美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月14日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 公司或组织） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
加利福尼亚州纽瓦克 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
| 注册人的电话号码，包括区号：(
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| （前名称或前地址，如自上次报告后更改。） |
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议。
PIF私募& Uber私募
2026年4月14日，Lucid Group, Inc.（“Lucid”或“公司”）宣布，（i）Lucid的大股东、公共投资基金（“PIF”）的关联公司Ayar Third Investment Company（“Ayar”）已同意以私募方式（“PIF私募”）购买价值5.5亿美元的Lucid C系列可转换优先股，每股面值0.0001美元（“可转换优先股”）；（ii）TERM0控股公司（“优步科技有限公司”），其子公司TERM3（“Uber”）已同意购买2亿美元的Lucid A类普通股，每股面值0.0001美元（“普通股在与第二个VPA（定义见下文）相关的私募（“优步私募”）中，进一步加深了Lucid与优步之间的关系。
PIF私募配售是根据Lucid与Ayar于2026年4月14日签订的认购协议（“PIF认购协议”）进行的。优步私募配售是根据Lucid与SMB于2026年4月14日签订的认购协议（“优步认购协议”，连同PIF认购协议，“认购协议”）进行的。
PIF私募预计将不迟于PIF认购协议日期后的第10个工作日结束，并受惯例成交条件的约束。优步私募预计将于2026年4月15日或前后完成，并受惯例成交条件限制。
根据PIF认购协议，除某些例外情况外，Ayar已同意，未经公司事先书面同意，在PIF私募结束之日后的12个月内，将不会直接或间接转让任何可转换优先股股份或根据其条款发行的任何普通股股份。除某些例外情况外，在优步私募配售结束后的18个月内，未经公司事先书面同意，SMB不得转让根据优步认购协议获得的普通股股份。
将出售给Ayar的可转换优先股股份以及在转换后可发行的普通股股份将受公司、Ayar及其其他各方于2021年2月22日签署并经不时修订的《投资者权利协议》（“投资者权利协议”）的约束，该协议管辖此类可转换优先股和普通股股份的转售登记。就PIF私募而言，公司将与Ayar订立投资者权利协议修正案（“第七次IRA修正案”）。根据第七次IRA修正案，Ayar将有权就PIF私募中发行的可转换优先股股份以及转换后可发行的任何普通股股份享有某些登记权，包括搭载和货架登记权。对于在优步私募中发行的普通股股份，SMB还有权享有某些登记权，包括搭载登记权和货架登记权。认购协议亦载有惯常的陈述、保证及契诺。
优步车辆生产协议
2026年4月14日，优步与Lucid签订了第二份车辆生产协议（“第二个VPA”），根据该协议，优步及其指定的车队运营商已同意在开始生产后的六年期间内购买最低承诺为25,000辆（“最低数量保证”）的Lucid中型车辆，用作经过改装以包括某些自动驾驶硬件和其他功能的机器人出租车（“Lucid Midsize Plus车辆”）。Lucid Midsize Plus汽车的开始生产计划定于2028年底进行。
根据Lucid与Uber于2025年7月16日订立的车辆生产协议（“第一个VPA”）下的抵消条款，最低数量保证将Lucid Gravity Plus（如其中所定义）和Lucid Midsize Plus车辆的总数增加到Uber承诺购买的35,000辆。正如第二个VPA中所规定的，最低数量保证的条件是Lucid有能力（i）满足与Lucid Midsize Plus车辆有关的某些数量和其他要求和规格，包括继续生产基础的Lucid Midsize车辆，满足某些质量门槛，及时履行Lucid Midsize Plus车辆的订单，以及（ii）对于非美国购买，获得并保持适用的许可、执照或批准。第二个VPA还包含惯常的陈述、保证和契约。
可转换优先股的指定
排名和股息
