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s-8 1 a16-17943_1s8.htm s-8

 

于2016年9月6日向证券交易委员会提交的文件。

档案编号333-

 

 

美国

证券交易委员会

哥伦比亚特区华盛顿20549

 


 

表格S-8

 

注册声明

下图

1933年证券法案。

 


 

江森自控国际股份有限公司

(注册人的准确姓名载于其章程内)

 


 

爱尔兰

 

98-0390500

(国家或国际组织的其他管辖权
成立公司或组织(组织)

 

(I.R.S.雇主
身份识别号(?)

 

阿尔伯特码头1号

科克,爱尔兰

353-21-423-5000

(主要执行办公室地址)

 


 

美国江森自控有限公司储蓄与投资(401K)计划

江森自控大楼效率节约计划/账户层面员工

江森自控联邦系统公司。退休储蓄计划

Adient US LLC储蓄投资(401K)计划

Adient生产员工储蓄和投资(401K)计划(原名江森自控汽车体验生产员工储蓄和401(K)投资计划)

Avanzar Interior技术有限公司。储蓄与投资(401K)计划

Bridgewater,LLC储蓄与投资(401K)计划

(计划全称)

 


 

Judith A. Reinsdorf

执行副总裁兼总法律顾问

(送达代理人姓名及地址)

 

格林湾大道5757号

密尔沃基,威斯康星州53209

(414) 524-1200

(提供服务的代理人的电话号码,包括区号)

 


 

通过检查标记指示注册者是大型加速过滤器、加速过滤器、非加速过滤器,还是较小的报告公司。见《交易法》第12B-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”和“小型申报公司”的定义(核对一)。

 

大型加速披露公司

x

 

加速披露公司

O

 

 

 

 

 

非加速披露公司

O(不要检查是否有规模较小的报告公司)

 

规模较小的报告公司

O

 

登记费的计算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

须登记的证券名称(1)

 

有待支付的数额
注册(2)

 

拟议预算
最大值
发行价格
每股(3)

 

拟议预算
最大值
集料
发行价格(三)

 

a.数额
注册费

 

普通股,面值0.01美元。

 

20,000,000股

 

$

44.065

 

$

881,300,000

 

$

88,746.91

 

(1)         根据1933年《证券法》第416条(c)款,本登记说明还包括根据本说明所述雇员福利计划提供或出售的不确定数额的权益。

(2)         本登记声明涉及Johnson Controls International PLC(前称Tyco International PLC,亦称“本公司”或“登记人”)可能根据Johnson Controls,Inc发行的每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)。储蓄和投资(401K)计划、江森自控建筑效率储蓄计划/账户级别员工、江森自控联邦系统公司。退休储蓄计划、Adient US LLC储蓄和投资(401K)计划、Adient生产员工储蓄和投资(401K)计划(原名江森自控汽车体验生产员工储蓄和投资401(K)计划)、Avanzar内饰技术有限公司。储蓄与投资(401K)计划和Bridgewater,LLC储蓄与投资(401K)计划(各自为“计划”,并将“计划”合在一起)。

(3)         仅为根据经修订的1933年《证券法》第457(c)条和第457(h)条计算登记费而估算。建议最高发售价乃根据Tyco International PLC普通股于2016年8月29日在纽约证券交易所上市价及最低价的平均值厘定。

 

 

 



 

第一部分

 

第10(a)条招股章程所规定的资料

 

载有第I部所指明资料的一份或多于一份文件,无须作为本表格S-8登记声明的一部分向证券及交易委员会(“委员会”)存档。

 

第二部分

 

登记声明中要求提供的信息

 

项目3。以引用方式并入文件。

 

本公司及江森自控股份有限公司(简称“江森自控”)向委员会提交的以下文件在此全文引入作为参考:

 

1.              江森自控公司。储蓄及投资(401K)计划截至2015年12月31日止年度11-K表格的年度报告,由JCI于2016年6月23日向委员会提交,其中包括该计划截至2015年12月31日止年度及截至2015年12月31日止年度的经核证财务报表;

 

2.              江森自控建筑效率节约计划/账户层面员工截至2015年12月31日止年度以Form11-K提交的年度报告,由JCI于2016年6月23日向委员会提交,其中包括截至2015年12月31日止年度该等计划的经核证财务报表;

 

3.              江森自控联邦系统公司。退休储蓄计划截至2015年12月31日止年度的Form11-K年度报告,由JCI于2016年6月23日向委员会提交,其中包括截至2015年12月31日止年度该等计划的经核证财务报表;

 

