附件 99.2
Scorpio Tankers Inc.宣布2031年到期的可转换优先票据的定价以及同时进行的股票回购
摩纳哥2026年4月7日电（GLOBE NEWSWIRE）-Scorpio Tankers Inc.（NYSE：STNG）（“公司”）今天宣布，该公司此次非公开发行（“发行”）的定价为本金总额为3.25亿美元、2031年到期、利率为1.75%的可转换优先票据（“票据”）。此次发行规模较此前宣布的票据本金总额3亿美元的发行规模有所增加。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，票据将仅出售给合理认为是合格机构买家的人。该公司还授予票据的初始购买者在自票据发行的第一个日期开始的13天期间（包括票据发行的第一个日期）购买最多额外本金总额为5000万美元的票据的选择权。
公司已同意在发售结束的同时，在与或通过初始购买者之一或关联公司进行的私下协商交易中，从票据购买者手中回购约134万股公司普通股（“普通股”），每股购买价格等于2026年4月7日纽约证券交易所最后报告的每股普通股销售价格74.36美元。
此次发行预计将于2026年4月10日结束，但须满足某些惯例成交条件。这些票据将是公司的优先、无担保债务。票据将于2031年4月15日到期，除非公司提前转换或回购或赎回。票据将按年利率1.75%计息，自2026年10月15日起，于每年4月15日及10月15日每半年支付一次。
在2031年1月15日之前，票据将仅在特定情况下和特定期间由持有人选择可转换。在2031年1月15日或之后，持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。转换后，票据可由公司选择以现金、公司普通股股份或现金和普通股股份的组合方式结算。每1000美元本金票据的初始转换率为9.96 15股普通股，相当于每股约100.39美元的转换价格（相当于比2026年4月7日纽约证券交易所上一次报告的普通股销售价格高出约35%的转换溢价）。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
公司可随时选择将票据全部或部分（受若干限制）赎回为现金，并可不时于2029年4月20日或之后及紧接到期日前的第41个预定交易日或之前赎回，前提是公司普通股最后报告的每股销售价格在特定时期内超过转换价格的130%且满足某些其他条件。此外，如果税法发生某些变化且满足某些其他条件，公司将有权赎回全部但不少于全部票据。除紧接前两句所述外，票据将不能在到期日之前由公司选择赎回。赎回价格将等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。
如果某些构成“根本性变化”的公司事件发生，那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求公司以现金回购其票据，价格等于待回购票据的本金金额，加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息（如有）。
公司估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司估计的发行费用后，此次发行的净收益将约为3.147亿美元（如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则约为3.633亿美元）。公司拟将（i）发售所得款项净额中的约1亿美元用于回购上述约134万股普通股，以及（ii）所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途。公司的股份回购可能会增加或阻止普通股或票据的市场价格下降，这可能会导致票据的有效转换价格更高。
这些票据仅提供给根据《证券法》第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人。票据和票据转换后可发行的普通股的任何股份，没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据此类登记要求的适用豁免。本公告既不是出售要约，也不是购买证券的要约招揽，在该要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区也不会有任何要约、招揽或出售。
关于Scorpio Tankers Inc.
Scorpio Tankers公司是一家全球石油产品海上运输供应商。该公司目前拥有88艘成品油轮（33艘LR2型油轮、41艘MR型油轮和14艘Handymax型油轮），平均船龄为10.1年。该公司已达成协议，出售一艘LR2型成品油轮和三艘MR型成品油轮，预计将于2026年第二季度关闭。该公司还就目前在建的四座MR新楼、预计于2026年和2027年交付的四座LR2新楼、预计于2027年和2029年交付的四座以及预计于2028年下半年交付的两座VLCC新楼达成了协议。有关公司的更多信息，请访问公司网站www.scorpiotankers.com，该网站不属于本新闻稿的一部分。
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本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并将这一警示性声明纳入这一安全港立法。“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“可能”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。
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联系方式
Scorpio Tankers Inc.
James Doyle-企业发展和投资者关系主管
电话：+ 1 203-900-0559
邮箱：investor.relations@scorpiotankers.com