美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
(第15号修正案)
根科船务贸易有限责任公司
(标的公司名称(发行人))
4 Dragon Merger Sub Inc。
(要约人)
A direct first-owned subsidiary of
Diana Shipping Inc.
(要约人的母公司)
(申报人姓名(识别身份为要约人、发行人或其他人))
普通股,每股面值0.01美元
(包括关联优先股购买权)
(证券类别名称)
Y2685T131
(CUSIP证券类别编号)
Ioannis Zafirakis先生
Pendelis 16,Palaio Faliro
希腊雅典J3,17564
30-210-947-0100
(代表备案人获授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话)
附副本至:
| Philip Richter 沃伦·德·维德 科伦·魏登 Fried,Frank,Harris,Shriver & Jacobson LLP 纽约广场一号 纽约,纽约,10004 (212) 859-8000 |
爱德华·霍顿 Seward & Kissel LLP 电池公园广场一号 纽约,NY 10004 (212) 574-1200 |
| ¨ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:
| x | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 | |
| ¨ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 | |
| ¨ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 | |
| x | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如果备案是报告要约收购结果的最终修订,请选中以下框:——
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:
| ¨ | 规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购) | |
| ¨ | 规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购) |
根据附表TO的一般指示G的许可,本附表TO亦为由Diana Shipping Inc.(要约人的母公司)于2025年7月17日提交的附表13D的第24号修订(本“修订”)(并于2025年7月31日、2025年9月30日、2025年11月24日、2026年1月13日、2026年1月16日、2026年3月10日、2026年3月23日、2026年4月13日、2026年5月4日、2026年5月7日、2026年5月12日、2026年5月18日、2026年5月19日、2026年5月27日、2026年5月28日、2026年6月1日、2026年6月2日、2026年6月4日、2026年6月8日、2026年6月11日,2026年、2026年6月12日、2026年6月15日及2026年6月16日)(统称经修订的「现行附表13D 」)有关公司普通股。本修正案中使用但未定义的大写术语应具有现行附表13D中赋予它们的含义。本次修订修订了现行附表13D第3、4、6项正文中的披露内容,以更新有关报告人的信息。
| CUSIP编号Y2685T131
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| 1 | 报告人姓名 Diana Shipping Inc. |
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| 2 | 如果是团体成员,请勾选适当的方框 | (a)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b)x |
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| 3 | 仅使用SEC
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| 4 | 资金来源(见说明) WC、BK |
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| 5 | 根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序的复选框
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¨ | ||
| 6 | 公民身份或组织地 马绍尔群岛 |
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| 数量 股份 有利 各自拥有 报告 人 与 |
7 | 唯一投票权 6,264,548.0 |
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| 8 | 共享投票权 0.0 |
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| 9 | 唯一处理能力 6,264,548.0 |
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| 10 | 共享处置权力 0.0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总额 |
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| 12 | 如果第(11)行中的总量不包括某些股份,请勾选复选框(见说明)
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¨ |
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| 13 | ROW中以金额表示的班级百分比(11) 14.4%1 |
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| 14 | 举报人类型(见说明) CO |
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1所有报告的股份均由Diana Shipping Inc.拥有4 Dragon Merger Sub Inc.是Diana Shipping Inc.的全资子公司,该公司根据发行人于2026年5月6日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中报告的截至2026年5月6日已发行在外的43,577,051股普通股(每股面值0.01美元)计算。
| CUSIP编号Y2685T131
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| 1 | 报告人姓名 4 Dragon Merger Sub Inc。 |
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| 2 | 如果是团体成员,请勾选适当的方框 | (a)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(b)x |
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| 3 | 仅使用SEC
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| 4 | 资金来源(见说明) 自动对焦 |
