由Urgent.ly公司根据1933年《证券法》第425条提交，根据1934年《证券交易法》视同根据14a-12提交，标的公司：Otonomo Technologies Ltd.委员会文件编号：001-40744日期：2023年9月27日移动服务平台投资者日2023年9月27日1
保密和披露本演示文稿仅供参考。除非且直至紧急向证券交易委员会公开提交此演示文稿，否则未经紧急事先书面同意，不得全部或部分复制或重新分发此演示文稿。Urgendly、Otonomo或其任何董事、高级职员、雇员、财务顾问、法律顾问或其他代表均未就本演示文稿所载资料或与本演示文稿有关的任何口头陈述，或就上述内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证。本演示文稿中的信息以及与本演示文稿相关的任何口头陈述可能会发生变化，并不是为了包罗万象，也不是为了包含一个人在考虑对Urgendly或Otonomo进行投资时可能希望获得的所有信息，也不是为了构成对Urgendly或Otonomo进行任何投资决策的基础。这种介绍既不构成关于任何证券的建议，也不构成建议。您应在您认为必要的范围内咨询您自己的法律、监管、税务、商业、财务和会计顾问，并且必须做出您自己的决定，并对紧急或奥托诺莫的投资和合并以及本演示文稿中提及的任何其他交易进行您自己的独立投资和分析。本演示文稿及与本演示文稿有关的任何口头陈述均不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，或在与合并有关的任何司法管辖区内邀请任何代理人、投票、同意或批准，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在该要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区内出售证券。如果这种分发或使用违反当地法律或条例，则本演示文稿不打算分发给任何法域的任何人或由其使用。前瞻性陈述-本演示文稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。这些陈述是根据Otonomo和Urgendly管理层目前的计划、估计和预期，并根据历史结果和趋势、当前状况和潜在的未来发展，受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异。列入前瞻性陈述不应被视为表示这种计划、估计和期望将会实现。“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”、“估计”等词语，以及在讨论未来计划、行动或事件时使用的类似内容的词语和术语，都可以识别前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关拟议交易预计完成时间的陈述；各方在考虑各种完成条件的情况下完成拟议交易的能力；拟议交易的预期收益；合并后公司的竞争能力和地位；以及上述任何假设的陈述。可能导致实际结果与Otonomo和Urgendly的计划、估计或预期存在重大差异的重要因素可能包括但不限于：（一）拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对Otonomo和Urgendly的业务以及Otonomo交易证券的价格产生不利影响；（二）拟议交易完成时间的不确定性，以及可能无法满足完成拟议交易的条件，包括获得股东批准；（三）拟议交易可能涉及意外费用，（iv）拟议交易的公告、待决或完成对Otonomo或Urgendly保留和雇用关键人员以及与Otonomo或Urgendly有业务往来的客户、供应商和其他人保持关系的能力的影响，或对Otonomo或Urgendly的经营业绩和一般业务的影响；（v）Otonomo或Urgendly各自的业务可能因拟议交易的不确定性和管理层对拟议交易的关注中断而受到影响；（vi）与拟议交易或其他相关的任何法律诉讼的结果，或拟议交易的影响；（vii）Otonomo或Urgendly可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（viii）任何事件的发生， 可能导致合并协议和拟议交易终止的变化或其他情况；（ix）拟议交易待决期间可能影响Otonomo或Urgendly寻求某些商业机会或战略交易的能力的限制；所有权和机密2
前瞻性陈述（续）-（x）Otonomo或Urgently可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险，或所需的政府和监管批准可能会延迟拟议交易的完成，或导致施加可能会降低拟议交易的预期收益或导致各方放弃拟议交易的条件；（xi）拟议交易或其他商业机会的预期收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，监管、经济、竞争和技术变革；（十三）Otonomo和交易完成后可能无法按预期进行整合的风险，或合并后的公司可能无法实现预期的增长前景和协同效应，以及与整合合并后公司现有业务相关的潜在延迟、挑战和费用的风险，汇率和利率波动以及与在当地和国际上做生意有关的风险；（十五）新冠疫情对Otonomo和Urgendly的商业和总体经济状况的影响；（十六）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或爆发战争或敌对行动，以及Otonomo和Urgendly对上述任何因素的反应。