FWP 1 ny20066736x8 _ fwp.htm FWP

固定收益投资者介绍2026年3月发行人根据补充初步招股说明书的第433条规则提交的免费书面招股说明书，日期为2026年3月11日注册号为333-[ • ]

关于前瞻性陈述的免责声明和注意事项2 OFG Bancorp（“公司”或“OFG”）已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明，包括招股说明书（“初步招股说明书”）。投资前，应阅读公司向SEC提交的注册声明、初步招股说明书和其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您向Stifel旗下公司Keefe，Bruyette & Woods提出要求，公司任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书，方法是发送电子邮件至USCapitalMarkets@kbw.com或发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com至Piper Sandler & Co.。本演示不应构成出售要约或购买证券的要约邀请或从事投资活动的邀请或诱导，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法对此类证券进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。前瞻性陈述本文件中包含的信息包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的某些前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期，涉及某些风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能造成这种差异的因素包括但不限于经济增长率和就业水平、通胀压力或衰退状况，以及一般商业和经济状况；利率变化，以及这种变化的幅度；波多黎各市政府的信用违约；美国政府的信用违约或美国政府的信用评级下调；与银行倒闭和其他波动相关或由此产生的影响，包括潜在增加的监管和合规要求和成本以及对宏观经济状况的潜在影响，这可能会影响包括银行在内的存款机构吸引和留住存款人以及借入或筹集资本的能力；其他金融机构的实际或感知的稳健性，包括由于主要金融机构的财务或运营失败，或对此类金融机构的信誉或其履行义务的能力的担忧，可能在金融市场内造成重大的级联破坏；对波多黎各金融监督和管理委员会批准的财政计划的修正；法院监督的波多黎各电力局（“PREPA”）根据PROMESA标题III进行的债务重组过程中的裁定，以及成功实施任何法院批准的PREPA或任何其他波多黎各政府工具或公共公司的调整计划的能力；意外或灾难性事件，包括极端天气事件、其他自然灾害、人为灾害、流行病、战争或其他国际冲突和恐怖主义行为（包括网络攻击），或公用事业中断，其中任何一项都可能严重影响拖欠率、贷款和应收账款余额以及我们业务和经营业绩的其他方面；飓风、地震和其他自然灾害对波多黎各的财产、信贷和其他损失的影响；政府为重建波多黎各基础设施提供的财政援助数额，该援助受到2017年飓风玛丽亚、2020年地震的影响，和2022年的飓风菲奥娜；波多黎各经济复苏的速度和幅度；联邦政府及其机构的财政和货币政策；联邦政府停摆的潜在影响，包括联邦支出延迟、经济活动中断以及金融市场的不确定性；联邦政府贸易政策变化的影响，包括进口良好关税的变化，以及联邦支出削减对联邦紧急情况和刺激资金的影响，及其对经济的影响；联邦经济政策变化的影响，包括根据最近颁布的《一大美丽法案法案》产生的支出和减税，以及它们对美国和波多黎各经济的影响；联邦银行监管政策的变化，包括所需资本水平；商业和消费信贷部门以及波多黎各房地产市场的相对强弱；股票和债券市场的表现；我们成功投资、部署和维护先进技术的能力，包括人工智能和数字银行平台；金融服务业的竞争；以及可能的额外立法、税收或监管变化。可能导致结果或业绩与这些前瞻性陈述中表达的结果或业绩存在重大差异的其他可能事件或因素包括：对总体经济、房价、就业市场、消费者信心和消费习惯产生不利影响的负面经济状况，这可能会影响（其中包括）不良资产水平、冲销和信贷损失拨备费用；利率和市场流动性的变化可能会降低息差，影响资金来源并影响在一级和二级市场发起和分销金融产品或服务的能力；债务和股权资本市场的不利变动和波动；可能对金融资产和负债的价值产生不利影响的市场利率和价格的变化；投资证券、商誉、其他无形资产或递延所得税资产的减值风险；诉讼和监管调查导致的负债；会计准则、规则和解释的变化；竞争加剧；OFG核心业务增长的能力；缩小规模的决定，出售或关闭单位或以其他方式改变OFG的业务组合；以及管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。有关OFG所面临的此类因素以及某些风险和不确定性的讨论，请参阅OFG截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及其向SEC提交的其他文件。除适用法律要求的范围（包括适用证券法的要求）外，OFG不承担更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述日期之后发生的事件或意外事件或情况的义务。

