附件 99.1
CRITEO报告创纪录的2024年第四季度业绩
Michael Komasinski被任命为首席执行官
2024年部署创纪录的2.25亿美元回购股票
剩余股份回购授权增加至多2亿美元
2025年瞄准中个位数增长
NEW YORK-2025年2月5日-商贸媒体公司Criteo S.A.（纳斯达克股票代码：CRTO）（“Criteo”或“公司”）今天公布了截至2024年12月31日的第四季度和财年财务业绩。
第四季度和2024财年财务摘要：
下表汇总了我们截至2024年12月31日止三个月和十二个月的综合财务业绩：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比变化 | 2024 | 2023 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||
| （百万，EPS数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $553 | $566 | (2)% | $1,933 | $1,949 | (1)% | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | $301 | $277 | 9% | $983 | $863 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $72 | $62 | 16% | $115 | $55 | 110% | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 54% | 49% | 5ppt | 51% | 44% | 7ppt | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀释EPS | $1.23 | $1.02 | 21% | $1.90 | $0.88 | 116% | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金 | $169 | $161 | 5% | $258 | $224 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $291 | $336 | (14)% | $291 | $336 | (14)% | ||||||||||||||||||||||||||
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非公认会计原则结果1
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| 贡献前TAC | $334 | $316 | 6% | $1,121 | $1,023 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $144 | $139 | 4% | $390 | $302 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后摊薄EPS | $1.75 | $1.52 | 15% | $4.57 | $3.18 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流（FCF） | $146 | $142 | 3% | $182 | $110 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||
| FCF/调整后EBITDA | 101% | 102% | （1）ppt | 47% | 36% | 11ppt | ||||||||||||||||||||||||||
“我为我们球队所取得的成就感到无比自豪。今年，我们巩固了Commerce Media全球领导者的地位，并实现了迄今为止最强劲的财务业绩，这是我们连续第三年实现两位数增长，”Criteo首席执行官Megan Clarken表示。“当我将接力棒传递给Michael Komasinski，带领Criteo迈入人工智能驱动的创新和增长的下一个篇章时，我对公司的未来感到兴奋。”
经营亮点
•公司任命Michael Komasinski为新任首席执行官，自2025年2月15日起生效。
•按固定汇率计算，零售媒体贡献（不含TAC）同比增长25%22024年和第四季度的23%。
•同零售商贡献前TAC32024年零售媒体的留存率为128%，第四季度为126%。
•我们将平台采用率扩大到3,500个品牌和225家零售商，其中包括Harrods。
•按固定汇率计算，业绩媒体贡献（不含TAC）同比增长8%22024年增长3%，第四季度增长3%。
•Criteo的媒体支出42024年为43亿美元，按固定汇率计算同比增长5%2第四季度为13亿美元。
•我们在2024年为股票回购部署了2.25亿美元的资本，我们的董事会在2025年1月将公司剩余的股票回购授权增加到高达2亿美元。
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1除TAC外的贡献、除TAC外的贡献利润率、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后稀释后每股收益和自由现金流不是按照美国公认会计原则计算的衡量标准。
2固定汇率措施排除了外币波动的影响，计算方法是对以美元以外的结算或开票货币计价的交易适用上一年的月度汇率。
3Same-client contribution ex-TAC是客户在给定季度与我们同住并在下一年的同一季度仍与我们同住而产生的Contribution ex-TAC。
4媒体支出定义为分配给零售媒体活动的工作媒体支出和代表Performance Media客户激活的媒体支出。
1
财务摘要
2024年第四季度的收入为5.53亿美元，毛利润为3.01亿美元，贡献（不含TAC）为3.34亿美元。第四季度净收入为7200万美元，或稀释后每股1.23美元。第四季度调整后EBITDA为1.44亿美元，调整后摊薄每股收益为1.75美元。如报告所示，第四季度的收入减少 （2）%，毛利增长9%贡献除TAC增长6%。按固定汇率计算，Q4收入下降（1）% 除TAC外的贡献增长了7%。
2024财年营收为19亿美元，毛利润为9.83亿美元，Contribution ex-TAC为11亿美元。如报告所示，2024年收入下降（1）%，毛利增长14%，贡献（不含TAC）增长10%。按固定汇率计算，2024年收入增长0.4%，除TAC外的贡献增长11%。2024财年的净收入为1.15亿美元，或稀释后每股1.90美元。2024财年调整后EBITDA为3.9亿美元，调整后摊薄后每股收益为4.57美元。第四季度经营活动现金流为1.69亿美元，第四季度自由现金流为1.46亿美元。截至2024年12月31日，我们的资产负债表上有3.33亿美元的现金和有价证券。
首席财务官 Sarah Glickman表示：“2024年，我们实现了创纪录的业绩，调整后的EBITDA利润率扩大了500个基点，达到35%。我们将2.25亿美元的资金用于股票回购，这表明我们专注于推动股东价值。随着我们进入2025年，我们相信我们已做好准备，可以实现持续增长、强劲的盈利能力和强劲的现金生成。”
2024年第四季度业绩
收入、毛利润和贡献（不含TAC）
2024年Q4营收同比下降（2）%，同比下降（1）% 按固定汇率计算，至5.53亿美元（Q42023：5.66亿美元）。2024年Q4毛利润同比增长9%至3.01亿美元（Q42023：2.77亿美元）。毛利润占收入的百分比，即毛利率为54%（Q42023: 49%).第四季度除TAC外的贡献同比增长6%，按固定汇率计算增长7%，至3.34亿美元（Q42023：3.16亿美元）。
•零售媒体收入增长20%，按固定汇率计算增长21%，零售媒体贡献（不含TAC）增长22%，按固定汇率计算增长23%，这得益于现场零售媒体持续走强、新客户整合、场外活动增加以及平台不断增长的网络效应。
•表演媒体收入减少（6）%，或减少 （5）%按固定汇率计算，Performance Media Contribution ex-TAC增长1%，或3%按固定汇率计算，这是由于随着更多客户采用全漏斗激活，商业受众的持续牵引力推动，部分被较低的重定向和AdTech服务和供应所抵消。
净收入和调整后净收入
2024年第四季度净收入为7200万美元（Q42023：净收入6200万美元）。分配给Criteo股东的净收入为7100万美元，稀释后每股收益为1.23美元（Q42023：股东可获得的净收入为6100万美元，或稀释后每股收益1.02美元）。
非GAAP财务指标调整后净收入为1.01亿美元，或稀释后每股1.75美元（Q42023：9100万美元，或稀释后每股1.52美元）。
调整后EBITDA和运营费用
调整后EBITDA为1.44亿美元，同比增长4%（2023年第四季度：1.39亿美元）。这反映了该期间更高的除TAC贡献和有效的成本管理。调整d EBITDA占除TAC贡献的百分比，即调整后EBITDA利润率为43%（2023年第四季度：44%).
