NewtekOne，Inc.报告2024年第三季度存款、贷款和支付部门每股基本和稀释后普通股增长收益为0.45美元领先2024年第三季度业绩佛罗里达州博卡拉顿，2024年11月6日-NewtekOne，Inc.（纳斯达克：NEWT）报告了截至2024年9月30日的三个月和九个月的财务和经营业绩。截至2024年9月30日止三个月NewtekOne财务摘要•截至2024年9月30日止三个月的净收入为1190万美元，每股收益（“EPS”）为每股基本和稀释后普通股0.45美元；与截至2024年6月30日止三个月的每股基本和稀释后普通股1090万美元和0.43美元相比，每股增长4.7%，而截至2023年9月30日止三个月的每股基本和稀释后普通股为1090万美元和0.43美元。•截至2024年9月30日止三个月的净利息收入为1100万美元；较截至2024年6月30日止三个月的910万美元增长20.9%，较截至2023年9月30日止三个月的810万美元增长35.8%。•截至2024年9月30日，总资产为17亿美元；较2023年12月31日的14亿美元增长21.4%。•截至2024年9月30日，为投资而持有的贷款为9.13亿美元；比截至2023年12月31日的8.061亿美元增长13.3%。•截至2024年9月30日，借款总额为6.558亿美元；较2023年12月31日的6.441亿美元增长1.8%。•截至2024年9月30日止三个月净息差2为3.08%；较截至2024年6月30日止三个月的2.70%增加14.1%，较截至2023年9月30日止三个月的2.60%增加18.5%。•截至2024年9月30日止三个月有形普通股权益（“ROTCE”）回报率1为21.3%；截至2024年6月30日止三个月较21.4%下降0.5%，截至2023年9月30日止三个月较24.9%下降14.5%。•截至2024年9月30日止三个月平均资产回报率（「 ROAA 」）1,2为2.9%；截至2024年6月30日止三个月较2.8%增加3.6%，截至2023年9月30日止三个月则较3.0%减少3.3%。•截至2024年9月30日止三个月的效率2为61.8%；与截至2024年6月30日止三个月的66.3%相比改善6.8%，与截至2023年9月30日止三个月的63.8%相比改善3.1%。• 2024年9月30日，总风险资本比率2为20.5%；较2023年12月31日的19.1%增长7.3%。•一级杠杆比率2于2024年9月30日为13.9%；较2023年12月31日的13.6%上升2.2%。附件 99.11
• Newtek Payments部门，包括Newtek Merchant Solutions（“NMS”）和Mobil Money，截至2024年9月30日止三个月的税前收入为530万美元；比截至2023年9月30日止三个月增长32.5%。• 2024年9月16日，公司完成了本金总额为7500万美元、于2029年到期的8.625%固定利率优先票据（“2029年票据”）（纳斯达克：NEWTH）的注册公开发行。2029年票据获EGan-Jones Ratings Company评级BBB +。• 2024年7月23日，NewtekOne的合资企业Newtek-TSO II Conventional Credit Partners，LP完成了由晨星信息 DBRS评级的1.543亿美元另类商业贷款支持证券化。•于2024年8月11日，公司订立最终协议，将其全资附属公司Newtek Technology Solutions，Inc.（“NTS”）出售给Paltalk, Inc.（纳斯达克：PALT）。如先前所披露，就公司收购Newtek Bank并转型为金融控股公司而言，公司向联邦储备系统理事会作出承诺，将在2025年1月6日之前剥离或终止NTS的活动。因此，该公司报告称，截至2024年9月30日，NTS持有待售。2024年第三季度后亮点•公司维持2024年年度每股基本和稀释后普通股1.85美元至2.05美元的每股盈利预测区间。• 2024年10月21日，公司为其已发行普通股支付了每股0.19美元的季度现金股息。•公司预测2025年年度每股收益预测范围为每股基本和稀释后每股2.00美元至2.25美元。截至2024年9月30日止九个月的NewtekOne财务摘要•截至2024年9月30日止九个月的净收入为3250万美元，每股基本和稀释后普通股每股收益为1.26美元，而截至2023年9月30日止九个月的净收入为3650万美元，每股基本和稀释后普通股每股收益为1.46美元。截至2023年9月30日止九个月的净收入受到1420万美元的所得税优惠的积极影响，即每股基本和稀释后的股份0.59美元。