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附件 99.3 | ||||
罗杰斯通讯公司报告2024年第二季度业绩
选择罗杰斯无线和互联网的加拿大人继续比加拿大任何其他运营商都多
•罗杰斯第二季度手机和互联网综合净增数为18.8万，今年迄今为27.5万
•Q2后付费移动电话净增数11.2万；预付费净增数5万；零售互联网净增数2.6万
•罗杰斯在过去10个季度中新增了业内最佳的170万部手机和互联网净增数
持续的纪律性加载、强大的执行力、效率收益，以及行业领先的财务表现
•无线服务收入增长4%，经调整EBITDA增长6%；利润率65%；混合ARPU增长1%
•电缆收入下降2%；调整后EBITDA增长9%；利润率57%
•尽管第二季度在加拿大投资了10亿美元的资本支出，上半年向联邦政府支付了4.75亿美元的频谱许可（第二季度为3.8亿美元），但杠杆率稳定在4.7；目标是年底前达到4.2的杠杆率
公司重申2024年展望
•服务总收入增长8%至10%；调整后EBITDA增长12%至15%；资本支出38亿至40亿美元；自由现金流29亿至31亿美元
多伦多（2024年7月24日）—— Rogers Communications Inc.（多伦多证券交易所代码：RCI.A和RCI.B；纽约证券交易所代码：RCI）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度未经审计的财务和经营业绩。
“我们在第二季度继续提供行业领先的财务业绩，吸引的加拿大人比任何其他航空公司都多，”总裁兼首席执行官Tony Staffieri表示。"在市场不断增长和良性竞争的背景下，我们以创纪录的无线和有线利润率实现了增长。我们正按计划实现2024年计划，我为我们的团队继续超越同行而感到自豪。”
合并财务摘要
| （单位：百万加元，每股金额除外，未经审计） | 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 5,093 | 5,046 | 1 | 9,994 | 8,881 | 13 | |||||||||||||||||
| 服务总收入 | 4,599 | 4,534 | 1 | 8,956 | 7,848 | 14 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA1 | 2,325 | 2,190 | 6 | 4,539 | 3,841 | 18 | |||||||||||||||||
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净收入
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394 | 109 | n/m | 650 | 620 | 5 | |||||||||||||||||
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调整后净收入1
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623 | 544 | 15 | 1,163 | 1,097 | 6 | |||||||||||||||||
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稀释每股收益
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$0.73 | $0.20 | n/m | $1.20 | $1.19 | 1 | |||||||||||||||||
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调整后稀释每股收益1
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$1.16 | $1.02 | 14 | $2.16 | $2.11 | 2 | |||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 1,472 | 1,635 | (10) | 2,652 | 2,088 | 27 | |||||||||||||||||
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自由现金流1
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666 | 476 | 40 | 1,252 | 846 | 48 | |||||||||||||||||
n/m-没有意义
1调整后EBITDA是分部计量的总和。自由现金流是一种资本管理措施。调整后的稀释每股收益为非公认会计原则比率。调整后的净收入是一种非公认会计准则财务指标，是调整后稀释每股收益的组成部分。请参阅我们的2024年第二季度管理层讨论与分析（MD & A）中的“非GAAP和其他财务指标”，可在www.sedarplus.ca和本财报发布，了解有关这些指标的更多信息。这些不是国际财务报告准则（IFRS）下的标准化财务指标，可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。
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2024年第二季度 | ||||||
战略亮点
下面列出的五个目标指导我们的工作和决策，因为我们进一步改善了我们的运营执行并进行了适时的投资，以发展我们的核心业务并增加股东价值。以下是本季度的一些亮点。
建设全国最大最好的网络
•开始部署3800MHz频谱许可，进一步扩展我们的5G能力。
•将5G覆盖范围扩大到多伦多地铁系统的剩余隧道。
•宣布与位于卡尔加里的新研发机构CableLabs开展CableLabs North合作。
提供易于使用、可靠的产品和服务
•与华纳兄弟探索公司和NBC环球公司签署了具有里程碑意义的交易，以收购最受关注的生活方式和娱乐内容。
•将我们的Self Protect服务扩展到加拿大西部各地的客户。
•为符合条件的用户推出Disney +点燃电视客户，无需额外费用。
做加拿大人的首选
•以16.2万部手机净增数领跑行业。在过去10个季度中，我们有新增移动电话和互联网净增总量170万部。
•宣布与亚马逊达成一项里程碑式协议，将在Prime Video上播放周一晚上的NHL曲棍球比赛。
•宣布与康卡斯特达成一项为期十年的协议，将他们世界一流的Xfinity产品和技术带给加拿大人。
做在加拿大投资的强大的国家公司
•英韦斯CA10亿美元pital支出，大部分在我们的无线和有线网络。
•发布我们的2023年经济影响评估显示，罗杰斯支持了9.2万个工作岗位，并为GDP贡献了140亿美元。
•完成了罗杰斯中心翻修的最后阶段。
做我们行业的增长龙头
•总服务收入增长1%，调整后EBITDA增长6%。
•报告了我们无线业务的行业领先增长。
•产生6.66亿美元自由现金流，增长40%，经营活动现金流为14.72亿美元。
季度财务摘要
收入
本季度总收入和总服务收入各增长1%，这得益于我们无线和媒体业务的收入增长。
本季度无线服务收入增长4%，主要是由于过去一年我们的手机用户基础增长的累积影响.无线设备收入下降5%，主要原因是现有客户的设备升级较少。
由于持续的竞争性促销活动以及我们的家庭电话和卫星用户基数下降，本季度总有线电视收入和有线电视服务收入分别下降了2%和3%。
由于与体育相关的收入增加，本季度媒体收入增长了7%，主要是在多伦多蓝鸟队，部分被较低的今日购物之选收入。
调整后EBITDA和利润率
本季度合并调整后EBITDA增长6%，我们的调整后EBITDA利润率增加了230个基点，这是由于除了持续的成本效率之外，我们在完成Shaw交易后的12个月内充分实现了与该交易相关的协同计划。
无线调整后EBITDA增长6%，主要是由于上文讨论的较高收入的流动影响以及较低的成本。这导致调整后EBITDA利润率为65.2%。
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由于上述协同计划和持续的成本效率，有线调整后EBITDA增长了9%。这导致调整后EBITDA利润率为56.8%。
本季度媒体调整后EBITDA减少了400万美元，这主要是由于多伦多蓝鸟队的支出增加，包括球员工资和比赛日相关成本。
净收入和调整后净收入
净收入增加2.85亿美元，即261%，本季度调整后净收入增加15%，主要是由于调整后EBITDA增加，部分被较高的所得税费用所抵消。净收入也较高，原因是与2023年第二季度产生的大量Shaw交易完成相关费用相比，今年的重组、收购和其他成本较低。
现金流和可用流动性
本季度，我们产生了14.72亿美元的经营活动提供的现金（2023年-16.35亿美元）。减少的主要原因是对净经营资产和负债的投资增加，部分被较高的调整后EBITDA所抵消。我们产生了6.66亿美元的自由现金流（2023年-4.76亿美元），增长40%，这是由于调整后EBITDA增加、资本支出减少以及长期债务利息减少。
截至2024年6月30日，我们拥有43亿美元的可用流动性2（2023年12月31日-59亿美元），包括4.5亿美元的现金和现金等价物以及在我们的银行和其他信贷额度下可用的38.5亿美元。
我们的债务杠杆率2截至2024年6月30日，为4.7（2023年12月31日-5.0，或经调整后的4.7，以包括合并后的罗杰斯和Shaw的过去12个月调整后EBITDA，如同Shaw交易已于2023年1月1日完成一样）。