Urgendly提交给美国证券交易委员会（简称“SEC”）的文件中列出了可能影响其未来业绩的其他因素，包括Urgendly在经修订的S-4表格上的登记声明，以及提交给SEC的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。尤其是，请参阅Urgendly在S-4表格上的注册声明中题为“风险因素”的部分。其他可能影响Otonomo未来业绩的因素在提交给SEC的文件中列出，包括Otonomo最近提交的20-F表格年度报告、6-K表格当前报告，以及提交给SEC的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。请特别参阅Otonomo在截至2021年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下的项目3D。上述以及上述证交会文件中所述的风险和不确定性并不是排他性的，有关Otonomo和Urgendly及其各自业务的进一步信息，包括可能对其各自业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的因素，可能会不时出现。敦促读者在评估这些前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，不要过分依赖任何前瞻性陈述。读者还应仔细查看Otonomo和Urgendly不时向SEC提交的其他文件中描述的风险因素。本演示文稿中的前瞻性陈述仅在本演示文稿发布之日发表。除法律要求外，Otonomo和Urgendly不承担以任何理由更新或修改这些前瞻性陈述的义务，即使将来有新的信息可用。附加信息-关于拟议的交易，Urgendly已向SEC提交了一份S-4表格的登记声明，SEC已于2023年9月8日宣布该声明生效，其中包括Otonomo关于拟议交易的代理声明（不时修订或补充，“代理声明/招股说明书”）。代理声明/招股说明书已发送给Otonomo的所有股东。投资者和证券持有人应阅读OTONOMO和EACH EACH EACH FILD AND URGENTLY WITH THE SEC FILD AND DOCUMENTS INNECION WITH THE PROPOSED TRANSACTION OR INCORPORATED BE REFERENCE THEREIN BEUSE THEACAUSE THEACAY THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS IN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND投资者和股东可以从SEC网站www.sec.gov免费获得一份委托书/招股说明书以及其他包含有关Otonomo和Urgently的重要信息的文件。Otonomo在www.Otonomo.com（“投资者”部分）免费提供其向SEC提交或提供的材料的副本。预测的使用-本演示文稿中的财务预测、估计和目标是基于假设的前瞻性陈述，这些假设固有地受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多超出了Urgendly和Otonomo的控制范围。虽然所有的财务预测、估计和目标都必然是推测性的， Urgently and Otonomo认为，随着预测、估计或目标距离编制之日越远，编制预期财务信息涉及的不确定性就越大。预测、预期或目标结果所依据的假设和估计具有内在的不确定性，并受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与财务预测、估计和目标中所载的结果大不相同。在此列报中列入财务预测、估计和目标不应被视为表明紧急和奥托诺莫或其代表认为或认为财务预测、估计和目标是对未来事件的可靠预测。所有权和保密性3
数据的使用-此处包含的数据来自各种内部和外部来源。列报中的所有市场数据都涉及若干假设和限制，不能保证这些假设的准确性或可靠性。内部估计涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不适当的权重。此外，对于本文所载的任何预测或估计或任何其他信息的合理性或准确性或完整性，均不作说明。此处包含的有关过去性能或建模的任何数据都不表示未来性能。Urgently和Otonomo不承担更新本演示文稿中的信息的义务。商标-紧急和Otonomo拥有或有权使用他们在经营各自业务时使用的各种商标、服务标志和商号。本演示文稿还可能包含第三方的商标、服务标记、商号和版权，这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标记、商品名称或产品，无意也不意味着与Urgendly或Otonomo有关系，或由Urgendly或Otonomo背书或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记、商号和版权可能不带商标、SM、®或©符号，但此类引用无意以任何方式表明Urgently或Otonomo不会根据适用法律在最大程度上主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记、商号和版权的权利。