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太阳人寿成功完成了对BGO和Crescent Capital剩余股权的收购。此外，太阳人寿还宣布收购了领先的多家庭房地产投资管理公司Bell Partners。

多伦多，2026年3月30日/加拿大新闻社/ - Sun Life Financial Inc.（TSX：SLF）（NYSE：SLF）今日宣布已完成对BGO的剩余股权收购工作。BGO是一家全球性的房地产投资管理公司，提供房地产相关服务；同时，Sun Life还收购了Crescent Capital Group的权益，Crescent Capital Group是一家全球性的替代性信用投资管理机构。

作为该交易的一部分，太阳人寿已支付15.9亿加元（11.6亿美元）购买BGO剩余44%的股份，并支付8.29亿加元（6.08亿美元）以获取Crescent剩余49%的股份。这些付款用于清偿太阳人寿财务报表中存在的未偿还债务，相关资金通过2025年的债务发行获得。

“BGO和Crescent都是行业内的领先企业，对我们Sun Life资产管理公司的战略来说至关重要。这两家公司都能为我们的客户和利益相关者创造持久的价值。它们共同拥有数十年的房地产和信贷管理经验，能够为全球客户提供高质量的解决方案。”Sun Life公司的总裁兼首席执行官凯文·斯特林说道。“我们收购BGO和Crescent的决定，体现了我们对这两家公司的领导力、业绩以及长期发展潜力的信心。”

太阳人寿于2019年7月通过Bentall Kennedy与全球房地产投资公司GreenOak的合并成立了BGO。太阳人寿提供了自己的Bentall Kennedy股份（在交易时价值4.82亿加元），并投入1.95亿加元现金，从而获得了BGO 56%的股份。2021年1月，太阳人寿以4.5亿加元的价格收购了Crescent公司51%的股份，该交易金额为3.38亿加元。

在2021年至2025年期间，BGO和Crescent为Sun Life和SLC Management带来了显著的成绩。这两家公司合计创造了42亿加元的收入，EBITDA（息税折旧摊销前利润）实现了90%的增长，而管理资产规模则从1150亿加元增长至1650亿加元。¹.

作为最终收购及后续运营模式的一部分，SLC管理团队推出了一种管理股权计划（MEP），该计划允许符合条件的员工共同持有企业高达25%的股份。在本次交易过程中，BGO的创始人以及BGO和Crescent公司的高层管理人员通过将其现有的附属股权转化为SLC的MEP股份，同时还有SLC平台内符合条件的员工也参与了这一投资。该计划得到了广泛的支持，其目的就是能够协调各方利益、留住顶尖人才，并推动企业的长期发展。

SLC Management的执行主席史蒂夫·佩彻说道：“完成对BGO和Crescent的收购，标志着SLC Management进入了一个新的时代，这也意味着我们在实现增长战略方面取得了重大进展。这些收购将使SLC Management能够利用其平台为客户创造更多价值。我们很高兴BGO的联合创始人桑尼·卡利斯正式成为SLC Management的负责人，我们将继续提升公司在市场中的地位。”

这些交易将导致Sun Life在2026年第一季度报告的净利润减少约2.36亿加元，同时权益也会减少8500万加元。这一变化主要是由于对购买价格的最终调整以及解决与BGO相关的第三方权益问题所导致的。

关于这些交易事项，根据多伦多证券交易所对于非独立计划的规定，预计Sun Life还将回购一定数量的股票以结清现有的BGO股权计划中的权益。这一操作不会对Sun Life的每股收益产生任何影响。

SLC管理团队目前负责管理全球超过1,400家机构投资者所持有的价值2600亿加元的第三方资产，以及Sun Life公司总资产的1650亿加元。²他们的平台在房地产、私人信贷、私人固定收益以及基础设施领域拥有业界领先的能力。

皮彻补充说：“我们现在正进入SLC发展的下一个阶段。通过跨平台合作、财富管理机会、创新解决方案以及合作伙伴关系，我们有望进一步发挥我们的平台优势。这些努力有助于实现我们对SLC的中期目标：第三方资产管理规模的增长率达到15%，费用相关利润率达到35%，而费用相关收益和基础净收入的增长率则达到20%。这些目标将有助于实现Sun Life的整体中期规划。”

