图表4.2

【注意事项】

除非存管信托公司的授权代表纽约公司（“DTC”）向该公司或其代理人出示本证书，以便登记转让、兑换或付款，否则所签发的任何证书均以CEDE&CO.的名义或按DTC授权代表的要求以其他名义登记（任何付款均按DTC授权代表的要求支付给CEDE&CO.或其他实体）由任何人或以其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本合同的任何行为都是错误的，因为本合同的注册所有人CEDE&CO在本合同中拥有权益。

注册编号。

富国银行集团公司

中期方案预算注，系列P

自发行日期起计9个月或以上到期

与2027年8月16日到期的10年期固定到期掉期利率挂钩的票据

Wells Fargo&Company，一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司（以下简称“公司”，该术语包括以下简称“契约”下的任何继承公司），就所收到的价值而言，兹承诺于2027年8月16日（“声明到期日”）向CEDE&Co.或注册受让人支付本金金额（美元），并自8月16日起支付利息，2017年或自已于每年2月16日、5月16日、8月16日及11月16日按季支付或妥为拨备利息的最近付息日起计，自2017年11月16日起及于到期时（各为“付息日”），按下文指明的年利率计算，直至本协议本金支付或可供支付为止。如此应付的利息，以及在任何付息日准时支付或妥为订定的利息，将会按照契约的规定，在该付息日之前的下一个付息日的正常记录日期收市时，支付予以其名义登记该证券（或一项或多于一项先前证券）的人。付息日的正常记账日为付息日前一个工作日。如付息日并非营业日，则该证券的利息须于该营业日的翌日支付，其效力及效力犹如于该付息日支付一样，而无须就该延迟支付任何利息或其他付款。营业日指除星期六或星期日外，既非法定假日，亦非银行机构获法律或规例授权或规定于纽约关闭的日子。

除下文所述的第一个付息日外，在每个付息日，将支付自紧前一个付息日起至紧前一个付息日止并包括该日在内的期间的利息。该期限简称为“利息期限”。第一个利息期间将

于2017年8月16日开始并包括在内，于2017年11月15日结束并包括在内。此证券的利息将按360天十二岁那年30天几个月。

本证券将适用的利率（a）于首八个利息期间（直至及包括截至2019年8月15日止的利息期间）将相等于年利率4.00厘及（b）于2019年8月16日或之后开始的所有利息期间将由本证券的计算代理人（“计算代理人”）厘定，并将相等于该等利息期间的利息厘定日期的10年期恒定到期掉期利率。

于2019年8月16日或之后开始的利息期间的“利息厘定日期”将为该等利息期间首日前两个美国政府证券营业日。“美国政府证券营业日”是指除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部因从事美国政府证券交易而全天关闭的一天以外的任何一天。

“10年期不变期限掉期利率”或“10年期CMS利率”，是指对于任何一个利率确定日期，“美元ICE掉期利率”，该利率将以指定期限为10年的美元掉期的利率，以百分比表示，出现在路透社页面<ICESWAP1>（或其任何后续页面）截至纽约市时间上午11:00，在该利率确定日期。

如果此时该利率未出现在路透页面<ICESWAP1>（或其任何后续页面），计算代理应根据CMS参考银行在该利率确定日纽约时间上午11:00左右提供的中期市场半年期掉期利率报价，确定相关利率确定日的10年期CMS利率。计算代理人将要求各CMS参考银行在纽约市的主要办事处提供其利率的报价，以及

CMS参考银行指由计算代理人全权酌情于纽约市银行间市场选择的五家领先掉期交易商

“中期市场半年期掉期利率”指于任何利率厘定日期，以30/360日计算的半年期固定利率段的投标及要约利率的平均值，以固定换浮动美元利率掉期交易为基准，年期相等于自该利率厘定日期起计10年的指定期限，并以CMS代表金额与在掉期市场上信誉良好的认可交易商进行，条件是

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浮动期按实际/360天计算，相当于指定期限为3个月的美元伦敦银行同业拆放利率。

CMS代表金额指由计算代理人全权酌情厘定于有关时间在有关市场就单一交易具有代表性的金额

计算代理人应根据本证券持有人的要求，提供当时有效的利率，如确定利率，则提供下一个利息期间生效的利率。在没有明显错误的情况下，计算代理的所有计算对于所有目的都是决定性的，并对本公司和本协议的持有人具有约束力。计算代理人在确定适用于本证券的利息后，应立即将每一项确定通知付款代理人。Wells Fargo Securities，LLC最初将担任计算代理。经受托人书面同意，公司可以指定继承人计算代理人。

任何未按时支付或未妥为订定的利息，将随即在上述常规记录日期停止支付予持有人，并可在受托人厘定的支付该等拖欠利息的特别记录日期结束营业时，支付予以其名义登记该证券（或一项或多于一项先前证券）的人，该等通知须在该特别记录日期前不少于10天给予该系列证券的持有人，或须在任何时间以不抵触该系列证券可在其上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，而该等通知亦须在该交易所所规定的通知后发出，而所有该等通知均须在该契约中更充分地提供。

