附件 99.1
天能能源宣布优先票据发行的定价
休斯顿，2025年10月10日--天能能源公司（“TEC,” “我们”或“我们的”) (纳斯达克股票代码：TLN）今日发布公告称，天能能源 Supply，LLC（“TES”或“康潘y”），TEC的直接全资附属公司，已定价发行本金总额为14.0亿美元、于2034年到期的6.250%优先票据（“2034 笔记”）及本金总额12.9亿美元于2036年到期的6.500%优先票据（“2036 笔记”连同《2034年票据》的“笔记”）在经修订的1933年《证券法》豁免登记要求的私募发行中（“证券法”).根据惯例成交条件，此次发行预计将于2025年10月27日结束。
公司拟使用这些发行的净收益，连同新的12亿美元高级有担保定期贷款B信贷融资的净收益，为先前宣布的收购提供资金（每项“收购”，并统称为“收购”）的（i）自由能源中心，位于宾夕法尼亚州卢塞恩县的1,045兆瓦天然气联合循环发电厂（“自由获取”）和（ii）位于俄亥俄州格恩西县的1,836兆瓦天然气联合循环发电厂Guernsey Power Station（the“根西岛收购”).每项收购均根据一份买卖协议（每份为“采购协议”，并统称为“采购协议”）日期分别为2025年7月17日，由TEC的间接全资附属公司Talen Generation，LLC及Caithness Energy，L.L.C.的附属公司签署。
如果（i）其中一项或两项收购未在2026年7月17日晚上11：59（纽约市时间）或之前完成（或在该日期根据适用的采购协议条款自动延长至2027年1月17日的范围内）（该日期如适用则延长，则“外部日期“），或（ii）在外部日期的晚上11：59（纽约市时间）之前，（a）我们确定其中一项或两项收购将不会在外部日期或之前完成，或（b）其中一项或两项购买协议已终止（（（i）或（ii）中所述事件的较早发生者，a”触发事件"），我们将有义务在触发事件后30天内赎回：（1）在触发事件与Freedom收购有关的情况下，2034年票据的本金总额为6.25亿美元，2036年票据的本金总额为5.750亿美元，（2）在触发事件与根西岛收购有关的情况下，2034年票据的本金总额为9.00亿美元，2036年票据的本金总额为7.90亿美元，以及（3）在触发事件与两项收购有关的情况下，所有未偿还的票据。任何该等赎回将按相等于已赎回票据发行价格的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）的价格进行。
票据和相关担保仅提供给根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》第S条规定的非美国人。票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，它们不得在美国或向任何美国人发售或出售，除非根据适用的豁免或在不受《证券法》和适用的州证券法的注册要求约束的交易中。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的邀约，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀约或出售将是非法的任何司法管辖区出售票据。票据的发售仅以保密发售通函的方式进行。
关于塔伦
天能能源（纳斯达克股票代码：TLN）是一家领先的独立电力生产商和能源基础设施公司，致力于为未来提供动力。我们在美国拥有并运营约10.3千兆瓦的电力基础设施，包括2.2千兆瓦的核电和大量可调度的化石船队。我们向美国电力批发市场生产和销售电力、容量和辅助服务，我们的发电船队主要位于大西洋中部和蒙大拿州。我们的团队致力于安全可靠地发电，为每生产的兆瓦提供最大价值。Talen也在推动数字基础设施革命。随着人工智能数据中心越来越需要更可靠、更清洁的电力，我们有能力为这个不断发展的行业提供服务。塔伦公司总部位于美国得克萨斯州休斯顿。
投资者关系：
Sergio Castro
副总裁兼财务主管
InvestorRelations@talenenergy.com
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媒体：
塔琳·威廉姆斯
企业传播总监
Taryne.Williams@talenenergy.com
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前瞻性陈述
本通讯包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，这些陈述受到重大风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的免于承担责任的安全港的条件。除本通讯中包含的历史事实陈述之外的所有陈述，或通过引用并入本通讯的所有陈述，均为前瞻性陈述。在整个沟通过程中，我们试图通过使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”或其他形式的这些词语或类似词语或表达或其否定词来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些术语。前瞻性陈述涉及未来事件和条件，其中包括：拟议收购、拟议交易的预期完成及其时间、拟议交易的融资、资本支出、收益、诉讼、监管事项、对冲、流动性和资本资源、会计事项、预期、信念、计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、股东回报和基本假设。前瞻性陈述受到重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们未来的业务、财务状况、经营业绩或业绩与我们的历史业绩或本通讯中包含的任何前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异。我们所有的前瞻性陈述都包含此类陈述背后或与之相关的假设，这些假设可能导致实际结果与预期存在重大差异，并受到众多因素的影响，这些因素带来相当大的风险和不确定性。
除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何书面或口头前瞻性陈述或信息的义务。
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