运营费用同比增长10%至2.06亿美元（Q42023：1.88亿美元），主要由计划中的增长投资推动。非美国通用会计准则运营费用同比增长12%至1.65亿美元（Q42023：1.47亿美元）。
会计年度2024结果
收入、毛利润和贡献（不含TAC）
收入减少(1)%同比，或增加0.4%按固定汇率计算，至19亿美元（2023财年：19亿美元).毛利增加14%同比至9.83亿美元（2023财年：8.63亿美元).毛利润占收入的百分比或毛利率为51%（2023财年：44%).除TAC外的贡献增加10%同比，或增加11%按固定汇率计算，至11亿美元（2023财年：10.0亿美元).
•零售媒体收入增长24%，按固定汇率计算增长24%，零售媒体贡献（不含TAC）增长25%，按固定汇率计算增长25%，这得益于现场零售媒体持续走强、新客户整合和平台不断增长的网络效应。
2
•表演媒体收入减少（4）%，或减少 （2）按固定汇率计算，业绩媒体贡献（不含TAC）增长6%，按固定汇率计算增长8%，这是由商业受众的强劲增长和有弹性的重定向驱动的，但部分被较低的AdTech服务和供应所抵消。
净收入和调整后净收入
净收入为1.15亿美元（FY2023：5500万美元）。Criteo股东可获得的净收入为1.12亿美元，或稀释后每股1.90美元（FY2023：5300万美元，或稀释后每股0.88美元）。
调整后净收入为2.68亿美元，或稀释后每股4.57美元（FY2023：1.91亿美元，或稀释后每股3.18美元）。
调整后EBITDA和运营费用
调整后EBITDA为3.9亿美元，同比增长29%（2023财年：3.02亿美元）。这反映了更高的除TAC贡献和有效的成本管理。调整后EBITDA占贡献除TAC的百分比，即调整后EBITDA利润率为35%（2023财年：30%）。
运营费用同比增长6%至8.32亿美元（2023财年：7.86亿美元），主要是由于计划中的增长投资以及2023年与CNIL事项相关的损失意外情况的部分逆转。非美国通用会计准则运营费用增长3%或2000万美元，至6.27亿美元（2023财年：6.07亿美元）。
现金流、现金和金融流动性状况
经营活动产生的现金流在2024年第四季度增至1.69亿美元（2023年第四季度：1.61亿美元）。
自由现金流，定义为来自经营活动的现金流减去收购无形资产、物业、厂房和设备以及与无形资产、物业和设备相关的应付账款变化，在2024年第四季度增至1.46亿美元（2023年第四季度：1.42亿美元）。
现金和现金等价物以及有价证券减少2600万美元与2023年12月31日相比3.33亿美元，消费后2.25亿美元关于股份回购2024年（2023年：1.25亿美元）。
截至2024年12月31日，该公司的财务流动资金总额约为7.82亿美元，包括其现金状况、有价证券、循环信贷额度和为并购保留的库存股。
Criteo任命Michael Komasinski为首席执行官
公司董事会任命Michael Komasinski为首席执行官和董事会成员，自2025年2月15日起生效。Komasinski将接替Megan Clarken，正如之前宣布的那样，梅根克拉肯即将退休，并将辞去首席执行官和董事会的职务。克拉肯将暂时担任高级顾问，以确保平稳过渡。
Komasinski带来了超过20年的AdTech专业知识，以及在推动加速增长、人工智能驱动创新和规模方面的可靠记录。在他的整个职业生涯中，他获得了重要的数据驱动技术专长和丰富的零售媒体经验。他此前曾在全球最大的广告控股公司之一的电通公司担任美洲区首席执行官、全球数据与技术总裁，以及集团执行管理团队成员。他于2016年通过收购Merkle加入电通，在成为全球首席执行官之前曾领导EMEA和美洲地区2021年的Merkle。他此前曾在Razorfish、Schawk Retail Marketing、尼尔森公司和A.T. Kearney担任领导职务。迈克尔是广告委员会的董事会成员，并在Meta和微软的客户顾问委员会任职。
2025年业务展望
以下前瞻性陈述反映了Criteo的预期a截至2025年2月5日.