本季度我们还向股东返还了2.66亿美元的股息，并于2024年7月23日宣布了每股0.50美元的股息。
2可用流动性和债务杠杆率是资本管理措施。备考债务杠杆率是一种非公认会计准则比率。备考过去12个月调整后EBITDA是一种非公认会计准则财务指标，是备考债务杠杆率的一个组成部分。有关这些措施的更多信息，请参阅我们2024年第二季度MD & A中的“非GAAP和其他财务措施”，可在www.sedarplus.ca上查阅。这些不是国际财务报告准则下的标准化财务指标，可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。有关可用流动性的调节，请参阅我们2024年第二季度MD & A中的“财务状况”。
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2024年第二季度 | ||||||
关于本次收益发布
本财报包含有关我们的业务和截至2024年6月30日止三个月和六个月的业绩的重要信息，以及有关未来期间的前瞻性信息（请参阅“关于前瞻性信息”）。本财报应与我们根据国际会计准则第34号编制的2024年第二季度中期简明合并财务报表（2024年第二季度中期财务报表）及其附注一并阅读，中期财务报告，由国际会计准则理事会（IASB）发布；我们的2024年第二季度MD & A；我们的2023年年度MD & A；我们的2023年年度经审计合并财务报表及其附注，这些报表是根据IASB发布的国际财务报告准则（IFRS）编制的；以及我们最近向加拿大和美国证券监管机构提交的其他文件，包括我们的年度信息表格，这些文件分别可在SEDAR +上的sedarplus.ca或EDGAR上的sec.gov上查阅。
有关罗杰斯的更多信息，包括提供的产品和服务、竞争激烈的市场和行业趋势、我们的总体战略、关键绩效驱动因素和目标，请参阅我们2023年度MD & A中的“了解我们的业务”、“我们的战略、关键绩效驱动因素和战略亮点”以及“交付成果的能力”。本财报中对Shaw交易的引用是指我们于2023年4月3日对Shaw Communications Inc.（Shaw）的收购。有关Shaw交易的更多详细信息，请参阅我们2023年度MD & A和2023年度经审计的合并财务报表中的“Shaw交易”。
我们，我们，我们的，罗杰斯，罗杰斯通信，和公司指罗杰斯通信公司及其子公司。RCI指的是法人实体Rogers Communications Inc.，不包括其子公司。罗杰斯还持有各种投资和风险投资的权益。
除非另有说明且未经审计，否则本财报中的所有美元金额均以加元为单位。所有百分比变化均使用表格中出现的四舍五入数字计算。本收益报告截至2024年7月23日，并于该日获得RCI董事会（董事会）审计和风险委员会的批准。
在这份财报中，本季度,本季度，或第二季度指截至2024年6月30日止三个月第一季度指截至2024年3月31日止三个月及年初至今指截至2024年6月30日的六个月，除非文意另有所指。除非另有说明，所有业绩评注均与2023年同期或截至2023年12月31日（如适用）进行比较。
本财报中的商标由罗杰斯通信公司或其关联公司在许可下拥有或使用。这份收益发布可能还包括其他方的商标。本财报中提及的商标可能没有™符号。© 2024 罗杰斯通信
可报告分部
我们在三个可报告分部报告我们的经营业绩。各分部及其业务性质如下：
| 段 | 主要活动 | ||||
| 无线 | 面向加拿大消费者和企业的无线电信业务。 | ||||
| 电缆 |
有线电信业务，包括为加拿大消费者和企业提供互联网、电视和其他视频（Video）、卫星、电话（Home Phone）和家庭监控服务，并通过我们的光纤网络和数据中心资产进行网络连接，以支持面向企业、公共部门和运营商批发市场的一系列语音、数据、网络、托管和基于云的服务。
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| 媒体 | 多元化的媒体资产组合，包括体育媒体和娱乐、电视和无线电广播、专业频道、多平台购物和数字媒体。 | ||||
Wireless and Cable由我们的全资附属公司，罗杰斯通信 Canada Inc.（RCCI）及若干其他全资附属公司经营。Media由我司全资子公司罗杰斯 Media Inc.及其子公司运营。
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2024年第二季度 | ||||||
合并财务业绩摘要
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，保证金和每股金额除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 无线 | 2,466 | 2,424 | 2 | 4,994 | 4,770 | 5 | |||||||||||||||||
| 电缆 | 1,964 | 2,013 | (2) | 3,923 | 3,030 | 29 | |||||||||||||||||
| 媒体 | 736 | 686 | 7 | 1,215 | 1,191 | 2 | |||||||||||||||||
| 公司项目和公司间抵销 | (73) | (77) | (5) | (138) | (110) | 25 | |||||||||||||||||
| 收入 | 5,093 | 5,046 | 1 | 9,994 | 8,881 | 13 | |||||||||||||||||
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服务总收入1
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4,599 | 4,534 | 1 | 8,956 | 7,848 | 14 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | |||||||||||||||||||||||
| 无线 | 1,296 | 1,222 | 6 | 2,580 | 2,401 | 7 | |||||||||||||||||
| 电缆 | 1,116 | 1,026 | 9 | 2,216 | 1,583 | 40 | |||||||||||||||||
| 媒体 | — | 4 | (100) | (103) | (34) | n/m | |||||||||||||||||
| 公司项目和公司间抵销 | (87) | (62) | 40 | (154) | (109) | 41 | |||||||||||||||||
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经调整EBITDA
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2,325 | 2,190 | 6 | 4,539 | 3,841 | 18 | |||||||||||||||||
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调整后EBITDA利润率2
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45.7 | % | 43.4 | % | 2.3 | 分 | 45.4 | % | 43.2 | % | 2.2 | 分 | |||||||||||
| 净收入 | 394 | 109 | n/m | 650 | 620 | 5 | |||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $0.74 | $0.21 | n/m | $1.22 | $1.20 | 2 | |||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $0.73 | $0.20 | n/m | $1.20 | $1.19 | 1 | |||||||||||||||||
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调整后净收入2
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623 | 544 | 15 | 1,163 | 1,097 | 6 | |||||||||||||||||
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调整后基本每股收益2
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$1.17 | $1.03 | 14 | $2.19 | $2.12 | 3 | |||||||||||||||||
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调整后稀释每股收益
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$1.16 | $1.02 | 14 | $2.16 | $2.11 | 2 | |||||||||||||||||
