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EX-5.1 4 ex5-1.htm EX-5.1

 

附件 5.1

 

 

2025年12月5日

 

Lucid Diagnostics Inc.

Grand Central Place One,Suite 4600

纽约,纽约10165

 

回复: 注册声明

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司(“公司”)Lucid Diagnostics Inc.的法律顾问,负责编制公司根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明(“注册声明”),涉及公司提议发行和出售不超过175,000,000美元的公司(i)普通股,每股面值0.00 1美元(“普通股”),(ii)优先股,面值0.00 1美元(“优先股”),(iii)优先和次级债务证券(“债务证券”),根据高级契约或次级契约以一个或多个系列发行,每一系列均以作为注册声明的证据提交的表格形式发行,因为这些表格可能会不时补充或修订(每一种都是“契约”,统称为“契约”),或在不使用契约的情况下,根据经修订的1939年《信托契约法》条款,此类发行无契约可获豁免,(iv)购买普通股、优先股、债务证券或根据注册声明注册的任何其他类别证券的认股权证(“认股权证”),(v)由普通股、优先股、债务证券、认股权证或根据登记声明以任意组合方式登记的任何其他类别的证券组成的单位(“单位”,连同普通股、优先股、债务证券和认股权证,即“货架证券”),将根据该法第415条规则的规定立即、连续或延迟发售。

 

我们还就公司根据销售代理与公司之间的销售协议(“销售协议”)不时通过或向Maxim Group LLC(作为代理人或委托人(“销售代理”)提供和出售注册声明所涵盖的25,000,000美元的普通股股份(“销售协议股份”)担任公司的法律顾问(“发售”)。发售中的销售将根据作为注册声明一部分的招股说明书补充和随附的基本招股说明书进行。

 

在提出以下意见时,我们研究了(a)注册声明及其证物;(b)经修订的公司注册证书(“公司注册证书”);(c)经修订的公司章程(“章程”);(d)公司会议记录中反映的公司公司程序的某些记录;(e)我们认为相关的章程、记录和其他文件;以及(f)销售协议草案。就本意见而言,我们假设最终销售协议将在所有重大方面与我们审查的草案相同。

 

 

 

 

在我们的审查中,我们假定了所有签名的真实性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,以及与作为副本提交给我们的所有文件的原件相符。我们还假设(i)注册声明应有效并符合注册声明所设想的发售或发行储架证券时的所有适用法律,(ii)描述根据注册声明发售的每个类别或系列的储架证券的招股说明书和招股说明书补充文件应已提交给SEC,(iii)所有储架证券的发行和销售将符合该法案、1939年信托契约法案和各州的证券或蓝天法(如适用)的适用条款,并按照注册声明和适用的招股章程补充文件中所述的方式,(iv)授权公司注册、要约、出售和发行货架证券的决议应已获正式采纳,并应保持完全有效,(v)将发行的普通股和优先股的股份数量,连同所有其他已发行或保留发行的普通股和优先股股份,不得超过根据公司的公司注册证书授权的该等股份的数量,(vi)契约(包括任何补充契约)和债务证券,任何认股权证和/或认股权证协议(如适用)、任何单位和/或单位协议(如适用)以及任何最终购买、包销或类似协议(统称“证券协议”)均应已获得其各方的正式授权、签署和交付;(vii)每份证券协议均应规定,纽约法律管辖该协议,(viii)证券协议的执行和交付以及货架证券的发行和销售,不会违反或构成对公司具有约束力的任何协议或文书、任何适用法律、规则或条例下的违约或违约,任何政府当局的任何司法或监管命令或法令,或任何政府当局的任何同意、批准、许可、授权或验证,或向其备案、记录或登记,(ix)货架证券的利率(如适用)不得超过适用法律不时允许的最高合法利率,(x)义齿下的受托人应已被确定为符合经修订的1939年《信托义齿法》第310(a)条规定的资格和资格,以及(xi)货架证券应已被适当记录(如适用),及代表储架证券的证明书(如有的话)须已获正式授权、签立、认证、认证及/或会签(如适用)及交付。此外,我们还对法律和事实进行了我们认为相关的其他审查,以便为下文所表达的意见形成依据。

 

基于并在此前提下,我们认为:

 

1.销售协议股份已获公司方面所有必要的公司行动的正式授权,当根据登记声明和销售协议的条款发行、交付和支付时,销售协议股份将有效发行、全额支付和不可评估。

 

2.当(a)公司董事会或其正式组成及代理委员会(该等董事会或委员会以下统称“董事会”)已按照公司的公司注册证书及附例采取一切必要的公司行动,以批准发行普通股股份、其发售条款及相关事宜,及(b)该等普通股股份已根据董事会批准的适用最终购买、包销或类似协议的条款发行及交付,根据其中规定的付款(不低于普通股的面值),或在根据货架证券的条款或根据董事会批准的规定行使、交换或转换的货架证券的文书行使、交换或转换任何其他货架证券时,为董事会批准的考虑(不低于普通股的面值),该等普通股股份将有效发行、全额支付且不可评估。