若不计这一所得税优惠，截至2023年9月30日止九个月的每股基本及摊薄后每股收益为0.87美元。1•截至2024年9月30日止九个月的净利息收入为2900万美元；较截至2023年9月30日止九个月的1830万美元增长58.5%。•截至2024年9月30日止9个月的净利息收益率2为2.91%；较截至2023年9月30日止9个月的2.23%增加30.5%。•截至2024年9月30日止九个月ROTCE1为21.2%；较截至2023年9月30日止九个月的29.0%减少26.9%。截至2023年9月30日止九个月的ROTCE受到2023年第一季度所得税优惠的积极影响。•截至2024年9月30日止九个月ROAA1,2为2.9%；较截至2023年9月30日止九个月的3.8%减少23.7%。截至2023年9月30日止九个月的ROAA，受到2023年第一季度所得税优惠的积极影响。•效率比率2截至2024年9月30日止9个月为66.2%；较截至2023年9月30日止9个月的74.1%改善10.7%。• Newtek Payments部门，包括NMS和Mobil Money，截至2024年9月30日的九个月税前收入为1420万美元；比截至2023年9月30日的九个月增长43.4%。Newtek Bank，N.A.财务摘要•截至2024年9月30日，存款总额3为7.457亿美元；较2024年6月30日的6.637亿美元增长12.4%，较2023年12月31日的5.191亿美元存款增长43.7%。•截至2024年9月30日，受保存款约占存款总额的74.6%。•截至2024年9月30日止三个月净息差为5.29%；较截至2024年6月30日止三个月的4.83%增加9.5%，较截至2023年9月30日止三个月的3.53%增加49.9%。附件 99.12
•截至2024年9月30日止三个月ROTCE1为49.3%；较截至2024年6月30日止三个月的48.9%增长0.8%，较截至2023年9月30日止三个月的44.1%增长11.8%。•截至2024年9月30日止三个月ROAA1为6.3%；截至2024年6月30日止三个月较6.4%下降1.6%，截至2023年9月30日止三个月较6.0%上升5.0%。•截至2024年9月30日止三个月的效率比率1为39.4%；较截至2024年6月30日止三个月的42.3%改善6.9%，较截至2023年9月30日止三个月的40.3%改善2.2%。• 2024年9月30日，基于风险的总资本比率为16.8%；较2023年12月31日的22.8%下降26.3%。•一级杠杆率在2024年9月30日为13.3%；较2023年12月31日的16.6%下降19.9%。贷款亮点• SBA7（a）截至2024年9月30日止三个月的贷款结束额为2.453亿美元；比截至2023年9月30日止三个月的SBA7（a）贷款结束额2.18亿美元增长12.5%。•公司预测2024年SBA7（a）贷款结项总额为9.35亿美元，将比2023年增长14.7%。• Newtek银行在截至2024年9月30日的三个月内关闭了3840万美元的SBA 504贷款；比截至2023年9月30日的三个月内关闭的1770万美元SBA 504贷款增加117.0%。• Newtek银行和该公司的非银行贷款子公司在截至2024年9月30日的三个月内关闭了所有贷款产品的3.721亿美元贷款；比2023年同期关闭的2.602亿美元贷款增加了43.0%。首席执行官、总裁兼董事长Barry Sloane评论说：“我们对2024年第三季度在总存款增长、商业存款增长、贷款增长以及电子支付处理部门的增长等领域的财务和运营业绩感到非常满意，这使我们能够实现每股基本和稀释后普通股收益0.45美元，超过了我们之前预测的0.43美元的中点。作为一家金融控股公司运营的前21个月，我们正在继续执行我们的过渡计划，该计划始于2023年1月，当时我们收购了纽约市国家银行。收购这家拥有61年历史的OCC特许银行并从我们之前的业务发展公司结构过渡需要一些时间，但是我们相信我们已经成功地证明，一个季度又一个季度，我们已经能够克服任何障碍。我们的商业模式和财务业绩继续证明，我们提供的商业和金融解决方案，拥有超过二十年的客户接受度和诱人的利润率，可以很容易地克服作为一家规模虽小但正在成长的金融控股公司的相关成本，该公司为所有五十个州的独立企业主提供商业和金融解决方案。Newtek银行拥有9亿美元的资产和超过370名敬业的员工，在继续专注于合规、风险管理和客户服务的同时，它已准备好实现增长。我们认为，纽泰克银行39.4%的低效率比率证明，我们的无分支机构、经纪人、业务发展官员或传统银行家的策略是一种更具成本效益的业务策略。