查看原文
免责申明：同花顺翻译提供中文译文，我们力求但不保证数据的完全准确，翻译内容仅供参考!
MCHP-20210930
0000827054 3月31日 2022 Q2 错误 0000827054 2021-04-01 2021-09-30 Xbrli:分享 0000827054 2021-10-28 ISO4217:USD 0000827054 2021-09-30 0000827054 2021-03-31 ISO4217:USD Xbrli:分享 0000827054 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:TermloanFacilityMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:TermloanFacilityMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 2020-03-31 0000827054 2020-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2020-03-31 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2020-03-31 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2020-03-31 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2020-03-31 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2020-04-01 2020-06-30 0000827054 2020-04-01 2020-06-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2020-04-01 2020-06-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2020-04-01 2020-06-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2020-04-01 2020-06-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2020-06-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2020-06-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2020-06-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2020-06-30 0000827054 2020-06-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2020-09-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2020-09-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2020-09-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2020-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2021-04-01 2021-06-30 0000827054 2021-04-01 2021-06-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-04-01 2021-06-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2021-04-01 2021-06-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2021-04-01 2021-06-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2021-06-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2021-06-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-06-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2021-06-30 0000827054 2021-06-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CommonstockincludingAdditionalPaidIncapitalMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:TreasuryStockMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:RedeIndeArningsMember 2021-09-30 XBRLI:纯 0000827054 2021-08-24 2021-08-24 0000827054 2021-08-23 0000827054 2021-08-24 0000827054 us-gaap:SuverteVentMember 2021-10-04 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:微控制器成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:微控制器成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:微控制器成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:微控制器成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:Analogmember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:Analogmember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:Analogmember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:Analogmember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:OtherProductLineMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:OtherProductLineMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:OtherProductLineMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:OtherProductLineMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:通过中介渠道的销售渠道 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:通过中介渠道的销售渠道 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:通过中介渠道的销售渠道 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:通过中介渠道的销售渠道 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:SalesChannelDirectlyto ConsumerMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SalesChannelDirectlyto ConsumerMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:SalesChannelDirectlyto ConsumerMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SalesChannelDirectlyto ConsumerMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2020年高级次级债券会员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2020年高级次级债券会员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2020年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2020年高级次级债券会员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年次级债合并成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 SRT:weightedaverageMember MCHP:2017年次级债合并成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:LineofCreditMember us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:LineofCreditMember us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-03-31 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:JuniorSubscriptedDebtMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:JuniorSubscriptedDebtMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember us-gaap:DebtInstrumentredemptionPeriodOneMember 2021-04-01 2021-09-30 MCHP:日 0000827054 us-gaap:DebtInstrumentredemptionPeriodTwomember us-gaap:ConvertibleDebtMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:JuniorSubscriptedDebtMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CommonStockMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SecuredDebtMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SecuredDebtMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:SecuredDebtMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SecuredDebtMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleDebtMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2015年高级次级债券会员 2021-08-01 2021-08-31 0000827054 us-gaap:ConvertibleSubscriptedDebtMember MCHP:2017年高级次级债券会员 2021-08-01 2021-08-31 0000827054 us-gaap:JuniorSubscriptedDebtMember MCHP:2017年次级债合并成员 2021-08-01 2021-08-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-06-01 2021-06-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:SeniorNotesMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2021会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2023成员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes2.6702023Member us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09722024会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorSecuredNotes09832024会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:SeniorUnsecuredNotes2025会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:2015年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:2017年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:2020年高级次级债券会员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-03-31 0000827054 MCHP:2017年次级债合并成员 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 us-gaap:CarryingReportedaMountFairValueDisclosusRemember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-09-30 0000827054 us-gaap:估计价值和估值披露 2021-03-31 0000827054 us-gaap:发展技术权成员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:客户相关无形资产会员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:InProcessResearchandDevelopmentMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:DistributionRightsMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:发展技术权成员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:客户相关无形资产会员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:InProcessResearchandDevelopmentMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:DistributionRightsMember 2021-03-31 0000827054 srt:minimummember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 srt:MaximumMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CostofSalesMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CostofSalesMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:CostofSalesMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:CostofSalesMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:运营费用成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:运营费用成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:运营费用成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:运营费用成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-03-31 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 MCHP:SemiconductorProductsMember 2021-09-30 0000827054 MCHP:技术许可证成员 2021-09-30 MCHP:单位 0000827054 2020-04-01 2021-03-31 0000827054 us-gaap:TradeAccountsReceivableMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:TradeAccountsReceivableMember 2021-03-31 0000827054 MCHP:其他可接收会员 2021-09-30 0000827054 MCHP:其他可接收会员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:landmember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:landmember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:BuildingandBuildingImpromentsMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:BuildingandBuildingImpromentsMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:MachinerYandeQuipmentMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:MachinerYandeQuipmentMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:ConstructionInProgressMember 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ConstructionInProgressMember 2021-03-31 0000827054 us-gaap:弥偿担保成员 2021-09-30 MCHP:诉讼 0000827054 MCHP:FederalShareholder ClassActionLitionMember 2018-09-14 0000827054 MCHP:ContinentalClaimicCarbitration.Member us-gaap:DamagesFromProductDefectsMember 2021-09-30 卫生防护中心:原告人 0000827054 MCHP:个人实验室由更多的法国员工组成。 2010-06-01 2010-06-30 0000827054 us-gaap:ResearchandDevelopmentExpenseMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ResearchandDevelopmentExpenseMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:ResearchandDevelopmentExpenseMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:ResearchandDevelopmentExpenseMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:SellingGeneralandAdMinistrativeExpensSember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SellingGeneralandAdMinistrativeExpensSember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:SellingGeneralandAdMinistrativeExpensSember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:SellingGeneralandAdMinistrativeExpensSember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:InventoriesMember 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:InventoriesMember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:InventoriesMember 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:InventoriesMember 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:累积翻译调整成员 2021-03-31 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积翻译调整成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:AccumulatedoTheresCompleisiveIncomember 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积翻译调整成员 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 us-gaap:重新分类不包括累计综合收入成员 2021-07-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 us-gaap:重新分类不包括累计综合收入成员 2020-07-01 2020-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 us-gaap:重新分类不包括累计综合收入成员 2021-04-01 2021-09-30 0000827054 us-gaap:累积定义受益计划调整成员 us-gaap:重新分类不包括累计综合收入成员 2020-04-01 2020-09-30 0000827054 2021-09-03 2021-09-03 0000827054 us-gaap:SuverteVentMember 2021-11-02 2021-11-02 0000827054 SRT:ScenarioForecastMember 2021-12-03 2021-12-03


美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

形式 10-q

(Mark One）
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告

截至本季度的季度 2021年9月30日

或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

从__________到_______________________________________________________________

佣金文件号: 0-21184

mchp-20210930_g1.jpg
 
  
微芯科技公司
（在其章程中指定的注册人的确切名称）
特拉华州 86-0629024
（公司所在州或其他司法管辖区或组织） （美国国税局雇主识别号）

2355W.Chandler Blvd。 , 钱德勒 , AZ    85224-6199
( 480 ) 792-7200
（地址，包括邮政编码和电话号码，
包括登记人的区号
主要执行办公室）

用复选标记表示注册人（1）在之前的12个月内是否已提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告（或在要求注册人提交的较短期限内）此类报告），以及（2）在过去90天内一直受制于备案要求。 是的   ☒无☐

用复选标记表示在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期限内），注册人是否以电子方式提交了根据法规S-T第405条（本章第232.405条）要求提交的每个交互式数据文件。 是的   ☒无☐

用复选标记表示注册人是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速披露公司”、“加速披露公司”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义:
大型加速披露公司 ☒ 加速披露公司 ☐
非加速披露公司 ☐ 较小的报告公司 ☐
新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司（根据《交易法》第12b-2条的定义）。（选中一项）
是的 ☐ 无☒

已发行在外的注册人普通股
各类名称 交易代码 在其上登记的每个交易所的名称 2021年10月28日
普通股，面值0.00 1美元 MCHP 纳斯达克股票市场有限责任公司 554,870,712 股份
（纳斯达克全球精选市场）


目 录
微芯科技公司及附属公司

索引

第一部分.财务信息
4
5
6
7
8
10
24
36
36
第二部分。其他信息
38
38
55
56

2
目 录
微芯科技公司及附属公司
定义的术语(1)
期限 定义
3.922%2021债券 2021年6月1日到期的2021年优先担保票据
4.333%2023债券 2023年6月1日到期的2023年优先担保票据
2.670%2023债券 2023年9月1日到期的2023年优先担保票据
0.972%2024债券 2024年优先担保票据，2024年2月15日到期
0.983%2024债券 2024年优先担保票据，2024年9月1日到期
4.250%2025债券 2025年高级无担保票据，2025年9月1日到期
2015年高级可转换债券 2015年高级可转换债券，2025年2月15日到期
2017年优先可转换债券 2017年高级可转换债券，2027年2月15日到期
2020年高级可转换债券 2020年高级可转换债券，2024年11月15日到期
2017年初级可转换债券 2017年初级可转换债券，2037年2月15日到期
ASU 会计准则更新
过桥贷款安排 364天高级担保桥梁信贷协议，提供定期贷款安排
CEMS 客户参与经理
可转换债券 2015年高级可转换债务，2017年高级可转换债务，2020年高级可转换债务和2017年初级可转换债务
信贷协议 日期为2018年5月29日的《信贷协议》（随后经修订），由本公司作为借款人，不时与之签订的贷方，作为行政代理人的J.P.Morgan Chase Bank，N.A.提供循环信贷额度和定期贷款额度
耳朵 出口管理条例
ESES 嵌入式解决方案工程师
《交易法》 经修订的1934年《证券交易法》
FASB 财务会计准则委员会
FPGA 现场可编程门阵列
Libor 伦敦银行同业拆放利率
OEM 原始设备制造商
R&D 研究与开发
循环信贷额度 根据信贷协议创建的35.7亿美元循环信贷额度
RSU 限制性股票单位
美国证券交易委员会 美国证券交易委员会
高级债务 循环信贷安排，定期贷款安排，过桥贷款安排，3.922%2021年票据，4.333%2023年票据，2.670%2023年票据，0.972%2024年票据，0.983%2024年票据和4.250%2025年票据
优先票据 3.922%2021年债券、4.333%2023年债券、2.670%2023年债券、0.972%2024年债券、0.983%2024年债券和4.250%2025年债券
SARS 股票增值权
TCJA 2017年减税和就业法案
定期贷款安排 根据信贷协议创建的30亿美元定期贷款安排
美国公认会计原则 美国公认会计原则

(1)表格10-Q中使用的某些术语在上表中进行了定义。













3
目 录
第一部分.财务信息


项目1. 财务报表

微芯科技公司及附属公司
浓缩合并资产负债表
（以百万为单位，份额和每股金额除外）

物业、厂房及设备
9月30日， 3月31日，
  2021 2021
现金及现金等价物 $ 253.3   $ 280.0  
短期投资 2.0   2.0  
应收账款净额 985.6   997.7  
存货 713.6   665.0  
其他流动资产 194.6   200.5  
流动资产总额 2,149.1   2,145.2  
固定资产、工厂及设备，净值 923.7   854.7  
商誉 6,673.6   6,670.6  
无形资产，净值 4,479.8   4,794.8  
长期递延所得税资产 1,738.6   1,749.2  
其他资产 250.2   264.3  
总资产 $ 16,215.0   $ 16,478.8  
负债与股东权益
应付账款 $ 302.6   $ 292.4  
应计负债 819.2   794.3  
长期负债的当期部分 —   1,322.9  
流动负债合计 1,121.8   2,409.6  
长期负债 8,200.6   7,581.2  
长期应缴所得税 662.1   689.9  
长期递延所得税负债 43.7   43.9  
其他长期负债 483.9   417.1  
股东权益：    
优先股，$ 0.001 票面价值；授权 5,000,000 股份； 无 已发行或发行在外的股票
—   —  
普通股，$ 0.001 票面价值；授权 900,000,000 股份； 574,437,650 已发行和发行的股票 554,869,930 于2021年9月30日发行在外的股票；授权 900,000,000 股份； 568,958,158 已发行和发行的股票 547,057,188 截至2021年3月31日的已发行股票
0.6   0.5  
额外实收资本 2,470.6   2,403.1  
库存中持有的普通股: 19,567,720 2021年9月30日的股票； 21,900,970 截至2021年3月31日的股票
( 397.9 ) ( 433.8 )
累计其他综合损失 ( 24.4 ) ( 26.2 )
留存收益 3,654.0   3,393.5  
股东权益总额 5,702.9   5,337.1  
负债总额和股东权益 $ 16,215.0   $ 16,478.8  

请参阅随附的简明合并财务报表附注
4
目 录

微芯科技公司及附属公司
简明综合收益表
（以百万为单位，每股金额除外）

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
  2021 2020 2021 2020
净销售额 $ 1,649.8   $ 1,309.5   $ 3,219.2   $ 2,619.2  
销售成本 581.5   501.6   1,143.3   1,013.0  
毛利 1,068.3   807.9   2,075.9   1,606.2  
研究与开发 246.2   199.8   484.6   397.8  
销售、一般和行政 179.9   144.7   354.2   291.0  
收购无形资产的摊销 215.7   232.9   431.3   468.3  
特别费用及其他，净额 10.2   4.3   20.7   4.6  
营业费用 652.0   581.7   1,290.8   1,161.7  
营业收入 416.3   226.2   785.1   444.5  
其他收入（支出）:
利息收入 0.1   0.3   0.4   0.6  
利息支出 ( 64.8 ) ( 93.3 ) ( 137.1 ) ( 192.4 )
清偿债务的损失 ( 85.2 ) ( 45.1 ) ( 85.5 ) ( 71.9 )
其他（亏损）收入净额 ( 1.6 ) 0.7   ( 1.1 ) ( 2.5 )
所得税前收入 264.8   88.8   561.8   178.3  
所得税拨备（福利） 22.8   15.2   67.0   ( 18.9 )
净收入 $ 242.0   $ 73.6   $ 494.8   $ 197.2  
每股普通股基本净收入 $ 0.44   $ 0.14   $ 0.90   $ 0.39  
稀释后的每股普通股净收入 $ 0.43   $ 0.14   $ 0.87   $ 0.38  
每股普通股宣派的股息 $ 0.2185   $ 0.1840   $ 0.4250   $ 0.3678  
已发行基本普通股 551.3   512.0   549.4   503.7  
稀释后的已发行普通股 565.9   535.3   565.5   525.5  

