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EX-4.49 4 casif-20251231xex4d49.htm EX-4.49

Exbihit 4.49

CASI制药股份有限公司。

可转换本票购买协议

本可转换本票购买协议(本“购买协议”)的日期为2025年12月9日(“生效日期”),由根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司凯信远达医药,Inc.(“公司”)与特拉华州有限合伙企业ETP Global III Fund LP(“买方”)签署,并由其签署。

然而,公司欲向买方发行及出售,而买方欲向公司购买若干原本金总额为2,000万美元的可转换本票,其格式如本协议所附作为附件 A;及

然而,双方希望就出售和发行票据作出规定,以换取该对价。

现据此,考虑到前述前提和本协议所载的相互契诺,以及其他收到且充分的良好和有价值的对价,现就以下签署方特此约定如下:

1.

票据的金额和条款。

1.1可转换本票。在满足本购买协议的条款和条件的情况下,在每次收盘时(定义见下文),公司同意向买方发行,而买方在此同意向公司购买本金总额为2000万美元的可转换本票,该本票的形式应大致为本协议所附的附件 A(“票据”,该条款包括为替代该协议而发行的任何该等票据)。

1.2收盘。向买方发行、出售及购买票据的结账将分多个结账阶段进行,由公司及买方根据随附的附表A所列的结账时间表确定(每个结账阶段为“结账阶段”,统称为“结账阶段”)。交割应通过交付已执行的文件和支付适用的资金以电子方式进行,或在公司与买方书面约定的其他时间和地点(每次交割的日期和时间,每个“交割日”)进行。

2.支付和交付。在每次结算时,买方须以现成可用资金,以电汇方式向公司支付及交付一笔金额为拟发行及交付的票据本金的款项至公司指定的帐户,并作为代价,公司须向买方发行及出售一笔由公司妥为签立并注明截止日期的本金金额的票据,且不附带任何负担。

3.买方履行每次交割义务的条件。买方在每次收盘时购买每份票据的义务取决于在相应的收盘日期或之前满足以下条件,其中任何条件可由买方全权和绝对酌情书面同意而放弃:

(a)公司就票据的发行、销售及交付而须采取的所有法人行动及其他行动均已完成;

(b)本采购协议第5条所载公司的申述及保证,于本协议日期已属真实及正确,并于截止日期在所有重要方面均属真实及正确,而公司须于截止日期或之前履行及遵守本采购协议所载的所有协议、契诺、条件及义务;

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(c)任何有管辖权的政府实体均不得颁布、发布、颁布、执行或订立任何现行法律,并限制、强制、阻止、禁止或以其他方式将本采购协议所设想的交易的完成定为非法,或就本采购协议所设想的交易对买方施加任何损害赔偿或处罚;任何有管辖权的政府实体均不得提起任何诉讼、诉讼、程序或调查,或威胁寻求限制、禁止、阻止,禁止或以其他方式非法完成本采购协议所设想的与买方有关的交易,或对本采购协议所设想的与买方有关的交易施加任何损害赔偿或处罚;和

(d)公司须已向买方交付或安排交付一份通知,内容有关依据本协议所附附表A所列的结账时间表出售及发行该票据,并须(i)确认本条第3条所列有关该结账的所有条件已获满足,及(ii)买方(在其绝对酌情决定权下)要求并令买方信纳有关业务营运的资料,公司业绩及财务状况及发行相应票据所得款项的计划用途。

4.公司履行每次交割义务的条件。公司于每次收市时发行及交付每份票据的义务须待于相应收市日期或之前满足以下条件后方可作实,其中任何一项条件均可获公司全权及绝对酌情藉书面同意而豁免:

(a)买方就购买票据所需采取的所有法人行动和其他行动应已完成;

(b)本采购协议第6条所载买方的陈述及保证,于本协议日期已属真实及正确,并于截止日期在所有重大方面均属真实及正确,而买方须已在所有重大方面履行及遵守本采购协议所载的所有协议、契诺、条件及义务,而该等协议、契诺、条件及义务须由其于截止日期或之前履行或遵守;及