在公司清算、解散或清盘时，可转换优先股将在股息和资产分配方面优先于普通股。可转换优先股的初始价值将为每股10,000美元（“初始价值”）。可转换优先股的股息将以每股可转换优先股的复合股息（这种实物支付，“复合回报”）的形式支付。股息将根据每股可转换优先股的初始价值（之前在其上复利的任何复合回报增加）按每年9%的比率累积，并将根据自2026年6月30日开始的每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度股息支付日期进行复利。
清算优先
在公司清算、解散或清盘时，可转换优先股的每一股份持有人（“持有人”）将有权就当时已发行的可转换优先股的每一股，从公司可供分配给其股东的资产中（与任何清算平价证券的持有人享有同等权益）获得相当于（a）截至清算、解散或清盘之日的每股可转换优先股金额等于（i）每股应计价值（如本文所用，代表初始值，加上任何复合回报，加上自最后股息支付日至（包括）相关确定日期的应计股息（“应计价值”）（定义见公司C系列可转换优先股的指定证书（“指定证书”））乘以（ii）相关百分比（定义见指定证书）（（（i）和（ii）的乘积，“最低对价”）；（b）如果所有可转换优先股股份已按其应计价值（无论是否实际转换，且不考虑任何可兑换性限制或是否有足够的普通股股份可从公司已授权但未发行的股票中用于实现此类转换）在紧接此类清算日期之前的营业日转换为普通股股份，则该持有人本应根据其应计价值就该可转换优先股份额获得的金额，解散或清盘。
转换
每股可转换优先股将根据各自持有人的选择，在初始发行日期（“初始发行日期”）之后不时进行可转换，且不需持有人支付额外对价，（a）在紧接持有人交付相关转换通知日期前一个交易日的普通股每股收盘价至少为指定证书中规定的价格的任何时间，除非公司另行酌情同意此类转换，或（b）在与公司的基本变化或可选赎回有关的某些特定期间的所有事件中，转换为通过将（i）截至转换日期的适用应计价值除以（ii）截至该转换日期有效的适用转换价格确定的已缴足且不可评估的普通股股份数量。
投票
除指定证明书或适用法律或公司证券上市的任何证券交易所的规则另有规定外，就提交给公司股东以供其在任何股东大会上采取行动或审议且普通股持有人有权就该事项投票的任何事项，每位持有人将有权获得的票数等于该持有人所持有的可转换优先股总股份在记录日期可转换成的普通股整股的数量，以确定有权就该事项投票的股东（但可进行某些调整，但不考虑可兑换性的任何限制或是否有足够的普通股股份可从公司已授权但未发行的股票中用于实现转换的目的）。持有人将有权获得任何股东大会的通知，并且，除非指定证书另有规定或法律另有规定，与普通股和任何其他有权就其投票的类别或系列股票的持有人作为单一类别一起投票。持有人的总投票权受制于一个投票上限（“投票上限”），该上限等于紧接首次发行日期之前尚未行使的投票权的19.99%，减去根据纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市规则将与PIF私募整合的任何发行中发行的普通股的投票权。投票上限可以通过随后的股东批准取消，该公司预计将寻求这一批准。
只要在首个发行日发行的可转换优先股的股份总数中至少有10%仍未发行，且在满足某些其他条件的情况下，持有人将有权就（其中包括）对可转换优先股产生不利影响的公司组织文件的修订进行单独的类别投票，公司就清算时的股息或分配或其条款规定现金股息（普通股除外）、清盘和解散以及可转换优先股的授权股份数量减少而授权或发行公司股本优先于或等于可转换优先股。公司还同意，只要Ayar拥有在初始发行日期发行的可转换优先股的至少50%，公司将遵守其现有信贷协议（定义见指定证书）中的某些债务发生契约，该协议可在Ayar单独同意的情况下被豁免。
初级和平价证券
除某些例外情况外，除非所有先前季度股息支付期的可转换优先股的所有累积和未支付的股息已在最近完成的股息期内对可转换优先股的所有流通股宣布，否则公司（1）不得回购、赎回或以其他方式收购任何平价股票或任何初级股票（包括普通股）的股份，（2）不得就任何初级股票（包括普通股）宣布或支付股息，以及（3）不得就任何平价股票宣布或支付股息，除非就可转换优先股和每一此类其他类别或系列的股息平价股票宣布的各自股息金额与可转换优先股和此类类别或系列平价股票的所有累计和未支付的每股股息（前提是它们已由公司董事会（“董事会”）以合法可用资金宣布）按其各自在宣布时的清算优先权的比例相互承担相同的比率。
强制转换
在首次发行日期的第三个周年日或之后，如在任何时间（i）普通股的每日VWAP（定义见指定证书）在任何三十（30）个连续交易日（包括该期间的最后一天）内至少二十（20）个交易日（不论是否连续）已至少为转换价格的200%及（ii）某些普通股流动性条件（定义见指定证书）已满足，公司将有权，可在适用的三十（30）个交易日期限结束后十五（15）个工作日内自行选择行使，以促使可转换优先股的全部或任何部分转换为普通股。公司将被要求为每股可转换优先股支付额外金额，以现金支付，根据公司的选择，按五天平均每日VWAP（普通股股数四舍五入到最接近的整股）或其组合估值的普通股股份，就此类转换而言，等于（x）（i）最低对价和（ii）在强制转换时交付的普通股股份价值与（y）零之间的差额中的较大者。