太阳生命集团宣布收购Bell Partners，这是一家在北美领域享有盛誉的多家庭房地产管理公司。

在另一项交易中，Sun Life还宣布计划完全收购Bell Partners——这家在美国享有盛誉的多户住宅房地产投资管理公司，以及其垂直整合的物业管理业务。Bell Partners将作为Sun Life在美国的多户住宅房地产运营平台，以BGO的名义开展业务。

截至2026年3月1日，贝尔合作伙伴公司管理的资产总价值约为100亿美元。该公司在美国拥有九个办事处，员工总数接近1800人，能够管理美国12个地区的约7万套公寓房产。

Bell Partners成立于1976年，是一家提供全方位服务的垂直整合型企业。该公司在投资、物业管理、收购和建设领域拥有丰富的专业经验。自2002年以来，Bell Partners已经在房地产项目的各个阶段进行投资，累计完成了价值约119亿美元的公寓交易，其中2025年 alone就完成了超过13亿美元的收购项目。

此次收购将使BGO能够为客户提供更大的价值，提升其业务能力，并实现产品线的更深入整合。Bell Partners的加入将为BGO平台带来更广泛的战略优势，包括增强产品的附加价值、扩大投资者基础，以及为未来在多家庭房产及相关领域的业务拓展提供支持。

太阳生命公司将以3.5亿美元的价格收购Bell Partners公司100%的股份，其中至少75%的款项将以太阳生命公司的普通股形式支付。根据太阳生命公司目前的常规发行报价计划，所有用于回购股票的计划已经实施完毕。此次交易中因发行太阳生命公司普通股而产生的股份稀释问题，预计可以通过重新实施的常规发行计划来弥补，前提是获得相关监管机构和证券交易所的批准。预计该交易将在2026年使每股收益有所增加。

SLC Management公司的总裁兼首席执行官Sonny Kalsi表示：“对于BGO来说，美国多户住宅市场是一个极具潜力的增长机会。收购Bell Partners后，BGO的战略优势得到了进一步拓展，我们拥有了垂直整合的物业管理能力，这将使我们成为美国领先的多户住宅投资管理公司之一。”

在美国，住房问题仍然是各级政府的优先事项。这些努力凸显了经验丰富、长期运作的投资者和运营商在打造高质量的多家庭租赁社区方面所发挥的重要作用。

卡利斯补充说：“我们很高兴能够欢迎Bell Partners加入BGO和SLC Management。他们在多户住宅房地产市场及市场周期方面的专业知识将大大提升我们的业务能力。此外，此次收购还将使我们能够为客户提供更多多样化的投资解决方案。”

在交易完成之后，Bell Partners将继续在其当前的领导层下运营，并保持其独特的资产级品牌标识、办公地点、投资工具以及客户聚焦策略。

该交易预计在2026年下半年完成，具体是否成功取决于能否获得相关监管部门的批准以及多伦多证券交易所的认可，同时还需要满足所有必要的结束交易条件。

PJT Partners担任了Sun Life的财务顾问职务，而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton和Garrison LLP则承担了此次交易的法律顾问职责。摩根士丹利担任了财务顾问，而Hogan Lovells则负责Bell Partners的法律事务。

与此次公告相关的幻灯片可以在sunlife.com上查看。

关于太阳人寿保险公司

太阳人寿是一家领先的国际金融服务机构，为个人和机构客户提供资产管理、财富管理、保险及健康解决方案等服务。太阳人寿在全球多个市场都有业务运营，包括加拿大、美国、英国、爱尔兰、香港、菲律宾、日本、印度尼西亚、印度、中国、澳大利亚、新加坡、越南、马来西亚以及百慕大等国家和地区。截至2025年12月31日，太阳人寿管理的总资产达到1.60万亿美元。欲了解更多信息，请访问sunlife.com网站。

