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欲了解更多信息，请联系：Volker Braun，全球投资者关系执行副总裁&
ESG，volker.braun@evotec.com，电话+ 49（0）40228999338，美孚+ 49.（0）40228999338，
www.evotec.com

临时报表9m2024

亮点

成功扩展和扩大与SandoZ和BMS的战略合作

与NOVO NORDISK在细胞治疗方面的新合作伙伴关系

尽管市场仍充满挑战，但发现方面的良好订单趋势

JUST-EVOTEC Biologics的卓越增长表现；J. POD设施在法国图卢兹的盛大开业

市场持续疲软，产能过剩继续影响业绩

优先级重置按计划推进

指引确认

具有不同增长动态的细分市场

集团收入下降（1）%至5.757亿欧元（2023年900万：5.801亿欧元）

共享研发总收入下降（12）%至4.471亿欧元（2023年900万：5.061亿欧元，原因是市场环境充满挑战；Just — Evotec Biologics收入增长74%至1.287亿欧元（2023年900万：7410万欧元）

调整后的集团EBITDA总计（6.0）亿欧元（2023年900万：5020万欧元），原因是共享研发部门的收入和成本基础不匹配，以及与Just — Evotec Biologics扩大业务相关的成本不匹配。

战略联盟的积极发展

延长和扩大与Sandoz的技术合作伙伴关系，以开发和商业制造生物仿制药

扩大与Bristol Myers Squibb（“BMS”）的蛋白质组学合作伙伴关系，基于肿瘤学以外领域的分子胶降解剂管道，触发基于计划的支付5000万美元，以资助进一步的研究

与诺和诺德建立新技术开发合作伙伴关系，支持下一代细胞疗法

与辉瑞达成新的多年硕士研究合作以及选择权和许可协议，最初专注于代谢和传染病的早期发现研究

65LAB和Duke-NUS奖励185万美元用于对抗慢性炎症

与百时美施贵宝战略神经科学合作取得进一步进展，已收到2500万美元付款

与Bristol Myers Squibb（Onco）的战略蛋白质降解合作伙伴关系取得强劲进展，基于绩效和基于计划的付款总额为7500万美元。收入将随着时间的推移而确认。

与X-Chem合作访问DNA编码库（“DEL”）以扩展命中查找选项

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企业

法国（EU）J.POD图卢兹尖端生物制剂设施盛大启用202024年9月

未来增长的优先重置有望实现预期年化调整后EBITDA改善超过4000万欧元，始于H2 2024，直通

退出基因治疗并关闭奥地利奥斯和Marcy（里昂）的化学活动

2024年上半年，该集团决定不再将德国哈雷/威斯特伐利亚的运营视为核心活动。由于Evotec于2019年5月30日将Evotec DS的业务活动剥离22024年11月，截至2024年9月30日，Evotec DS的业务重新分类为持有待售（见“5。重组"）

全球采购优化计划带来的好处

在全球范围内确定了约400个职位的裁员潜力；-完成了50%的裁员；在德国与工人委员会就裁员条款和条件达成协议

通过放弃某些租赁协议减少实际足迹

与优先重置措施相关的一次性成本进一步细化：截至第三季度已确认6230万欧元，而截至2024年6月30日的初始拨备为6850万欧元

Matthias Evers博士辞去首席商务官职务，自2024年10月1日起生效

2024全年业务前景得到确认

集团收入预计在7.90 – 8.2亿欧元（2023年：7.814亿欧元）范围内。

研发支出预计在50 – 6000万欧元范围内（2023年：6480万欧元）。

调整后的集团EBITDA预计将达到15 – 3500万欧元（2023年：6640万欧元）。

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财务要点

下表概述了与2023年同期相比，2024年前九个月的财务表现。

合并损益表关键数据

Evotec SE & Subsidiaries — 2024年前九个月

以k欧元计	*9M 2024*		*2023年900万*
收入¹⁾	575,739		580,113
收入成本	(506,955	)	(442,729	)
毛利	68,784		137,384
毛利率，%	11.9	%	23.7	%

研发费用²⁾	(41,128	)	(48,366	)
SG & A费用	(138,297	)	(127,482	)
其他营业收入	34,983		52,290
其他经营费用	(11,393	)	(44,655	)
无形资产减值	—		(5,131	)
重组费用	(62,257	)	—
营业收入（亏损）	(149,306	)	(35,960	)