请参阅随附的简明合并财务报表附注
5
目 录
微芯科技公司及附属公司
简明综合收益表
（单位:百万）

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
净收入 $ 242.0   $ 73.6   $ 494.8   $ 197.2  
其他综合（亏损）收入的组成部分:
设定受益计划:
与设定受益养老金计划相关的精算收益（亏损），扣除税收影响 1.8   ( 2.6 ) 0.7   ( 3.4 )
已实现交易的重新分类，扣除税收影响 0.6   0.3   1.2   0.6  
外币换算调整净额的变化 ( 0.6 ) 2.5   ( 0.1 ) 3.5  
扣除税收影响后的其他综合收益 1.8   0.2   1.8   0.7  
综合收益 $ 243.8   $ 73.8   $ 496.6   $ 197.9  

请参阅随附的简明合并财务报表附注

6
目 录
微芯科技公司及附属公司
简明合并现金流量表
（单位:百万）

  截至9月30日的六个月，
  2021 2020
经营活动产生的现金流量:    
净收入 $ 494.8   $ 197.2  
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：
折旧及摊销 549.7   578.6  
递延所得税 ( 11.2 ) ( 48.1 )
与股权激励计划有关的股份补偿费用 112.3   92.1  
清偿债务的损失 85.5   71.9  
债务折扣的摊销 24.2   43.1  
债务发行成本的摊销 6.4   9.0  
其他非现金调整 ( 3.9 ) ( 0.2 )
营业资产和负债的变化（不包括收购的影响）:
应收账款的减少 12.1   30.3  
库存（增加）减少额 ( 49.8 ) 21.4  
应付账款和应计负债增加（减少）额 3.3   ( 34.6 )
其他资产和负债的变化 39.1   18.6  
应付所得税的变化 ( 20.9 ) ( 21.7 )
经营活动所产生的现金净额 1,241.6   957.6  
投资活动产生的现金流量:    
出售资产的收益 12.2   0.2  
对其他资产的投资 ( 56.1 ) ( 43.0 )
资本支出 ( 164.8 ) ( 15.8 )
投资活动所用现金净额 ( 208.7 ) ( 58.6 )
筹资活动产生的现金流量:
   
循环信贷额度借款的收益 1,945.0   2,204.0  
偿还循环信贷安排 ( 2,485.0 ) ( 2,672.9 )
发行优先票据的收益 997.0   2,182.0  
偿还优先票据 ( 1,000.0 ) —  
偿还过渡性贷款安排 —   ( 615.0 )
偿还定期贷款安排 —   ( 17.8 )
清偿可转换债券的付款 ( 263.6 ) ( 1,823.3 )
递延融资成本 ( 2.6 ) ( 6.8 )
支付现金股利 ( 234.3 ) ( 185.7 )
出售普通股的收益 33.4   29.6  
与为既得受限制股份单位代扣的股份有关的税款 ( 49.1 ) ( 25.4 )
资本租赁付款 ( 0.4 ) ( 0.4 )
筹资活动使用的现金净额 ( 1,059.6 ) ( 931.7 )
现金及现金等价物净减少额 ( 26.7 ) ( 32.7 )
现金及现金等价物和期初受限制现金 280.0   401.0  
现金及现金等价物和期末受限制现金 $ 253.3   $ 368.3  

请参阅随附的简明合并财务报表附注
7
目 录
微芯科技公司及附属公司
简明合并权益变动表
（单位:百万）
普通股和额外的实收资本 库存中持有的普通股 累计其他综合损失 留存收益 权益总额
股份 数额 股份 数额
截至2020年3月31日的余额 516.8   $ 2,675.3   26.1   $ ( 500.6 ) $ ( 21.6 ) $ 3,432.4   $ 5,585.5  
净收入 — — — — — 123.6   123.6  
其他综合收益 — — — — 0.5   — 0.5  
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 1.2   11.0   — — — — 11.0  
储税券及特别行政区扣缴款项 ( 0.3 ) ( 11.0 ) — — — — ( 11.0 )
用于新发行的库藏股 ( 0.9 ) ( 14.8 ) ( 0.9 ) 14.8   — — —  
为清偿可转换债券而发行的股票 13.3   651.5   — — — — 651.5  
可转换债券的结算 — ( 810.7 ) — — — — ( 810.7 )
股份补偿 — 41.3   — — — — 41.3  
现金股利 — — — — — ( 90.4 ) ( 90.4 )
截至2020年6月30日的余额 530.1   2,542.6   25.2   ( 485.8 ) ( 21.1 ) 3,465.6   5,501.3  
净收入 — — — — — 73.6   73.6  
其他综合收益 — — — — 0.2   — 0.2  
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 1.5   18.6   — — — — 18.6  
储税券及特别行政区扣缴款项 ( 0.3 ) ( 14.4 ) — — — — ( 14.4 )
用于新发行的库藏股 ( 1.2 ) ( 18.8 ) ( 1.2 ) 18.8   — — —  
为清偿可转换债券而发行的股票 14.4   768.7   — — — — 768.7  
可转换债券的结算 — ( 859.4 ) — — — — ( 859.4 )
股份补偿 — 50.4   — — — — 50.4  
现金股利 — — — — — ( 95.3 ) ( 95.3 )
截至2020年9月30日的余额 544.5   $ 2,487.7   24.0   $ ( 467.0 ) $ ( 20.9 ) $ 3,443.9   $ 5,443.7  
截至2021年3月31日的余额 569.0   $ 2,403.6   21.9   $ ( 433.8 ) $ ( 26.2 ) $ 3,393.5   $ 5,337.1  
净收入 — — — — — 252.8   252.8  
其他综合收益 — — — — —   — —  
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 1.4   12.2   — — — — 12.2  
储税券及特别行政区扣缴款项 ( 0.4 ) ( 25.3 ) — — — — ( 25.3 )
用于新发行的库藏股 ( 1.0 ) ( 16.3 ) ( 1.0 ) 16.3   — — —  
股份补偿 — 56.2   — — — — 56.2  
现金股利 — — — — — ( 113.1 ) ( 113.1 )
截至2021年6月30日的余额 569.0   2,430.4   20.9   ( 417.5 ) ( 26.2 ) 3,533.2   5,519.9  
净收入 — — — — — 242.0   242.0  
其他综合收益 — — — — 1.8   — 1.8  
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 1.6   21.2   — — — — 21.2  
储税券及特别行政区扣缴款项 ( 0.3 ) ( 23.8 ) — — — — ( 23.8 )
用于新发行的库藏股 ( 1.3 ) ( 19.6 ) ( 1.3 ) 19.6   — — —  
8
目 录
普通股和额外的实收资本 库存中持有的普通股 累计其他综合损失 留存收益 权益总额
股份 数额 股份 数额
为清偿可转换债券而发行的股票 5.4   399.2   — — — — 399.2  
可转换债券的结算 — ( 391.1 ) — — — — ( 391.1 )
股份补偿 — 54.9   — — — — 54.9  
现金股利 — — — — — ( 121.2 ) ( 121.2 )
截至2021年9月30日的余额 574.4   $ 2,471.2   19.6   $ ( 397.9 ) $ ( 24.4 ) $ 3,654.0   $ 5,702.9  

请参阅随附的简明合并财务报表附注
9
目 录
微芯科技公司及附属公司
简明合并财务报表附注

注1。 陈述的基础

随附的未经审计的简明合并财务报表包括微芯科技公司及其拥有多数股权和控股的子公司（本公司）的账目。所有重要的公司间账户和交易已在合并中消除。除非另有说明，财务报表和这些附注中的表格中的所有美元金额（每股金额除外）均以百万美元表示。

随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的， 根据证券交易委员会的规则和条例。本文提供的信息反映了以下所有调整， 在管理层看来， 具有正常的重复性，并且对于公平报告所报告的中期期间的结果是必要的。根据SEC的规则和规定，通常包含在经审计的合并财务报表中的某些信息和脚注披露已被精简或省略。建议将这些简明合并财务报表与经审计的合并财务报表及其附注一并阅读，这些报表及附注应包含在公司截至3月31日的财年的10-K表年度报告中， 2021.截至9月30日的三个月和六个月的经营成果， 2021年并不一定表示截至3月31日的财年的预期结果， “2022年或其他任何时期。，

2021年8月24日，在我们的年度股东大会上，我们的股东批准了一项 two -一对一远期股票分割以及对公司注册证书的修改和重述，以增加普通股的授权数量 450.0 万股，以 900.0 百万股。结果，在2021年10月4日收市时登记在册的每位股东都收到了 One 每持有一股额外的普通股。这些股票是在2021年10月12日交易结束后分配的。所有股票，股权奖励，每股金额和相关股东权益余额在此提出的调整，以反映股票分割。

注2。 最近发布的会计公告

最近采用的会计公告

2021年4月1日，公司采用了ASU2019-12-所得税（主题740）:简化所得税的会计处理。该指南增强并简化了所得税会计的各个方面，包括与混合税制有关的要求，非企业合并交易中获得的商誉的税基提高，无需纳税的实体的单独财务报表，增量法的期内税收分配例外，投资的所有权变更，税法已制定的变更的中期会计，以及中期税收会计中的年初至今损失限制。采用该准则对公司的简明合并财务报表没有重大影响。

最近发布的尚未采用的会计公告

2020年8月，FASB发布了ASU2020-06- 具有转换和其他选择权的债务（子主题470-20）以及衍生工具和套期保值-实体自身权益的合同 , 通过删除具有现金转换功能的可转换债务或具有有益转换功能的可转换工具的分离模型，简化了对某些可转换债务工具的指导。结果， 可转换债务工具将作为单一负债工具进行报告，不对隐含的转换特征进行单独核算。另外， ASU2020-06要求应用if-converted方法来计算稀释后的每股收益，并且库藏股方法将不再可用。ASU2020-06的规定适用于12月15日之后开始的会计年度， 2021, 允许提前采用，但不得早于12月15日之后开始的会计年度， 2020.该公司预计，新准则的主要影响将是增加其可转换债务的账面价值，并减少其报告的利息支出。另外， 该公司将被要求使用如果转换的方法来计算稀释后的每股收益。“公司目前正在评估采用该准则将对其简明合并财务报表产生的影响。，

10
目 录
注3。 分部信息

该公司的可报告部门是半导体产品和技术许可。本公司不会出于内部报告目的将营业费用，利息收入，利息费用，其他收入或费用，或所得税准备金或收益分配给这些分部，因为本公司不认为分配这些费用有利于评估分部业绩。此外，公司不会出于内部报告的目的将资产分配给部门，因为它不会通过此类指标管理其部门。

下表表示所示期间每个部门的净销售额和毛利（以百万为单位）:

截至2021年9月30日的三个月 截至2021年9月30日的六个月
净销售额 毛利 净销售额 毛利
半导体产品 $ 1,617.0   $ 1,035.5   $ 3,159.0   $ 2,015.7  
技术许可 32.8   32.8   60.2   60.2  
合计 $ 1,649.8   $ 1,068.3   $ 3,219.2   $ 2,075.9  

截至2020年9月30日的三个月 截至2020年9月30日的六个月
净销售额 毛利 净销售额 毛利
半导体产品 $ 1,286.2   $ 784.6   $ 2,574.0   $ 1,561.0  
技术许可 23.3   23.3   45.2   45.2  
合计 $ 1,309.5   $ 807.9   $ 2,619.2   $ 1,606.2  

注4。 净销售额

下表显示了该公司按产品系列划分的净销售额（以百万为单位）:

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
微控制器 $ 894.0   $ 703.1   $ 1,796.5   $ 1,419.5  
模拟 490.9   361.7   923.0   731.9  
其他 264.9   244.7   499.7   467.8  
净销售总额 $ 1,649.8   $ 1,309.5   $ 3,219.2   $ 2,619.2  

上述产品线完全包括在公司的半导体产品部门，但其他产品线除外，该产品线包括来自半导体产品和技术许可部门的产品。

下表显示了按合同类型划分的公司净销售额（百万）:

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
分销商 $ 816.7   $ 663.2   $ 1,600.1   $ 1,322.1  
直接客户 800.3   623.0   1,558.9   1,251.9  
持牌人 32.8   23.3   60.2   45.2  
净销售总额 $ 1,649.8   $ 1,309.5   $ 3,219.2   $ 2,619.2  

分销商是指购买产品并打算转售的客户。分销商通常与公司有一份分销商协议，以管理这种关系的条款。直接客户是非分销商客户，通常与公司没有主销售协议。该公司的直接客户主要包括原始设备制造商，在较小的程度上还包括合同制造商。被许可方是公司技术许可部门的客户，其中包括知识产权购买者和拥有使用公司的Superflash嵌入式闪存和SmartBits一次性可编程NVM技术的许可协议的客户。上表中列出的所有合同类型均包含在公司的半导体产品部门中，但许可除外，该许可包括在技术许可部门中。

11
目 录
注5。 每股普通股净收入

下表列出了每股普通股的基本净收入和稀释后TERM1的计算方法（以百万为单位，每股金额除外）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
净收入 $ 242.0   $ 73.6   $ 494.8   $ 197.2  
已发行基本加权平均普通股 551.3   512.0   549.4   503.7  
股票期权和限制性股票单位的稀释效应 7.3   6.7   7.4   6.2  
2015年优先可转换债券的稀释效应 3.1   10.9   3.7   12.7  
2017年优先可转换债券的稀释效应 3.3   3.4   3.7   1.7  
2017年初级可转换债券的稀释效应 0.9   2.3   1.3   1.2  
稀释后加权平均已发行普通股 565.9   535.3   565.5   525.5  
每股普通股基本净收入 $ 0.44   $ 0.14   $ 0.90   $ 0.39  
稀释后的每股普通股净收入 $ 0.43   $ 0.14   $ 0.87   $ 0.38  

该公司根据该期间已发行普通股的加权平均数计算出每股普通股的基本净收入。该公司根据该期间发行在外的普通股的加权平均数加上潜在的稀释在外的普通股计算出了每股普通股的稀释净收入。

员工股权激励计划可能稀释的普通股是通过将库存股票法应用于假设的未行使股票期权的行使和假设的未行使RSU的归属来确定的。加权平均普通股排除了不具有稀释作用的期权股份的影响。有 无 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和六个月中的每个月的反摊薄期权股份。

公司的可转换债务对稀释后的每股普通股净收入没有影响，除非公司的普通股的平均价格超过了转换价格，因为公司打算在转换时以现金结算可转换债务的本金。在转换之前，该公司将在稀释后的每股普通股净收入的计算中，包括当该公司的普通股价格超过转换价格时可能发行的额外股票的影响，使用库藏股方法。 以下是计算摊薄效应时所使用的每股加权平均转换价（有关可换股债务的详情，请参阅附注6）:

