附件 99.1
MIND CTI报告2024年第三季度业绩
以色列Yoqneam，2024年11月5日MIND C.T.I. LTD. –（NasdaqGM：MNDO）是一家为服务提供商提供融合的端到端预付费/后付费计费和基于客户服务产品的解决方案、为企业提供统一通信分析和呼叫会计解决方案以及企业消息解决方案的领先供应商，该公司今天公布了截至2024年9月30日的第三季度业绩。
以下将总结我们在2024年第三季度取得的主要成就，以及我们的业务。完整的财务业绩可在我们网站http://www.mindcti.com/company/news/的公司新闻部分以及我们的6-K表格中找到。
2024年第三季度财务摘要
| ● | 营收为520万美元，而2023年第三季度为530万美元。 |
| ● | 营业收入为70万美元，而2023年第三季度为120万美元，收入成本的增加归因于作为我们向客户提供的解决方案的一部分而提供的第三方硬件和许可的成本并不经常很高。 |
| ● | 净收入为90万美元，合每股0.05美元，而2023年第三季度的净收入为130万美元，合每股0.06美元。 |
| ● | 经营活动产生的现金流为100万美元，与2023年第三季度持平。 |
| ● | 与一个现有客户和多个后续订单的一个新的胜利。 |
| ● | 截至2024年9月30日，现金状况为1550万美元。 |
九个月财务摘要
| ● | 营收为1620万美元，2023年前9个月为1600万美元。 |
| ● | 营业收入为310万美元，而2023年前9个月为360万美元。 |
| ● | 净收入为340万美元，合每股0.17美元，而2023年前九个月的净收入为370万美元，合每股0.19美元。 |
| ● | 2024年前9个月经营活动产生的现金流为380万美元，而2023年前9个月为340万美元。 |
MIND CTI首席执行官Monica Iancu评论说：“与前几个季度类似，我们继续受益于与客户的长期成功关系，这些客户重视我们提供最高水平支持以及最佳产品和服务的承诺，并不时扩大他们解决方案的范围。我们与精心设计的流程合作，以确保运营效率和生产力。我们将继续积极寻找合适的收购，并继续进行持续投资，以更好地支持数字化转型和5G网络，并保持最新的技术和基础设施，并提高安全性。MIND是一家全球性公司，根据广泛的业务连续性计划在不同国家开展业务，该计划确保弹性、无缝交付、开发以及对我们客户的持续支持。
“当我将CEO职位交给Ariel Glassner时，我要感谢我们的长期投资者、员工、客户和合作伙伴，感谢他们促成了我漫长、多事之秋、令人欣慰的领导之旅。”
2024年第三季度收入分配
欧洲占53%（包括德国的消息部分收入占34%），美洲占40%，世界其他地区占总收入的7%。
客户服务和计费软件总额为290万美元，占总收入的56%，企业消息和支付解决方案为180万美元，占总收入的35%，企业呼叫会计软件总额为50万美元，占总收入的9%。
2024年九个月收益分配
欧洲占55%（包括德国的消息部分收入占37%），美洲占39%，世界其他地区占总收入的6%。
客户服务和计费软件总计880万美元，占总收入的54%，企业消息和支付解决方案总计600万美元，占总收入的37%，企业呼叫会计软件总计140万美元，占总收入的9%。
新赢&后续订单
我们的客户，不时增加他们的许可证和我们提供给他们的解决方案的范围。本季度，与前几个季度一样，我们收到了来自现有客户的附加功能和许可证升级的后续订单。
新的胜利在于现有客户增强和定制MINDBill平台，以支持托管移动（MVNO）——将现有客户转变为完整的MVNE。MVNE平台包括面向住宅和商业用户的所有MINDBill模块、全渠道电子商务、移动应用程序和WEB自助服务。MINDBill平台可与ERP等外部应用程序集成，支持多种语言，品牌贯穿应用程序和通信方式，定制包括合同布局、发票布局、收据布局和通知。
积极追求收购
正如之前宣布的那样，我们继续瞄准可能成为增长来源的潜在收购，方法是以满足我们定义的标准的合理估值关注收购目标：已证实的收入、互补的技术或地理位置以及预期在两到三个季度内增加的收益。
关于Mind
MIND CTI Ltd.是一家领先的供应商，为服务提供商提供融合的端到端计费和基于客户服务产品的解决方案，为企业提供统一通信分析和呼叫会计解决方案以及企业消息解决方案。MIND为无线、有线、有线、IP服务和Quad-Play运营商提供针对任何商业模式（许可证、SaaS、托管服务或完整的外包计费服务）的完整的计费应用程序。MIND是一家全球性公司，在为运营商和企业提供解决方案方面拥有超过25年的经验，在以色列、罗马尼亚、德国和美国设有办事处。