*经调整EBITDA³⁾*	(5,971	)	50,211

1）按固定汇率计算，集团收入将达到5.757亿欧元

2）9M 2023包括270万欧元的合作研发，不适用于9M 2024

3）经利息、税项、无形资产折旧和摊销、商誉及其他无形和有形资产减值、非经营性业绩总额、或有对价（盈利）变动以及在规模、性质或发生上会扭曲集团财务业绩列报的项目调整后的净收入（亏损）。

下表详列Evotec截至2024年9月30日止9个月的分部收入及营业收入（亏损）：

以T欧元

共享
研发

刚刚Evotec

生物制剂

分部间

消除

Evotec集团
9M2024

收入

447,115

129,307

(682

)

575,739

经营成果

(131,725

)

(17,581

)

—

(149,306

)

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关于财务状况和结果的报告

1.经营成果

截至2024年9月30日止九个月，集团收入较上年同期（2023年900万欧元：5.801亿欧元）下降（1）%至5.757亿欧元。下降的原因是共享研发部门的收入下降（12）%，而Just-Evotec生物在截至2024年9月30日的九个月内贡献了1.287亿欧元，而去年同期为7410万欧元。与上一年相比，对收入没有显着的外汇影响。基础业务从2023年900万欧元的5.753亿欧元下降（0.5）%至截至2024年9月30日的九个月的5.726亿欧元。

截至2024年9月30日止九个月的收入成本为5.07亿欧元（2023年900万：4.427亿欧元），毛利率为11.9%（2023年900万：23.7%）。在可比的上一年中，3180万欧元从收入成本重新分类为其他运营费用，这是专注于网络攻击后业务恢复的运营职能部门的内部努力。收入成本增加的另一个主要驱动因素在于Just-Evotec Biologics，原因是员工人数增加，因此劳动力成本增加，以及为覆盖增加的业务而增加的材料和供应商成本

研发费用为4110万欧元，而截至2023年9月30日的九个月为4840万欧元（-15 %），资金重点分配给选定的研发项目。

截至2024年9月30日止九个月的SG & A费用为1.383亿欧元，因此与去年（2023年900万：1.275亿欧元）相比增加了1080万欧元或8%，尤其是由于IT成本以及业务发展和一般及管理费用增加。该增长与更高的人员成本、咨询和折旧费用有关。总体而言，SG & A费用在过去几年中的增长明显超过了收入增长，因此需要按照重组方案中宣布的那样简化组织结构、运营模式和足迹。

截至2024年9月30日的九个月，其他营业收入为3500万欧元，而去年同期为5230万欧元。下降的原因是截止到2023年的赛诺菲贡献（900万2023欧元1690万）。其他运营费用从2023年前9个月的4470万欧元降至2024年前9个月的1140万欧元的关键驱动因素是与网络攻击后复苏相关的内部和外部成本，这些成本在2024年前9个月内显着降低。

当触发事件或情况变化表明账面值可能无法收回时，集团亦已审查其有限寿命的无形资产以及商誉减值情况。经此审查后，集团未发现任何减值触发因素。在截至2023年9月30日的九个月中，审查导致确认了与研发项目相关的减值损失（5.1亿欧元）。

截至2024年9月30日的九个月，由于计划裁员、计划关闭选定地点以及通过放弃某些租赁协议和相关成本进一步减少实际足迹，重组成本达（62.3）万欧元。

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截至2024年9月30日止九个月的调整后集团EBITDA为（6.o）百万欧元（2023年900万：5020万欧元），原因是收入小幅个位数下降、成本增加以及其他营业收入的贡献减少。

截至2024年9月30日的净收入（亏损）为（155.2）百万欧元（2023年900万欧元：（67.8）百万欧元），主要是由于收入成本和重组成本增加，但部分被更优惠的所得税所抵消。

2.我们可报告分部的业绩共享研发和Just-Evotec Biologics

在共享研发部门，收入（包括部门间收入）下降（12）%至4.471亿欧元（2023年900万：5.061亿欧元），主要是由于Discovery业务领域部分业务表现疲软，部分被网络攻击后上一年受到严重影响的交易业务领域收入增加所抵消。