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
2015年高级可转换债券 $ 30.14   $ 30.49   $ 30.19   $ 30.55  
2017年优先可转换债券 $ 47.00   $ 47.54   $ 47.07   $ 47.64  
2020年高级可转换债券 $ 93.37   $ —   $ 93.39   $ —  
2017年初级可转换债券 $ 46.17   $ 46.71   $ 46.24   $ 46.80  

12
目 录
注6。 债务

简明合并资产负债表中包含的债务义务包括以下内容（以百万为单位）:
息票利率 实际利率
负债部分在发行时的公允价值(1)
2021年9月30日 2021年3月31日
高级担保债务
循环信贷额度 $ 1,806.6   $ 2,346.6  
3.922%2021债券 3.922 % 4.5 % —   1,000.0  
4.333%2023债券 4.333 % 4.7 % 1,000.0   1,000.0  
2.670%2023债券 2.670 % 2.8 % 1,000.0   1,000.0  
0.972%2024债券 0.972 % 1.1 % 1,400.0   1,400.0  
0.983%2024债券(2)
0.983 % 1.1 % 1,000.0   —  
高级无抵押债务
4.250%2025债券 4.250 % 4.6 % 1,200.0   1,200.0  
高级债务总额 7,406.6   7,946.6  
高级次级可转换债券-未偿还本金
2015年高级可转换债券 1.625 % 5.9 % $ 61.8   71.0   141.4  
2017年优先可转换债券 1.625 % 6.0 % $ 185.6   232.6   333.3  
2020年高级可转换债券 0.125 % 5.1 % $ 555.5   665.5   665.5  
次级可转换债券-未偿还本金
2017年初级可转换债券 2.250 % 7.4 % $ 16.0   30.1   122.6  
可转换债务总额 999.2   1,262.8  
包括当前到期日在内的长期负债总额 8,405.8   9,209.4  
减:债务折扣(3)
( 178.9 ) ( 273.0 )
减:债务发行成本(4)
( 26.3 ) ( 32.3 )
包括当前到期日在内的长期负债净额 8,200.6   8,904.1  
减:当前到期日(5)
—   ( 1,322.9 )
净长期负债 $ 8,200.6   $ 7,581.2  

(1)由于每种可转换债务工具在转换时可能以现金结算，出于会计目的，它们被分为负债部分和权益部分。分配给权益部分的金额是工具的本金价值与发行时负债部分的公允价值之间的差额。由此产生的债务折扣将在债务的合同期内按相应的实际利率摊销为利息费用。
(2)0.983%的2024年债券于2024年9月1日到期，每年3月1日和9月1日每半年支付一次利息。




13
目 录

(3)未摊销的折扣包括以下各项（以百万为单位）:
9月30日， 3月31日，
2021 2021
3.922%2021债券 $ —   $ ( 0.3 )
4.333%2023债券 ( 1.9 ) ( 2.4 )
2.670%2023债券 ( 1.8 ) ( 2.3 )
0.972%2024债券 ( 3.2 ) ( 3.8 )
0.983%2024债券 ( 2.7 ) —  
4.250%2025债券 ( 11.5 ) ( 12.8 )
2015年高级可转换债券 ( 8.9 ) ( 20.1 )
2017年优先可转换债券 ( 46.2 ) ( 71.3 )
2020年高级可转换债券 ( 88.6 ) ( 101.6 )
2017年初级可转换债券 ( 14.1 ) ( 58.4 )
未摊销折扣总额 $ ( 178.9 ) $ ( 273.0 )

(4)债务发行成本包括以下各项（以百万为单位）:
9月30日， 3月31日，
2021 2021
循环信贷额度 $ ( 7.6 ) $ ( 10.0 )
3.922%2021债券 —   ( 0.7 )
4.333%2023债券 ( 4.1 ) ( 5.3 )
2.670%2023债券 ( 1.0 ) ( 1.3 )
0.972%2024债券 ( 1.6 ) ( 2.0 )
0.983%2024债券 ( 1.6 ) —  
4.250%2025债券 ( 1.5 ) ( 1.7 )
2015年高级可转换债券 ( 0.3 ) ( 0.7 )
2017年优先可转换债券 ( 1.2 ) ( 1.8 )
2020年高级可转换债券 ( 7.3 ) ( 8.3 )
2017年初级可转换债券 ( 0.1 ) ( 0.5 )
债务发行总成本 $ ( 26.3 ) $ ( 32.3 )

(5) 截至2021年3月31日，当前到期日包括2017年高级可转换债券和2017年初级可转换债券的负债部分，以及2021年6月1日到期的3.922%2021年债券。

截至2021年9月30日，与公司债务相关的预期到期日如下（以百万为单位）:
截至3月31日的财年， 预期到期日
2022 $ —  
2023 —  
2024 5,206.6  
2025 1,736.5  
2026 1,200.0  
此后 262.7  
合计 $ 8,405.8  

可转换债券排名-可转换债务是无抵押债务，其支付权从属于公司优先债务项下的未偿还金额。2017年初级可转换债务在支付权上明确服从于公司任何现有和未来的高级债务（包括高级债务和高级次级可转换债务），在结构上服从于公司子公司负债的支付权。优先次级可转换债务从属于优先债务；在公司的债务中排名较高，该债务在支付权中明确排在其后，包括2017年次级可转换债务；对公司的任何未规定其优先于高级次级可转换债务的非次级债务享有同等的付款权；对公司的任何有担保和次级债务享有较低的付款权
14
目 录
无抵押非次级债务，以担保该债务的资产的价值为限；并且在结构上从属于公司子公司的所有债务和其他负债。

转换特性摘要-每个系列的可转换债务在一定条件下可转换为现金，在公司选择时，以指定的转换率（见下表）转换为公司普通股或其组合，并根据某些事件进行调整，包括宣派现金股息。除在适用的一系列可转换债务的到期日之前的三个月期间外，每个系列的可转换债务只有在以下情况发生时才可转换:（i）公司普通股的收盘价超过适用的转换价（见下表） 130 % 20 一段时间内的天数（无论是否连续） 30 连续交易日，截至上一个会计季度的最后一个交易日或 5 任何工作日之后的工作日期间 10 连续交易日期间，或衡量期间，其中每美元的交易价格 1,000 在计量期的每个交易日，给定系列的票据的本金低于 98 该系列可转换债务的契约中规定的某些公司事件发生时，该公司普通股在每个交易日的最近一次报告的销售价格和适用的转换率的乘积的%。此外，对于每个系列，除2020年优先可转换债券外，如果在转换时，公司普通股的适用价格超过了当时的适用转换价格，根据适用的一系列可转换债务的契约中指定的公式确定的公式，并根据自发行该系列可转换债务以来支付的现金股息进行调整，将适用的转换率提高至最高额外的最大增量股份比率。但是，在任何情况下，适用的转换率都不会超过适用的可转换债务系列的契约中指定的适用的最大转换率（见下表）。

下表列出了自该系列可转换债券发行以来根据已宣布的股息调整的适用转换率，以及自适用发行日期以来根据已支付的股息调整的适用增量股份因素和最高转换率:
截至2021年9月30日的股息调整后利率
转换率 大约转换价格 增量份额因子 最大转换率
2015年高级可转换债券(1)
33.2337   $ 30.09   16.6168   46.5270  
2017年优先可转换债券(1)
21.3114   $ 46.92   10.6557   30.3688  
2020年高级可转换债券(1)
10.7126   $ 93.35   —   14.9976  
2017年初级可转换债券(1)
21.6920   $ 46.10   10.8461   30.3688  

(1) 截至2021年9月30日，2020年优先可转换债券不可转换。截至2021年9月30日，2015年优先可转换债券，2017年优先可转换债券和2017年优先可转换债券的持有人有权在2021年10月1日至12月31日之间转换其债券，2021年，因为公司的普通股价格已超过该系列的适用转换价 130 截至2021年9月30日的季度中指定时间段的百分比。截至2021年9月30日，2015年高级可转换债务，2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务的调整后转换率将提高至 43.3354 普通股， 25.4520 普通股，以及 26.0230 以收盘价$1,000为基础，每$1,000本金的普通股 76.75 根据适用的契约条款，每股普通股应包括额外的最大增量股金率。截至2021年9月30日，2015年高级可转换债务，2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务的转换价值均超过面值$ 165.2 百万，美元 221.8 百万美元和美元 30.0 分别为百万。

除2020年优先可转换债务（公司可能在2022年11月20日或之后赎回）外，公司不得在相关到期日之前赎回任何系列的可转换债务，也不为任何系列的可转换债务提供偿债基金。可转换债务。根据适用契约的条款，公司可以通过私下协商的交换要约在公开市场上回购任何系列的可转换债务。一旦发生该系列可转换债务的适用契约所定义的根本变化，该系列可转换债务的持有人可以要求公司以等于现金的价格购买其全部或部分可转换债务。 100 本金的%加上任何应计和未付利息。
15
目 录

利息费用包括以下各项（以百万为单位）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
债务发行成本摊销 $ 2.3   $ 3.7   $ 5.2   $ 7.8  
债务折扣摊销 1.7   1.6   3.6   3.1  
利息支出 46.9   59.4   99.6   112.1  
高级债务的利息支出总额 50.9   64.7   108.4   123.0  
债务发行成本摊销 0.6   0.5   1.2   1.2  
债务折扣摊销 9.9   16.2   20.6   40.0  
息票利息支出 2.2   10.8   5.0   26.1  
可转换债券的利息支出总额 12.7   27.5   26.8   67.3  
其他利息支出 1.2   1.1   1.9   2.1  
利息支出总额 $ 64.8   $ 93.3   $ 137.1   $ 192.4  

未摊销的债务折扣将被确认为非现金利息费用的剩余期间为 3.4 年， 5.4 年， 3.1 年，以及 15.4 分别为2015年高级可转换债务，2017年高级可转换债务，2020年高级可转换债务和2017年初级可转换债务的年份。

截至2021年9月30日的六个月中，公司的结算交易包括以下内容（以百万为单位）(1):

已结算本金 考虑
公允价值结算(2)
权益部分(2)
利诱和和解的净损失
支付的现金 已发行股份的价值 合计
2021年8月(3)
2015年高级可转换债券 $ 70.4   $ 70.4   $ 159.9   $ 230.3   $ 71.0   $ 158.9   $ 10.6  
2017年优先可转换债券 $ 100.7   $ 100.7   $ 123.5   $ 224.2   $ 100.0   $ 113.0   $ 31.5  
2017年初级可转换债券 $ 92.5   $ 92.5   $ 115.8   $ 208.3   $ 87.7   $ 116.6   $ 43.1  
2021年6月(4)
3.922%2021债券 $ 1,000.0   $ 1,000.0   $ — $ 1,000.0   $ — $ — $ 0.3  

(1)本公司通过私下协商的交易结算了部分可转换债务，这些交易被视为诱导转换。
(2)可转换债务结算的总对价使用反映结算前类似的不可转换债务工具的借款利率的等值汇率分配给负债和权益部分。
(3)本公司使用其循环信贷额度下的借款为此类结算的一部分提供资金。
(4)本公司使用发行0.983%2024票据的所得款项为此类结算的一部分提供资金。

0.983%2024债券

本公司可选择以0.983%2024年债券契约中规定的方式赎回部分或全部0.983%2024年债券。如果公司经历了0.983%2024票据契约中规定的特定控制权变更触发事件，则公司必须提出以等于0.983%2024票据的价格回购0.983%2024票据。 101 回购票据本金的百分比，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息（如有）。

0.983%2024票据契约包含某些习惯性的肯定和否定契约，包括限制或限制公司及其子公司创建或产生某些留置权以及进行售后回租交易的能力的契约，出售或以其他方式处置构成担保0.983%2024票据的抵押品的任何资产，并与另一人合并或合并，或将其全部或基本全部资产转移，转让或租赁给另一人。这些契约受0.983%2024票据契约中规定的许多限制和例外的约束。

0.983%2024年票据由公司的某些子公司提供担保，这些子公司还担保了信贷协议和公司现有优先债务下的义务。将来，作为信贷协议的担保人或其他债务人的公司的每个子公司都需要为0.983%2024票据提供担保。

16
目 录
0.983%2024年票据和0.983%2024年票据的担保是在与信贷协议享有同等优先留置权的基础上进行的，本公司和担保人为信贷协议下的义务提供担保的几乎所有有形和无形资产（某些除外资产除外），在每种情况下均应遵守各自的担保协议中规定的某些阈值，例外情况和允许的留置权，由本公司、附属担保方及其附属担保方和抵押代理人之间进行.