根本性变化
一旦发生“根本性变化”（定义见指定证书），持有人将有权在公司指定的根本性变化回购日获得相当于（a）最低对价和（b）相当于该持有人在紧接根本性变化回购日之前的营业日将其可转换优先股股份转换为普通股股份本应获得的价值中较高者的金额。基本面变化回购价格可由公司选择以现金、按五天日均VWAP（普通股股数四舍五入至最接近的整股）估值的普通股股份（或普通股持有人在此类基本面变化中将收到的其他证券）或其组合支付。如果某些普通股流动性条件（如指定证书中所定义）不满足，公司不得选择在部分或全部满足基本变化回购价格的情况下交付其普通股股份（或普通股持有人将在此类基本变化中收到的其他证券）。
可选赎回
在初始发行日期的第五个周年日或之后，公司可按每股赎回价格赎回全部或任何部分可转换优先股，赎回价格等于（a）最低对价和（b）金额等于在该赎回日期按转换价格转换时可发行的普通股股份数量的价值（按二十（20）天平均每日VWAP计算）中的较高者。此类赎回价格可由公司选择以现金、基于二十（20）天平均每日VWAP（普通股股数四舍五入到最接近的整股）估值的普通股股份或其组合支付。如果普通股流动性条件（如指定证书中所定义）未得到满足，公司不得以普通股股份支付此类赎回价格的任何部分。
纳斯达克规则
指定证书将规定，可转换优先股在转换、赎回或回购时可交付的普通股股份数量将根据适用的纳斯达克上市规则的要求受到限制，该限制预计将在可转换优先股发行时达到，并且任何本应可交付但由于此类限制而未交付的普通股股份将以现金结算，除非公司已获得任何必要的股东批准。Lucid和Ayar已同意合理合作以获得，并且Ayar已同意不迟于PIF私募结束后18个月就此类股东批准达成同意。可转换优先股最初将可转换为约5085万股普通股和/或现金等价物。
未付款的补救措施
指定证书将规定，在与公司未能交付与基本面变化或可选赎回相关的到期对价有关的某些不合规事件发生时，上述股息率将提高至每年不超过15%的利率。
DDTL修正案
正如Lucid此前宣布的那样，2024年8月4日，Lucid与Ayar（作为唯一贷款人）并作为其下的行政代理人签订了一项信贷协议，提供本金总额为7.5亿美元的无担保延迟提款定期贷款融资（“DDTL融资”）。2025年11月4日，公司和Ayar将DDTL融资下的总延迟提款期限承诺增加至约20亿美元，其中5亿美元于2026年4月1日借入。DDTL融资的最后到期日为2029年8月4日。
2026年4月14日，公司签订了信贷协议的第2号修正案（“DDTL修正案”），据此，未提取的延迟提款期限承诺总额增加了5亿美元，因此，在该增加生效后，未偿还的延迟提款定期贷款和未提取的延迟提款期限承诺总额的总和增加到约25亿美元。
DDTL修正案，除其他外，取消了最低流动性契约，并取消了公司在根据DDTL融资进行借款之前充分利用ABL信贷协议（定义见其中）下的借款可用性的要求。
DDTL Facility包括惯常的陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。此外，公司须按DDTL融资未使用承诺总额每年0.50%的费率支付季度未提取费用。
上述对认购协议、第二次VPA和DDTL修订条款的描述并不完整，这些协议的全文对其进行了限定，这些协议分别作为附件 10.1、附件 10.2、附件 10.3和附件 10.4提交，并以引用方式并入本文。上述对第七次IRA修正案表格和指定证书表格的描述并不完整，而是通过参考第七次IRA修正案表格和指定证书表格对其整体进行了限定，这些表格包含在作为本协议提交的PIF订阅协议中，并通过引用方式并入本文，以及最终的指定证书，后者将与随后的8-K表格当前报告一起提交。
项目2.02经营成果和财务状况。
本报告表8-K的“初步财务结果”标题下项目8.01中包含的信息以引用方式并入本文。
本项2.02中包含的信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或《交易法》提交的任何文件中，无论此种文件中的任何一般合并语言如何。
项目3.02股权证券的未登记销售。
本8-K表格当前报告标题“PIF私募& Uber私募”下的项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目3.02。
根据PIF认购协议，Ayar同意向Lucid购买其5.5万股可转换优先股。根据优步认购协议，SMB同意向Lucid购买24,038，462股普通股。