4.              Adient Production Employees Savings and Investment(401K)Plan于2016年6月23日向委员会提交的截至2015年12月31日止年度有关Form11-K的年度报告,其中包括截至2015年12月31日止年度该等计划的经核证财务报表;

 

5.              Avanzar Interior Technologies有限公司。储蓄及投资(401K)计划截至2015年12月31日止年度11-K表格的年度报告,由JCI于2016年6月23日向委员会提交,其中包括该计划截至2015年12月31日止年度及截至2015年12月31日止年度的经核证财务报表;

 

6.              Bridgewater,LLC储蓄和投资(401K)计划截至2015年12月31日止年度的Form11-K年度报告,由JCI于2016年6月23日向委员会提交,其中包括该计划截至2015年12月31日止年度及截至2015年12月31日止年度的经核证财务报表;

 

7.              本公司已于2015年11月13日向监察委员会提交截至2015年9月25日止年度有关Form10-K的年报,其中部分(包括来自年报第二部分的以下项目:第7项)管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,第8项。财务报表及补充数据和项目9a.控制和程序)在公司于2016年3月11日向委员会提交的关于Form8-K的当期报告中进行了重铸;

 

1



 

8.              公司截至2015年12月25日、2016年3月25日及2016年6月24日止季度有关Form10-Q的季度报告;

 

9.              公司于2016年1月15日向监察委员会提交的附表14A的代表陈述书;

 

10.       本公司现寄发日期为2015年10月13日、2015年12月4日、2015年12月22日、2016年1月19日、2016年1月25日、2016年1月27日、2016年3月11日(两份存档)、2016年3月16日、2016年4月21日、2016年4月29日、2016年5月12日、2016年5月31日、6月3日的8-K表格报告,2016年(根据第2.02项或第7.01项提供的资料除外)、2016年8月8日、2016年8月18日及2016年9月2日;

 

11.       JCI于2015年11月18日向委员会提交的截至2015年9月30日止年度有关Form10-K的年度报告,其中部分(包括第一部分第1项)业务,以及年度报告第二部分中的以下项目:项目6。选定的财务数据,第7项。管理层的讨论和分析以及项目8。财务报表和补充数据)在JCI于2016年3月3日向委员会提交的关于Form8-K的当前报告中进行了重铸;

 

12.       JCI截至2015年12月31日、2016年3月31日及2016年6月30日止季度有关Form10-Q的季度报告;

 

13.       JCI于2015年12月14日向委员会提交的附表14A的委托书;

 

14.       JCI有关Form8-K日期为2015年11月20日、2015年12月1日、2016年1月25日、2016年1月27日、2016年1月28日(两份备案)、2016年1月29日、2016年2月17日、2016年3月3日、2016年3月16日及4月21日的当前报告,2016年(两份存档)(根据第2.02项或第7.01项提供的资料除外)、2016年7月29日、2016年8月2日、2016年8月8日、2016年8月9日、2016年8月17日、2016年8月19日、2016年8月31日及2016年9月2日;及

 

15.       公司目前于2014年11月17日向监察委员会提交的有关Form8-K12B的报告,其中包括对公司普通股的描述,以及为更新该描述而提交的任何修订或报告。

 

本公司其后根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件,在本登记报表提交之日起至本公司对本登记报表提交生效后的修正之日止所有在此发售的证券已售出或已撤销登记所有当时仍未售出的证券,须当作以提述方式并入本登记报表,并自该等文件提交之日起,当作为本登记报表的一部分。

 

尽管如此,本登记声明中并未引用本报告表格8-K第2.02项和第7.01项所载资料的文件或部分文件,包括第9.01项下的相关物证。

 

项目4。证券说明。

 

不适用。

 

项目5。指定的专家和律师的利益。

 

没有。

 

2



 

项目6。董事及高级人员的补偿。

 

注册人的组织章程规定,注册人应在爱尔兰公司法允许的最大限度内,赔偿董事会每一名成员和公司秘书的一切费用、收费和损失,他们在执行和履行其职责或与此有关的职责时所招致的开支及法律责任,包括他们在为任何民事或刑事法律程序辩护时所招致的法律责任,与他们作为注册人的高级人员或雇员所作出或遗漏或被指称作出或遗漏的任何事情有关作出对他们有利的判决(或以其他方式处理法律程序,而并无裁断或承认他们有任何重大违反职责行为),或宣布他们无罪或与根据任何法规提出的申请有关就法院给予他们济助的任何该等作为或不作为而免除法律责任。

 