截至2024年9月30日的九个月，共享研发的收入成本为3.829亿欧元（2023年900万：3.70亿欧元），对应的毛利率为14.3%（2023年900万：26.9%）。毛利率下降主要是由于较低的顶线业绩、较高的固定成本基数以及共享研发的某些领域利用率不足。在截至2023年9月30日的九个月中，我们将2170万欧元从收入成本重新归类为其他运营费用，因为这是我们在网络攻击后用于恢复的时间。

研发费用为4130万欧元（2023年900万：4840万欧元），对特定研发项目采用集中的资本分配方式。SG & A费用增加至1.154亿欧元（2023年900万：1.078亿欧元），主要是IT费用增加所致。截至2024年9月30日止九个月，其他营业收入为3340万欧元，而去年同期为5060万欧元，这是由于2023年完成了对赛诺菲的贡献。其他运营费用为1140万欧元（2023年900万：3450万欧元），受与网络攻击相关的一次性费用推动，但由于内部和外部网络成本减少，与去年同期相比显着降低。

共享研发部门的调整后EBITDA为（6.8）百万欧元（2023年900万欧元：6110万欧元），原因是收入成本和SG & A费用中的成本基础不断增加导致收入下降，以及其他营业收入下降。

Just-Evotec Biologics的收入增至1.287亿欧元（2023年900万：7410万欧元）。这一74%的增长受到我们美国雷德蒙德工厂更高订单的强劲推动。位于法国图卢兹的新工厂预计将于2025年第一季度全面投入运营。

2024年前9个月的收入成本为1.244亿欧元，劳动力、服务和供应商成本较高，用于支付美国基地业务的增加和法国业务的持续增长，而截至2023年9月30日的9个月内为7280万欧元，美国业务增加。同期，毛利率从2023年前9个月的1.8%增至3.8%。

SG & A费用增加（2024年900万：2290万欧元，2023年900万：1970万欧元）主要是由于员工人数增加以及对IT系统和流程改进的持续投资。其他运营费用减少940万欧元，主要与从收入成本重新分类为其他运营费用有关

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截至2023年9月30日的九个月内，主要与网络攻击后恢复所花费的时间有关。

Just-Evotec Biologics内部的调整后EBITDA已增至0.8万欧元（2023年900万：（10.9）万欧元，原因是收入增长强于成本基础。在截至2023年9月30日的九个月内，与今年相比，我们确认了更高的前期收入。基地业务发展然而，显示出积极的发展。

3.融资和财务状况

截至2024年9月30日的九个月，经营活动提供（用于）的现金流为（56.0）百万欧元，而2023年前九个月为1650万欧元。今年的数字受到净亏损增加和营运资本不利变化的负面影响。

截至2024年9月30日的九个月，用于投资活动的现金净额为（88.1）百万欧元（2023年900万：1670万欧元）。资本支出减少至1.023亿欧元（2023年900万：1.50亿欧元），主要是由于对Just-Evotec Biologics生产设施的投资。出售流动投资的收益大幅减少至3080万欧元（2023年900万：2.031亿欧元），来自出售债券和定期投资。

由于偿还贷款和租赁义务，截至2024年9月30日的九个月内，用于融资活动的现金净额为（132.1）百万欧元（2023年900万欧元：48.9百万欧元）（128.4）百万欧元。

截至2024年9月30日，现金和现金等价物为2.313亿欧元（2023年12月31日：5.109亿欧元）。流动性总额降至3.033亿欧元（2023年12月31日：6.041亿欧元）。

4.资产、负债、股东权益

物业、厂房及设备

2023年12月31日至2024年9月30日期间，总资产减少（261.7）百万欧元至19.908亿欧元（2023年12月31日：22.525亿欧元）。

投资额为7200万欧元（2023年12月31日：9320万欧元）。这一减少主要是由于出售了流动投资。

合同资产为3910万欧元（2023年12月31日：25.0万欧元）。这一增长主要是由于Just Evotec Biologics Inc.的合同资产增加了1190万欧元。

与2023年12月31日（3090万欧元）相比，截至2024年9月30日的库存增加了490万欧元，达到3580万欧元。这一增长是由于Just — Evotec Biologics的运营增长。