注7。 金融工具的公允价值

公允价值是一种退出价格，表示在市场参与者之间的有序交易中，出售一项资产或转移一项负债所需支付的金额。因此，公允价值是一种基于市场的衡量方法，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑此类假设的基础，本公司采用三层公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的输入优先排序如下:

第1级-可观察到的输入，例如活跃市场中的报价；
第2级-可直接或间接观察到的输入（活跃市场中的报价除外）；和
第3级-无法观察到的输入，其中很少或没有市场数据，这要求报告实体制定自己的假设。
 
现金等价物的账面价值接近公允价值，因为它们的到期日不到三个月。管理层认为，基于不可观察的输入，权益和成本法投资的账面价值在2021年9月30日大致接近公允价值。这些投资的公允价值已确定为第3级公允价值计量。由于应收账款、应付账款和应计负债的短期到期日，其账面价值接近公允价值，在公允价值层次结构中被视为第二级。

本公司循环信贷额度的公允价值是根据本公司当前类似类型的借款安排的增量借款利率，使用折现现金流量分析进行估计的。根据公司目前可获得的类似期限和平均期限的银行贷款的借款利率，公司循环信贷额度在9月30日的公允价值，2021年近似于账面价值（不包括债务折扣和债务发行成本），在公允价值层次结构中被视为第2级。本公司计量其可转换债务和优先票据的公允价值，以供披露之用。这些公允价值是基于该债务的可观察市场价格得出的，该债务在较不活跃的市场中交易，因此被分类为第2级公允价值计量。

下表显示了公司债务义务的账面价值和公允价值（以百万为单位）:
2021年9月30日 2021年3月31日
账面金额(1)
公允价值
账面金额(1)
公允价值
循环信贷额度 $ 1,799.0   $ 1,806.6   $ 2,336.6   $ 2,346.6  
3.922%2021债券 —   —   999.0   1,004.3  
4.333%2023债券 994.0   1,057.0   992.3   1,022.4  
2.670%2023债券 997.2   1,037.0   996.4   1,040.8  
0.972%2024债券 1,395.2   1,399.6   1,394.2   1,394.0  
0.983%2024债券 995.7   998.2   —   —  
4.250%2025债券 1,187.0   1,251.0   1,185.5   1,252.6  
2015年高级可转换债券 61.8   240.0   120.6   485.4  
2017年优先可转换债券 185.2   530.1   260.2   731.4  
2020年高级可转换债券 569.6   755.7   555.6   778.3  
2017年初级可转换债券 15.9   71.2   63.7   272.9  
合计 $ 8,200.6   $ 9,146.4   $ 8,904.1   $ 10,328.7  

(1)列报的账面价值已扣除债务折扣和债务发行成本（有关更多信息，请参见附注6）。

17
目 录
注8。 无形资产和商誉

无形资产包括以下各项（以百万为单位）:
2021年9月30日
总金额 累计摊销 净额
核心和先进技术 $ 7,386.2   $ ( 3,172.3 ) $ 4,213.9  
客户相关 835.2   ( 725.0 ) 110.2  
过程中的研究与开发 6.4   — 6.4  
发行权及其他 220.3   ( 71.0 ) 149.3  
合计 $ 8,448.1   $ ( 3,968.3 ) $ 4,479.8  

2021年3月31日
总金额 累计摊销 净额
核心和先进技术 $ 7,371.3   $ ( 2,771.0 ) $ 4,600.3  
客户相关 835.2   ( 702.6 ) 132.6  
过程中的研究与开发 7.7   — 7.7  
发行权及其他 130.2   ( 76.0 ) 54.2  
合计 $ 8,344.4   $ ( 3,549.6 ) $ 4,794.8  

以下是从2022财年到2026财年剩余时间的无形资产预期摊销时间表，其中不包括任何未来收购或减值费用（以百万为单位）:
截至3月31日的财年， 预计摊销费用
2022 $ 468.2  
2023 $ 742.6  
2024 $ 663.7  
2025 $ 528.6  
2026 $ 458.1  

公司对无形资产的预期使用年限进行摊销，预计使用年限在 1 和 15 好几年了。 归属于无形资产的摊销费用分配给销售成本和运营费用，如下所示（百万）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
计入销售成本的摊销费用 $ 3.2   $ 2.6   $ 5.9   $ 4.5  
计入营业费用的摊销费用 230.6   244.2   458.9   494.0  
摊销费用总额 $ 233.8   $ 246.8   $ 464.8   $ 498.5  

有 无 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和六个月的减值费用。

截至2021年9月30日的六个月，按部门划分的商誉活动如下（以百万为单位）:
  半导体产品报告股 技术许可报告股
截至2021年3月31日的余额 $ 6,651.4   $ 19.2  
附加部分 3.0   —  
截至2021年9月30日的余额 $ 6,654.4   $ 19.2  
 
18
目 录
于2021年3月31日，本公司对其商誉进行了定性减值测试 two 报告单位得出结论，商誉受损的可能性并不大。截至2021年9月30日，公司从未记录减值费用。

注9。 其他财务报表细目

应收账款
 
应收账款包括以下各项（以百万为单位）:
  9月30日， 3月31日，
2021 2021
贸易应收账款 $ 979.3   $ 991.6  
其他 11.9   11.3  
应收账款总额，毛额 991.2   1,002.9  
减:预期信贷损失备抵 5.6   5.2  
应收账款共计，净额 $ 985.6   $ 997.7  

存货

存货的组成部分包括以下各项（以百万为单位）:
  9月30日， 3月31日，
2021 2021
原材料 $ 138.1   $ 115.7  
正在进行的工作 421.7   412.8  
成品 153.8   136.5  
总库存 $ 713.6   $ 665.0  

不动产、厂场和设备

不动产、厂场和设备包括以下各项（以百万为单位）:
  9月30日， 3月31日，
2021 2021
土地 $ 82.5   $ 83.2  
建筑和建筑改进 659.4   659.7  
机械和设备 2,404.7   2,251.1  
正在进行的项目 100.7   102.7  
不动产、厂场和设备共计，毛额 3,247.3   3,096.7  
减:累计折旧及摊销 2,323.6   2,242.0  
固定资产、工厂及设备，净值共计 $ 923.7   $ 854.7  
 
归属于不动产、厂场和设备的折旧费用为$ 43.7 百万和美元 84.9 截至2021年9月30日的三个月和六个月的收入分别为100万美元 39.0 百万和美元 80.1 截至2020年9月30日的三个月和六个月分别为100万美元。

当事件或情况变化表明此类资产的相关账面价值可能无法收回时，本公司会审查并评估其长期资产的减值准备。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和六个月中，公司对其不动产，厂场和设备的评估均未导致任何重大减值。

19
目 录
应计负债

应计负债包括以下各项（以百万为单位）:
  9月30日， 3月31日，
2021 2021
应计薪酬和福利 $ 205.3   $ 166.7  
应付所得税 47.2   43.4  
销售相关准备金 295.6   350.7  
租赁负债的流动部分 34.8   39.8  
应计费用和其他负债 236.3   193.7  
应计负债总额 $ 819.2   $ 794.3  

注10。 承诺与或有事项

赔偿或有事项

公司的技术许可协议通常包括一项赔偿条款，该条款对被许可人因公司专有技术侵犯专利，版权，商标或商业秘密而产生的责任和损害赔偿（包括法律辩护费用）进行赔偿。这些赔偿条款的条款近似于传出的技术许可协议的条款，这些协议通常是永久的，除非任何一方因违约而终止。根据规定赔偿限额的协议，如果所有这些协议都要求进行此类赔偿，则公司未来可能需要支付的金额约为$ 173.1 百万。有一些现有的许可协议没有规定赔偿限制。截至2021年9月30日，本公司尚未记录与这些赔偿义务有关的任何负债，本公司认为，根据这些协议，将来可能需要支付的任何款项都不会对其财务状况产生重大不利影响，现金流量或经营成果。
保修费用和产品责任

如果损失很可能发生，并且可以合理地估计，则公司应计已知的产品相关索赔。在呈报的期间内，并无有关产品保修或产品责任的重大应计或付款。从历史上看，该公司的产品索赔支付率较低。尽管公司无法预测任何未来索赔的可能性或金额，但公司不认为这些索赔将对其财务状况，经营成果或流动性产生重大不利影响。

法律事项

在公司的日常经营过程中， 由于合同的原因，它要承担各种责任， 产品责任， 客户索赔， 政府调查和其他事项。另外， 该公司涉及的法律诉讼数量有限， 既是原告又是被告。因此， 该公司在上述任何一种行为中都可能承担未投保的责任。该公司还定期收到来自各种第三方的通知，这些第三方指控侵犯了专利或其他知识产权， 或客户要求报销各种费用。就本公司为其中一方的待决法律诉讼及其他申索， 尽管结果通常是无法确定的， 本公司认为，这些事项的最终解决不会对其财务状况产生重大不利影响， 现金流量或经营成果。诉讼， 与半导体行业有关的政府调查和纠纷并不少见， 公司是， 时不时地， 受此类诉讼的影响， 政府调查和争议。结果， 对于任何此类诉讼的程度或结果，都不能给予任何保证， “政府的调查或未来的纠纷。，

与2018年5月29日完成的对Microsemi的收购有关，该公司参与了以下法律事项:

联邦股东集体诉讼.从2018年9月14日开始，公司及其某些高级管理人员被任命为 two 在美国亚利桑那州地区法院提起的推定股东集体诉讼，标题为Jackson诉Microchip Technology Inc.等，案件号:18-cv-02914-ROS和Maknissian诉Microchip Technology Inc.等，案件号:2:18-cv-02924-JJT。2018年11月13日，Maknissian的投诉被自愿驳回。2018年12月11日，法院发布了一项命令，任命杰克逊事件的主要原告。修改后的投诉于2019年2月22日提交。据称，这一投诉是代表一类假定的购买者提出的。
20
目 录
2018年3月2日至2018年8月9日之间的Microchip普通股。诉状声称被告涉嫌违反联邦证券法，并声称被告在推定的诉讼期间发布了重大虚假和误导性陈述，未能披露有关公司业务，运营和前景的重大不利事实。除其他事项外，该申诉要求赔偿损害赔偿金以及代表推定类别的律师费和费用。被告于2019年4月1日提出动议，要求驳回经修订的申诉，该动议部分获得批准，部分于2020年3月11日被驳回。原告提出了一项集体认证的动议，该动议获得了法院的批准。发现仍在进行中。

派生诉讼。2019年1月22日，在亚利桑那州马里科帕县高级法院对公司的某些高级管理人员和董事提起了股东衍生诉讼，标题为Reid V.Sanghi ，等人，案件号。CV2019-002389。该公司被列为名义上的被告。诉状通常指称，被告违反了他们的信托义务，其中包括据称在收购Microsemi之前未能对其进行充分的尽职调查，虚假陈述了该公司的业务前景和健康状况，并从事了不正当的行为，并进一步指控某些被告从事了内幕交易。诉状主张因违反信托义务、浪费和不当得利而提起诉讼，并寻求未指定的金钱损失、公司治理改革、衡平法和/或禁令救济、赔偿以及律师费和费用。修订后的投诉于2020年2月28日提交，第二次修订后的投诉于2020年7月27日提交。该公司的审计委员会已经提交了一份解散的动议。 2021年8月5日，亚利桑那州马里科帕县高级法院对公司的某些高级管理人员和董事提起了第二次股东衍生诉讼，标题为Dutrisac V.Sanghi ，等人，案件号。CV2021-012459。该公司被列为名义上的被告。诉状中的指控基本上与诉状中的指控相同。里德案例。诉状主张因违反信托义务、内幕交易、不当得利、浪费公司资产、赔偿和出资而提起诉讼，并寻求未指定的金钱损失、衡平法和/或禁制令救济、归罪、公司治理改革以及律师费和费用。

政府调查。SEC于2018年10月通知该公司，它正在调查与该公司收购Microsemi有关的事项。该公司认为，调查涉及到美高森美的分销渠道问题和商业惯例，以及原告在诉讼中提出的指控。Peterson V.Sanghi 该诉讼已在公司先前提交的10-Q和10-K表格中进行了描述，该诉讼已和解并被驳回。美国司法部也在调查这些事件，并于2021年2月通知该公司，其调查已结束，将不会采取进一步行动。

由于2016年4月4日结束了对Atmel的收购，该公司参与了以下法律事务:

大陆索赔国际商会仲裁。2016年12月29日，Continental Automotive GmbH（“Continental”）向国际商会提出仲裁请求，将该公司的子公司Atmel Corporation、Atmel SARL、Atmel Global Sales Ltd.和Atmel Automotive GmbH（统称为“Atmel”）列为被告。该请求称，影响某些召回车辆中的大陆安全气囊控制单元的质量问题源于据称存在缺陷的爱特梅尔专用集成电路。大陆航空寻求向爱特梅尔公司追回因汽车制造商的安全气囊控制单元相关召回而产生的所有当前和未来的成本和损失，目前的成本和损失据称约为美元。 89 到目前为止为100万。该公司的爱特梅尔子公司打算积极捍卫这一行动。

LFoundry Rousset（“LFR”）和LFR员工采取的纽约南区行动.3月4日， 2014, LFR和Jean-Yves Guerrini， 个人和代表LFR的一类雇员， 在美国纽约南区地方法院（“地方法院”）对公司的爱特梅尔子公司提起诉讼， 法国子公司， Atmel Rousset S.A.S.， 和LFoundry GmbH（“LF”）， LFR的德国父母。此案据称与2010年6月Atmel Rousset出售其在Rousset的晶圆制造厂有关， 法国呼叫LF， 以及LFR随后的破产， 以及后来的清算， 三年多以后。地方法院于8月21日驳回了此案， 2015, 美国第二巡回上诉法院于6月27日确认了这一驳回， 2016.7月25日， 2016, 原告于6月27日向地方法院提交了上诉通知书， 2016年驳回了他们要求免除解雇判决的动议。5月19日， 2017, 美国第二巡回上诉法院于6月27日确认， “2016年驳回此案的命令。，

LFR前雇员的个人劳动行为.2010年6月，Atmel Rousset将其在法国Rousset的晶圆制造业务出售给LFoundry GmbH，LFoundry Rousset的德国母公司。随后，LFR租用了Atmel Rousset工厂来进行晶圆制造。三年多后，LFR 破产，后来被清算。在LFR破产和清算之后， 500 LFR的前员工在法国劳工法院对Atmel Rousset提起了个人劳工诉讼，2019年，法国劳工法院驳回了所有员工对Atmel Rousset的索赔。原告已提出上诉，要求重新考虑先前的解雇。此外，同一批雇员还向法国一家地区法院对微芯科技公司和Atmel提出了同样的索赔要求。
21
目 录
公司。本公司 , 和其他被告实体，认为每一个这些行为是完全没有价值的，而且，任何索赔人声称与上述任何实体存在共同雇用关系，基本上都是基于同样的似是而非的论点，而巴黎商事法院在2014年的相关诉讼中也驳回了这一论点。被告实体 因此，打算对这些主张中的每一项进行有力的辩护。此外，还代表同一批雇员向法国一家地区法院提出了对Microchip Technology Rousset、Atmel Switzerland SARL、Atmel Corporation和微芯科技公司的申诉，指控将Atmel Rousset生产部门出售给LF是欺诈行为，应予作废。这些索赔是似是而非的，因此，被告实体打算对这些索赔进行有力的抗辩。

当损失变得可能且可合理估计时，本公司应计提索赔和或有事项。截至每个适用的报告期结束时，本公司审查其每一事项，并且在可能已经或将要发生负债的情况下，本公司应计所有可能和合理估计的损失。如果本公司能够合理地估计与此类事项有关的可能发生的损失范围，则本公司在构成其最佳估计的范围内记录应计金额。如果公司可以合理地估计一个范围，但在该范围内没有任何金额似乎比其他任何金额更好的估计，则公司使用该范围的低端金额。截至2021年9月30日，公司对可能但不可能的潜在负债总额的估计约为$ 100 超过应计金额的百万美元。

注11。 所得税

本公司根据ASC740对所得税进行会计处理。所得税的准备金或收益可归因于美国联邦，州和外国所得税。公司在过渡期间使用的有效税率是基于估计的年度有效税率，包括需要在这些项目发生的过渡期间离散记录的项目的税收影响。由于上一期间记录的税前收入和所得税优惠的金额，对公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的六个月的有效税率进行比较没有意义。

该公司的实际税率与美国的法定税率不同，这是由于外国收入的税率与美国不同，不确定的税收优惠状况的变化，评估免税额的变化，税收抵免的产生，以及全球无形低税收入在美国的影响。此外，该公司根据其在泰国的房地产，厂房和设备投资，获得了许多与其泰国制造业务有关的免税期。该公司在泰国的免税期在未来的不同时间到期，但是，该公司积极寻求获得新的免税期。税率低于美国的外国收入的主要组成部分是泰国、马耳他和爱尔兰的应计收入。

