美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2026年2月
委员会文件编号:001-39925
天睿祥控股有限公司
首东国际2107号Block B
北京市东城区
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
本表格6-K报告中包含的信息
如先前所披露,于2026年2月3日,TIAN RUIXIANG Holdings Ltd(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司)(“公司”)与其指定的若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意在注册直接发售(“发售”)中发行和出售:(i)7,200,000股A类普通股,每股面值0.125美元(“A类普通股”)和(ii)最多72,000,000股A类普通股(或预融资认股权证代替),可在买方行使购买额外A类普通股(或预融资认股权证代替)的选择权时发行,购买价格为每股0.125美元。根据购买协议,如买方行使其选择权以交付一份或多份书面通知的方式购买额外的A类普通股(或预融资认股权证代替),则公司与买方已相互同意在初始收盘日期的第30个日历日周年日或之前进行额外收盘。
此次发行最初于2026年2月4日结束。截至2026年2月4日,买方已行使购买额外8,360,000股A类普通股的选择权,公司在首次收盘时已向买方发行合共15,560,000股A类普通股。在扣除配售代理费用和估计的发行费用之前,该公司获得了大约195万美元的总收益。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
如果出售给买方,每份预融资认股权证将代表以每股0.125美元的行权价购买一股A类普通股的权利。预先出资认股权证可立即行使,并可随时行使,直至预先出资认股权证全额行使(受上述实益所有权限制的限制)。
购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。
A类普通股、预融资认股权证和预融资认股权证的基础A类普通股(连同A类普通股和预融资认股权证,“证券”)由公司根据此前于2023年5月31日由美国证券交易委员会(“委员会”)提交并宣布生效的经修订的F-3表格登记声明(文件编号:333-269348)(“登记声明”)、作为登记声明一部分提交的基本招股说明书以及日期为2026年1月29日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)发售。
于2026年2月3日,公司与Univest Securities,LLC(“Univest”或“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,公司就发售聘请Univest作为独家配售代理。配售代理同意尽其合理的最大努力安排出售A类普通股和/或预融资认股权证。此外,根据配售代理协议,公司同意以现金向配售代理支付配售代理费用,金额相当于销售所得款项总额的7.5%。该公司还同意在收盘时向配售代理偿还他们与此次发行有关的法律和其他费用,金额不超过35,000美元。
配售代理协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和配售代理的赔偿义务,包括根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)承担的责任、各方的其他义务和终止条款。
此外,公司于2026年2月3日订立认股权证修订,将所有普通认股权证(定义见其中)的行使价降至0.125美元,以购买公司于2025年10月14日向同一买方发行的若干A类普通股。
上述配售代理协议、购买协议、认股权证修订和预融资认股权证的摘要并不旨在是完整的,而是受制于这些分别作为附件10.1、10.2、10.3和4.1提交并以引用方式并入本文的文件,并且在整体上受到这些文件的限制。
Ogier有关发行和出售证券的合法性的意见副本作为附件5.1提交本文件。
本报告以引用方式并入公司向委员会提交的F-3表格(档案编号:333-269348)上的登记声明中,自提交本报告之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
本报告不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售任何证券。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于当前对公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的预期和预测。投资者可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述。公司不承担更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务,除非法律可能要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但无法向您保证这些预期最终将是正确的,公司提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者在公司的注册声明和提交给美国证券交易委员会的其他文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。
附件指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先注资认股权证的形式 | |
| 5.1 | Ogier的意见 | |
| 10.1 | 公司与Univest Securities,LLC于2026年2月3日签署的配售代理协议 | |
| 10.2 | 公司及其买方于2026年2月3日订立的证券购买协议表格 | |
| 10.3 | 认股权证修订,日期为2026年2月3日 | |
| 23.1 | Ogier的同意(包含在附件 5.1中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 天睿祥控股有限公司 | ||
| 日期:2026年2月5日 | 签名: | /s/保海旭 |
| 姓名: | 保海旭 | |
| 职位: | 首席执行官 | |