投资者介绍2025年第三季度业绩
前瞻性陈述和其他事项本演示文稿包括1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于与我们对业务表现、流动性和资本比率的预期相关的报表，以及其他非历史报表。诸如“相信”、“将”、“应该”、“将可能导致”、“预计”、“将继续”、“预计”、“估计”、“项目”、“计划”、“战略”或类似表述等词语或短语旨在识别这些前瞻性陈述。请注意，不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述必然受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括由加州银行公司（“公司”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的文件中不时列出的因素，实际结果可能与预期的结果存在重大差异。除法律要求外，公司不承担修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改或更新以反映作出此类陈述之日之后发生的事件或情况的义务。可能导致实际结果与预期或预测的结果存在重大差异的因素包括但不限于：（i）国家或我们市场领域的总体经济状况的变化，包括关税、供应链中断以及经济衰退或经济下滑的风险的影响；（ii）利率环境的变化，包括最近和未来可能发生的FRB基准利率变化，这可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值、递延所得税资产的变现产生不利影响，资金和流动性的可用性和成本，以及持续或重新出现的通货膨胀的影响；（iii）贷款活动的信贷风险，这可能受到房地产市场恶化和借款人财务状况的影响，以及贷款活动的操作风险，包括我们的承销做法的有效性和欺诈风险，其中任何一种都可能导致贷款拖欠、损失和不良资产增加，并可能导致我们的信贷损失准备金不足；（iv）贷款需求的波动，以及我们市场区域的商业和住宅房地产价值的波动；（v）我们的证券投资组合的质量和构成；（vi）我们开发和维持强大的核心存款基础的能力，包括在我们的风险银行客户中，或为我们的活动提供资金所必需的其他低成本资金来源，特别是在利率上升或高利率环境下；（vii）在短期内快速提取大量活期存款；（viii）诉讼的成本和影响；（ix）与公司收购相关的风险，包括对当前计划和运营的干扰；客户和员工保留方面的困难；与这些交易相关的费用、开支和收费明显高于预期；以及我们无法实现预期的收入、成本节约、协同效应和其他收益；（x）公司监管机构的审查结果以及任何此类监管机构可能（其中包括）限制我们的业务活动、限制我们投资于某些资产的能力、不对某些资本或其他行动发出批准或不反对、增加我们的信用损失准备金、导致资产价值减记的可能性，限制我们或我们的银行子公司支付股息的能力，或处以罚款、处罚或制裁；（xi）对我们的业务产生不利影响的立法或监管变化，包括税法和政策、会计政策和惯例、隐私法以及监管资本或其他规则的变化；（xii）我们的企业风险管理框架可能无法有效降低风险和减少潜在损失的风险；（xiii）我们的某些资产和负债的公允价值估计错误，以及支持我们贷款的抵押品的价值，这可能导致估值或复苏发生重大变化；（xiv）我们所依赖的网络、应用程序、供应商和计算机系统出现故障或安全漏洞，包括由于网络安全威胁；（xv）我们吸引和留住高级管理团队关键成员的能力；（xvi）气候变化、恶劣天气事件、地震和野火等自然灾害、流行病、流行病和其他公共卫生危机、战争或恐怖主义行为的影响， 及其他有关我们业务的外部事件；（xvii）银行倒闭或其他银行的其他不利发展对一般存款人和投资者对银行的稳定性和流动性的情绪的影响；（xviii）我们记录的商誉可能发生减值的可能性，这可能对我们的收益和资本产生不利影响；（xix）我们现有的债务，连同任何未来产生的额外债务，可能会对我们筹集额外资金和履行债务义务的能力产生不利影响；（xx）我们可能在未来资产出售方面蒙受重大损失或可能无法执行预期资产出售的风险；（xxi）影响我们的运营、定价、产品和服务的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素，以及我们在截至12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的其他风险，2024年以及我们不时向SEC提交或提供的其他文件。本演示文稿中包含某些非公认会计准则财务指标，例如有形资产、有形普通股权益比率、每股普通股有形账面价值、调整后净收益、调整后每股收益、平均有形普通股权益回报率、调整后平均有形普通股权益回报率、税前拨备前收入、调整后非利息费用、调整后非利息费用与平均资产、效率比率、调整后效率比率、核心存款、核心贷款、经济覆盖率和调整后ACL比率，旨在补充根据美国公认会计原则提供的财务信息，因为管理层认为此类措施对投资者有用。这些非GAAP财务指标应仅被视为对根据GAAP提供的财务指标的补充，而不是优于。请参阅本演示文稿附录的“非GAAP财务信息”和“非GAAP调节”部分，了解更多详细信息，包括本演示文稿中包含的非GAAP财务指标与根据GAAP编制的最直接可比财务指标的调节。2025年第三季度收益| 2
1.表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.2Q25 EPS、ROAA、ROATCE和3Q24 PTPP、EPS、ROAA、ROATCE为调整后数字，表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。3.代表普通股和普通等值股Q3 EPS强劲增长至0.38美元反映了积极的经营杠杆EPS（2）：0.38美元，环比+ 23%经营杠杆PTPP（1）环比+ 17%；营收+ 5%，费用持平股票在第三季度回购35mm的股票（3）；185mm美元年初至今信用质量批评比率-17bps QoQ ACL比率高达1.12%存款增长NIB存款+ 9%年化NIM 3.22%，+ 12bps QoQ 9/30即期NIM：3.18%战略行动263mm的HFS CRE贷款已售/已偿资本TBVPS（1）：16.99美元，+ 3% QoQ CET 1：10.14% 2025年第三季度收益| 3财务亮点变化3Q25 2Q25（2）3Q24（2）QoQ D YoY D经营业绩PTPP（1）$ 102.0mm $ 87.0mm $ 80.0mm 17% 28% EPS $ 0.38 $ 0.31 $ 0.25 $ 0.07 $ 0.13 ROAA 0.82% 0.69% 0.59% 13bps 23bps ROATCE（1）9.87% 8.34% 7.30% 153bps 257bps NIM 3.22% 3.10% 2.93% 12bps 29bps Adj.效率比（1）58.24% 61.77% 63.49%-353bps-525bps资本TBVPS（1）$ 16.99 $ 16.46 $ 15.63 $ 0.53 $ 1.36 CET 1资本比率10.14% 9.95%
ROAA（2）EPS（2）PTPP（1）全面业绩趋势显著增长ROATCE（1）（2）1。表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP对账”幻灯片。2.2Q25 EPS、ROAA和ROATCE是调整后的数字，表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。TBVPS（1）净息差$ 0.26 $ 0.31 $ 0.38 1Q25 2Q25 3Q25 $ 82.4mm $ 87.0mm $ 102.0mm 1Q25 2Q25 3Q25 1Q25 2Q25 3Q25 0.65% 0.69% 0.82% 1Q25 2Q25 3Q25 7.56% 8.34% 9.87% $ 16.12 $ 16.46 $ 16.99 1Q25 2Q25 3Q25 Q3 2025 Earnings | 43.08% 3.10% 3.22% 1Q25 2Q25 3Q25 24% 46% 5% 14bps 17bps 231 bps财务摘要