事实上，我们与我们在美国的敬业专业人员一起以更高的效率和能力开展业务，他们每周7天全天候提供摄像头，满足客户的所有需求。我们利用我们认为的尖端技术，包括人工智能的各个方面，来改善我们的员工与客户的界面，我们认为我们的商业模式的全部潜力尚未实现。我们很高兴Newtek Bank能够在ROAA、ROTCE和效率比率方面优于标准行业指标，以及我们之前发布的预测回报。我们相信市场正在认可我们的技术支持的解决方案提供商附件 99.13 1非公认会计原则；非公认会计原则财务指标与最具可比性的公认会计原则指标的对账情况载于本新闻稿随附的财务信息的最后一页。2受监管资产、资本比率、风险加权资产和补充杠杆比率为初步数据，可能随我们向监管机构提交的文件和截至2024年9月30日期间的10-Q表格而发生变化。3报告的存款总额包括在NewteKOne银行持有的关联公司的存款，这些存款通过在NewteKOne的合并财务报表中合并消除。
商业银行业务的方法，因为我们展示了足够多的贷款损失准备金和资本化水平，我们将在2024年第三季度收益电话会议上详细介绍这些情况。”Sloane先生继续说道：“截至2024年9月30日的三个月和九个月，我们的Newtek支付部门（包括NMS和Mobil Money）的税前收入分别比2023年同期增长了32.5%和43.4%。我们认为，这一税前收入增长来自客户对我们整合拥有支付处理器和附属国家特许银行的好处的欣赏。例如，我们有客户希望使用NMS处理付款，因为我们还拥有Newtek银行，并且能够通过Newtek Advantage为客户提供®，实时分析和数据和交易能力都在一个位置，像日常批量退单，退款，特定的卡收费以及ACH，和联邦电线，具有的能力，具有将这些支付直接集成到某些会计软件包。我们目前预计，支付部门将在2024年全年实现1770万美元的税前收入，这将比2023年该部门的税前收入1330万美元有所增加。我们拥有通过我们的专有平台Newtek Advantage为客户提供服务的能力®并提出一个我们认为特别的支付平台。我们相信，在2024年第四季度和整个2025年，我们将继续增加该细分领域的税前收入。我们计划在即将召开的电话会议上讨论这一两位数的增长和业绩。我们相信，我们有能力继续我们的增长轨迹，最重要的是，通过利用我们广泛的业务和金融解决方案以及Newtek优势，履行我们的使命，让我们的客户每天都更加成功®.因此，我们维持2024年每股基本和稀释后普通股1.85美元至2.05美元的盈利指引，并预测2025年每股基本和稀释后普通股盈利指引为2.00美元至2.25美元。”斯隆总结道，“我们对自己的未来感到无比兴奋，因为我们最初的三年增长计划继续全面发展，无需修改。在我们即将召开的财报电话会议上，我们将向投资者和分析师界展示几个重要因素，这些因素将突出我们在风险管理、合规和业务线多样化方面的能力，进一步说明我们的客户群可以使用的差异化产品和解决方案将继续跟踪并证明与NewtekOne开展业务是真正的业务优势。”2024年第三季度电话会议和网络直播讨论2024年第三季度财务业绩的电话会议将于美国东部时间2024年11月7日（星期四）上午8：30由总裁、董事长兼首席执行官Barry Sloane和首席财务官 M. Scott Price主持。请注意，要参加电话会议或网络直播，参与者应在NewtekOne，Inc. 2024年第三季度财务业绩电话会议上在线注册。要接收拨入号码，请参与者至少在通话开始前15分钟进行注册。相应的演示文稿将在NewtekOne，Inc. 2024年第三季度财务业绩电话会议上的NewtekOne网站投资者关系部分的“活动与演示文稿”部分提供。在现场演示后不久，NewtekOne的网站上将提供带有相应演示文稿的电话会议重播，并将提供为期一年的时间。关于股息支付金额和股息时间的说明（如有）仍由公司董事会酌情决定。纽泰科®，你的商业解决方案公司®，是一家金融控股公司，与纽泰克银行和纽泰克的非银行合并子公司一起，提供纽泰克旗下广泛的业务和金融解决方案®品牌给独立企业主。自1999年以来，NewtekOne向我们在所有50个州的独立企业主关系提供了最先进、具有成本效益的产品和服务以及高效的商业策略，以帮助他们增加销售额、控制开支并降低风险。NewtekOne及其子公司的业务和金融解决方案包括：银行业务（Newtek Bank，N.A.）、业务贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、技术解决方案（云附件 99.14