| 资本支出 | 999 | 1,079 | (7) | 2,057 | 1,971 | 4 | |||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 1,472 | 1,635 | (10) | 2,652 | 2,088 | 27 | |||||||||||||||||
| 自由现金流 | 666 | 476 | 40 | 1,252 | 846 | 48 | |||||||||||||||||
1如定义。见“关键绩效指标”。
2调整后EBITDA利润率是一项补充财务指标。调整后的基本每股收益为非公认会计原则比率。调整后的净收入是一种非公认会计准则财务指标，是调整后基本每股收益的组成部分。这些不是国际财务报告准则下的标准化财务指标，可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。有关这些措施的更多信息，请参阅我们2024年第二季度的MD & A中的“非GAAP和其他财务措施”，可在www.sedarplus.ca上查阅。
| Rogers Communications Inc. |
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2024年第二季度 | ||||||
我们可报告分部的业绩
无线
无线财务业绩
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元，保证金除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 1,988 | 1,920 | 4 | 3,984 | 3,756 | 6 | |||||||||||||||||
| 设备收入 | 478 | 504 | (5) | 1,010 | 1,014 | — | |||||||||||||||||
| 收入 | 2,466 | 2,424 | 2 | 4,994 | 4,770 | 5 | |||||||||||||||||
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运营成本
|
|||||||||||||||||||||||
| 设备成本 | 492 | 501 | (2) | 1,031 | 1,009 | 2 | |||||||||||||||||
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其他经营成本
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678 | 701 | (3) | 1,383 | 1,360 | 2 | |||||||||||||||||
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运营成本
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1,170 | 1,202 | (3) | 2,414 | 2,369 | 2 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 1,296 | 1,222 | 6 | 2,580 | 2,401 | 7 | |||||||||||||||||
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调整后EBITDA利润率1
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65.2 | % | 63.6 | % | 1.6 | 分 | 64.8 | % | 63.9 | % | 0.9 | 分 | |||||||||||
| 资本支出 | 396 | 458 | (14) | 800 | 910 | (12) | |||||||||||||||||
1使用服务收入计算得出。
无线用户结果 1
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，流失率和手机ARPU除外） | 2024 | 2023 | CHG | 2024 | 2023 | CHG | |||||||||||||||||
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后付费手机2
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| 总增加量 | 451 | 430 | 21 | 894 | 748 | 146 | |||||||||||||||||
| 净增加 | 112 | 170 | (58) | 210 | 265 | (55) | |||||||||||||||||
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后付费移动电话用户总数3
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10,598 | 10,107 | 491 | 10,598 | 10,107 | 491 | |||||||||||||||||
| 流失率（月刊） | 1.07 | % | 0.87 | % | 0.20 | 分 | 1.09 | % | 0.83 | % | 0.26 | 分 | |||||||||||
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预付费手机4
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| 总增加量 | 148 | 231 | (83) | 232 | 448 | (216) | |||||||||||||||||
| 净增加（亏损） | 50 | (5) | 55 | 13 | (13) | 26 | |||||||||||||||||
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预付费移动电话用户总数3
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1,068 | 1,242 | (174) | 1,068 | 1,242 | (174) | |||||||||||||||||
| 流失率（月刊） | 3.20 | % | 6.33 | % | (3.13 | pts） | 3.55 | % | 6.14 | % | (2.59 | pts） | |||||||||||
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手机ARPU（按月）5
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$57.24 | $56.79 | $0.45 | $57.64 | $57.17 | $0.47 | |||||||||||||||||
1订户数量和订户流失率是关键的绩效指标。见“关键绩效指标”。
2自2024年1月1日起生效，在未来的基础上，我们调整了我们的后付费移动电话用户基础，以删除110,000个Cityfone用户，因为我们在该日期停止销售这项服务的新计划。有鉴于此，我们认为这一调整更有意义地反映了我们后付费移动电话业务的潜在有机用户表现。
3截至期末。
4自2024年1月1日起生效，在未来的基础上，我们调整了我们的预付费移动电话用户基础，删除了56,000名Fido预付费用户，因为我们在该日期停止销售这项服务的新计划。有鉴于此，我们认为这一调整更有意义地反映了我们预付费手机业务的潜在有机用户表现。
5手机ARPU是一种补充财务措施。有关该措施的更多信息，请参阅我们2024年第二季度MD & A中的“非GAAP和其他财务措施”，可在www.sedarplus.ca上查阅。
服务收入
本季度服务收入增长4%，年初至今增长6%，主要是由于过去一年我们的手机用户群增长的累积影响。今年迄今的增长还受到2023年4月通过Shaw交易获得的Shaw Mobile用户的影响。
本季度和今年迄今移动电话ARPU的增长主要与用户的变化有关。我们的优质罗杰斯品牌的净增加量继续强劲增长。
本季度和今年迄今持续显着的后付费毛额和净增加额是在不断增长的加拿大市场上的销售执行的结果。
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2024年第二季度 | ||||||
设备收入
本季度设备收入下降5%，今年迄今略有下降，主要是由于：
•现有客户的设备升级较少；部分被
•购买设备的新用户增加；和
•产品组合向更高价值设备的持续转变。
运营成本
设备成本
本季度设备成本下降2%，年初至今增长2%，是上述设备收入变化的结果。
其他经营成本
本季度其他运营成本下降3%主要是由于：
•降低与生产力和效率举措相关的成本；部分抵消
•更高成本s关联我们扩大的网络。
今年迄今2%的增长受到了与我们扩大的网络相关的更高成本的影响。
经调整EBITDA
本季度调整后EBITDA增长6%，今年迄今增长7%，是上述收入和费用变化的结果。
| Rogers Communications Inc. |
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2024年第二季度 | ||||||
电缆
有线财务业绩