本证券的利息将以公司在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的办事处或代理机构可立即动用的资金支付，以支付时的美利坚合众国硬币或货币作为偿付公共和私人债务的法定货币；但条件是，根据公司的选择，利息的支付方式可以是寄给有权领取利息的人的支票，寄往该人在证券登记册上的最后地址，或者电汇到该人指定的账户。到期时，本证券的本金和利息将在公司在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的办事处或代理机构出示本证券时支付。尽管如此，只要这种证券是以保存人的名义登记的全球证券，就将通过电汇立即可用的资金向保存人支付这种证券的本金和利息。

本证券于2027年8月16日前无须根据本公司的选择赎回或根据本公司持有人的选择偿还。这一担保不享有任何偿债基金。

兹提述本担保书反面所载的本担保书的进一步条文，而就所有目的而言，该等进一步条文的效力，犹如在本处所载的一样。

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除非本担保书反面所指的受托人或其正式授权的代理人已根据本担保书反面所指的契约以人手签署方式签立，否则本担保书无权享有本担保书下的任何利益，或为任何目的而属有效或有义务的。

【本页其余部分故意留空】

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本公司已安排在其法团印章下妥为签立本文书，以昭信守。

日期:

【印章】

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【说明的反面】

富国银行集团公司

中期方案预算注，系列P

自发行日期起计9个月或以上到期

与2027年8月16日到期的10年期固定到期掉期利率挂钩的票据

本证券是本公司与花旗银行（N.A.）作为受托人（在此称为“受托人”，其术语包括契约项下的任何继任受托人）之间，根据日期为1999年7月21日并不时修订或补充的契约（在此称为“契约”）发行及将以一个或多个系列发行的本公司证券（在此称为“证券”，现提述该契约及其所有补充契约，以陈述本公司、受托人及该等证券持有人在该契约下各自的权利、权利限制、责任及豁免权，以及该等证券须予认证及交付的条款。本证券为本公司指定为中期票据P系列之一的证券，该系列限于本金总额为25,000,000,000美元或等值的一种或多种外币或综合货币。本系列证券将按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可于不同时间到期，可于不同时间赎回或根本不可赎回，可于不同时间或根本不可根据持有人的选择偿还，并以不同货币计值。

契约第十六条不适用于本担保书。

契约第十七条适用于本担保书。

该等证券只可以注册形式发行，不设票券，并将以（a）记账由一个或多个全球证券代表的证券记录在帐面记录由保存人或（b）以实益拥有人或其代名人的名义发行和登记的凭证式证券所维持的制度。

本公司同意，在法律允许的范围内，不对本证券持有人自愿要求任何有关高利贷利率的法律的好处。

违约事件

“违约事件”（event of default），每当在此就本系列证券使用时，指下列任何一项事件（不论该违约事件的原因为何，亦不论该违约事件是否根据任何法院的任何判决、判令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规例而属自愿或非自愿或由法律实施）:

（1）在本系列的任何证券到期及须予支付时，在支付该等证券的利息方面失责，而该失责行为持续30天；或

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（2）本系列任何证券的本金到期时没有支付，而该失责行为持续30天；或

（3）没有履行或违反公司在该债权证内的任何契诺或保证（契诺或保证除外，而该等契诺或保证的履行或违反是在该债权证第501条的其他地方特别处理的，或该等契诺或保证已明确包括在该债权证内，而该等契诺或保证是纯粹为本系列证券以外的一系列证券的利益而作出的），及该等失责或违约行为持续90天，而该等失责或违约行为已由受托人以挂号或核证邮件向公司发出，或由本系列未偿还证券本金额最少25%的持有人向公司及受托人发出书面通知，指明该等失责或违约行为，并规定该等失责或违约行为须予补救，并述明该等通知乃契约项下的“失责通知”或

（4）除该契约第1008条另有规定外，该公司没有遵守及履行该契约第1005条所载的契诺；或

（5）具有司法管辖权的法院作出以下记项:（a）在根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或相类法律进行的非自愿案件或法律程序中就公司作出的济助判令或命令，或（b）裁定公司破产或无力偿债的判令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律就公司或就公司提出的寻求接管、无力偿债或清盘的呈请，或委任一名接管人、清盘人，该公司的受托人或相类人员，或命令将该公司的事务清盘或清盘，以及将任何该等判令或命令继续有效，而该等判令或命令并无搁置，并已连续有效60天；或

（6）公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或相类法律，或根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或相类法律，或根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或相类法律，就破产或无力偿债作出裁决的任何其他案件或法律程序，在公司董事会同意该项委任后，根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或相类法律，为公司委任接管人，或在任何适用的联邦或州破产、无力偿债、接管、清算或类似法律规定的非自愿案件或程序中，在该公司同意该法令或命令后，就该公司订立有关济助的法令或命令。