没有要约或邀约----本通讯不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，也不构成任何证券的出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀约或出售在任何司法管辖区是非法的。除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。征集参与者-Otonomo、Urgendly及其各自的董事、执行官、某些雇员和其他人可被视为参与征集与拟议交易有关的Otonomo股东的代理权。证券持有人可以在Otonomo于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的20-F表格年度报告以及与拟议交易有关的代理声明/招股说明书中获取有关Otonomo董事和执行官的姓名、从属关系和利益的信息。所有权和保密性4
INVESTOR DAY Matt Booth，CEO UrGENTLY OVERVIEW Harrison Russell，PLATFORM DEMONSTRATION SVP Partnerships Harrison Russell，Agenda MARKET AND GROWTH Strategy SVP Partnerships Tim Huffmyer，CFO FINANCIAL REVIEW EXECUTIVE Q & A PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 5
关键投资亮点一个领先的移动服务平台，为车队和司机提供紧急快照出色的道路救援，成立客户合作伙伴50 + 2013与蓝筹企业客户合作伙伴建立规模业务HQ Multi-Year Vienna，VA Contracts with Customer Partners近期收入增长和利润率扩张1 Employees（FTE’s）‘20-’22 CSAT Score 4.5 +（满分5分）242（Q2-23）收入增长由现有合作伙伴和强大的管道推动，加上协同交叉销售进入服务提供商车辆2022收入大全球TAM Drivers 1.88亿美元（同比增长26%）66K +轻资产模式提供灵活性所有权和信心来源：截至2022年5月27日的紧急管理。（1）Per Urgendly’s customer satisfaction scoring platform（CSAT）6
收盘后–经验丰富的董事会和领导团队领导团队董事会成员James M Micali董事长重要的上市公司经验具有良好的价值创造记录的领导能力Matt Booth首席执行官兼董事Ryan Pollock Gina Domanig非执行董事非执行董事25年以上软件经验丰富的清洁技术和技术行业成长期公司成长期公司董事会职位：薪酬委员会董事会职位：审计委员会•提名和公司治理委员会Andy Geisse Suzie Doran非执行董事非执行董事Tim Huffmyer在为软件和技术公司提供咨询方面的丰富经验会计和咨询CFO董事会职位：审计委员会董事会职位：审计委员会25年以上财务工作Ben Volkow Matt Booth非执行董事CEO和董事25年以上软件和技术行业及技术行业25年以上
零交通中断的未来“保护司机，及时协助他们的旅程，并利用技术主动避免可能的问题”OUR MISSION愿景•我们通过我们的专有技术大规模提供卓越的交通协助体验是谁•我们的平台动态匹配车辆紧急？拥有专业服务人员的业主应对不断增长的端到端路边和交通辅助市场PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 8
传统的路边援助效率低下•车辆故障给人带来压力，往往因路边的遗留流程而变得更加复杂高消费水平•该行业尚未数字化，以通过实时更新、提供“挫折”视觉提示和对到达情况的估计来改善消费者体验•北美没有一个占主导地位的服务提供商网络行业分散•由专注于为有限地理区域提供服务的小业主-运营商组成供应•数字协调和聚合服务提供商，这是可靠、可扩展的网络所必需的•依赖于收件人之间的高接触呼叫中心互动，调度员和服务提供商效率低下的Marketplace for •机器学习算法和数据科学引擎可在众多服务中有效优化与利益相关者相关的、环境、地理和其他外生变量•移动性正在扩展，包括更多联网、电动、共享和即将自动驾驶的车辆无法充分服务•技术支持的平台可提供主动诊断各种新移动模式故障问题的能力，并将这些问题与服务专业人员进行大规模和实时匹配的能力PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 9
技术革新汽车服务行业送餐数字化零售体验带来了彻底的转变通过提高短期租赁的透明度和服务，跨全球市场的送餐创造了持久的客户价值移动辅助：紧急产权和保密10