1.表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.2Q25和3Q24 EPS、ROAA和ROATCE是调整后的数字，表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。强劲的PTPP（1）在NIM扩张的推动下环比增长17%和费用纪律（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24总利息收入$ 432.5 $ 420.5 $ 446.9总利息支出179.11 80.32 14.7净利息收入253.42 40.22 32.2其他非利息收入34.33 2.64 4.5证券出售损失0.0 0.0（59.9）总非利息收入34.33 2.6（15.5）总收入287.7272.82 16.7营业费用185.7 185.9 196.7收购相关成本0.0 0.0（0.5）总非利息支出185.7 185.9 196.2 PTPP收入（1）102.08 7.02 0.5拨备信用损失9.73 9.19.0所得税前利润92.347.91 1.5所得税费用22.7 19.5 2.7净收益69.628.48.8优先股股息9.99.99.9可用于普通股的净收益及同等股东$ 59.7 $ 18.4（$ 1.2）Q3 2025 Earnings | 5 2Q25 3Q25 5.93% 6.05% 2Q25 3Q25 2.13% 2.08%-5 bps 5.42% 5.50% 2Q25 3Q25-27 bps + 12 bps + 8平均生息资产收益率平均存款成本主要损益表指标3Q25 2Q25（2）3Q24（2）EPS $ 0.38 $ 0.31 $ 0.25 ROAA 0.82% 0.69% 0.59% ROATCE（1）9.87% 8.34% 7.30%净息差3.22% 3.10% 2.93% NIE/平均资产2.18% 2.21% 2.27% Adj. NIE不包括客户相关费用/平均资产1.87% 1.89% 1.87%效率比（1）62.05% 65.50% 68.04%63.49%平均贷款和租赁收益率6.05% 5.93% 6.18%平均生息资产收益率5.50% 5.42% 5.63%平均总资金成本2.37% 2.42% 2.82%平均总存款成本2.08% 2.13% 2.54%（1）损益表平均贷款和租赁收益率
随着NIB存款、资本和TBVPS 1的增长，资产负债表得到加强。表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.资金总额定义为存款总额加上借款。3.批发融资定义为借款加上经纪定期存款。（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24现金和现金等价物$ 2,398 $ 2,354 $ 2,554投资证券4,8904，7254,747持有待售贷款21146629贷款和租赁HFI 24,11124，24623,528贷款和租赁损失准备金（241）（229）（254）商誉和无形资产326333357递延所得税资产，净额672692707其他资产1,6451，6651,765总资产$ 34,013 $ 34,250 $ 33,433无息存款$ 7,604 $ 7,441 $ 7,812有息存款19,58120，08719,016存款总额27,18527，52826,828借款2,0051，9171,592次级债务951949942其他负债406429574不包括存款的负债总额3,3613，2953,108股东权益总额3,4673，4273,496负债总额和股东权益$ 34,013 $ 34,250 $ 33,433关键资产负债表指标3Q25 2Q25 3Q24平均生息资产$ 31,198 $ 31,097 $ 31,575 CET 1比率10.14% 9.95% 10.46%有形普通股权益比率（1）7.84% 7.65% 7.98%每股有形账面价值（1）$ 16.99 $ 16.46 $ 15.63现金/资产7.1% 6.9% 7.6%现金+证券/资产21.4% 20.7% 21.8%贷款/存款89.5% 89.8% 87.8%无息存款/存款总额28.0% 27.0% 29.1%存款/资金总额（2）93.1% 93.5% 94.4%经纪存款总额/资金总额（2）8.3% 9.8% 9.3%批发资金/资产（3）12.5% 12.3%1.20% 2025年三季度收益| 6资产负债表
净利息收入（NII）（$ mm）和净息差（NIM）（%）收益率累计变化对NII（$ mm）的影响，利率和组合2Q25 + 10.4美元的贷款存款+ 0.9美元的现金/其他EA + 0.7美元的证券-0.7美元的借款3Q25 $ 240.2 + 1.9 $ 253.4 $ 232.2 $ 235.3 $ 232.4 $ 240.2 $ 253.4 2.93% 3Q24 3.04% 4Q24 3.08% 1Q25 3.10% 2Q25 3.22% 3Q25稳健的净息差扩张，由更高的贷款收益率和更低的存款成本推动2025年第三季度收益| 7由于混合转向更多的NIB和更少的经纪存款，导致存款成本下降，其中包括更高的增值收入，由于贷款收益率增加12个基点，存款成本下降5个基点，因此环比增加约3美元的NIM环比增加12个基点净利息收入和净息差9/30即期NIM为3.18%
注：其他收入包括BOLI收入、认股权证、终止租赁损益、其他杂项收入。非利息收入符合正常运行率2025年第三季度收益| 8 HIGHLIGHTS丨非利息收入为34.3mm，环比增长5%，这主要是由于需要MTM会计的项目的公允价值增加︱存款服务费增加了0.6mm，对应于核心存款的增长丨由于证券重新定位，3Q24的证券销售损失为59.9mm，为$ 0.7B丨非利息收入的正常运行率为每月$ 10mm-$ 12mm（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24租赁设备收入$ 10.3 $ 10.2 $ 17.2佣金和费用9.59.68.3存款服务费5.1 4.54.6股票投资的股息和收益（损失）2.3（0.1）3.7证券销售损失0.0 0.0（59.9）其他收入7.18.4 10.8非利息收入总额34.3美元32.6美元（15.5美元）非利息收入
︱继续专注于继续推动积极的经营杠杆，同时仍将投资于技术和人才以支持长期增长丨九月份降息对客户相关费用的好处将在第四季度实现调整后的非利息费用/平均资产比率（1）1。不包括收购、整合和重组成本。表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP调节”幻灯片。2.表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP对账”幻灯片。非利息费用持平，驾驶效率比环比下降超3% 68.04% 65.96% 66.35% 65.50% 62.05% 63.49% 61.34% 62.43% 61.77% 58.24% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25效率比（2）调整后效率比不包括客户相关费用调整后效率比（2）2025年第三季度收益| 9（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24薪酬88.9美元88.4美元85.6美元占用15.4 15.5 16.9 IT和数据处理13.51 3.115.0专业服务5.46.45.1保险和评估9.09.41 2.7无形资产摊销7.27.28.5租赁设备折旧6.86.77.1贷款费用4.9 4.14.0收购，整合和重组成本0.0 0.0（0.5）其他费用8.48.77.3客户相关费用26.2 26.63 4.5非利息费用总额$ 185.7 $ 185.9 $ 196.2调整后非利息费用（1）$ 185.7 $ 185.9 $ 196.7调整后非利息费用不包括客户相关费用（1）$ 159.3 $ 159.3 $ 162.22.27% 1.87% 3Q24 2.16% 1.79% 4Q24 2.24% 1.90% 1Q25 2.21% 1.89% 2Q25 2.18% 1.87% 3Q25调整后非利息费用/平均资产比率调整后非利息费用不包括客户相关费用/平均资产比率非利息费用