(c)任何有管辖权的政府实体均不得颁布、发布、颁布、执行或订立任何现行法律,并限制、强制、阻止、禁止或以其他方式将本采购协议所设想的交易的完成定为非法,或就本采购协议所设想的与公司有关的交易施加任何损害赔偿或处罚;任何有管辖权的政府实体均不得提起诉讼、诉讼、程序或调查,或威胁寻求限制、禁止、阻止,禁止或以其他方式非法完成本采购协议所设想的与公司有关的交易,或就本采购协议所设想的与公司有关的交易施加任何损害或处罚。

5.公司的陈述和保证。就本协议所规定的交易而言,本公司特此向买方声明、保证和承诺:

5.1组织、良好的信誉和资质。本公司为一间正式注册为获豁免的有限责任公司的公司,根据开曼群岛法律有效存在并具有良好的信誉。公司拥有一切必要的权力和权力,以开展目前正在进行的业务。

5.2授权。本公司为授权、执行和交付本采购协议、履行本公司在本协议项下的所有义务以及授权、发行和交付票据而采取的所有公司行动已经采取或将在相应的交割前采取。本购买协议及票据,经公司签署及交付,即构成公司有效及具法律约束力的义务,可于

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根据其条款,但受适用的(i)破产、破产、重组、暂停执行和其他普遍适用的影响债权人权利强制执行的法律和/或(ii)与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可获得性有关的法律限制的除外。公司已取得或作出合伙人、股东、成员、债权人、出租人及其他人士的所有必要同意、批准、豁免及通知,在每种情况下,该等同意、批准、豁免及通知均须由公司取得或作出,以执行及交付票据及本购买协议项下的义务,并由公司履行。

5.3有效发行。该票据是正式有效发行的,部分基于买方在本购买协议中的陈述,符合所有适用的联邦和州证券法,不需要公司就完成本购买协议所设想的交易而获得任何联邦、州或地方政府当局的同意、批准、命令或授权,或注册、资格、指定、声明或备案,但根据适用的州证券法和经修订的1933年美国证券法条例D(“证券法”)提交的备案除外。

5.4遵守其他文书。本购买协议的签立、交付及履行、本协议所设想的交易的完成以及票据的授权、发行及交付将不会,(a)与(i)于本协议日期生效的公司管治文件的任何条文,(ii)任何契约、协议、抵押、信托契据的任何条文相冲突,或导致任何重大违反或违约(与或构成、无论是否经过时间及发出通知),公司作为一方当事人或其各自的任何财产、资产或收入受其约束的合同或其他文书,或(iii)适用于公司或其财产或资产的文书、判决、命令、令状或法令中规定的任何重要条款,或(b)引起导致对公司任何资产产生任何留置权、押记或产权负担的事件。

6.买方的陈述和保证。就本协议所规定的交易而言,买方特此向本公司声明并保证:

6.1组织、良好的信誉和资质。买方为特拉华州有限合伙企业,并已正式组织,有效存在,并在其组织所管辖的法律下具有良好的信誉。买方拥有一切必要的权力和权限,以开展目前正在进行的业务。买方拥有必要的权力和权限,以订立和履行其在本采购协议项下各自的义务,并完成本协议所设想的交易。

6.2授权。本购买协议构成买方的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款强制执行,但受适用的(i)破产、无力偿债、重组、暂停执行和其他普遍适用的影响债权人权利强制执行的法律和/或(ii)与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可获得性有关的法律的限制除外。

6.3完全为自己的账户购买。买方承认,公司已根据买方向公司作出的陈述与买方订立本购买协议,即根据本购买协议收购的票据将是为买方自己的账户进行投资而收购,而不是作为代名人或代理人,也不是为了转售或分配其任何部分,并且买方目前无意出售、授予任何参与或以其他方式分配该票据。通过执行本购买协议,买方进一步声明,买方与任何人没有任何合同、承诺、协议或安排,以就票据向该人或任何第三人出售、转让或授予参与。