2025财年指导意见：
•除TAC外的贡献中个位数增长 按固定汇率
•调整后EBITDA利润率约33%至34%除TAC外的贡献
2025年第一季度指导意见：
•Contribution ex-TAC between2.56亿美元和2.6亿美元，或按固定汇率计算同比增长+ 3%至+ 5%
•经调整EBITDA之间6800万美元和7200万美元
上述对截至2025年12月31日的第一季度和财年的指引假设影响我们业务的主要货币汇率如下：美元兑欧元汇率为0.962，美元兑日元汇率为150，美元兑英镑汇率为0.802，美元兑韩元汇率为1,350，美元兑巴西雷亚尔汇率为5.75。
上述指引假设在2025年第一季度或截至2025年12月31日的财政年度没有完成额外的收购。
3
由于排除在这些非公认会计原则措施之外的费用的高度可变性、复杂性和低可见性，如果不在前瞻性基础上做出不合理的努力，就无法将贡献（不含TAC）、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率指导与最接近的相应美国公认会计原则措施进行调节；特别是股权奖励补偿费用的措施和影响，这些措施和补偿费用特定于股权补偿奖励，直接受到我们股价不可预测波动的影响。V上述费用的可变性可能会对我们未来的美国公认会计原则财务业绩产生重大影响。
延长股份回购授权
Criteo董事会批准将此前授权的股票回购计划从最高6.3亿美元增加到最高8.05亿美元的公司已发行美国存托股票。截至2025年1月31日，剩余的股票回购授权最多延长至2亿美元。该公司打算根据这一扩展计划使用回购的股份来满足员工股权义务，而不是发行新股，这将限制其股东未来的稀释，并为未来的潜在收购提供资金。
根据授权条款，可能会不时根据适用的州和联邦证券法以及法国公司法的适用条款进行股票购买。任何购买的时间和金额将基于市场状况和其他因素，包括价格、监管要求和资金可用性，这由Criteo的管理团队确定。该计划不需要购买任何最低数量的股票，并且可以随时暂停、修改或终止，恕不另行通知。
4
非GAAP财务指标
本新闻稿及其附件包括以下被美国证券交易委员会（“SEC”）定义为非GAAP财务指标的财务指标：贡献除TAC、贡献除TAC利润率、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后摊薄每股收益、自由现金流和非GAAP运营费用。这些衡量标准不是按照美国通用会计准则计算的。
除TAC外的贡献是一种类似于毛利润的盈利能力衡量标准。通过从收入中扣除流量获取成本计算，并通过剔除其他收入成本与毛利进行调节。除TAC外的贡献不是根据美国公认会计原则计算的衡量标准。我们将Contribution ex-TAC包括在内，因为它是我们的管理层和董事会用来评估经营业绩、制定未来经营计划和做出战略决策的关键衡量标准。特别是，我们认为这一措施可以为我们业务的期间比较提供有用的措施。因此，我们认为Contribution ex-TAC以与我们的管理层和董事会相同的方式，为投资者和其他人在理解和评估我们的经营业绩方面提供了有用的信息.
调整后的EBITDA是我们在财务收入（费用）、所得税、折旧和摊销前的综合收益，经调整以消除股权奖励补偿费用、养老金服务成本、某些重组、整合和转型成本、某些收购成本以及与监管事项相关的损失或有事项的影响。调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是我们的管理层和董事会用来理解和评估我们的核心经营业绩和趋势、准备和批准我们的年度预算以及制定短期和长期运营计划的关键衡量标准。特别是，我们认为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率可以为我们业务的期间比较提供有用的衡量标准。因此，我们认为，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为投资者和市场普遍提供了有用的信息，以与我们的管理层和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩。
调整后的净收入是我们为消除股权奖励补偿费用、收购相关资产摊销、某些重组、整合和转型成本、某些收购成本、与监管事项相关的损失或有事项以及这些调整的税务影响而调整的净收入。调整后的净收入和调整后的摊薄每股收益是我们的管理层和董事会用来评估经营业绩、制定未来经营计划以及就资本分配做出战略决策的关键衡量标准。特别是，我们认为调整后的净收入和调整后的稀释每股收益可以为我们业务的期间比较提供有用的衡量标准。因此，我们认为，调整后的净收入和调整后的稀释每股收益为投资者和市场普遍提供了有用的信息，以与我们的管理层和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩。
自由现金流定义为经营活动产生的现金流减无形资产、物业、厂房和设备的净收购。自由现金流转换定义为自由现金流除以调整后EBITDA。自由现金流和自由现金流转换是我们的管理层和董事会用来评估公司产生现金能力的关键衡量标准。因此，我们认为自由现金流和自由现金流转换允许对我们的可用现金流进行更完整和全面的分析。
非美国通用会计准则运营费用是我们为消除股权奖励补偿费用、养老金服务成本、某些重组、整合和转型成本、某些收购和整合成本以及与监管事项相关的损失或有事项而调整的合并运营费用。公司使用非公认会计准则运营费用来理解和比较跨会计期间的运营结果，用于内部预算和预测目的，用于短期和长期运营计划，并评估和衡量我们的财务业绩和我们的运营产生现金的能力。我们认为，非GAAP运营费用反映了我们的持续运营费用，其方式允许对我们业务的趋势进行有意义的期间比较和分析。因此，我们认为，非GAAP运营费用为投资者提供了有用的信息，有助于以与我们管理层相同的方式理解和评估我们的核心运营业绩和趋势，并比较不同时期的财务业绩。此外，非美国通用会计准则运营费用是计算调整后EBITDA的关键组成部分，这是公司用来向投资界提供季度和年度业务展望的关键衡量标准之一。
5
请参阅本新闻稿附录中提供的补充财务表格，了解除TAC贡献与毛利润、调整后EBITDA与净收入、调整后净收入与净收入、自由现金流与经营活动现金流、以及非GAAP运营费用与运营费用的对账，在每种情况下，这都是最具可比性的美国公认会计原则衡量标准。我们使用非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑这类非GAAP指标或替代我们根据美国GAAP报告的财务业绩分析。其中一些限制是：1）其他公司，包括我们行业中有类似业务安排的公司，可能会以不同的方式处理TAC的影响；2）其他公司可能会报告贡献前TAC、贡献前TAC利润率、调整后EBITDA、调整后净收入、自由现金流、非GAAP运营费用或类似标题的衡量标准，但计算方法不同或在不同地区进行，这降低了它们作为比较衡量标准的有用性。由于这些和其他限制，您应该将这些衡量标准与我们的美国公认会计准则财务业绩一起考虑，包括收入和净收入。
前瞻性陈述披露
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括截至2025年3月31日的季度和截至2025年12月31日的年度的预计财务业绩、我们对市场机会和未来增长前景的预期以及其他非历史事实且涉及可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的陈述。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于：与我们的技术以及我们创新和应对技术变化的能力有关的失败、我们获得持续供应的互联网显示广告库存和扩大获得此类库存的能力的不确定性，包括但不限于谷歌宣布的对Chrome浏览器进行拟议更改和增强的时间和范围的不确定性、对新商业机会的投资以及这些投资的时间安排，收购的预计收益是否按预期实现，有关国际增长和扩张的不确定性（包括与特定国家或地区的政治或经济状况变化有关的不确定性）、竞争的影响、有关数据隐私事项的立法、监管或自律发展的不确定性以及我们行业其他参与者努力遵守这些规定的影响、消费者对收集和共享数据的抵制的影响、我们通过第三方访问数据的能力、未能以具有成本效益的方式提升我们的品牌、最近的增长率不代表未来的增长、我们管理增长的能力、经营业绩的潜在波动，我们扩大客户群的能力，以及最大化贡献除TAC的财务影响，以及与未来机会和计划相关的风险，包括预期未来财务业绩和结果的不确定性，以及在“风险因素”标题下不时详述的那些风险，以及公司提交给SEC的文件和报告的其他部分，包括公司于2024年2月23日向SEC提交的10-K表格年度报告，以及随后的10-Q表格季度报告以及公司未来提交的文件和报告。重要的是，此时，包括美国通货膨胀和波动的利率在内的宏观经济状况已经对Criteo的业务、财务状况、现金流和经营业绩产生了影响。