~9%年化NIB存款增长带动经纪存款和存款成本下降5.26% 4.65% 4.33% 4.33% 4.30% 2.54% 2.26% 2.12% 2.13% 2.08%平均联邦基金利率平均总存款成本29% 28% 28% 27% 28% 28% 29% 29% 29% 26% 27% 27% 26% 9% 9% 9% 8% 3Q24 8% 4Q24 7% 1Q25 8% 9% 2Q25 8% 3Q25非经纪CD经纪CD货币市场和储蓄计息支票不计息支票1。经纪非到期存款由Checking和MMDA中包含的经纪扫描账户组成。2.表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP对账”幻灯片。3.成本不包括与HOA存款相关的ECR费用。4.包括经纪CD。2025年第三季度收益| 10存款按业务范围（$ mm）3Q25余额3Q25成本2Q25余额2Q25成本社区银行$ 14,6101.79% $ 14,4571.81% Venture 5,9692.75% 5,7222.80% Specialty Banking（including HOA）（3）3,9600.85% 4,0 2 10.84% Corporate and Other Institutional（4）2,6464.00% 3,3294.13% Total Deposits $ 27,1852.08% $ 27,528 2.13% │ Q3平均支票和MMDA余额（不包括经纪未到期存款）环比略有上升丨NIB增加主要是由于平均账户余额增加5%丨总存款成本环比下降5bps，原因是核心存款余额增加经纪存款余额减少16%（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24无息支票$ 7,604 $ 7,441 $ 7,812支票7,9317，9747,540 MMDA 4,9745，3755,039储蓄1,9491，9331,992 CDS 4,7274，8054,445存款总额$ 27,185 $ 27,528 $ 26,828减：经纪CDS 2,2592，3121,993减：经纪未到期存款（1）166564639核心存款（2）$ 24,760 $ 24,652 $ 24,196平均无息支票7,6837，5847,847平均NIB支票/平均存款28.2% 27.8% 27.7%存款
6501,2881，8892,3902，9293,5694，031 $ 107.3 1Q24 $ 257.8 2Q24 $ 382.6 3Q24 $ 439.2 4Q24 $ 537.8 1Q25 $ 643.2 2Q25 $ 746.8 3Q25累计新增NIB业务存款账户累计新增NIB业务存款（百万美元）新NIB业务存款关系和余额持续稳定增长（1）1。包括从所参考的季度开始的过去两年中建立的关系产生的新的NIB存款。2025年第三季度收益| 11 NIB存款增长
659美元803美元1,257美元747美元1,063美元867美元990美元826美元1,040美元1,147美元1,462美元2,004美元1,931美元1,816美元2,1868.29% 7.00% 7.20% 7.29% 7.08% 6.18% 5.90% 5.93% 6.05% 6.01%生产总贷款收益率（百万美元）1。包括冲销、转移到止赎资产、贷款出售以及转移到HFS。贷款生产和支付总额为$ 2.1B，生产利率保持强劲2025年第三季度收益| 12 $ 852 $ 830 $ 1,197 $ 997 $ 893支付付款付款未提供资金的新承诺3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25贷款收益率环比上升，原因是混合转向更高收益的贷款部分，以及由于117mm的被批评贷款的主动偿还和基金融资额度的更高支付/偿还活动导致更高的增值提高了支付/偿还，多户家庭和建筑贷款第三季度非QM SFR贷款购买减少346mm美元1781美元2290美元2294美元2459美元2068美元贷款生产和支出（百万美元）贷款期初余额生产总额/支出总额支付/支付净额变化其他变化（1）贷款期末余额生产总贷款收益率C & I利用率3Q25 $ 24,246 $ 2,068 $ 2,186（118）（17）$ 24,1116.05% 7.08% 66.1% 2Q25 24,1272，4591,816643（524）24,2465.93% 7.29% 64.8% 1Q25 23,7822，2941,931364（19）24,1275.90% 7.20% 63.6% 4Q24 23,5282，2902,004286（32）23,7826.01% 7.00% 62.0% 3Q24 23,2291，7811,462320（21）23,5286.18% 8.29% 60.1%贷款活动
大多数高收益C & I贷款类别的增长被更高的偿付/还款活动所抵消注：WTD。平均。利率不包括净递延贷款费用和净贷款购买折扣的增加。1.风险贷款包括技术和生命科学贷款。2025年第三季度收益| 13核心贷款组合具有较强的信用质量，具有适当的低贷款损失类别准备金水平贷款组合3Q25 2Q25 3Q25 2Q25 Total variance % of total loans 3Q25 WTD。平均。Rate 3Q25 NPL % 3Q25 DQ % 3Q25 ACL覆盖率ACL覆盖率Multifamily $ 6,125 $ 6,281（$ 156）25.4% 4.2% 0.01% 0.00 % $ 400.65% $ 410.66% Other CRE 3,6553，746（91）15.2% 5.4% 1.54% 1.27% 92 2.51% 88 2.35% Real Estate Construction 2,1552，302（147）8.9% 5.9% 0.00 % 0.00 % 160.72% 100.44% Residential/Consumer 3,1873，180713.2% 4.3% 1.22% 2.04% 50.15% 50.16% C & I 1,7141，773（59）7.1% 6.6% 0.31% 0.26% 261.54% 291.64%仓库1,7711，6101607.3% 7.4% 0.00 %00% 50.26% 30.21% Venture Lending（0.00 %.00% 637.30% 597.26%基金财务1,0481，194（146）4.3% 7.2% 0.00 %.00% 10.09% 00.04% SBA 720700213.0% 6.8% 6.16% 1.17% 50.66% 50.66% Lender Finance 1,4351，1732626.0% 7.5% 0.00 %.00% 50.37% 40.35% Equipment Lending 632645（12）2.6% 6.0% 0.00 %.00% 20.36% 20.33% Core Loan Portfolio $ 23,301 $ 23,412（$ 111）96.6% 5.6% 0.63% 0.53% $ 2591.11% $ 2471.05% Premium Finance $ 465 $ 473（$ 8）1.9% 3.3% 0.00 %.00% 00.08% $ 00.08%学生276286（10）1.1% 4.2% 0.31% 1.30% 113.99% 113.99（6）0.3% 7.0% 40.75% 49.14% 00.09% 00.09%停产地区$ 810 $ 834（$ 24）3.4% 3.9% 3.57% 4.62% $ 111.41% $ 121.42%贷款和租赁总额HFI $ 24,111 $ 24,246（$ 135）100.0% 5.5% 0.72% 0.67% $ 2711.12% $ 2591.07%待售贷款（HFS）211466（254）贷款和租赁总额$ 24,322 $ 24,711（$ 389）贷款部分（百万美元）