就注册人的任何现任或前任执行人员(不包括任何现任或前任董事会成员或任何公司秘书)而言,或应注册人要求正担任或已担任另一间公司、合营企业、信托或其他企业(包括注册人的任何附属公司)的董事或执行人员的任何人士(各自为“受保障人士”),登记人的公司章程规定,它应(1)在爱尔兰公司法允许的最大限度内,赔偿他们因任何受到威胁的、待决的或已完成的诉讼而实际和合理地支付的任何费用,包括律师费、判决书、罚款和和解金额,诉讼或诉讼,无论是民事、刑事、行政或调查,由于他们曾经是或现在是受保护的人,而使他们成为或威胁成为当事方,或以其他方式参与(“诉讼”);但条件是,(a)被保险人在履行其对登记人的职责时发生欺诈或不诚实行为,或(b)被保险人意识到,故意或故意违反本着登记人的最大利益诚实和善意行事的义务,(2)在任何受到威胁、待决或已完成的诉讼中对每一被保险人作出赔偿,由注册人或以注册人名义就与抗辩或和解有关的开支(包括律师费)而实际及合理招致的诉讼或法律程序,但不得就任何申索作出弥偿,裁定该人在履行对登记人的职责时或在有意识的情况下对欺诈或不诚实负有法律责任的问题或事项,故意或故意违背其为注册人的最大利益诚实和善意行事的义务,除非且仅限于爱尔兰高等法院或提起该诉讼或诉讼的法院应申请裁定,尽管对赔偿责任作出了裁决,但考虑到案件的所有情况,被保险人有公平合理的权利就法院认为适当的开支获得赔偿。

 

此外,注册人已与其各董事、秘书及执行人员(“获弥偿人”)订立弥偿契据(“爱尔兰弥偿协议”)。此外,Tyco Fire&Security(US)Management,Inc.,一家为注册人(“管理层”)附属公司的内华达州公司,已与各获弥偿人订立弥偿协议(“管理弥偿协议”,并连同爱尔兰弥偿协议订立“弥偿协议”)。

 

《爱尔兰弥偿协议》规定,如获弥偿保障者曾经、现在或成为某一法律程序的一方,或证人或其他参与者,或因身为董事、秘书而被威胁成为该法律程序的一方,登记人的高级职员或雇员,或登记人的董事、秘书或高级职员应登记人或登记人的联属公司的要求,作为另一外国或本地法团合伙的董事、高级职员、秘书、雇员、受托人、代理人或受托人,法人团体、公司、合营企业、雇员福利计划、信托或其他企业,则登记人将在法律允许的最大范围内对受赔人的所有费用、赔偿责任或损失作出赔偿。管理赔偿协议规定,如果受赔人曾经、现在或成为、见证或其他方面的一方

 

3



 

因身为董事、秘书而参与或被威胁成为法律程序的一方证人或其他参与者,登记人的高级人员或雇员,或登记人的董事或秘书在管理层的要求下正在或曾经担任另一外国或本国公司、合伙企业、法人团体、公司、合资企业、雇员福利计划的董事、高级人员、秘书、雇员、受托人、代理人或受托人时,信托或其他企业,则管理层将在法律允许的最大范围内对受赔人的所有费用、赔偿责任或损失进行赔偿。获弥偿保障者无权就获弥偿保障者向注册人或其任何联属公司或任何董事提起的法律程序获得弥偿,登记人或其任何附属公司的高级职员或雇员,但弥偿协议所订明的某些情况除外。根据管理赔偿协议,获弥偿人在管理当局收到获弥偿人承诺偿还管理当局已支付或已偿还的所有款项后,如最终确定该等弥偿标准未获符合,则有权由管理当局垫付补偿。赔偿协议还规定,登记人应考虑是否就有关赔偿责任向受赔偿人垫付偿还款。根据弥偿协议(1),不会因任何法律程序而支付弥偿,而在该法律程序中及根据《交易法》第16(b)条就注册人购买或出售证券所得利润的会计核算而对获弥偿人作出不可上诉的判决,(2)如法院最终裁定根据适用的法律不允许作出弥偿,(3)根据任何法律程序,获弥偿保障者被裁定犯有构成重罪的罪行,或(4)注册人或其任何附属公司对获弥偿保障者提起的任何法律程序。

 

项目7。要求免于登记。

 

不适用。

 

项目8。展品。

 

在此提交或以引用方式并入的证物在所附证物索引中进行了阐述。

 

登记人将提交或已提交该等图则,并在适当时提交对该等图则的任何修订,向美国国税局(“国税局”)及时报告,并已作出或将作出国税局所要求的一切修改,以便根据经修订的1986年《美国国税局法典》第401条对该计划作出保留。