除法律要求外，公司不承担因新信息、未来事件、预期变化或其他原因而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务或义务.
6
电话会议信息
Criteo的高级管理团队将在今天（2025年2月5日）举行的电话会议上讨论公司的收益，会议地点为8:00 美国东部时间上午2：00 下午CET.电话会议将在公司网站上进行网络直播，网址为https://criteo.investorroom.com/随后将可供重播.
•美国：+ 18008368184
•国际：+ 16463578785
•法国080-094-5120
请要求加入到“Criteo”打电话。
关于Criteo
Criteo（NASDAQ：CRTO）是一家全球性的商务媒体公司，它使营销人员和媒体所有者能够推动更好的商业成果。其行业领先的Commerce Media Platform连接数以千计的营销人员和媒体所有者，提供从产品发现到购买的更丰富的消费者体验。通过为值得信赖且具有影响力的广告提供支持，Criteo支持一个开放的互联网，鼓励发现、创新和选择。欲了解更多信息，请访问www.criteo.com.
联系人
Criteo投资者关系
梅兰妮·丹布雷，m.dambre@criteo.com
Criteo公共关系
杰西卡·迈耶斯, j.meyers@criteo.com
财经资讯关注
7
Criteo S.A.
综合财务状况表
（千美元，未经审计）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 290,693 | $ | 336,341 | ||||||||||
|
应收贸易账款，分别于2024年12月31日和2023年12月31日扣除备抵2860万美元和4330万美元
|
800,859 | 775,589 | ||||||||||||
| 所得税 | 1,550 | 2,065 | ||||||||||||
| 其他税种 | 53,883 | 68,936 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 50,637 | 48,291 | ||||||||||||
| 受限制现金-流动 | 250 | 75,000 | ||||||||||||
| 有价证券-流动部分 | 26,242 | 5,970 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 1,224,114 | 1,312,192 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 107,222 | 126,494 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 158,384 | 180,888 | ||||||||||||
| 商誉 | 515,188 | 524,197 | ||||||||||||
| 使用权资产-经营租赁 | 99,468 | 112,487 | ||||||||||||
| 有价证券-非流动部分 | 15,584 | 16,575 | ||||||||||||
| 非流动金融资产 | 4,332 | 5,294 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 61,151 | 60,742 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 81,006 | 52,680 | ||||||||||||
| 非流动资产合计 | 1,042,335 | 1,079,357 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,266,449 | $ | 2,391,549 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 贸易应付款项 | $ | 802,524 | $ | 838,522 | ||||||||||
| 或有事项-当期部分 | 1,882 | 1,467 | ||||||||||||
| 所得税 | 34,863 | 17,213 | ||||||||||||
| 金融负债-流动部分 | 3,325 | 3,389 | ||||||||||||
| 租赁负债-经营-流动部分 | 25,812 | 35,398 | ||||||||||||
| 其他税种 | 19,148 | 26,289 | ||||||||||||
| 与雇员有关的应付款项 | 109,227 | 113,287 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 49,819 | 104,552 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,046,600 | 1,140,117 | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 4,067 | 1,083 | ||||||||||||
| 设定受益计划 | 4,709 | 4,123 | ||||||||||||
| 金融负债-非流动部分 | 297 | 77 | ||||||||||||
| 租赁负债-经营-非流动部分 | 77,584 | 83,051 | ||||||||||||
| 或有事项-非流动部分 | 31,939 | 32,625 | ||||||||||||
| 其他非流动负债 | 20,156 | 19,082 | ||||||||||||
| 非流动负债合计 | 138,752 | 140,041 | ||||||||||||
| 负债总额 | 1,185,352 | 1,280,158 | ||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
|
普通股，面值0.025欧元，已授权的57,744，839股和61,165，663股，分别于2024年12月31日和2023年12月31日发行和流通。
|
1,931 | 2,023 | ||||||||||||
|
库存股，截至2024年12月31日和2023年12月31日的成本分别为3,467，417股和5,400，572股。
|
(125,298) | (161,788) | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 709,580 | 769,240 | ||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (108,768) | (85,326) | ||||||||||||
| 留存收益 | 571,744 | 555,456 | ||||||||||||
| 权益-归属于Criteo S.A.股东的权益 | 1,049,189 | 1,079,605 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 31,908 | 31,786 | ||||||||||||
| 总股本 | 1,081,097 | 1,111,391 | ||||||||||||
| 总权益和负债 | $ | 2,266,449 | $ | 2,391,549 | ||||||||||
8
Criteo S.A.