如第（1）、（2）、（5）或（6）款所指明的失责事件发生并持续发生，则本系列证券的本金可按契约所规定的方式及效力宣布到期及须予支付。为免生疑问，如第（3）或（4）款所指明的失责事件发生及持续，则本系列证券的本金不得宣布为到期及须予支付。

修改和放弃

该契约准许（其中所规定的若干例外情况除外）该契约的修订及该公司的权利及义务的修改，以及每一系列证券的持有人的权利，在任何时间受该公司及

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受托人在所有系列的未偿还证券的本金的过半数持有人同意的情况下，作为一个类别共同行事。该契约亦载有条文，容许所有系列证券的本金总额过半数的持有人，在受该契约若干条文影响而尚未清偿时，代表该系列所有证券的持有人，以一类别的身分共同行事，豁免公司遵守该契约的该等条文。契约项下的若干过往违约及其后果，可由每一系列证券在未偿还时的本金额过半数的持有人，代表该系列所有证券的持有人，根据契约豁免。本担保品持有人的任何此种同意或放弃对此种担保品持有人以及本担保品和在本担保品转让登记时或以本担保品作为交换或代替本担保品而发行的任何担保品的所有未来持有人均具有决定性和约束力，不论是否在本担保品上注明此种同意或放弃。

失败

该契约第403条及第15条，以及该契约第401（1）（b）条第（ii）款有关（a）该项保证的全部债项及（b）某些限制性契诺及某些失责事件在公司符合该等契诺所载的某些条件后，在任何时间失效的条文，均不适用于该项保证。契约第401条的其余规定应适用于本担保书。

核准面额

这种证券只能以登记的形式发行，没有面额为1000美元或超过1000美元的任何数额的优惠券。

转让的登记

在向本公司在明尼苏达州明尼阿波利斯市的办事处或代理机构妥为出示本证券转让登记证明后，本系列的新证券或有价证券将按契约的规定，在不违反契约规定的限制和下述限制的情况下，以与本证券相同的条款，以等额本金总额的核准面额发行给受让人，作为交换，不收取任何费用，但与此相关的任何税收或其他政府收费除外。

只有在（x）保管人通知公司它不愿意或不能继续作为这种证券的保管人，或者如果保管人在任何时候不再是根据经修订的1934年《证券交易法》登记的结算机构，并且在公司收到这种通知或意识到这种无资格之后90天内没有任命继任保管人的情况下，这种证券才能以登记形式交换为最终证券，（y）公司全权酌情决定本保证可交换为注册形式的最终证券，并将此通知受托人或（z）就本保证所代表的证券而言，已发生并仍在继续的失责事件。如果这一证券根据前一句可交换，则应可交换为注册形式的最终证券，利率相同，发行日期、规定到期日和其他条件相同，核准面额总额相同。

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除非由保存人作为一个整体转让给保存人的一名被提名人，或由保存人的一名被提名人转让给保存人或保存人的另一名被提名人，或由保存人或任何此种被提名人转让给保存人的继承人或此种继承人的被提名人，否则不得转让本担保。除上文另有规定外，本全球证券的实益权益拥有人将无权收取以最终形式交付的证券，亦不会因契约项下的任何目的而被视为本全球证券的持有人。

在妥为出示本保证以登记转让前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人，就任何目的而言，不论本保证是否逾期，均可将以其名义登记本保证的人视为本保证的拥有人，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的义务

除本担保书另有规定外，本担保书及本担保书的任何提述，均不得改变或损害本公司按本担保书订明的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本担保书的本金及利息的绝对及无条件义务。

没有个人追索权

本担保书的本金或利息的支付，或基于本担保书或本担保书的其他任何申索，或基于本担保书或本担保书的任何补充担保书或本担保书的任何申索，均不得向公司或任何后继法团的法团、股东、高级人员或董事（不论是否凭借任何章程、法规或法律规则）追讨，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，所有该等法律责任因接受本条例及作为发出本条例的代价的一部分而获明文免除及解除。

定义术语

除非本担保书另有规定，否则在本担保书中使用的所有术语均具有在本担保书中赋予它们的含义。

管辖法律

本担保书应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，而不考虑法律冲突的原则。

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缩略语

下列简称，在本文书正文中使用时，应当理解为完全按照适用的法律、法规的规定写成:

另外的缩写也可以使用，尽管不在上述列表中。

对于所收到的价值，以下签名者在此出售并转让给

（请打印或键入受让人的姓名和地址，包括邮政编码）

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富国银行和公司的内部担保，并在此不可撤销地构成和指定律师转让公司账簿上的上述担保，并在房地内享有完全的置换权。

日期:

注意:本转让书上的签名必须与每一份文书正文上所写的姓名相符，不得改动、扩大或作任何改动。

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