具有最低损失历史的多元化NDFI敞口2025年第三季度收益| 14 NDFI借贷敞口说明：抵押仓库包括向抵押贷款发起人提供的仓库额度，基金金融包括资金调用便利，商业信贷包括小企业贷款，消费信贷包括汽车和消费贷款，其他抵押信贷包括抵押再贴现贷款。1.10年历史NCO率表示过去10年的平均季度净损失率年化。亮点丨长期保持强劲的资产质量表现，自2020年以来几乎没有拖欠、不良贷款或分类贷款↓过去10年中仅有三次冲销，包括一次导致几乎完全恢复↓仔细的客户筛选侧重于具有广泛、稳定业绩历史的老牌运营商↓我们经验丰富的团队、严密的结构和稳健的风险基础设施（包括内部审计团队）为潜在问题提供了有效的保障丨内部审计团队开展反欺诈措施，包括频繁测试基础抵押品，现金收付款历史和抵押所有权检查NDFI贷款敞口贷款类型（百万美元）3Q25贷款余额3Q25占总贷款的百分比HFI 3Q25 NPL % 3Q25 DQ % 3Q25 Classified % 10年历史NCO Rate（1）Mortgage Warehouse $ 1,7717.3% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.056% Fund Finance 1,0484.3% 0.00 % 0.00 % 0.000% Business Credit 3281.4% 0.00 % 0.00 % 0.000% Consumer Credit 6712.8% 0.00 % 0.00 % 0.000% Other Mortgage Credit 5162.1 2.1% 0.00 % 0.00 %% 0.018% Total NDFI Portfolio $ 4,33418.0% 0.00 %% 0.00 %% 0.020% Total Core Loan Portfolio $ 23,30196.6% 0.63% 0.53% 3.15% Total Loans和租赁HFI $ 24,111100.0% 0.72% 0.67% 3.17% ︱商业信贷、消费信贷和其他抵押信贷贷款主要在我们的贷方融资业务范围内
信贷质量保持稳定，受批评的贷款环比下降4%丨受批评的贷款环比下降4%，原因是关注类贷款减少，部分被分类贷款增加所抵消丨因我们积极主动的信用风险管理策略导致的117mm美元的受批评的贷款偿还↓分类贷款增加，原因是：丨49.6mm美元的CRE贷款，借款人在9/30之后以高于我们贷款金额的价格执行销售合同。销售预计将在4Q结束│ 3Q采用经修订、更保守的风险评级框架对创业银行贷款。所有分类的风险银行贷款都在履行；没有拖欠> = 30天↓ HFS CRE贷款销售按预期进行↓通过贷款销售清算263mm的贷款和第三季度的收益│预计在未来几个季度出售的剩余181mm美元贷款特别提及贷款（$ mm）拖欠贷款（$ mm）分类贷款（$ mm）$ 311.3 $ 320.1 $ 275.3 $ 281.9 $ 233.9 $ 264.4 $ 35.4 3Q24 $ 267.1 $ 266.1 $ 30.3 4Q24 $ 276.6 $ 466.5 $ 21.6 1Q25 $ 175.1 $ 465.7 $ 15.8 2Q25 $ 255.3 $ 478.9 $ 29.3 3Q25 $ 533.6 $ 563.5 $ 764.7 $ 656.6 $ 763.6 2.27% 2.37% 3.17% 2.71% 3.17%分类贷款/租赁到贷款/租赁HFI CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（1）终止贷款0.53% 0.76% 0.83% 0.83%核心贷款组合的参考文件第12页。其他核心贷款包括核心贷款组合减去CRE贷款（不包括MF和建筑）。要点2025年第三季度收益| 15不良贷款（$ mm）$ 55.8 $ 79.3 $ 33.3 3Q24 $ 63.5 $ 96.8 $ 29.2 4Q24 $ 90.8 $ 101.4 $ 21.3 1Q25 $ 55.7 $ 96.4 $ 15.4 2Q25 $ 56.2 $ 94 $ 28.9 3Q25 $ 168.3 $ 189.6 $ 213.5 $ 167.5 $ 174.5 CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（1）终止贷款0.72% 0.80% 0.88% 0.69% 0.72% $ 305.9 $ 383.5 $ 22.4 3Q24 $ 343.9 $ 732.0 $ 21.5 4Q24 $ 297.8 $ 633.0 $ 6.2 1Q25 $ 201.0 $ 454.5 $ 6.1 2Q25 $ 108.3 $ 392.0 $ 5.7 3Q25 $ 711.9 $ 1,097.3 $和建筑）其他核心贷款（1）终止贷款3.03% 4.61% 3.88% 2.73% 2.10%特别提及贷款/租赁对贷款/租赁HFI不良贷款对贷款/租赁HFI $ 43.1 $ 48.5 $ 33.4 3Q24 $ 41.8 $ 93.7 $ 44.7 4Q24 $ 78.9 $ 84.8 $ 36.9 1Q25 $ 42.7 $ 90.5 $ 16.2 2Q25 $ 46.3 $ 77.7 $ 37.4 3Q25 $ 125.0 $ 180.2 $ 200.6 $ 149.5 $ 161.4 CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（1）终止贷款资产质量比率和趋势
︱ ACL增加12.2mm美元，反映：丨2.5mm美元的净回收包括按面值偿还CRE HFS贷款丨受风险评级和宏观经济预测更新的推动，拨备9.7mm美元，新的贷款资金↓ ACL覆盖率环比增加5bps至1.12%丨经济覆盖率增加至1.65%（1）（百万美元）3Q25净冲销（回收）详情$ 258.6 ACL 2Q25 $ 2.5净回收$ 9.7贷款拨备HFI ACL 3Q25将ACL覆盖率提高至1.12%亮点1。Economic coverage ratio调整我们的ACL coverage ratio，以包括来自信用关联票据的损失覆盖和来自购买会计的未到期信用标记。表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP对账”幻灯片。1.65%经济覆盖率（1）$ 270.7 2025年第三季度收益| 16 $ 281.9 1.20% 1.82% 3Q24 $ 268.4 1.13% 1.72% 4Q24 $ 264.6 1.10% 1.66% 1Q25 $ 258.6 1.07% 1.61% 2Q25 $ 270.7 1.12% 1.65% 3Q25 ACL ACL/总贷款HFI经济覆盖率（1）ACL/总贷款（$ mm）3Q25 ACL walk 1.07% 1.12% Net charge-off（recoveries）（$ million）charge-off recoveries Net charge-off（recoveries）% of total loans（annualized）Civic loans $ 1.1（$ 0.0）$ 1.10.02% Commercial loans 3.1（5.8）（2.8）-0.05 % Real estate mortg0.01%消费贷款：不包括学生贷款0.0（0.1）（0.1）0.000%总计$ 6.5（$ 8.9）（$ 2.5）-0.04 %信贷损失津贴-贷款
调整后的ACL比率（1）在调整较低损失贷款类别时显着更高调整后的ACL比率（1）较低损失贷款类别的构成丨近期贷款增长在预期信用损失相对较低的细分领域，包括仓库、贷方融资和基金融资；导致CECL下的ACL覆盖率较低丨调整后的ACL比率（1）为1.54%；经济覆盖率（1）为1.65%，其中包括在SFR上的信用挂钩票据的110.5mm的损失覆盖率↓较低损失贷款类别占总贷款的百分比从2024年第三季度的22%增加到了25年第三季度的30%，加强了银行的信用状况1.12% 1.28% 1.37% 1.54% 25年第三季度ACL比率调整。ACL比率不包括单户住宅贷款调整。ACL比率不包括SFR抵押和仓库贷款调整。ACL比率不包括SFR Mort.、仓库、基金融资和贷方融资贷款亮点1。调整后的ACL比率针对较低损失贷款类别进行调整。经济覆盖率从采购会计调整信用挂钩票据和未到期信用标记的影响。表示非GAAP财务指标，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。2025年第三季度收益| 17个较低损失贷款类别（百万美元）3Q25 2Q25 3Q24住宅$ 3,094 $ 3,083 $ 2,619仓库1,7711，6101,230基金财务1,0481，194576贷方财务1,4351，173681总较低损失贷款$ 7,347 $ 7,061 $ 5,107总贷款和租赁HFI $ 24,111 $ 24,246 $ 23,528较低损失贷款/总贷款和租赁HFI 30.5% 29.1% 21.7%调整后信贷损失比率备抵