计算、数据备份、存储和检索、IT咨询）、电子商务、应收账款融资和库存融资、保险解决方案、Web服务以及工资和福利解决方案。纽泰克®，NewtekOne®，Newtek Bank，National AssociationTM，Your Business Solutions Company®，Newtek Advantage®以及满足您所有业务需求的一种解决方案®是NewtekOne，Inc.的注册商标。关于前瞻性陈述的说明本新闻稿中的某些陈述属于1995年《私人证券诉讼和改革法案》规则和条例含义内的“前瞻性陈述”。有关公司受监管资产、资本比率、风险加权资产、补充杠杆比率和资产负债表数据的信息由初步估计组成，可能会随着我们向监管机构提交的文件和公司截至2024年9月30日的季度期间的10-Q表格的提交而发生变化。本文中的这些陈述和其他前瞻性陈述基于NewtekOne管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中提出的结果不同。此外，每股收益指引反映了与我们无法控制的事实和情况有关的风险、不确定性和假设，特别是与相关期间的利率、货币政策和当前经济状况有关的风险、不确定性和假设，其中任何一项都可能与我们对适用期间的假设存在显着差异，从而导致我们的实际经营业绩，包括我们的每股收益，与所述指引存在重大差异。请参阅NewtekOne网站（https://investor.newtekbusinessservices.com/sec-filings）和美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上我们向美国证券交易委员会提交的文件中的“关于前瞻性陈述的说明”和标题为“风险因素”的部分。由NewtekOne或代表NewtekOne作出的任何前瞻性陈述仅说明作出这些陈述的日期，NewtekOne不承诺更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述之日后出现的情况或事件的影响。来源：NewtekOne，Inc.投资者关系和公共关系联系人：Jayne Cavuoto电话：（212）273-8179/jcavuoto@newtekone.com 附件 99.15
资产（未经审计）现金和应收银行款项9,688美元15,398美元受限制现金27,92930，919银行计息存款152,805137，689现金和现金等价物总额190,422184，006可供出售债务证券，按公允价值计算23,79032，171持作出售贷款，按公允价值计算242,225118，867持作出售贷款，按最低结算价格计算60,20356，607持作投资贷款，按公允价值计算394,471469，801持作投资贷款，按摊余成本，扣除递延费用和成本后518,489336，305信用损失准备（26,045）（12,574）持作投资贷款，按摊余成本，净额492,444323，731联邦Home Loan银行和联邦储备银行股票3,6083，635应收结算款62,117，62,230合资企业，按公允价值（成本43,321美元和37,864美元）分别为55,75040，859非控制性投资（成本680美元和796美元），分别为740728商誉和无形资产14,79430，120使用权资产3,9925，701递延所得税资产，净额— 5,230服务性资产46,11139，725其他资产62,98456，102分类为持有待售的资产20,519 —总资产1,674，170美元1,429，513美元负债和股东权益负债：存款：无息11,040美元10,053美元有息638,418453，452存款总额649,458463，505借款655,834644，122应付股利5,2374，792租赁负债4,8836，952递延所得税负债净额4,700 —应付参与人款项22,21723，796应付账款，应计费用和其他负债4509237,300与分类为持有待售资产直接相关的负债4,964 —负债总额1,392，3851,180，467股东权益：优先股（每股面值0.02美元；授权20股、20股已发行和流通股）19,73819，738股普通股（每股面值0.02美元；授权199,980股、已发行和流通股分别为26,018股和24,680股）520492 额外实收资本 216,662200，913 NEWTEKONE，INC。及子公司合并财务状况报表（单位：千，每股数据除外）2024年9月30日2023年12月31日附件 99.16
留存收益44,83428，051累计其他综合亏损，扣除所得税31（148）股东权益总额281,785249，046负债和股东权益总额$ 1,674，170 $ 1,429，513 NEWTEKONE，INC。及子公司合并财务状况报表（单位：千，每股数据除外）2024年9月30日2023年12月31日附件 99.17
