表5.1
| 主街811号,3700套房 | ||
| 休斯敦,TX77002 | ||
| 电话: +1.713.546.5400传真: +1.713.546.5401 | ||
| www.lw.com | ||
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2019年4月16日
Waste Connections, Inc.
3个水路广场,110套房
德克萨斯州林地77380
重新:注册表第333-225219号;2029年到期的本金总额3.500%优先票据500,000,000美元
女士们先生们:
我们已就根据《商业公司法》 (安大略省) ( “公司” )注册成立的公司Waste Connections,Inc.根据日期为11月16日的某些契约发行本金总额为3.500%的2029年到期优先票据( “票据” )担任特别顾问,2018年(基础契约) ,由公司与美国银行全国协会之间作为受托人(受托人)订立,并由该等当事人之间订立(基础契约) ,由公司与美国银行全国协会之间作为受托人(受托人)订立,并由该等当事人以截至本协议日期的若干第二份补充契约(第二份补充契约)补充,作为第二份补充契约( “契约” )的补充,并根据于2018年5月25日提交证券交易委员会( “委员会” ) (注册号333-225219) ( “注册声明” )的根据经修订的1933年证券法( “法案” )提交的关于表格S-3的注册声明,随附的日期为2018年5月25日的基础招股说明书,并在其最初生效时列入注册声明( “基础招股说明书” ) ,以及日期为2019年4月9日的最终招股说明书补充,并于4月11日根据该法第424(b)条向委员会提交,2019年(连同基数招股书, 《招股说明书》 ) 。根据该法第S-K条第601(b) (5)条的规定,本意见正在提交之中,对于与登记声明或招股说明书内容有关的任何事项,本文件未提出意见,除在此就票据的发行而明确指出的以外。
2019年4月16日
第2页
作为这位律师,我们审查了我们认为适合于本函的事实和法律问题。经你方同意,我们在没有独立核实这些事实的情况下,就事实事项依赖公司和其他人员的证明和其他保证。我们在此对纽约州的国内法持肯定态度,我们对其适用性或其效力没有发表意见,任何其他管辖区的法律,或任何市政法律或任何国家内任何地方机构的法律。与加拿大法律有关的各种问题在BennettJones LLP的意见中得到了处理,并单独提供给您。我们对本文中的这些事项没有发表任何意见,而且在这些意见的内容对本文所作结论是必要的情况下,经你同意,我们已假定了这些事项。
除上述事项及其他事项另有规定外,我们认为,截至本日,当票据已妥为签立、发出时,于2019年4月9日,根据契约的条款并在该协议所预期的情况下,由该协议内所指名的包销商及公司根据契约的条款认证及根据契约的付款交付,票据将为公司的合法有效及具约束力的义务。根据条款对公司强制执行。
我们的意见受以下因素的影响: (一)破产、破产、重组、优先权、欺诈转让、暂停执行或与债权人的权利和救济有关或影响的其他类似法律的影响; (二)一般权益原则的影响,无论是在公平诉讼程序中还是在法律程序中(包括可能无法获得具体的履行或强制救济) 、重要性、合理性、诚信和公平交易的概念,(三)在法律或法院判决规定的某些情况下,如损害赔偿或贡献与公共政策相抵触,对一方当事人的赔偿或贡献的规定无效;(四)对于(一)关于违约金的规定,我们没有发表意见,(b)同意或限制对法律、管辖权、地点、仲裁、补救或司法救济的管辖,或限制对法律、管辖权、地点、仲裁、补救或司法救济的管辖,(c)放弃基本契约第4.4条所载的权利或抗辩; (d)任何规定须支付律师费的条文,如该等付款违反法律或公共政策; (e)任何条文如容许在加速进行注释时,(f)上述条文如无效,可予分割。
经阁下同意,我们已假设(a)契约及附注(统称“文件” )已获其订约各方妥为授权、签立及交付; (b)每一份文件均构成其订约各方除公司外的合法有效及具约束力的义务,根据各自的条款对每一缔约方均可强制执行,并且(c)这些文件作为缔约方在法律上有效和具有约束力的义务的地位不受任何(i)违反或不遵守协定或文书的影响, (ii)违反法规、规则的影响,条例、法院或政府命令,或(iii)未能从政府当局取得所需的同意、批准或授权,或未能向政府当局作出所需的登记、申报或备案。
2019年4月16日
第3页
这一意见对你的注册声明是有益的,你和有权根据该法的适用条款依赖注册声明的人可以信赖这一意见。我们同意你将此意见作为公司2019年4月16日表格8-K的展示,并同意招股说明书在“法律事项”标题下提及我们公司。因此,在给予同意时,我们并不承认我们属于《法案》第7条或委员会《规则和条例》第7条所要求同意的人。
| 真正属于你的, | |
| /S/Latham&Watkins LLP |