非GAAP财务指标及市场和行业数据3非GAAP财务指标除了我们根据GAAP提供的财务信息外，管理层还使用SEC条例G含义内的某些非GAAP财务指标，包括有形普通股权益（TCE）、有形普通股权益/有形资产、平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）、拨备前净收入（PPNR）、PPNR平均资产回报率（PPNR ROAA）、核心收入、核心存款、核心存款成本、效率比、非利息收入、净额（Core），以澄清和增强对过去业绩和未来前景的理解。这些非GAAP财务指标应被视为对根据GAAP计算的财务指标的补充，而不是替代或优于。这些非GAAP财务指标及其最接近的GAAP等值项的使用存在许多限制。例如，该公司对非GAAP财务指标的定义可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。有关此处包含的非GAAP财务信息的描述，请参见题为“非GAAP措施定义”的幻灯片。有关与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请参阅本演示文稿的附录。市场和行业数据本演示文稿包括公司从独立顾问报告、公开信息、各种行业出版物、其他已发布的行业来源以及其内部数据和估计中得出的市场和行业数据和预测。独立顾问报告、行业出版物和其他已公布的行业来源一般表示，其中所载信息是从被认为可靠的来源获得的。尽管公司认为这些第三方来源是可靠的，但不保证这些信息的准确性或完整性，公司也没有对这些信息进行独立核实。公司的内部数据和估计是基于从贸易和商业组织以及公司经营所在市场的其他联系人获得的信息以及管理层对行业状况的了解。尽管该公司认为这些信息是可靠的，但它没有得到任何独立来源核实的这些信息。此外，本演示文稿中包含的信息截至本文发布之日（除非另有说明），公司没有义务更新此类信息，包括在此类信息变得不准确或估计发生变化的情况下。后续材料可由公司或代表公司酌情提供，该等信息可能会补充、修改或取代这些材料中的信息。公司或其任何关联公司、顾问或代表均不对因使用这些材料或其内容而引起的任何损失或损害或与这些材料有关的其他情况产生的任何损失或损害承担任何责任（在疏忽或其他情况下）。

抵押贷款17%商业43%消费者8%汽车32%需求57%储蓄22%时间18%经纪CD 3% OFG金融概况成立于1964年，为波多黎各各地的零售和商业客户以及美属维尔京群岛波多黎各存款规模第三大的银行提供服务1成熟的领导团队，拥有30多年的银行经验、深厚的市场知识和驾驭当地经济周期的往绩记录差异化的全渠道数字平台可增强客户体验和流程效率；波多黎各的数字优先挑战者银行4注：截至2025年12月31日或截至2025年12月31日止年度的OFG财务数据，除非另有说明。截至2025年6月30日的每标普 Capital IQ Pro存款市场份额数据。系指为投资而持有的贷款毛额。表示非GAAP财务指标。请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。规模$ 5.1B $ 5.6B财富MTG.服务管理投资组合$ 10.3B总存款$ 12.5B $ 8.2B总总资产贷款2资本$ 1.3B 10.5% 10.7% 14.0% 15.2%有形TCE/杠杆CET1 TRBC普通股3 TA3比率比率比率利润率2.05亿美元1.70% 16.5% 5.27% 53%净利息效率收入平均收益率净收益率资产平均TCE3保证金比率OFG在波多黎各和美属维尔京群岛的足迹波多黎各Ponce Bayam ó n Mayag ü ez Caguas San Juan Carolina St. John St. Croix St. Thomas OFGFinancial 44 Branches 19 Self-serve Kiosks 295 ATMs 40 ITMs # 3 PR Mkt。Share1贷款总额2 $ 8.2B存款总额$ 10.3B

Mari Evelyn Rodr í guez Mimoso首席零售银行官Rodr í guez女士领导小企业、住宅抵押贷款和汽车贷款组合的业务发展，同时对东方保险、东方金融服务和信托业务进行额外监督。她因在波多黎各所有三家主要公共银行扩展金融服务技术平台而受到认可。她获得了哈佛大学的学士学位和密歇根大学的MBA学位。经验丰富的执行管理团队José R. Fern á ndez首席执行官兼董事长Fern á ndez先生自2004年起担任首席执行官，并于2024年被任命为董事会主席，这使他成为波多黎各上市银行中任职时间最长的首席执行官。在他的领导下，该机构从市场第9大成长为零售、商业和财富管理领域的前三大领导者。他拥有圣母大学的学士学位和密歇根大学的MBA学位。Patrick J. Haggarty商业银行董事总经理Haggarty先生负责监督企业和机构客户的商业服务。他在波多黎各拥有超过35年的银行业经验，过去二十年专注于商业银行业务。他于2012年加入东方，此前东方收购了BBVA的波多黎各业务，在那里他于2003年至2012年领导批发银行业务。他拥有IESE商学院的MBA学位和塔夫茨大学的学士学位。Ada Garc í a Castello客户情报和运营部门董事总经理Maritza Arizmendi D í az 首席财务官于2021年被任命为该职位，Gonz á lez先生就包括并购、公司融资、证券和公司治理在内的战略举措向东方领导层提供建议。他是成功执行和整合2019年丰业银行波多黎各和美属维尔京群岛业务以及2012年BBVA波多黎各业务收购交易的关键人物。他拥有哥伦比亚大学学士学位和纽约大学法学院法学博士学位。Hugh Gonz á lez总法律顾问兼秘书C é sar A. Ortiz-Marcano首席风险官Ortiz先生利用他之前担任零售业务发展董事总经理的经验，负责制定一项使业务增长与监管要求保持一致的全企业风险管理战略。在之前的职位上，他负责管理银行消费者、抵押贷款和汽车贷款组合的增长，确保对信贷风险有细致的了解。他是一名注册会计师，拥有麻省理工学院斯隆学院的MBA学位。Arizmendi女士在担任公司财务高级副总裁兼首席财务官后于2017年被任命为首席财务官，负责监督公司财务、财务、ALM、信息技术和资本规划。在加入Oriental之前，Arizmendi女士曾担任BBVAPR运营的首席财务官和财务主管。她是注册会计师和律师，拥有波多黎各大学的学士和法学博士学位。5 Garc í a女士于2022年担任该职位，负责管理所有零售和商业银行业务，具体任务是数据完整性和分析。自2012年以来，她一直在该行担任领导职务，此前曾担任业务发展总监和住宅抵押贷款业务总监。她同时拥有德累斯顿工业大学数学和计算机科学的学士和硕士学位。

