|
根据证券第13或15(d)节提交季度报告 1934年交易法
|
或 | |||||
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根据证券第13或15(d)节提交的过渡报告 1934年交易法
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(成立或组织的州或其他司法管辖区) | (I.R.S.雇主识别号) | |||||||
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(主要行政办公室地址) | (邮编) |
各类名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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☑ | 加速披露公司 | ☐ | 非加速披露公司 | ☐ | ||||||||||||
较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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目 录 | |||||
页 | |||||
/s/安永会计师事务所 | |||||
佐治亚州亚特兰大 | |||||
2024年7月11日 |
(单位:百万,共享数据除外) | 6月30日, 2024 |
12月31日, 2023 |
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物业、厂房及设备 | |||||||||||
当前资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ |
|
$ |
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短期投资 |
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应收账款,扣除坏账准备$
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|
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燃料、消耗性零部件和用品库存,扣除过时备抵后的净额$
|
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预付费用及其他 |
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流动资产总额 |
|
|
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非流动资产: | |||||||||||
财产和设备,扣除累计折旧和摊销$
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经营租赁使用权资产 |
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商誉 |
|
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|||||||||
可辨认无形资产,扣除累计摊销$
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股权投资 |
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其他非流动资产 |
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非流动资产合计 |
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总资产 | $ |
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$ |
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负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
债务和融资租赁的当前到期日 | $ |
|
$ |
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经营租赁的当前到期日 |
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空中交通责任 |
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应付账款 |
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应计薪金和相关福利 |
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忠诚度计划递延收入 |
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加油卡义务 |
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其他应计负债 |
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流动负债合计 |
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非流动负债: | |||||||||||
债务和融资租赁 |
|
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养老金、退休后和相关福利 |
|
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|||||||||
忠诚度计划递延收入 |
|
|
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非流动经营租赁 |
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递延所得税,净额 |
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|||||||||
其他非流动负债 |
|
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|||||||||
非流动负债合计 |
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承诺与或有事项 |
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股东权益: | |||||||||||
普通股$
已发行股份
|
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额外实收资本 |
|
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留存收益 |
|
|
|||||||||
累计其他综合损失 | (
|
(
|
|||||||||
库存股票,按成本计算,
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(
|
(
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|||||||||
股东权益总额 |
|
|
|||||||||
负债总额和股东权益 | $ |
|
$ |
|
|||||||
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||||||||
(百万,每股数据除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
营业收入: | |||||||||||||||||||||||
乘客 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
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货物 |
|
|
|