太阳人寿金融公司在其股票交易所中上市，分别位于多伦多证券交易所、纽约证券交易所以及菲律宾证券交易委员会，其股票代码为SLF。

关于SLC管理公司

SLC Management是一家全球性的资产管理公司，为机构投资者提供传统投资、替代投资和收益型投资解决方案，涵盖公共和私人固定收益市场，以及全球房地产权益和债务投资领域。SLC Management是Sun Life Financial Inc.旗下机构资产管理业务的品牌名称。在美国，该业务由Sun Life Capital Management (U.S.) LLC负责；在加拿大，则由Sun Life Capital Management (Canada) Inc.负责运营。这些机构也被称为SLC Fixed Income，代表SLC Management在固定收益领域的优质投资策略。

BGO、InfraRed Capital Partners（InfraRed）、Crescent Capital Group（Crescent）以及Advisors Asset Management（AAM）也都是SLC Management集团旗下的公司。BGO是一家领先的全球房地产投资管理公司，在房地产服务领域享有国际声誉。InfraRed则是一家专注于基础设施领域的国际投资管理公司，为全球各类机构投资者管理股权资本，其管理的资产来自多种私人和公开上市的基金。Crescent则是一家全球性的替代性信贷投资管理公司，主要致力于企业信贷领域的投资，通过投资于具有市场价值的债务证券来实现这一目标。AAM则是一家独立的美国零售分销公司，为各银行、注册投资顾问以及独立经纪商提供一系列解决方案和产品。

截至2025年12月31日，SLC Management管理的资产总额达到4250亿加元（约合3090亿美元）。该公司的总资产管理规模包括由SLC Management集团下属公司代表外部客户管理的资产，以及Sun Life综合账户中的资产。资产管理规模还包括未融资的承诺资产、现金、股权以及其他余额。不过，总资产管理规模中并不包含那些处于管理状态但尚未实际投入使用的资产。AAM则代表了约140亿加元（约合100亿美元）的额外管理资产。用于计算总资产管理规模的方法可能会发生变化，因此可能无法完全反映真实的监管标准下的资产管理规模。如需更多信息，请访问slcmanagement.com网站。

关于BGO

BGO是一家领先的全球房地产投资管理公司，也是一家享有国际声誉的房地产服务供应商。目前，BGO为超过750家机构投资者提供管理服务，这些机构管理的资产总额约为900亿美元（数据更新至2025年12月31日）。BGO在办公楼、工业地产、多住宅区、零售店以及酒店物业的资产管理方面拥有丰富的经验，其业务覆盖全球多个地区。BGO在12个国家的25个城市设有办事处，我们在客户委托的初级市场、次级市场及联合投资市场中，在这些地区拥有深厚的本地知识、丰富经验以及广泛的网络关系。BGO隶属于Sun Life旗下的SLC Management集团，该集团专注于机构级替代投资和传统资产管理业务。

上述管理的资产包括由BGO集团及其子公司所管理的房地产权益和抵押贷款投资。截至2021年第一季度，这些资产中还包含一些未经授权的资本承诺，这些承诺在依法失效之前不会被执行；同时，对于那些投资者拥有完全决策权的投资项目，这些承诺同样不会被执行。如需更多信息，请访问bgo.com网站。

关于新月资本集团

Crescent是一家全球性的信用投资管理公司，截至2025年12月31日，其管理的资产规模约为500亿美元。过去30多年来，该公司一直专注于非投资级信用资产的投资业务，其投资策略包括投资于可交易债券以及私人发行的债务证券，例如高级银行贷款、高收益债券，以及私人高级债券、单元贷款和次级债券等。Crescent的总部位于洛杉矶，在纽约、波士顿、芝加哥、伦敦和法兰克福等地也设有分支机构，全球员工总数超过250人。Crescent隶属于SLC Management集团，该集团是Sun Life旗下的机构替代投资和传统资产管理业务部门。欲了解有关Crescent的更多信息，请访问www.crescentcap.com。