公司历史$ 12.5B 1964 1995199619971998199920002001200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620162017201820192020202120222023202420252004：José Rafael Fern á ndez被任命为总裁；领导向提供全方位商业和零售银行服务的银行转型2010：收购总部位于波多黎各的Eurobank的选定贷款、存款和业务2012：收购Banco Bilbao Vizcaya Argentaria的波多黎各业务，S.A.（BBVA）2014：东方银行通过推出FOTODeposit和People Pay成为波多黎各在线和移动银行的先驱2019：收购新斯科舍银行（Scotiabank）的波多黎各和美属维尔京群岛业务2023：东方服务门户网站推出，能够从一个在线和移动友好的网站访问越来越多的零售产品和服务2013年：公司名称更改为OFG Bancorp 1987年：在纳斯达克首次公开发行普通股1990年：第一家通过收购Drexel Burnham Lambert波多黎各的子公司而拥有信托部门的当地银行1993年：经纪人波多黎各第一家银行建立了-交易商（Oriental Financial Services）1995年：保险子公司成立了Total Assets（$ B）1964年：东方联邦储蓄和贷款协会成立于波多黎各乌马考6

OFG投资论文看好波多黎各的经济前景：失业率处于历史低位，商业和零售活动强劲，以及来自联邦政府和私营部门的长期资本投资• 1家领先的波多黎各特许经营权，拥有规模化的存在和强大的当地品牌• 2持续的有机增长，辅之以有纪律的机会性收购• 3历史上拥有强劲的资产质量和稳健的资本水平• 4家盈利能力同行领先，具有显着的资本生成能力• 5家差异化的数字化方法，可增强客户体验•6家有保险的多元化收入基础，财富和抵押贷款服务费收入流• 7个强大的风险管理实践；专注于专注的颗粒状贷款组合• 8个经验丰富的管理团队，在所有市场周期中都有银行业务经验• 97

稳健增长历史8资料来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；根据公开备案提供的每个期末的财务数据。总资产（$ B）2021Y 2022Y总存款（$ B）总贷款（$ B）2021Y 2022Y 2023Y有形普通股1（$ B）$ 9.9 $ 9.8 $ 11.3 $ 11.5 $ 12.5 2023Y 2024Y 2025Y $ 6.4 $ 6.8 $ 7.5 $ 7.8 $ 8.2 2024Y 2025Y $ 8.6 $ 8.6 $ 9.8 $ 9.6 $ 10.3 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y $ 0.9（1）代表非公认会计准则财务计量。请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。$ 0.9 $ 1.1 $ 1.2 $ 1.3 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y

2.08% 2.65% 3.20% 2.97% 2.83% 1.75% 1.54% 1.42% 1.67% 1.63% 1.77% 2.13% 1.85% 1.91% 2021Y 2022Y年度ROAE2023Y 2024Y 2025Y一致顶流盈利能力与同行16.0% 16.4% 15.8% 15.3% 11.1% 9.3% 9.9% 9.7% 14.4% 13.5% 13.1% 18.5% 15.0% 13.9% 15.2% PR同行2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y 2021Y 2022Y 2023Y资料来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；根据公开文件提供的每个期末的财务数据注：波多黎各同行包括BPOP和丨FBPUCB与WSBC 91.64% 1.79% 1.75% 1.70% 1.18% 1.00% 1.16% 1.19% 1.47% 1.42% 1.35% 1.54% 1.19% 1.21% 1.46% 2021Y2022Y Annual ROATCE1 2023Y 2024Y 2025Y OFG Peers PR Peers 2.16%内地年度拨备前净收入（PPNR）ROAA1年度ROAA 18.0%（1）代表非公认会计准则财务指标。请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。18.1% 17.2% 16.5% 16.0% 13.1% 13.6% 12.6% 16.2% 15.7% 15.7% 20.3% 16.1% 14.8% 2024Y2025Y OFG大陆同行OFG大陆同行PR同行OFG大陆同行16.1% PR同行大陆