6.4遵守其他文书。本购买协议的执行、交付和履行、本协议所设想的交易的完成以及票据的购买将不会,(a)与任何重大违反或违约(与或构成、与或

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未经时间推移及发出通知)根据(i)于本协议日期生效的买方管治文件的任何条文,(ii)买方作为当事人的任何契约、协议、抵押、信托契据、合同或其他文书的任何条文,或其各自的任何财产、资产或收入受其约束,或(iii)适用于买方或其财产或资产的文书、判决、命令、令状或判令中所载的任何重要条文,或(b)引起导致产生任何留置权的事件,买方任何资产的押记或产权负担。

6.5信息披露;投资经验。买方确认已收到其认为对决定是否订立本采购协议必要或适当的所有信息。买方进一步表示,其已有机会就本采购协议的条款和条件提出问题并收到公司的答复。买方是一名老练的买方,在财务和商业事务方面具有知识和经验,因此买方能够评估票据投资的优点和风险。买方有能力承担票据投资的经济风险。买方明白,证券价格是大量变量的函数,公司无法预测或以其他方式衡量市场对任何重大信息披露的反应。买方承认并申明,在其顾问的协助下,其已进行并完成了自己与票据投资相关的调查、分析和评估。在充分认识到上述情况的情况下,并在与其律师和其认为适当的其他顾问讨论这些事项后,买方希望按照本采购协议规定的条款完成本采购协议项下拟进行的交易。

6.6认可投资者;限制转售。买方承认并同意其为《证券法》颁布的条例D第501条所定义的“认可投资者”。买方了解,拟购买的票据未根据《证券法》或任何美国州法律进行登记,不得在美国境内或向美国人发售或出售,或为美国人的账户或利益而发售或出售,除非根据《证券法》和适用的美国州法律规定的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。

6.7坏演员。买方不受《证券法》规则506(d)(1)(i)至(viii)中所述的任何“不良行为者”资格取消的限制。如果本陈述和保证变得不准确、不完整或以任何方式发生变化,买方同意应就此告知公司,并应提供任何可能因任何发展而适当的信息,包括时间的流逝和未来可能发展的任何新关系。

6.8无担保债务性质。买方承认:(i)票据将为公司的一般无担保债务,并将与公司的其他无担保债务(如有)具有同等地位;(ii)在符合票据及本购买协议的规定下,公司可在以后任何时间自由发行额外的有担保或无担保债务,包括额外的可转换债务;及(iii)相对于公司的有担保债务,票据将从属于该等债务。

7.进一步保证。自本协议之日起至交割日止,公司及买方应尽其合理努力达成或取得达成本协议所设想的交易的所有先决条件。

8.保密性。买方承诺并同意,买方将对本采购协议所设想的交易严格保密和保密,买方不会向买方关联公司、高级职员、董事、股东、合伙人、雇员、法律顾问和/或财务顾问以外的任何人披露任何有关本采购协议或其条款的机密信息,未经公司书面同意,他们将被告知并被指示遵守本保密条款;但前提是买方可向任何现有或潜在关联公司、合作伙伴、成员、股东披露机密信息(i),或买方在日常业务过程中的全资附属公司,但买方须通知该等人士该等资料属机密,并指示该人士对该等资料保密;或(ii)

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如法律可能另有规定,但买方应及时将此类披露通知公司,并采取合理步骤尽量减少任何此类要求披露的范围。

9.杂项。

9.1继任者和受让人。任何一方均不得在未经另一方书面同意的情况下转让票据或转授其任何义务;但条件是买方可在未经公司同意的情况下将票据转让给任何直接或间接通过一个或多个中间人控制或由买方控制或与买方共同控制的人。本采购协议中的任何明示或暗示的内容,均无意授予除本采购协议各方(或其各自的继承人和受让人)以外的任何一方在本采购协议下或因本采购协议而产生的任何权利、补救措施、义务或责任,除非本采购协议中有明确规定。

