美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格
目前的报告
依据第13或15(d)条)
1934年证券交易法。
报告日期(报告最早事件日期):2020年11月19日(2020年11月16日)
艾斯兰公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
佣金档案号码:
|
|
|
|
| (国家或其他管辖权 注册成立(法) |
(国税局雇主 (身份证号码) |
自由街28号,41楼
纽约,纽约1005
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(212)
(登记人的电话号码,包括区号)
n/a
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
选中下面的适当框,如果表单8-k备案的目的是同时履行登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务:
| |
根据《证券法》第425条提交的书面来文(17CFR230.425) |
| |
根据《规则》索取材料14a-12根据《交易法》(17CFR(240.14a-12) |
| |
启动前根据《规则》提交的来文14d-2(b)根据《交易法》(17CFR240.14d-2(b) |
| |
启动前根据《规则》提交的来文13e-4(c)根据《交易法》(17CFR240.13e-4(c) |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 每个班级的名称 |
贸易 符号(s) |
每个交易所的名称 在其上注册的 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
用勾号标明注册人是否为1933年《证券法》(本章第230.405条)第405条或规则所界定的新兴成长型公司12b-21934年证券交易法。(240.12b-2(见本章)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目8.01 | 其他活动 |
于2020年11月16日,Assurant,Inc.(“公司”)与Wells Fargo Securities,LLC,Morgan Stanley&Co.订立包销协议(“包销协议”)。LLC及J.P.Morgan Securities LLC作为其中指名的若干承销商的代表,内容有关公司公开发售及发售本金总额为250,000,00美元于2061年到期的5.25%次级票据(“票据”)。票据的发售已于2020年11月19日截止。票据乃根据公司与美国银行全国协会作为受托人订立的日期为2018年3月27日的契约(“契约”)发行。公司拟将票据发售所得款项净额连同手头现金,用于为其待决收购Hyla,Inc.提供资金。任何馀下所得款项净额将用作一般企业用途。
公司将于每年1月15日、4月15日、7月15日及10月15日支付拖欠票据季度利息,自2021年4月15日起生效。票据将于2061年1月15日到期。票据为该公司的次级无抵押债务债务,并将于其所有现有及未来的受付权中享有同等地位帕苏山证券,并将在受付权上居于公司现有及未来高级无抵押债务的次位及次位。
于2026年1月15日前,公司可赎回票据,全部,但不包括部分,在“评级机构事件”、“税务事件”或“规管资本事件”发生后90天内,赎回价格相等于(i)就“评级机构事件”而言,本金的102%;及(ii)就“税务事件”或“规管资本事件”而言,本金的在每种情况下,加上截至赎回日期的应计及未付利息,但不包括在内。于2026年1月15日或之后开始,公司可随时全部或部分赎回票据,赎回价相等于被赎回票据本金额的100%,另加截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息;已提供倘该等票据未能悉数赎回,则该等票据(不包括公司或其任何联属公司持有的任何票据)的本金总额最少为2500万美元,必须维持未偿还状态,方可实施该等赎回。
这些票据已根据经修订的1933年《证券法》(下称“《证券法》”)根据表格上的登记声明进行了登记s-3(没有。333-222648)此前公司根据该法向美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交了与此次发行相关的招股说明书补充文件,目前已向SEC提交。
以上有关包销协议、契据及票据的描述,经参考包销协议、契据及票据的形式,予以全面限定。包销协议、契约及票据形式的副本已于此存档,并以引用方式并入本文。此外,就票据发售而言,Davis Polk&Wardwell LLP作为公司就票据发售的顾问,现就票据的有效性提交法律意见,见本表格附表5.18-k并在此引入作为参考。
警告声明
本表格所载的部分陈述8-k,特别是与拟议收购Hyla公司有关的事项,可能构成1995年《美国私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性陈述。本表格所载的任何前瞻性陈述8-k是基于公司的历史业绩以及目前的计划、估计和预期。纳入这一前瞻性信息不应被视为公司或任何其他人表示公司未来的计划、估计或预期将会实现。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。本公司不承担更新或审查任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新的信息、未来事件或其他事态发展。有关可能影响公司实际业绩的因素的更多信息,请参阅公司向SEC提交的报告中确定的因素,包括但不限于公司最近一次年度报告中以表格形式确定的风险因素10-k及季度报告的格式10-q,每个人都向证交会提交了申请。
| 项目9.01 | 财务报表和证物 |
| (d) | 展品 |
| 1.1 | 包销协议,日期为2020年11月16日。 | |
| 4.1 | 日期为3月的契约27,2018(在此引入作为参考的图表4.2以公司的表8-k(档案编号。 001-31978)3月向SEC提交 27, 2018). | |
| 4.2 | 2061年到期的5.25%次级票据的形式。 | |
| 5.1 | Davis Polk&Wardwell有限责任公司的意见。 | |
| 23.1 | Davis Polk&Wardwell LLP的同意书(包括在图表5.1中)。 | |
| 99.1 | 新闻稿,宣布结束票据发售,日期为2020年11月19日。 | |
| 104 | 本报告的封面页载于表格8-k,格式在内联XBRL中。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式授权下列签署人代表登记人在本报告上签字。
| 艾斯兰公司 | ||||||
| 日期:2020年11月19日 | 通过: | /s/jay rosenblum |
||||
| 杰伊·罗森布卢姆 | ||||||
| 执行副总裁兼首席法务官 | ||||||