美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月7日
Equinix, Inc.
(其章程所指明的注册人的确切名称)
特拉华州 (国家或其他管辖 |
(委员会文件编号) |
77-0487526 (IRS雇主 |
|
|
|
|
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
| 注册人的电话号码,包括区号:(
|
| (前名称或前地址,如自上次报告后更改) |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 符号(s) |
注册的各交易所名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目8.01其他事项
发行2030年到期的650,000,000加元优先票据和2035年到期的600,000,000加元优先票据
2026年5月7日,易昆尼克斯 Canada Financing Ltd(“发行人”),一家安大略省公司,以及特拉华州公司Equinix, Inc.(“担保人”)的间接全资子公司,发行并出售了本金总额为650,000,000加元的2030年到期3.950%优先票据(“2030年票据”)和本金总额为600,000,000加元的2035年到期4.750%优先票据(“2035票据”,连同2030年票据,“票据”),在每种情况下,均由担保人提供全额无条件担保(“担保”,连同票据,“证券”),根据发行人之间日期为2026年4月30日的承销协议(“承销协议”),担保人及其附表二所列若干承销商。
证券是根据发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司National Association(“受托人”)于2025年11月24日签订的契约(“基础契约”)发行的,并由日期为2026年5月7日的第二份补充契约(“第二份补充契约”,连同基础契约,“2030票据契约”)就2030票据和日期为2026年5月7日的第三份补充契约(“第三份补充契约”,连同基础契约,“2035票据契约”)(第二份补充契约连同第三份补充契约,“补充契约”)(2030年票据契约连同2035年票据契约,“契约”)就2035年票据而言,在每种情况下,由发行人、担保人和受托人以及在他们之间。
证券是根据表格S-3(编号333-275203)的注册声明的生效后第3号修订发售的,该修订于2026年2月13日向美国证券交易委员会提交文件后生效,包括其中所载日期为2026年2月13日的招股章程、日期为2026年4月30日的初步招股章程补充文件以及日期为2026年4月30日的最终招股章程补充文件。
2030期票据按年利率3.950%计息,将于2030年5月15日到期。2030年票据的利息每半年于每年的5月15日和11月15日支付一次,自2026年11月15日开始。
2035年票据的年利率为4.750%,将于2035年5月15日到期。2035年票据的利息每半年于每年的5月15日和11月15日支付一次,自2026年11月15日开始。
在2030年4月15日(「 2030年票面赎回日」)之前,发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2030年票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于(i)将予赎回的2030年票据本金总额的100%,及(ii)将予赎回的2030年票据的价格两者中较高者,按发行人根据2030年票据契约发出赎回通知之日的前一个营业日计算,并按照公认的加拿大金融惯例,提供2030年票面赎回日的收益率等于加拿大政府收益率(定义见第二个补充契约)加上21.5个基点,在任何一种情况下,加上截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如有)。
于2030年票面赎回日期或之后,发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2030年票据,赎回价格相等于将予赎回的2030年票据本金总额的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。
在2035年2月15日(“2035年票面赎回日”)之前,发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2035年票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于(i)将赎回的2035年票据本金总额的100%,及(ii)被赎回的2035年票据的价格中的较高者,按发行人根据2035年票据契约发出赎回通知日期的前一个营业日计算,并按照公认的加拿大金融惯例,提供到2035年票面赎回日的收益率等于加拿大政府收益率(定义见第三份补充契约)加上31个基点,在任何一种情况下,加上到赎回日(但不包括)的应计和未付利息(如果有的话)。
于2035年票面赎回日期或之后,发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2035年票据,赎回价格相等于将予赎回的2035年票据本金总额的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。
一旦发生契约中定义的控制权变更触发事件,发行人将被要求提出购买每一系列票据的要约,购买价格相当于购买之日该系列票据本金的101%,加上截至但不包括购买之日的应计和未付利息(如有)。
票据由担保人在无担保基础上提供全额无条件担保。票据是发行人的无担保优先债务,对发行人现有和未来的任何无担保和非次级债务享有同等受偿权,并在结构上从属于发行人子公司的任何负债(如有)。此外,担保人在担保项下的义务与其所有其他无担保和非次级债务具有同等地位,实际上从属于担保人的所有现有和未来的有担保债务,并在结构上从属于担保人其他子公司的所有现有和未来的债务和负债。
契约包含与以下限制有关的限制性契约:(i)留置权;(ii)某些资产出售和合并及合并;以及(iii)售后回租交易,但在每种情况下,均有某些例外情况。
契约载有惯常条款,即当某些违约事件发生并持续时,受托人或当时未偿还的适用系列票据本金总额不少于25%的持有人可宣布该系列票据的本金以及截至该声明日期的任何应计和未付利息立即到期应付。在与发行人、担保人或其任何重要子公司(定义见补充契约)有关的某些破产或无力偿债事件的情况下,每一系列票据的本金金额连同通过该事件发生而产生的任何应计和未支付的利息应自动成为并立即到期应付。
上述义齿和证券的描述通过参考基础义齿和补充义齿对其整体进行了限定。基本契约、补充契约和票据表格的副本在表格8-K上作为本当前报告的附件4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交。
Davis Polk & Wardwell LLP和Blake,Cassels & Graydon LLP有关票据有效性的意见副本以引用方式并入注册声明,并作为附件 5.1和5.2附在本8-K表格当前报告之后。
项目9.01。财务报表及附件
(d)展品
*随此归档
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Equinix, Inc. | ||
| 签名: | /s/Olivier Leonetti | |
| 姓名: | Olivier Leonetti | |
| 职位: | 首席财务官 | |
日期:2026年5月7日