合并经营报表
（单位：千美元，除股票和每股数据外，未经审计）
合并经营报表
（单位：千美元，除股票和每股数据外，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 553,035 | $ | 566,302 | $ | 1,933,289 | $ | 1,949,445 | ||||||||||||||||||
| 收益成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流量获取成本 | 218,636 | 249,926 | 811,806 | 926,839 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入成本 | 33,428 | 39,750 | 138,512 | 159,562 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 300,971 | 276,626 | 982,971 | 863,044 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | 67,559 | 48,402 | 279,341 | 242,289 | ||||||||||||||||||||||
| 销售和运营费用 | 97,356 | 97,687 | 376,090 | 406,012 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 41,548 | 42,219 | 176,138 | 137,525 | ||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 206,463 | 188,308 | 831,569 | 785,826 | ||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 94,508 | 88,318 | 151,402 | 77,218 | ||||||||||||||||||||||
| 财务及其他收入（费用） | 2,206 | (4,498) | 3,095 | (2,490) | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 96,714 | 83,820 | 154,497 | 74,728 | ||||||||||||||||||||||
|
准备金
|
24,770 | 21,769 | 39,784 | 20,084 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 71,944 | $ | 62,051 | $ | 114,713 | $ | 54,644 | ||||||||||||||||||
| Criteo S.A.股东可获得的净收入 | $ | 71,095 | $ | 61,017 | $ | 111,571 | $ | 53,259 | ||||||||||||||||||
| 非控股权益可获得的净收入 | $ | 849 | $ | 1,034 | $ | 3,142 | $ | 1,385 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每股金额的加权平均已发行股份： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 54,695,112 | 56,107,042 | 54,817,136 | 56,170,658 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 57,640,779 | 59,687,020 | 58,605,529 | 60,231,627 | ||||||||||||||||||||||
| 分配给股东的每股净收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.30 | $ | 1.09 | $ | 2.04 | $ | 0.95 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 1.23 | $ | 1.02 | $ | 1.90 | $ | 0.88 | ||||||||||||||||||
9
Criteo S.A.
合并现金流量表
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 71,944 | $ | 62,051 | $ | 114,713 | $ | 54,644 | ||||||||||||||||||
| 非现金和非经营性项目 | 56,105 | 60,663 | 192,118 | 103,369 | ||||||||||||||||||||||
| -摊销和拨备 | 20,620 | 16,048 | 87,754 | 72,336 | ||||||||||||||||||||||
| -支付监管事项的或有负债 | — | — | — | (43,334) | ||||||||||||||||||||||
| -股权奖励补偿费用 | 24,420 | 20,832 | 106,613 | 97,185 | ||||||||||||||||||||||
| -非流动资产处置净损失（收益） | 994 | 974 | 1,918 | (7,929) | ||||||||||||||||||||||
| -不确定税务状况的变化 | (7) | (566) | 1,757 | (880) | ||||||||||||||||||||||
| -盈利的公允价值变动净额 | (2,195) | 845 | 1,007 | 2,344 | ||||||||||||||||||||||
| -递延税项变动 | (9,670) | 1,154 | (26,040) | (23,588) | ||||||||||||||||||||||
| -所得税变化 | 28,710 | 22,431 | 19,389 | 4,424 | ||||||||||||||||||||||
| -其他 | (6,767) | (1,055) | (280) | 2,811 | ||||||||||||||||||||||
| 资产负债变动 | 41,405 | 38,626 | (48,670) | 66,233 | ||||||||||||||||||||||
| -贸易应收款项（增加）/减少 | (167,111) | (135,233) | (28,516) | (56,344) | ||||||||||||||||||||||
| -贸易应付款项增加/（减少） | 193,703 | 159,127 | (17,160) | 87,937 | ||||||||||||||||||||||
| -（增加）/减少其他流动资产 | 10,881 | (8,648) | 10,142 | (5,616) | ||||||||||||||||||||||
| -其他流动负债增加/（减少） | 2,925 | 24,089 | (11,314) | 40,952 | ||||||||||||||||||||||
| -经营租赁负债和使用权资产变动 | 1,007 | (709) | (1,822) | (696) | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 169,454 | 161,340 | 258,161 | 224,246 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产、物业、厂房及设备 | (24,159) | (20,860) | (78,112) | (116,115) | ||||||||||||||||||||||
|
处置无形资产资产、财产和设备
|
765 | 1,136 | 1,476 | 1,804 | ||||||||||||||||||||||
| 商业付款，扣除获得的现金 | — | 132 | (527) | (6,825) | ||||||||||||||||||||||
| 处置投资所得款项 | — | (778) | — | 8,847 | ||||||||||||||||||||||
| 购买有价证券 | (20,950) | (5,378) | (26,688) | (22,471) | ||||||||||||||||||||||
| 有价证券的到期和出售 | 5,409 | 21,236 | 5,950 | 26,048 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (38,935) | (4,512) | (97,901) | (108,712) | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融负债变动 | — | 235 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权所得款项 | 117 | (3) | 4,550 | 1,945 | ||||||||||||||||||||||
| 回购库存股 | (67,103) | (22,135) | (224,595) | (125,489) | ||||||||||||||||||||||
| 或有对价的现金支付 | (51,983) | — | (51,983) | (22,025) | ||||||||||||||||||||||
