附件 10.1

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第二次修订及对信贷协议的有限豁免

本日期为2026年3月23日的第二次修订和有限信用豁免协议（“本“修订”）由特拉华州公司FTC Solar，Inc.（“借款人”）和Acquiom Agency Services LLC作为其自身的行政代理人（以该身份，包括其任何继任者，“行政代理人”）以及根据贷款人指示函（定义见下文）中规定的有限授权书，作为本协议中每个指示贷款人（定义见下文）的实际代理人订立。

鉴于借款人、不时与其订立的贷款方（“贷款方”）及行政代理人是日期为2025年7月2日的信贷协议（经日期为2025年11月11日的信贷协议若干第一修正案修订，以及在紧接第二修正案生效日期（定义见下文）之前另有修订、重述、补充或修改并有效的“现有信贷协议”，以及经本修正案修订的现有信贷协议，“信贷协议”）的当事人；

鉴于借款人及附属公司违反现有信贷协议第6.10（e）节，原因是未能满足截至2025年12月31日的财政季度的最低采购订单金额（“违约的初始事件”），且贷款方未能根据现有信贷协议第5.05（a）节向行政代理人和贷款人提供违约的初始事件通知（“违约通知事件”，连同违约的初始事件，统称为“特定违约事件”）；

鉴于若干放款人（统称为“指示放款人”）和行政代理人是日期为本协议日期的特定信函协议（“放款人指示函”）的一方，据此，除其他事项外，各指示放款人授予行政代理人一份有限授权书，以代表指示放款人执行本修订；

鉴于借款人已要求本协议的放款方（构成规定的放款方）放弃特定的违约事件，并且在符合本协议规定的条件的情况下，放款方已同意这样做；和

鉴于借款人和贷款方（构成规定贷款人）希望在本协议规定的某些方面修订现有信贷协议；

现据此，考虑到本协议所载的相互协议及其他良好的、有价值的对价，兹确认其充分性和收缴性，双方同意如下：

第1节。定义。除本修正案另有定义外，信贷协议中定义的术语在此按其中定义的方式使用。

第2节。有限豁免。在满足本修正案第7节规定但自本修正案之日起生效的先决条件的前提下，本修正案的放款方在此放弃（a）特定违约事件和（b）放款方根据信贷协议和其他贷款文件可能仅就特定违约事件拥有的所有权利，在每种情况下均发生在本修正案之日或之前。上述豁免是仅就特定违约事件的一次性豁免，不是对任何贷款文件下的任何其他违约或违约事件的豁免，并且不适用于任何贷款文件下的任何未来违约或违约事件，无论是否与上述类似。

第3节。修正。在满足本修正案第7条规定的先决条件的前提下，但自本修正案之日起生效：

（a）现将以下定义添加到现有信贷协议第1.01节中适当的按字母顺序排列的位置，在每种情况下，内容如下：

“ECF还款金额”应具有第2.11（a）（i）节赋予该术语的含义。

“ECF还款日期”应具有第2.11（a）（i）节赋予该术语的含义。

“首次ECF偿还”应具有第2.11（a）（i）节赋予该术语的含义。

“最低非限制性现金金额”是指（a）在截至2026年6月30日的财政季度的最后一天的情况下，（i）15,000，000美元和（ii）（x）20,000，000美元中的较高者减去（y）借款人在该日期之前根据第2.11（a）（i）节以现金实际向贷款人支付的本金总额ECF偿还金额，以及（b）在截至2026年9月30日的财政季度的最后一天及其后每个财政季度的情况下，（i）10,000，000美元和（ii）（x）20,000，000美元中的较高者减去（y）借款人在该日期之前根据第2.11（a）（i）节以现金实际支付给贷款人的ECF偿还本金总额。

（b）现将现有信贷协议第2.11（a）节全文修订和重述如下：

“（a）（i）尽管有此处所载的任何相反规定，借款人同意为贷款人的利益，在下述每个日期（每个日期，均称为“ECF偿还日”）按比例向行政代理人支付该等定期贷款的本金额，金额如下所述与该等ECF偿还日期相对的金额（每个日期均称为“TERM3偿还”），连同在每宗个案中的应计及未付利息（PIK利息贷款除外）就将于每个该等ECF偿还日支付的定期贷款的未偿还本金金额：

 

2

ECF偿还日		ECF偿还金额
2026年3月23日		$	2,500,000
2026年5月22日		$	2,500,000
2026年9月30日		$	5,000,000

根据本条第2.11（a）（i）款支付ECF还款金额，在付款时不收取溢价或罚款，但须在发生退出费事件时（包括如该退出费事件发生在任何该等ECF还款日期）收取（并应包括在计算中）退出费。

（ii）在先前未支付的范围内，所有定期贷款（包括所有PIK利息贷款）应于定期贷款到期日到期应付，连同截至付款日期将支付的本金的应计未付利息。

（c）现将现有信贷协议第6.10（a）节全文修订和重述如下：

“（a）最低无限制现金。允许贷款方截至2026年6月30日止财政季度最后一天及其后每个财政季度的非限制性现金总余额低于截至该财政季度最后一天适用的最低非限制性现金金额。”