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元，保证金除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 1,948 | 2,005 | (3) | 3,895 | 3,011 | 29 | |||||||||||||||||
| 设备收入 | 16 | 8 | 100 | 28 | 19 | 47 | |||||||||||||||||
| 收入 | 1,964 | 2,013 | (2) | 3,923 | 3,030 | 29 | |||||||||||||||||
|
运营成本
|
848 | 987 | (14) | 1,707 | 1,447 | 18 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 1,116 | 1,026 | 9 | 2,216 | 1,583 | 40 | |||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 56.8 | % | 51.0 | % | 5.8 | 分 | 56.5 | % | 52.2 | % | 4.3 | 分 | |||||||||||
| 资本支出 | 509 | 538 | (5) | 989 | 857 | 15 | |||||||||||||||||
有线电视用户结果1
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，ARPA和渗透率除外） | 2024 | 2023 | CHG | 2024 | 2023 | CHG | |||||||||||||||||
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房屋通过2
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10,061 | 9,815 | 246 | 10,061 | 9,815 | 246 | |||||||||||||||||
| 客户关系 | |||||||||||||||||||||||
| 净增加 | 13 | 5 | 8 | 20 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
|
客户关系总数2
|
4,656 | 4,787 | (131) | 4,656 | 4,787 | (131) | |||||||||||||||||
|
ARPA（每月）3
|
$139.62 | $139.68 | ($0.06) | $139.87 | $142.18 | ($2.31) | |||||||||||||||||
|
渗透2
|
46.3 | % | 48.8 | % | (2.5 | pts） | 46.3 | % | 48.8 | % | (2.5 | pts） | |||||||||||
| 零售互联网 | |||||||||||||||||||||||
| 净增加 | 26 | 25 | 1 | 52 | 39 | 13 | |||||||||||||||||
|
零售互联网用户总数2
|
4,214 | 4,284 | (70) | 4,214 | 4,284 | (70) | |||||||||||||||||
| 视频 | |||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）增加 | (33) | 12 | (45) | (60) | 4 | (64) | |||||||||||||||||
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视频订阅用户总数2
|
2,691 | 2,732 | (41) | 2,691 | 2,732 | (41) | |||||||||||||||||
|
家庭监控
|
|||||||||||||||||||||||
| 净增加（亏损） | 13 | (4) | 17 | 12 | (9) | 21 | |||||||||||||||||
|
家庭监控用户总数2
|
101 | 92 | 9 | 101 | 92 | 9 | |||||||||||||||||
| 家庭电话 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (31) | (29) | (2) | (66) | (42) | (24) | |||||||||||||||||
|
家庭电话用户总数2
|
1,563 | 1,684 | (121) | 1,563 | 1,684 | (121) | |||||||||||||||||
1订阅用户结果是关键的绩效指标。见“关键绩效指标”。
2截至期末。
3ARPA是一项补充财政措施。有关该措施的更多信息，请参阅我们2024年第二季度MD & A中的“非GAAP和其他财务措施”，可在www.sedarplus.ca上查阅。
服务收入
本季度服务收入下降3%的原因是：
•持续的竞争性促销活动；和
•我们的家庭电话和卫星用户基数下降。
今年迄今服务收入增长29%主要是由于2023年4月完成了Shaw交易，该交易在第一季度贡献了约10亿美元的增量，部分被上述因素所抵消。
今年ARPA较低主要是竞争性促销活动的结果。
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8
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2024年第二季度 | ||||||
运营成本
本季度运营成本下降14%，今年迄今增长18%，这是由于我们在完成交易后的一年中完全实现了与Shaw交易相关的协同目标，以及正在进行的成本效率举措。年初至今的涨幅还受到2023年4月完成Shaw交易的影响。
经调整EBITDA
本季度调整后EBITDA增长9%，今年迄今增长40%，这是上述服务收入和费用变化的结果。
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9
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2024年第二季度 | ||||||
媒体
媒体财务业绩
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元，保证金除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 收入 | 736 | 686 | 7 | 1,215 | 1,191 | 2 | |||||||||||||||||
|
运营成本
|
736 | 682 | 8 | 1,318 | 1,225 | 8 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | — | 4 | (100) | (103) | (34) | n/m | |||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | — | % | 0.6 | % | (0.6 | pts） | (8.5) | % | (2.9) | % | (5.6 | pts） | |||||||||||
| 资本支出 | 48 | 43 | 12 | 168 | 104 | 62 | |||||||||||||||||
收入
本季度收入增长7%，年初至今增长2%，原因是：
•与体育相关的收入增加，主要是在多伦多蓝鸟队；部分被
•降低Today Shopping Choice的收入。
运营成本
本季度和今年迄今运营成本增长8%的原因是：
•多伦多蓝鸟队支出增加，包括球员工资和比赛日相关费用；部分被
•根据较低的收入，降低今天的购物选择成本。
经调整EBITDA
本季度和今年迄今调整后EBITDA的下降是上述收入和费用变化的结果。
| Rogers Communications Inc. |
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|
2024年第二季度 | ||||||
资本支出
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元，资本密集度除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 无线 | 396 | 458 | (14) | 800 | 910 | (12) | |||||||||||||||||
| 电缆 | 509 | 538 | (5) | 989 | 857 | 15 | |||||||||||||||||
| 媒体 | 48 | 43 | 12 | 168 | 104 | 62 | |||||||||||||||||
| 企业 | 46 | 40 | 15 | 100 | 100 | — | |||||||||||||||||
|
资本支出1
|
999 | 1,079 | (7) | 2,057 | 1,971 | 4 | |||||||||||||||||
|
资本密集度2
|
19.6 | % | 21.4 | % | (1.8 | pts） | 20.6 | % | 22.2 | % | (1.6 | pts） | |||||||||||
1包括扣除处置收益后的不动产、厂房和设备的增加，但不包括频谱许可、使用权资产增加或通过业务合并获得的资产的支出。