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其他 |
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营业总收入 |
|
|
|
|
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营业费用: | |||||||||||||||||||||||
薪金及相关费用 |
|
|
|
|
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飞机燃料和相关税收 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
附属业务和炼油厂 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
订约服务 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
落地费及其他租金 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
飞机维修材料和外部维修 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
乘客佣金及其他销售开支 |
|
|
|
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区域承运人费用 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||
客运服务 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
利润分成 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
飞机租金 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
试点协议及相关费用 |
|
|
|
|
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其他 |
|
|
|
|
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总运营费用 |
|
|
|
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营业收入 |
|
|
|
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营业外支出: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (
|
(
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||
投资收益/(损失),净额 | (
|
|
(
|
|
|||||||||||||||||||
债务清偿损失 | (
|
(
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||
杂项,净额 | (
|
(
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||
营业外支出总额,净额 | (
|
(
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||
所得税前收入 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
所得税拨备 | (
|
(
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||
净收入 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
每股基本盈利 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
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稀释每股收益 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
综合收益 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
截至6月30日的六个月,
|
|||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | |||||||||
经营活动所产生的现金净额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
投资活动产生的现金流量: | |||||||||||
财产和设备增加: | |||||||||||
飞行设备,包括预付款 | (
|
(
|
|||||||||
地面财产和设备,包括技术 | (
|
(
|
|||||||||
购买短期投资 |
|
(
|
|||||||||
赎回短期投资 |
|
|
|||||||||
其他,净额 |
|
|
|||||||||
投资活动所用现金净额 | (
|
(
|
|||||||||
融资活动产生的现金流量: | |||||||||||
债务和融资租赁义务的付款 | (
|
(
|
|||||||||
现金分红 | (
|
|
|||||||||
其他,净额 | (
|
(
|
|||||||||
筹资活动使用的现金净额 | (
|
(
|
|||||||||
现金、现金等价物和受限制现金等价物净增加/(减少) |
|
(
|
|||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物 |
|
|
|||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物 | $ |
|
$ |
|
|||||||
非现金交易: | |||||||||||
根据经营租赁取得或修改的使用权资产 | $ |
|
$ |
|
|||||||
根据融资租赁购置或改装的飞行和地面设备 |
|
|
|||||||||
经营租赁转为融资租赁 |
|
|
|||||||||
下表提供了合并资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金等价物与上述相同金额总额的对账:
|
|||||||||||
6月30日, | |||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | |||||||||
当前资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ |
|
$ |
|
|||||||
计入预付费用的受限现金及其他 |
|
|
|||||||||
非流动资产: | |||||||||||
计入其他非流动资产的受限现金 |
|
|
|||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计 | $ |
|
$ |
|
|||||||
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。 |
普通股 | 额外 实收资本 |
留存收益 | 累计其他综合损失 | 库存股票 | ||||||||||||||||||||||
(百万,每股数据除外) | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 合计 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
净收入 | — | — | — |
|
— | — | — |
|
||||||||||||||||||
宣布的股息($
|
— | — | — | (
|
— | — | — | (
|
||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — |
|
— | — |
|
||||||||||||||||||
为员工股权奖励发行的普通股(1)
|
|
— |
|
— | — |
|
(
|
|
||||||||||||||||||
2024年3月31日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
净收入 | — | — | — |
|