当前税收资产从2023年12月31日的8070万欧元增加到2024年9月30日的9090万欧元。增加的原因是从非流动重新分类为流动，并被研发税收抵免的退款和保理部分抵消。

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包括衍生品在内的其他流动金融资产增加至7520万欧元（2023年12月31日：1280万欧元），这主要是由于法国的研发税收抵免因素。Evotec已于2024年10月收到相关付款。

分类为持有待售的资产，见“5。重组”。

非流动投资和其他非流动金融资产为1.194亿欧元（2023年12月31日：1.390亿欧元）。这一下降主要是由于对Evotec在Exscientia PLC中的份额进行了重估。

物业、厂房和设备增加720万欧元至8.138亿欧元（2023年12月31日：8.066亿欧元），原因是场地扩张的资本支出，尤其是在Just-Evotec Biologics EU SAS和Just-Evotec Biologics Inc.，超过了因租赁合同终止而导致的折旧和减少。

与2023年12月31日相比，无形资产和商誉增加了480万欧元，达到2.959亿欧元（2023年12月31日：2.911亿欧元），这主要是由于新开发的技术。

截至2024年9月30日，递延税项资产增加至3610万欧元（2023年12月31日：1430万欧元），主要与德国税收损失增加确认的递延税款有关。

非流动税收资产减少至2350万欧元（2023年12月31日：9440万欧元），主要是由于从非流动重新分类为流动以及研发税收抵免的因素.。

负债

流动金融负债减少至5350万欧元（2023年12月31日：1.491亿欧元），主要是由于偿还了债务。

截至2024年9月30日的九个月，贸易和其他应付款项减少（64.4）万欧元，至6990万欧元（2023年12月31日：1.343亿欧元），原因是2024年第一季度支付了大量发票。

流动和非流动合同负债增加5400万欧元至3.069亿欧元（2023年12月31日：2.529亿欧元），主要是由于2024年第三季度从BMS收到的预付款。

流动和非流动拨备增加3350万欧元至9480万欧元（2023年12月31日：6120万欧元），主要是因为重组的流动和非流动拨备积累。

非流动金融负债减少至4.165亿欧元（2023年12月31日：4.771亿欧元），原因是租赁合同终止以及转换了为建设设施而收到的可免除贷款（20.8百万欧元）。

股东权益

股东权益总额减少（1.514亿欧元）至9.685亿欧元（2023年12月31日：11.199亿欧元）。

截至2024年9月30日，Evotec的股权比例略有下降至48.6%（2023年12月31日：49.7%）。

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5.重组

于2024年4月24日，作为刊发2023年度业绩的一部分，集团宣布目前正在评估其目前的足迹和活动。截至2024年6月30日，集团已确认6450万欧元的拨备，以支付与重组相关的预期和估计成本。预计重组成本主要包括员工解雇福利、房地产足迹优化以及与重组相关的其他直接成本。

主要是由于将Evotec DS的业务重新分类为持有待售，截至2024年9月30日，重组拨备减少至4490万欧元。

于2024年11月2日，集团就销售Evotec DS签订买卖协议。

由于公司‘优先重置’，公司已就可能繁重的租赁合同确定了一项或有负债。该公司继续密切审查情景，以最大限度地限制影响。

6.人力资源

员工

Evotec总部位于德国汉堡，截至2024年9月30日，该集团在全球拥有员工5,007人（2023年12月31日：员工5,061人），因此与去年年底相比减少（1）%。总体而言，与截至2023年9月30日止九个月的5,086名员工相比，员工人数减少了（79名），原因是重组计划的首次影响，但部分被Just-Evotec生物制品公司内部员工人数增加所抵消。重组对人数的全面影响将在2024年第四季度内更加明显，并将持续到2025年上半年。

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未经审计的中期简明合并财务报表¹

Evotec SE及其子公司

2024年1月1日至9月30日期间合并中期损益表

除股份和每股数据外，单位为k欧元	截至30年的九个月 2024年9月		截至30年的九个月 2023年9月		截至30日止三个月 2024年9月		截至30日止三个月 2023年9月
收入	575,739		580,113		184,890		196,278
收入成本	(506,955	)	(442,729	)	(166,607	)	(158,454	)
毛利	68,784		137,384		18,283		37,823