平均证券投资组合余额&总收益率（4）1。不包括FRB和FHLB股票。2.AFS证券以公允价值反映；不包括0.8mm美元的损失准备金。3.以摊余成本反映的HTM证券；不包括0.7mm美元的损失准备金。4.总证券收益率3.18%平均证券组合余额包括FRB和FHLB股票。总证券收益率使用该季度的平均公允价值计算。保持多元化的证券投资组合，保持稳定的余额和收益率↓平均证券收益率环比下降2个基点，因为购买更高收益的证券被利率和天数下降的影响所抵消丨AFS证券的未实现税前亏损为207美元，环比下降26美元，这主要是由于较长期利率的下降↓ AFS证券投资组合中，78%为固定利率，14%为浮动利率，和8%为混合型↓ 3Q25新投资收益率5.0%丨14%的AFS证券组合将在1年内以合同方式偿还并重新定价，23%在3年内丨78%的证券总额获得AAA评级和15% AA评级HIGHLIGHTS $ 4.7 2.98% 3Q24 $ 4.7 3.19% 4Q24 $ 4.7 3.24% 1Q25 $ 4.7 3.20% 2Q25 $ 4.8 3.18% 3Q25平均余额（十亿美元）收益率2025年第三季度收益| 18投资证券投资组合收益率持续时间（年）未实现未实现3Q25 2Q25差异3Q25亏损3Q25亏损2Q25 AFS-Govt & Agency $ 1,680 $ 1,453 $ 2283.57% 5.4（$ 161）（$ 179）AFS-CLO的206228（22）6.02% 0.000 AFS-公司债券258264（6）5.09% 1.0（19）（23）AFS-市政债券-1（1）5.09%--AFS-非机构证券化2834.12% 3.7（28）（32）AFS（2）$ 2,428 $ 2,247 $ 1814.06% 4.2（$ 207）（$ 233）HTM-Govt & Agency 63863521.82% 5.3（29）（33）HTM-公司债券717104.66% 4.1（7）（11）HTM-市政债券1,2371，254（17）2.14% 7.9（33）（62）HTM-非机构证券化35935812.39% 5.0（10）（15）HTM（3）$ 2,304 $ 2,317（$ 13）2.17% 6.6（$ 80）（$ 121）证券总额$ 4,732 $ 4,564 $ 1673.18% 5.3（$ 287）（$ 354）证券类型（1）（百万美元）（4）
10.46% 9.95% 10.14% 3Q252Q253Q24 7.98% 7.65% 7.84% 3Q252Q253Q24 CET 1比率TCE比率（1）注：3Q25监管资本比率为初步。1.表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。持续增长资本水平和TBVPS Q3分别回购1.4%的流通股和2Q25的5.3%，对CET 1比率的影响分别为14bps和43bps，2025年Q3收益| 193Q25 2Q25 3Q24监管资本充足超额资本充足并表公司总风险基础比率16.69% 16.37% 17.00% 10.5% 6.69%一级风险资本12.56% 12.34% 12.88% 8.00% 4.56% CET 1比率10.14% 9.95% 10.46% 6.50% 3.64%杠杆比率9.77% 9.74% 9.83% 5.00% 4.77% TCE比率（1）7.84% 7.65% 7.98% NA NA TBVPS（1）$ 16.99 $ 16.46 $ 15.63 NA
2025年第三季度收益| 20IRR头寸对NII敏感性基本保持中性；总收益对负债敏感3Q25 IRR头寸– NII影响（$ B）丨短期（“ST”）负债和资产之间的差距在第三季度为$ 5.3b，而第二季度为$ 5.1b丨经存款重定价贝塔调整后，净利息收入敏感性相对中性↓ ECR成本对利率敏感存款的影响$ 3.6B将这种中性利率敏感性转移到对负债敏感的总收益亮点$ 14.3 $ 19.6 ST Assets ST Liabilities资产/负债缺口（$ 5.3B）在调整存款重新定价betas 3Q25 IRR头寸时对NII基本上是中性的–总收益（$ B）$ 14.3 $ 16.4 ST Assets ST Liabilities/Beta Adjusted + ECR ECR成本调整后存款对于重定价beta将IRR头寸转移至负债敏感，重定价缺口为（$ 2.1b）现金/ST投资/ST贷款现金/ST投资/ST贷款可变存款/ST CDS/ST借款可变存款/ST CDS/ST借款利率敏感性注：短期（“ST”）：预计在一年内到期、重新定价或结算的资产和负债。利率敏感定义为一年内重新定价或到期的资产或负债。
19%的固定利率和混合贷款将在一年内以更高的利率重新定价/重置3.7% 3.9% 4.1% 6.2% 3.7% 4.0% 5.3% 3.7%多户贷款–到期/重新定价混合和可变利率固定利率：固定利率和混合贷款总额–到期/重新定价总固定利率和混合贷款：$ 13.9B多户家庭贷款总额：$ 6.1B 42% 36% 22% 3Q25固定ST可变混合+长期可变贷款构成WAC：4.6% WAC：7.3% WAC：4.5% 52%混合目前利率为4.3%提供强劲的重新定价上行空间4.2% 4.8% 4.3% 4.8% WAC：$ 0.7 $ 0.1 $ 1.6 $ 1.4 $ 0.6 $ 0.7 $ 1.0 $ 0.1 < = 1年1-2年2-3年> 3年$ 1.5B $ 1.3B $ 0.8B $ 2.6B固定利率到期（1）混合和可变利率重置$ 1.0 $ 1.2 $ 1.6 $ 1.5 $ 0.6 $ 6.3 < = 1年$ 0.9 1-2年$ 0.7 2-3年> 3年$ 2.6B $ 2.4B $ 1.3B $ 7.5B固定利率到期（1）混合和可变利率重置年底到期或重新定价的贷款总额为$ 1.0B，加权平均票息为5.0%超过50%或~$ 3.2B的低收益多户家庭贷款将在未来2.5年重新定价或到期注：长期（“LT”）变量：重置或到期超过一年的贷款。加权平均息票（“WAC”）：合同利率的加权平均数。1.余额仅包括到期日，不包括预定摊销和提前还款预期。贷款到期和重新定价摘要2025年第三季度收益| 21
截至2Q25盈利的前景当前前景关键因素贷款存款净息差非利息费用（NIE）资产负债表指标丨到4Q25目标NIM为3.20%-3.30 %丨假设2025年不再进一步降息︱ NIE平均每季度为1.9亿美元-195毫米。︱客户相关费用平均每季度为27mm至29mm美元。↓ 9月降息对客户相关费用的利好将在4Q体现↓批发融资比（1）10%-12 %丨贷/存85%-93 %丨评优化资产负债表的机会丨ROAA~1.1% +丨ROTCE~13% +丨续作一致，朝着目标取得有意义的进展↓时机将取决于核心战略的持续执行以及经济和利率环境的影响↓目标中个位数增长丨受商业贷款增长推动丨鉴于不确定的经济状况保持谨慎↓目标中个位数增长丨目标NIB比率27%-30 %丨我们各业务的基础广泛的增长1。批发融资定义为借款加上经纪定期存款。2025年展望↓不变丨不变丨不变丨料将处于或低于目标区间低端↓不变未来国家财政目标不变展望2025年第三季度收益| 22
补充资料
注：截至2025年9月30日已发行普通股为155,522，693股。1.代表回购股份的VWAP。2.已发行普通股截至2025年3月17日的第一季度、2025年3月31日的第二季度和2025年6月30日的第三季度。总数基于截至2025年3月17日股票回购计划启动后的股票数量。通过股票回购为股东创造价值2025年第三季度收益| 24日股票回购活动1Q25 2Q25 3Q25回购总金额$ 38,545，698 $ 111,454，299 $ 35,498，391 $ 185,498，388每股价格（1）$ 14.36 $ 12.65 $ 16.48 $ 13.59回购股份数量2,684，8238,809，8142,153，79213,648，429已发行普通股（2）169,083，588166,403，086157,467，137169,083，588%已回购股份1.6% 5.3% 1.4% 8.1%股份回购