2资本密集度是一种补充性的财务措施。有关该措施的更多信息，请参阅我们2024年第二季度MD & A中的“非GAAP和其他财务措施”，可在www.sedarplus.ca上查阅。
我们的目标之一是建设全国最大最好的网络。随着我们不断朝着这个方向努力，我们再次计划今年在无线和有线网络上的支出比过去几年更多。我们继续在全国范围内推出我们的5G网络（截至2024年6月30日是加拿大最大的5G网络），同时我们努力实现我们在加拿大西部扩大覆盖范围的承诺。我们还继续在我们的电缆网络中投资光纤部署，包括光纤到户（FTTH），我们正在扩大我们的网络足迹，以覆盖更多的家庭和企业，包括农村、偏远和土著社区。
这些投资将加强网络复原力和稳定性，并通过参与各种计划和项目，将我们的网络进一步扩展到农村和服务不足的地区，从而帮助我们弥合数字鸿沟。
无线
无线本季度和年初至今资本支出的减少是由于投资的时间安排。我们继续对我们的网络开发和5G部署进行投资，以扩展我们的无线网络。正在进行的3500MHz频谱部署和3800MHz频谱部署的开始继续增强我们早期在600MHz频段的5G部署的能力和弹性。
电缆
本季度Cable资本支出的减少是由于投资的时间安排。年初至今资本支出的增加反映了我们对Shaw的收购。我们继续对我们的基础设施进行投资，包括增加光纤部署以增加我们的FTTH分布。随着我们在互联家庭路线图方面取得进展，这些投资采用了最新技术，以帮助提供更多带宽和增强的客户体验，包括服务足迹扩展和升级到我们的DOCSIS 3.1平台，以演进到DOCSIS 4.0，随着时间的推移提供更高的网络弹性、稳定性和更快的下载速度。
媒体
本季度和今年迄今媒体资本支出的增加主要是由于与罗杰斯中心现代化改造项目第二阶段相关的多伦多蓝鸟体育场基础设施相关支出增加。
资本密集度
由于上述收入和资本支出的变化，本季度和今年迄今的资本密集度有所下降。
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2024年第二季度 | ||||||
合并业绩审查
本节讨论我们的综合净收入以及不构成上述分部讨论的一部分的其他收入和支出。
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 2,325 | 2,190 | 6 | 4,539 | 3,841 | 18 | |||||||||||||||||
| 扣除（增加）： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,136 | 1,158 | (2) | 2,285 | 1,789 | 28 | |||||||||||||||||
| 重组、收购及其他 | 90 | 331 | (73) | 232 | 386 | (40) | |||||||||||||||||
| 财务费用 | 576 | 583 | (1) | 1,156 | 879 | 32 | |||||||||||||||||
| 其他（收入）费用 | (5) | (18) | (72) | 3 | (45) | n/m | |||||||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 27 | n/m | 213 | 212 | — | |||||||||||||||||
| 净收入 | 394 | 109 | n/m | 650 | 620 | 5 | |||||||||||||||||
折旧及摊销
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备折旧 | 902 | 911 | (1) | 1,808 | 1,468 | 23 | |||||||||||||||||
| 使用权资产折旧 | 97 | 104 | (7) | 207 | 172 | 20 | |||||||||||||||||
| 摊销 | 137 | 143 | (4) | 270 | 149 | 81 | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销总额 | 1,136 | 1,158 | (2) | 2,285 | 1,789 | 28 | |||||||||||||||||
年初至今折旧和摊销的增加主要是由于通过Shaw交易获得的资产。
重组、收购及其他
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 重组及其他 | 66 | 143 | 178 | 165 | |||||||||||||
| Shaw交易相关成本 | 24 | 188 | 54 | 221 | |||||||||||||
| 重组、收购和其他合计 | 90 | 331 | 232 | 386 | |||||||||||||
2023和2024年与Shaw交易相关的成本包括与Shaw交易相关的支持收购（2023年）和整合活动（2023年和2024年）的增量成本。在2023年第二季度，这些成本主要反映了与关闭相关的费用、与Shaw交易相关的员工保留计划，以及与Shaw交易的广播部分相关的有形福利包的成本。
2023和2024年的重组和其他成本主要是与我们员工基础的定向重组相关的遣散费和其他离职相关成本，其中还包括与2024年自愿离职计划相关的成本。这些成本还包括与房地产合理化计划相关的成本。
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2024年第二季度 | ||||||
财务费用
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
|
借款利息总额1
|
512 | 522 | (2) | 1,020 | 915 | 11 | |||||||||||||||||
| 受限制现金和现金等价物赚取的利息 | — | (3) | (100) | — | (149) | (100) | |||||||||||||||||
| 借款利息，净额 | 512 | 519 | (1) | 1,020 | 766 | 33 | |||||||||||||||||
| 租赁负债利息 | 34 | 27 | 26 | 69 | 50 | 38 | |||||||||||||||||
|
离职后福利的利息
|
— | (5) | (100) | (2) | (7) | (71) | |||||||||||||||||
| 外汇损失（收益） | 30 | (141) | n/m | 139 | (127) | n/m | |||||||||||||||||
| 衍生工具公允价值变动 | (24) | 144 | n/m | (122) | 133 | n/m | |||||||||||||||||
| 资本化利息 | (10) | (9) | 11 | (22) | (17) | 29 | |||||||||||||||||
| 递延交易费用及其他 | 34 | 48 | (29) | 74 | 81 | (9) | |||||||||||||||||
| 财务费用总额 | 576 | 583 | (1) | 1,156 | 879 | 32 | |||||||||||||||||
1借款利息包括短期借款利息和长期债务利息。
借款利息，净额
年初至今借款净利息增长33%的主要原因是：
•限制性现金和现金等价物所赚取的利息减少，因为我们使用这些资金为2023年4月3日的Shaw交易提供了部分资金；和
•与通过Shaw交易承担的长期债务相关的利息费用；部分由
•2023年3月、2023年10月、2023年11月、2024年1月、2024年3月不同基础利率的优先票据到期偿还；以及
•与2023年9月和2024年2月发行的优先票据在我们的定期贷款工具下的很大一部分借款进行再融资相关的较低利息支出。
所得税费用
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| （百万美元，税率除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 法定所得税率 | 26.2 | % | 26.2 | % | 26.2 | % | 26.2 | % | |||||||||
| 所得税费用前收入 | 528 | 136 | 863 | 832 | |||||||||||||
| 计算所得税费用 | 138 | 36 | 226 | 218 | |||||||||||||
| 所得税费用增加（减少）原因： | |||||||||||||||||
| 不可（应税）扣除的基于股票的补偿 | (4) | (3) | (10) | 3 | |||||||||||||
| 股权损失（收益）不可抵扣（应税）部分 | 1 | — | 1 | (4) | |||||||||||||
| 证券投资的非应税收入 | — | (3) | — | (6) | |||||||||||||
| 因税率变动而重估递延税项余额 | — | (3) | — | (3) | |||||||||||||
| 其他项目 | (1) | — | (4) | 4 | |||||||||||||
| 所得税费用总额 | 134 | 27 | 213 | 212 | |||||||||||||
| 有效所得税率 | 25.4 | % | 19.9 | % | 24.7 | % | 25.5 | % | |||||||||
| 支付的现金所得税 | 158 | 125 | 232 | 275 | |||||||||||||