9.2管辖法律。本购买协议和票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

9.3同行。本采购协议可由两个或两个以上的对应方签署,每一方应视为正本,但所有这些共同构成一份同一文书。对应件可以通过传真、电子邮件或其他传送方式交付,而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效和有效。

9.4标题和字幕。本采购协议中使用的标题和字幕仅为方便使用,在解释或解释本采购协议时不予考虑。

9.5通知。除非另有规定,本采购协议要求或允许的任何通知均应以书面形式发出,并应视为在亲自交付给被通知的一方时有效发出,或通过挂号或挂号邮件、预付邮资并按下述地址寄给该一方,或提前十(10)天向其他方书面通知该一方可能指定的其他地址。

If to the company:

门户大道601号,

1250套房,南旧金山,

加利福尼亚州 94080

If to the Purchaser:

4919 Rebel Ridge Dr.,

糖地,

TX77478

9.6具体表现。双方同意,如果本采购协议的任何条款未按照本协议的条款履行,将会发生无法弥补的损害,并且双方有权具体履行本协议的条款,此外还有任何其他法律或衡平法上的补救措施。

9.7费用。如果为执行或解释本采购协议的条款而在法律上或股权上采取任何行动是必要的,则胜诉方应有权获得合理的律师费、费用和必要的付款,此外该方可能有权获得的任何其他救济。

9.8全部协议。本采购协议、本协议的展品、其他

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根据本协议交付的文件,包括但不限于《说明》,构成双方就本协议及其主题达成的充分和完整的谅解和协议。

9.9修订和豁免。经公司及买方书面同意,本购买协议及票据可予修订。本协议一方对本协议项下任何违约的放弃将不是对任何其他违约或在以后的相同违约的放弃。任何一方当事人延迟或未能行使任何权利或补救措施均不构成对该权利或补救措施的放弃,任何一方当事人单独或部分行使任何权利或补救措施均不排除在任何其他时间行使其他或进一步行使该权利或补救措施或行使任何其他权利或补救措施。

9.10严重程度。如果本购买协议或票据的一项或多项规定根据适用法律被认为不可执行,则该等规定应被排除在本购买协议或票据之外,本购买协议或票据的余额应被解释为该等规定被如此排除,并应根据其条款予以执行。

9.11争议解决。因本协议而产生或与本协议有关的任何争议,包括有关其存在、有效性或终止的任何问题(“争议”),均应根据当时有效的《香港国际仲裁中心管辖仲裁规则》在香港国际仲裁中心提交并最终以仲裁方式解决。如有争议,应设三名仲裁员。申请人有权指定一名仲裁员,被申请人有权指定另一名仲裁员,第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定。仲裁程序使用的语言应当是英语。仲裁地为香港。在因本协议或本协议所设想的交易而产生或基于本协议或本协议所设想的交易的任何仲裁程序和/或针对本协议的强制执行程序中,本协议各方均不可撤销地放弃其可能有权或成为有权享有的任何管辖豁免(包括但不限于主权豁免、裁决前扣押豁免、裁决后扣押或其他豁免)。

[签名页如下。]

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作为证明,各方已于上述首次书面日期签署本可转换本票购买协议。

买家:

ETP Global III Fund LP

/s/James Hu

姓名:James Hu

职称:董事总经理

【票据购买协议签署页】


作为证明,各方已于上述首次书面日期签署本可转换本票购买协议。

公司:

凯信远达医药,公司。

/s/David Cory

姓名:David Cory

职务:首席执行官

【票据购买协议签署页】


附件 A

可转换本票

(附)


附表a

收盘时间表

1.

第一期

以本金额500万美元,于购买协议签立后10个工作日内发行

2.

各后续批次

合资格自2026年1月1日起,将根据公司的实际现金需求发行,每张票据的本金额不超过500万美元。