美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14a
根据《公约》第14(a)节作出的代理声明
1934年证券交易法
由注册人提交
由注册人以外的一方提交☐
选中相应的框:
| ☐ | 初步代理声明 |
| ☐ | 机密,仅供委员会使用(在规则14a-6(e)(2)允许的情况下) |
| ☐ | 最终代理声明 |
| ☒ | 确定的附加材料 |
| ☐ | 根据§ 240.14a-12征集材料 |
| 阿尔法斯特收购公司。 |
| (注册人的名称在其章程中指明) |
(提交代理声明的人的姓名,如非注册人)
缴纳备案费(勾选相应方框):
| ☒ | 无需任何费用。 |
| ☐ | 之前用前期材料支付的费用。 |
| ☐ | 根据《交易法》规则14a6(i)(1)和0-11,项目25(b)要求在展品中的表格上计算的费用 |
补充文件日期为2025年9月12日
到
代理声明
阿尔法斯特收购公司
关于其
特别大会
将于2025年9月19日举行
补充文件第2号,日期为2025年9月12日
(至ALPHAVEST ACQISITION CORP日期为2025年9月2日的最终代理声明,并由日期为2025年9月4日的补充文件第1号)
2025年9月2日,AlphaVest Acquisition Corp(“公司”或“AlphaVest”)向美国证券交易委员会提交了一份最终委托书,该委托书由日期为2025年9月4日的第1号补充文件(经补充文件,“委托书”)提交,供其于美国东部时间2025年9月19日上午9:30在Winston & Strawn LLP位于美国德克萨斯州休斯顿Capitol Street 800,Suite 2400的办公室举行,并通过www.virtualshareholdermeeting.com/ATMV2025SM2上的网络直播进行虚拟直播。
最终代理声明的补充
本补充、更新和修订公司于2025年9月3日向美国证券交易委员会提交的关于股东赎回权和指示的委托书。以下补充信息应与委托书一并阅读,委托书应全文阅读。
致股东信第5页第3段,现全文修改重述如下:
要行使赎回权,您必须(1)如果您通过单位持有公共股份,选择在行使您关于公共股份的赎回权之前将您的单位分离为基础公共股份和公共权利,(2)在2025年9月17日东部时间下午5:00之前向过户代理人提交书面请求,日期为两个业务DAA和被要求赎回的股份的受益所有人的地址,以及(3)根据随附的代理声明中描述的程序和截止日期,在每种情况下,使用存管信托公司的DWAC(存管提款)系统以实物或电子方式将您的公众股份交付给转让代理。如果您以街道名称持有股份,您将需要指示您的银行或经纪人的账户主管从您的账户中提取股份,以便行使您的赎回权。
如贵司就于2025年9月5日举行的批准企业合并的临时股东大会(“企业合并会议”)提交公众股份赎回,而贵司希望确保在合并完成或实施延期的情况下赎回该等公众股份,贵司必须(或必须指示贵司的银行、经纪人或其他代名人)指示我们的转让代理人在不迟于上述临时股东大会的赎回截止日期之前就延期的临时股东大会赎回该等公众股份。然而,无法保证我们将举行特别股东大会并实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开延期的临时股东大会并实施延期,则任何最初就业务合并会议提交赎回并同时就延期的临时股东大会被指示赎回的公众股份将自动受到与完成合并相关的赎回,除非您撤回此类赎回请求。然而,如果您仅选择就延期的临时股东大会赎回您的公众股份(而您之前并未就业务合并会议提交此类股份赎回),如果我们不召开临时股东大会并实施延期,您的公众股份将不会被赎回,您将获得合并后的公众公司的股份(“Pubco股份”)。
如果对合并的条件在终止日期或之前得到满足或将得到满足或豁免,那么我们打算在终止日期或之前完成合并。如果我们在终止日期或之前完成合并,我们预计将取消临时股东大会,并且不实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开临时股东大会并实施延期,我们将不会赎回仅与临时股东大会有关的任何提交赎回的公众股份(但将在合并完成后赎回之前就业务合并会议提交赎回的所有公众股份,且不会随后被冲回)。我们打算召开临时股东大会并实施延期,前提是截至临时股东大会召开时,我们已确定我们可能无法在终止日期或之前完成合并。