丨74%的CRE总投资组合位于加利福尼亚州丨总CRE的加权平均LTV较低，为61% ↓其他物业类型包括移动房屋、自助仓储、加油站、特殊用途、学校、礼拜场所和餐馆7.2% 6.4% 4.7% 3.4% 1.8% 1.8% 5.3%办公工业零售酒店健康设施混合用途其他其他CRE占CRE总投资的百分比多个行业的总CRE非常多样化•总CRE占总贷款的49% HFI和其他CRE占总贷款的15% HFI • 87%的办公室抵押品位于加利福尼亚州，科罗拉多州7%，其他州6% •多户家庭的平均LTV较低，DSCR覆盖率强劲，为1.3倍注：CRE不包括政府担保的CRE抵押SBA贷款。1.表示起源时最近的评估或加权平均LTV。优质CRE组合加权平均LTV较低和强劲的债务服务覆盖率（DSCR）突出说明2025年第三季度收益| 25物业类型（百万美元）计3Q25 3Q25占总CRE的25% Q3占总贷款的25% HFI平均贷款规模WA LTV（1）DSCR NPL % NPL $ MultiFamily 1,302 $ 6,125 $ 6,28151% 25% $ 4.7 60% 1.30 0.01% $ 0.8房地产建筑1562,1552，30218% 9% 13.872%-0.00 % 0.0其他CRE 1,0073，6553,74631% 15% 3.655% 2.08 1.54% 56.2办公2018569067% 4% 4.358% 2.28 2.03% 17.4工业/仓库3377657726% 3% 2.353%2.27 0.20% 1.5零售1755655715% 2% 3.252% 1.74 0.06% 0.3酒店364023983% 2% 11.252% 1.76 7.25% 29.2混合用途412172272% 1% 5.353% 1.65 0.000% 0.0健康设施352132142% 1% 6.157% 2.67 2.88% 6.1其他财产类型1826366565% 3% 3.557% 2.02 0.28% 1.7 CRE总额2,465 $ 11,934 $ 12,329100% 49% $ 4.861% 1.59 0.48% $ 57.1 CRE投资组合
调整后非利息费用详情（1）（$ mm）$ 34.5 $ 12.7 $ 64.0 $ 85.6 3Q24 $ 31.7 $ 11.2 $ 61.9 $ 77.7 4Q24 $ 27.8 $ 7.3 $ 62.2 $ 86.4 1Q25 $ 26.6 $ 9.4 $ 61.5 $ 88.4 2Q25 $ 26.2 $ 9.0 $ 61.6 $ 88.9 3Q25 $ 196.7 $ 18 2.4 $ 183.7 $ 185.9 $ 185.7补偿费用其他运营费用保险和评估客户相关费用客户相关费用（$ mm）$ 29.9 $ 4.6 3Q24 $ 27.4 $ 4.2 Q4 24 $ 23.6 $ 4.1 1Q25 $ 21.9 $ 4.7 2Q25 $ 21.7 $ 4.6 3Q25 $ 34.5 $ 31.7 $ 27.8 $ 26.6 $ 26.2 ECR费用其他（2）1。不包括收购、整合和重组成本。表示非GAAP财务指标，见附录“非GAAP调节”幻灯片。2.其他客户相关费用包括存款介绍费、装甲车服务、支票打印费用和其他杂项费用ECR费用持平，因为存款余额保持相对稳定3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 $ 3,758 $ 3,730 $ 3,739 $ 3,728 $ 3,708平均HOA存款（$ mm）ECR与联邦基金利率挂钩，每变化25bps对应约6mm的年度ECR费用基本上所有HOA存款都有ECR费用；3Q25的平均存款利率（不包括ECR成本）为82bps 2025年第三季度收益| 26客户相关费用
预计2025年项目和投资总支出为16mm，2025年计划支出为6mm项目投资构成收入增强项目后台和支持项目2025年第三季度收益| 2734% 66%收入增强后台和支持项目5.3mm $ 10.5mm 35% 50% 15%基础设施优化/可扩展性监管/合规$ 5.3mm $ 1.5mm $ 3.7mm 43% 30% 27%销售使能付款业务特定$ 1.6mm $ 2.3mm $ 1.4mm项目和投资
丨无保险和无抵押存款$ 7.6B，约占总存款的28%丨总一级和二级流动性为1.9x无保险和无抵押存款保持高水平的一级和二级流动性1。现金和现金等价物数字仅显示为银行，不包括受限制的现金。2.截至2025年9月30日净减7.8%。（百万美元）3Q25当前可用利用能力主要流动性现金和现金等价物$ 2,225 AFS证券（未质押）2,235总一级流动性4,460总二级流动性10,2892，27712,566总一级+二级流动性$ 14,749定义二级流动性：与FHLB和FRB的净可用借款能力。主要流动性：现金和现金等价物（不包括受限制现金）以及未设押可供出售（“AFS”）证券的市值，扣除扣减。这些资产（i）未设押，（ii）可随时使用，以及（iii）可在正常运营条件和一系列压力条件下随时出售或质押。2025年第三季度收益| 28（1）（2）流动性
经验丰富的管理团队，曾在领先机构取得成功Alex Kweskin首席人力资源官25年以上人力资源经验，曾在MUFG联合银行担任人力资源领导职务，富国银行 Chris Blake担任该行副董事长40多年银行经验，曾担任社区银行部门总裁兼首席执行官，为PacWest Bancorp Scott Ladd专业银行和信贷业务首席信贷官25年以上银行和咨询经验，曾担任PacWest Bancorp组合管理执行副总裁、集团负责人Hamid Hussain该行行长30多年银行经验，此前担任执行副总裁、房地产市场执行官为富国银行 Bryan Corsini首席信贷官35年以上银行从业经验，此前曾担任PacWest Bancorp的CCO以及Pacific Western Bank的董事Ido Dotan总法律顾问和首席行政官20年以上公司证券、并购和结构融资方面的经验。曾担任Carrington Mortgage Holdings执行副总裁Olivia Lindsay首席风险官20多年监管流程和控制经验，曾在MUFG联合银行工作15年Steve Schwimmer首席信息官30多年银行技术经验，曾担任PacWest Bancorp执行副总裁、首席创新官Stan Ivie政府和监管事务主管曾担任PacWest Bancorp首席风险官& FDIC旧金山和达拉斯地区区域主管Michael Pierron支付主管25多年技术、产品和运营，曾担任Flagstar Bank的运营主管Sean Lynden总裁，风险银行集团30多年银行及相关经验。曾任太平洋西部银行风险银行集团总裁Chris Baron总裁，社区银行30 +年银行从业经验。曾担任太平洋西部银行洛杉矶地区总裁Karen Hon拥有20多年的财务和会计经验，此前曾担任硅谷银行Jared Wolff的首席财务官董事长兼首席执行官拥有30多年的银行和法律经验。曾任职于城市银行银行（RBC）和PacWest Bancorp的高级管理职位Joe Kauder具有30多年银行经验，曾担任执行副总裁、首席财务官富国银行批发银行业务2025年第三季度收益| 29 Bill Rhodes首席内部审计官25 +年银行和内部审计经验，曾担任沿海社区银行CAE和硅谷银行副CAE
附录