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| 5 | 根据项目2(d)或2(e)要求披露法律程序的复选框
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¨ | ||
| 6 | 公民身份或组织地 马绍尔群岛 |
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| 股份数目 有利 各自拥有 报告人 与 |
7 | 唯一投票权 0.0 |
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| 8 | 共享投票权 0.0 |
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| 9 | 唯一处理能力 6,264,548.0 |
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| 10 | 共享处置权力 0.0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总额 |
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| 12 | 如果第(11)行中的总量不包括某些股份,请勾选复选框(见说明)
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¨ |
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| 13 | ROW中以金额表示的班级百分比(11) 14.4%2 |
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| 14 | 举报人类型(见说明) CO |
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2所有报告的股份均由Diana Shipping Inc.所有。4 Dragon Merger Sub Inc.是Diana Shipping Inc.的全资子公司,该公司根据发行人于2026年5月6日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中报告的截至2026年5月6日已发行在外的43,577,051股普通股(每股面值0.01美元)计算。
| 项目3。 | 资金来源和金额或其他考虑 |
现对现行附表13D项目3进行修正和补充,以增加以下内容:
本修正案第4项所列信息以引用方式并入本文。
| 项目4。 | 交易目的 |
现对现行附表13D项目4进行修正和补充,以增加以下内容:
2026年6月17日,报告人向发行人董事会提交了一份修订提案(“6月要约函”),以每股总隐含价值27.34美元收购报告人尚未拥有的所有已发行和流通普通股,其中包括24.80美元现金加上一股Diana普通股,隐含价值基于截至2026年6月16日止30天的每股Diana股票的成交量加权平均价格2.54美元(“拟议交易”)。
这一修订后的报价代表:
-较股份于2025年11月21日(即报告人提出初步收购建议前最后一个交易日)的收市价溢价53%;
-基于VesselsValue提供的船舶估值,发行人的每股净资产值(“NAV”)溢价6%;以及
-较该股2026年6月16日收市价23.51美元溢价16%。
6月要约函的副本作为附件(a)(5)(T)附后,并以引用方式并入本文。
6月要约函不具约束力,在最终协议签署和交付之前,报告人与发行人之间目前不存在或将创建任何有关6月要约函、拟议交易或任何其他交易的协议、安排或谅解。报告人可随时修订、追求或选择不追求建议交易,更改建议交易的条款,包括建议交易的价格或条件;或采取行动以促进或增加建议交易完成的可能性。
拟议交易将导致附表13D第4项(a)至(j)条规定的一项或多项行动,包括涉及发行人的特别公司交易、发行人目前董事会或管理层的变动、根据1934年《证券法》终止股份登记以及发行人的一类证券从纽约证券交易所退市。报告人可在任何时间及不时制定有关发行人及股份的其他计划或建议,或可能涉及一种或多种交易类型或具有附表13D第4项(a)至(j)段所述的一种或多种结果的任何其他行动。
就向发行人提交6月份要约函而言,报告人发布了作为附件(a)(5)(U)随附的新闻稿,该新闻稿以引用方式并入本文。
| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
现对现行附表13D项目6进行修正和补充,增加如下内容:
本修正案第4项所列信息以引用方式并入本文。
附表TO的要约收购声明的第15号修订(本“修订”)修订和补充于2026年5月4日向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约收购声明(因其可能会不时进一步修订或补充,“附表TO”),就根据马绍尔群岛法律组建的公司4 Dragon Merger Sub Inc.(“买方”)和根据马绍尔群岛法律组建的公司(“戴安娜”)的直接全资子公司Diana Shipping Inc.提出的现金要约收购(“要约”),购买根据马绍尔群岛法律组建的公司根科船务贸易有限责任公司(“Genco”)的所有已发行普通股(每股面值0.01美元)(“普通股”)(包括相关的优先股购买权(“权利”,连同普通股,“股份”),由Genco和作为权利代理人的Computershare Inc.(可能会不时进一步修订或补充)根据日期为2025年10月1日的股东权利协议(可能会进一步修订或补充)发行,但Genco以每股24.80美元的价格持有的库存股份除外,根据日期为2026年5月4日的购买要约(可能会不时修订或补充,“购买要约”)和相关的转递函(可能会不时修订或补充,“转递函”)中规定的条款和条件,以现金净额向卖方支付,不计利息并减去任何必要的预扣税款,其副本分别作为附件(a)(1)(a)和(a)(1)(b)附于附表TO。
除本修正案另有规定外,附表TO所列资料保持不变。正在提交本修正案,以反映如下所反映的某些更新。此处使用但未另行定义的大写术语具有购买要约或附表TO(如适用)中赋予的含义。你应阅读本修正案连同附表TO和购买要约。
项目1至9和项目11。
购买要约中题为“要约的背景;与Genco的其他交易”的部分以及附表TO的项目1至9和项目11,在这些项目通过引用纳入购买要约中包含的信息的范围内,现对该部分进行修订和补充,在该部分末尾增加以下段落:
“2026年6月17日,戴安娜向Genco董事会提交了一份修订提案,以每股27.34美元的总隐含价值收购戴安娜尚未拥有的所有已发行和流通普通股,其中包括24.80美元现金加上一股戴安娜普通股,隐含价值基于截至2026年6月16日的30天内每股戴安娜股票的成交量加权平均价格2.54美元(“6月要约函”)。6月份的要约函要求Genco董事会推迟原定于2026年6月18日举行的Genco股东年会,以便Genco董事会与戴安娜进行接触,并让Genco股东有足够的时间适当评估这一修订后的提案。
戴安娜打算准备并向SEC提交一份F-4表格的登记声明,内容涉及修订提案标的戴安娜的股份。修改后的提案以本登记声明的效力为准。”
项目12。展览。
现对附表TO第12项进行修正和补充,增加下列展品:
| 附件编号 | 说明 | |
| (a)(5)(t) | 黛安娜船舶公司日期为2026年6月17日的要约函。 | |
| (a)(5)(u) | 2026年6月17日黛安娜船舶新闻稿。 |
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2026年6月17日
| Diana Shipping Inc. | ||
| 签名: | /s/Ioannis Zafirakis | |
| 姓名: | Ioannis Zafirakis | |
| 职位: | 总裁 | |
| 4 Dragon MERGER SUB INC. | ||
| 签名: | /s/Ioannis Zafirakis | |
| 姓名: | Ioannis Zafirakis | |
| 职位: | 秘书 | |