925K 850K 775K 700K 1,000K 201720182019202020212022202320242025近期波多黎各制造业扩张公告投资$ 1.2B $ 650m $ 46m $ 64m $ 45m $ 17m $ 6m $ 6m $ 6m $ 31m $ 15m $ 8m Jobs 1,075010025018046168103690200400 Industry Pharma Solar Medical Devices/Products Electrical/Technology Military波多黎各经济趋势和展望来源：美国劳工统计局；波多黎各政府中央复苏办公室，重建和复原力（COR3）；波多黎各经济发展银行；波多黎各财政署和金融咨询局；波多黎各经济发展和商务部；经济发展和商务部新闻稿。非农就业总人数（K）2025年12月= 969K 120.01 10.0 100.09 0.01 30.0 2017201820192020202120212022202320242025经济活动指数（1980年1月= 100）2025年11月= 128.1 Maria Covid Maria Covid 10经济趋势波多黎各经济保持稳定和韧性，失业率处于历史低位，流动性水平强劲，工资上涨，巩固了美国# 2医药/医疗出口国的地位，占美国总出口能力的约18% 2025年旅游业连续第5个创纪录年份有680万航空抵达者重新调拨和扩张潜力~$ 2B +新投资承诺重新调拨预计将在几个关键增长行业（例如制药、医疗设备、太阳能和技术）创造约4,000个新工作岗位华盛顿对利用波多黎各的战略地理用于联邦/军事用途的深度分配表现出新的兴趣，强大的风险管理和商业纪律使OFG在PR当前的宏观环境中取得成功前景分散到2026年2月的40.8B美元联邦复苏和重建资金以及预计到2035年将支付的额外50.8B美元正在产生强大的经济顺风税收优惠、公私合作伙伴关系以及波多黎各作为战略回流中心的出现开始显现成效

Digital First：波多黎各银行创新的领导者12.9% 24.5% 20232025数字服务使用142K 169K 46.7% 63.3% 2023202560.8% 71.4% 2023202520232025自助支付关键数字绩效指标90天活跃用户数字账户开放+ 19.6% + 90.2% + 17.4% + 35.5%十多年来，东方在波多黎各开创了数字银行的先河，通过先进的分析实现差异化的客户体验、个性化的洞察，以及高效的后台流程全渠道平台为客户提供无缝的银行体验，将分支机构转变为建立关系的枢纽为特定市场量身定制的数字产品套件：Libre（大众市场）、Elite（大众富裕），Oriental Biz（Small Business）Intelligent Banking提供实时、增值洞察，帮助客户更好地管理财务零售数字化/自助服务渠道使用96%的日常交易98%的所有存款交易98%的所有贷款支付71%的所有贷款支付11个关键增长驱动因素（4Q25与4Q24）+ 9%的数字入学+ 5%的数字贷款支付+ 10%的虚拟柜员使用+ 4.3%的净客户增长

东方银行连续第二年荣获2024年度波多黎各和美属维尔京群岛地区银贷机构OFG认可在2024年标普全球美国资产超过$ 10B的顶级银行财务业绩榜单上排名前10在2025年美国银行家资产达到$ 10B-$ 50B的顶级表现银行中排名前10的是CEO José Rafael Fern á ndez将美国银行家评为2023年度社区银行家12

财务业绩

运营亮点贷款（B美元，平均余额）核心存款1（$ B，avg。余额）新发放贷款（百万美元）1Q25 2Q25 3Q25 4Q25贷款收益率3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25核心存款成本1包括不计息存款，加拿大丰业银行存款公允价值摊销前3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25净息差$ 7.63 $ 7.72 $ 7.78 $ 7.96 $ 8.10 $ 8.12 3Q24 4Q24 $ 9.59 $ 9.56 $ 9.62 $ 9.74 $ 9.87 $ 9.93 $ 572 $ 609 $ 559 $ 784 $ 624 $ 6068.05% 8.01% 7.99% 7.91% 7.90% 7.73% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 1.53% 1.46% 1.42% 1.42% 1.47% 1.42% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 5.43%资料来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；截至请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。145.40% 5.42% 5.31% 5.24% 5.12% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25