该公司提交美国联邦、州和外国所得税申报表。对于美国联邦和美国各州的纳税申报表，2007财政年度及以后的纳税年度仍开放供税务机关审查。对于外国纳税申报表，公司通常不再接受2007财年之前几年的所得税审查。

注12。 股份补偿
 
下表列出了公司股份补偿费用的详细情况（以百万为单位）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
销售成本(1)
$ 9.1   $ 6.0   $ 17.9   $ 12.4  
研究与开发 26.1   24.5   52.7   45.0  
销售、一般和行政 20.5   19.2   41.7   34.7  
股份补偿的税前效应 55.7   49.7   112.3   92.1  
所得税优惠 11.8   10.7   23.8   19.8  
股份补偿的净收入效应 $ 43.9   $ 39.0   $ 88.5   $ 72.3  
 
(1)在截至2021年9月30日的三个月和六个月中， 5.5 百万和美元 11.1 股份补偿费用分别以百万美元资本化计为存货和美元。 9.1 百万和美元 17.9 万元，分别为存货中先前资本化的股份补偿费用。在截至2020年9月30日的三个月和六个月中， 3.4 百万和美元 7.4 股份补偿费用分别以百万美元资本化计为存货和美元。 6.0 百万和美元 12.4 万元，分别为存货中先前资本化的股份补偿费用。

22
目 录
注13。 股票回购活动

截至2021年9月30日， 30.0 根据现有的股票回购计划，仍有100万股普通股可供回购。不存在与回购计划相关的到期日。有 无 截至2021年9月30日的三个月和六个月的回购普通股。根据公司的股权激励计划，回购的股票被记录为库存股票，并用于为股票发行提供资金。截至2021年9月30日，公司拥有约 19.6 百万股库藏股。

注14。 累计其他综合损失

下表列出了累计其他综合损失各组成部分的变化（税后净额）（以百万为单位）:
最低退休金负债 外币 合计
截至2021年3月31日的余额 $ ( 13.4 ) $ ( 12.8 ) $ ( 26.2 )
重新分类前的其他综合（亏损）收入 0.7   ( 0.1 ) 0.6  
已实现交易的重新分类 1.2   —   1.2  
净其他综合（亏损）收入 1.9   ( 0.1 ) 1.8  
截至2021年9月30日的余额 $ ( 11.5 ) $ ( 12.9 ) $ ( 24.4 )

下表详细列出了累计其他综合损失中已实现交易的重新分类在合并收益表中的记录（单位:百万）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月， 相关收益表
AOCI组件的描述 2021 2020 2021 2020
精算损失摊销 $ ( 0.6 ) $ ( 0.3 ) $ ( 1.2 ) $ ( 0.6 ) 其他（亏损）收入净额

注15。 股息

每季度派发现金股利$ 0.2185 每股支付总额为2021年9月3日 121.2 百万。每季度派发现金股利$ 0.232 每股股份于2021年11月2日宣布，并将于2021年12月3日支付给截至2021年11月19日登记在册的股东。该公司预计2021年12月支付的季度现金股息约为美元。 129.0 百万。

23
目 录
项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析

关于前瞻性陈述的说明

这份报告， 包括“第一部分——项目2”。“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”和“第二部分-项目1a.风险因素”包含了某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述， 包括关于我们战略的声明， 财务业绩和收入来源。我们使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“未来”、“继续”、“打算”等词语来识别前瞻性陈述。由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期结果大不相同，其中包括从第38页开始的“风险因素”和本表10-Q中的其他部分中列出的那些因素，尽管我们认为前瞻性声明中反映的预期是合理的， 我们不能保证未来的结果， 活动水平， 表现或成就。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们不承担更新任何前瞻性声明中包含的信息的义务。这些前瞻性陈述包括， 没有限制， 关于以下方面的声明:
•我们预计，某些供应链限制将持续到2022年日历，甚至可能更长时间；
•如果新冠病毒的影响恶化，大流行可能会在未来期间对我们的业务产生不利影响；
•地方政府可能会要求我们或我们的供应商进一步暂时减产，停止运营或实施强制性疫苗要求，并且我们在履行客户订单时可能会遇到限制；
•未来本地限制可能对我们的制造业务或分包商的制造业务产生的影响；
•我们希望在未来的几个月里看到更多的团队成员回到我们的办公室，这要视当地的情况而定；
•我们相信，我们为遏制新冠病毒的传播而采取的行动将有助于保护我们的团队成员，客户，供应商，我们设施的访客，与我们开展业务的人以及我们的社区的健康，并使我们能够安全地继续运营；
•我们无法预测新冠病毒大流行以及其他人对此采取的行动将如何影响我们的业务；
•不确定的全球经济状况以及全球信贷和股票市场的波动可能对我们的财务状况和经营成果产生的影响；
•竞争性定价压力对我们的产品线的影响和数量，以及我们某些较为成熟的专有产品线的适度定价下降；
•我们缓和未来平均售价下降的能力；
•产品结构、产能利用率、产量、固定成本吸收、竞争和经济条件对毛利率的影响；
•对我们的产品和客户的产品的需求的数量和变化；
•国家安全保护，贸易限制和关税变化的影响，包括影响中国的影响；
•我们期望未来我们将收购更多业务，我们认为这些业务将补充我们现有的业务；
•我们期望将来我们将与其他公司达成联合开发协议或其他战略关系；
•将在一个季度内收到和发货的订单水平，包括我们的产品交货时间的影响；
•我们预计，截至2021年12月31日，我们的库存天数将为112至118天；
•我们相信客户认可我们的产品和品牌，并将分销商作为有效的供应渠道；
•我们对我们的财产、资产和其他负债的使用寿命和价值的估计的准确性；
•我们增加模拟产品系列的专有部分的能力以及这种增加的影响；
•我们可能遇到的任何供应中断的影响；
•我们以适当的容量水平和预期成本有效利用我们设施的能力；
•我们调整产能利用率，以应对实际和预期的业务和行业相关情况；
•向先进工艺技术的过渡将降低制造成本；
•我们保持生产产量的能力；
•继续我们对新产品和增强产品的投资；
•使用我们自己的组装和测试操作的成本效益；
•我们预计，由于整个行业对晶圆的强劲需求，代工产能将继续紧张；
24
目 录
•我们预计，如果当前相对于需求的供应限制继续存在，我们将继续以正常或高于正常产能的水平运营我们的制造设施；
•我们预期的资本支出水平；
•季度现金股利的延续和金额；
•我们现有的流动性来源是否足以为预期的资本支出提供资金，并满足我们预期的现金需求，以及我们的合同义务预计对其产生的影响；
•季节性对我们业务的影响；
•我们相信，我们的IT系统妥协没有对我们的业务产生重大不利影响，也没有对我们造成任何重大损害；
•我们期望我们将继续成为网络攻击，计算机病毒，未经授权的访问以及其他破坏或以其他方式损害我们IT系统和数据安全性的尝试的目标；
•我们用于评估员工股权奖励的估计的准确性；
•法律诉讼的解决不会对我们的业务以及我们对损失概率和潜在损失范围的评估的准确性产生重大影响；
•我们估算的税率的准确性；
•我们相信，任何免税期的到期都不会对我们的有效税率产生实质性影响；
•我们的收益和损失的地理分布对我们的有效税率的影响；
•我们相信编制简明综合财务报表所用的估计是合理的；
•我们采取行动，在全球范围内积极和积极地捍卫和保护我们的知识产权；
•我们获得专利和知识产权许可并将诉讼影响降至最低的能力；
•我们因产品责任索赔或赔偿索赔而面临的风险水平；
•市场利率波动对我们的收入和/或现金流量的影响；
•汇率波动的影响；
•我们可以增加借款或寻求额外的股权或债务融资以维持或扩大我们的设施，或为现金股利，股票回购，收购或其他公司活动提供资金，并且此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素；
•我们打算以现金满足可转换债务的本金或转换价值中的较低者；
•我们打算将我们所有的外国子公司收益以及我们在外国子公司中的资本无限期地投资于美国境外的那些司法管辖区，这些司法管辖区在汇回这些款项时将产生大量额外费用；
•我们预计，随着业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加；
•我们收集应收账款的能力；以及
•本届政府实施或可能实施的立法和政策变更对我们的业务和股票交易价格的影响。

由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期结果大不相同，这些因素包括“项目1A.风险因素”和本表10-Q中的其他内容，尽管我们认为，我们的前瞻性声明中反映的预期是合理的，我们不能保证未来的结果，活动水平，绩效或成就。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们不承担更新任何前瞻性声明中包含的信息的义务。

25
目 录
导言

以下讨论应与本文档其他地方出现的简明合并财务报表和相关附注一并阅读。

我们的管理层在讨论和分析财务状况和经营成果时，首先总结了新冠肺炎疫情的发展，然后总结了我们的整体业务战略，以向读者概述我们业务的目标和总体方向。接下来是对关键会计政策和估计的讨论，我们认为这些政策和估计对于理解我们报告的财务结果中包含的假设和判断很重要。然后，我们讨论了与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，截至2021年9月30日的三个月和六个月的经营成果，然后分析了资产负债表和现金流量的变化，并在“流动性和资本资源”一节中讨论我们的财务承诺。

新冠肺炎疫情发展

在2021财年上半年，新冠病毒大流行对生产造成不利影响，造成供应链和市场混乱，并对企业和个人造成不利影响，从而导致全球经济活动中断。在2021财年下半年，由于企业和个人适应了大流行的影响，商业状况出人意料地强劲。到2022财年上半年，商业状况一直异常强劲。目前，我们的全球制造基地和物流渠道已完全投入使用；但是，本地限制已对某些分包商的制造业务产生了不利影响，并可能在未来对我们的分包商或我们自己的制造业务产生不利影响。如果新冠病毒的影响恶化，大流行可能会在未来期间对我们的业务产生不利影响。

为了应对新冠肺炎大流行的早期迹象，我们采取了积极措施，以保护员工，承包商，客户，供应商，我们设施的访客，其他业务合作伙伴和我们社区的健康。我们从战略上实施了一些计划，旨在确保业务连续性，以防严重的疫情或政府要求影响我们的运营。我们监测政府政策和疾病预防控制中心的建议，并采取适当的措施来预防和控制新冠病毒的传播。

我们不断评估我们为抗击新冠病毒大流行所做的努力，其中包括以下内容:
•我们以前暂停参加会议和其他聚会，但最近开始允许有限的商务旅行。尽管我们继续发展我们的工作模式，以应对疫情的持续影响，但我们的一些团队成员已经完全转变为在办公室工作，我们希望在未来几个月内看到更多的团队成员回到我们的办公室，视当地情况而定。所有现场团队成员如果感觉不舒服，请留在家里，如果他们接触了新冠肺炎或其症状的人，请留在家里，与他人保持安全距离，勤洗手，并在现场的公共区域戴口罩。我们至少每天都清洁高接触表面。
•在与供应商的合作中，我们评估了我们的供应链，以确定差距或弱点。为了确保连续性，在某些情况下，我们有合格的替代供应商，并增加了我们的原材料库存。
•我们已经增加并将继续增加组装和测试能力，以提高我们的制造能力。
•我们最初实施了一些措施，以帮助为经济不确定性做好准备，例如员工减薪，限制招聘，减少商务旅行成本，减少可支配支出，以及限制资本支出。然而，在2020年12月，我们恢复了以前的薪酬削减，恢复了招聘，并增加了资本支出支出支出，以帮助满足业务需求。
•我们正在与政府当局合作，在我们有重要足迹的地区。我们不断更新自己的政府要求，相关法规，行业标准和最佳实践，以帮助保护我们在全球的团队成员。

我们认为这些行动很重要，将有助于保护我们的团队成员，客户，供应商，我们设施的访客，与我们开展业务的人员以及我们的社区的健康，并使我们能够安全地继续运营。然而，我们无法预测这些行动，或政府实体，供应商或客户针对新冠疫情采取的行动将如何影响我们的业务，收入或经营成果。

战略
 
我们开发，制造和销售智能，连接和安全的嵌入式控制解决方案，这些解决方案被我们的客户用于广泛的应用。我们的战略重点包括通用和专用8位、16位和32位
26
目 录
采购产品微控制器，微处理器，模拟，FPGA，和存储产品.凭借30多年的技术领先地位，我们广泛的产品组合是为我们的客户提供的整体系统解决方案，在其应用中提供了很大一部分硅需求。与其他解决方案相比，TSS是硬件，软件和服务的组合，可帮助我们的客户增加收入，降低成本并管理其风险。我们的协同产品组合推动了颠覆性的增长趋势，包括5G，人工智能和机器学习，物联网，高级驾驶辅助系统和自动驾驶以及电动汽车，涉及汽车，航空航天和国防，通信，消费者，数据中心和计算以及工业等关键终端市场。

我们的制造业务包括晶圆制造， 晶圆探针， 组装和测试。拥有我们相当大一部分的制造资源是我们业务战略的重要组成部分， 使我们能够保持高水平的制造控制， 使我们成为嵌入式控制行业中成本最低的生产商之一。通过拥有晶圆制造设施以及我们的组装和测试业务， 通过运用统计技术（统计过程控制， 设计实验和晶圆级监控）， 我们一直能够实现并保持较高的产量。对制造资源的直接控制使我们能够缩短设计和生产周期。这种控制还允许我们捕获一部分晶圆制造和组装以及测试的利润率。“我们确实将很大一部分制造需求外包给了第三方，近年来，由于我们收购了Microsemi和其他公司，这些公司将其制造的全部或大部分外包，我们的外包制造数量有所增加。，

我们在开发嵌入式控制产品时采用了专有的设计和制造流程。我们相信，我们的流程既为现有产品和衍生产品提供了具有成本效益的设计，也为新产品设计提供了更大的功能。虽然我们的许多竞争对手为其逻辑和内存产品线开发和优化了单独的流程，但我们为微控制器和非易失性内存产品使用了通用的流程技术。这使我们能够更充分地利用我们的过程研究与开发成本，并更快地向市场交付新产品。我们的工程师利用先进的计算机辅助设计工具和软件来执行电路设计、模拟和布局，我们的内部光掩膜和晶片制造设施使我们能够通过快速有效地处理测试晶片来快速验证设计技术。

我们致力于继续投资于新的和增强的产品，包括开发系统，以及我们的设计和制造工艺技术。我们相信这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。我们目前的研究与开发活动集中在设计新的微控制器，数字信号控制器，存储器，模拟和混合信号产品，FPGA，定时系统，FLASH-IP，开发系统，软件和特定应用软件库。我们还在开发新的设计和工艺技术，以进一步降低我们产品的成本并提高其性能。

