美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月6日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号(818)244-8080
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人在以下任何规定下的备案义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
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交易 |
交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2026年4月6日,大众仓储(“公司”)的子公司大众仓储运营公司(“PSOC”)完成了此前宣布的2035年到期的5亿美元5.000%优先票据(“票据”)的发行。票据由PSOC发行,并由公司提供担保。
票据已根据日期为2017年9月18日的契约发行,并由PSOC(作为发行人)、公司(作为担保人)和ComputerShare Trust Company,N.A.(作为NationalAssociation的富国银行银行的继任者)(作为受托人)之间的日期为2023年8月14日的第十六份补充契约(“基础契约”)发行,并由PSOC、公司和受托人之间的日期为2026年4月6日的与票据有关的第二十二份补充契约(“补充契约”,以及与基础契约合称“契约”)补充。
票据的年利率为5.000%,自2026年4月6日起计息。票据利息每半年于每年6月15日及12月15日支付一次,由2026年6月15日开始。这些票据将于2035年12月15日到期。票据是PSOC的直接、无担保和非次级债务,将与PSOC现有和未来的所有无担保和非次级债务享有同等受偿权。
公司可在任何时间按契约中规定的整股赎回价格全部赎回票据,或不时部分赎回票据。倘票据于2035年9月15日或之后(适用到期日之前三个月)赎回,则赎回价格将等于所赎回票据本金的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
契约包含某些契约,除其他外,这些契约限制了PSOC在例外情况下产生有担保和无担保债务以及完成合并、合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。此外,契约要求PSOC保持未设押资产总额至少为无担保债务总额的125%。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件,如果其中任何一种事件发生,将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述描述是契约条款和票据条款的摘要,并不旨在完整地陈述各方在契约下的权利和义务。上述描述通过参考基础契约和补充契约的全文(如适用)(包括附注的形式)进行整体限定,其副本作为附件4.1、4.2和4.3附于本当前报告的表格8-K中,并以引用方式并入本文。
票据的发售是根据公司和PSOC于2024年12月2日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格(文件编号333-283556和333-283556-01)的货架登记声明进行的。根据经修订的1933年《证券法》第424(b)(5)条,向SEC提交了一份日期为2026年4月1日的与票据和补充招股说明书有关的招股说明书补充文件。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 大众仓储 | ||||||
| 签名: | /s/Nathaniel A. Vitan |
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| 日期:2026年4月6日 | Nathaniel A. Vitan 首席法务官兼公司秘书 |
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