发行人自由撰写招股章程日期为2025年11月4日

日期为2025年11月4日的初步招股章程补充文件有关

根据第433条规则提交

注册声明第333-272121号

 

Guardant Health宣布拟议公开发行普通股

加利福尼亚州帕洛阿尔托2025年11月4日– Guardant Health, Inc.（“Guardant Health”）（纳斯达克：GH）是一家领先的精准肿瘤学公司，今天宣布开始承销2.50亿美元的Guardant Health普通股公开发行（“普通股发行”）。Guardant Health还打算授予承销商30天的选择权，以扣除承销折扣和佣金后的公开发行价格购买最多额外3750万美元的其普通股。普通股发行受市场和其他条件的限制，无法保证普通股发行是否或何时可能完成，或普通股发行的实际规模或条款。

高盛 Sachs & Co. LLC、杰富瑞、Leerink Partners和Guggenheim Securities担任此次普通股发行的联席账簿管理人。

Guardant Health拟将普通股发行的所得款项净额连同Guardant Health同时进行的可转换票据发行（定义见下文）的所得款项净额（如完成）用于一般公司用途，其中可能包括（视乎市场情况）回购部份Guardant Health于2027年到期的0%可转换优先票据（“2027年票据”）。一般公司目的还可能包括收购互补的产品、技术、知识产权或业务；但是，Guardant Health目前没有任何协议或承诺来完成任何此类交易。本新闻稿不是回购任何2027年票据的要约，普通股发行不取决于回购任何2027年票据。无法保证Guardant Health将回购任何2027年票据。

在另一份新闻稿中，在此次普通股发行的同时，Guardant Health今天还宣布，其打算在满足市场和其他条件的情况下，根据经修订的1933年《证券法》第144A条，向合理地认为是合格机构买家的人发售本金总额为3亿美元的2033年到期可转换优先票据（“票据”）（“同时发行可转换票据”，以及与普通股发行一起称为“发行”）。Guardant Health还打算向同时发行的可转换票据中的初始购买者授予选择权，在自票据首次发行之日起的13天期间内（包括自票据首次发行之日起）购买最多额外本金额为45.0百万美元的票据。普通股发行的完成不取决于同时进行的可转换票据发行的完成，同时进行的可转换票据发行的完成也不取决于普通股发行的完成。

此次普通股发行将根据包括基本招股说明书在内的货架登记声明进行，该声明于2023年5月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交后自动生效。此次普通股发行将仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。

在您投资之前，您应该阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及Guardant Health已经或将向SEC备案的其他文件，以获取有关Guardant Health和普通股发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，可联系高盛 Sachs & Co. LLC索取初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本，注意：招股说明书部，200 West Street，New York，New York 10282，电话：（866）471-2526，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，注意：Equity Syndicate招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，New York

10022，电话：（877）821-7388，或发送电子邮件至prospectus _ department@jefferies.com；Leerink Partners LLC，注意：Syndicate Department，53 道富,40th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525，分机6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com；或Guggenheim Securities，LLC，注意：Equity Syndicate Department，330 Madison Avenue，8th Floor，New York，NY 10017，电话：（212）518-9544，或发送电子邮件至GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约中所提供的任何证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区进行任何要约或出售任何证券的要约或出售，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

关于Guardant Health

Guardant Health是一家领先的精准肿瘤公司，专注于守护健康，让每个人有更多的时间远离癌症。Guardant成立于2012年，通过其先进的血液和组织测试、真实世界的数据和人工智能分析，提供对疾病驱动因素的关键洞察，正在改变患者护理并加速新的癌症疗法。Guardant测试有助于改善所有护理阶段的结果，包括早期发现癌症的筛查、早期癌症复发的监测以及晚期癌症患者的治疗选择。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，包括有关拟议发行条款、拟议发行的完成、时间和规模、在普通股发行中向承销商授予购买额外股份的选择权、在同时发行的可转换票据发行中向初始购买者授予购买额外票据的选择权以及发行所得款项的预期用途的陈述，包括2027年票据的任何潜在回购，其中涉及可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异的风险和不确定性。这些陈述是基于当前的预期、预测和假设，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些陈述存在重大差异。可能影响Guardant Health的财务和经营业绩并导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异的这些以及额外的风险和不确定性，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下以及在其截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、其截至2025年3月31日止季度、2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中其他地方讨论的风险和不确定性，2025年及其之后向SEC提交或提交的其他报告。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日Guardant Health可获得的信息，Guardant Health不承担更新所提供的任何前瞻性陈述以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化的任何义务，除非法律要求。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述来代表Guardant Health的观点。

投资者联系方式：

Zarak Khurshid

投资者@ guardanthealth.com

媒体联系人：

米汉·史密斯

press@guardanthealth.com

资料来源：Guardant Health, Inc.