代理声明第11页第四个问答,特此修改并全文重述如下:
| q. | 如何行使赎回权? |
| a. | 就延期修订提案而言,并视延期、信托协议修订和延期修订的实施效果而定,AlphaVest股东可寻求以每股价格赎回其全部或部分公众股份,以换取信托账户中可用资金的按比例部分,支付方式为现金,等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有且之前未发放给AlphaVest以支付其税款的资金所赚取的利息,除以当时已发行的公众股数量,但须遵守2022年12月20日提交的与IPO相关的最终招股说明书中描述的限制。尽管有上述规定,即使延期修订建议及信托协议修订建议获批准,AlphaVest仍可选择不举行股东特别大会或不修订现行章程或信托协议,并可于终止日期清盘。 |
根据我们现有的章程,如果延期完成,公众股东可以要求以现金赎回该持有人的全部或部分公众股份。作为公众股持有人,只有在您满足以下条件下,您才有权获得任何将被赎回的公众股的现金:
| (一) | (a)持有公众股份或(b)通过单位持有公众股份,并选择在就公众股份行使赎回权之前将您的单位分离为基础公众股份和公众权利; | |
| (二) | 向受托人提交书面请求,包括要求赎回的公众股份的法定名称、电话和实益拥有人的地址,即AlphaVest将您的全部或部分公众股份赎回为现金;和 | |
| (三) | 通过DTC以实物或电子方式向受托人交付您的公众股股票(如有)连同其他适用的赎回表格。 |
持有人必须在美国东部时间2025年9月17日下午5:00(特别股东大会预定投票前两个工作日)之前完成选择以上述方式赎回其公众股份的程序,才能赎回其公众股份。公众股东可以选择赎回公众股份,无论他们是否或如何就延期修订提案投票。如果延期、信托协议修订和延期修订未完成,公众股份将退还给各自的持有人、经纪人或银行。AlphaVest过户代理的地址在下面“谁可以帮忙回答我的问题?”下。AlphaVest要求,任何赎回请求都应包括提出此类请求的受益所有人的身份,包括该受益所有人的法定姓名、电话号码和地址。
如果您的股票以电子方式交付给AlphaVest的转让代理,则无需出具实物股票凭证。为了获得实物持股凭证,股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和AlphaVest的转让代理人需要采取行动为请求提供便利。据AlphaVest了解,股东一般应至少在一周内配售一次,才能从转让代理处获得实物凭证。但是,由于AlphaVest对这个过程没有任何控制权,也无法控制券商或DTC,因此获得实物持股凭证可能需要明显长于一周的时间。如果获得实物证明的时间比预期的要长,希望赎回股份的股东可能无法在行使赎回权的截止日期前获得实物证明,从而无法赎回股份。
任何赎回要求一经提出,可随时撤回,直至行使赎回请求的截止日期,其后,经AlphaVest同意,直至就延期、信托协议修订及延期修订(如有)进行投票。如果您将您的股份交付给受托人赎回,并在规定的时间范围内决定不行使您的赎回权,您可以要求受托人(以实物或电子方式)返还股份。此类请求可通过“谁可以帮助回答我的问题?”下列出的电话号码或地址与受托人联系提出
寻求行使赎回权的AlphaVest股东,无论是记录持有人还是以“街道名称”持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前,或在临时股东大会预定投票之前最多两(2)个工作日,或根据转让代理的选择,使用DTC的DWAC系统以电子方式将股份交付给转让代理。在临时股东大会之前进行实物或电子交付的要求确保了一旦延期修订提案和信托协议修订提案获得批准并且延期、信托协议修订和延期修订生效,赎回股东的赎回选择是不可撤销的。
如果您就业务合并会议提交了赎回的公众股份,并且您希望确保在合并完成或延期实施的情况下赎回此类公众股份,您必须(或必须指示您的银行、经纪人或其他代名人)指示我们的转让代理在不迟于上述临时股东大会的赎回截止日期之前就延期的临时股东大会赎回此类公众股份。然而,无法保证我们将举行特别股东大会并实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开延期的临时股东大会并实施延期,则任何最初就业务合并会议提交赎回并同时就延期的临时股东大会被指示赎回的公众股份将自动受到与完成合并相关的赎回,除非您撤回此类赎回请求。但是,如果您仅选择就延期的临时股东大会赎回您的公众股份(而您之前并未就业务合并会议提交此类股份赎回),如果我们不召开临时股东大会并实施延期,您的公众股份将不会被赎回,您将获得Pubco股份。