| 其他融资活动 | 2,825 | (493) | 1,529 | (1,920) | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (116,144) | (22,396) | (270,499) | (147,254) | ||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (7,422) | 7,053 | (10,159) | (5,139) | ||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 | 6,953 | 141,485 | (120,398) | (36,859) | ||||||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物及限制性现金净额 | 283,990 | 269,857 | 411,341 | 448,200 | ||||||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物及限制性现金净额 | $ | 290,943 | $ | 411,341 | $ | 290,943 | $ | 411,341 | ||||||||||||||||||
| 补充现金流动信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 为税款支付的现金，扣除退款后的净额 | $ | (4,606) | $ | 1,250 | $ | (40,705) | $ | (40,127) | ||||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | (328) | $ | (424) | $ | (1,360) | $ | (1,539) | ||||||||||||||||||
| 非现金投融资活动： | ||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应付款项中的无形资产、物业、厂房及设备及其他流动负债 | $ | 1,758 | $ | 3,346 | $ | 1,758 | $ | 3,346 | ||||||||||||||||||
10
Criteo S.A.
经营活动现金与自由现金流的对账
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 来自（用于）经营活动的现金 | $ | 169,454 | $ | 161,340 | $ | 258,161 | $ | 224,246 | ||||||||||||||||||
|
收购无形资产、物业及设备
|
(24,159) | (20,860) | (78,112) | (116,115) | ||||||||||||||||||||||
| 处置无形资产资产、财产和设备 | 765 | 1,136 | 1,476 | 1,804 | ||||||||||||||||||||||
|
自由现金流(1)
|
$ | 146,060 | $ | 141,616 | $ | 181,525 | $ | 109,935 | ||||||||||||||||||
(1)自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去无形资产、财产和设备的净收购。
11
Criteo S.A.
除TAC贡献对毛利润的调节
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比变化 | 2024 | 2023 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 300,971 | 276,626 | 9 | % | 982,971 | 863,044 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入成本 | 33,428 | 39,750 | (16) | % | 138,512 | 159,562 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
贡献前TAC(1)
|
$ | 334,399 | $ | 316,376 | 6 | % | $ | 1,121,483 | $ | 1,022,606 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
12
Criteo S.A.
分段信息
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段 | 2024 | 2023 | 同比变化 |
按固定汇率计算的同比变化(2)
|
2024 | 2023 | 同比变化 |
按固定汇率计算的同比变化(2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售媒体 | $ | 91,889 | $ | 76,583 | 20 | % | 21 | % | $ | 258,303 | $ | 209,007 | 24 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演媒体 | 461,146 | 489,719 | (6) | % | (5) | % | 1,674,986 | 1,740,438 | (4) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 553,035 | 566,302 | (2) | % | (1) | % | 1,933,289 | 1,949,445 | (1) | % | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贡献前TAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售媒体 | 90,228 | 74,154 | 22 | % | 23 | % | 253,846 | 203,460 | 25 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演媒体 | 244,171 | 242,222 | 1 | % | 3 | % | 867,637 | 819,146 | 6 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计(1)
|
$ | 334,399 | $ | 316,376 | 6 | % | 7 | % | $ | 1,121,483 | $ | 1,022,606 | 10 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有关非GAAP指标的定义，请参阅本文件的非GAAP财务指标部分。
(2)固定汇率措施排除了外币波动的影响，计算方法是对以美元以外的结算或开票货币计价的交易适用上一年的月度汇率。
13
Criteo S.A.
调整后EBITDA与净收入（亏损）的对账
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比 改变 |
2024 | 2023 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 71,944 | $ | 62,051 | 16 | % | $ | 114,713 | $ | 54,644 | 110 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务（收入）费用
|
(2,206) | 4,497 | (149) | % | (3,095) | 2,805 | (210) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | 24,770 | 21,769 | 14 | % | 39,784 | 20,084 | 98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 21,710 | 21,003 | 3 | % | 105,742 | 99,222 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金服务费用 | (23) | (131) | 82 | % | 495 | 401 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 25,514 | 23,079 | 11 | % | 101,193 | 99,653 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本 | (522) | 613 | (185) | % | 1,439 | 1,894 | (24) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的净亏损或有事项 | — | 35 | (100) | % | — | (21,632) | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | 2,821 | 5,729 | (51) | % | 29,847 | 44,727 | (33) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净调整数共计 | 72,064 | 76,594 | (6) | % | 275,405 | 247,154 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
经调整EBITDA(1)
|
$ | 144,008 | $ | 138,645 | 4 | % | $ | 390,118 | $ | 301,798 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
14
Criteo S.A.