（d）现将现有信贷协议第6.10（b）节全文修订和重述如下：

“（b）最低LQ收入。允许借款人及其子公司在合并基础上，自截至2026年6月30日的财政季度开始，在下文所列每个日期结束的每个财政季度的LQ收入低于下文所列该财政季度相对的金额：

 

财政季度结束：		最低LQ收入金额
2026年6月30日：		$	25,000,000
2026年9月30日：		$	50,000,000
2026年12月31日，以及其后每个财政季度的最后一天：		$	75,000,000

（e）现对现有信贷协议第6.10（d）节进行修订，并将其全文重述如下：

“（d）最低合并EBITDA。允许借款人及其子公司在截至（i）2026年12月31日的任何连续十二个月期间的合并EBITDA低于10,000，000美元，以及（ii）2027年12月31日及其后每个财政年度的最后一天低于25,000，000美元。”

 

3

（f）现将现有信贷协议第6.10（e）节全文修订和重述如下：

“（e）最低采购订单金额。允许截至2027年3月31日或之后的每个财政季度的采购订单金额低于$ [***].”

第4节。[保留]。

第5节。重申。为促使行政代理人和本协议的贷款方订立本修正案，每一贷款方（a）承认并同意本修正案的所有条款和条件，（b）同意本修正案和与本协议有关的任何文件不起到减少或解除该贷款方在担保文件和其他贷款文件下的义务的作用，以及（c）同意本修正案和与本协议有关的任何文件不应损害或以其他方式对根据贷款文件提供或授予的任何担保或留置权产生不利影响。每份担保文件、相互借款文件及其项下的所有担保、质押、赠予、担保权益及其他协议应继续充分有效，且各贷款方重申每份担保文件、相互借款文件及其项下的所有担保、质押、赠予、担保权益及其他协议。

第6节。申述及保证。为促使行政代理人和贷款方订立本修正案，各贷款方就其本身及其各附属公司向行政代理人和贷款方声明并保证：

（a）每一贷款方拥有必要的权力和权限，并已采取一切必要的组织行动，授权执行、交付和履行本修正案以及履行信贷协议。本修订已由该贷款方正式签署和交付，本修订和信贷协议中的每一项均构成每一该等贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行。

（b）每一贷款方执行和交付本修订以及每一贷款方履行本修订和借款人履行信贷协议并不（i）要求任何政府当局采取任何行动、同意或批准、向其登记或备案或任何其他未获得的行动，（ii）违反任何法律、法规、规则或条例的任何规定，或违反任何贷款方的证书或公司章程或其他组织文件或附例，（iii）与，导致违反或构成（单独或与通知或时间流逝或两者兼而有之）违约，或导致任何权利加速或要求提前偿还、回购或赎回任何此类契约、协议或其他文书项下的任何义务，或（iv）导致或要求对任何贷款方现在拥有或以后获得的任何财产设定或施加任何留置权（根据贷款文件设定的留置权除外）。

 

4

（c）在第2条所载的有限放弃生效后，信贷协议第III条及每一份其他贷款文件所载的陈述及保证，在本协议日期是真实完整的，犹如是在本协议日期及截至本协议日期作出的一样（或，如任何该等陈述或保证明示是在特定日期作出，则该等陈述或保证在该特定日期是真实正确的），并且仿佛上述第三条中对“本协议”的每一处提及都包括对本修正案的提及。

（d）在第2条所载的有限豁免生效后，不存在违约或违约事件。

第7节。先决条件。第2节规定的有限豁免和第3节规定的修订应在满足以下条件时生效（以下条件全部满足的第一个日期在此称为“第二次修订生效日期”）：

（a）行政代理人应当已收到借款人、其他贷款当事人和行政代理人代表自己并作为指示贷款人的实际代理人执行的本修正案的对应方。

（b）（i）被要求的出借人应已收到，且借款人的律师应已与借款人的转让代理人（“转让代理人”）商定，借款人律师的意见形式（以惯常形式，包括惯常的资格和假设，包括根据经修订的1933年《证券法》（“第144条”）的规则，认股权证持有人不是借款人的附属公司），致转让代理人称，在认股权证按照其条款以无现金方式行使且随后根据规则144出售相关股权（“已出售股权”）时，转让代理人被授权在不受限制的基础上向该买方（或其经纪人）交付已出售的股权，不受任何限制性和其他传说的限制，并且（ii）所要求的贷款人应已收到转让代理人可能要求的与交付该等股权有关的任何惯常陈述函表格的副本。

（c）借款人应已根据信贷协议第2.11（a）（i）节为贷款人的利益向行政代理人偿还了第一笔ECF。

（d）在第2条所载的有限豁免生效后，本修订所载的陈述及保证于第二修订生效日期在所有重要方面均属真实及正确。

（e）在第2条所载的有限豁免生效后，不得发生任何违约或违约事件，且自第二次修订生效日期起仍在继续。

（f）行政代理人和贷款人应已收到在第二次修订生效日期或之前到期应付的所有费用和其他款项，包括偿还或支付任何贷款文件规定的所有自付费用

 

