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EX-99 2 gd-20240929表991.htm EX-99 文件


附件 99.1 
 
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日落山道11011号  
弗吉尼亚州雷斯顿20190 新闻
www.gd.com  

联系人:Jeff A. Davis
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press@generaldynamics.com


通用动力报告2024年第三季度财务业绩

2024年10月23日

营收117亿美元,较去年同期增长10.4%
营业利润12亿美元,比去年同期增长11.7%
摊薄后每股收益3.35美元,较去年同期增长10.2%
营业利润率10.1%,较去年同期扩大10个基点


弗吉尼亚州雷斯顿.– 通用动力(NYSE:GD)今天公布的2024年第三季度营收为117亿美元,比2023年第三季度增长10.4%。营业利润为12亿美元,比去年同期增长11.7%。稀释后每股收益(EPS)为3.35美元,比去年同期增长10.2%。本季度营业利润率为10.1%,较去年同期增长10个基点。

“公司继续看到强劲增长,经营业绩稳步改善,”董事长兼首席执行官Phebe Novakovic表示。“在当前环境下,整个投资组合的需求也依然强劲。”

湾流在本季度交付了28架飞机,其中24架为大客舱飞机,包括4架G700。相比之下,去年同期交付了27架飞机,其中22架为大型客舱。

现金和资本部署
本季度经营活动提供的净现金为14亿美元,占净收益的152%。本季度,该公司支付了3.9亿美元的股息,投资了2.01亿美元的资本支出,并使用4400万美元回购股票,本季度末手头有21亿美元的现金和等价物。

订单和积压
本季度的综合订单出货比(定义为订单除以收入)为1.1比1。全公司积压订单926亿美元。潜在合同估计价值为450亿美元,代表管理层对无资金准备的无限期交付、无限期数量(IDIQ)合同和未行使期权的额外价值的估计。估计合同总价值,即所有积压部分的总和,为1376亿美元。



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在航空航天领域,本季度的订单总额为24亿美元。该部门在本季度末积压了198亿美元。

在国防领域,本季度的订单总额为105亿美元,特别是在作战系统和技术领域。国防领域的重大奖励包括8.85亿美元用于各种弹药和军械,最大潜在价值为17亿美元;4.65亿美元,最大潜在价值为17亿美元,用于两项美国陆军155毫米炮弹金属部件生产合同;7.8亿美元,包括期权在内的最大潜在合同价值超过67亿美元,用于建造额外的约翰·刘易斯级(T-AO-205)舰队补给油船;15亿美元用于Block VI弗吉尼亚级潜艇的长铅材料;8.4亿美元,最大潜在价值为10亿美元,用于机密客户的几项关键合同;以及6.05亿美元用于美国太空发展署的多项奖励,用于为近地轨道卫星网络开发和集成地面系统。有关重大奖项的详细名单,请参见附件 I。

关于通用动力
通用动力的总部位于弗吉尼亚州雷斯顿,是一家全球性的航空航天和国防公司,在公务航空;船舶建造和维修;陆地作战车辆、武器系统和弹药;以及技术产品和服务方面提供广泛的产品和服务组合。通用动力在全球拥有超过10万名员工,2023年的营收为423亿美元。如需更多信息,请访问www.gd.com.

网络广播信息:通用动力将于美国东部时间2024年10月23日(星期三)上午9点通过网络直播其2024年第三季度财务业绩电话会议。网络直播将是一个只听音频活动,可在www.gd.com. 网络直播的点播重播将在通话结束后两小时至2024年10月30日通过电话提供,电话号码为800-770-2030(国际电话:+ 1 609-800-9909),会议ID为4299949。就通用动力公布财务业绩向投资者和证券分析师提供的图表可在www.gd.com.

本新闻稿包含前瞻性陈述(FLS),包括关于公司的陈述s未来的运营和财务业绩,这是基于管理s预期、估计、预测和假设。诸如“预期”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“计划”、“展望”、“估计”、“应该”等词语以及这些词语和类似表达的变体旨在识别FLS。在做出FLS时,我们依赖的是基于我们对历史趋势的经验和感知;当前的状况和预期的未来发展;以及我们根据当时可获得的信息认为合理和适当的其他因素、估计和判断做出的假设和分析。FLS是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款制作的。FLS不是对未来业绩的保证,涉及难以预测的因素、风险和不确定性。未来的实际结果和趋势可能与FLS中的预测存在重大差异。所有FLS都只会在制作日期发表声明。我们不承担任何义务更新或公开发布对FLS的修订以反映本新闻稿发布之日后的事件、情况或预期变化。有关这些因素的额外信息包含在公司s向SEC提交的文件,这些因素可能会在未来的SEC文件中进行修改或补充。此外,这份新闻稿还包含一些未按照美国公认会计原则(GAAP)编制的财务指标。虽然我们认为这些非GAAP指标为投资者提供了有用的信息,但它们的使用存在局限性,我们对这些指标的计算可能无法与其他公司类似标题的指标进行比较。非GAAP指标不应与GAAP指标隔离考虑,也不应作为GAAP指标的替代品。与可比GAAP措施的对账以及与我们的非GAAP措施相关的其他信息包含在提交给SEC的其他文件中,这些文件可在investorrelations.gd.com.
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展品A
综合收益表-(未经审计)
百万美元,每股金额除外

