424B5 1 ea0277717-424b5 _ bitdeer.htm 前景补充

根据规则424（b）（5）提交

注册号：333-283732

招股说明书补充第1号

（至初步招股章程补充文件，日期为2026年2月19日）

5,503，030股A类普通股

Bitdeer技术集团

本招股章程补充第1号（本“招股章程补充”）修订及补充我们日期为2026年2月19日的初步招股章程补充（“初步招股章程补充”），内容有关我们的A类普通股发售（“A类普通股发售”），每股面值0.0000001美元（“A类普通股”），并补充我们日期为2024年12月18日的招股章程（“基本招股章程”，经初步招股章程补充，“初步招股章程”），构成我们在表格S-3上的注册声明（注册声明编号333-283732）的一部分。本招股章程补充文件正在提交，以更新和补充初步招股章程，其中包含A类普通股发行的定价条款以及与初步招股章程中提及的我们同时进行的票据交易有关的某些其他重要信息。因此，我们已在本招股章程补充文件所附的条款清单中附上该等定价条款和其他重要信息。本招股章程补充文件中使用但未定义的术语具有初步招股章程中所载的各自含义。

本招股说明书补充更新和补充初步招股说明书中的信息，没有初步招股说明书，包括以引用方式并入其中的文件及其任何修订或补充，是不完整的，除非与初步招股说明书相结合，否则不得交付或使用。本招股说明书补充资料应与初步招股说明书一并阅读，初步招股说明书与本招股说明书补充资料如有不一致之处，应以本招股说明书补充资料为准。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，代码为“BTDR”。2026年2月19日，我们A类普通股的最后一次报告销售价格为每股7.94美元。

投资我们的A类普通股涉及高度风险。请参阅初步招股说明书补充文件第S-10页开始的“风险因素”以及我们通过引用并入初步招股说明书补充文件的美国证券交易委员会（“SEC”）文件。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准证券或通过本招股说明书补充或初步招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

独家配售代理

巴克莱银行

本招股说明书补充第1号的日期为2026年2月19日

定价期货表	机密
日期：2026年2月19日

Bitdeer技术集团

发售5,503，030股A类普通股

本定价条款清单中的信息补充了Bitdeer Technologies Group日期为2026年2月19日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”），其中包括以引用方式并入的文件，该文件涉及我们的Clas A普通股的发行（“A类普通股发行”），每股面值0.0000001美元（“A类普通股”），并补充了我们日期为2024年12月18日的招股说明书（“基本招股说明书”，经初步招股说明书补充文件“初步招股说明书”），构成我们在表格S-3上的注册声明的一部分（注册声明编号333-283732）。本通讯中的信息在与初步招股说明书信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。“我们”、“我们的”和“我们”指的是Bitdeer Technologies Group，而不是其子公司。

发行人:	Bitdeer Technologies Group，一家开曼群岛豁免公司

A类普通股的股票代码/交换:	BTDR/纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）

发售股份数目:	5,503，030股A类普通股

交易日期:	2026年2月20日

结算日期:	2026年2月26日（T + 4日）¹

纳斯达克上次报告的A类普通股销售价格于2026年2月19日:	每股A类普通股7.94美元

发行价格:	每股A类普通股7.94美元

所得款项用途：	我们估计，在扣除我们应付的估计发行费用后，发行我们的A类普通股的净收益将约为4350万美元。我们估计，在扣除初始购买者的折扣和我们应付的估计发行费用后，同时票据发行（定义见下文）的所得款项净额将约为3.151亿美元（如果同时票据发行中的初始购买者行使其全额购买额外新可转换票据的选择权，则约为3.637亿美元）。

	我们拟将本次发行及同时进行的票据发行所得款项净额用于：（i）支付我们与期权交易对手订立的初步招股章程中提及的上限认购交易的约2920万美元成本；及（ii）在同时进行的票据回购中以现金1.35亿美元的2029年11月票据本金总额（包括应计和未付利息）支付约1.382亿美元的回购成本。我们打算将此次发行和同期票据发行的剩余净收益用于数据中心扩张、HPC和AI云业务扩张、基于ASIC的采矿设备开发和制造，以及营运资金和其他一般公司用途。

根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在结算日期前的营业日之前交易A类普通股的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。A类普通股的购买者如希望在结算日之前的营业日之前进行股票交易，应咨询自己的顾问。

如果同时发行的票据发售中的初始购买者行使其购买额外新可转换票据（定义见下文）的选择权，我们打算使用出售额外新可转换票据的所得款项净额与期权交易对手进行额外的上限看涨交易，剩余所得款项净额用于数据中心扩张、HPC和AI云业务扩张、基于ASIC的采矿设备开发和制造，以及营运资金和上述其他一般公司用途。有关更多信息，请参阅初步招股说明书中的“所得款项用途”。

并发可换股票据发行:

在发售A类普通股的同时，我们发售（“同时发售票据”）本金总额为325,000，000美元、于2032年到期的5.00%可转换优先票据（“新可转换票据”）（或最高本金总额为375,000，000美元的新可转换票据，前提是该发售中的初始购买者全额行使购买额外新可转换票据的选择权）。在豁免《证券法》的注册和招股说明书-交付要求的交易中，同步票据发行是根据一份保密的发行备忘录（而不是根据招股说明书补充或本定价条款清单）仅向被合理认为是合格机构买家（定义见《证券法》第144A条）的人进行的。招股章程补充文件及本定价条款表并不构成出售任何新可换股票据的要约或购买要约的邀约，或在新可换股票据转换时可发行的A类普通股（如有）。A类普通股发售的完成取决于同步票据发售的完成。

在满足若干条件及于若干期间内，新可换股票据可按每1,000美元本金的新可换股票据100.7557股A类普通股的初始兑换率（相当于每A类普通股约9.93美元的初始兑换价）进行转换。如果发生某些事件，转换率将进行调整。尽管有任何相反的情况，在任何情况下，转换率都不会提高到每1,000美元本金的新可转换票据超过125.94 45股A类普通股的数额，该数额将按照与要求根据管理票据的契约调整转换率的相同方式、同时和相同事件进行调整。

并发票据回购交易:

在发行A类普通股的同时，我们与我们2029年11月票据的某些持有人进行私下协商交易，以现金回购本金总额约1.35亿美元的2029年11月票据，金额约为1.382亿美元（包括应计和未付利息）。

就同时进行的票据回购交易而言，我们预计已同意回购其2029年11月票据并已就该等票据对冲其股权价格风险的2029年11月票据持有人（“对冲持有人”）将通过购买我们的A类普通股和/或就我们的A类普通股订立或解除各种衍生交易来解除其全部或部分对冲头寸。与我们的A类普通股的历史日均交易量相比，对冲持有人将购买或与此类衍生交易相关的我们的A类普通股的数量可能相当可观。对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）我们A类普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行。我们无法预测此类市场活动的规模或其对特此发行的票据价格或我们的A类普通股的整体影响。请参阅标题为“风险因素——与并发票据发行和现有票据相关的风险—— 2029年11月票据的任何回购都可能影响我们A类普通股的价值”的部分。每一份招股章程补充文件和本定价条款清单均不构成购买我们2029年11月票据的要约或出售要约的招揽。同步票据回购交易的完成取决于A类普通股的发售和同步票据发售的完成。

上限价格：

我们与期权交易对手订立的初步招股说明书中提及的上限认购交易的上限价格最初将为每股15.88美元，这比我们A类普通股发行中的每股发行价格溢价100%。

发行人已就本来文所涉及的发售向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站WWW.SEC.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。