 

项目9。承诺。

 

(a)下列签字的登记人在此承诺:

 

(1)在要约或出售进行的任何期间内,将本注册说明书的生效后修订提交存档:

 

(i)包括《证券法》第10(a)(3)条所规定的招股章程;

 

(ii)在招股章程中反映在注册陈述书生效日期(或其最近生效后的修订)后出现的任何事实或事件,而该等事实或事件个别地或合计地代表注册陈述书所载资料的根本改变;

 

4



 

(iii)包括先前未在注册说明书内披露的与分配计划有关的任何重要资料,或注册说明书内对该等资料作出的任何重大更改;

 

不过,前提是,(a)(1)和(a)(1)款不适用如果这些条款生效后的修正案要求列入的信息载于登记人根据《交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提供的定期报告中,并以提及方式纳入登记说明。

 

(2)为确定《证券法》所规定的任何赔偿责任,每一项生效后的修订均应被视为与本文所提供的证券有关的新的登记说明,而该等证券在当时的发售,须当作为该等证券的首次真诚发售。

 

(3)借生效后的修订,将任何在发售终止时仍未售出而正在注册的证券从注册中删除。

 

(b)以下签名的登记人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何赔偿责任,每次根据《交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的注册人年度报告,如以引用方式并入本注册说明书,应被视为与本文提供的证券有关的新注册说明书,而该等证券在当时的发售,须当作为该等证券的首次真诚发售。

 

(c)只要根据上述规定或其他规定可允许登记人的董事、高级职员和控制人对根据《证券法》产生的赔偿责任作出赔偿,登记人被告知,委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》规定的公共政策,因此是不可执行的。如该董事就该等法律责任提出弥偿申索(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外),则除非注册人的律师认为有关事宜已按管制先例解决,否则注册人将会就该等证券注册,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反《证券法》所规定的公共政策,并将由对这种问题的最后裁决来决定。

 

5



 

签名

 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,登记人证明,它有合理的理由相信它符合以表格S-8提交的所有要求,并已正式安排下列签署人代表它在威斯康星州密尔沃基市签署本登记声明,经正式授权,于2016年9月6日或之前。

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

执行副总裁兼总法律顾问

 

根据经修订的1933年证券法的规定,以下人士已于2016年9月6日或之前签署本注册声明。签名如下的每一个人构成并任命朱迪思·A·莱因斯多夫和凯文·科恩,以及他们中的每一个人、他或她的事实上的律师和代理人,对他或她以及以他或她的名义、地点和代替他或她拥有完全的替代和再替代权,以任何及所有身分签署对注册陈述书的任何及所有修订(包括生效后的修订),并将该等修订连同所有证物及与该等修订有关的其他文件送交证券及交易监察委员会存档,批予该等事实上的律师及代理人及其每一名代理人,全权及有权按其本人可能或可能亲自作出的意图及目的,作出及执行与此有关而必需及必需作出的每项作为及事情,兹批准并确认上述所有律师和代理人,或他们中的任何一人,或他们或他或她的代替者,可凭此合法行事或安排行事。

 

Alex A. Molinaroli

 

 

Alex A. Molinaroli

 

主席、董事及行政总裁

 

 

(首席执行干事)

 

 

 

 

 

 

/s/brian stief

 

 

布莱恩·斯蒂夫

 

执行副总裁兼首席财务官

 

 

(首席财务干事)

 

 

 

 

 

 

Suzanne M. Vincent

 

 

Suzanne M. Vincent

 

副总裁兼公司主计长

 

 

(首席会计干事)

 

6



 

George R. Oliver

 

 

George R. Oliver

 

董事

 

 

 

 

 

 

David P. Abney

 

 

David P. Abney

 

董事

 

 

 

 

 

 

Natalie A. Black

 

 

Natalie A. Black

 

董事

 

 

 

 

 

 

Michael E. Daniels

 

 

Michael E. Daniels

 

董事

 

 

 

 

 

 

Brian Duperreault

 

 

Brian Duperreault

 

董事

 

 

 

 

 

 

Jeffrey A. Joerres

 

 

Jeffrey A. Joerres

 

董事

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo del Valle Perochena

 

 

Juan Pablo del Valle Perochena

 

董事

 

 

 

 

 

 

Jurgen Tinggren

 

 

Jurgen Tinggren

 

董事

 

 

 

 

 

 

Mark P. Vergnano

 

 

Mark P. Vergnano

 

董事

 

 

 

 