我们主要通过直销人员和分销商的网络在全球范围内营销和销售我们的产品。我们的直销团队专注于三个地区市场的各种战略客户:美洲， 欧洲和亚洲。我们目前在所有三个地理市场的主要大都市地区都设有销售和技术支持中心。我们相信，强大的技术服务对于嵌入式控制市场的持续发展至关重要。我们的许多宝石， ESES， 销售管理具有技术学位或背景，并且以前曾在高科技环境中工作。我们相信，我们销售人员的技术和商业知识是我们产品销售的关键竞争优势。我们ESE团队的主要任务是为客户提供技术援助，并定期为我们的销售团队进行培训。ESES还经常在世界各地的主要城市或通过在线网络广播举办技术研讨会和研讨会。我们的授权部门有专门的销售部门， 科技， 设计， 产品， “支持我们被许可方要求的测试和可靠性人员。，
 
在2021财年第四季度，我们启动了首选供应计划，该计划从客户订购连续12个月，不可取消和不可重新安排的积压订单后的6个月开始，为客户提供优先处理的容量。需求超过了我们在2022财年上半年实施的产能改善，导致交货时间继续延长。我们在内部和外部工厂及其相关的制造供应链中遇到了限制。我们与我们的晶圆制造、组装和测试分包商密切合作，以确保尽可能增加产能。我们预计，某些晶圆制造、组装和测试方面的限制将持续到2022年日历，甚至可能更长时间。

看"我们的经营业绩受到季节性和行业供需的大幅波动的影响。，”在第44页上讨论了季节性对我们业务的影响。

27
目 录
关键会计政策和估计
 
除了我们简明合并财务报表附注2中“最近采用的会计声明”中讨论的更改（表格10-Q）外，在截至3月31日的财年的前六个月中，我们的关键会计政策和估计没有变化，与我们在截至2021年3月31日的财年的10-K表年度报告第二部分第7项中所述的“关键会计政策和估计”进行比较。

经营成果
 
下表列出了本报告所涉期间某些运营数据占净销售额的百分比:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 2021 2020
净销售额 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
销售成本 35.2 38.3 35.5 38.7
毛利 64.8 61.7 64.5 61.3
研究与开发 14.9 15.3 15.1 15.2
销售、一般和行政 10.9 11.1 11.0 11.1
收购无形资产的摊销 13.2 17.7 13.4 17.8
特别费用及其他，净额 0.6 0.3 0.6 0.2
营业收入 25.2 % 17.3 % 24.4 % 17.0 %

净销售额
 
我们在两个行业部门运营，主要从事半导体产品的设计，开发，制造和销售，以及我们的超级闪存和其他技术的许可。我们将产品销售给广泛市场的分销商和OEM，对客户进行持续的信用评估，并且通常不需要抵押。在某些情况下，客户的财务状况可能需要抵押品，在这种情况下，抵押品通常以信用证的形式提供。

下表总结了我们在本报告所述期间的净销售额（百万美元）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 2020 变更 2021 2020 变更
净销售额 $ 1,649.8 $ 1,309.5 26.0 % $ 3,219.2 $ 2,619.2 22.9 %

与截至9月30日的三个月和六个月相比，截至2021年9月30日的三个月和六个月的净销售额有所增加，2020年的主要原因是，随着企业和个人适应CoIVD-19大流行的影响，2021财年下半年开始了强劲的业务状况。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，业务状况继续异常强劲。此外，半导体行业的状况导致我们整个供应链的成本增加，我们一直以价格上涨的形式将其转嫁给客户。与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，这些价格上涨也导致了截至2021年9月30日的三个月和六个月的净销售额的增长。

截至2021年9月30日的三个月，我们的分销商客户的库存净销售价值增加了1,350万美元，而截至2020年9月30日的三个月增加了2,200万美元。不计入分销商库存水平变化对净销售额的影响，与截至2020年9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月的净销售额增长了27.1%。微控制器和模拟产品线的实力对我们产品的需求产生了积极的影响。由于我们客户群的规模，复杂性和多样性，除了我们所服务的最终市场的净需求波动外，我们无法量化任何导致变化的重大因素。

截至2021年9月30日的六个月，我们的分销商客户的库存净销售价值减少了2380万美元，而截至2020年9月30日的六个月增加了3850万美元。不计入分销商库存水平变化对净销售额的影响，与截至2020年9月30日的六个月相比，截至2021年9月30日的六个月的净销售额增长了25.7%。实力对我们产品的需求产生了积极的影响。
28
目 录
在我们的微控制器和模拟产品线。由于我们客户群的规模，复杂性和多样性，除了我们所服务的最终市场的净需求波动外，我们无法量化任何导致变化的重大因素。

我们认为其他因素导致了我们报告的截至2021年9月30日的三个月和六个月的净销售额与截至9月30日的三个月和六个月相比发生了变化，2020年是我们净销售额长期趋势的驱动因素，但我们无法量化的因素包括:
•半导体行业状况；
•我们提供的各种新产品增加了我们服务的可用市场；
•客户对我们可编程解决方案提供的灵活性的需求不断增长；和
•通过我们的整体系统解决方案，增加客户产品中的半导体含量。

我们向庞大且多样化的客户群销售大量产品，在截至2021年9月30日或9月30日的三个月和六个月中，没有任何单一产品或客户占我们净销售额变化的重要部分，2020年。我们产品的整体平均售价受到单个产品整个生命周期内价格下降的影响；但是，我们产品和销售地域组合的变化可能会在任何给定时期内导致我们的整体平均售价出现更大的波动。

在本报告所述期间，按产品线划分的净销售额如下（百万美元）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 % 2020 % 2021 % 2020 %
微控制器 $ 894.0 54.1 $ 703.1 53.7 $ 1,796.5 55.8 $ 1,419.5 54.2
模拟 490.9 29.8 361.7 27.6 923.0 28.7 731.9 27.9
其他 264.9 16.1 244.7 18.7 499.7 15.5 467.8 17.9
净销售总额 $ 1,649.8 100.0 $ 1,309.5 100.0 $ 3,219.2 100.0 $ 2,619.2 100.0

微控制器
 
我们的微控制器产品线是我们净销售总额中最大的组成部分。截至2021年9月30日的三个月和六个月，微控制器和相关应用程序开发系统分别占我们净销售额的约54.1%和55.8%，而截至2020年9月30日的三个月和六个月分别占我们净销售额的约53.7%和54.2%。
 
与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，截至2021年9月30日的三个月和六个月，我们的微控制器产品的净销售额分别增长了27.2%和26.6%。这些销售额的增长主要是由于我们所服务的终端市场对我们的微控制器产品的需求强劲。

从历史上看，半导体行业的平均销售价格在任何特定产品的生命周期内都会下降。由于这些产品的专有性质，我们的微控制器产品的整体平均售价一直保持相对稳定。在过去，我们能够，并期望在未来能够，通过推出具有更多功能和更高价格的新产品，来缓和我们的微控制器产品线的平均售价下降。由于未来价格压力的增加，我们可能无法维持微控制器产品的平均售价，这将对我们的经营业绩产生不利影响。我们的微控制器产品的平均售价受到这些趋势的影响；但是，我们的产品和销售地域组合的变化可能会在任何给定时期内导致我们的微控制器产品的平均售价出现更大的波动。

模拟
 
我们的模拟产品系列包括模拟、接口、混合信号和定时产品.截至2021年9月30日的三个月和六个月，我们的模拟产品线分别占我们净销售额的约29.8%和28.7%，而截至2020年9月30日的三个月和六个月分别占我们净销售额的约27.6%和27.9%。

与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，我们的模拟产品线的净销售额在截至2021年9月30日的三个月和六个月分别增长了35.7%和26.1%，这主要是由于我们服务的终端市场对模拟产品的需求强劲。
 
我们认为我们的模拟产品线中的大多数产品本质上是专有的，价格相对稳定，与我们的微控制器产品的价格稳定类似。我们模拟的非专有部分
29
目 录
产品线将经历价格波动，这主要是由这些产品的当前供需驱动的。由于未来定价压力的增加，我们可能无法维持模拟产品线的平均售价，这将对我们的经营业绩产生不利影响。

其他
 
我们的其他产品线包括FPGA产品，与使用我们的SuperFlash和其他技术的许可相关的特许权使用费，我们的知识产权的销售，工程服务费，内存产品，计时系统，制造服务费（晶圆代工以及组装和测试分包），传统应用专用集成电路，以及某些用于航空航天的产品。截至2021年9月30日的三个月和六个月，这些服务和产品的收入分别占我们净销售额的约16.1%和15.5%，而截至2020年9月30日的三个月和六个月分别占我们净销售额的约18.7%和17.9%。

与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，与这些服务和产品相关的净销售额分别增长了8.3%和6.8%。这些销售额的增长主要是由于我们所服务的终端市场对我们产品的需求强劲。根据总体经济和半导体行业状况以及对我们的FPGA产品，许可证，工程服务，内存产品和制造服务（晶圆代工，组装和测试分包）的需求变化，我们其他产品线的净销售额可能会随着时间而波动。
  
分布
 
在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，分销商占我们净销售额的大约50%，而在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，分销商占我们净销售额的大约51%。在截至2021年9月30日或2020年9月30日的三个月和六个月中，没有分销商或最终客户占我们净销售额的10%以上。我们的分销商主要致力于为广泛的不同客户提供产品需求服务。我们相信，分销商提供了一种有效的手段，以达到这一广泛和多样化的客户基础。我们相信，客户认可Microchip的产品和品牌，并将分销商作为有效的供应渠道。

通常，我们与我们的分销商没有长期协议，我们或我们的分销商可能会在很少或没有提前通知的情况下终止彼此的关系，但根据我们的首选供应计划下的订单除外。我们的一个或多个分销商的损失或运营中断可能会减少我们在给定季度的未来净销售额，并可能导致库存回报的增加。
 
截至2021年9月30日，我们的分销商保持了19天的产品库存，而2021年3月31日为22天。在过去的十个会计年度中，我们的分销商维持的库存天数在大约19天到47天之间波动。我们分销商的库存持有模式可能会对我们的净销售额产生重大影响。由于在当前供应受限的环境下，我们的产品供需不平衡，因此我们的分销商库存天数处于历史最低水平。
 
按地区划分的销售额
 
在本报告所述期间，按地区划分的销售额如下（百万美元）:
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的六个月，
2021 % 2020 % 2021 % 2020 %
美洲 $ 419.8 25.4 $ 345.4 26.4 $ 792.9 24.6 $ 688.4 26.3
欧洲 324.6 19.7 237.6 18.1 634.3 19.7 482.9 18.4
亚洲 905.4 54.9 726.5 55.5 1,792.0 55.7 1,447.9 55.3
净销售总额 $ 1,649.8 100.0 $ 1,309.5 100.0 $ 3,219.2 100.0 $ 2,619.2 100.0

美洲销售包括对美国、加拿大、中美洲和南美洲客户的销售。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，对外国客户的销售额分别占我们净销售总额的约77%和78%，而在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，分别占我们净销售总额的约76%。我们几乎所有的海外销售都是以美元计价的。与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，截至2021年9月30日的三个月和六个月，对欧洲客户的销售额占净销售总额的百分比有所增加，这主要是由于我们的微控制器和模拟产品线的需求强劲。与截至2021年9月30日的三个月和六个月相比，截至2021年9月30日的三个月和六个月对美洲客户的销售额有所增长
30
目 录
然而，由于欧洲和亚洲市场对我们产品的需求强劲，它们在净销售总额中所占的百分比有所下降。我们在美洲和欧洲的销售人员为产品的设计活动提供了很大一部分支持，这些产品最终将运往亚洲。
 
毛利
 
截至2021年9月30日的三个月，我们的毛利为10.7亿美元，占净销售额的64.8%，而截至2020年9月30日的三个月为8.079亿美元，占净销售额的61.7%。截至2021年9月30日的六个月，我们的毛利为20.8亿美元，占净销售额的64.5%，而截至2020年9月30日的六个月为16.1亿美元，占净销售额的61.3%。下表总结了毛利变化在净销售额中所占百分比的主要和主要驱动因素，下表更详细地讨论了重要因素（百万美元）:
毛利 %
净销售额		 毛利 %
净销售额
$ 807.9 61.7 $ 1,606.2 61.3 截至2020年9月30日的三个月和六个月
204.7 — 361.7 — 上一年度半导体净销售额的增长毛利率，但不包括本表中量化的其他因素的影响
12.2 0.7 26.1 0.8 未吸收容量费用的影响
29.8 1.5 44.6 1.2 产品组合和单位平均毛利的净影响
9.5 0.6 15.0 0.5 向许可客户的净销售额增加，这没有相关的销售成本
4.2 0.3 22.3 0.7 过剩和过时库存的净影响
$ 1,068.3 64.8 $ 2,075.9 64.5 截至2021年9月30日的三个月和六个月

未吸收的容量费用-当生产水平低于正常产能时（我们将其作为已安装设备产能的百分比来衡量），我们将对未吸收的产能收取销售成本。我们认为2号和4号晶圆厂的正常产能为90%至95%。我们认为Fab5的正常产能为70%至75%。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，我们以高于正常的产能水平运营，如果当前相对于需求的供应限制继续存在，我们预计这种情况将继续下去。在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，我们的产能低于正常水平，这主要是由于总体经济状况和新冠病毒大流行的不确定性，导致未吸收的产能费用分别为1,220万美元和2,610万美元。我们根据实际和预期的业务和行业相关条件，根据需要调整我们的晶圆制造和组装以及测试产能利用率。

产品组合和单位平均毛利的净影响-由于利润率较低或较高的产品的销量、销售价格的变化以及产品成本的波动，产品组合和单位平均毛利的净影响可能会随着时间的推移而波动。与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，产品组合导致销售成本分别减少2980万美元和4460万美元，毛利增加。

截至2021年9月30日，我们的总体库存水平为7.136亿美元，而2021年3月31日为6.65亿美元。截至2021年9月30日和2021年3月31日，我们在资产负债表上保留了112天的库存。我们预计，到2021年12月31日，库存水平的天数将为112至118天。
 
我们预计，我们的毛利率将随着时间的推移而波动，主要受产能利用率水平，微控制器，模拟，FPGA产品，内存产品的整体产品组合，技术许可收入以及每个产品在特定季度的净销售额百分比的驱动，以及制造业产量，固定成本吸收，以及我们所服务的市场的竞争和经济条件。我们继续将产品过渡到更先进的工艺技术，以降低未来的制造成本。