财务摘要净收入（百万美元）拨备前净收入1（百万美元）核心总收入1（百万美元）3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 ROAA & PPNR ROAA1 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 ROATCE1 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25效率比$ 47.0 $ 50.3 $ 45.6 $ 51.8 $ 51.8 $ 55.9 $ 83.1 $ 83.0 $ 85.1 $ 87.6 $ 89.6 $ 79.3 $ 174 $ 182 $ 178 $ 182 $ 184 $ 1851.66% 1.75% 1.56% 1.73% 1.69% 1.81% 2.93% 2.88% 2.92% 2.93% 2.56% 3Q24 4Q24 1Q25包括来自离散项目的1680万美元税收优惠来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；根据公开文件（1）提供的每个期末的财务数据代表一种非公认会计准则财务指标。请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。15 PPNRROAA ROAA

历史资本水平有形普通股权益/有形资产1 2021Y 2022Y 2023Y普通股一级比率一级杠杆率2021Y 2022Y 2023Y总风险资本比率9.7% 9.6% 9.7% 10.1% 10.5% 2024Y 2025Y 9.7% 10.4% 11.0% 10.9% 10.7% 2024Y 2025Y 13.8% 13.6% 14.1% 14.3% 14.0% 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y 15.5%资料来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；根据公开文件（1）提供的每个期末的财务数据代表非公认会计准则财务指标。请参阅附录中包含的非GAAP财务指标，了解与该指标最直接可比的GAAP财务指标的对账。1614.9% 15.4% 15.5% 15.2% 2021y2022y2023y2024y2025y2025y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y2022y

借贷&资产质量

7.4亿美元1.56亿美元9.57亿美元1.5亿美元3.04亿美元8.36亿美元4.33亿美元8.35亿美元2.89亿美元商业PR商业美国Auto Mortage消费者1.6%不良贷款/贷款总额1.0% NCO/平均贷款30.2% 29.1% 30.8% 30.8% 32.4% 6.9% 9.4% 10.0% 9.0% 10.1% 26.7% 28.7% 30.2% 32.7% 29.8% 24.9% 20.7% 18.9% 17.0% 6.4% 7.9% 8.2% 8.6% 8.3% $ 6,403 $ 6,835 $ 7,534 $ 7,792 $ 8,2016.76% 7.09% 8.00% 8.22% 7.82% 2021Y商业PR 2022Y 2023Y商业美国2024Y抵押贷款2025Y消费者历史贷款构成（HFI）多样化所列各期末注：除非另有说明，本页所列所有数据均截至2025财年（1），包括未提供资金的承付款。18贷款收益率汽车贷款产量（2024年与2025年）2025年总新增贷款产量为26亿美元，同比增长11.5% 1.76亿美元NDFI敞口8.2B美元总贷款HFI14 %前20名贷款/总贷款1贷款组合摘要7.82%贷款收益率5.3%总投资组合增长Y/Y 2.5%准备金/贷款HFI‘24’25‘24’25‘24’25‘24’25‘24’24 ' 25

购物中心25%酒店25%办公空间18%快餐店3% 辅助生活医疗 3%法院大楼4%仓库大楼5%零售空间13% Marinas 2%所有其他2%仓库大楼35%医院21%教育设施13%医疗办公室6%轻工3%办公空间4%零售空间5%所有其他13%商业贷款19商业贷款组合$ 3.5B商业贷款组合商业8.3亿美元24%商业贷款总额10% PR-CRE $ 13.06亿美元37%商业贷款总额16% PR-C & I $ 13.54亿美元39%商业17%贷款总额7.35%商业贷款收益率（FY2025）73%可变利率$ 2.2B C & I贷款平均28.5万美元。贷款规模Commercial & Industrial Portfolio（PR & US）59.6% NOO CRE/TRBC 3 $ 1.3B CRE贷款平均99.1万美元贷款规模商业地产18% 12% 12% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 18% $ 1.4B PR-C & I Construction Finance and Insurance Retail Trade Wholesale Trade Manufacturing REE/Rental/Leasing Transport/Warehouse Food Services Health & Social Assist. All Other 26% 15% 15% 14% 9% 5% 4% 12% $ 0.8B U.S.-C & I Finance and Insurance Utilities Manufacturing Health & Social Assist. Trade Professor，科技服务建筑批发所有其他顶级C & I行业集中度1按物业类型划分的OO CRE 2按物业类型划分的NOO CRE 3资料来源：标普 Capital IQ Pro；所提供的每个公开文件或最近发布的每个期末收益的财务数据都包括未提供资金的承诺。业主自用商业地产。根据监管定义的非业主占用商业地产。