 

 

R. David Yost

 

 

R. David Yost

 

董事

 

7



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,负责管理江森自控储蓄和投资(401K)计划的江森自控雇员福利政策委员会已正式安排下列签署人代表其签署本登记声明,并经正式授权,2016年9月6日,在密尔沃基市和威斯康星州。

 

 

江森自控储蓄投资(401K)计划

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

前述人士均为江森自控员工福利政策委员会成员,该委员会为江森自控储蓄投资(401K)计划的管理人

 

8



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,管理江森自控建筑效率储蓄计划/账户一级雇员的江森自控雇员福利政策委员会已正式安排下列签署人代表其签署本登记声明,并经正式授权,2016年9月6日,在密尔沃基市和威斯康星州。

 

 

江森自控大楼效率节约计划/账户层面员工

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

上述人士均为江森自控员工福利政策委员会成员,该委员会是江森自控建筑效率节约计划/账户级别员工的管理人

 

9



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,江森自控员工福利政策委员会负责管理江森自控联邦系统公司。退休储蓄计划,已于2016年9月6日在密尔沃基市和威斯康星州正式授权下列签署人代表其签署本登记声明。

 

 

江森自控联邦系统公司。退休储蓄计划

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

上述人士都是江森自控员工福利政策委员会的成员,该委员会是江森自控联邦系统公司的管理者。退休储蓄计划

 

10



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,管理Adient美国有限责任公司储蓄和投资(401K)计划的江森自控雇员福利政策委员会已正式安排下列签署人代表其签署本登记声明,2016年9月6日,在密尔沃基市和威斯康星州。

 

 

Adient US LLC储蓄投资(401K)计划

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

前述人士均为江森自控员工福利政策委员会成员,该委员会是Adient US LLC储蓄和投资(401K)计划的管理人。

 

11



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,江森自控公司雇员福利政策委员会负责管理Adient Production Employees Savings and Investment(401K)Plan(前称江森自控汽车体验生产员工储蓄与投资401(K)Plan),已妥为安排本注册声明由以下签署人代表其在密尔沃基市签署,并获正式授权,威斯康星州,2016年9月6日。

 

 

Adient生产员工储蓄和投资(401K)计划(原名江森自控汽车体验生产员工储蓄和投资401(K)计划)

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

上述人士均为江森自控雇员福利政策委员会成员,该委员会为Adient生产员工储蓄和投资(401K)计划(原名江森自控汽车体验生产员工储蓄和投资401(K)计划)。

 

12



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,江森自控公司雇员福利政策委员会负责管理Avanzar Interior技术有限公司。储蓄和投资(401K)计划,已于2016年9月6日在密尔沃基市和威斯康星州正式授权以下签署人代表其签署本注册声明。

 

 

Avanzar Interior技术有限公司。储蓄与投资(401K)计划

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

上述人士均为江森自控雇员福利政策委员会成员,该委员会为Avanzar Interior技术有限公司。储蓄与投资(401K)计划

 

13



 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,江森自控公司雇员福利政策委员会负责管理Bridgewater,LLC Savings and Investment(401K)Plan已于2016年9月6日正式安排下列签署人代表其在密尔沃基市及威斯康星州正式签署本注册声明。

 

 

Bridgewater,LLC储蓄与投资(401K)计划

 

 

 

通过:

Simon Davis

 

 

Simon Davis

 

 

 

 

通过:

Brian J. Stief

 

 

Brian J. Stief

 

 

 

 

通过:

Judith A. Reinsdorf

 

 

Judith A. Reinsdorf

 

 

 

上述人士均为江森自控雇员福利政策委员会成员,该委员会为Bridgewater,LLC储蓄与投资(401K)计划。

 

14



 

显示指数

 

证物编号。

 

展品

 

 

 

(4.1)

 

2016年9月2日通过的经修订和重述的江森自控国际股份有限公司组织章程和备忘录(通过参考江森自控国际股份有限公司于2016年9月6日向委员会提交的关于表格8-K的当前报告的表3.1并入本文)。

 

 

 

(5.1)*

 

亚瑟·考克斯的观点。

 

 

 

(23.1)*

 

普华永道会计师事务所的同意。

 

 

 

(23.2)*

 

德勤会计师事务所的同意。

 

 

 

(23.3)*

 

Coleman&Williams有限公司的同意。

 

 

 

(23.4)*

 

Arthur Cox的同意(载于证物(5))。

 

 

 

(24.1)*

 

与随后的修订有关的授权书(包括在本注册声明的签名页上)。

 


*随函提交。

 

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