文件
CONSTELLATION品牌价格
提供高级票据
纽约州罗切斯特,2026年5月4日-领先的饮料酒精公司星座品牌公司(NYSE:STZ)今日宣布,此次公开发行本金总额为5.00亿美元、利率为4.850%、于2031年到期的优先票据(“票据”),定价为公开发行价格为票据本金额的99.943%。这些票据将是高级债务,与Constellation的所有其他高级无担保债务具有同等地位。
此次发行预计将于2026年5月6日结束,但须满足惯例成交条件。Constellation打算使用此次发行的净收益,连同商业票据借款和/或手头现金,在到期前赎回我们所有未偿还的本金总额为6亿美元、于2026年到期的3.700%优先票据,并用于一般公司用途。
BoFA Securities,Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、PNC Capital Markets LLC和Truist Securities,Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。票据仅通过招股说明书(包括招股说明书补充文件)的方式发售,可通过拨打免费电话(800)294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com、拨打(212)902-1000联系高盛 Sachs & Co. LLC收集、拨打免费电话(855)881-0697联系PNC Capital Markets LLC或拨打免费电话(800)685-4786联系Truist Securities,Inc.获取其副本。或者,可以通过访问SEC网站https://www.sec.gov上的EDGAR获得招股说明书和招股说明书补充文件。
本公告并不构成出售要约或购买票据的要约邀请。票据将不会在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区发售或出售。
关于CONSTELLATION品牌
星座品牌是啤酒、葡萄酒和烈酒的国际生产商和营销商,业务遍及美国、墨西哥、新西兰和意大利。Constellation的品牌组合包括Modelo Especial、Corona Extra、Modelo Cheladas、Pacifico、Victoria、The Prisoner Wine Company、Robert Mondavi Winery、Kim Crawford、Schrader Cellars、Lingua Franca、Mi CAMPO Tequila和High West Whiskey。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。非历史事实、与未来计划、事件或业绩相关的陈述,包括与发行结算日期和预期收益用途相关的陈述,是基于管理层当前预期的前瞻性陈述,并受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述不应以任何方式被解释为保证此类事件或结果将事实上发生或将在此处设想的时间表上发生。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,Constellation不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。有关该公司和此次发行的风险因素的详细信息包含在该公司提交给SEC的文件中,包括此次发行的招股说明书和招股说明书补充文件。
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