汽车贷款组合1抵押贷款组合汽车、抵押和消费贷款组合来源：OFG公司文件和标普 Capital IQ Pro；根据公开申报的每期期末财务数据（1）FICO评分反映截至12月31日更新的FICO评分，2025 $ 2.6B汽车组合无FICO：1% 700 + FICO：56% 661-699 FICO：15% 1-660 FICO：28%消费贷款组合$ 1.4B抵押贷款组合季度汽车发起季度抵押贷款发起季度消费者发起~11.6%消费贷款收益率（FY2025）$ 0.7B消费者组合个人贷款：93%信用额度：2%信用卡及其他：5% 0.15%净回收（FY2025）~6.0%抵押贷款收益率（FY2025）2032%总贷款17%总贷款8%总贷款~8.6%汽车贷款收益率（FY2025）71% Prime FICO或更高1.5% NCO/avg。贷款（2025财年）1760万美元不良贷款总额440万美元不良贷款总额4.1% NCO/平均贷款（FY2025）

历史资产质量趋势不良贷款/贷款总额2021Y2022Y净冲销/平均贷款1.75% 1.46% 1.13% 1.06% 1.59% 2023Y 2024Y 2025Y 0.76% 0.42% 0.73% 0.89% 1.00% 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y资产质量和信用指标健全且控制良好2025年不良贷款增加主要是单一信贷主动迁移的结果：– 2025年12月，OFG将4500万美元的波多黎各电信贷款转为非应计贷款，通过这笔贷款，截至12月31日未逾期，2025年不良和非应计贷款仍然是孤立的和特殊的；上述单一电信贷款占所有不良贷款的35%；前5名非应计项目占所有不良贷款的58%到2025年冲销增加的部分原因是销售非应计贷款，这是零售组合在21年底拖欠和不良水平较高的典型季节性模式

准备金$ 156 $ 153 $ 161 $ 176 $ 2022.44% 2.23% 2.14% 2.26% 2.47% 2021y2022yReserves/Non-Performing Assets（%）2023y2024y2025yACL/Gross Loans HFI Allowance for Credit Losses（$ M）120.9% 22132.0% 161.1% 187.9% 148.8% 2021y2022y2023y2024y2025Y

存款与流动性

0.1% 0.1% 1.7% 1.6% 56.7% 55.7% 57.4% 54.1% 52.9% 29.1% 30.7% 26.0% 26.0% 25.6% 2.3% 2.0% 3.9% 6.1% 6.3% 11.7% 11.4% 11.1% 12.2% 11.9% $ 8,603 $ 8,568 $ 9,762 $ 9,605 $ 10,2632021Y 2022Y Brokered 2023Y 2024Y 2025Y 0.44% 0.88% 1.56% 1.53% 0.13% 0.27% 1.72% 2.29% 1.96% 0.21% 0.33% 1.41% 1.80% 1.60% 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y 2025Y 0.50% 1.17% 2.07% 2.01% 0.20% 0.41% 2.53% 3.21% 2.74% 0.31% 0.48% 0.45% 1.98% 2.49%机构CDS零售CDS 3.3%资料来源：标普 Capital IQ Pro；每期末公开申报的财务数据24

流动性非限制性现金和等价物10.40亿美元未设押证券10.56亿美元FHLB 3.51亿美元美联储贴现窗口22.86亿美元流动性来源$ 4.7B可用流动资金和借贷能力74% 80% 77% 81% 80% 2021y2022y2023y2024y2025Y贷款HFI/总存款26%（1）反映现金、现金等价物和按公允价值计算的可供出售证券占总资产的百分比2520% 25% 28% 2021y2022y2023y2024y2025yCash + AFS Securities/Assets1亿美元未偿回购协议4.56亿美元未偿FHLB预付款

2.25亿美元FNMA & FHLMC 20.16亿美元FNMA & FHLMC 4.91亿美元GNMA 260万美元CMOS由美国GSE发行170万美元美国国债50万美元其他债务证券证券组合$ 2.5B $ 0.2B AFS证券~90%投资组合：25.11亿美元（公允价值）收益率：4.43%未实现损失：$ 1800万/1%平均寿命：7.7年HTM证券~10%投资组合：$ 2.25亿收益率：1.73%未实现损失：$ 44m/16%平均寿命：8.3年MRQ证券投资组合构成摊销未实现加权成本收益/（损失）公允价值平均收益率可供出售证券FNMA和FHLMC $ 2,0 15.7（$ 0.1）$ 2,0 15.6 4.59% GNMA 508.9（18.3）490.6 3.81% GSES发行的CMO 2.6（0.0）2.6 2.64%抵押贷款支持证券（AFS）美国国债$ 2,527.2 1.7（$ 18.4）0.0 $ 2,508.7 1.7 4.43% 4.11%其他债务证券0.5 0.0 0.5 2.35%投资证券（AFS）$ 2.2 $ 0.0 $ 2.2 3.70%可供出售证券总额$ 2,529.3（$ 18.4）$ 2,510.9 4.43%持有至到期证券FNMA和FHLMC 269.5（44.4）225.1 1.73%持有至到期证券总额$ 269.5（$ 44.4）$ 225.1 1.73%投资组合摘要高流动性证券组合主要定位本页提供的所有数据均为截至2025-26财年HTM证券1.73%加权平均收益率HTM证券8.3年未实现毛损4440万美元。HTM证券的加权平均寿命4.43% 1840万美元加权平均收益率AFS证券的未实现亏损总额7.7年。AFS证券加权平均年限