— | — | — |
|
||||||||||||||||||
宣布的股息($
|
— | — | — | (
|
— | — | — | (
|
||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — |
|
— | — |
|
||||||||||||||||||
为员工股权奖励发行的普通股(1)
|
(
|
— | (
|
— | — | (
|
|
|
||||||||||||||||||
2024年6月30日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
普通股 | 额外 实收资本 |
留存收益 | 累计其他综合损失 | 库存股票 | ||||||||||||||||||||||
(百万,每股数据除外) | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 合计 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (
|
— | — | — | (
|
||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — |
|
— | — |
|
||||||||||||||||||
为员工股权奖励发行的普通股(1)
|
|
— |
|
— | — | — | (
|
(
|
||||||||||||||||||
2023年3月31日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
净收入 | — | — | — |
|
— | — | — |
|
||||||||||||||||||
宣布的股息($
|
— | — | — | (
|
— | — | — | (
|
||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — |
|
— | — |
|
||||||||||||||||||
为员工股权奖励发行的普通股(1)
|
|
— |
|
— | — | — | (
|
|
||||||||||||||||||
2023年6月30日余额
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
|
$ | (
|
$ |
|
||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
门票 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
忠诚旅行奖 |
|
|
|
|
|||||||||||||
旅行相关服务 |
|
|
|
|
|||||||||||||
客运收入 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
忠诚计划活动 | |||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | |||||||||
1月1日余额 | $ |
|
$ |
|
|||||||
赢得的里程 |
|
|
|||||||||
为航空旅行兑换的里程 | (
|
(
|
|||||||||
为非航空旅行和其他兑换的里程 | (
|
(
|
|||||||||
6月30日余额
|
$ |
|
$ |
|
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
炼油厂 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
忠诚计划 |
|
|
|
|
|||||||||||||
辅助业务 |
|
|
|
|
|||||||||||||
杂项 |
|
|
|
|
|||||||||||||
其他收入 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
按地理区域划分的客运收入 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
国内 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
大西洋 |
|
|
|
|
|||||||||||||
拉丁美洲 |
|
|
|
|
|||||||||||||
太平洋 |
|
|
|
|
|||||||||||||
合计 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
按地理区域划分的营业收入 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
国内 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
大西洋 |
|
|
|
|
|||||||||||||
拉丁美洲 |
|
|
|
|
|||||||||||||
太平洋 |
|
|
|
|
|||||||||||||
合计 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(百万) | 6月30日, 2024 |
1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||
现金等价物 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
受限现金等价物 |
|
|
|
|
||||||||||
短期投资 | ||||||||||||||
美国政府证券 |
|
|
|
|
||||||||||
公司义务 |
|
|
|
|
||||||||||
其他固定收益证券 |
|
|
|
|
||||||||||
长期投资及相关 |
|
|
|
|
||||||||||
燃料对冲合约 | (
|
|
(
|
|
||||||||||
(百万) | 12月31日, 2023 |
1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||
现金等价物 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
受限现金等价物 |
|
|
|
|
||||||||||
短期投资 | ||||||||||||||
美国政府证券 |
|
|
|
|
||||||||||
公司义务 |
|
|
|
|
||||||||||
其他固定收益证券 |
|
|
|
|
||||||||||
长期投资及相关 |
|
|
|
|
||||||||||
燃料对冲合约 |
|
|
|
|
||||||||||
股权投资所有权权益和账面价值 | |||||||||||||||||||||||
会计处理 | 所有权权益 | 账面价值 | |||||||||||||||||||||
(百万) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||
法航-荷航 | 公允价值 |
|
% |
|
% | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||
中国东方 | 公允价值 |
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
Grupo Aerom é xico | 权益法 |
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
韩进KAL |
公允价值(1)
|
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
拉丁美洲 | 公允价值 |
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
尤尼菲航空 | 权益法 |
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
车轮向上 |
公允价值(2)
|
|
% |
|
% |
|
|
||||||||||||||||
其他投资 | 各种 |
|
|
||||||||||||||||||||
股权投资 | $ |
|
$ |
|
按类别分列的未偿债务汇总 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 到期日 |
利率(s)per
Annum at
2024年6月30日
|
6月30日,