非GAAP运营费用与GAAP下运营费用的对账
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比变化 | 2024 | 2023 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | $ | 67,559 | $ | 48,402 | 40 | % | $ | 279,341 | $ | 242,289 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 9,713 | 10,465 | (7) | % | 54,628 | 55,078 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 13,740 | 10,258 | 34 | % | 51,936 | 38,485 | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金服务费用 | 57 | (18) | 417 | % | 330 | 263 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本 | — | (3) | 100 | % | — | 504 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | 412 | 1,031 | (60) | % | 8,576 | 9,853 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non GAAP-研发费用 | 43,637 | 26,669 | 64 | % | 163,871 | 138,106 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和运营费用 | 97,356 | 97,687 | — | % | 376,090 | 406,012 | (7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 6,892 | 4,819 | 43 | % | 22,985 | 21,633 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 3,311 | 3,140 | 5 | % | 12,960 | 13,267 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金服务费用 | (110) | (132) | 17 | % | (32) | (49) | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | (26) | 2,912 | (101) | % | 5,467 | 19,923 | (73) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non GAAP-销售和运营费用 | 87,289 | 86,948 | — | % | 334,710 | 351,238 | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 41,548 | 42,219 | (2) | % | 176,138 | 137,525 | 28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 5,105 | 5,719 | (11) | % | 28,129 | 22,511 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 391 | 477 | (18) | % | 1,716 | 2,127 | (19) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金服务费用 | 30 | 19 | 58 | % | 197 | 187 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本 | (522) | 616 | (185) | % | 1,439 | 1,390 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | 2,435 | 1,786 | 36 | % | 15,804 | 14,951 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的净亏损或有事项 | — | 35 | (100) | % | — | (21,632) | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则-一般和行政费用 | 34,109 | 33,567 | 2 | % | 128,853 | 117,991 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 206,463 | 188,308 | 10 | % | 831,569 | 785,826 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 21,710 | 21,003 | 3 | % | 105,742 | 99,222 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 17,442 | 13,875 | 26 | % | 66,612 | 53,879 | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金服务费用 | (23) | (131) | 82 | % | 495 | 401 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本 | (522) | 613 | (185) | % | 1,439 | 1,894 | (24) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | 2,821 | 5,729 | (51) | % | 29,847 | 44,727 | (33) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的净亏损或有事项 | — | 35 | (100) | % | — | (21,632) | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
非公认会计原则营业费用总额(1)
|
$ | 165,035 | $ | 147,184 | 12 | % | $ | 627,434 | $ | 607,335 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
15
Criteo S.A.
调整后净收入与净收入（亏损）的对账
（单位：千美元，除股份和每股数据外，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比变化 | 2024 | 2023 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 71,944 | $ | 62,051 | 16 | % | $ | 114,713 | $ | 54,644 | 110 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 21,710 | 21,003 | 3 | % | 105,742 | 99,222 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 8,573 | 8,943 | (4) | % | 34,860 | 34,980 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本 | (522) | 613 | (185) | % | 1,439 | 1,894 | (24) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的净亏损或有事项 | — | 35 | (100) | % | — | (21,632) | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、整合和转型成本 | 2,821 | 5,729 | (51) | % | 29,847 | 44,727 | (33) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
上述调整的税务影响(1)
|
(3,686) | (7,469) | 51 | % | (18,734) | (22,536) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净调整数共计 | 28,896 | 28,854 | — | % | 153,154 | 136,655 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后净收入(2)
|
$ | 100,840 | $ | 90,905 | 11 | % | $ | 267,867 | $ | 191,299 | 40 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | 54,695,112 | 56,107,042 | 54,817,136 | 56,170,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -稀释 | 57,640,779 | 59,687,020 | 58,605,529 | 60,231,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后每股净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | $ | 1.84 | $ | 1.62 | 14 | % | $ | 4.89 | $ | 3.41 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| -稀释 | $ | 1.75 | $ | 1.52 | 15 | % | $ | 4.57 | $ | 3.18 | 44 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)我们考虑调整的性质，以确定其在我们经营的各个税务管辖区的税务处理。税收影响是通过适用调整所涉及的实体和期间的实际税率来计算的。
(2)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
16
Criteo S.A.
不变货币调节(1)
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 同比 改变 |
2024 | 2023 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的毛利 | $ | 300,971 | $ | 276,626 | 9 | % | $ | 982,971 | $ | 863,044 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的其他收入成本 | 33,428 | 39,750 | (16) | % | 138,512 | 159,562 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
所报告的除TAC外的贡献(2)
|
334,399 | 316,376 | 6 | % | 1,121,483 | 1,022,606 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | 5,122 | — | 14,980 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定汇率计算的除TAC缴款 | 339,521 | 316,376 | 7 | % | 1,136,463 | 1,022,606 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
贡献前TAC(2)/报告的收入
|
60 | % | 56 | % | 58 | % | 52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的流量获取成本 | 218,636 | 249,926 | (13) | % | 811,806 | 926,839 | (12) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | 1,276 | — | 9,529 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定汇率计算的流量获取成本 | 219,912 | 249,926 | (12) | % | 821,335 | 926,839 | (11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的收入 | 553,035 | 566,302 | (2) | % | 1,933,289 | 1,949,445 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | 6,399 | — | 24,509 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定汇率计算的收入 | $ | 559,434 | $ | 566,302 | (1) | % | $ | 1,957,798 | $ | 1,949,445 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)固定汇率措施排除了外币波动的影响，计算方法是对以美元以外的结算或开票货币计价的交易适用上一年的月度汇率。
(2)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
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Criteo S.A.