附录

Pro Forma OFG + Offering1财年结束，20212022202320242025（百万美元）2025双倍杠杆银行级股权$ 1,011 $ 938 $ 1,095 $ 1,189 $ 1,332 $ 1,500合并股权$ 1,0691，0421,1931，2541,3901，390双倍杠杆比率95% 90% 92% 95% 96% 108%利息保障收益：税前持续经营收入$ 214.6 $ 244.1 $ 265.2 $ 253.7 $ 234.1 $ 228.0（+）借款利息2.8 1.31 2.01 1.6 19.7 $ 19.7（+）与$ 200mm次级债务筹集相关的息票支付–– –– 14.0美元收益（公司债务利息前）$ 217.4 $ 245.4 $ 277.3 $ 265.3 $ 253.8 $ 261.7 A（+）存款利息39.03 2.276.01 50.3152.7 $ 152.7收益（公司债务&存款利息）256.4277.6353.34 15.6406.6414.4 B利息支出：借款利息2.8 1.31 2.01 1.6 19.7 19.7（+）与$ 200mm次级债务筹集相关的息票支付–– –– – 14.0利息支出，不包括存款利息2.8 1.31 2.01 1.6 19.73 3.7 C（+）存款利息39.03 2.276.01 50.3152.71 52.7利息支出，包括存款利息41.83 3.588.01 61.81 72.5 186.5 d利息保障（不含存款利息费用）-A/C利息保障（Inc.存款利息费用）-B/D 77.2x 6.1x 195.7x 8.3x 23.0x 4.0x 23.0x 2.6x 12.9x 2.4x 7.8x 2.2x双重杠杆和利息保障（1）假设以市场票息筹集2亿美元的次级债；假设归属于控股公司持有的次级债筹集的2年利息费用；剩余86%的资金流向银行28

ACL按组合百分比12/31/233/31/246/30/249/30/2412/31/243/31/256/30/259/30/2512/31/25汽车3.23% 3.26% 3.33% 3.26% 3.44% 3.51% 3.48% 3.39% 3.51%商业1.47% 1.26% 1.12% 1.19% 1.46% 1.52% 1.61% 1.87% 1.90%住宅按揭0.98% 0.94% 0.84% 0.74% 0.70% 0.66% 0.78% 0.72%消费4.37% 4.37% 4.57% 4.71% 4.76% 4.81% 4.82% 4.92% 4.90%合计2.14% 2.08% 2.06% 2.08%2.26% 2.31% 2.32% 2.44% 2.47%按贷款类别划分的准备金29 ACL/为投资而持有的贷款总额

信用质量详情30*2024年第三季度反映了与2024年8月下旬抵押贷款服务组合收购NCO利率不良率早期拖欠率总拖欠率相关的GNMA回购选择权计划的预订*

核心非利息收入（百万美元）总计31银行服务财富管理抵押银行

非GAAP措施定义32 OFG报告某些不符合GAAP的财务措施。这些非GAAP财务指标作为本报告中根据GAAP计算和列报的财务指标的补充信息提供。非GAAP财务指标具有固有的局限性，不需要统一应用，也不需要经过审计。为了减轻这些限制，OFG制定了使用适当的公认会计原则或监管组成部分来计算这些措施的程序。尽管这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估一家公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或替代根据GAAP报告的结果分析。非GAAP措施定义：有形共同权益：股东权益总额减去无形资产。有形共同权益/有形资产：股东权益总额减去无形资产除以资产总额减去无形资产。平均有形普通股权益回报率（ROATCE）：根据当期普通股股东可获得的年化收益除以当期平均有形普通股权益计算得出。拨备前净收入（PPNR）：拨备前净收入是根据净利息收入加上非利息收入总额，净额，减去该期间的非利息支出总额计算得出的非公认会计准则计量。PPNR平均资产收益率（PPNR ROAA）：拨备前净收入除以平均总资产。效率比：按当期非利息支出除以当期净利息收入总额和银行及金融服务总收入计算。核心存款：总存款减去经纪存款。非利息收入，净额（核心）：反映银行和金融服务总收入。核心总收入：反映净利息收入加上非利息收入，净额（核心）。