5

（包括Orrick，Herrington & Sutcliffe LLP和McDermott，Will & Emery LLP的费用、收费和支出）。

第8节。释放；不起诉的盟约。

（a）每一贷款方绝对、无条件和不可撤销地解除、免除和永久解除行政代理人、贷款人及其各自的继任者和受让人以及各自的现任和前任股东、关联公司、子公司、董事、高级职员、律师、雇员、代理人和其他代表（统称“解除人”）对任何贷款方或其任何继任者、受让人或其他法定代表人已拥有的所有索赔、要求或任何类型的诉讼因由，无论是在法律或股权或根据合同或侵权或根据任何州或联邦法律或其他方式产生，现在已经或已经因任何作为、不作为或因由（统称“索赔”）向任何被释放人提出索赔，无论此类索赔是否已到期或未到期或已知或未知。每一贷款方代表其本身及其继承人、受让人、继承人和其他法定代表人，在此绝对、无条件和不可撤销地承诺有利于每一被解除人，即它不会（在法律上、在股权上、在任何监管程序或其他方面）根据根据根据本条解除、免除和解除的任何债权起诉任何被解除人。任何贷款方或其任何继承人、受让人、继承人或其他法定代表人违反前述约定的，每一贷款方同意在连带的基础上，除任何解除权人可能因该违反行为而遭受的其他损害外，支付任何解除权人因该违反行为而合理招致的所有律师费和费用。

（b）每一贷款方承认并同意，上述解除可作为充分和完整的抗辩请求，并可用作针对可能违反此类解除规定而提起或试图提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的强制令的依据。

第9节。杂项。

（a）各贷款方共同和分别同意在第二次修订生效日期向行政代理人、贷款人及其各自的关联公司偿还行政代理人、贷款人或此类关联公司因编制、谈判、执行、管理和交付本修订及与此相关的文件而产生的所有合理的自付费用和开支（包括合理的律师费和开支）。

（b）通过签署贷款人指示函，共同构成规定贷款人的每一指示贷款人，（x）授权并指示行政代理人代表每一指示贷款人根据并依赖，执行本修订，其中所载的有限授权书和（y）承认并同意（i）贷款人指示书中的授权和指示构成所需贷款人根据信贷协议第9.08条的规定作出的授权和指示，以及（ii）信贷协议第VIII条适用于行政代理人根据该指示采取的任何和所有行动。借款人并通过其签立贷款人指示函，各指示贷款人同意由行政代理人代表各指示贷款人根据并依据，

 

6

贷款人指示书载列的有限授权书构成该指示贷款人执行本修订。借款人在此承认、同意和确认，信贷协议中规定的开脱、赔偿和偿还条款（包括但不限于信贷协议第八条和第9.05（b）节中规定的条款）适用于行政代理人，其履行职责和义务（以及根据本修正案所设想的事项、与之相关或以任何方式产生的任何和所有行动（包括但不限于，行政代理人（x）就其执行和交付本修正案采取的任何和所有行动，以及（y）依赖每个指示贷款人授予的有限授权书）。

（c）在信贷协议中提述“本协议”（以及间接提述如“本协议”、“特此”、“本协议”和“本协议”）以及在其他贷款文件中提述信贷协议，在每种情况下均应被视为提述经特此修订的信贷协议。

（d）就信贷协议及其他贷款文件而言，本修订应构成贷款文件，除经本修订特别修订外，信贷协议及其他贷款文件应保持不变，并应保持完全有效，并在此予以批准和确认。

（e）除第2条所载的有限放弃外，本修订的执行、交付和履行不构成对信贷协议或任何其他贷款文件项下行政代理人或任何贷款人的任何权利、权力或补救措施的宽容、放弃、同意或修订，或作为对其任何权利、权力或补救措施的宽容或放弃而运作，所有这些权利、权力或补救措施均在所有方面得到批准和重申，并应继续充分有效。本修订并不构成贷款文件项下存在的各自当事人的权利、义务和责任的更替。

（f）本修正案应受纽约州法律管辖并按其解释。

（g）本修正案可在对应方（以及由不同对应方的不同当事人）中执行，每一项应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。以电子格式交付本修正案签字页的已执行对应方，具有交付本修正案手工执行对应方的效力。本协议每一方同意并承认：（i）由本修正案组成的交易可以通过电子方式进行；（ii）该缔约方的意图是，如果该缔约方使用电子签名签署本修正案，则该缔约方正在签署、采纳和接受本修正案，并且使用电子签名签署本修正案在法律上等同于已将其在本修正案上的手写签名放在纸面上，并且（iii）该缔约方正在获得以可用格式的本修正案的电子或纸质副本。

（h）本修正案、信贷协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议及其最终协议，不得与双方先前、同时或随后的口头协议的证据相抵触。

[签名页关注]

 

7

作为证明，本协议各方已促使信贷协议的本修订自上述日期和年份之日起正式签署和交付。

 

第二修正案签署页

第二修正案签署页