我们启用卓越的移动服务合作伙伴供应客户需求客户合作伙伴服务提供商（50 +合作伙伴）牵引路边原始设备制造商车队电动汽车运营商援助• 12K +服务提供商•多年合同• 66K +参与司机•高度整合•高度分散的车辆故障修理店平台个人商业独立消费者司机经销商MSOs运营商•故障驱动服务1• 239K +美国汽车修理工企业要求PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 111）https://www.statista.com/statistics/436416/number-of-auto-repair-and-maintenance-shops-in-us/
典型的早晨在路上紧急高能见度的路边援助事件每时每刻都在发生PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 12注意：2023年1月30日采取的实时紧急服务请求的快照
平台演示PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 13
我们的软件平台解决的地理空间挑战我们的软件如何应对交通辅助的挑战天气•连接驾驶员和服务提供商的市场通过数字和模拟通信渠道提供车辆模型的供应商位置时间•实时跟踪•实时作业管理和可操作的数据，从交通调度到完成车辆位置服务类型•多渠道消费者和服务提供商的可访问性，包括完全数字化的体验安全质量•广泛的交通辅助能力，包括合作伙伴拖车解决方案、移动维修服务和碰撞服务专利和机密14
Our Market Is Large and Incomplexing Vehicle Miles Traveled（VMT）US National Car Parc（Total Vehicles on the Road）平均车龄12.2年2% 292M 3% 92亿2.87亿89亿2022202420222023 PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 15资料来源：美国能源信息管理局（2023年1月），运输局，
预计市场转型将把模式转向订阅服务（1）全球汽车订阅市场990亿美元以上•对车辆连接平台的OEM投资100美元，使新一波服务和数据服务成为可能90美元80美元•预计这些服务将主要以每订阅70美元的价格提供，到2030年全球市场将增至600亿美元990亿美元50美元40美元•这些连接服务订阅不仅30美元将带来新形式的客户参与，还将推动20美元的重要品牌参与和留存51亿美元10美元0美元•技术平台将是客户20222030年体验交付的关键推动因素年度价值（1）Globe美通社报告（3/14/23）所有权和机密160亿
与Otonomo合并创建独特的移动服务解决方案高度互补和协同组合Otonomo The Floow ●实时联网车辆数据●用于聚合和处理平台的联网评分和检测监控解决方案关键●集成跨OEM、车队、租赁、●渠道无关技术和保险客户基础能力●专有评分算法付费●每英里数据隐私同意管理85 ●司机运动●商业和个人应用●安全监控专有和保密17
借助Otonomo，紧急从联网车辆信号服务提供商提供真实世界的服务道路、驾驶员和车辆症状分析协助服务/请求车辆（直接和间接）处理、评分和预测服务网络车队管理系统平台移动设备一起，紧急和Otonomo可以定位从车辆收集第一个信号，并向消费者提供真实世界的服务——既创造了独特的进入壁垒，又能够将联网协助价值链货币化PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 18
独特的平台和服务解决方案，创建一个有竞争力的护城河，使服务的第一通知能够创造卓越的客户体验驾驶员行为伟大的服务驾驶员评分是车辆问题的预测指标预警信号车辆检测到问题路线分析扁平轮胎高风险路线是车辆问题的预测指标问题的症状发生得早，而且经常发生。我们可以检测、建模和预测车辆问题，并提供物理服务。所有权和保密性19
市场与增长战略20
Key Growth Priorities Growth Strategy Supported by Macro Trends Support Partner Unlock Emerging Connected Vehicle Expand Expand Existing B2B Subscription Services（Revenue Synergies with Incident Business Offering Otonomo/The Floow）Significant Scale in North Global Market Opportunity America；Deployed and Growing（Next Decade）：Global Vehicle Roadside in U.S. Market（2）$ 1000亿+（1）Opportunity $ 250亿Reactive Protive Recurring PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 21（1）https://www.factmr.com/report/5348/vehicle