前瞻性信息

在这份新闻稿中，“我们”、“我们的”和“我们自身”均指Sun Life及其子公司和合资企业。新闻稿中的某些陈述属于前瞻性声明，包括但不限于以下内容：(i)关于我们的增长战略和战略目标；(ii)关于完成对BGO和Crescent以及MEP剩余权益的收购后，对我们业务和财务业绩的预期影响，具体包括：截至2026年3月31日，Sun Life在2026年第一季度的报告净利润约为2.36亿美元，同时权益减少850万加元，这一数值是鉴于对收购价格的最终调整以及第三方在BGO中的权益结算而产生的；(iii)关于为偿还现有BGO股权计划中的权益而预期回购更多Sun Life股份的情况，预计此举不会对Sun Life的每股收益产生负面影响；(iv)关于SLC下一阶段发展的计划；(v)关于SLC中期目标的规划；(vi)关于我们计划收购Bell Partners的情况，包括对该交易对BGO平台的影响及带来的好处、预计的收购完成日期和收购价格条款，以及预计该收购将在2026年每年提升Sun Life的每股收益，同时预计通过Sun Life更新的NCIB计划所进行的股票回购能够抵消因发行Sun Life普通股而产生的稀释效应；(vii)那些并非历史事实或具有预测性的陈述，或者那些依赖于未来事件或条件的陈述；(viii)包含诸如“预计”、“打算”、“将会”等类似表述的声明。所有此类前瞻性陈述均依据加拿大证券法律及美国1995年私人证券诉讼改革法的“安全港条款”作出。

本新闻稿中的前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的预期、估计和预测，并非历史事实。这些前瞻性陈述并不保证未来的业绩表现，其中涉及各种风险和不确定性，并基于一些难以预测的关键因素和假设。例如，关于我们计划收购Bell Partners一事，我们假设该交易能够顺利完成。本新闻稿中的前瞻性陈述并未考虑任何突发事件或其他特殊因素的影响，也未考虑任何可能在新闻稿发布后发生的处置、合并、收购或其他商业交易的影响。如果真的发生了此类事件或交易，其财务影响可能会非常复杂，对我们的运营或业绩的影响也将取决于具体的情况。我们无法像描述已知风险那样来预测这种潜在影响。

这些前瞻性陈述旨在帮助投资者及其他相关方了解我们在本新闻稿发布之日时的财务状况及运营成果。同时，这些陈述也揭示了我们的交易目标、战略重点以及交易后的业务发展规划。此外，这些陈述有助于大家更清晰地了解交易后我们所面临的运营环境。然而，需要提醒读者注意的是，这类前瞻性陈述可能并不适合用于其他目的，因此不应过度依赖这些陈述。