由于分期付款的时间安排，本季度支付的现金所得税有所增加，今年迄今有所减少。
| Rogers Communications Inc. |
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2024年第二季度 | ||||||
净收入
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，每股金额除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 净收入 | 394 | 109 | n/m | 650 | 620 | 5 | |||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $0.74 | $0.21 | n/m | $1.22 | $1.20 | 2 | |||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $0.73 | $0.20 | n/m | $1.20 | $1.19 | 1 | |||||||||||||||||
调整后净收入
我们计算调整后EBITDA的调整后净收入如下：
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，每股金额除外） | 2024 | 2023 | % CHG | 2024 | 2023 | % CHG | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 2,325 | 2,190 | 6 | 4,539 | 3,841 | 18 | |||||||||||||||||
| 扣除： | |||||||||||||||||||||||
|
折旧及摊销1
|
916 | 906 | 1 | 1,823 | 1,537 | 19 | |||||||||||||||||
| 财务费用 | 576 | 583 | (1) | 1,156 | 879 | 32 | |||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | (5) | (18) | (72) | 3 | (45) | n/m | |||||||||||||||||
|
所得税费用2
|
215 | 175 | 23 | 394 | 373 | 6 | |||||||||||||||||
|
调整后净收入1
|
623 | 544 | 15 | 1,163 | 1,097 | 6 | |||||||||||||||||
| 调整后基本每股收益 | $1.17 | $1.03 | 14 | $2.19 | $2.12 | 3 | |||||||||||||||||
| 调整后稀释每股收益 | $1.16 | $1.02 | 14 | $2.16 | $2.11 | 2 | |||||||||||||||||
1我们对调整后净收益的计算不包括在收购Shaw交易相关物业、厂房和设备以及无形资产时确认的公允价值增量的折旧和摊销。为了计算调整后的净收入，我们认为受Shaw交易规模影响较大的这一折旧和摊销的幅度可能与我们当前和持续的经营业绩没有相关性，并影响某些时期之间的可比性。折旧和摊销不包括截至2024年6月30日止三个月和六个月与Shaw交易相关的物业、厂房和设备以及无形资产的折旧和摊销，分别为2.2亿美元和4.62亿美元（2023年-2.52亿美元和2.52亿美元）。调整后的净收入包括根据Shaw的历史成本和折旧政策对收购的Shaw物业、厂房和设备以及无形资产的折旧和摊销。
2所得税费用不包括截至2024年6月30日止三个月和六个月与调整后项目的所得税影响相关的8100万美元和1.81亿美元的回收（2023年-1.48亿美元和1.61亿美元的回收）。
| Rogers Communications Inc. |
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2024年第二季度 | ||||||
关键绩效指标
我们使用一系列关键绩效指标来衡量我们战略的成功，这些指标在我们的2023年度MD & A和本财报发布中得到了定义和讨论。我们相信，这些关键业绩指标使我们能够根据我们的运营战略以及同行和竞争对手的结果适当衡量我们的业绩。以下关键绩效指标，其中一些是补充财务指标（见“非公认会计原则和其他财务指标”），不是根据国际财务报告准则进行的计量。它们包括：
•订户数量；
•无线；
•电缆；和
•homes passed（cable）；
•无线用户流失（churn）；
•无线手机每用户平均收入
（ARPU）；
（ARPU）；
•有线平均每个账户收入（ARPA）；
•电缆客户关系；
•电缆市场渗透率（渗透率）；
•资本密集度；和
•服务总收入。
非公认会计原则和其他财务措施
调整后EBITDA的调节
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 | 394 | 109 | 650 | 620 | |||||||||||||
| 加： | |||||||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 27 | 213 | 212 | |||||||||||||
| 财务费用 | 576 | 583 | 1,156 | 879 | |||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,136 | 1,158 | 2,285 | 1,789 | |||||||||||||
| EBITDA | 2,240 | 1,877 | 4,304 | 3,500 | |||||||||||||
| 加（减）： | |||||||||||||||||
| 其他（收入）费用 | (5) | (18) | 3 | (45) | |||||||||||||
| 重组、收购及其他 | 90 | 331 | 232 | 386 | |||||||||||||
| 经调整EBITDA | 2,325 | 2,190 | 4,539 | 3,841 | |||||||||||||
备考过去12个月调整后EBITDA的调节
| 截至12月31日 | |||||
| （百万美元） | 2023 | ||||
|
过去12个月调整后EBITDA-截至2023年12月31日的12个月
|
8,581 | ||||
| 加（减）： | |||||
| 收购的Shaw业务调整后EBITDA-2023年1月至2023年3月 | 514 | ||||
|
备考过去12个月调整后EBITDA
|
9,095 | ||||
调整后净收入的调节
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
|
净收入
|
394 | 109 | 650 | 620 | |||||||||||||
| 加（减）： | |||||||||||||||||
| 重组、收购及其他 | 90 | 331 | 232 | 386 | |||||||||||||
| 邵氏交易相关资产公允价值增量的折旧和摊销 | 220 | 252 | 462 | 252 | |||||||||||||
| 上述项目的所得税影响 | (81) | (148) | (181) | (161) | |||||||||||||
| 调整后净收入 | 623 | 544 | 1,163 | 1,097 | |||||||||||||
| Rogers Communications Inc. |
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2024年第二季度 | ||||||
自由现金流的调节
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 1,472 | 1,635 | 2,652 | 2,088 | |||||||||||||
| 加（减）： | |||||||||||||||||
| 资本支出 | (999) | (1,079) | (2,057) | (1,971) | |||||||||||||
| 借款利息、净利息和资本化利息 | (502) | (510) | (998) | (749) | |||||||||||||
| 已付利息，净额 | 474 | 489 | 1,029 | 812 | |||||||||||||
| 重组、收购及其他 | 90 | 331 | 232 | 386 | |||||||||||||
| 节目权利摊销 | (23) | (26) | (39) | (44) | |||||||||||||
| 经营资产负债净额变动 | 120 | (261) | 409 | 443 | |||||||||||||
|
其他调整1
|
34 | (103) | 24 | (119) | |||||||||||||
| 自由现金流 | 666 | 476 | 1,252 | 846 | |||||||||||||
1包括离职后福利缴款，扣除费用，与其他经营活动相关的现金流，以及我们财务报表中的其他投资收入。
| Rogers Communications Inc. |
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|
2024年第二季度 | ||||||
Rogers Communications Inc.