营业收入（费用）
研究与开发	(41,128	)	(48,366	)	(11,874	)	(17,503	)
销售、一般和管理费用	(138,297	)	(127,482	)	(46,391	)	(39,290	)
其他营业收入	34,983		52,290		10,750		13,804
其他经营费用	(11,393	)	(44,655	)	(3,459	)	(7,010	)
无形资产减值	—		(5,131	)	—		(12	)
重组费用	(62,257	)	—		6,199		—
营业总收入（费用）	(218,090	)	(173,344	)	(44,776	)	(50,011	)
营业收入（亏损）	(149,306	)	(35,960	)	(26,493	)	(12,187	)

营业外收入（费用）
投资和金融工具重估收益（损失）	(14,788	)	(11,065	)	(6,233	)	(16,632	)
应占利润（亏损）及重估权益投资	(1,507	)	(11,608	)	(1,910	)	(4,459	)
其他财务收入	2,802		8,160		917		2,482
其他财务费用	(7,282	)	(8,558	)	(1,866	)	(3,521	)
其他营业外收入（费用）	(8,029	)	2,463		(11,290	)	4,401
营业外收入总额（费用）	(28,805	)	(20,608	)	(20,381	)	(17,729	)

税前净收入（亏损）	(178,111	)	(56,568	)	(46,874	)	(29,916	)
税收总额	22,872		(11,215	)	7,241		(9,039	)

净收入（亏损）	(155,239	)	(67,782	)	(39,634	)	(38,955	)
加权平均流通股	177,277,605		176,910,122		177,347,294		176,935,744
每股净结果	(0.88	)	(0.38	)	(0.22	)	(0.22	)

¹⁾每个财务报表行项目分别四舍五入。因此，总数和小计可能与单个项目的总和略有偏差。

临时报表9m2024

Evotec SE及其子公司

截至2024年9月30日的合并中期财务状况表

以k欧元计	截至2024年9月30日		截至2023年12月31日
物业、厂房及设备
当前资产：
—现金及现金等价物		231,298		510,909
¾投资		71,976		93,203
—贸易及其他应收款		97,742		98,396
—合约资产		39,091		25,000
—库存		35,772		30,890
—当前税收资产		90,920		80,659
—包括衍生工具在内的其他流动金融资产		75,245		12,759
—预付费用和其他流动资产		48,632		51,345
—分类为持有待售的资产		7,423		—
流动资产总额		698,099		903,162

非流动资产：
—非流动投资和其他非流动金融资产		119,362		139,023
—对联营公司和合营公司的投资		4,119		3,071
—物业、厂房及设备		813,805		806,563
—无形资产与商誉		295,866		291,089
—递延所得税资产		36,054		14,330
—非流动税收资产		23,503		94,393
—其他非流动资产		—		837
非流动资产合计		1,292,710		1,349,306
总资产		1,990,809		2,252,468

临时报表9m2024

以k欧元计	截至2024年9月30日			截至2023年12月31日
负债和股东权益
流动负债
—流动金融负债		53,537			149,096
—贸易及其他应付款项		69,894			134,319
—合同负债		98,684			97,587
—递延收益		8,714			10,268
—规定		67,680			45,165
—当期所得税负债		3,785			5,565
—其他流动负债		23,901			22,572
—分类为持有待售的负债		7,423			—
流动负债合计		333,618			464,573

非流动负债：
—非流动金融负债		416,514			477,112
—递延所得税负债		14,052			18,137
—规定		27,074			16,063
—合同负债		208,207			155,287
—其他非流动负债		22,875			1,387
非流动负债合计		688,721			667,987

股东权益：
—股本		177,553			177,186
— 额外实收资本		1,451,818			1,449,654
—留存收益		(631,530	)		(476,290	)
—累计其他综合收益		(29,372	)		(30,643	)
股东权益合计		968,469			1,119,908

负债和股东权益合计		1,990,809			2,252,468

临时报表9m2024

Evotec SE及其子公司

截至2024年9月30日止九个月的简明综合中期现金流量表

以k欧元计	九个月结束 2024年9月30日			九个月结束 2023年9月30日
经营活动产生的现金流量：
—净收入（亏损）		(155,239	)		(67,782	)
—调整净收益与经营活动提供的净现金对账		122,992			108,754
—资产负债变动		(23,752	)		(24,476	)
经营活动提供（使用）的现金净额		(55,999	)		16,495

