美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2026年1月
委员会文件编号:001-41324
阿坎达公司。
(注册人姓名)
100 King Street W,套房1600
加拿大安大略省多伦多M5X 1G5
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F ☐表格40-F
2026年1月20日,Akanda Corp.(“公司”)与若干机构投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”),向每位投资者发行和出售可转换本票(每份单独称为“票据”,统称为“票据”),公司所得款项总额为700万美元(“购买价格”),未扣除向配售代理(定义见下文)支付的费用以及公司就发售(“发售”)应付的其他费用。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2026年1月21日结束。
公司拟将出售票据所得款项净额用于(i)最多230万美元的营销用途,(ii)约260万美元的营运资金和一般公司用途,以及(iii)偿还最多210万美元的某些债务。
Univest Securities,LLC(“配售代理”)担任此次发行的配售代理。
每份票据的到期日为该票据发行日期的12个月周年,是本金以及任何其他费用到期应付的日期。票据按年利率10%计息。
每位投资者有权在任何时候将当时未偿还和未支付的本金和利息(如有)的全部或任何部分(包括任何成本、费用和收费)转换为公司的普通股,无面值(“普通股”),转换价格(“转换价格”)等于(i)每股1.27美元(“初始转换价格”)中的较低者,(ii)在紧接交付转换通知(定义见票据)前一个交易日结束并包括该交易日的连续五个交易日(定义见票据)期间的普通股的VWAP(定义见票据)的85%;或(iii)在提交转换通知前一个交易日的收市价(定义见票据)的85%;但条件是,在任何情况下,转换价格不得等于低于0.254美元的每股价格。
任何此类转换均受转换限制,因此每个投资者实益拥有的普通股比例不到4.99%(或由投资者选择,最高不超过9.99%)。
除购买协议及票据(“除外证券”)所述的例外情况外,公司不得发行任何票据(购买协议所设想的投资者除外),且未经投资者同意,公司不得在票据期限内发行任何其他会导致票据项下违约或违约的证券。倘在票据未偿还期间的任何时间,公司须进行一项或多项后续配售(定义见票据),公司须先使用该后续配售所得款项净额的20%以现金价格赎回全部或部分票据,价格相等于105%乘以该等赎回的本金总额,加上应计但未支付的利息,加上整笔金额(定义见票据),加上滞纳金(定义见票据)(如有),加上违约金(如有),以及就票据欠投资者的任何其他金额(如有),但除外证券的例外情况除外。
票据包含与购买协议和票据所设想的交易类似的交易的惯常违约事件,除其他外,这使每个投资者有权加快票据未付本金的到期日期。在任何票据首次发生违约事件时,该票据应按当时未偿还本金金额的百分之十八(18.0%)的年利率计息。此外,自任何违约事件发生之日起及之后,每个投资者都可以选择促使公司按照票据中所述的条款和价格赎回其票据。
票据还允许投资者(a)在某些控制权变更事件发生时赎回其票据,以及(b)除除外证券例外情况外,包含对某些事件的惯常调整,例如在普通股的拆分或合并或随后的股权出售时。
购买协议载有公司和投资者各自作出的若干陈述、保证和契诺,如其中所述。
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作为发售的一部分,公司与投资者订立登记权协议(“登记权协议”),据此,公司同意于票据日期起计五个营业日(定义见登记权协议)内登记转售票据相关的普通股。
公司与配售代理订立经修订的委约函(“委约函”),据此,配售代理同意担任公司证券发行及销售的配售代理。作为此类配售代理服务的补偿,公司已同意向配售代理支付总额为公司从发售中收到的总收益的1.0%的现金费用。因此,公司打算在收盘时就此次发行向配售代理支付70,000美元的现金费用。
此外,根据委聘函件,公司授予配售代理六个月的优先购买权,可在公司寻求该等投资银行服务的所有事项上,以排他性方式向公司提供集资投资银行服务。聘书还包括公司的赔偿义务和此类性质交易的其他惯例条款。
这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节以私募方式发行的,与票据基础的普通股一起,将不会根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售票据和此类基础普通股。表格6-K上的这份报告不应构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约的招揽,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
前述内容为购买协议、票据、注册权协议及委聘书的简要说明,并通过参考该等文件全文对其整体进行限定。
2026年1月20日,公司发布新闻稿宣布此次发行。随函提供一份新闻稿副本作为附件 99.1,并以引用方式并入本文。
这份关于表格6-K的报告包含“前瞻性陈述”。此类并非纯粹历史性的陈述(包括但不限于包含“将”、“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“将”、“可能”和“估计”等词语的陈述)属于前瞻性陈述,包括关于未来的信念、计划、预期或意图的任何陈述,包括但不限于成功结束发行。
由于多种因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果不同。这些前瞻性陈述是在本6-K表格发布之日作出的,公司不承担更新前瞻性陈述或更新实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果不同的原因的义务,除非法律要求。尽管公司认为本6-K表格中包含的信念、计划、期望和意图是合理的,但无法保证这些信念、计划、期望或意图将被证明是准确的。投资者应查阅此处列出的所有信息,还应参考公司不时向美国证券交易委员会提交的报告和报表中概述的风险因素披露。
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 日期为2026年1月20日的证券购买协议表格 | |
| 10.2 | 可换股本票的形式 | |
| 10.3 | 登记权协议的形式 | |
| 99.1 | 2026年1月20日新闻稿 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 阿坎达公司。 | |||
| (注册人) | |||
| 日期:2026年1月20日 | 签名: | /s/凯蒂·菲尔德 | |
| 姓名: | 凯蒂·菲尔德 | ||
| 职位: | 临时行政总裁兼董事 | ||
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