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EX-99.1 2 tm2612322d1 _ ex99-1.htm 展览99.1

 

附件 99.1

 

表格51-102F3

材料变化报告

 

项目1: 公司名称及地址

 

Skeena Resources Limited(“公司”)

套房2600 – 1133 Melville Street

不列颠哥伦比亚省温哥华

V6E 4E5

 

项目2: 材料变更日期

 

2026年4月10日

 

项目3: 新闻发布

 

公司于2026年4月10日通过GlobeNews的设施发布了一份描述重大变化的新闻稿。一份副本已在SEDAR +上的公司简介下提交,网址为www.sedarplus.ca。

 

项目4: 材料变更摘要

 

2026年4月10日,公司宣布完成先前宣布的发行(“发售”)本金总额为7.5亿美元、于2031年到期的8.500%优先有担保票据(“票据”)。

 

项目5: 材料变更的完整说明

 

5.1材料变更的完整说明

 

2026年4月10日,公司宣布结束先前宣布的发行本金总额为7.5亿美元的票据。该票据将于2031年到期,前两年不可赎回,每半年付息一次。

 

就此次发行而言,公司与Orion及其若干关联公司(“融资”)注销并置换其2亿美元黄金流(“黄金流”)下的3.5亿美元未提取优先担保贷款和成本超支融资。在原有融资结构下,公司保留了合同灵活性,可以在不受处罚的情况下终止这两项融资。由于这两项设施仍未提取,公司将不会因注销而产生注销费用。

 

公司拟将出售票据所得款项总额用于:

 

· 1.84亿美元回购金流股份66.67%股份;

 

·  将9,400万美元存入利息储备账户的18个月票据的预付利息,相当于票据的前三次半年期利息支付;和

 

  ·  通过支付账户支持Eskay Creek的剩余建设,用于一般公司用途,以及与发行票据相关的费用,使用约4.7亿美元的剩余资本。

 

5.2重组交易的披露

 

不适用

 

 

 

 

项目6: 对National Instrument 51-102第7.1(2)或(3)款的依赖

 

不适用

 

项目7: 遗漏信息

 

未因属于保密信息而遗漏任何信息。

 

项目8: 执行干事

 

本公司以下执行人员知悉本报告披露的重大变动,可按以下方式联系:

 

安德鲁·麦克里奇

首席财务官

电话:(604)558-7687

 

项目9: 报告日期

 

2026年4月20日