通过获胜实现收入增长的往绩记录和扩张新兴增长公司2021-2023年初创合作伙伴胜出•美国顶级OEM厂商2018-2020年•顶级租赁公司•顶级车队公司早期初创合作伙伴胜出•美国EV OEM厂商•欧洲豪华OEM厂商•欧洲EV OEM厂商•多家美国保险公司2015-2017年•欧洲EV OEM新服务合作伙伴胜出•顶级租赁公司• B2B订阅厂商•欧洲豪华OEM厂商•顶级车队公司• Class 7 & 8 •领先碰撞维修厂商•顶级售后市场新服务厂商•地图公司•叫车厂商•电动汽车服务新服务厂商•碰撞•事故• SaaS专利&机密22
从现有合作伙伴那里获取重要的新业务新的辅助服务预计将成为推动大众市场采用土地和扩展-OEM 1不断发展的关系-OEM 2运营（在市场）运营（在市场）● 2018 –美国路边援助的多年期合同● 2018-长期美国路边援助● 2019 –经销商软件集成● 2018-经销商软件集成● 2019 – B2B订阅合作● 2021 –软修和物流计划–新车缺少备胎。软修服务和本地物流● 2020 –早期美国合同续签3年● 2021 – B2B订阅合作伙伴● 2020 –合同扩展至加拿大● 2022 –合同更新● 2021-车队/联网车辆– SaaS扩展● 2023 –用于主动服务的联网汽车POC ● 2021 –国际–在墨西哥部署软件当前扩展讨论● 2023 –经销商服务SAAS模块●联网车辆软件层规范，位于联网的当前扩展讨论车辆和当前呼叫中心解决方案之间已完成●车队/联网车辆计划，包括相邻服务，Soft Repair & ● Adjacent Services & Soft Repair Mobile Mechanic ● International –关于全球软件部署的持续讨论● International –与南美和几个欧盟国家就全球软件部署的持续讨论收入类型：•事件•订阅/SAAS •联网车辆所有权和机密23资料来源：截至2022年5月27日的每项紧急管理。
我们的互联车辆服务增长机会更接近零移动中断愿景●优化解决方案，支持商业车队正常运行时间主动+预防性●消费者援助白手套服务●车辆使用和维护●通过优质OEM分析进行试点推动机会定制合作伙伴●与Otonomo/The Floow Reactive Assistance合并●新的用例●传统事故业务●商业车队推动的早期采用，消费者将●优化持续关注盈利能力增加PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 24
转向车辆启动服务紧急有利•车辆健康，服务需要，可以通过算法检测潜在问题，并先发制人地提供服务•联网车辆的销量和市场采用率都出现爆炸性增长•解锁增值的主动和预防性援助形式联网车辆•故障的电动汽车不能由传统的牵引卡车牵引，而是需要专门的平板卡车提供路边援助服务•移动充电是一项专门针对电动汽车的新服务•电动汽车销量将于2025年超过3000万辆2030年，电动汽车将超过7000万辆•尽管自动驾驶汽车（“AV”）可能会减少碰撞次数……•…AV仍将容易受到与传统汽车相同的机械故障和其他路边事件的影响，但将需要专门的移动辅助AV https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/prospects-for-electric-vehicle-deployment PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 25
用例：联网电动汽车的平台驱动辅助PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 26
专有数字平台解决了一项关键的行业需求——由专有技术、算法和数据生态系统支持的车主与服务专业人员相匹配快速发展的汽车市场增加了市场复杂性和对技术的依赖—— EV和AV的采用扩大了服务需求，但突出了Connected Vehicle的机会和Otonomo/FLOOW组合带来迫切的更接近Connected Vehicle的增长——实时互联车辆数据聚合平台直接插入原生汽车数据流摘要新合作伙伴增长和合作伙伴扩展的良好记录—— 50多个客户合作伙伴，拥有强大的管道机会PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 27
财务审查28
•收到的所有批准，以30天的截止期限为准—— SEC宣布S-4将于2023年9月8日生效—— Otonomo股东批准的交易2023年9月18日照片将被替换• Target将于10月底结束交易• Otonomo和The Floow将成为Otonomo的全资子公司，股票代码为“ULY”，Otonomo和Otonomo的股东预计将分别拥有合并后公司约62%和约38%的股份更新：Otonomo的主要统计数据——截至2023年3月31日，Otonomo在英国和以色列有135名员工，低于截至12月31日的225名，2022-700万美元2022年收入-约1亿美元收盘时现金（扣除费用），无债务所有权和机密29
推动盈利增长——土地和扩张战略——利用技术扩大利润率——专注于空白空间和战略关系，只有在可接受的利润率下严格的费用管理我们的——利润率扩张的过往记录——明年盈利前景——运营费用杠杆金融资产轻商业模式—— De Minimis资本支出和投资战略——研发专注于高投资回报率的利润——资本化以抓住市场机会——为有机和无机增长投资提供资金——与Otonomo的互补合并带来约1亿美元现金所有权和机密30
