美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年7月17日
贝莱德集团公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（212）810-5800
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则140.d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项。
于2024年7月17日，贝莱德，Inc.（“贝莱德”）及其全资附属公司贝莱德 Funding，Inc.（“贝莱德 Funding”）与摩根士丹利 & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.及富国银行 Securities，LLC作为其中所指的几家承销商（“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），据此，贝莱德 Funding同意向承销商出售本金总额为800,000，000美元、于2027年到期的4.600%票据、本金总额为500,000，000美元、于2035年到期的4.900%票据及本金总额为1,200，000,000美元、于2055年到期的5.350%票据（统称“票据”供承销商根据表格S-3（档案编号：333-278583及333-278583-01）于2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的登记声明进行转售（「发售」）。这些票据预计将于2024年7月26日或前后发行，但须遵守惯例成交条件。
票据将是贝莱德 Funding的无抵押和非次级债务义务，并将由贝莱德在高级无抵押基础上提供全额无条件担保。此次发行的所得款项净额拟用于为贝莱德提议收购Preqin Holding Limited（此处简称“Preqin交易”）的部分现金对价提供资金。贝莱德目前预计，Preqin交易将在2024年底之前完成，但需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。此次发行不以Preqin交易完成为条件。2027年到期的4.600%票据将在特定情况下受到特别强制赎回（价格相当于该系列票据本金总额的101%），前提是Preqin交易未完成。
承销商及其关联机构已经并可能在未来为贝莱德提供投资银行、商业贷款、财务顾问等服务。承销商已收到这些服务的惯常费用和开支。特别是，某些承销商和/或其关联公司是贝莱德商业票据计划下的交易商。此外，某些承销商和/或其关联公司是贝莱德于2029年到期的54亿美元循环信贷额度下的贷方。
上述承销协议摘要通过参考承销协议全文进行了限定，该协议作为附件 1.1提交并以引用方式并入本文。
2024年7月17日，贝莱德也发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的定价。该新闻稿的副本作为附件 99.1归档于此，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 1.1 | 贝莱德 Funding，Inc.、贝莱德，摩根士丹利 & Co.LLC、J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商的代表，于2024年7月17日签署了承销协议。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年7月17日。 | |
| 104 | 封面页交互式日期文件（嵌入内联XBRL文档中）。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 贝莱德，公司。 | ||
| （注册人） | ||
| 签名： | /s/R.安德鲁·迪克森三世 |
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| R·安德鲁·迪克森三世 | ||
| 董事总经理兼公司秘书 | ||
日期：2024年7月18日