2024
|
12月31日,
2023
|
||||||||||||||||||||||
无担保薪资支持计划贷款 | 2030 | 到 | 2031 |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||
无抵押票据 | 2024 | 到 | 2029 |
|
到 |
|
|
|
||||||||||||||||||
SkyMiles资产担保的融资安排: | ||||||||||||||||||||||||||
SkyMiles Notes(1)
|
2024 | 到 | 2028 |
|
和 |
|
|
|
||||||||||||||||||
SkyMiles定期贷款(1)(2)
|
2024 | 到 | 2027 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
NYTDC特殊设施收入债券(1)
|
2025 | 到 | 2045 |
|
到 |
|
|
|
||||||||||||||||||
飞机担保的融资安排: | ||||||||||||||||||||||||||
证书(1)
|
2024 | 到 | 2028 |
|
到 |
|
|
|
||||||||||||||||||
笔记(1)(2)
|
2024 | 到 | 2033 |
|
到 |
|
|
|
||||||||||||||||||
由槽点、闸口和/或路线担保的融资安排: | ||||||||||||||||||||||||||
2020年优先有担保票据 | 2025 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2018年循环信贷融资(2)
|
2026 | 到 | 2028 | 未绘制 |
|
|
||||||||||||||||||||
其他融资(1)(2)
|
2024 | 到 | 2030 |
|
到 |
|
|
|
||||||||||||||||||
其他循环信贷额度(2)
|
2025 | 到 | 2026 | 未绘制 |
|
|
||||||||||||||||||||
有担保和无担保债务总额 | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||||||
未摊(折)/溢价及债务发行成本、净额及其他 | (
|
(
|
||||||||||||||||||||||||
总债务 | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||||||
减:本期到期 | (
|
(
|
||||||||||||||||||||||||
长期负债合计 | $ |
|
$ |
|
未偿债务的公允价值 | ||||||||
(百万) | 6月30日, 2024 |
12月31日, 2023 |
||||||
账面净额 | $ |
|
$ |
|
||||
公允价值 | $ |
|
$ |
|
员工福利计划净定期成本 | |||||||||||||||||
养老金福利 | 其他退休后和离职后福利 | ||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
|||||||||||||||||
服务成本 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
利息成本 |
|
|
|
|
|||||||||||||
计划资产预期收益率 | (
|
(
|
(
|
|
|||||||||||||
先前服务信贷的摊销 |
|
|
(
|
(
|
|||||||||||||
确认的精算损失净额 |
|
|
|
|
|||||||||||||
净定期成本 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
截至6月30日的六个月,
|
|||||||||||||||||
服务成本 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
利息成本 |
|
|
|
|
|||||||||||||
计划资产预期收益率 | (
|
(
|
(
|
|
|||||||||||||
先前服务信贷的摊销 |
|
|
(
|
(
|
|||||||||||||
确认的精算损失净额 |
|
|
|
|
|||||||||||||
净定期成本 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
飞机购买承诺(1)
|
|||||
(百万) | 合计 | ||||
截至2024年12月31日止六个月 | $ |
|
|||
2025 |
|
||||
2026 |
|
||||
2027 |
|
||||
2028 |
|
||||
此后 |
|
||||
合计 | $ |
|
按机队类型划分的飞机购买承诺 | |||||
飞机类型 | 采购承诺 | ||||
A220-300 |
|
||||
A321-200neo |
|
||||
A330-900neo |
|
||||
A350-900 |
|
||||
A350-1000 |
|
||||
B-737-10 |
|
||||
合计 |
|
累计其他综合损失构成部分 | ||||||||||||||
(百万) | 养老金和其他福利负债 | 其他 | 税收效应 | 合计 | ||||||||||
2024年1月1日余额
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
||||||
价值变化 |
|
|
|
|
||||||||||
重新分类为收益(1)
|
|
|
(
|
|
||||||||||
2024年6月30日余额
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
2023年1月1日余额
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
||||||
价值变化 |
|
(
|
|
(
|
||||||||||
重新分类为收益(1)
|
|
|
(
|
|
||||||||||
2023年6月30日余额
|
$ | (
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
按分部划分的财务信息 | ||||||||||||||||||||
(百万) | 航空公司 | 炼油厂 | 分部间销售/其他 | 合并 | ||||||||||||||||
截至2024年6月30日止三个月
|
||||||||||||||||||||
营业收入 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
(1)
|
$ |
|
|||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
(
|
(2)
|
|
|||||||||||||||
营业收入
|
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|
(2)
|
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|||||||||||||||
利息支出,净额 |
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(
|
|
||||||||||||||||
资产总额,期末 |
|
|
(
|
|
||||||||||||||||
资本支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
截至2023年6月30日止三个月
|
||||||||||||||||||||
营业收入 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
(1)
|
$ |
|
|||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
(
|
(2)
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|
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营业收入
|
|
|
(2)
|
|
|
|||||||||||||||
利息支出,净额 |
|
|
(
|
|
||||||||||||||||
资产总额,期末 |
|
|
(
|
|