紧急历史财务快照（百万，百分比和CSAT除外）20212022收入$ 148.5 $ 187.6 + 26%毛利（毛利率%）$ 8.4（6%）$ 20.1（11%）+ 139%调度1.3 1.1 + 11%一致客户满意度（CSAT）4.5（满分5）PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 31
历史财务-收入（百万，不包括百分比）收入•收入同比增长+ 26%或+ 39.1美元187.6美元•收入增长46.6美元，主要原因是客户合作伙伴增长26%，增长148.5美元增长的数量/定价以及新客户合作伙伴带来的5.7美元•收入减少（13.5美元）抵消了影响，因为我们不再从事利润较低的业务• 2022年客户合作伙伴从50个增加到58个2021年2022年2021年收入专有和机密32
历史财务–毛利（百万，不含百分比）毛利（毛利率%）25.0美元25% •毛利增长139% 20.1美元，而收入增长26% 20.0美元20% •毛利率增长5%，从2021年的15.0美元+ 139% 15% 6%到2022年的11%增长10.0美元10% 8.4美元•收入优化驱动的增长22年第三季度实现11%，超过5.05%服务提供商成本增长6% •技术推动的增长-0%平台改进推动的增长20212022毛利润毛利率%专有和机密33
近期趋势–专注于推动盈利增长（以百万为单位，不包括百分比）毛利润（毛利润率百分比）10.0美元25% 9.3美元9.3美元•从22年第三季度开始，对毛利润的关注和纪律为9.0美元8.4美元，% 8.0美元20% 21% 7.0美元•通过6.1美元实现利润率扩张19%的收入优化（包括CPI 6.015% 16%的调整），利润率优先于5.0美元，低于传统利润4.0美元10% 3.312% •通过3.0美元的技术平台改进实现成本控制，8% $ 2.05%包括机器学习（ML）和$ 1.0调度算法（DA）$-0% Q2-22Q3-22Q4-22Q1-23 Q2-23 •将通过ML和DA实现额外的改进毛利润率%所有权和保密34
最近的毛利润趋势说明（百万美元，百分比除外）1.921% 9.3美元收入（1.1）5.2美元•一期有所改善•通话费、服务提供商工具中的呼叫中心费用和托管费用期间的通货膨胀增加，•夏季旅行月份和冬季天气期间服务提供商成本最高导致的季节性因素收入优化收入和追加销售•技术平台改进，机器学习和调度算法Q2-22Gross Profit Business Optimization Ops and Support Improvements（1）Service Provider Costs Q2-23 Gross Profit PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 35（1）某些与直接呼叫中心支持相关的人员成本，作为平台认证的一部分，以及技术、主机和平台相关成本
最近趋势-非公认会计原则业务费用（百万，百分比以外）营业费用40080% 368 •调整工作于Q3-22开始35070%影响了304组织的所有职能领域28630060% 27524225050%（1）41% •自Q2-22 20040 % 30% 29% 29% 30% 15030%以来，FTE员工人数减少126（33%）35% •自Q2-22以来，Non-GAAP运营费用占收入的百分比减少10020% 11个百分点5010%-0% •随着技术效率的提高Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23增量运营杠杆将是FTE非GAAP运营支出占收入的百分比（1）专有和机密FTE全职等值。不包括通过与外包人员配置供应商签订的人员配置合同雇用的人员，主要是36人，以提供呼叫中心服务。
最近趋势----非公认会计原则业务损失（百万，百分比以外）20212022 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23总收入$ 148.5 $ 187.6 $ 43.3 $ 52.1 $ 52.0 $ 49.6 $ 44.0收入成本140.11 67.44 0.146.14 3.64 0.33 4.7毛利8.42 0.1 3.36.18.49.39.3营业费用58.27 3.7 19.1 19.2 16.8 19.6 15.4营业亏损（49.8）（53.6）（15.8）（13.1）（8.4）（10.3）（6.1）折旧和摊销0.2 0.3 0.10.10.10.10.10.10.1股票薪酬0.7 0.5 0.10.10.10.10.1交易费用2.0 2.9 0.9 0.11.6 4.7 1.8重组成本0.01.2 0.10.4 0.2 0.0 0.1 Non-GAAP营业亏损（46.9美元）（48.6美元）（14.6美元）（12.4美元）（6.5美元）（5.4美元）（4.1美元）Non-GAAP营业亏损•对利润率的关注和纪律导致季度Non-GAAP营业亏损减少，包括Q2-23比Q2-22改善71% • Non-GAAP运营费用合理化包括减少FTE也有助于减少运营亏损•公司预计Non-GAAP运营亏损将继续减少所有权和机密37运营费用不包括折旧和摊销、基于股票的薪酬、交易成本和重组成本的Non-GAAP费用