非美国通用会计准则财务信息有形资产、有形普通股权益、有形普通股权益比率、每股普通股有形账面价值、调整后净收益、调整后平均资产回报率（“ROAA”）、平均有形普通股权益回报率、调整后平均有形普通股权益回报率、税前拨备前（“PTPP”）收入、调整后非利息费用、效率比率、调整后效率比率、调整后ACL比率、经济覆盖率构成非按照公认会计准则方法确定的补充财务信息。管理层在分析公司业绩时使用了这些非公认会计准则衡量标准。有形资产的计算方法是总资产减去商誉和其他无形资产。有形普通股权益的计算方法是从股东权益中减去优先股和商誉及其他无形资产（如适用）。平均有形普通股权益回报率的计算方法是，将普通股股东可获得的净收益（经无形资产摊销和商誉减值调整后）除以平均有形普通股权益。调整后的平均有形普通股权益回报率的计算方法是，将经无形资产摊销和商誉减值调整后的普通股股东可获得的调整后净收益除以平均有形普通股权益。银行业监管机构在评估一家金融机构的资本充足性时，也将商誉和其他无形资产排除在股东权益之外。调整后的净收益是通过按不寻常的一次性项目调整净收益来计算的。ROAA的计算方法是年化净收益除以平均资产。调整后ROAA的计算方法是年化调整后净收益除以平均资产。PTPP收入的计算方法是将净利息收入和非利息收入（总收入）相加，再减去非利息费用。调整后的PTPP收入的计算方法是将净利息收入和调整后的非利息收入（调整后的总收入）相加，再减去调整后的非利息费用。调整后的非利息费用的计算方法是从非利息费用总额中减去收购、整合和重组成本。不包括客户相关费用的调整后非利息费用的计算方法是从调整后的非利息费用中减去客户相关费用。效率比率的计算方法是用非利息费用（减去无形资产摊销和收购、整合和重组成本）除以总收入（净利息收入和非利息收入之和，减去出售证券的收益（损失））。调整后的效率比率是通过将调整后的非利息费用（减去无形资产摊销和收购、整合和重组成本、客户相关费用和任何不寻常的单项项目）除以调整后的总收入（净利息收入和非利息收入之和，减去出售证券的收益（损失）和客户相关费用）计算得出的。经济覆盖率的计算方法是将根据购买会计中的信用挂钩票据和未到期信用标记的影响调整的信用损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。核心存款的计算方法是总存款减去经纪CD和经纪非到期存款。核心贷款组合的计算方法是为投资而持有的贷款总额减去优质金融贷款、学生贷款和公民贷款。调整后ACL比率的计算方法是，将损失较低贷款类别的调整后ACL除以为投资而持有的调整后贷款和租赁。管理层认为，调整这些项目影响的这些财务措施的表述提供了有用的补充信息，这些信息对于正确理解公司的财务业绩和经营业绩至关重要。这一披露不应被视为替代根据公认会计原则确定的结果，也不一定与其他公司可能提出的非公认会计原则业绩衡量标准具有可比性。以下第32-41页的表格提供了非GAAP措施与GAAP定义的财务措施的对账。2025年第三季度收益| 31
非公认会计原则和解1。有形普通股权益除以有形资产。2.普通股本总额除以已发行普通股。3.有形普通股除以已发行普通股。4.已发行普通股包括作为参与证券的无投票权普通股等价物。（以千美元计，每股数据除外）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24有形普通股权益比率股东权益总额$ 3,466，739 $ 3,426，843 $ 3,521，656 $ 3,499，949 $ 3,496，198减：优先股498,516498，516498,516498，516498,516普通股权益总额2,968，2232,928，3273,023，1403,001，4332,997，682减：商誉和无形资产326,444333，451340,458347，465357,332有形普通股权益$ 2,641，779 $ 2,594，876 $ 2,682，682 $ 2,653，968 $ 2,640，350总资产和无形资产326,444333，451340,458347，465357,332有形资产$ 33,686，521 $ 33,917，002 $ 33,439，460 $ 33,195，399 $ 33,075，281总股东权益与总资产之比10.19% 10.01% 10.43% 10.43% 10.46%有形普通股权益比率（1）7.84% 7.65% 8.02% 7.99% 7.98%每股普通股账面价值（2）$ 19.09 $ 18.58 $ 18.17 $ 17.78 $ 17.75每股普通股有形账面价值（TBVPS）（3）$ 16.99 $ 16.46 $ 16.12 $ 15.72 $ 15.63已发行普通股（4）155,522，693157,647，137166,403，086168,825，656168,879，5662025年第三季度收益| 32
1.截至2025年9月30日、2025年6月30日、2025年3月31日、2024年12月31日、2024年9月30日止三个月的实际税率分别为27.34%、23.12%、25.30%、24.76%、27.61%。2.年化净利润除以平均股东权益。3.ROATCE普通股和等值股东可获得的年化调整后净收益除以平均有形普通股权益。4.普通股和同等股东可获得的调整后ROATCE的年化调整后净收益除以平均有形普通股权益。2025年第三季度收益| 33（千美元）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24平均有形普通股权益回报率（“ROATCE”）净收益69,629美元28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514美元加：无形资产摊销7,1607，7708,485用于ROATCE的调整后收益前利润80,22177，87319,999调整后的所得税费用（1）（20,296）（19,281）（5,522）调整：无形资产摊销7,1607，159上述调整的税收影响（1）（1,958）（1,655）调整净收益5,2025，504调整后净收益ROATCE 74,83133，88959,92558，59214,477减：优先股股息9,9479，9479,9479，9479,947 ROATCE普通股和等值股东可获得的调整后净收益64,884美元23,942美元49,978美元48,645美元4,530美元净收益69,629美元28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514加：无形资产摊销7,1607，7708,485加：证券出售损失-NA 59,946减：收购、整合、和重组成本-不适用（510）调整后未计入ROATCE的收益80,22177，87379,435调整后的所得税费用（1）（20,296）（19,281）（21,932）调整：无形资产摊销7,1607，159与将贷款转为持有待售相关的信用损失准备-26,289调整总额7,16033，448上述调整的税收影响（1,958）（7,733）所得税相关调整-9,792对净利润的调整5,20235，507调整后ROATCE的调整后净收益74,83163，89259,92558，59257,503减：优先股股息9,9479，9479,9479，9479,9479，9479,9479，947调整后ROATCE的等值股东64,884美元53,945美元49,978美元48,645美元47,556平均总股东权益3,437，3353,430，1433,524，1813,486，1643,452，575减：平均优先股498,516498，516498,516498，516498,516498，516减：平均商誉和无形资产330,277337，352344,610352，907361,316平均有形普通股权益$ 2,608，542 $ 2,594，275 $ 2,681，055 $ 2,634，741 $ 2,592，743平均权益回报率（2）8.04% 3.32% 6.16% 6.50% 1.01%平均有形普通股权益回报率
1.截至2025年9月30日、2025年6月30日、2025年3月31日、2024年12月31日、2024年9月30日止三个月的实际税率分别为27.34%、23.12%、25.30%、24.76%、27.61%。2.普通股和同等股东可获得的调整后净收益除以加权平均已发行普通股。3.年化净利润除以平均资产。4.年化调整后净收益除以平均资产。2025年第三季度收益| 34（千美元，每股金额除外）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24净收益69,629美元28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514美元加：证券销售亏损-NA 59,946减：收购、整合，和重组成本-不适用（510）调整后的所得税前利润73,06170，10370,950调整后的所得税费用（1）（19,493）（13,184）（19,589）调整：与将贷款转为持有待售相关的信用损失拨备-26,289上述调整的税收影响（1）-（6,078）所得税相关调整-9,792净收益调整-30,003调整后净收益69,62958，38853,56856，91951,361减：优先股股息（9,947）（9,947）（9,947）（9,947）调整后的可用于共同及等值股东$ 59,682 $ 48,441 $ 43,621 $ 46,972 $ 41,414加权平均稀释后已发行普通股159,051158，462169,434169，732168,583稀释后每股普通股收益（亏损）$ 0.38 $ 0.12 $ 0.26 $ 0.28（0.01）$调整后稀释后每股普通股收益（2）$ 0.38 $ 0.31 $ 0.26 $ 0.28 $ 0.25平均总资产$ 33,831，217 $ 33,764，149 $ 33,308，385 $ 33,562，028 $ 34,426，185平均资产回报率（“ROAA”）（3）0.82% 0.34% 0.65% 0.67% 0.10%调整后ROAA（4）0.82% 0.69% 0.65% 0.67% 0.59%调整后净收益非公认会计原则调节