||||||||||||||||
资本支出 |
|
|
|
|
(百万) | 航空公司 | 炼油厂 | 分部间销售/其他 | 合并 | ||||||||||||||||
截至2024年6月30日止六个月
|
||||||||||||||||||||
营业收入 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
(1)
|
$ |
|
|||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
(
|
(2)
|
|
|||||||||||||||
营业收入 |
|
|
(2)
|
|
|
|||||||||||||||
利息支出,净额 |
|
|
(
|
|
||||||||||||||||
资本支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
截至2023年6月30日止六个月
|
||||||||||||||||||||
营业收入 | $ |
|
$ |
|
$ | (
|
(1)
|
$ |
|
|||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
(
|
(2)
|
|
|||||||||||||||
营业收入 |
|
|
(2)
|
|
|
|||||||||||||||
利息支出,净额 |
|
|
(
|
|
||||||||||||||||
资本支出 |
|
|
|
|
营业收入分部间销售/其他 | ||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
|||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
对航空公司分部的销售(1)
|
$ | (
|
$ | (
|
$ | (
|
$ | (
|
||||||
交换产品(2)
|
(
|
(
|
(
|
(
|
||||||||||
销售精制产品
|
(
|
(
|
(
|
(
|
||||||||||
营业总收入分部间销售/其他 | $ | (
|
$ | (
|
$ | (
|
$ | (
|
基本和稀释每股收益 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的六个月,
|
||||||||||||||||
(百万,每股数据除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
净收入 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
基本加权平均流通股 |
|
|
|
|
|||||||||||||
股份工具的稀释效应 |
|
|
|
|
|||||||||||||
稀释加权平均流通股 |
|
|
|
|
|||||||||||||
基本每股收益 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||
稀释每股收益 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) | %增加(减少) | ||||||||||||
(百万)(1)
|
2024 | 2023 | ||||||||||||
机票-主舱 | $ | 6,716 | $ | 6,694 | $ | 22 | — | % | ||||||
门票-高级产品 | 5,633 | 5,135 | 498 | 10 | % | |||||||||
忠诚旅行奖 | 975 | 902 | 73 | 8 | % | |||||||||
旅行相关服务 | 517 | 474 | 43 | 9 | % | |||||||||
客运收入 | $ | 13,841 | $ | 13,205 | $ | 636 | 5 | % | ||||||
货物 | 199 | 172 | 27 | 16 | % | |||||||||
其他 | 2,618 | 2,201 | 417 | 19 | % | |||||||||
营业总收入 | $ | 16,658 | $ | 15,578 | $ | 1,080 | 7 | % | ||||||
TRASM(美分) | 22.31 | ¢ | 22.58 | ¢ | (0.27) | ¢ | (1) | % | ||||||
第三方炼油厂销售
|
(1.68) | (1.40) | (0.28) | 20 | % | |||||||||
TRASM,调整后(2)
|
20.64 | ¢ | 21.18 | ¢ | (0.54) | ¢ | (3) | % |
增加(减少)
截至2023年6月30日止三个月
|
||||||||||||||||||||||||||
(百万) |
截至2024年6月30日止三个月
|
客运收入 |
RPM (交通)
|
ASM (产能)
|
客运里程产量 | PRASM | 负荷系数 | |||||||||||||||||||
国内 | $ | 9,398 | 5 | % | 7 | % | 8 | % | (2) | % | (2) | % | — | 分 | ||||||||||||
大西洋 | 2,825 | 1 | % | — | % | 2 | % | 1 | % | (1) | % | (1) | pt | |||||||||||||
拉丁美洲 | 964 | 4 | % | 18 | % | 19 | % | (12) | % | (12) | % | (1) | pt | |||||||||||||
太平洋 | 654 | 23 | % | 28 | % | 30 | % | (4) | % | (5) | % | (1) | pt | |||||||||||||
合计 | $ | 13,841 | 5 | % | 7 | % | 8 | % | (2) | % | (3) | % | (1) | pt |
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) | %增加(减少) | ||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
炼油厂 | $ | 1,251 | $ | 965 | $ | 286 | 30 | % | ||||||
忠诚计划 | 836 | 774 | 62 | 8 | % | |||||||||
辅助业务 | 213 | 214 | (1) | — | % | |||||||||
杂项 | 318 | 248 | 70 | 28 | % | |||||||||
其他收入 | $ | 2,618 | $ | 2,201 | $ | 417 | 19 | % | ||||||
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) | %增加(减少) | ||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
薪金及相关费用 | $ | 4,012 | $ | 3,692 | $ | 320 | 9 | % | ||||||
飞机燃料和相关税收 | 2,813 | 2,516 | 297 | 12 | % | |||||||||
附属业务和炼油厂 | 1,463 | 1,173 | 290 | 25 | % | |||||||||
订约服务 | 1,041 | 994 | 47 | 5 | % | |||||||||
落地费及其他租金 | 766 | 617 | 149 | 24 | % | |||||||||
飞机维修材料和外部维修 | 684 | 614 | 70 | 11 | % | |||||||||
折旧及摊销 | 620 | 573 | 47 | 8 | % | |||||||||
乘客佣金及其他销售开支 | 672 | 651 | 21 | 3 | % | |||||||||
区域承运人费用 | 580 | 559 | 21 | 4 | % | |||||||||
客运服务 | 463 | 442 | 21 | 5 | % | |||||||||
利润分成 | 519 | 595 | (76) | (13) | % | |||||||||
飞机租金 | 138 | 132 | 6 | 5 | % | |||||||||
其他 | 620 | 529 | 91 | 17 | % | |||||||||
总运营费用 | $ | 14,391 | $ | 13,087 | $ | 1,304 | 10 | % |