为一流的客户合作伙伴提供卓越的服务——持续改善我们4.5分的CSAT评分，并进一步支持我们的客户合作伙伴的品牌通过持续开发Near propriety技术来扩大竞争护城河——专注于进一步的人工智能/机器学习优化，以提高调度效率，并结合Otonomo，提供独特的移动服务解决方案——确保庞大的近期销售渠道，并利用合并后公司的交叉销售机会Focus ——通过向现有的客户合作伙伴交叉销售Otonomo和Urgently产品，专注于收入增长，同时为未来的销售设计组合产品Line of sight to breakeven profitability and cash flow —— Focus margin expansion，Operating Expense leverage results the combined company breakeven/profitability in 2024 PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 38 Per Urgly’s customer satisfaction scoring
谢谢39
问答40
MOBILITY SERVICES PLATFORM INVESTOR DAY September 27,202341
附录42
HISTORICAL FINANCIALS – Balance Sheet（1）（1）Assets June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31,2021 December 31,2021（in thousands）Current assets：Cash and cash equivalents $ 6,357 $ 30,156 $ 11,947 $ 7,730 Restricted cash 1,0501，0501,050 Accounts receable，net 33,96632，75328,86530，452 Prepaid expenses and other current assets 1,0731，2332,1022，105 Total current assets 42,93540，46543,47566，064 Right净额31313131其他非流动资产5381,216468501总资产46,943美元67,814美元45,923美元43,716美元负债、可赎回可转换优先股和股东赤字流动负债：应付账款9,368美元12,023美元7,536美元4,390应计费用22,62422，25413,1229，151应计利息6,6891，12511,0498，784递延收入，流动3491276762流动租赁负债675714740-衍生负债26,566----长期债务的流动部分123,12253，786-2,561流动负债总额193,47197，62328,43617，354递延租金---456长期租赁负债2,120-1,8211，964长期债务，净额-50,20699，44383,606衍生负债-33,36832，765-认股权证负债9,44410，32413,9577，084其他长期负债5,05929392，739负债总额181,780108，529204,775196，224可赎回可转换优先股46,33446，33479,856股东赤字：普通股----额外实收资本 48,48048，40448,3277，161累计赤字（253,666）（247,246）（229,498）（127,732）股东赤字总额（205,186）（198,842）（181,171）（120,571）负债总额、可赎回可转换优先股和股东赤字45,923美元43,716美元
HISTORICAL FINANCIALS – Consolidated Statement of Operations（in thousands，quarter ended quarter ended year ended year ended year except per share（1）（1）June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31，2021年数据）收入43,977美元49,578美元187,589美元148,508收入成本34,71740，319167,442140，095毛利率20,1478，4139,2609，259营业费用：研发16,73312，2523,6683，742销售和营销8751,0725，6474,122运营和支持6,0467，20136,89328，680一般和行政14,12912，8754,7577，480折旧和摊销6272297242营业费用总额73,69958，17115,40819，567营业亏损（6,148）（10,308）（53,552）（49,758）其他收入（费用），净额：利息支出（13,219）（10,951）（31,454）（3,712）利息收入--75衍生负债公允价值变动7,138（111）（4,077）-认股权证负债公允价值变动1,9273，633（5,809）（2,232）认股权证支出（1,047）-（1,009）（705）债务清偿收益--4,913-汇兑收益（亏损）16（11）（88）63其他支出总额，净额（42,430）（6,581）（272）（7,440）所得税前亏损（6,420）（17,748）（95,982）（56,339）所得税准备金---净亏损（6,420）（17,748）$（95,982）$基本和稀释后$（41.48）$（114.66）$（949.36）$（1061.64）加权平均流通股，基本和稀释后154,786154，786101,10253，0684044（1）2023年3月31日和2023年6月30日财务报表未经审计