出于1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款目的的警示性声明：上述新闻稿中包含的关于公司业务战略的除历史事实之外的所有声明均为“前瞻性声明”，包括有关乌克兰政治局势影响的估计、对公司业务优化举措结果的预期、对公司收购的整合及其预计前景和经营业绩。这些陈述是基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，实际结果可能存在重大差异。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，包括但不限于我们关键市场的经济状况，以及公司年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险。公司不承诺更新任何前瞻性信息。
欲了解更多信息，请联系：
安德里亚·德雷
Mind C.T.I. Ltd.
电话：+ 972-4-993-6666
investor@mindcti.com
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Mind C.T.I. Ltd.
简明合并经营报表
（未经审计）
| 三个月 | 九个月 | |||||||||||||||
| 截至9月30日， | 截至9月30日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 千美元（每股数据除外） | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 5,208 | $ | 5,264 | $ | 16,247 | $ | 16,003 | ||||||||
| 收入成本 | 2,952 | 2,590 | 8,400 | 7,912 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,256 | 2,674 | 7,847 | 8,091 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 研究与开发 | 841 | 865 | 2,564 | 2,670 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 331 | 240 | 947 | 804 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 341 | 354 | 1,279 | 1,022 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 1,513 | 1,459 | 4,790 | 4,496 | ||||||||||||
| 营业收入 | 743 | 1,215 | 3,057 | 3,595 | ||||||||||||
| 财政收入，净 | 192 | 142 | 520 | 432 | ||||||||||||
| 收入税前收入 | 935 | 1,357 | 3,577 | 4,027 | ||||||||||||
| 对收入征税 | 6 | 107 | 185 | 294 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 929 | $ | 1,250 | $ | 3,392 | $ | 3,733 | ||||||||
| 每股收益-以美元计 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.17 | $ | 0.19 | ||||||||
| 摊薄 | $ | 0.04 | $ | 0.06 | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||||||
| 用于计算每股收益的加权平均股数-以千为单位： | ||||||||||||||||
| 基本 | 20,463 | 20,212 | 20,279 | 20,158 | ||||||||||||
| 摊薄 | 20,691 | 20,489 | 20,568 | 20,460 | ||||||||||||
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Mind C.T.I. Ltd.