如果对合并的条件在终止日期或之前得到满足或将得到满足或豁免,那么我们打算在终止日期或之前完成合并。如果我们在终止日期或之前完成合并,我们预计将取消临时股东大会,并且不实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开临时股东大会并实施延期,我们将不会赎回仅与临时股东大会有关的任何提交赎回的公众股份(但将在合并完成后赎回之前就业务合并会议提交赎回的所有公众股份,且不会随后被冲回)。我们打算召开临时股东大会并实施延期,前提是截至临时股东大会召开时,我们已确定我们可能无法在终止日期或之前完成合并。
上述引用的投标过程以及通过DWAC系统对股份进行凭证或交付的行为,都存在着与之相关的象征性成本。转让代理通常会向投标经纪人收取费用,是否将这笔费用转嫁给赎回股东由经纪人自行决定。然而,无论寻求行使赎回权的股东是否需要投标其股份,都将产生这笔费用,因为需要交付股份是行使赎回权的要求,无论何时必须进行这种交付。
代理声明第17页开始的标题为“赎回权”的部分,特此修改并全文重述如下:
赎回权
就延期修订建议而言,并视乎延期、信托协议修订及延期修订的实施成效而定,每名公众股持有人可寻求按每股价格赎回其全部或部分公众股,以换取信托账户可用资金的按比例部分,以现金支付,金额等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有且之前未发放给AlphaVest以支付其税款的资金所赚取的利息,除以当时已发行的公众股数量,但须遵守2022年12月20日提交的与IPO相关的最终招股说明书中描述的限制。如果您行使赎回权,您将以您的公众股份换取现金,并且将不再拥有这些股份。尽管有上述规定,即使延期修订建议及信托协议修订获批准,AlphaVest仍可选择不举行股东特别大会或不修订现行章程或信托协议,并可于终止日期清盘。
根据我们现有的章程,如果延期、信托协议修订和延期修订完成,公众股东可以要求以现金赎回该持有人的全部或部分公众股份。作为公众股持有人,只有在您满足以下条件下,您才有权获得任何将被赎回的公众股的现金:
(i)(a)持有公众股份或(b)通过单位持有公众股份,并选择在就公众股份行使赎回权之前将您的单位分离为基础公众股份和公众权利;
(ii)向受托人提交书面要求,包括要求赎回的公众股份的法定名称、电话号码及实益拥有人的地址,以将您的全部或部分公众股份赎回为现金;和
(iii)通过DTC以实物或电子方式向受托人交付您的公众股股票(如有)连同其他适用的赎回表格。
持有人必须在美国东部时间2025年9月17日下午5:00(特别股东大会预定投票前两个工作日)之前完成选择以上述方式赎回其公众股份的程序,才能赎回其公众股份。公众股东可以选择赎回公众股份,无论他们是否或如何就延期修订提案投票。如果延期、信托协议修订和延期修订未完成,公众股份将退还给各自的持有人、经纪人或银行。AlphaVest过户代理的地址在下面“谁可以帮忙回答我的问题?”下。AlphaVest要求,任何赎回请求都应包括提出此类请求的受益所有人的身份,包括该受益所有人的法定姓名、电话号码和地址。
如果您的股票以电子方式交付给AlphaVest的转让代理,则无需出具实物股票凭证。为了获得实物持股凭证,股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和AlphaVest的转让代理人需要采取行动为请求提供便利。据AlphaVest了解,股东一般应至少在一周内配售一次,才能从转让代理处获得实物凭证。但是,由于AlphaVest对这个过程没有任何控制权,也无法控制券商或DTC,因此获得实物持股凭证可能需要明显长于一周的时间。如果获得实物证明的时间比预期的要长,希望赎回股份的股东可能无法在行使赎回权的截止日期前获得实物证明,从而无法赎回股份。