可转换优先股将可转换为公司普通股，最初可转换为总计约5085万股普通股和/或现金等价物（约占截至今天和与优步私募相关的普通股发行之前公司已发行和已发行普通股的15%），初始转换价格为每股10.81 60美元（“转换价格”）。转换价格须按惯例进行反稀释调整，包括在发生任何股票分割、股票股息、资本重组或类似事件时。
根据PIF认购协议出售给Ayar的可转换优先股股份将根据在PIF私募配售结束时或之前向特拉华州州务卿提交的指定证书发行。在PIF私募中出售给Ayar的可转换优先股股份以及在Uber私募中出售给SMB的普通股股份将根据《证券法》第4（a）（2）节规定的注册豁免进行出售。可转换优先股股份转换后可发行的普通股股份将依据《证券法》第3（a）（9）节规定的登记豁免发行。
PIF私募的所得款项净额将用于一般公司用途，其中可能包括（其中包括）资本支出和营运资金。Lucid打算将此次Uber私募的净收益用于Lucid Midsize Plus车辆的设计和开发。
项目3.03证券持有人权利的重大修改。
本8-K表格当前报告标题“PIF私募& Uber私募”和“可转换优先股的指定”下的项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目3.03。
项目7.01监管FD披露。
2026年4月14日，公司发布新闻稿（“新闻稿”），宣布第二个VPA、优步私募和PIF私募。本新闻稿的副本随函提供作为附件 99.1，并以引用方式并入本文。
本协议所附的项目7.01和附件 99.1中包含的信息正在提供中，根据《交易法》第18条的规定，不应被视为“已提交”，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
项目8.01其他事项。
初步财务业绩
尽管我们截至2026年3月31日的季度财务业绩尚未最终确定，但我们估计我们的财务业绩将在以下范围内。
| 季度末 2026年3月31日 |
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| 低 | 高 | |||||||
| （单位：千） | ||||||||
| 运营数据声明： | ||||||||
| 收入 | $ | 280,000 | $ | 284,000 | ||||
| 经营亏损 | $ | (985,000 | ) | $ | (1,005,000 | ) | ||
| 资产负债表数据： | ||||||||
| 现金及现金等价物（期末） | $ | 700,356 | $ | 700,356 | ||||
| 长期债务（期末） | $ | 2,047,844 | $ | 2,047,844 | ||||
截至2026年3月31日，我们的流动资金总额约为31.6亿美元，其中包括（i）约7.14亿美元的现金、现金等价物和投资余额，（ii）约19.8亿美元的DDTL融资可用，（iii）约4.684亿美元的ABL信贷融资可用，以及（iv）约230万美元的GIB信贷融资可用。我们ABL信贷安排下的可用性取决于借款基础中合格资产的价值。
由于公司正在完成截至2026年3月31日止季度的结算程序，上述估计为初步估计。初步估计数完全基于公司截至本8-K表格当前报告之日可获得的信息，实际结果可能与这些估计数有所不同，但须视公司季度末结算程序的完成、最终调整和从现在到截至2026年3月31日的季度财务结果最终确定时可能出现的发展情况而定。投资者应参考公司截至2026年3月31日的季度财务报表中包含的实际结果，一旦该结果在公司提交10-Q表格的季度报告时可用。
本公司的独立注册会计师事务所未就这些初步估计进行审查或履行任何程序，因此不对其发表意见或任何其他形式的保证。
正如之前宣布的，在截至2026年3月31日的季度中，该公司生产了5,500辆汽车，交付了3,093辆汽车。该公司还重申了此前分享的25,000-27,000辆汽车的生产指导。
2026年4月3日，该公司减少了AMP-1工厂的承包商人数，以提高成本效率。这不会导致公司发生重大变化。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
*本展品的附表和某些部分已根据条例S-K第601（a）（5）和601（b）（10）项进行了修订。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2026年4月14日 | ||
| Lucid Group, Inc. | ||
| 签名： | /s/Taoufiq Boussaid | |
| Taoufiq Boussaid | ||
| 首席财务官 | ||