以下是我认为可能导致我们的假设、估计、预期和预测不准确，实际结果或事件与本文中前瞻性声明所表达的内容存在重大差异的重要风险因素。这些风险因素的落实情况取决于我们的业务表现，而业务表现本身又面临许多风险。可能导致实际结果与预期出现重大差异的因素包括：市场风险——与股市表现相关的风险；利率或信用利差、互换差价的变动或波动；房地产投资相关的风险；外币汇率的波动；通货膨胀；保险风险——与死亡率、发病率和寿命长短相关的风险；保单持有人行为；产品设计和定价；未来支出高于预期的影响；再保险的可用性、成本和效果；信用风险——与我们投资组合中的证券发行方、债务人、结构化证券、再保险公司、交易对手以及其他金融机构相关的风险；业务和战略风险——与全球经济和地缘政治状况相关的风险；业务策略的设计和实施；分销渠道的变化或客户行为的变化，包括中介和代理人的行为风险；竞争的影响；为我们为客户管理的投资和投资组合（如分离式基金和共同基金）的表现；投资趋势的变化以及客户对与我们投资产品和策略不同的产品的偏好；法律或监管环境的变化，包括资本要求和税法；运营风险——与信息系统安全和隐私方面的漏洞或故障相关的风险，包括网络攻击；我们吸引和留住员工的能力；法律、监管合规和市场行为，包括监管调查和调查的影响；并购、战略投资和资产剥离的执行和整合；我们的信息技术基础设施；信息系统和互联网技术的故障；对第三方关系的依赖，包括外包安排；业务连续性；模型错误；信息管理；流动性风险——可能无法按时履行所有现金流出承诺的风险；以及其他风险——我们运营所在地区的会计标准发生变化；与国际业务相关的风险，包括合资企业；影响我们资本状况或融资能力的市场条件；财务实力或信用评级的降级；税务问题，包括计算税款时使用的估算和判断。以下是可能影响本次新闻发布中关于我们收购Bell Partners的相关前瞻性声明的风险因素：(1)双方是否能够完成交易；(2)双方是否能够获得必要的同意和批准，或者是否能够及时满足完成交易的必要条件；(3)我们能否从交易中获得财务和战略上的好处；(4)该交易公告对Sun Life和Bell Partners的影响。所有这些风险都可能影响Sun Life的商业关系（包括未来的员工、客户、分销商和合作伙伴），并对我们当前和未来的业务、财务状况和前景产生不利影响。其他可能导致实际结果与本文中前瞻性声明所表达的内容存在重大差异的重要风险因素，请参阅Sun Life Financial Inc.在2025年12月31日结束的期间的《管理讨论与分析》报告中的“D - 盈利能力 - 5 - 所得税”部分、“G - 财务实力”部分和“K - 风险管理”部分，以及Sun Life Financial Inc.在2025年12月31日结束的年度信息表中“风险因素”部分，以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交或提供的其他监管文件，这些文件可以在www.sedar.com和www.sec.gov上找到。

太阳人寿并不承担任何义务来更新或修正其前瞻性声明，以反映本文档发布之日之后发生的事件或情况的变化，也不承担因意外事件而需要修改声明的责任，除非法律有明确规定。

非国际财务报告准则下的财务衡量指标

我们采用非国际财务报告准则中的财务指标来报告某些财务数据。我们认为，这些指标能够帮助投资者更好地理解我们的业绩表现，并便于比较不同期间内的季度和全年业绩。不过，这些非国际财务报告准则下的财务指标并没有统一的标准含义，因此可能无法与其他公司使用的类似指标进行直接比较。对于某些非国际财务报告准则下的财务指标，在国际财务报告准则下并不存在直接对应的数值。因此，不应将这些非国际财务报告准则下的财务指标单独考虑，也不应将其视为替代国际财务报告准则下所确定的财务业绩指标的替代方案。有关非国际财务报告准则下财务指标的更多详细信息，以及如果这些指标适用的话，与国际财务报告准则下相关指标的对比数据，请参阅2025年度业务报告中的“M——非国际财务报告准则下的财务指标”章节，以及可在www.sunlife.com上找到的“投资者——财务结果与报告”栏目中的补充财务信息资料。

中期目标与计划

太阳人寿的中期目标以及SLC的中期计划指标，都是基于前瞻性分析的、非国际财务报告准则的财务衡量标准，并不构成具体的指导方针。尽管这些目标被太阳人寿认为合理，但实际结果可能会因我们在实现增长计划和业务目标方面的成功程度而有所不同。此外，一些关键假设也可能不准确，例如：(i) 利率水平不会发生显著变化；(ii) 房地产和股权投资的平均年回报率约为8%；(iii) 信用状况符合预期；(iv) 监管资本要求不会发生重大变化；(v) 实际税率不会发生显著变化；(vi) 流通在外的股份数量不会显著增加；(vii) 对冲策略不会发生重大调整；(viii) 对冲成本符合我们的预期；(ix) 其他假设条件不会发生显著变化；(x) 会计标准也不会发生显著变动。另外，太阳人寿的中期目标和SLC的中期计划指标并未考虑利率和股市波动带来的间接影响，包括这些波动可能对商誉或递延税资产估值产生的影响，以及其他可能属于非经营性性质的因素。

致编辑们：所有数据均以加元为单位。

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来源：太阳人寿金融公司——金融新闻

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CIEK编号：0001097362

主持人：太阳人寿金融公司——金融新闻

CNW 17:01e 2026年3月30日