HISTORICAL FINANCIALS – Cash Flow Statement Quarter End Quarter End Year End Year End Year End Year End Year（千）经营活动产生的现金流量：（1）（1）June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31，2021年净亏损$（6,420）$（17,748）$（95,982）$（56,339）调整净亏损与经营活动所用现金净额的对账：折旧和摊销6272297242使用权资产摊销168169675-获得合同成本摊销2125697443履行合同成本摊销1112116187递延融资费用摊销3583421,388755股票补偿7677494698坏账费用（回收）200-（269）341债务清偿收益（4,913）--衍生工具公允价值变动及认股权证负债（9,065）（3,522）9,8862，232认股权证费用1,047-1,009705非现金利息费用10,7558，72222,002329发行服务普通股认股权证--92-经营资产及负债变动：应收账款1,3873，514（944）（8,488）预付费用及其他流动资产1608693（1,348）其他资产1-（135）（705）应付账款（2,655）4,4873，1461,649应计费用1,4967，2043,8122，225递延租金---（16）递延收入5（287）222113租赁负债（182）（182）（756）-长期负债（250）（4,770）10（237）经营活动所用现金净额（7,738）（1,016）（54,237）（57,214）投资活动产生的现金流量：购买物业，设备和软件-（61）（208）（340）购置无形资产--（16）投资活动所用现金净额-（61）（208）（356）筹资活动产生的现金流量：发行长期债务的收益，贴现净额10,000--56,700循环信贷额度收益---41,075偿还循环信贷额度和定期贷款---（55,325）递延融资费用的退款（支付）（291）-629（4,424）发行可转换票据的收益2,2462，45030,00039，957认股权证的行使收益---51股票期权的行使收益---1718筹资活动提供的现金净额11,9552，45030,64678，052现金、现金等价物和受限制现金的净增加（减少）4,2171，373（23,799）20,482现金，期初现金等价物和受限现金8,7807，40731,20610，724期末现金、现金等价物和受限现金12,997美元8,780美元7,407美元31,2064145（1）2023年3月31日和2023年6月30日财务报表未经审计
GAAP vs. NON-GAAP营业费用对账（百万）年终年度截止Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2021 2022202220222022202220232023 GAAP营业费用$ 58.2 $ 73.7 $ 19.1 $ 19.2 $ 16.8 $ 19.6 $ 15.4 0.2 0.3 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1折旧和摊销0.7 0.5 0.10.10.10.10.10.1股票薪酬费用2.0 2.9 0.9 0.11.6 4.7 1.8交易费用0.01.2 0.10.4 0.2 0.0 0.1重组成本Non-GAAP营业费用$ 55.3 $ 68.8 $ 17.8 $ 18.5 $ 14.9 $ 14.7 $ 13.4产权和机密46
GAAP vs. NON-GAAP营业亏损对账（百万）年终年度截至Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 20212022202220222022202220232023 GAAP营业亏损$（49.8）$（53.6）$（15.8）$（13.1）$（8.4）$（10.3）$（6.1）0.2 0.3 0.10.10.10.10.10.10.10.1折旧和摊销0.7 0.5 0.10.10.10.10.10.10.1 0.1股票补偿费用2.0 2.9 0.9 0.11.6 4.7 1.8交易费用0.01.2 0.10.4 0.2 0.0 0.1重组成本Non-GAAP营业亏损$（47.1）$（48.6）$（14.6）$（12.4）$（6.5）$（5.4）$（4.1）专有和机密47