2025年第三季度收益| 35（千美元）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 PTPP和调整后PTPP收入净利息收入$ 253,444 $ 240,216 $ 232,364 $ 235,285 $ 232,175加：非利息收入（亏损）34,28532，63333,65028，989（15,452）总收入287,729272，849266,014264，274216,723减：非利息支出（185,684）（185,869）（183,653）（181,370）（196,209）税前、拨备前（“PTPP”）收入$ 102,045 $ 86,980 $ 82,361 $ 82,904 $ 20,514总收入$ 287,729 $ 272,849 $ 266,014 $和重组成本---1,023510调整后的非利息费用185,684185，869183,653182，393196,719调整后的税前、拨备前（“调整后的PTPP”）收入102,045美元86,980美元82,361美元82,335美元79,950美元非公认会计原则调节
1.用于效率比率的非利息费用除以用于效率比率的总收入。2.用于调整后效率比率的非利息费用除以用于调整后效率比率的总收入。（单位：千美元）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24非利息支出185,684美元185,869美元183,653美元181,370美元196,209美元减：无形资产摊销（7,160）（7,159）（7,160）（7,770）（8,485）减：收购、整合、和重组成本---1,023510用于效率比率的非利息费用178,524美元178,710美元176,493美元174,623美元188,234美元减：客户相关费用（26,227）（26,577）（27,751）（31,672）（34,475）用于调整后效率比率的非利息费用152,297美元152,133美元148,742美元142,951美元153,759美元总收入287,729美元272,849美元266,014美元264,274美元216,723加：证券销售损失---45459,946用于效率比率的总收入287,729美元272,849美元266,014美元264,728美元276,669美元减：客户相关费用（26,227）（26,577）调整后效率比率$ 261,502 $ 246,272 $ 238,263 $ 233,056 $ 242,194非利息费用占总收入64.53% 68.12% 69.04% 68.63% 90.53%效率比率（1）62.05% 65.50% 66.35% 65.96% 68.04%调整后效率比率（2）58.24% 61.77% 62.43% 61.34% 63.49%调整后效率比率2025年第三季度收益| 36非公认会计准则调节
（单位：千美元）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24非利息支出185,684美元185,869美元183,653美元181,370美元196,209美元减：收购、整合、和重组成本---1,023510调整后非利息费用185,684美元185,869美元183,653美元182,393美元196,719减：客户相关费用（26,227）（26,577）（27,751）（31,672）（34,475）调整后非利息费用不包括客户相关费用159,457美元159,292美元155,902美元150,721美元162,244平均资产33,831，217美元33,764，149美元33,308，385美元33,562，028美元34,426，185非利息费用平均总资产2.18% 2.21% 2.24% 2.15% 2.27%调整后非利息费用平均总资产2.18% 2.21% 2.24% 2.16% 2.27%调整后非利息费用不包括客户相关费用平均总资产1.87% 1.89% 1.90%
2025年第三季度收益| 38（千美元）3Q25 2Q25 3Q24总存款$ 27,185 $ 27,528 $ 26,828减：经纪CD（2,259）（2,312）（1,993）减：经纪未到期存款（166）（565）（639）总核心存款$ 24,760 $ 24,652 $ 24,196核心存款非公认会计准则调节
非GAAP调节2025年第三季度收益| 39（千美元）3Q25 2Q25总贷款HFI 24,111美元24,246美元已终止地区贷款：减：高级融资贷款（465）（473）减：学生贷款（276）（286）减：公民贷款（69）（75）已终止地区贷款总额（810）（834）核心贷款总额23,301美元23,412美元核心贷款
非公认会计原则和解1。采购会计中的未实现信用标记是通过在收购时使用与非PCD贷款（购买时没有信用恶化的购买贷款）相关的信用和收益率标记之间的相同按比例分割估计的。2.信用挂钩票据损失覆盖范围等于质押贷款未偿本金余额的5%。3.信贷损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。4.调整后的信贷损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。2025年第三季度收益| 40（单位：千美元）3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24信用损失准备金（“ACL”）270,722美元258,565美元264,557美元268,431美元281,916美元加：采购会计产生的未实现信用标记（1）17,49619，19920,87022，47324,678加：与信用挂钩的票据（2）110,539112，887115,188116，991120,617调整后的信用损失准备金398,757美元390,651美元400,616美元407,896美元427,212美元为投资而持有的贷款和租赁24,110，642美元24,245，893美元24,126，527美元23,781，663美元23,527，
非公认会计原则和解1。损失较低的贷款类别包括仓库借贷贷款、股权基金贷款、贷方融资贷款和住宅抵押贷款。2.ACL除以为投资而持有的贷款和租赁。3.调整后的ACL用于较低损失贷款类别（包括SFR、仓库、Fund Finance和Lender Finance）除以调整后的贷款和为投资而持有的租赁。2025年第三季度收益| 41（千美元）3Q25信贷损失准备金（“ACL”）270,722美元减：较低损失贷款类别的ACL：仓库贷款贷款组合的ACL（4,672）股权基金贷款组合的ACL（914）贷方融资贷款组合的ACL（5,392）单户住宅抵押贷款组合的ACL（2,319）调整后的总较低损失贷款类别的ACL（1）257,425美元的贷款和为投资而持有的租赁24,110，642美元减：较低损失贷款类别：仓库贷款贷款组合（1,770，691）股权基金贷款组合（1,047，768）贷方融资贷款组合（1,435，110）单户住宅抵押贷款（3,093，783）调整后的贷款和为投资而持有的租赁（1）16,763，290美元ACL为贷款和为投资而持有的租赁（2）1.12%调整后ACL不包括SFR贷款1.28%调整后ACL不包括SFR和仓库贷款1.37%调整后ACL为总的较低损失贷款类别调整为调整后的贷款和为投资而持有的租赁（3）1.54%调整后ACL为较低损失贷款类别比率