美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年8月6日
优步科技有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （成立或组织的州或其他司法管辖区） | （委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
第三街1725号
加利福尼亚州旧金山94158
（主要行政办公地址，含邮政编码）
(415) 612-8582
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR § 230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（17 CFR § 240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
定期贷款信贷协议
2026年8月6日，优步科技有限公司（“公司”）签订了定期贷款信贷协议（“定期贷款信贷协议”），公司作为借款人、其贷款方以及作为行政代理人的摩根士丹利 Senior Funding，Inc.之间签订了定期贷款信贷协议（“定期贷款信贷协议”）。定期贷款信贷协议是由公司、特拉华州公司及公司全资子公司Uber International Technologies II Corporation（“投标人”）与根据德国法律注册成立的欧洲公司（Societas Europaea）（“Delivery Hero”）（“Societas Europaea”）就先前披露的日期为2026年7月16日的业务合并协议订立的，据此，投标人同意就Delivery Hero的股份提出自愿公开收购要约（“要约”）。定期贷款信贷协议的签订使过桥信贷协议（定义见下文）下的承诺减少了4,000，000,000欧元。
定期贷款信贷协议规定高级无抵押定期贷款承诺分为两批：A批定期贷款，将于截止日期后十八（18）个月的日期（定义见定期贷款信贷协议）到期；B批定期贷款，将于截止日期后三（3）年的日期到期。定期贷款信贷协议项下任何贷款的所得款项将用于为要约提供资金、为相关交易提供资金、为Delivery Hero的某些债务再融资以及支付相关交易成本。定期贷款信贷协议为无抵押且不由公司任何附属公司提供担保。
定期贷款信贷协议项下的贷款将按欧元同业拆借利率加上适用的保证金计息。适用的保证金将根据标准普尔金融服务有限责任公司、穆迪投资者服务公司或惠誉评级有限公司对公司的非信用增强型高级无担保长期债务的评级（“债务评级”）而波动。定期贷款信贷协议还规定了承诺费，自2026年11月13日开始，直至总承诺终止，按参照债务评级确定的费率计提。
定期贷款信贷协议包含某些惯常的陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。负面契约包括（其中包括）对公司及其重要子公司产生担保债务的留置权以及其重要子公司产生债务的某些限制。此外，定期贷款信贷协议要求公司保持不低于3.00至1.00的综合调整后利息、税项、折旧及摊销前利润与综合利息费用的比率，这在定期贷款信贷协议中有更全面的描述。根据定期贷款信贷协议，以下事件被视为“违约事件”：任何贷款的本金支付违约；任何贷款的任何利息、任何到期费用或根据该协议应付的任何其他金额的支付违约，且该违约持续五个工作日；未能遵守特定契诺；重大失实陈述；公司或其任何重要子公司就借款金额超过5亿美元的债务发生的某些违约；某些破产事件，公司及其某些子公司破产或重组；对公司或公司任何重要子公司的某些判决违约，金额超过5亿美元；发生某些ERISA事件；发生某些控制权变更事件；公司不再直接或间接拥有投标人100%的股权。倘发生若干破产及与破产有关的违约事件，定期贷款信贷协议项下的任何未偿还债务将自动到期应付，而承诺将自动终止。倘发生违约事件（若干破产及与破产有关的违约事件除外），且未能在适用的宽限期内予以纠正或获豁免，则可宣布定期贷款信贷协议项下的任何未偿债务立即到期应付，并可终止承诺。
上述定期贷款信贷协议摘要并不旨在完整，并受制于并在其整体上受限于定期贷款信贷协议全文，后者作为附件 10.1附于本协议，并以引用方式并入本文。