 
  三个月结束 方差
  2024年9月29日 2023年10月1日 $ %
收入 $ 11,671  $ 10,571 $ 1,100 10.4 %
运营成本和费用 (10,490) (9,514) (976)
营业收入 1,181  1,057 124 11.7 %
其他,净额 15  19 (4)
利息,净额 (82) (85) 3
所得税前利润 1,114  991 123 12.4 %
所得税拨备,净额 (184) (155) (29)
净收益 $ 930  $ 836 $ 94 11.2 %
每股收益—基本 $ 3.39  $ 3.07 $ 0.32 10.4 %
基本加权平均流通股 274.4  272.6
每股收益—摊薄 $ 3.35  $ 3.04 $ 0.31 10.2 %
稀释加权平均流通股 277.9  274.7





































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展品b
综合收益表-(未经审计)
百万美元,每股金额除外

 
  九个月结束 方差
  2024年9月29日 2023年10月1日 $ %
收入 $ 34,378  $ 30,604 $ 3,774 12.3 %
运营成本和费用 (31,005) (27,647) (3,358)
营业收入 3,373  2,957 416 14.1 %
其他,净额 47  65 (18)
利息,净额 (248) (265) 17
所得税前利润 3,172  2,757 415 15.1 %
所得税拨备,净额 (538) (447) (91)
净收益 $ 2,634  $ 2,310 $ 324 14.0 %
每股收益—基本 $ 9.61  $ 8.45 $ 1.16 13.7 %
基本加权平均流通股 274.0  273.2
每股收益—摊薄 $ 9.49  $ 8.39 $ 1.10 13.1 %
稀释加权平均流通股 277.5  275.4
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展品c
分部门收入和营业收入-(未经审计)
百万美元

 
  三个月结束 方差
  2024年9月29日 2023年10月1日 $ %
收入:
航空航天 $ 2,482  $ 2,032 $ 450 22.1 %
海洋系统 3,599  3,002 597 19.9 %
作战系统 2,212  2,224 (12) (0.5) %
技术 3,378  3,313 65 2.0 %
合计 $ 11,671  $ 10,571 $ 1,100 10.4 %
营业收入:
航空航天 $ 305  $ 268 $ 37 13.8 %
海洋系统 258  211 47 22.3 %
作战系统 325  300 25 8.3 %
技术 326  315 11 3.5 %
企业 (33) (37) 4 10.8 %
合计 $ 1,181  $ 1,057 $ 124 11.7 %
营业利润率:
航空航天 12.3  % 13.2 %
海洋系统 7.2  % 7.0 %
作战系统 14.7  % 13.5 %
技术 9.7  % 9.5 %
合计 10.1  % 10.0 %






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展品d
分部门收入和营业收入-(未经审计)
百万美元

 
  九个月结束 方差
  2024年9月29日 2023年10月1日 $ %
收入:
航空航天 $ 7,506  $ 5,877 $ 1,629 27.7 %
海洋系统 10,383  9,053 1,330 14.7 %
作战系统 6,602  5,904 698 11.8 %
技术 9,887  9,770 117 1.2 %
合计 $ 34,378  $ 30,604 $ 3,774 12.3 %
营业收入:
航空航天 $ 879  $ 733 $ 146 19.9 %
海洋系统 735  657 78 11.9 %
作战系统 920  796 124 15.6 %
技术 941  897 44 4.9 %
企业 (102) (126) 24 19.0 %
合计 $ 3,373  $ 2,957 $ 416 14.1 %
营业利润率:
航空航天 11.7  % 12.5 %
海洋系统 7.1  % 7.3 %
作战系统 13.9  % 13.5 %
技术 9.5  % 9.2 %
合计 9.8  % 9.7 %