股票计数信息
（未经审计）
| 十二个月结束 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 截至1月1日的流通股， | 55,765,091 | 57,263,624 | ||||||||||||
| 期间发行股份的加权平均数 | (947,955) | (1,092,966) | ||||||||||||
| 基本股数-基本EPS基础 | 54,817,136 | 56,170,658 | ||||||||||||
| 购股权、认股权证、雇员认股权证的摊薄效应-库藏法 | 3,788,393 | 4,060,969 | ||||||||||||
| 稀释股数-稀释EPS基础 | 58,605,529 | 60,231,627 | ||||||||||||
| 截至12月31日已发行股份，未计入库存股 | 57,744,839 | 61,165,663 | ||||||||||||
| 截至12月31日的库存股， | (3,467,417) | (5,400,572) | ||||||||||||
| 截至12月31日的已发行股票，在库存股之后 | 54,277,422 | 55,765,091 | ||||||||||||
| 购股权、认股权证、雇员认股权证的合计摊薄影响 | 5,896,157 | 8,471,113 | ||||||||||||
| 截至12月31日的全面摊薄股份， | 60,173,579 | 64,236,204 | ||||||||||||
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Criteo S.A.
补充财务信息和运营指标
（千美元，除非另有说明，未经审计）
| 同比 改变 |
环比 改变 |
第四季度 2024 |
Q3 2024 |
第二季度 2024 |
第一季度 2024 |
第四季度 2023 |
Q3 2023 |
第二季度 2023 |
第一季度 2023 |
第四季度 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
| 客户 | (5)% | 1% | 17,269 | 17,162 | 17,744 | 17,767 | 18,197 | 18,423 | 18,646 | 18,679 | 18,990 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | (2)% | 21% | 553,035 | 458,892 | 471,307 | 450,055 | 566,302 | 469,193 | 468,934 | 445,016 | 564,425 | ||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | (2)% | 33% | 274,620 | 206,816 | 212,374 | 198,365 | 280,597 | 219,667 | 208,463 | 188,288 | 281,806 | ||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | (3)% | 13% | 183,372 | 161,745 | 168,496 | 162,842 | 189,291 | 158,756 | 163,969 | 160,214 | 185,125 | ||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | (1)% | 5% | 95,043 | 90,331 | 90,437 | 88,848 | 96,414 | 90,770 | 96,502 | 96,514 | 97,494 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | (2)% | 21% | 553,035 | 458,892 | 471,307 | 450,055 | 566,302 | 469,193 | 468,934 | 445,016 | 564,425 | ||||||||||||||||||||||||
| 零售媒体 | 20% | 51% | 91,889 | 60,765 | 54,777 | 50,872 | 76,583 | 49,813 | 44,590 | 38,021 | 59,801 | ||||||||||||||||||||||||
| 表演媒体 | (6)% | 16% | 461,146 | 398,127 | 416,530 | 399,183 | 489,719 | 419,380 | 424,344 | 406,995 | 504,624 | ||||||||||||||||||||||||
| TAC | (13)% | 13% | 218,636 | 192,789 | 204,214 | 196,167 | 249,926 | 223,798 | 228,717 | 224,398 | 281,021 | ||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
(32)% | 41% | 1,661 | 1,182 | 911 | 703 | 2,429 | 1,377 | 1,072 | 669 | 2,719 | ||||||||||||||||||||||||
| 表演媒体 | (12)% | 13% | 216,975 | 191,607 | 203,303 | 195,464 | 247,497 | 222,421 | 227,645 | 223,729 | 278,302 | ||||||||||||||||||||||||
|
贡献前TAC(1)
|
6% | 26% | 334,399 | 266,103 | 267,093 | 253,888 | 316,376 | 245,395 | 240,217 | 220,618 | 283,404 | ||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
22% | 51% | 90,228 | 59,583 | 53,866 | 50,169 | 74,154 | 48,436 | 43,518 | 37,352 | 57,082 | ||||||||||||||||||||||||
| 表演媒体 | 1% | 18% | 244,171 | 206,520 | 213,227 | 203,719 | 242,222 | 196,959 | 196,699 | 183,266 | 226,322 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流 | 5% | 195% | 169,454 | 57,503 | 17,187 | 14,017 | 161,340 | 19,614 | 1,328 | 41,964 | 125,455 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 19% | 24% | 23,394 | 18,899 | 21,119 | 13,224 | 19,724 | 15,849 | 45,519 | 33,219 | 14,522 | ||||||||||||||||||||||||
| 净现金头寸 | (29)% | 2% | 290,943 | 283,990 | 291,698 | 341,862 | 411,257 | 269,857 | 298,183 | 380,663 | 448,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | (2)% | 0.1% | 3,507 | 3,504 | 3,498 | 3,559 | 3,563 | 3,487 | 3,514 | 3,636 | 3,716 | ||||||||||||||||||||||||
|
未完成销售天数（天-月底）(2)
|
4天 | （3）天 | 62 | 65 | 64 | 66 | 58 | 61 | 69 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非GAAP指标的定义，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
(2)从2023年9月起，我们将iPonweb纳入我们计算的未结销售天数中。同期，不包括iPonWeb的未完成销售天数为71天。
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