美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（成立或组织的州或其他司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（I.R.S.雇主识别号）
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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(
844)
848-0137
（注册人电话，包括区号）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
o
项目1.01订立实质性最终协议
于2025年3月19日，登士柏国际 Inc.（“公司”）就一笔364天4.35亿美元定期贷款（“过桥贷款融资”）在公司、不时为其订约方的贷款人以及作为行政代理人、唯一账簿管理人及唯一牵头安排人的高盛美国银行之间订立过桥贷款协议（“过桥贷款协议”）。公司在交易结束时借入了过桥贷款融资的全部金额。 该公司打算将其在过桥贷款融资下提取的资金用于偿还其商业票据计划下的未偿还借款以及用于一般公司用途。
过桥贷款融资下的借款将按浮动年利率计息，由公司选择，等于（i）前瞻性有担保隔夜融资利率（此类借款，“定期基准贷款”），或（ii）基准利率，在每种情况下，加上根据公司当时从穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司获得的信用评级计算的适用保证金，就定期基准贷款而言，调整10个基点。 如果过桥贷款融资的未偿还期限超过90天、180天或270天，公司将有义务分别支付该日期未偿还本金金额的0.50%、0.75%和1.00%的存续期费用。
过桥贷款融资下的借款，扣除任何预付款，将于2026年3月18日到期时全额支付。没有要求的摊销，根据过桥贷款融资，自愿提前偿还借款是允许的，不会受到处罚，但须遵守与过桥贷款协议中所述的最低通知和最低提前还款和减少金额有关的某些条件。过桥贷款融资下的借款须在发生某些债务、发行股票或出售资产时强制提前偿还。
过桥贷款协议载有（其中包括）限制公司及其附属公司在未经贷款人批准的情况下从事合并、合并和资产出售或产生留置权的能力的契诺，以及限制股份回购和某些其他受限制付款以及产生进一步债务的契诺，而无需贷款人批准，在每种情况下，如过桥贷款协议所述。过桥贷款协议还包含要求公司按照过桥贷款协议规定的水平保持杠杆比率和利息覆盖率的财务契约。
一旦发生某些金融或经济事件、重大公司事件或构成过桥贷款协议项下违约事件的某些其他事件，可宣布该融资项下的所有未偿还贷款（包括应计利息和根据该协议应付的费用）立即到期应付。
上述对过桥贷款协议和过桥贷款融资的描述并不旨在是完整的，并且通过参考过桥贷款协议的完整和完整条款对其整体进行了限定，该协议作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
过桥贷款融资下的某些贷款人和/或其关联公司不时并可能在未来为公司及其关联公司提供各种财务咨询和投资银行、商业银行和其他服务，他们已收到或将收到惯常的费用和费用报销。
本8-K表格的当前报告，包括本协议的附件，不是出售要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在不允许此类要约或出售的任何司法管辖区有任何证券要约或出售。在未根据经修订的1933年《证券法》进行登记的情况下，或根据此类登记要求的豁免或在不受此类登记要求约束的交易中，不得在美国进行证券要约。
项目2.03设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
本报告关于表格8-K的项目1.01中的信息以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件
| （d）展品： | ||||||||
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10.1*
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截至2025年3月19日，DENTSPLY SIRONA Inc.（其贷款方）、高盛 Sachs Bank USA（作为行政代理人）以及高盛 Sachs Bank USA（作为独家账簿管理人和独家牵头安排人）之间签订的过桥贷款协议 | |||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在附件 10.1中） | |||||||
*根据S-K条例第601（a）（5）项，某些附表和附件已被省略。公司同意在补充基础上，应要求向美国证券交易委员会或其工作人员提供任何省略的附表和附件的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，本公司已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
登士柏国际公司。
| 签名： |
/s/Richard C. Rosenzweig
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| 理查德·C·罗森茨威格 | ||||||||
| 企业发展执行副总裁， | ||||||||
| 总法律顾问兼秘书 | ||||||||
日期：2025年3月19日