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EX-5.1 10 tm2614215d1 _ ex5-1.htm 图表5.1

附件 5.1

 

 

 

2026年5月11日

 

Booking Holdings Inc.

2030年到期的600,000,000欧元3.500%优先票据

700,000,000欧元2034年到期的4.000%优先票据

2039年到期的600,000,000欧元4.500%优先票据

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司Booking Holdings Inc.(“公司”)的法律顾问,涉及(i)根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)编制并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-3(注册号333-273678)上的注册声明(“注册声明”),以及(ii)公司于2026年5月5日向委员会提交的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”),并涉及公司发行和出售本金总额为600,000,000欧元的公司于2030年到期的3.500%优先票据(“2030票据”),公司2034年到期的4.000%优先票据(“2034票据”)的本金总额700,000,000欧元和公司2039年到期的4.500%优先票据(“2039票据”,连同2030票据和2034票据,“票据”)的本金总额600,000,000欧元将根据日期为2017年8月8日的契约(“基础契约”)发行,公司与美国银行信托公司National Association(作为美国银行National Association的利益继承者)作为受托人(“受托人”)根据日期为2026年5月5日的承销协议(“承销协议”),在花旗集团 Global Markets Limited中,德意志银行 AG,London Branch,高盛 Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan Securities plc作为其附表二所列几家承销商(“承销商”)的代表,以及本公司。

 

就本意见而言,我们已审查了为本意见的目的而认为必要或适当的公司记录、公司高级人员和政府官员的证书以及其他文件的正本或经认证或以其他方式识别的副本,其中包括:(a)重述的公司法团证书及其修订证书;(b)经修订和重述的公司章程;(c)公司董事会于1月22日通过的决议,2026年;(d)注册声明;(e)基本契约;(f)公司根据截至2026年5月11日的基本契约的高级职员证书(连同基本契约,“契约”);及(g)票据表格。关于本意见的各种事实材料问题,我们依赖公司高级人员或董事的陈述以及公司向我们提供的文件,而没有对其准确性进行独立验证。

 

 

 

 

 

 

在提出本意见时,经贵方同意且未经独立调查或核实,我们假定(a)所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力和胜任能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本或副本提交给我们的所有文件与正本文件的一致性,以及(b)义齿已由受托人正式授权、签署和交付,并代表受托人的一项法律、有效和具有约束力的义务。

  

基于上述情况,并在符合此处规定的资格条件下,并在遵守适用的州证券法的前提下,我们认为,当票据按照义齿的规定执行和认证,并根据承销协议交付给承销商并由其支付,并承担受托人对票据的适当认证时,将构成公司有权享有义齿利益并根据其条款对公司强制执行的合法、有效和具有约束力的义务(受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行、欺诈性转让和其他影响债权人权利的类似法律一般会不时生效,并符合一般的股权原则,包括但不限于重要性、合理性、善意和公平交易的概念,无论在股权程序中还是在法律上考虑)。

 

我们获准在纽约州执业,我们对除纽约州法律和美利坚合众国联邦法律之外的任何法律管辖的事项不发表意见。

 

我们特此同意向委员会提交本意见,作为公司于2026年5月11日提交的8-K表格当前报告的附件 5.1,并同意通过引用将本意见纳入注册声明。我们也同意在招股章程补充文件中“票据的有效性”标题下提及我们的公司。在给予这种同意时,我们在此不承认我们属于根据该法案第7条或根据该法案颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Cravath,Swaine & Moore LLP

 

Booking Holdings Inc.

康涅狄格大道800号

诺沃克,康涅狄格州06854

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