附件 99.1
Acurx Pharmaceuticals, Inc.宣布根据纳斯达克规则在市场上定价的最高710万美元注册直接发行
预付250万美元,最多可在行使全部短期认股权证时额外获得460万美元的潜在总收益
纽约州史泰登岛,2026年4月16日— Acurx Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克股票代码:ACXP)(“我们”或“Acurx”或“公司”)是一家后期生物制药公司,致力于开发一种用于治疗难以治疗的细菌感染的新型抗生素,该公司今天宣布,该公司已就以每股3.03美元的购买价格(或预融资认股权证代替)购买和出售合计825,085股的普通股(或预融资认股权证代替)(或预融资认股权证代替)的注册直接发行订立最终协议,根据纳斯达克规则,按市场定价。此外,在同时进行的私募中,公司将发行未注册的短期认股权证,以购买最多1,650,170股普通股。短期认股权证的行使价为每股2.78美元,将在发行后立即行使,并将在登记短期认股权证基础的普通股股份转售的登记声明生效之日起二十四个月后到期。此次发行预计将于2026年4月16日或前后完成,但须满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理。
在扣除公司应付的配售代理费和其他发行费用之前,此次发行给公司的总收益预计约为250万美元。公司从未注册短期认股权证中获得的潜在额外总收益,如果以现金为基础充分行使,将约为460万美元。无法保证任何该等短期认股权证将获行使。公司目前拟将此次发行所得款项净额用于营运资金及其他一般公司用途。
普通股股份(或预融资认股权证)(但不包括在私募中发行的短期认股权证或此类短期认股权证的基础普通股股份)由公司根据于2025年7月9日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号:333-288595)上的“货架”登记声明进行发售,并于2026年1月6日生效。普通股(或预融资认股权证)的注册直接发行仅通过招股说明书的方式进行,包括招股说明书补充,构成有效注册声明的一部分。与注册直接发行中提供的证券有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与注册直接发售有关的招股章程补充文件和随附的招股章程的电子副本,如有,也可通过电话(212)856-5711或发送电子邮件至placements@hcwco.com联系H.C. Wainwright & Co.,LLC,地址为430 Park Avenue,3rd Floor,New York,NY 10022,获取。
上述短期认股权证是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节和根据该法案颁布的条例D同时以私募方式发行的,并且连同短期认股权证的基础普通股股份,尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,除非根据有效的登记声明或适用的《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求豁免,否则不得在美国发售或出售短期认股权证和普通股的基础股份。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。
关于Acurx Pharmaceuticals, Inc.
Acurx药业是一家后期生物制药公司,专注于开发用于难治性细菌感染的新型小分子抗生素。该公司的方法是开发具有革兰氏阳性选择性光谱(GPSS®)阻断革兰氏+特异性细菌酶DNA聚合酶IIIC(POL IIIC)的活性位点,抑制DNA复制,导致革兰氏阳性细菌细胞死亡。其研发管线包括靶向革兰氏阳性菌的抗生素候选产品,包括艰难梭菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、耐药性肺炎链球菌(DRSP)和炭疽杆菌(炭疽;一种生物恐怖主义A类威胁级病原体)。
Acurx用于治疗艰难梭菌感染(CDI)的主要候选产品iBezapolstat处于3期准备推进国际临床试验,但需获得适当的融资。该公司最近宣布启动一项突破性的临床试验,使用iBezapolstat治疗多发性复发性CDI(RCDI)患者,该试验有可能将治疗和预防RCDI的模式从两种药物转变为一种药物。这一新的rCDI临床试验始于一项开放标签的试点试验,旨在获得在过去12个月内发生至少3次CDI的多次复发性CDI患者中使用IBZ的经验。这将为计划在开放标签20患者试验取得有利结果后实施的rCDI适应症中的主动对照3期注册试验的要素提供信息。在随后成功完成Ph3关键rCDI试验后,根据可操作的FDA程序,Acurx计划根据FDA的抗菌和抗真菌药物有限人群途径(行业指南,2020)请求FDA批准用于治疗和预防rCDI。
该公司的临床前管道包括开发一种用于治疗ABSSSI(急性细菌性皮肤和皮肤Structure感染)的口服候选产品,据此正在平行规划一种用于治疗吸入式炭疽的开发方案。
欲了解更多关于Acurx制药及其产品管线的信息,请访问www.acurxpharma.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关我们未来预期、计划和前景的任何陈述,包括关于我们的战略、未来运营、前景、计划和目标的陈述,以及包含“相信”、“预期”、“计划”、“预期”和类似表述的其他陈述,均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关公司完成此次发行的能力、短期认股权证到期前的行使、满足此次发行的收盘条件以及所得款项用途的陈述。由于各种重要因素,包括:市场和其他条件,以及公司以截至2025年12月31日止年度的10-K表格向美国证券交易委员会提交的年度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效,Acurx不承担更新这些前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日后的事件或情况的任何意图或义务,除非法律可能要求。
投资者联系方式:
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
David P. Luci,总裁兼首席执行官
电话:917-533-1469
邮箱:davidluci@acurxpharma.com
资料来源:Acurx Pharmaceuticals, Inc.