截至12月31日止季度或截至12月31日止年度的非美国通用会计准则对账（以千为单位，比率数据除外），有形共同权益和有形资产2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 202520242024202320222021股东权益总额1,39，0005美元1,375，417美元1,334，453美元1,295，361美元1,254，371美元1,318，132美元1,39，0005美元1,254，371美元1,193，480美元1,042，406美元1,069，160美元商誉（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（86,069）其他无形资产（9,855）（11,086）（12,318）（13,550）（14,782）（16,260）（9,855）（11,729，257美元11,500，734美元11,461，382美元12,465，657美元11,500，734美元11,344，453美元9,818，780美元9,899，720美元商誉（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（84,241）（86,069）核心存款无形资产（7,547）（8,490）（9,433）（10,377）（11,320）（12,452）（7,547）（11,320）（15,848）（21,131）（27,630）客户关系无形资产（2,308）（2,596）（2,885）（3,173）资产（非美国通用会计准则）10.47% 10.55% 10.20% 10.30% 10.13% 10.72% 10.47% 10.13% 9.68% 9.59% 9.69%截至或截至12月31日止年度，（单位：千，比率数据除外）截至或截至季度末的平均有形普通股回报率，2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 20252024202320222021净收入$ 55,893 $ 51,838 $ 51,801 $ 45,572 $ 50,347 $ 47,000 $ 205,103 $ 198,170 $ 181,872 $ 166,239 $ 144,896平均股东权益$ 1,394，097 $ 1,361，055 $ 1,318，886 $ 1,290，888 $ 1,304，779 $ 1,280，760 $ 1,341，568 $ 1,255，872 $ 1,110，919 $ 1,042，202 $ 1,049，960平均无形资产（94,711）（95,943）（97,175）（98,407）（99,762）922,896有形普通股本平均回报率（非美国通用会计准则）17.21% 16.39% 16.96% 15.29% 16.71% 15.94% 16.47% 17.17% 18.14% 17.98% 15.70%截至或截至12月31日止年度，（单位：千，除比率数据）截至或截至季度止核心收入总额，2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3 20252024202320222021银行服务收入16,55015，93015,98215，98115,32915，55464,44366，92370,07871，16171,706财富管理收入11,3789，0148,9188，45510,6268，44937,76535，62232,99032，63535,044抵押银行活动4,6994，3125,3474，7766,8112，26819,13318，63618,78721，92922,508银行业务总额金融服务收入32,627美元29,256美元30,247美元29,212美元32,766美元26,271美元121,341美元121,181美元121,855美元125,725美元129,258美元净利息收入152,744美元154,724美元151,928美元149,071美元149,138美元147,875美元608,467美元588,440美元560,870美元482,080美元407,370核心收入总额185,371美元183,980美元182,175美元178,283美元181,904美元174,146美元729,808美元709,621美元682,725美元607,805美元536,628美元非利息支出105,011美元96,548美元94,802美元93,452美元99,7效率比率56.65% 52.48% 52.04% 52.42% 54.82% 52.60% 53.41% 52.94% 53.22% 56.85% 60.70%（单位：千，比率数据除外）截至或截至季度末的税前拨备净收入，2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3截至或截至12月31日止年度，20252024202320222021税前收入$ 47,420 $ 61,371 $ 65,879 $ 59,448 $ 52,787 $ 61,784 $ 234,117 $ 253,748 $ 265,248 $ 244,105 $ 214,603拨备费用31,88928，25821,67825，68830,19021，359107,51382，25160,63824，119221税前拨备净收入（非美国通用会计准则）$ 79,309 $ 89,629 $ 87,557 $ 85,136 $ 82,977 $ 83,143 $ 341,630 $ 335,999 $ 325,886 $ 268,224 $ 214,824平均资产$ 12,377，910 $ 12,248，544 $ 11,958，502 $ 11,657，2.56% 2.93% 2.93% 2.92% 2.88% 2.93% 2.83% 2.97% 3.20% 2.65% 2.08% 33

核心存款/核心存款成本（平均）2025Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2024Q4 2024Q3平均余额NOW账户$ 3,211，013 $ 3,208，598 $ 3,211，382 $ 3,193，088 $ 3,282，808 $ 3,395，425储蓄账户2,258，8562,215，5382,119，0362,093，4312,038，5232,009，028定期存款1,840，6181,854，3201,824，0061,795，5171,689，6841,616，946非计息存款2,620，4522,587，9132,581，8772,541，7432,544，1982,567，353核心存款余额总额13,96013，77713,24712，202非有息存款–– –– ––核心存款利息支出总额（非美国通用会计准则）35,539美元36,515美元34,586美元33,702美元35,180美元36,992美元核心存款成本（非美国通用会计准则）1.42% 1.47% 1.42% 1.42% 1.46% 1.53% 34（以千计，比率数据除外）截至或截至季度末，非美国通用会计准则对账（续）

谢谢你。