燃料费用和每加仑平均价格 | ||||||||||||||||||||
平均每加仑价格 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) |
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) | |||||||||||||||||
(以百万计,每加仑数据除外)
|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
燃料采购成本(1)
|
$ | 2,872 | $ | 2,557 | $ | 315 | $ | 2.70 | $ | 2.56 | $ | 0.14 | ||||||||
燃料对冲影响 | 1 | 3 | (2) | — | — | — | ||||||||||||||
炼油厂部分影响 | (60) | (44) | (16) | (0.06) | (0.04) | (0.02) | ||||||||||||||
燃料费用总额 | $ | 2,813 | $ | 2,516 | $ | 297 | $ | 2.64 | $ | 2.52 | $ | 0.12 |
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) | %增加(减少) | ||||||||||||
(百万)(1)
|
2024 | 2023 | ||||||||||||
机票-主舱 | $ | 12,141 | $ | 11,917 | $ | 224 | 2 | % | ||||||
门票-高级产品 | 10,041 | 9,151 | 890 | 10 | % | |||||||||
忠诚旅行奖 | 1,820 | 1,645 | 175 | 11 | % | |||||||||
旅行相关服务 | 970 | 903 | 67 | 7 | % | |||||||||
客运收入 | $ | 24,972 | $ | 23,616 | $ | 1,356 | 6 | % | ||||||
货物 | 377 | 381 | (4) | (1) | % | |||||||||
其他 | 5,057 | 4,340 | 717 | 17 | % | |||||||||
营业总收入 | $ | 30,406 | $ | 28,337 | $ | 2,069 | 7 | % | ||||||
TRASM(美分) | 21.69 | ¢ | 21.74 | ¢ | (0.05) | ¢ | — | % | ||||||
第三方炼油厂销售
|
(1.74) | (1.44) | (0.30) | 21 | % | |||||||||
TRASM,调整后(2)
|
19.95 | ¢ | 20.30 | ¢ | (0.35) | ¢ | (2) | % |
增加(减少)
与截至2023年6月30日止六个月比较
|
||||||||||||||||||||||||||
(百万) |
截至2024年6月30日止六个月
|
客运收入 |
RPM (交通)
|
ASM (产能)
|
客运里程产量 | PRASM | 负荷系数 | |||||||||||||||||||
国内 | $ | 17,381 | 5 | % | 6 | % | 5 | % | (1) | % | — | % | 1 | pt | ||||||||||||
大西洋 | 4,130 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | — | % | — | % | — | 分 | |||||||||||||
拉丁美洲 | 2,229 | 8 | % | 23 | % | 23 | % | (12) | % | (12) | % | — | 分 | |||||||||||||
太平洋 | 1,232 | 27 | % | 31 | % | 33 | % | (3) | % | (5) | % | (1) | pt | |||||||||||||
合计 | $ | 24,972 | 6 | % | 8 | % | 8 | % | (2) | % | (2) | % | — | 分 |
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) | %增加(减少) | ||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
炼油厂 | $ | 2,436 | $ | 1,882 | $ | 554 | 29 | % | ||||||
忠诚计划 | 1,631 | 1,500 | 131 | 9 | % | |||||||||
辅助业务 | 393 | 445 | (52) | (12) | % | |||||||||
杂项 | 597 | 513 | 84 | 16 | % | |||||||||
其他收入 | $ | 5,057 | $ | 4,340 | $ | 717 | 17 | % |
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) |
%增加(减少)(1)
|
||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
薪金及相关费用 | $ | 7,803 | $ | 7,078 | $ | 725 | 10 | % | ||||||
飞机燃料和相关税收 | 5,410 | 5,192 | 218 | 4 | % | |||||||||
附属业务和炼油厂 | 2,833 | 2,298 | 535 | 23 | % | |||||||||
订约服务 | 2,065 | 2,004 | 61 | 3 | % | |||||||||
落地费及其他租金 | 1,515 | 1,201 | 314 | 26 | % | |||||||||
飞机维修材料和外部维修 | 1,363 | 1,199 | 164 | 14 | % | |||||||||
折旧及摊销 | 1,235 | 1,137 | 98 | 9 | % | |||||||||
乘客佣金及其他销售开支 | 1,222 | 1,152 | 70 | 6 | % | |||||||||
区域承运人费用 | 1,130 | 1,117 | 13 | 1 | % | |||||||||
客运服务 | 876 | 859 | 17 | 2 | % | |||||||||
利润分成 | 644 | 667 | (23) | (3) | % | |||||||||
飞机租金 | 274 | 264 | 10 | 4 | % | |||||||||
试点协议及相关费用 | — | 864 | (864) | NM | ||||||||||
其他 | 1,155 | 1,090 | 65 | 6 | % | |||||||||
总运营费用 | $ | 27,525 | $ | 26,122 | $ | 1,403 | 5 | % |
燃料费用和每加仑平均价格 | ||||||||||||||||||||
平均每加仑价格 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) |
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) | |||||||||||||||||
(以百万计,每加仑数据除外)
|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
燃料采购成本(1)
|
$ | 5,490 | $ | 5,497 | $ | (7) | $ | 2.75 | $ | 2.91 | $ | (0.16) | ||||||||
燃料对冲影响 | 28 | (39) | 67 | 0.01 | (0.02) | 0.03 | ||||||||||||||
炼油厂部分影响 | (108) | (266) | 158 | (0.05) | (0.14) | 0.09 | ||||||||||||||
燃料费用总额 | $ | 5,410 | $ | 5,192 | $ | 218 | $ | 2.71 | $ | 2.75 | $ | (0.04) |
截至6月30日的三个月,
|
有利(不利) |
截至6月30日的六个月,
|
有利(不利) | |||||||||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | $ | (188) | $ | (203) | $ | 15 | $ | (394) | $ | (430) | $ | 36 | ||||||||