我们在泰国，菲律宾和世界各地的其他地方设有组装和测试设施。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，大约59%的组装要求是在我们的内部组装设施中完成的，而在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，这一比例约为47%。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，大约64%的测试要求是在我们的内部测试设施中执行的，而在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，这一比例约为55%。与截至2020年9月30日的三个月和六个月相比，在截至2021年9月30日的三个月和六个月中内部进行的组装和测试操作的百分比增加，主要是由于我们对组装和测试设备的投资，这增加了我们的内部能力。第三方承包商主要位于
31
目 录
亚洲负责我们组装和测试业务的平衡。我们内部进行的组装和测试操作的百分比会随着时间的推移而波动，这取决于半导体行业的供需状况，我们的内部产能能力和我们的收购活动。我们相信，与承包商的组装和测试成本相比，在我们的内部设施中进行的组装和测试操作为我们提供了显著的成本节省，并增强了对制造过程这些部分的控制。我们计划继续将某些外包组装和测试能力转移到我们的内部设施。

在我们的晶圆制造需求中，我们有很大一部分依赖于外部的晶圆代工厂。在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，我们的净销售额分别约有60%和59%来自外部晶圆代工厂生产的产品，而在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，这一比例分别为61%。

我们对第三方的使用在一定程度上降低了我们对业务分包部分的控制水平。在我们审查第三方承包商的质量，交付和成本表现的同时，如果任何第三方承包商无法将制造产量，组装和测试产量和成本保持在当前水平左右，我们未来的经营业绩可能会受到影响。

研究与开发

截至9月30日的三个月的研发费用， 2021年为2.462亿美元， 或净销售额的14.9%， 与1.998亿美元相比， 或净销售额的15.3%， 在截至9月30日的三个月里， 2020.截至9月30日的6个月的研发费用， 2021年为4.846亿美元， 或净销售额的15.1%， 与3.978亿美元相比， 或净销售额的15.2%， 在截至9月30日的6个月里， 2020.我们致力于投资于新的和增强的产品， 包括开发系统软件， 以及在我们的设计和制造工艺技术方面。我们相信这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。研发成本在发生时列为费用。为支持我们正在进行的研究与开发活动而购买的资产，在与已实现技术可行性或具有替代未来用途的产品有关的情况下被资本化，并在其预期使用寿命内摊销。研发费用包括人工， 折旧， 面具， 原型晶圆片， 以及开发工艺技术的费用， 新的包装， 以及支持新产品和设计环境的软件，

截至2021年9月30日的三个月，研发费用比去年同期增加了4640万美元，即23.2%。截至2021年9月30日的六个月，研发费用比去年同期增加了8680万美元，即21.8%。研发成本增加的主要原因是，由于围绕新冠病毒大流行的不确定性，与恢复先前在截至2020年9月30日的六个月中实施的补偿计划有关的补偿费用增加。

研发费用会随着时间的推移而波动，这主要是由于收入和运营费用的投资水平。

销售、一般和行政

截至2021年9月30日的三个月，销售，一般和行政支出为1.799亿美元，占净销售额的10.9%，而截至2020年9月30日的三个月为1.447亿美元，占净销售额的11.1%。截至2021年9月30日的六个月，销售，一般和行政支出为3.542亿美元，占净销售额的11.0%，而截至2020年9月30日的六个月为2.91亿美元，占净销售额的11.1%。我们的目标是继续提高我们的销售，一般和行政费用的效率。销售、一般和行政费用包括与现场销售、市场营销和行政人员有关的工资费用、广告和促销费用、法律费用以及与我们的直销人员有关的费用，CEMS和ESE在全球各地的销售办事处远程工作，通过协助客户选择和使用我们的产品来刺激需求。

截至2021年9月30日的三个月，销售，一般和行政支出比去年同期增加了3520万美元，即24.3%。截至2021年9月30日的六个月，销售，一般和行政支出比去年同期增加了6,320万美元，即21.7%。销售，一般和行政支出增加的主要原因是，由于围绕新冠病毒大流行的不确定性，与恢复先前在截至2020年9月30日的六个月中实施的补偿计划的减少有关的补偿成本增加。

销售、一般和行政费用会随着时间的推移而波动，这主要是由于收入和运营费用的投资水平。

32
目 录
收购无形资产的摊销

截至2021年9月30日的三个月和六个月的收购无形资产的摊销分别为2.157亿美元和4.313亿美元，而截至2020年9月30日的三个月和六个月分别为2.329亿美元和4.683亿美元。获得的无形资产摊销减少的主要原因是我们收购Microsemi和我们先前收购的摊销减少。

特别费用及其他，净额

在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，我们分别产生了1,020万美元和2,070万美元的特殊费用和其他费用。在截至2020年9月30日的三个月和六个月中，我们分别产生了特殊费用和其他费用，净额分别为430万美元和460万美元。这些期间发生的成本主要与重组已收购和现有的晶圆制造业务以提高运营效率有关，以及与诉讼事项和退出非制造设施（包括合同终止费用，员工遣散费和资产处置）相关的单独无关紧要的一次性成本。

其他收入（支出）

截至2021年9月30日的三个月和六个月的利息收入分别为10万美元和40万美元，而截至2020年9月30日的三个月和六个月的利息收入分别为30万美元和60万美元。

截至2021年9月30日的三个月和六个月的利息支出分别为6480万美元和1.371亿美元，而截至2020年9月30日的三个月和六个月的利息支出分别为9330万美元和1.924亿美元。利息支出减少的主要原因是我们的债务的累计偿还以及未偿还可变利率债务的较低利率。

在截至9月30日的3个月和6个月里， 2021, 我们确认了8520万美元和8550万美元的损失， 分别， 与结算我们未偿还的2015年优先可转换债券的一部分有关， 我们2017年的优先可转换债券， 以及我们的2017年初级可转换债券，以及偿还我们未偿还的3.922%2021年债券的本金总额10亿美元。在清偿我们的可转换债务时确认的净损失由两部分组成（i）诱导损失， 指提供给持有人的对价的公允价值超过债务公允价值的部分，以及清偿损失或收益， 指债务部分的公允价值与结算日账面价值之间的差额。在截至9月30日的3个月和6个月里， 2020, 我们确认了4510万美元和7190万美元的损失， 分别， 与结算我们未偿还的2015年优先可转换债券的一部分有关， 我们2017年的优先可转换债券， “还有我们2017年的次级可转换债券，以及根据我们的过渡贷款安排支付的所有未偿还款项。，

截至2021年9月30日的三个月的其他亏损净额为160万美元，而截至2020年9月30日的三个月的其他收入净额为70万美元。截至2021年9月30日的六个月的其他亏损净额为110万美元，而截至2020年9月30日的六个月的其他亏损净额为250万美元。这些变化的主要原因与外汇汇率波动有关。

准备金

我们的所得税准备金或收益可归因于美国联邦，州和外国所得税。由于上一期间记录的税前收入和所得税优惠的金额，对我们截至2021年9月30日和2020年9月30日的六个月的有效税率进行比较没有意义。

在我们开展业务的许多司法管辖区，我们都要纳税。我们在这些司法管辖区支付的有效税率差异很大，但它们通常低于我们在美国联邦和州的实际税率之和。截至2021年9月30日和2020年9月30日的六个月中，我们的国内混合法定税率分别约为22%。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的六个月中，我们的非美国混合法定税率远低于这个数字。在外国司法管辖区适用的税率差异是由许多因素造成的，包括较低的法定税率，免税期，融资安排和其他因素。我们的有效税率已经并将继续受到收入和亏损的地理分布的影响。

我们的外国税率差异收益主要与我们在泰国，马耳他和爱尔兰的业务和资产有关。根据我们在泰国的房地产，厂房和设备投资，我们在泰国的制造业务目前受到许多免税期的限制。我们在泰国的免税期在未来的不同时间到期；但是，
33
目 录
我们积极寻求获得新的免税期，否则我们将按20%的法定税率纳税。我们预计，我们在泰国的任何免税期的未来到期都不会对我们的有效税率产生重大影响。在税率低于美国的外国收入中，其余的重要组成部分是在爱尔兰按12.5%的法定税率应计的收入，以及在马耳他按0%至5%的税率应计的收入。

2021年9月， 从2007财年到2012财年，我们收到了美国国税局的法定缺陷通知。有争议的金额主要涉及转让定价事宜。我们坚信，这些评估是没有根据的，我们计划采取一切可用的行政和司法补救措施，以解决这一问题。最初， 我们预计将向美国税务法院提交一份请愿书，对该通知提出异议。我们打算积极捍卫我们的立场，我们相信我们有能力根据实际情况取得胜利。我们会定期评估诸如此类的考试导致不利结果的可能性，以确定我们的税收储备是否充足。我们认为，此事的最终裁决不会对我们的合并财务状况产生重大影响， 经营成果或现金流量，并且我们有足够的税收准备金用于所有税收事项。然而， 这种性质的争端的最终结果是不确定的， 如果美国国税局能在其所有主张上占上风， 评估的税， 处罚， 亏空利息可能会对我们的财务状况产生重大不利影响， “经营成果或现金流。，

美国和我们开展业务的其他国家的各种税务机关正在加强对企业所采用的税收结构的审查。像我们这样规模和复杂的公司在其开展重要业务的司法管辖区定期接受税务机关的审计。对于美国联邦， 一般来说，对于美国各州的纳税申报单， 我们的2007财政年度和以后的纳税申报表实际上仍然开放供税务机关检查。我们目前正在接受美国和各个外国司法管辖区的税务机关的审计。在这个时候， 我们不知道这些审计的结果会是什么。根据目前颁布的法律，我们根据对是否更有可能根据其技术优点维持税收头寸的评估，记录不确定税收头寸的收益。如果达不到这个门槛， 不确定税收状况的税收优惠不予确认。如果达到了阈值， “我们认为最大的一笔税收优惠是在最终清算时可能实现的50%以上。，


34
目 录
流动性和资本资源
 
截至2021年9月30日，我们的现金，现金等价物和短期投资为2.553亿美元，比2021年3月31日的余额减少了2670万美元。
 
在截至2021年9月30日的六个月中，经营活动所产生的现金净额为12.4亿美元，而在截至2020年9月30日的六个月中为9.576亿美元。经营活动所产生的现金净额的增长主要是由于净销售额高于上年同期，这受到围绕新冠病毒大流行的不确定性的不利影响，并被专注于营运资金和可支配支出管理的努力所抵消。

截至2021年9月30日的六个月，投资活动所用现金净额为2.087亿美元，而截至2020年9月30日的六个月为5860万美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的六个月中，净投资活动主要与资本购买和其他资产投资有关。

由于实际和预期的业务条件，我们的资本支出水平会不时变化。截至9月30日的6个月的资本支出， 2021年为1.648亿美元，而截至9月30日的六个月为1580万美元， 2020.资本支出主要用于扩大生产能力和增加研究与开发设备。到2021财年下半年，我们开始进行更大的投资，以扩大生产能力，以应对相对于当前需求水平的供应限制，我们预计这种情况将持续到2022年日历。目前，我们预计在未来12个月内将在设备和设施上投资3.5亿美元至4.5亿美元。我们相信，预计在未来十二个月内发生的资本支出将提供足够的制造能力，以支持我们新产品和新技术的生产能力的增长，并将目前外包的更多组装和测试业务引入内部。“我们希望通过现有的现金余额和经营活动产生的现金流为我们的资本支出提供资金。，
 
在截至2021年9月30日的六个月中，筹资活动使用的现金净额为10.6亿美元，而在截至2020年9月30日的六个月中为9.317亿美元。影响我们的净融资现金流量的重大交易包括:
•在2022财年的前六个月，8.066亿美元的现金用于偿还我们债务的某些本金，包括2015年高级可转换债务，2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务的结算现金部分，我们的循环信贷额度和3.922%的2021年票据，部分资金来自发行的优先票据，以及
•在2021财年的前六个月，有7.43亿美元的现金用于偿还我们的某些债务本金，包括清算我们的2015年优先可转换债务和我们的2017年优先可转换债务的现金部分，部分资金来自发行我们的优先票据，以及
•在2022财年和2021财年的前六个月，我们分别向股东支付了2.343亿美元和1.857亿美元的现金股息。

在2020年3月和2019年9月，我们修改了日期为2018年5月29日的信贷协议，以降低信贷协议下循环贷款利率中的保证金，并修改了某些负面契约，包括限制我们和我们的子公司的能力的契约，除其他事项外，产生附属债务，授予留置权并订立某些限制性协议。修订还使我们有权考虑应收账款和某些相关资产。修正案将循环信贷额度从36亿美元下调至35.7亿美元。在每种情况下，循环贷款承诺将于2023年5月终止，并根据我们的选择，以基本利率加上0.00%至0.75%的利差或调整后的伦敦银行同业拆借利率加上1.00%至1.75%的利差计息，该价差是根据前四个财政季度的合并高级杠杆比率确定的。

截至2021年9月30日，我们未偿债务的本金为84.1亿美元。截至2021年9月30日，我们在循环信贷安排下的未偿还借款为18.1亿美元，而2021年3月31日为23.5亿美元。在2021财年，我们使用了循环信贷额度下的借款和发行0.972%2024年票据的收益来偿还定期贷款额度下的所有未偿还款项。有关我们与长期负债有关的合同义务的更多信息，请参见简明合并财务报表附注6。

TCJA的颁布对美国公司的非美国子公司以前所有未征税的收入征收了税。由于这一变化，我们的现金在任何给定时间点所处的司法管辖区不再对我们的流动性产生重大影响。未来，我们很大一部分非美国资产在美国的分配将不再需要缴纳美国联邦税。我们打算将我们所有的外国子公司收益以及我们在外国子公司中的资本无限期地投资于美国境外的那些司法管辖区，这些司法管辖区在汇回这些款项时将产生大量额外费用。在2018财年，我们承认对累积的未遣返外国人员征收一次性过渡税
35
目 录
收益，其中我们预计现金支付约为2.903亿美元。此税应在八年内支付，从2019财年到2023财年，每年应支付8%的过渡期税，在2024财年，2025财年和2026财年分别应支付15%，20%和25%。截至2021年9月30日，我们的过渡期应付税款为1.974亿美元，其中2320万美元将在未来12个月内支付。

我们不时进行衍生品交易，以减少我们对汇率波动的敞口。尽管在过去五年中，我们开展重大海外业务的国家中，没有一个国家的经济出现了高通胀，无法保证我们开展业务的国家/地区的通货膨胀率或外币汇率波动不会对我们未来的经营业绩产生不利影响。截至2021年9月30日，我们没有未偿还的外币远期合同。