2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日（经重述）2024年9月30日9月30日，2023（重述）利息收入债务证券可供出售334美元374美元436美元1168美元1083美元贷款和贷款费用28,58826，77323,23280，34660,341其他生息资产2,3492，2063,0686，1776,580总利息收入31,27129，35326,73687，69168,004利息支出存款7,3146，8655,21219，75510,738票据和证券化11,48211，11811,00533，42728,806银行和FHLB借款1,4942，2442,4425，49610,127总利息支出20,29020，22718,65958，67849,671净利息收入10,9819，1268,07729，01318,333信用损失准备6,9285，7993,44616，7427,339计提信用损失准备后的净利息收入4,0533，3274,63112，27110,994非利息收入股息收入3743683881,1281，397贷款服务资产重估（1,786）（1,862）（1,951）（5,383）（1,566）服务收入4,9584，6074,60214，92213,304出售贷款净收益25,67522，56413IT支持收入3,3115，1745,37614，25518,456电子支付处理收入11,77712，64511,19235，40932,196其他非利息收入11,62711，4184,85928，55717,808非利息收入总额51,85152，02041,026153，238127,665非利息费用工资和员工福利费用18,90520，79013,72660，20151,173技术服务费用1,7963，4202,7388，62410,007电子支付处理费用4,4385，6934,81714，97714,159专业服务费用3,9292，7433,17011，2379,766其他贷款发放和维护费用4,1323，0151,8369，3916,9和管理成本5,1304，3824,30314，57013,814非利息费用总额38,84740，56431,320120，570108,120税前净收入17,05714，78314,33744，93930,539所得税费用（收益）5,1233，8383,41812，410（5,941）净收入11,93410，94510,91932，52936,480优先股股东股息（400）（400）（400）（1,200）（1,049）普通股股东可获得的净收入11,534美元10,545美元10,519美元31,329美元35,431美元每股收益：基本0.45美元0.43美元0.43美元1.26美元1.46美元稀释后0.45美元0.43美元0。及附属公司综合损益表（未经审核）（单位：千，每股数据除外）截至九个月止三个月止附件 99.18
GAAP与非GAAP财务指标的对账（未经审计）下面提供的信息展示了我们的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。已结束的三个月和九个月期间的比率已根据日历天数进行了年化。核心EPS与GAAP EPS的对账：截至2023年9月30日止三个月截至9月30日止九个月，2023 GAAP EPS调整核心EPS GAAP EPS调整基于净收入的核心EPS基于调整后净收入的Reorg上的离散税收优惠基于调整后净收入的Reorg上的离散税收优惠基于调整后净收入的净收入税前$ 14,337 $ — $ 14,337 $ 30,539 $ — $ 30,539所得税费用（收益）3,418 — 3,418（5,941）14,2448，303净收入10,919 — 10,91936，480（14,244）22,236优先股息（400）—（400）（1,049）普通股股东可获得的净收入$ 10,519 $ — $ 10,519 $ 35,431 $（14,244）$ 21,187基本：普通股股东可获得的收入$ 10,519 $ — $ 10,519 $ 35,431 $（14,244）$ 21,187加权平均基本流通股24,277 — 24,27724，255 — 24,255基本$ 0.43 $ — $ 0.43 $ 1.46 $ 0.59 $ 0.87稀释后普通股股东可获得的收益$ 10,519 $ — $ 10,519 $ 35,431 $（14,244）$ 21,187加权平均稀释后流通股总数24,413 — 24,41324，336 — 24,336稀释后$ 0.43 $ — $ 0.43 $ 1.46 $ 0.59 $ 0.87附件附件 99.19