中期简明综合损益表
（单位：百万加元，每股金额除外，未经审计）
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 收入 | 5,093 | 5,046 | 9,994 | 8,881 | |||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||
| 运营成本 | 2,768 | 2,856 | 5,455 | 5,040 | |||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,136 | 1,158 | 2,285 | 1,789 | |||||||||||||
| 重组、收购及其他 | 90 | 331 | 232 | 386 | |||||||||||||
| 财务费用 | 576 | 583 | 1,156 | 879 | |||||||||||||
| 其他（收入）费用 | (5) | (18) | 3 | (45) | |||||||||||||
| 所得税费用前收入 | 528 | 136 | 863 | 832 | |||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 27 | 213 | 212 | |||||||||||||
| 期内净收益 | 394 | 109 | 650 | 620 | |||||||||||||
|
每股收益：
|
|||||||||||||||||
| 基本 | $0.74 | $0.21 | $1.22 | $1.20 | |||||||||||||
| 摊薄 | $0.73 | $0.20 | $1.20 | $1.19 | |||||||||||||
| Rogers Communications Inc. |
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|
2024年第二季度 | ||||||
Rogers Communications Inc.
中期简明综合财务状况表
（百万加元，未经审计）
| 截至 6月30日 |
截至 12月31日 |
|||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 451 | 800 | ||||||
| 应收账款 | 4,853 | 4,996 | ||||||
| 库存 | 512 | 456 | ||||||
| 合同资产的流动部分 | 185 | 163 | ||||||
| 其他流动资产 | 849 | 1,202 | ||||||
| 衍生工具的流动部分 | 105 | 80 | ||||||
| 持有待售资产 | 137 | 137 | ||||||
| 流动资产总额 | 7,092 | 7,834 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | 24,691 | 24,332 | ||||||
| 无形资产 | 18,098 | 17,896 | ||||||
| 投资 | 605 | 598 | ||||||
| 衍生工具 | 821 | 571 | ||||||
| 应收融资款 | 1,006 | 1,101 | ||||||
| 其他长期资产 | 725 | 670 | ||||||
| 商誉 | 16,280 | 16,280 | ||||||
| 总资产 | 69,318 | 69,282 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 短期借款 | 3,039 | 1,750 | ||||||
| 应付账款和应计负债 | 3,631 | 4,221 | ||||||
| 其他流动负债 | 358 | 434 | ||||||
| 合同负债 | 749 | 773 | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 2,619 | 1,100 | ||||||
| 租赁负债的流动部分 | 560 | 504 | ||||||
| 流动负债合计 | 10,956 | 8,782 | ||||||
| 规定 | 62 | 54 | ||||||
| 长期负债 | 37,966 | 39,755 | ||||||
| 租赁负债 | 2,159 | 2,089 | ||||||
| 其他长期负债 | 1,361 | 1,783 | ||||||
| 递延所得税负债 | 6,197 | 6,379 | ||||||
| 负债总额 | 58,701 | 58,842 | ||||||
| 股东权益 | 10,617 | 10,440 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | 69,318 | 69,282 | ||||||
| Rogers Communications Inc. |
18
|
2024年第二季度 | ||||||
Rogers Communications Inc.
中期简明综合现金流量表
（百万加元，未经审计）
| 截至6月30日止三个月 | 截至6月30日止六个月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 经营活动： | |||||||||||||||||
|
期内净收益
|
394 | 109 | 650 | 620 | |||||||||||||
|
调整净收入与经营活动提供的现金对账：
|
|||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,136 | 1,158 | 2,285 | 1,789 | |||||||||||||
| 节目权利摊销 | 23 | 26 | 39 | 44 | |||||||||||||
| 财务费用 | 576 | 583 | 1,156 | 879 | |||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 27 | 213 | 212 | |||||||||||||
| 离职后福利缴款，费用净额 | 20 | 6 | 35 | 4 | |||||||||||||
| 联营公司及合营公司收入 | — | (6) | (1) | (20) | |||||||||||||
| 其他 | (59) | 85 | (55) | 90 | |||||||||||||
| 经营性资产负债净额变动、缴纳所得税、支付利息前经营活动提供的现金 | 2,224 | 1,988 | 4,322 | 3,618 | |||||||||||||
| 经营资产负债净额变动 | (120) | 261 | (409) | (443) | |||||||||||||
| 缴纳的所得税 | (158) | (125) | (232) | (275) | |||||||||||||
| 已付利息 | (474) | (489) | (1,029) | (812) | |||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 1,472 | 1,635 | 2,652 | 2,088 | |||||||||||||
| 投资活动： | |||||||||||||||||
| 资本支出 | (999) | (1,079) | (2,057) | (1,971) | |||||||||||||
| 程序权利的增加 | (10) | (12) | (23) | (37) | |||||||||||||
| 与资本支出和无形资产相关的非现金营运资本变动 | (48) | 9 | 39 | (29) | |||||||||||||
| 收购和其他战略交易，扣除获得的现金 | (380) | (17,001) | (475) | (17,001) | |||||||||||||
| 其他 | (1) | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 投资活动所用现金 | (1,438) | (18,080) | (2,504) | (19,026) | |||||||||||||