过桥信贷协议第1号修订
于2026年8月6日，公司作为借款人、贷款方及作为行政代理人的摩根士丹利 Senior Funding，Inc.（“过桥信贷协议”及经第1号修订的“经修订过桥信贷协议”）于2026年7月16日订立过桥信贷协议第1号修订（“第1号修订”）。第1号修正案对过桥信贷协议进行了修订，除其他外，取消了某些陈述和保证，将交叉违约事件替换为交叉支付违约和违约加速事件，并将与之相关的门槛金额从3亿美元增加到5亿美元。
上述第1号修正案和经修订的过桥信贷协议的摘要并不旨在完整，而是受制于第1号修正案全文，并在其整体上受其限制，该修正案全文作为附件 10.2附于本文件中，并以引用方式并入本文。
循环信贷协议
于2026年8月6日，公司订立信贷协议（「循环信贷协议」），由公司作为借款人、贷款方、信用证签发方及美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人。循环信贷协议取代公司、其贷款方及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）于2024年9月26日订立的现有循环信贷协议（“现有循环信贷协议”），该协议已于2026年8月6日终止。
循环信贷协议为高级无抵押循环贷款提供总额为77亿美元的承诺，这些贷款将于2031年8月6日到期，除非根据循环信贷协议的条款另有延期。循环信贷协议规定，在满足惯例条件的情况下，公司可以获得美元或某些替代货币的贷款。循环信贷协议项下任何借款所得款项可用于一般公司用途。循环信贷协议为无抵押且不由公司任何附属公司提供担保。
循环信贷协议下的贷款将按公司选择的期限SOFR利率（根据循环信贷协议确定）加上适用保证金或基准利率（根据循环信贷协议确定）加上适用保证金的方式计息。以替代货币计值的贷款将按适用的替代货币汇率加上适用的保证金计息。循环信贷协议设有承诺费，将按贷款人就循环信贷协议作出的总承诺的实际每日未提取金额计提。期限SOFR费率和基准费率的适用保证金以及承诺费将根据债务评级波动。
循环信贷协议包含某些惯常的陈述和保证、肯定和否定契约以及违约事件。负面契约包括（其中包括）对公司及其重要子公司产生担保债务的留置权以及其重要子公司产生债务的某些限制。此外，循环信贷协议要求公司保持不低于3.00至1.00的综合调整后利息、税项、折旧及摊销前利润与综合利息费用的比率，这在循环信贷协议中有更全面的描述。以下事件被视为循环信贷协议下的“违约事件”：任何贷款或任何信用证义务的本金支付违约；任何贷款或任何信用证义务的任何利息支付违约，任何到期费用或根据该协议应支付的任何其他金额，且该违约持续五个工作日；未能遵守特定契诺；重大失实陈述；公司或其任何重要子公司就借款金额超过5亿美元的债务发生的某些违约；某些破产事件，公司及其某些子公司破产或重组；对公司或其任何重要子公司的某些判决违约，金额超过5亿美元；发生某些ERISA事件；以及发生某些控制权变更事件。倘发生若干破产及与破产有关的违约事件，循环信贷协议项下的任何未偿还债务将自动到期应付，而该等承诺将自动终止。倘发生违约事件（若干破产及与破产有关的违约事件除外）且未能在适用的宽限期内治愈或获豁免，循环信贷协议项下的任何未偿债务可被宣布立即到期应付，并可终止承诺。
截至收盘时，已根据循环信贷协议签发了约3.24亿美元的信用证，从现有循环信贷协议下的未偿信用证过渡，但尚未提取任何借款。
上述循环信贷协议摘要并不旨在完整，并受制于并在整体上受制于循环信贷协议全文，该全文作为附件 10.3附于本协议，并以引用方式并入本文。
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| * | 根据SEC颁布的S-K条例第601（a）（5）项，该展品的某些附表和附件被省略，因为它们不包含投资或投票决定的信息材料，并且信息未在展品中以其他方式披露。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 优步科技有限公司 | |
| 日期：2026年8月7日 | 作者：/s/Dara Khosrowshahi |
| Dara Khosrowshahi | |
| 首席执行官 |