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EX-99.1 5 dp198128 _ ex9901.htm 图表99.1

附件 99.1

 

 

雅芳产品有限公司ANNOUNCES FINAL RESULTS OF TINDER OFFER FOR ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.950% NOTES DUE 2043 AND Related Consent SOLICITATION

 

2023年8月7日,英国伦敦—— 雅芳产品有限公司(以下简称“雅芳”、“公司”或“我们”)今天宣布了其先前宣布的以现金购买任何及所有未偿还的2043年到期的6.950%票据(以下简称“票据”)及相关同意征求(以下简称“同意征求”)的最终结果。

 

收购要约的截止日期(2023年7月24日修订)为纽约时间2023年8月7日下午5:00(“到期日”)。根据DF King & Co.,Inc.(要约收购和同意征求的投标和信息代理)提供的信息,在纽约市时间2023年8月2日下午5:00之后(“提前投标日期”),但在到期日或之前,公司收到了有效投标的票据,本金总额为235,000美元。连同在提前投标日期或之前有效投标但未被撤回的票据,根据投标要约有效投标的票据本金总额为194,197,000美元(或截至本新闻稿发布之日未偿还票据本金总额的89.87%)。如2023年7月24日所宣布,公司已取得实施建议修订所需的必要同意书。因此,如先前所宣布,本公司预期将在预期于2023年8月8日或之后的提前结算日或之前,或在切实可行的范围内尽快执行第十二份补充契约,以实施建议的修订。第十二份补充契约将于本公司及受托人签署及交付时生效,但在本公司足额支付同意付款前不会生效。

 

已有效投标的票据不得撤回,除非适用法律可能要求撤回。在提前投标日期之后但在到期日或之前以购买要约(定义见下文)中所述方式有效投标的债券持有人,将有权获得要约收购对价,但不包括提前投标付款,以及从最后一次利息支付到(但不包括)最终结算日的任何应计利息,最终结算日预计为2023年8月8日,或在实际可行的情况下尽快。

 

下表列出了与收购要约有关的某些信息:

 

证券名称

ISIN/CUSIP

未偿本金

要约收购代价(1)

提前投标付款(1)(2)

总代价(1)

6.950% 2043年到期票据 US054303AZ59/054303 AZ5 216,085,000美元 1,187.50美元 50.0美元 1,237.50美元

 

(1) 有效投标(但未有效撤回)并被接受购买的每1,000美元票据本金所需支付的金额,不包括应计利息(定义见购买要约),该利息将在投标报价对价和(如适用)提前投标付款之外支付。

 

(2) 列入审议总数。

 

我们在要约收购中购买票据的义务是以满足或放弃某些条件为条件的,包括购买要约中所述的融资条件。融资条件涉及从我们的一个附属公司收到的公司间融资。在符合适用法律的情况下,我们有权在任何时候自行决定修改或终止要约收购或同意征求,我们保留自行决定不以任何理由接受任何票据投标的权利。

 

收购要约和同意征求的条款和条件,以及拟议的修订,在日期为2023年7月11日的收购要约和同意征求声明(可能经修订或补充,“收购要约”)中有所描述。购买要约的副本可从招标和信息代理人处向持有人索取。如欲索取购买要约的副本,请致电+ 1(800)992-3086(免费电话)或+ 1(212)269-5550(付费),或发送电子邮件至avon@dfking.com联系纽约的投标和信息代理。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

 

 

 

HSBC Securities(USA)Inc.和Mizuho Securities USA LLC是与投标报价和同意征求有关的交易商经理和招标代理。有关要约收购及征求同意的问题,请致电+ 1(888)HSBC-4LM(免费)或+ 1(212)525-5552(付费)联系HSBC Securities(USA)Inc.,或致电+ 1(866)271-7403(免费)或+ 1(212)205-7736(付费)联系Mizuho Securities USA LLC。

 

收购要约或任何相关文件均未向任何联邦或州证券委员会或任何国家的监管机构提交或审查。任何当局并无就购买要约或任何有关文件的准确性或充分性作出授权,而作出任何相反的陈述均属违法,并可能构成刑事罪行。

 

收购要约和同意征求仅根据收购要约中规定的条款和条件进行。在任何情况下,本新闻稿均不构成购买要约或出售票据或任何其他证券的要约邀请或同意邀请。投标要约和同意征求并未向任何司法管辖区的持有人发出,我们也未接受票据的投标或同意书的交付,而在该司法管辖区,投标要约和同意征求不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。我们、交易商经理或招标代理没有就持有人是否应该提交他们的票据或交付同意书提出建议。持有人应仔细阅读收购要约及相关资料,因为它们包含重要信息,包括要约收购和同意征求的各种条款和条件。

 

关于雅芳

 

130年来,雅芳一直代表女性:提供创新、高质量的美容产品,主要通过女性销售给女性。世界各地数以百万计的独立代表通过其社交网络销售雅芳Color和ANEW等雅芳标志性品牌,在全职或兼职的基础上建立自己的美容业务。雅芳支持妇女赋权、创业和福祉,并通过雅芳和雅芳基金会向妇女事业捐赠了超过10亿美元。雅芳是Natura &Co控股公司的全资子公司。欲了解更多信息,请访问Natura &Co控股公司的网站:https://www.naturaeco.com/brands/avon-2/。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的披露内容包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中涉及管理层预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括关于要约收购、同意征求和融资交易(定义见要约收购)的提出和完成的陈述,包括时间安排、拟议的修订和补充契约(定义见要约收购)的执行。这些陈述是基于雅芳管理层根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为适当的因素的看法作出的某些假设。此类陈述受到许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多超出了雅芳的控制范围,这可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。这些风险包括Natura &Co控股公司向巴西证券委员会(Comiss ã o de Valores Mobili á rios)和美国证券交易委员会(SEC)提交的报告,以及雅芳向SEC提交的报告中所述的风险。任何前瞻性陈述仅适用于作出此类陈述之日,雅芳不打算更正或更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。

 

雅芳产品有限公司
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