简明合并资产负债表
（未经审计）
| 9月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 千美元 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,734 | $ | 2,958 | ||||
| 短期银行存款 | 12,605 | 13,464 | ||||||
| 有价证券 | 192 | 182 | ||||||
| 应收账款，净额 | 2,185 | 2,295 | ||||||
| 其他流动资产 | 366 | 538 | ||||||
| 预付费用 | 273 | 277 | ||||||
| 流动资产总额 | 18,355 | 19,714 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 应收账款，净额 | 448 | 714 | ||||||
| 遣散费基金 | 2,181 | 2,051 | ||||||
| 递延所得税 | 112 | 102 | ||||||
| 财产和设备,净 | 173 | 216 | ||||||
| 使用权资产,净 | 502 | 690 | ||||||
| 无形资产,净 | 176 | 266 | ||||||
| 商誉 | 7,902 | 7,872 | ||||||
| 总资产 | $ | 29,849 | $ | 31,625 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 583 | $ | 989 | ||||
| 其他流动负债和应计 | 1,798 | 1,749 | ||||||
| 租赁负债的当前到期日 | 132 | 218 | ||||||
| 递延收入 | 1,422 | 1,517 | ||||||
| 流动负债合计 | 3,935 | 4,473 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 递延收入 | 108 | 100 | ||||||
| 租赁负债，扣除当期到期 | 327 | 424 | ||||||
| 应计遣散费 | 2,181 | 2,060 | ||||||
| 递延所得税 | 53 | 80 | ||||||
| 负债总额 | 6,604 | 7,137 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 股本 | 54 | 54 | ||||||
| 额外实收资本 | 27,856 | 27,776 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (958 | ) | (1,001 | ) | ||||
| 累计赤字 | (2,810 | ) | (1,334 | ) | ||||
| 库存股 | (897 | ) | (1,007 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 23,245 | 24,488 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 29,849 | $ | 31,625 | ||||
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Mind C.T.I. Ltd.
简明合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月 | 九个月 | |||||||||||||||
| 截至9月30日， | 截至9月30日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 千美元 | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 929 | $ | 1,250 | $ | 3,392 | $ | 3,733 | ||||||||
| 调整以调节净收入与提供的净现金 | ||||||||||||||||
| 按经营活动： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 47 | 47 | 141 | 147 | ||||||||||||
| 递延所得税，净额 | (15 | ) | (3 | ) | (37 | ) | (25 | ) | ||||||||
| 应计遣散费 | 11 | 9 | 24 | 28 | ||||||||||||
| 有价证券未实现收益，净额 | (6 | ) | (1 | ) | (10 | ) | (2 | ) | ||||||||
| 员工股份补偿费用 | 62 | 72 | 190 | 213 | ||||||||||||
| 经营性资产负债项目变动情况： | ||||||||||||||||
| 应收账款减少（增加）额，净额 | (40 | ) | 2 | 376 | (137 | ) | ||||||||||
| 减少（增加）其他流动资产 | 222 | (51 | ) | 171 | (119 | ) | ||||||||||
| 减少（增加）预付费用中 | 77 | (162 | ) | 4 | (269 | ) | ||||||||||
| 应付账款减少 | (154 | ) | (257 | ) | (405 | ) | (152 | ) | ||||||||
| 其他流动负债和应计项目增加（减少）额 | 301 | 352 | 42 | (278 | ) | |||||||||||
| 经营租赁负债变动 | 10 | (12 | ) | 5 | (18 | ) | ||||||||||
| 递延收入增加（减少）额 | (492 | ) | (269 | ) | (87 | ) | 268 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 952 | 977 | 3,806 | 3,389 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||
| 购置财产和设备 | (5 | ) | (9 | ) | (7 | ) | (53 | ) | ||||||||
| 遣散费支付基金 | (11 | ) | (13 | ) | (33 | ) | (41 | ) | ||||||||
| 赎回（投资于）短期银行存款所得款项 | (1,410 | ) | (4,482 | ) | 859 | (1,144 | ) | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (1,426 | ) | (4,504 | ) | 819 | (1,238 | ) | |||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||
| 已付股息 | - | - | (4,868 | ) | (4,839 | ) | ||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | - | - | (4,868 | ) | (4,839 | ) | ||||||||||
| 现金和现金等价物的翻译调整 | 38 | (22 | ) | 19 | (1 | ) | ||||||||||
| 现金和现金等价物减少 | (436 | ) | (3,549 | ) | (224 | ) | (2,689 | ) | ||||||||
| 现金和现金等价物余额 | ||||||||||||||||
| 期初 | 3,170 | 6,125 | 2,958 | 5,265 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物余额 | ||||||||||||||||
| 期末 | $ | 2,734 | $ | 2,576 | $ | 2,734 | $ | 2,576 | ||||||||
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