任何赎回要求一经提出,可随时撤回,直至行使赎回请求的截止日期,其后,经AlphaVest同意,直至就延期、信托协议修订及延期修订(如有)进行投票。如果您将您的股份交付给受托人赎回,并在规定的时间范围内决定不行使您的赎回权,您可以要求受托人(以实物或电子方式)返还股份。此类请求可通过“谁可以帮助回答我的问题?”下列出的电话号码或地址与受托人联系提出
寻求行使赎回权的AlphaVest股东,无论是记录持有人还是以“街道名称”持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前,或在临时股东大会预定投票之前最多两(2)个工作日,或根据转让代理人的选择,使用DTC的DWAC系统以电子方式将股份交付给转让代理人,由该股东选择。在临时股东大会之前进行实物或电子交付的要求确保了一旦延期修订提案和信托协议修订提案获得批准,以及延期、信托协议修订和延期修订生效,赎回股东的赎回选择是不可撤销的。
如果您就业务合并会议提交了赎回的公众股份,并且您希望确保在合并完成或延期实施的情况下赎回此类公众股份,您必须(或必须指示您的银行、经纪人或其他代名人)指示我们的转让代理在不迟于上述临时股东大会的赎回截止日期之前就延期的临时股东大会赎回此类公众股份。然而,无法保证我们将举行特别股东大会并实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开延期的临时股东大会并实施延期,则任何最初就业务合并会议提交赎回并同时就延期的临时股东大会被指示赎回的公众股份将自动受到与完成合并相关的赎回,除非您撤回此类赎回请求。但是,如果您仅选择就延期的临时股东大会赎回您的公众股份(而您之前并未就业务合并会议提交此类股份赎回),如果我们不召开临时股东大会并实施延期,您的公众股份将不会被赎回,您将获得Pubco股份。
如果对合并的条件在终止日期或之前得到满足或将得到满足或豁免,那么我们打算在终止日期或之前完成合并。如果我们在终止日期或之前完成合并,我们预计将取消临时股东大会,并且不实施延期。如果我们没有在2025年9月19日召开临时股东大会并实施延期,我们将不会赎回仅与临时股东大会有关的任何提交赎回的公众股份(但将在合并完成后赎回之前就业务合并会议提交赎回的所有公众股份,且不会随后被冲回)。我们打算召开临时股东大会并实施延期,前提是截至临时股东大会召开时,我们已确定我们可能无法在终止日期或之前完成合并。
上述引用的投标过程以及通过DWAC系统对股份进行凭证或交付的行为,都存在着与之相关的象征性成本。转让代理通常会向投标经纪人收取费用,是否将这笔费用转嫁给赎回股东由经纪人自行决定。然而,无论寻求行使赎回权的股东是否需要投标其股份,都将产生这笔费用,因为需要交付股份是行使赎回权的要求,无论何时必须进行这种交付。
公众股持有人每次赎回公众股将减少信托账户中的金额,截至记录日期,该账户持有的公允价值约为18,876,141.50美元的有价证券。在行使赎回权之前,AlphaVest股东应核实普通股的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,股东在公开市场上出售其普通股获得的收益可能高于行使赎回权获得的收益。无法保证您将能够在公开市场上出售您的公众股份,即使每股市场价格低于上述赎回价格,因为当您希望出售您的股份时,普通股可能没有足够的流动性。
如果您行使您的赎回权,您的公众股份将停止流通,仅代表在存入信托账户时按比例收取总金额份额的权利。如果有的话,您将无权参与或有任何兴趣AlphaVest未来的增长。只有当您适当及时地要求赎回时,您才有权获得您的公众股份的现金。
尽管有上述规定,根据我们现有的章程,公众股东连同该公众股东的任何关联公司或与该公众股东一致行动或作为“集团”(定义见《交易法》第13(d)(3)条)的任何其他人,将被限制在未经公司同意的情况下赎回其合计超过15%的公众股份。因此,如果公众股东单独或作为一致行动人或作为一个集团寻求赎回超过15%的公众股份,则超过该15%限制的任何此类股份将不会被赎回为现金。
如果延期修订提案和信托协议修订提案未获批准而延期、信托协议修订和延期修订得以实施,并且如果和一项业务合并未在终止日之前完成,或在该日期之前可能获得AlphaVest股东批准的该较后日期,那么AlphaVest将被要求解散并清算该信托账户,方法是将该账户中当时剩余的资金返还给社会公众股持有人,AlphaVest的所有权利将到期一文不值。
-代理声明的补充结束-