| 融资活动： | |||||||||||||||||
| 短期借款收到的（偿还）收益净额 | (43) | (1,931) | 1,261 | (589) | |||||||||||||
| 长期债务净（偿还）发行 | (18) | 5,788 | (1,126) | 5,400 | |||||||||||||
| 债务衍生工具和远期合约结算的净收益（付款） | 24 | (106) | 22 | 121 | |||||||||||||
| 产生的交易费用 | (4) | (1) | (46) | (265) | |||||||||||||
| 租赁负债的本金支付 | (119) | (84) | (231) | (165) | |||||||||||||
| 支付的股息 | (182) | (252) | (372) | (505) | |||||||||||||
| 其他 | (5) | — | (5) | — | |||||||||||||
| 筹资活动提供的现金（用于） | (347) | 3,414 | (497) | 3,997 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物及受限制现金及现金等价物变动 | (313) | (13,031) | (349) | (12,941) | |||||||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金及现金等价物，期初 | 764 | 13,390 | 800 | 13,300 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金及现金等价物，期末 | 451 | 359 | 451 | 359 | |||||||||||||
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关于前瞻性信息
本财报发布包括适用证券法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性信息”），以及关于（其中包括）我们的业务、运营以及管理层在本财报发布之日批准的财务业绩和状况的假设。这些前瞻性信息和这些假设包括但不限于关于我们的目标和实现这些目标的战略的陈述，以及关于我们的信念、计划、期望、预期、估计或意图的陈述。
前瞻性信息
•通常包括单词如可以,期待,可能,预期,假设,相信,打算,估计,计划,项目,指导,展望，目标，以及类似表述；
•包括结论、预测和预测，这些结论、预测和预测基于我们当前的目标和战略以及估计、预期、假设和其他我们认为在应用它们时是合理的但可能被证明是不正确的因素；和
•在本财报发布之日获得我们管理层的批准。
我们的前瞻性信息包括与以下项目相关的预测和预测，其中包括：
•营收；
•服务总收入；
•调整后EBITDA；
•资本支出；
•现金所得税支付；
•自由现金流；
•股息支付；
•新产品和服务的增长；
•订阅用户及其订阅的服务的预期增长；
•获取和保留用户以及部署新服务的成本；
•持续降低成本、提高效率；
•我们的债务杠杆率；
•预期将从Shaw交易中产生的好处，包括企业、运营、规模和其他协同效应，以及它们的预期时机；和
•所有其他非历史事实的陈述。
我们的结论、预测和预测基于多项估计、预期、假设和其他因素，其中包括：
•总体经济和行业状况，包括通货膨胀的影响；
•货币汇率和利率；
•产品定价水平和竞争强度；
•用户增长；
•定价、使用和流失率；
•政府监管的变化；
•技术和网络部署；
•设备的可用性；
•新产品上市时机；
•内容和设备成本；
•收购的整合；和
•行业格局与稳定。
除另有说明外，本收益发布和我们的前瞻性信息不反映任何非经常性或其他特殊项目或任何可能被考虑或宣布的处置、货币化、合并、收购、其他业务合并或其他交易的潜在影响，或在作出包含前瞻性信息的声明之日之后可能发生的其他交易。
风险和不确定性
由于风险、不确定性和其他因素，实际事件和结果可能与前瞻性信息所表达或暗示的内容存在重大差异，其中许多因素超出了我们的控制范围，包括但不限于：
•监管变化；
•技术变革；
•经济、地缘政治和其他影响商业活动的条件；
•内容或设备成本的意外变化；
•文娱、信息、通信行业形势变化；
•与体育相关的停工或取消及劳资纠纷；
•收购整合；
•诉讼和税务事项；
•竞争强度水平；
•新机遇的出现；
•外部威胁，例如流行病、流行病，以及其他公共卫生危机、自然灾害、气候变化的影响或网络攻击等；
•预期的资产出售可能无法在预期的时间范围内实现，或者根本无法实现预期金额或类型的收益；
•会计准则机构的新解释和新会计准则；和
•我们2023年度MD & A中“影响我们业务的风险和不确定性”中概述的其他风险。
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这些因素也会影响我们的目标、战略和意图。其中许多因素超出了我们的控制范围，也超出了我们目前的预期或知识范围。如果这些风险、不确定性或其他因素中的一项或多项成为现实，我们的目标、战略或意图发生变化，或前瞻性信息背后的任何其他因素或假设被证明不正确，我们的实际结果和计划可能与我们目前的预见有很大差异。
因此，我们警告投资者在考虑包含前瞻性信息的陈述时要谨慎行事，并提醒他们，依赖诸如就我们未来的结果或计划创造法律权利之类的陈述是不合理的。我们没有义务（我们明确否认任何此类义务）更新或更改任何包含前瞻性信息或其背后的因素或假设的陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。本财报发布中的所有前瞻性信息均受此处警示性声明的限制。
在做出投资决定之前
在做出任何投资决定以及详细讨论与我们的业务、运营、财务业绩和状况相关的风险、不确定性和环境之前，请全面审查我们2023年度MD & A中题为“我们行业的监管”和“风险管理”的部分，以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交的各种其他文件，这些文件分别可在sedarplus.ca和sec.gov上找到。sedarplus.ca、sec.gov、我们的网站或本文件中引用的任何其他网站上的信息或与之相关的信息不属于本收益发布的一部分，也不包含在本收益发布中。
关于罗杰斯
罗杰斯是加拿大的通信和娱乐公司，其股票在多伦多证券交易所（TSX：RCI.A和RCI.B）和纽约证券交易所（NYSE：RCI）公开交易。
| 投资界联系 | 媒体接触 | ||||
| 保罗·卡尔皮诺 | 莎拉·施密特 | ||||
| 647.435.6470 | 647.643.6397 | ||||
| paul.carpino@rci.rogers.com | sarah.schmidt@rci.rogers.com | ||||
季度投资界电话会议
我们与投资界举行的2024年第二季度业绩电话会议将讨论：
•2024年7月24日
•美国东部时间上午8：00
•可在Investors.rogers.com上进行网络直播
•欢迎媒体在只听的基础上参与
电话会议结束后，至少两周内将在Investors.rogers.com上进行重播。此外，投资者需要注意的是，罗杰斯的管理层不时会在券商主办的投资者大会上亮相。大多数情况下，但并非总是如此，这些会议由主办券商进行网络直播，当它们进行网络直播时，可在罗杰斯的网站investors.rogers.com上获得链接。
欲了解更多信息
您可以在我们的网站（investors.rogers.com）、SEDAR +（sedarplus.ca）、EDGAR（sec.gov）上找到更多与我们相关的信息，也可以发送电子邮件至investor.relations@rci.rogers.com。本收益发布中提及的这些和任何其他网站上的信息或与之相关的信息不属于本收益发布的一部分，也不包含在本收益发布中。
您还可以访问investors.rogers.com，了解有关我们的治理实践、环境、社会和治理（ESG）报告、通信和媒体行业术语词汇表以及有关我们业务的更多信息。
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