表4.32

 

Cordlife Group Limited
宜顺工业街1号一座豪华的BizHub#06-01/09新加坡768160
电话（65）62380808传真（65）62381108
了解更多信息@cordlife.com,以供cordlife家长客户使用。
公司注册号:200102883E

 

机密文件
2019年6月4日

 

全球脐带血公司。

中国银行大厦48楼

香港中环花园道1号

 

董事会成员:

 

Cordlife Group Limited（简称"CGL" ）是一家消费者医疗保健集团,自2001年在新加坡注册成立,是新加坡和亚洲第一家成立的脐带血库。Cordlife在新加坡交易所主板上市,是六家拥有双重认证（Fact-Net&AABB）的国际私人脐带血库之一。

 

因此,我们谨提交一份不具约束力的建议,将CGL和GC的业务合并,以供全球脐带血库公司（ "GC" ）董事会审议。

 

结构和考虑

 

拟议的交易将按照开曼群岛公司法的规定,作为GC和CGL新成立的全资子公司（ "合并子" ）的合并,GC作为CGL的全资子公司存续。如果拟议交易成功实施,GC将被私有化,其股票将从纽交所退市。

 

根据拟议的交易,CGL将发行2,497,874,591股CGL普通股（ "CGL普通股" ） ,总价值为1,248,937,296新元（按每CGL普通股发行价0.50新元,汇率为1新元:1.37美元） ,以换取GC的所有流通股本，提供每股GC股份7.50美元的要约价格。交易中发行的CGL普通股将以F-4的形式在美国证券交易委员会登记,CGL普通股将在新加坡证券交易所证券交易有限公司主板上市并交易。

 

交易的结束将取决于CGL董事和股东的批准、合并分和GC、适用的监管批准和其他习惯条件。

 

尽职调查

 

虽然我们对公开的信息进行了大量的调查,但我们需要对GC的财务、商业和法律事项进行更多的调查。因此,这一建议须经圆满完成对GC的尽职调查,而GC是此类交易的惯常做法。然而,我们将迅速完成我们的尽职审查。我们预计,GC也将对CGL进行习惯上的尽职调查,并准备在这方面帮助您。

 

管理层和雇员

 

我们对GC的领导能力和在合并后的公司未来的成功中发挥重要作用的能力充满信心。我们相信,我们两家公司的文化是互补的,我们相信,您的管理层和员工将拥抱新的机遇,并扩大合并后的公司可以提供的资源。

 

 

批准

 

我们的董事会已经批准了这项提案的提交。我们需要合并小组的董事会批准，根据此信中所列条款,为了完成交易,CGL和新加坡证券交易所证券交易有限公司及新加坡证券行业理事会（除上述批准外）各自的股东投票和批准。

 

时间和程序

 

我们希望尽快完成拟议的交易。这项交易是我们目前的最高优先事项。我们已经组建了一个交易团队,并保留了一些顾问,包括莫里森&Foerster LLP、Walkers（Singapore）有限责任合伙公司和WongPartnership LLP。我们准备与您的董事会,管理团队和顾问会面,以快速前进。我们认为,我们可以在你决定执行这一建议并让我们获得有关材料后30天内完成我们的所有尽职调查,并谈判达成一项最终协议。

 

不具约束力的利益指示

 

据了解,这封信只是兴趣的表示。它不包含为完成拟议交易必须达成协议的所有事项,也不构成CGL或其代表的要约或承诺。任何一方均不应就本协议所设想的交易以任何方式受约束,除非和直至双方执行最终协议,然后仅应根据该协议的条款受约束。

 

我相信您将把我们的建议视为所有GC股东的一个引人注目的机会。我们对两家公司合并的前景充满了热情。我们准备讨论你可能关心的任何问题,并认为没有任何我们不能共同解决的问题。请打电话给我进一步讨论。我期待着在不久的将来收到你的来信。

 

你的真诚，
/s/Tan Poh Lan
Tan Poh Lan女士
执行董事兼集团首席执行官