 

3.当(a)董事会已按照公司的公司注册证书和附例采取一切必要的公司行动,以批准特定系列优先股的条款和发行、其发行条款和相关事项,包括根据与该等优先股股份有关的适用法律采用该等优先股的指定证书,并向特拉华州州务卿提交该等指定证书,及(b)该等优先股股份已根据经董事会批准的适用最终购买、包销或类似协议的条款发行及交付,并根据其中规定的付款(不得低于优先股的面值),或在根据经董事会批准的规定行使、交换或转换的货架担保或管辖货架担保的文书的条款行使、交换或转换任何其他货架担保时,为董事会批准的对价(不低于优先股的面值),该等优先股股份将有效发行、全额支付且不可评估。

 

4.当(a)与特定系列的债务证券有关的契约(包括适用的补充契约)(如有)或证明该等债务证券的其他文书已获公司正式授权、签立及交付,(b)董事会已按照公司的公司注册证书及附例采取一切必要的公司行动,以批准该等债务证券的形式、条款、签立及发行及交付、其发售条款及相关事宜,及(c)该等债务证券已获正式签立,根据契约(包括适用的补充契约)(如有)并根据董事会批准的最终购买、包销或类似协议的条款发行和交付,根据其中规定的付款,或在根据货架证券的条款或根据董事会批准的规定交换或转换的货架证券的管辖文书交换或转换任何其他货架证券时,为董事会批准的考虑,该等债务证券将构成公司的具有约束力的义务。

 

2

 

 

5.当(a)有关发行认股权证的认股权证协议(如有的话)已获公司妥为授权、签立及交付,(b)董事会已按照公司的法团注册证书及附例采取一切必要的公司行动,以批准认股权证的形式、条款、签立及发行及交付、其发售条款及相关事宜,及(c)认股权证已按照认股权证协议(如有的话)及最终购买的条款妥为签立、发行及交付,经董事会批准的包销或类似协议,凭藉其中规定的付款,或根据经董事会批准的规定交换或转换的货架证券或管辖货架证券的文书的条款交换或转换任何其他货架证券时,就董事会批准的考虑而言,该等认股权证将构成公司具有约束力的义务。

 

6.当(a)有关发行单位的单位协议(如有的话)已获公司妥为授权、签立及交付,(b)董事会已按照公司的法团注册证书及附例采取一切必要的法人行动,以批准单位的形式、条款、签立及发行及交付、其发售条款及相关事宜,及(c)单位已按照单位协议(如有的话)的条款及最终购买的条款妥为签立、发行及交付,经董事会批准的包销或类似协议,凭藉其中规定的付款,或根据经董事会批准的规定交换或转换的货架证券或管辖货架证券的文书的条款交换或转换任何其他货架证券时,就董事会批准的考虑而言,该等单位将构成公司具有约束力的义务。

 

我们关于任何文件构成具有约束力的义务的意见通过以下方式加以限定:(i)破产、无力偿债、重组、安排、暂停执行或其他与债权人权利有关或影响债权人权利的一般类似法律的效力,包括但不限于与欺诈性转让或转让、优先权和衡平法从属有关的法律;(ii)一般衡平法原则施加的限制,包括但不限于重要性、合理性、善意和公平交易的概念,以及可能无法获得具体履行、禁令救济或其他衡平法补救,无论在衡平法程序中还是在法律上考虑可执行性。

 

我们对(i)任何放弃中止、延期或高利贷法律或未知的未来权利的有效性不发表意见;(ii)根据证券协议作出的任何放弃(不论是否如此陈述),或根据该协议作出的与未知的未来权利或其任何一方的现有权利或对其承担的义务有关的任何同意,作为法律事项;(iii)证券协议所载的任何放弃(不论是否如此陈述)任何一方的权利或对其承担的义务,宽泛或含糊地陈述或没有以合理的具体描述据称放弃的权利或义务的;(iv)有关赔偿、开脱罪责或分担的规定,在此种规定可能因违反公共政策或联邦或州证券法或由于受偿方的疏忽或故意不当行为而被认定为不可执行的情况下;(v)任何所谓的欺诈性转移“储蓄”条款;(vi)任何证券协议中放弃在任何法院提出异议的权利的任何条款;(vii)提交任何联邦法院管辖的任何协议;(viii)任何放弃陪审团审判权或(ix)任何大意为每一项权利或补救措施都是累积的,可以在任何其他权利或补救措施之外行使,或者选择某种特定补救措施并不排除诉诸一项或多项其他措施。

 

除对特拉华州公司法、纽约州法律和美利坚合众国联邦证券法发表意见外,本文不发表任何意见。

 

我们在此同意将本意见用作注册声明的附件 5.1,同意使用我们作为公司法律顾问的姓名,以及在注册声明及其构成其中一部分的招股说明书中对我们的所有提及。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于该法案第7条或根据其颁布的规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

非常真正属于你,
   
  /s/格劳巴德·米勒

 

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