投资收益/(损失),净额 | (196) | 128 | (324) | (423) | 251 | (674) | ||||||||||||||
债务清偿损失 | (32) | (29) | (3) | (36) | (50) | 14 | ||||||||||||||
杂项,净额 | (78) | (70) | (8) | (133) | (174) | 41 | ||||||||||||||
营业外支出总额,净额 | $ | (494) | $ | (174) | $ | (320) | $ | (986) | $ | (403) | $ | (583) |
炼油厂分部财务信息 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
增加(减少) |
截至6月30日的六个月,
|
增加(减少) | |||||||||||||||||
(以百万计,每加仑数据除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
交换产品 | $ | 361 | $ | 618 | $ | (257) | $ | 798 | $ | 1,330 | $ | (532) | ||||||||
销售精制产品 | 46 | 89 | (43) | 86 | 215 | (129) | ||||||||||||||
对航空公司分部的销售 | 393 | 365 | 28 | 780 | 961 | (181) | ||||||||||||||
第三方炼油厂销售 | 1,251 | 965 | 286 | 2,436 | 1,882 | 554 | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 2,051 | $ | 2,037 | $ | 14 | $ | 4,100 | $ | 4,388 | $ | (288) | ||||||||
营业收入 | $ | 60 | $ | 44 | $ | 16 | $ | 108 | $ | 266 | $ | (158) | ||||||||
炼油厂分部对航空公司每加仑燃料平均价格的影响 | $ | (0.06) | $ | (0.04) | $ | (0.02) | $ | (0.05) | $ | (0.14) | $ | 0.09 |
三个月结束
6月30日,
|
%增加(减少) |
六个月结束
6月30日,
|
%增加(减少) | |||||||||||||||||||||||
合并(1)
|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
收入乘客里程(百万)(“RPM”) | 65,241 | 60,804 | 7 | % | 119,448 | 110,491 | 8 | % | ||||||||||||||||||
可用座位里程(百万)(“ASM”) | 74,656 | 68,993 | 8 | % | 140,198 | 130,345 | 8 | % | ||||||||||||||||||
乘客里程产量 | 21.22 | ¢ | 21.72 | ¢ | (2) | % | 20.91 | ¢ | 21.37 | ¢ | (2) | % | ||||||||||||||
每可用座位英里乘客收入(“PRASM”) | 18.54 | ¢ | 19.14 | ¢ | (3) | % | 17.81 | ¢ | 18.12 | ¢ | (2) | % | ||||||||||||||
每可用座位英里总收入(“TRASM”) | 22.31 | ¢ | 22.58 | ¢ | (1) | % | 21.69 | ¢ | 21.74 | ¢ | — | % | ||||||||||||||
TRASM,调整后(2)
|
20.64 | ¢ | 21.18 | ¢ | (2.6) | % | 19.95 | ¢ | 20.30 | ¢ | (2) | % | ||||||||||||||
每可用座位英里成本(“CASM”) | 19.28 | ¢ | 18.97 | ¢ | 2 | % | 19.63 | ¢ | 20.04 | ¢ | (2) | % | ||||||||||||||
CASM-EX(2)
|
13.14 | ¢ | 13.06 | ¢ | 0.6 | % | 13.58 | ¢ | 13.44 | ¢ | 1 | % | ||||||||||||||
客座率 | 87 | % | 88 | % | (1) | pt | 85 | % | 85 | % | — | 分 | ||||||||||||||
消耗的燃料加仑数(百万) | 1,066 | 997 | 7 | % | 1,998 | 1,885 | 6 | % | ||||||||||||||||||
每燃料加仑平均价格(3)
|
$ | 2.64 | $ | 2.52 | 5 | % | $ | 2.71 | $ | 2.75 | (1) | % | ||||||||||||||
每燃料加仑平均价格,调整后(2)(3)
|
$ | 2.64 | $ | 2.52 | 5 | % | $ | 2.69 | $ | 2.77 | (3) | % | ||||||||||||||
各机队类型干线飞机信息 | ||||||||||||||||||||||||||
当前舰队(1)
|
承诺 | |||||||||||||||||||||||||
车队类型 | 拥有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 合计 | 平均年龄(岁) | 购买 | 期权 | |||||||||||||||||||
A220-100 | 45 | — | — | 45 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
A220-300 | 26 | — | — | 26 | 1.9 | 74 | ||||||||||||||||||||
A319-100 | 57 | — | — | 57 | 22.3 | |||||||||||||||||||||
A320-200 | 60 | — | — | 60 | 28.7 | |||||||||||||||||||||
A321-200 | 70 | 15 | 42 | 127 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
A321-200neo | 61 | — | — | 61 | 1.1 | 94 | 70 | |||||||||||||||||||
A330-200 | 11 | — | — | 11 | 19.2 | |||||||||||||||||||||
A330-300 | 28 | — | 3 | 31 | 15.4 | |||||||||||||||||||||
A330-900neo | 20 | 2 | 5 | 27 | 2.5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
A350-900 | 19 | — | 11 | 30 | 5.2 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||
A350-1000 | — | — | — | — | — | 20 | ||||||||||||||||||||
B-717-200 | 10 | 70 | — | 80 | 22.8 | |||||||||||||||||||||
B-737-800 | 73 | 4 | — | 77 | 22.8 | |||||||||||||||||||||
B-737-900ER | 114 | — | 49 | 163 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
B-737-10 | — | — | — | — | — | 100 | 30 | |||||||||||||||||||
B-757-200 | 94 | — | — | 94 | 26.6 | |||||||||||||||||||||
B-757-300 | 16 | — | — | 16 | 21.4 | |||||||||||||||||||||
B-767-300ER | 43 | — | — | 43 | 28.1 | |||||||||||||||||||||