Newtek Bank与NewtekOne Inc. Non-GAAP措施的对账：Newtek Bank，NA截至三个月和截至九个月的对账（单位：千）2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日（经重述）2024年9月30日9月30日，2023（重述）平均有形普通股本净收益回报率（GAAP）$ 13,484 $ 12,453 $ 8,805 $ 35,338 $ 13,063税后调整无形资产摊销32333599108分子：调整后净收益13,51612，4868,84035，43713,171平均股东权益总额1 110,124103，67881,601104，88477,286扣除：平均商誉和无形资产1,0091，0522,1461，0532,177分母数：有形平均普通股权益1 $ 109,115 $ 102,626 $ 79,455 $ 103,831 $ 75,109平均有形普通股权益回报率1 49.3% 48.9% 44.1% 45.6% 23.4%平均资产回报率分子：净收入（GAAP）$ 13,484 $ 12,453 $ 8,805 $ 35,338 $ 13,063分母数：平均资产1,855，992782,138584，887763,917453，361平均资产回报率1 6.3% 6.4% 6.0% 6.2% 3.9%效率比分子：非利息费用（GAAP）$ 17,006 $ 17,308 $ 11,516 $ 51,747 $ 38,682净利息收入（58.8% 附件 99.1 10
NewtekOne，Inc.截至3个月及截至9个月（美元及股份数目单位：千股）2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日（经重述）2024年9月30日9月30日，2023（重述）平均有形普通股权益回报率分子：净收入（GAAP）11,934美元10,945美元10,919美元32,529美元36,480美元税后无形资产摊销141143279437863分子：调整后净收入12,07511，08811,19832，96637,343平均股东权益总额1274,888258，326229,906257，081224,052扣除：优先股（GAAP）19,73819，73819,73819，73819,738平均普通股股东权益1,255，150238,588210，168237,343204，314扣除：平均商誉和无形资产1 29,72929，88331,48929，89031,860分母数：平均有形普通股权益1 $ 225,421 $ 208,705 $ 178,679 $ 207,453 $ 172,454平均有形普通股权益回报率1 21.3% 21.4% 24.9% 21.2% 29.0%平均资产回报率分子：净收入（GAAP）$ 11,934 $ 10,945 $ 10,919 $ 32,529 $ 36,480分母数：平均资产1,610，8491,551，0091,424，6701,521，4651,294，762平均资产回报率12.9% 2.8% 3.0% 2.9% 3.8%效率比分子：非利息费用（GAAP）$ 38,847 $ 40,564 $ 31,320 $ 174.1% 1 Non-GAAP Reconciliation of NewtekOne，Inc.有形账面价值：NewtekOne，Inc. 2024年9月30日2024年6月30日，2023（重述）每股有形账面价值股东权益总额（GAAP）281,785美元274,002美元242,202美元扣除：商誉和无形资产（GAAP）14,79429，78331,311分子：有形账面价值总额1美元266,991美元244,219美元210,891美元分母：已发行股份总数26,01825，85224,645股每股有形账面价值1美元10.26美元9.45美元8.56股每股普通股有形账面价值总额1美元266,991美元244,219美元210,891扣除：优先股（GAAP）19,73819，73819,738分子：每股普通股有形账面价值1美元247,253美元224,481美元191,153分母：已发行股份总数26,01825，85224,645股每股普通股有形账面价值1美元9.50美元8.68美元7.76美元1非公认会计准则附件