美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2024年9月
委员会文件编号 001-15106
Petr ó leo BRASILEIRO S.A.-PetroBRAS
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
巴西石油公司-PetroBRAS
（注册人姓名翻译成英文）
Avenida Henrique Valadares，28岁
20241-030-里约热内卢，RJ
巴西联邦共和国
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F
Petrobras宣布结束发行以美元计价的
全球说明和最终结果及
现金要约的结算
巴西里约热内卢– 2024年9月16日– Petr ó leo Brasileiro S.A. – Petrobras（“Petrobras”）（纽约证券交易所代码：PBR）今天宣布（i）其全资子公司Petrobras Global Finance B.V.（“PGF”）发行的2035年到期的10亿美元6.000%全球票据（“新票据及该等发行，“新票据发行”）的国际资本市场发行结算和（ii）先前宣布的现金收购要约的最终结果和结算由PGF，就下表所列的任何及所有该系列的未偿票据（“票据”及该等要约，“要约”）。
新票据条款如下：
| · | 发行：2035年到期的6.000%全球票据 | |
| · | 金额：1,000，000,000美元 | |
| · | 票息：6.000% | |
| · | 付息日期：每年1月13日、7月13日，自2025年1月13日起 | |
| · | 发行价格：98.128% | |
| · | 投资者收益率：6.250% | |
| · | 到期日：2035年1月13日 |
新票据发售的结算发生于2024年9月13日。
下表列出要约中有效投标及接受购买的票据本金总额：
| 证券名称 | CUSIP/ISIN | 投标本金金额 并接受 |
|||
| 5.093%全球票据 2030年1月到期 |
71647N BE8、71647N BF5、N6945A AL1/US71647NBE85、US71647NBF50、USN6945AAL19 | 美元 | 180,759,000 | ||
| 5.600%全球票据 2031年1月到期 |
71647NBH1/US71647NBH17 | 美元 | 216,429,000 | ||
| 5.500%全球票据 2051年6月到期 |
71647NBJ7/US71647NBJ72 | 美元 | 102,408,000 | ||
| 5.625%全球票据 2043年5月到期 |
71647NAA7/US71647NAA72 | 美元 | 19,915,000 | ||
| 6.750%全球票据 2050年6月到期 |
71647NBG3/US71647NBG34 | 美元 | 219,012,000 | ||
| 6.900%全球票据 2049年3月到期 |
71647NBD0/US71647NBD03 | 美元 | 203,422,000 |
要约于2024年9月9日纽约市时间下午5：00到期，并于2024年9月13日结算。
要约是根据日期为2024年9月3日的购买要约及随附的保证交付通知（合称“要约文件”）中规定的条款和条件提出的。
PGF支付给票据被接受购买的持有人的总金额（不包括应计和未付利息）约为9.184亿美元。
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PGF聘请BoFA Securities，Inc.、Banco Bradesco BBI S.A.、HSBC Securities（USA）Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC和摩根士丹利 & Co.LLC就新票据发行担任联席账簿管理人，并就发行要约担任交易商经理。Global Bondholder Services Corporation担任要约的存托人和信息代理。
本公告仅供参考，并不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请。
要约仅根据要约文件作出。要约文件未向任何联邦或州证券委员会或任何国家的监管机构提交，也未获得其批准或审查。没有任何权威机构就要约文件或与要约有关的任何其他文件的准确性或充分性作出任何相反的陈述均属非法及可能构成刑事犯罪。
英国潜在投资者须知
本公告及与新票据发售及要约有关的任何其他文件或材料的通讯并未进行，且该等文件和/或材料并未获得授权人士就《2000年金融服务和市场法》第21条的目的而批准。本公告及与新票据发售及要约有关的任何其他文件仅分发予以下人士：（i）在《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005》（“令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验，（ii）属于该令第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围内的人士，（iii）在英国境外，（iv）为该令第43（2）条所定义或范围内的若干法人团体的成员或债权人，或（v）就任何证券的发行、出售或要约购买而言，从事投资活动的邀请或诱因（2000年《金融服务和市场法》第21条所指）可能以其他方式合法传达或促使传达给这些人（所有这些人统称为“相关人员”）。本公告及与新票据发售及要约有关的任何其他文件仅针对相关人士，不得由非相关人士采取行动或依赖。本流程发布的任何投资或投资活动以及与新票据发售和要约相关的任何其他文件仅供相关人员使用，并将仅与相关人员进行。
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史性质的信息，或与未来事件相关的信息，并受到风险和不确定性的影响。无法保证此处描述的交易将完成或任何此类交易的最终条款。巴西国家石油公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息或未来事件或任何其他原因。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| Petr ó leo BRASILEIRO S.A--PetroBRAS | ||
| 签名： | /s/Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
| 姓名：Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
| 标题：律师----事实 | ||
| 签名： | /s/卢卡斯·塔瓦雷斯·德梅洛 | |
| 姓名：卢卡斯·塔瓦雷斯·德梅洛 | ||
| 标题：律师----事实 | ||
日期：2024年9月16日