自由写作招股书
根据第433条规则提交
登记声明第333-273745号
2026年5月14日
吉利德科学公司
定价期货表
2028年到期的4.250%高级票据
2029年到期的4.400%高级票据
2031年到期的4.600%高级票据
2034年到期的4.900%高级票据
| 发行人： | 吉利德科学公司（“公司”）
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| 证券名称： | 4.250%于2028年到期的优先票据（“2028年票据”） 4.400%于2029年到期的优先票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.600%优先票据（“2031年票据”） 2034年到期的4.900%优先票据（“2034票据”）
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| 本金金额： | 2028年票据：500,000，000美元 2029年票据：1,000，000,000美元 2031年票据：1,000，000,000美元 2034年票据：500,000，000美元
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| 交易日期： | 2026年5月14日
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| 结算日期： | 2026年5月20日（T + 4日）
预期将于2026年5月20日（即票据定价日期（T + 4日）后的第4个营业日）或前后进行票据交割。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，因此可能要求希望在定价日期或之后但在收盘日期之前交易票据的购买者在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| 到期日： | 2028年注：2028年5月20日 2029年注：2029年5月20日 2031年注：2031年5月20日 2034年票据：2034年5月20日 |
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价格公开： |
2028年票据：本金额的99.958% 2029年票据：本金额的99.981% 2031年票据：本金额的99.996% 2034年票据：本金额的99.987%
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| 到期收益率： | 2028年票据：4.272% 2029年票据：4.407% 2031年票据：4.601% 2034年票据：4.902% |
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波及基准国债： |
2028年票据：28个基点 2029年票据：38个基点 2031年票据：48个基点 2034年票据：45个基点 |
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基准财政部： |
2028年票据：2028年4月30日到期3.750% 2029年票据：2029年4月15日到期，利率3.875% 2031年票据：2031年4月30日到期，利率3.875% 2034年票据：2036年2月15日到期，利率4.125% |
| 基准国债价格/收益率： | 2028年票据：99-17 +/3.992% 2029年票据：99-18丨/4.027% 2031年票据：98-29/4.121% 2034年票据：97-13 ↓/4.452% |
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付息日期： |
2028年票据：2026年11月20日开始的5月20日和11月20日 2029年票据：2026年11月20日开始的5月20日和11月20日 2031年票据：2026年11月20日开始的5月20日和11月20日 2034年票据：2026年11月20日开始的5月20日和11月20日 |
| 可选赎回： | |
| make-whole call：
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2028年票据：T + 5个基点，2028年5月20日前 2029年票据：T + 10个基点，2029年4月20日之前（假设要求赎回的票据于2029年4月20日到期） 2031年票据：T + 10个基点，2031年4月20日之前（假设要求赎回的票据于2031年4月20日到期） 2034年票据：T + 10个基点，2034年3月20日之前（假设要求赎回的票据于2034年3月20日到期） |
| 票面利率：
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2028 Notes：N/A（Make-Whole Call only） 2029年票据：于2029年4月20日或之后按100% 2031年票据：于2031年4月20日或之后按100% 2034年票据：于2034年3月20日或之后按100%
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| CUSIP/ISIN： | 2028年注：375558 CJ0/US375558CJ09 2029年注：375558 CK7/US375558CK71 2031年注：375558 CL5/US375558CL54 2034年注：375558 CM3/US375558CM38
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| 日数公约： | 一年360天，由十二个30天的月份组成
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| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。 富国银行 Securities，LLC
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| 联席经理： | Blaylock Van，LLC CastleOak Securities，L.P。 独立点证券有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
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发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847、免费电话1-800-294-1322或免费电话1-800-831-9146致电BoFA Securities，Inc.或免费电话1-800-831-9146。
本定价条款表是对吉利德科学公司于2026年5月14日就其日期为2023年8月4日的招股说明书提交的初步招股说明书补充文件的补充。