切姓名)

 

特拉华州   001-38014   27-2432263
(州或其他司法管辖区   (委员会   (国税局雇主
成立)   文件编号)   身份证号码。)

 

7158 S. FL Smidth博士 , 250套房 , 米德维尔 , 犹他州 84047
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
 
( 801 ) 813-3000
(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

 

(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

  根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))下的规则14d-2(b)进行的启动前通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))下的规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法案第12(b)条注册的证券:

 

各类名称   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.00 1美元   NBEV   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本第240.12b-2条)定义的新兴成长型公司章节)。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则,请用复选标记表明。☐

 

 

 

 
 

 

第1.01项签订实质性最终协议。

 

本8-K表(以下简称“8-K表”)的当前报告第1.03项中关于资产购买协议(定义见下文)和DIP贷款协议(定义见下文)的信息由参考。

 

项目1.03破产或接管

 

自愿破产申请

 

2022年8月30日(“申请日期”),特拉华州公司NewAge, Inc.(“公司”)及其全资直接和间接子公司、犹他州公司Morinda Holdings,Inc.、犹他州公司Morinda,Inc.和犹他州有限责任公司Ariix LLC(统称“债务人”)提交了自愿救济申请(统称,美国特拉华州破产法院(“破产法院”)根据美国法典(“破产法”)第11篇(“第11章”)第11章提交的“请愿书”),从而开始第11章债务人案例。债务人要求联合管理其第11章案件(“第11章案件”),标题为“In re NewAge,Inc.,et al.,Case No. 22-10819)。”

 

债务人继续在破产法院的管辖下并根据《破产法》的适用规定和破产法院的命令,以“持有债务人”的身份经营其业务。债务人正在寻求批准各种包含惯常救济的“第一天”动议,旨在确保债务人继续其正常课程运营的能力。

 

有关第11章案件的更多信息,包括访问法庭文件,可在cases.stretto.com/newage在线获取,该网站由第三方破产索赔和通知代理Stretto,Inc.管理。本网站上的信息未通过引用并入本表格8-K,也不构成本表格8-K的一部分。

 

资产购买协议

 

债务人(统称为“卖方”)与DIP Financing,LLC或其获准受让人(“买方”)签订了日期为2022年8月30日的“跟踪马”资产购买协议(“资产购买协议”)),据此买方同意购买债务人的几乎所有资产(此类资产、“资产”,以及此类交易,“资产出售”)。

 

卖方已根据《破产法》第363条在资产拍卖中寻求破产法院批准买方作为“跟踪马”投标人。如果破产法院批准作为跟踪马投标人,则资产购买协议中规定的买方购买资产的要约将成为评估任何其他购买资产的投标的标准。根据《破产法》第363条,债务人正在寻求授权进行拍卖程序,以允许其他投标人对资产进行竞争性投标。

 

根据资产购买协议的条款,买方同意,根据资产购买协议的条款和条件,以2,800万美元从卖方收购资产,将以现金和“信用投标”(定义见《破产法》第363(k)条的含义)就买方在公司有担保债务中的部分支付。资产购买协议规定买方以承担与资产相关的特定负债的形式支付对价,包括某些贸易应付款项和特定雇员福利。资产出售的完成取决于资产购买协议中规定的某些惯例先决条件。资产购买协议还规定了在发生某些事件时应付给买方的终止费和费用报销。

 

资产购买协议的上述描述并不声称是完整的,参考向破产法院提交的资产购买协议,其全部内容是合格的。

 

DIP贷款协议

 

本公司于2022年8月30日与买方签订了一份高级担保债务人持有定期贷款协议(“DIP贷款协议”),据此,买方同意向本公司提供本金总额为16,000,000美元的新货币贷款的延迟提取定期贷款融资(“DIP定期贷款融资”)。待破产法院批准后,根据DIP贷款协议的条款,本公司在DIP贷款协议项下的责任将由本公司几乎所有资产的超优先担保权益担保。

 

在破产法院和DIP贷款协议允许的情况下,DIP定期贷款融资的收益将由债务人用于营运资金和一般公司用途,支付与相关交易相关的费用和开支,根据批准的预算进行销售交易,以及与破产相关的成本和费用。DIP贷款协议项下的借款将按等于11.50%的年利率(在发生违约事件时增加2.0%)计息。

 

本公司在DIP贷款协议项下的责任由本公司的全资直接及间接附属公司Morinda Holdings,Inc.(犹他州公司)、Morinda,Inc.(犹他州公司)和Ariix LLC(犹他州有限责任公司)提供担保公司。

 

DIP贷款协议的上述描述并不声称是完整的,参考向破产法院提交的DIP贷款协议,其全部内容是合格的。

 

 
 

 

项目2.04触发加速或增加直接财务义务或表外安排下的义务的事件。

 

上述第1.03项所述的第11章案件的开始构成以下各项债务工具的违约事件:

 

  本公司与买方签署的日期为2022年3月11日的贷款和担保协议,作为加州银行公司East West Bank的利益继承人(经修订、重述、补充和/或以其他方式随时修改)到时间)。

 

项目8.01其他事件。

 

2022年8月30日,公司发布新闻稿,宣布(其中包括)提交第11章案件和资产出售。新闻稿的副本作为附件 99.1随附于此,并通过引用并入本文。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

(d)展品。

 

附件编号   描述
99.1   NewAge,Inc.于2022年8月30日发布的新闻稿。
104   封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 

 
 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  NewAge, Inc.
     
日期:2022年8月30日 签名: /s/劳伦斯·帕金斯
    劳伦斯·帕金斯
    首席重组官