艾伯森®Companies，Inc.宣布其定价
优先票据发行
2026年1月22日-博伊西，ID-艾伯森®Companies，Inc.（NYSE：ACI）（“公司”）今天宣布扩大非公开发行本金总额为12亿美元、于2032年到期的新的5.625%优先票据（“2032年票据”）和本金总额为9亿美元、于2034年到期的额外5.750%优先票据（“额外2034票据”，连同2032年票据，“票据”）的定价。额外2034年票据将根据与公司于2025年11月10日发行的2034年到期的5.750%优先票据相同的契约发行。公司及其附属公司Safeway Inc.、New Albertsons L.P.、Albertson's LLC和Albertsons Safeway LLC将作为票据的共同发行人。此次发行预计将于2026年2月2日或前后结束，但须遵守惯例成交条件。
公司拟将此次发行所得款项净额连同手头现金用于（i）全额赎回其定于2027年1月15日到期、利率为4.625%的2027年优先票据（“2027年票据”）的13.5亿美元未偿还款项（“2027年票据再融资”）；（ii）全额赎回其定于2028年2月15日到期、利率为5.875%的2028年到期的优先票据（“2028年票据”）的7.5亿美元未偿还款项（“2028年票据再融资”，并连同2027年票据再融资，「再融资」）；及（iii）支付与再融资及发行票据有关的费用及开支。
本新闻稿不构成有关2027年票据或2028年票据的赎回通知。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，这些票据被合理地认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人发售。票据未根据《证券法》进行注册，不得在未进行注册或未获得注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售票据。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。
关于艾伯森公司
艾伯森公司是美国领先的食品和药品零售商。截至2025年11月29日，公司经营2,243家零售食品和药品门店、1,708家药店、404家关联燃料中心、22家专用配送中心和19家制造设施。该公司在35个州和哥伦比亚特区经营着22家知名品牌的门店，包括Albertsons、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、ACME、Tom Thumb、Randalls、United Supermarkets、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Markets和Balducci的Food Lovers Market。2024年，该公司与艾伯森公司基金会一起，提供了超过4.35亿美元的食品和财政支持，其中包括通过我们的滋养邻居计划提供的超过4000万美元，以确保生活在我们社区和受灾害影响的人有足够的食物。
Albertsons、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Tom Thumb、Randalls、United Supermarkets、Pavilions、Haggen和Balducci的Food Lovers Market是Albertsons Companies，Inc.或其子公司的注册商标。ACME、Carrs、Kings Food Markets、Shaw's和Star Market是Albertsons Companies，Inc.或其子公司的商标。Albertsons相关的徽标、产品名称和服务是艾伯森公司的商标所有其他商标均为其各自所有者的财产。
关于前瞻性陈述的重要通知
本新闻稿包含联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述。“前瞻性陈述”包括我们目前对完成票据发行的能力、其收益的预期用途、其他未决交易以及其他未来事件的预期、假设、估计和预测。它们包括
公司认为目前合理的陈述。您可以通过使用“展望”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”和“打算”等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达方式来识别前瞻性陈述。
这些陈述不是对未来业绩的保证，并受到众多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性超出了我们的控制范围，难以预测，并可能导致实际结果与这些陈述明示或暗示的结果存在重大差异。
所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都完全受到这些警示性陈述和风险因素的明确限定。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅反映我们截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。在评估我们的前瞻性陈述时，您应该仔细考虑我们向SEC提交的报告中“风险因素”部分或其他部分中更全面描述的风险和不确定性，包括最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格定期报告和8-K表格当前报告。
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