B-767-400ER | 21 | — | — | 21 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
合计 | 768 | 91 | 110 | 969 | 14.9 | 314 | 120 |
按机队类型和承运人划分的支线飞机信息 | |||||||||||||||||
车队类型(1)(2)
|
|||||||||||||||||
承运人 | CRJ-700 | CRJ-900 | 巴西航空工业公司170 | 巴西航空工业公司175 | 合计 | ||||||||||||
奋进航空公司。(3)
|
9 | 120 | — | — | 129 | ||||||||||||
SkyWest Airlines,Inc。 | 8 | 37 | — | 85 | 130 | ||||||||||||
Republic Airways,Inc。 | — | — | 11 | 46 | 57 | ||||||||||||
合计 | 17 | 157 | 11 | 131 | 316 |
总收入,调整后的对账 | |||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
|||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | |||||||||
总收入 | $ | 16,658 | $ | 15,578 | |||||||
调整为: | |||||||||||
第三方炼油厂销售 | (1,251) | (965) | |||||||||
总收入,调整后 | $ | 15,407 | $ | 14,613 |
运营费用,调整后的对账 | |||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
|||||||||||
(百万) | 2024 | 2023 | |||||||||
营业费用 | $ | 14,391 | $ | 13,087 | |||||||
调整为: | |||||||||||
第三方炼油厂销售 | (1,251) | (965) | |||||||||
MTM调整和对冲结算 | (1) | (3) | |||||||||
营业费用,调整后 | $ | 13,138 | $ | 12,119 | |||||||
燃料费用,调整后的对账 | |||||||||||||||||
平均每加仑价格 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
|
截至6月30日的三个月,
|
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(以百万计,每加仑数据除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
燃料费用总额 | $ | 2,813 | $ | 2,516 | $ | 2.64 | $ | 2.52 | |||||||||
调整为: | |||||||||||||||||
MTM调整和对冲结算 | (1) | (3) | — | — | |||||||||||||
燃料费用总额,调整后 | $ | 2,811 | $ | 2,513 | $ | 2.64 | $ | 2.52 | |||||||||
平均每加仑价格 | |||||||||||||||||
截至6月30日的六个月,
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截至6月30日的六个月,
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(以百万计,每加仑数据除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
燃料费用总额 | $ | 5,410 | $ | 5,192 | $ | 2.71 | $ | 2.75 | |||||||||
调整为: | |||||||||||||||||
MTM调整和对冲结算 | (28) | 39 | (0.01) | 0.02 | |||||||||||||
燃料费用总额,调整后 | $ | 5,382 | $ | 5,231 | $ | 2.69 | $ | 2.77 |
TRASM,调整后的对账 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
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截至6月30日的六个月,
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2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
TRASM(美分) | 22.31 | ¢ | 22.58 | ¢ | 21.69 | ¢ | 21.74 | ¢ | |||||||||
调整为: | |||||||||||||||||
第三方炼油厂销售 | (1.68) | (1.40) | (1.74) | (1.44) | |||||||||||||
TRASM,调整后 | 20.64 | ¢ | 21.18 | ¢ | 19.95 | ¢ | 20.30 | ¢ |
CASM-EX对账 | |||||||||||||||||
截至6月30日的三个月,
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截至6月30日的六个月,
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2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
CASM(美分) | 19.28 | ¢ | 18.97 | ¢ | 19.63 | ¢ | 20.04 | ¢ | |||||||||
调整为: | |||||||||||||||||
飞机燃料和相关税收 | (3.77) | (3.65) | (3.86) | (3.98) | |||||||||||||
第三方炼油厂销售 | (1.68) | (1.40) | (1.74) | (1.44) | |||||||||||||
利润分成 | (0.70) | (0.86) | (0.46) | (0.51) | |||||||||||||
一次性试点协议费用 | — | — | — | (0.66) | |||||||||||||
CASM-EX | 13.14 | ¢ | 13.06 | ¢ | 13.58 | ¢ | 13.44 | ¢ | |||||||||
自由现金流对账 | |||||
截至6月30日的三个月,
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(百万) | 2024 | ||||
经营活动所产生的现金净额 | $ | 2,450 | |||
投资活动所用现金净额 | (809) | ||||
调整为: | |||||
短期投资净赎回 | (467) | ||||
与某些机场建设项目相关的现金流量净额及其他 | 99 | ||||
自由现金流 | $ | 1,274 | |||
2024年6月季度从员工奖励中购买/扣留的股票
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期 | 购买的股票总数 | 每股支付的平均价格 | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数 | 根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(百万) | ||||||||||
2024年4月 | 6,232 | $ | 47.89 | 6,232 | $ | — | ||||||||
2024年5月 | 2,059 | $ | 51.52 | 2,059 | $ | — | ||||||||
2024年6月 | 20,299 | $ | 50.55 | 20,299 | $ | — | ||||||||
合计 | 28,590 | 28,590 |
达美航空公司 | |||||
(注册人) | |||||
/s/William C. Carroll | |||||
William C. Carroll | |||||
高级副总裁-财务总监 | |||||
(首席会计干事) | |||||
2024年7月11日 |