附件 99.1
表格51-102F3
材料变化报告
| 项目1: | 公司名称及地址 |
Skeena Resources Limited(“公司”)
套房2600 – 1133 Melville Street
不列颠哥伦比亚省温哥华
V6E 4E5
| 项目2: | 材料变更日期 |
2026年4月10日
| 项目3: | 新闻发布 |
公司于2026年4月10日通过GlobeNews的设施发布了一份描述重大变化的新闻稿。一份副本已在SEDAR +上的公司简介下提交,网址为www.sedarplus.ca。
| 项目4: | 材料变更摘要 |
2026年4月10日,公司宣布完成先前宣布的发行(“发售”)本金总额为7.5亿美元、于2031年到期的8.500%优先有担保票据(“票据”)。
| 项目5: | 材料变更的完整说明 |
5.1材料变更的完整说明
2026年4月10日,公司宣布结束先前宣布的发行本金总额为7.5亿美元的票据。该票据将于2031年到期,前两年不可赎回,每半年付息一次。
就此次发行而言,公司与Orion及其若干关联公司(“融资”)注销并置换其2亿美元黄金流(“黄金流”)下的3.5亿美元未提取优先担保贷款和成本超支融资。在原有融资结构下,公司保留了合同灵活性,可以在不受处罚的情况下终止这两项融资。由于这两项设施仍未提取,公司将不会因注销而产生注销费用。
公司拟将出售票据所得款项总额用于:
| · | 1.84亿美元回购金流股份66.67%股份; |
| · | 将9,400万美元存入利息储备账户的18个月票据的预付利息,相当于票据的前三次半年期利息支付;和 |
| · | 通过支付账户支持Eskay Creek的剩余建设,用于一般公司用途,以及与发行票据相关的费用,使用约4.7亿美元的剩余资本。 |
5.2重组交易的披露
不适用
| 项目6: | 对National Instrument 51-102第7.1(2)或(3)款的依赖 |
不适用
| 项目7: | 遗漏信息 |
未因属于保密信息而遗漏任何信息。
| 项目8: | 执行干事 |
本公司以下执行人员知悉本报告披露的重大变动,可按以下方式联系:
安德鲁·麦克里奇
首席财务官
电话:(604)558-7687
| 项目9: | 报告日期 |
2026年4月20日