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展览e
合并资产负债表
百万美元
 
(未经审计)
2024年9月29日 2023年12月31日
物业、厂房及设备
当前资产:
现金及等价物 $ 2,101  $ 1,913
应收账款 3,165  3,004
未开票应收款 8,852  7,997
库存 10,141  8,578
其他流动资产 1,484  2,123
流动资产总额 25,743  23,615
非流动资产:
固定资产、工厂及设备,净值 6,324  6,198
无形资产,净值 1,583  1,656
商誉 20,757  20,586
其他资产 2,905  2,755
非流动资产合计 31,569  31,195
总资产 $ 57,312  $ 54,810
负债和股东权益
流动负债:
短期债务和长期债务的流动部分 $ 2,005  $ 507
应付账款 3,290  3,095
客户垫款及存款 10,925  9,564
其他流动负债 3,337  3,266
流动负债合计 19,557  16,432
非流动负债:
长期负债 7,262  8,754
其他负债 7,520  8,325
非流动负债总额 14,782  17,079
股东权益:
普通股 482  482
盈余 3,997  3,760
留存收益 40,730  39,270
库存股票 (21,137) (21,054)
累计其他综合损失 (1,099) (1,159)
股东权益合计 22,973  21,299
负债和股东权益合计 $ 57,312  $ 54,810



 
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展品f
合并现金流量表-(未经审计)
百万美元
 

九个月结束
  2024年9月29日 2023年10月1日
经营活动产生的现金流量——持续经营:
净收益 $ 2,634  $ 2,310
调整净收益与经营活动产生的净现金:
物业、厂房及设备折旧 469  446
无形资产和融资租赁使用权资产摊销 177  195
基于股权的补偿费用 137  136
递延所得税优惠 (107) (158)
资产(增加)减少,扣除业务收购影响:
应收账款 (172) (89)
未开票应收款 (874) 448
库存 (1,612) (1,904)
负债增加(减少),扣除业务收购的影响:
应付账款 193  (83)
客户垫款及存款 628  2,171
其他,净额 479  42
经营活动所产生的现金净额 1,952  3,514
投资活动产生的现金流量:
资本支出 (561) (600)
其他,净额 (27) (8)
投资活动使用的现金净额 (588) (608)
筹资活动产生的现金流量:
支付的股息 (1,140) (1,068)
购买普通股 (183) (434)
偿还固定利率票据   (1,250)
其他,净额 150  (40)
筹资活动使用的现金净额 (1,173) (2,792)
终止经营业务使用的现金净额 (3) (4)
现金及等价物净增加额 188  110
期初现金及等价物 1,913  1,242
期末现金及等价物 $ 2,101  $ 1,352

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展品g
额外财务资料-(未经审计)
百万美元,每股金额除外
其他财务信息:
  2024年9月29日 2023年12月31日
债转股(a) 40.3  % 43.5 %
每股帐面价值(b) $ 83.55  $ 77.85
已发行股份 274,968,619  273,599,948
第三季度 九个月
2024 2023 2024 2023
所得税缴款,净额 $ 173  $ 167 $ 125  $ 493
公司赞助的研发(c) $ 137  $ 140 $ 421  $ 395
销售回报率(d) 8.0  % 7.9 % 7.7  % 7.5 %
非GAAP财务指标:
第三季度 九个月
2024 2023 2024 2023
自由现金流:
经营活动所产生的现金净额 $ 1,416  $ 1,321 $ 1,952  $ 3,514
资本支出 (201) (227) (561) (600)
自由现金流(e) $ 1,215  $ 1,094 $ 1,391  $ 2,914
  2024年9月29日 2023年12月31日
净债务:
总债务 $ 9,267  $ 9,261
减现金及等价物 2,101  1,913
净债务 (f)
$ 7,166  $ 7,348
(a)负债权益比计算方法为截至期末负债总额除以权益总额。

(b)每股账面价值的计算方法是总股本除以截至期末的已发行股份总数。

(c)包括自主研发和航天产品开发费用。

(d)销售回报率的计算方法是净收益除以收入。

(e)我们将自由现金流定义为来自经营活动的净现金减去资本支出。我们认为自由现金流对投资者来说是一个有用的衡量标准,因为它描述了我们从业务中产生现金的能力,用于偿还债务、为业务收购提供资金、回购我们的普通股和支付股息等目的。我们使用自由现金流来评估我们的收益质量,并作为评估管理层的关键绩效衡量标准。

(f)我们将净债务定义为短期和长期债务(总债务)减去现金和等价物。我们认为净债务对投资者来说是一个有用的衡量标准,因为它反映了支持我们的运营和资本部署战略的借款。我们将净负债作为衡量流动性和财务状况的重要指标。