投资活动产生的现金流：
—收到的利息¹		3,217			3,679
—购买物业、厂房及设备，净额		(102,266	)		(149,956	)
—出售物业、厂房及设备所得款项		1,592			—
—收购无形资产及开发支出		(4,890	)		—
—购买联营公司投资及其他长期投资和可转换债券		(12,618	)		(20,202	)
—收购流动投资		(8,000	)		(21,439	)
—出售流动投资所得款项		30,791			203,062
—收购子公司净额收购现金		—			1,567
—政府补助收益²		4,066			—
投资活动所用现金净额		(88,108	)		16,711

筹资活动产生的现金流：
—已付利息¹		(4,940	)		(4,990	)
—贷款收益		900			151,374
—期权行权收益		368			233
—偿还贷款		(110,384	)		(84,775	)
—偿还租赁义务		(18,038	)		(12,983	)
筹资活动使用的现金净额		(132,095	)		48,858

现金及现金等价物净增加（减少）额		(276,202	)		82,065
汇差		(3,408	)		2,147
年初现金及现金等价物		510,908			415,155
期末现金及现金等价物		231,298			499,366

¹已收利息和已付利息分别由经营现金流重新分配至投资现金流和筹资现金流。因此，上一年的数字与中期报告Q3/2023公布的数字有偏差。做出这一改变是为了更清楚地了解财务状况。

²政府补助所得款项已从“购买物业、厂房及设备”重新分类至投资现金流内的单独项目。

临时报表9m2024

前瞻性陈述

这份临时声明包含有关未来事件的前瞻性声明。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“应该”、“目标”、“将”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这类声明包括有关Evotec对收入、调整后集团EBITDA和非合作研发费用的预期的评论。这些前瞻性陈述基于做出这些陈述时Evotec可获得的信息以及他们认为合理的预期和假设。无法保证这种预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大不确定性和或有事项的影响，其中许多超出了Evotec的控制范围。可能导致实际结果不同的因素在我们截至2023年12月31日止年度的年度报告中的“风险因素”标题下进行了讨论。Evotec明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映Evotec对此预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

非国际财务报告准则指标

这份中期报告包括某些不基于国际财务报告准则的财务指标和指标，包括调整后的集团EBITDA。我们将调整后EBITDA定义为经利息、税项、无形资产折旧和摊销、商誉和其他无形和有形资产减值、非经营成果总额和或有对价变化（盈利）调整后的净收入（亏损）。

调整后的EBITDA不应与根据国际财务报告准则编制的财务信息分开考虑，或作为其替代。调整后EBITDA是一种非国际财务报告准则衡量标准，作为我们业绩的补充衡量标准。调整后的EBITDA不应被视为衡量财务业绩的净收入的替代方案。提出调整后EBITDA是因为它是我们管理委员会用来评估我们财务业绩的关键指标。管理层认为，调整后的EBITDA是衡量经营业绩的适当指标，因为它消除了与基础业务业绩没有直接关系的费用的影响。我们对这一非国际财务报告准则财务指标的定义可能无法与其他公司类似标题的指标进行比较，从而降低了我们调整后EBITDA作为比较工具的有用性。

临时报表9m2024

下表显示了净收入与调整后EBITDA的对账情况：

*以T欧元计*	Evotec集团 9M 2024		Evotec集团 2023年900万
净收入	(155,239	)	(67,782	)
-利息支出（净额）	4,480		398
-税费	(22,872	)	11,215
-有形资产折旧	69,452		63,719
-无形资产摊销	4,667		5,432
EBITDA	(99,512	)	12,982
-无形资产减值	—		5,131
-投资和金融工具重新评估的收益（损失）	14,788		11,065
-应占利润（亏损）和重估权益投资	1,507		11,608
-外币汇兑（亏损）收益，净额	9,800		175
-其他营业外收入，净额	(1,771	)	(2,638	)
-一次性外部网络相关成本	6,960		11,889
-重组成本	62,257		—
经调整EBITDA	(5,971	)	50,211