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展览H
积压-(未经审计)
百万美元
 
资助 未获资助 合计
积压
估计数
潜力
合同价值*
合计
估计数
合同价值
2024年第三季度:
航空航天 $ 18,859 $ 937 $ 19,796 $ 254 $ 20,050
海洋系统 29,008 11,463 40,471 9,578 50,049
作战系统 17,289 682 17,971 8,016 25,987
技术 9,794 4,602 14,396 27,093 41,489
合计 $ 74,950  $ 17,684  $ 92,634  $ 44,941  $ 137,575 
2024年第二季度:
航空航天 $ 19,126 $ 911 $ 20,037 $ 372 $ 20,409
海洋系统 29,912 11,436 41,348 3,983 45,331
作战系统 16,003 673 16,676 5,816 22,492
技术 9,365 3,875 13,240 28,283 41,523
合计 $ 74,406  $ 16,895  $ 91,301  $ 38,454  $ 129,755 
2023年第三季度:
航空航天 $ 19,654 $ 405 $ 20,059 $ 785 $ 20,844
海洋系统 30,445 17,277 47,722 3,113 50,835
作战系统 14,375 719 15,094 6,098 21,192
技术 9,833 2,852 12,685 27,302 39,987
合计 $ 74,307  $ 21,253  $ 95,560  $ 37,298  $ 132,858 

*估计的潜在合同价值包括就无资金的无限期交付、无限期数量(IDIQ)合同和与现有公司合同相关的未行使期权授予的工作,包括与现有客户购买新飞机和飞机服务的期权和其他协议。当客户行使期权并建立实盘时,我们认可积压的期权。对于IDIQ合同,我们评估我们预期获得的资金数额,并将这一数额包括在我们估计的潜在合同价值中。未来实际收到的资金数额可能高于或低于我们对潜在合同价值的估计。






 



 





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展品H-1
积压-(未经审计)
百万美元




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资金积压 未获资金的积压










–更多–



展品H-2
分部积压-(未经审计)
百万美元

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资金积压 未获资金的积压


















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展览I
2024年第三季度重大订单-(未经审计)
百万美元

在2024年第三季度,我们获得了以下重要合同:
海洋系统:
美国海军780美元,用于建造额外的约翰·刘易斯级(T-AO-205)舰队补给油船。该合同包括额外7架T-AO-205油机的期权,最大潜在价值超过67亿美元。
美国海军15亿美元,用于Block VI弗吉尼亚级潜艇的长引线材料。
来自海军的100美元,用于为作战战略和攻击潜艇提供工程、技术、设计和规划场支持服务。
海军85美元,用于阿利·伯克级(DDG-51)导弹驱逐舰USS Chung-Hoon的维护和现代化。
80美元用于高级核工厂研究(ANPS),以支持海军的哥伦比亚级潜艇计划。
作战系统:
885美元购买各种弹药和军械。这些合同的最大潜在价值为17亿美元。
美国陆军生产155毫米炮弹金属零件的两份合同465美元。这些合同的最大潜在价值为17亿美元。
来自陆军的395美元,用于生产155毫米推进包装药。
陆军190美元,用于生产铁拳主动保护系统套件。
来自陆军的180美元,用于生产史赛克中士粗壮的车辆。
陆军提供100美元用于长引线材料,以支持未来将史赛克 Sgt. Stout车辆改装为双毒刺车辆通用发射器(SVUL)配置。
技术:
840美元,用于机密客户的几个关键合同。这些合同的最大潜在价值为10亿美元。
605美元,用于获得美国太空发展署的多项奖励,用于为近地轨道卫星网络开发和集成地面系统。
美国国防信息系统局(DISA)105美元,用于继续运营和维护五角大楼和地区政府提供的网络基础设施。包括期权的合约最大潜在价值为300美元。
美国国务院(DOS)185美元,用于管理其全球技术安全供应链。
135美元用于向美国国家海洋大气管理局(NOAA)提供设备和工具,以增强其高性能计算系统。
来自美国国家地理空间情报局(NGA)的130美元,用于提供混合云服务和信息技术(IT)设计、工程以及运营和维持服务。
来自DOS的120美元,用于提供海外领事服务,以支持根据全球支持战略(GSS)计划在世界各地的美国使领馆申请和签发签证。
–更多–



展览J
航空航天补充数据-(未经审计)
百万美元

第三季度 九个月
  2024 2023 2024 2023
湾流飞机交付量(架):
大客舱飞机 24  22 76  57
中舱飞机 4  5 13  15
合计 28  27 89  72
航空航天帐面到帐单:
订单* $ 2,365  $ 2,916 $ 7,464  $ 7,119
收入 2,482  2,032 7,506  5,877
订单出货比 1.0x 1.4x 1.0x 1.2x

*不包括客户违约、违约金、取消、外汇波动等积压调整。











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