在2022财年和2021财年的前六个月，我们没有回购任何普通股。截至2021年9月30日，我们持有约1,960万股库存股票。

2002年10月28日，我们宣布，我们的董事会已经批准并制定了普通股的季度现金股利。2021年9月3日支付了每股0.2185美元的季度现金股息，总额为1.212亿美元。2021年11月2日宣布了每股0.232美元的季度股息，并将于2021年12月3日向截至2021年11月19日登记在册的股东支付。我们预计2021年12月季度的总现金股息约为1.290亿美元。我们的董事会可以根据我们的经营成果、财务状况、现金需求和未来前景，随时改变我们的股息做法，增加或减少已支付的股息，或不支付普通股的股息，以及董事会认为相关的其他因素。我们目前的意图是根据市场条件，我们的经营成果和税法的潜在变化，提供持续的季度现金股利。

我们相信，我们现有的流动性来源，加上循环信贷额度下的运营和借款产生的现金，将足以满足我们目前预期的至少未来12个月的现金需求。然而， 半导体行业是资本密集型行业。为了保持竞争力， 我们必须不断评估在生产和研究与开发的资本设备上进行大量投资的必要性。我们可能会不时增加循环信贷额度下的借款，或寻求额外的股权或债务融资，以维持或扩大我们的晶圆制造，产品组装和测试设施， 对于现金股利， 用于股票回购或收购或其他目的。任何此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素， 包括我们的股息支付水平， 有关汇回离岸现金的税法和法规的变化， 对我们产品的需求， 行业条件的变化， 产品组合， 竞争因素和我们确定合适的收购候选人的能力。我们可能会不时寻求通过发行新票据或可转换债务为某些未偿还票据或可转换债务进行再融资， 投标报价， 交易所交易或公开市场回购。这样的发行， 投标报价或交换或购买， 如果有的话， 将取决于当时的市场状况， 我们谈判可接受条件的能力， 我们的流动性状况和其他因素。由于新冠病毒大流行或其他因素造成的不确定性，不能保证任何融资都将以可接受的条件提供， “任何额外的股权融资都将导致我们现有股东的股权稀释。，

项目3。市场风险的定量和定性披露
 
截至2021年9月30日，我们的长期负债总额为84.1亿美元。我们没有固定利率债务的利率变动风险，截至2021年9月30日，固定利率债务总额为66.0亿美元。截至2021年9月30日，我们确实有18.1亿美元未偿还可变利率债务的利率风险。利率上调50个基点将对我们未来12个月的预期年度利息支出产生约900万美元的影响。

项目4。控制和程序

评估披露控制和程序
 
根据《交易法》第13a-15条（b）款或第15d-15条的要求，在表格10-Q的本季度报告所涵盖的期间结束时，我们在首席执行官和首席财务官的监督下进行了评估，我们的披露控制和程序的有效性（如《交易法》第13a-15（e）条或第15d-15（e）条所定义）。根据这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，以确保我们根据《交易法》（I）提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录和处理，在证券交易委员会规则和表格中规定的时间段内进行汇总和报告，以及积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和我们的首席财务官，以便及时做出有关所需的决定
36
目 录
披露。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，即此类信息已积累并传达给我们的管理层。我们的披露控制和程序包括我们对财务报告的内部控制的组成部分。管理层对我们对财务报告内部控制有效性的评估是在合理保证的水平上进行的，因为无论设计和操作如何良好，控制系统都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以实现控制系统的目标。

财务报告内部控制的变化
 
在截至2021年9月30日的三个月中，我们对财务报告的内部控制没有发生与规则13a-15或规则15d-15（d）段要求的评估有关的变化，这些变化对财务报告产生了重大影响，或有可能产生重大影响，我们对财务报告的内部控制。




37
目 录
第二部分。其他信息

项目1。法律程序

有关法律诉讼的信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注10。

项目1a.风险因素
 
在评估Microchip及其业务时，您应该仔细考虑以下因素，以及本表格10-Q和我们提交给SEC的其他文件中提供的信息。 

风险因素概述

与我们的业务，运营和行业相关的风险
•全球经济状况对我们的经营业绩，净销售额和盈利能力的影响；
•经济状况对我们的被许可人，客户，分销商或供应商的财务生存能力的影响；
•新冠病毒大流行，关税增加或其他影响我们供应商的因素的影响；
•我们的被许可方和我们自己对晶圆代工厂和其他承包商的依赖；
•依赖国外销售和运营，这使我们面临外国政治和经济风险；
•产品出货量的可见性有限；
•我们所服务的市场竞争激烈，导致定价压力，销售额或市场份额下降；
•未能有效利用我们的制造能力或未能保持制造产量；
•季节性和行业供需大幅波动的影响；
•对分销商的依赖；
•有能力及时推出新产品；
•业务中断，包括自然灾害，影响我们或主要供应商，许可证持有人或客户的运营；
•技术许可业务使我们面临各种风险；
•依赖政府项目的销售，并遵守相关法规；
•与政府、机构和研究组织的赠款有关的风险；
•未来的收购或资产剥离；
•商誉或无形资产的未来减值；
•我们未能维持适当有效的内部控制并纠正未来的控制缺陷；
•客户要求执行比法律要求更严格的商业惯例；
•吸引和留住合格人员的能力；以及
•发生的事件，我们是自我保险，或超过我们的保险限额。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼有关的风险
•对我们的IT系统和数据的攻击，我们的IT系统的中断，或对数据的不当处理；
•与遵守隐私和数据保护法律法规有关的风险；
•与法律程序、调查或索赔有关的风险；
•与客户的合同关系有关的风险；和
•保护和执行我们的知识产权。

与税收、法律和法规有关的风险
•新会计公告或现有会计准则和惯例变更的影响；
•罚款，限制或延迟我们出口产品的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本；
•未来对我们的所得税申报表进行审查的结果；
•承受超出预期的所得税负债，税收规则和法规（包括TCJA，2021年美国救援计划法）的变更或解释，或来自税务审计的不利评估；
•现任或未来政府在全球实施的立法和政策变化的影响；
•严格的环境，气候变化，无冲突矿产和其他法规或客户要求的影响；和
•要求为我们的国外养老金计划提供资金。

与资本化和金融市场有关的风险
•各种因素对我们普通股未来交易价格的影响；
38
目 录
•我们有效管理当前或未来债务的能力；
•我们产生足够现金流或获得外部融资的能力；
•转换我们的可转换债务对我们现有股东的所有权权益的影响；和
•外汇汇率的波动。

39
目 录
与我们的业务，运营和行业相关的风险

我们的经营业绩受到全球经济状况的影响，并且由于许多因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力，未来可能会出现波动。

我们的经营业绩受到多种因素的影响，这些因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力，其中许多是我们无法控制的。可能影响我们经营业绩的一些因素包括:
•美国或国际上的总体经济，行业，公共卫生或政治状况，包括围绕新冠病毒大流行及其影响的持续不确定性；
•由于公共卫生问题（包括病毒爆发（例如新冠病毒19），网络安全事件，恐怖活动，武装冲突，战争，全球油价和供应，火灾，自然灾害或运输系统中断，导致我们的业务，供应链或客户业务中断；
•由于供应链限制或其他因素，原材料，供应品和设备的可用性；
•来自其他电子供应商的可用性受限，影响了我们客户的产品运输能力，进而可能对我们向这些客户的销售产生不利影响；
•我们有能力继续提高工厂的产能，以应对客户需求的变化；
•我们有能力获得足够的晶圆代工，组装和测试能力；
•晶圆、组装和测试的原材料、供应、设备、公用事业、劳动力和/或分包服务的成本和可得性增加；
•我们的产品和客户的产品的需求或市场接受度的变化，以及此类产品所销售行业的市场波动；
•由于新冠病毒大流行或其他因素的影响，订单取消或退出的级别；
•贸易限制和关税增加，包括对在华业务的限制，或侧重于特定公司；
•我们持有的库存组合以及我们从库存中满足订单的能力；
•我们制造能力利用率的变化和制造产量的波动；
•客户订单模式和季节性的变化或波动；
•我们开展业务的国家/地区的税收法规的变化；
•新的会计公告或现有会计准则和惯例的变更；
•我们的客户持有的库存水平；
•库存过剩和过时的风险；
•包括定价压力在内的竞争性发展；
•未经授权复制我们的产品，导致定价压力和销售损失；
•我们有能力成功地过渡到更先进的工艺技术，以降低制造成本；
•在一个季度内收到并可以发货的订单水平，包括产品交货期的影响；
•我们的产品通过分销的销售水平；
•我们继续实现过去或未来收购的预期收益的能力；
•我们产品销售组合的波动；
•宣布我们或我们的竞争对手进行的其他重大收购；
•当前或将来的任何税务审计或涉及知识产权，我们的Microsemi收购，客户或其他问题的任何诉讼，调查或索赔的成本和结果；和
•财产损失或者其他损失，不论是否属于保险范围。

对我们的经营业绩进行定期比较不一定有意义，您不应将任何此类比较作为我们未来业绩的指标。在未来一段时间内，我们的经营业绩可能会低于我们的公开指导或公开市场分析师和投资者的预期，这可能会对我们的普通股价格产生负面影响。不确定的全球经济和公共卫生状况，例如新冠病毒大流行，已经导致并可能在未来导致我们的经营业绩大幅波动，并使期间之间的比较变得没有意义。

如果经济状况影响我们的被许可人，客户，分销商或供应商的财务生存能力，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

我们会定期检讨持牌机构、客户、分销商及供应商的财务表现。由于新冠病毒大流行或其他原因，全球经济状况的任何下滑都可能对其财务可行性产生不利影响。大型被许可人、客户或分销商、重要供应商或其中一组公司的财务失败，可能会对我们的经营业绩产生不利影响，并可能导致我们无法收回我们的应收账款余额，更高的信贷损失备抵，以及较高的运营成本占净销售额的百分比。

40
目 录
如果原材料，组件或设备的供应商无法满足我们或我们的客户的需求，价格上涨或受到关税上涨的影响，我们可能会失去销售。

我们的生产业务要求原材料和加工设备必须符合严格的标准。我们通常有多种来源来供应这些物资， 但有能力达到我们标准的供应商可能是有限的。过去，我们不时会遇到供应短缺的情况， 有时我们的供应商告诉我们，他们需要更多的时间来完成我们的订单， 他们无法完成某些订单， 他们将不再支持某些设备的更新或部件， 或者说他们正在提高价格。特别是， 在2022财年上半年， 我们在某些供应商那里经历了价格上涨， 以及生产所需的一些组装原材料的较长的交货时间。预计这种情况将持续下去。任何材料或设备来源的中断， 或者缺乏供应商对某一设备的支持， 可能会损害我们的生意。随着全球半导体使用量的增加，我们的业务所需的供应可能会变得更加困难。另外， 由于合并和收购，我们的供应链中的合并可能会减少供应商的数量或改变我们与他们的关系。还有， 所需劳动力的减少， 新冠疫情的影响， 或者美国或其他国家实施的贸易限制或关税可能会对行业供应链产生不利影响。例如， 在2019年， 美国政府提高了以中国为原产地的美国进口商品的关税。同样， 中国政府提高了对以美国为原产地的中国进口商品的关税。我们已采取措施，试图降低这些关税对我们企业造成的成本。虽然这些关税的增加并没有显著增加我们业务的运营成本， 他们做到了， 然而， 在2020财年和2019财年对我们产品的需求产生不利影响。对我们或我们的供应商从中国采购的组件或设备征收的额外关税将增加我们的成本，并可能对我们未来期间的经营业绩产生不利影响。为了减轻关税对我们运营的影响，我们还可能导致制造成本增加。“这也可能削弱采购的灵活性。，

我们的客户也可能受到这些问题的不利影响。由于各种原因，他们的业务所需的劳动力，用品和设备可能会变得更加难以获得，这些原因不仅限于供应商的业务中断，劳动力供应减少，供应链整合以及新冠病毒大流行的影响，或贸易限制或关税，损害采购灵活性或增加成本。如果我们的客户不能生产他们的产品，那么他们对我们产品的需求就会减少。客户业务的这种中断可能会损害我们的业务。

我们依赖晶圆代工厂和其他承包商，我们的Superflash和其他许可证持有者也是如此。

在我们的晶圆制造需求中，有很大一部分是依靠外部的晶圆代工厂。具体来说， 在2022财年的前六个月， 我们约59%的净销售额来自外部晶圆代工厂生产的产品，而在2021财年，我们的净销售额占61%。我们还使用几个承包商的一部分组装和测试我们的产品。具体来说， 在2022财年的前六个月， 大约41%的组装要求和36%的测试要求是由第三方承包商完成的， 相比之下，这一比例分别为47%和43%， 分别， 在2021财年。由于对我们产品的需求增加， 我们最近采取了一些行动，以增加我们在晶圆制造方面的产能分配， 组装和测试分包商。然而， 由于整个行业对晶圆的强劲需求，我们预计代工产能将继续紧张，因此无法保证我们将能够从我们的晶圆代工厂和其他承包商那里获得必要的产能分配， 进一步的额外能力，以及制造我们所需的加工技术的能力， 或者这种能力将以可接受的条件提供。随着我们的制造分包商逐渐转向更先进的工艺技术， 我们可能会发现，他们没有投资于一些后缘工艺技术，而我们的大部分产品都是在这些技术上生产的。如果发生这种情况， 这可能会限制我们可以实现的净销售额，或者要求我们进行大量投资，以便能够在我们自己的工厂或其他铸造厂以及组装和测试承包商生产这些产品。我们预计，随着业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加， “任何无法获得必要的外部产能都可能对我们的经营业绩产生不利影响。，

我们对第三方的使用减少了我们对业务分包部分的控制。如果一家重要的承包商出现生产困难，我们未来的经营业绩可能会受到影响， 能力不足， 制造业下降， 劳动力供应减少， 组装和测试产量， 或因新冠病毒大流行造成的中断而增加的成本， 政治动荡或基础设施中断。另外， 如果我们的晶圆代工厂和其他承包商提高向我们提供的产品和服务的价格，我们未来的经营业绩可能会受到影响。由于2021年7月与新冠病毒相关的中断，我们的一家规模较小的分包商确实遇到了生产困难， 但这并未对我们的经营业绩产生重大影响。如果第三方不按照我们的质量标准及时交付产品或服务， 我们可能无法及时或以优惠条件对替代生产来源进行认证， 或者根本没有。另外， 这些分包商可能会放弃我们需要的流程， 或者未能采用我们希望控制成本的技术。在这种情况下， 我们可能会经历生产中断， 制造成本的增加或产品可靠性的下降， 我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。此外， 使用分包商，
41
目 录
增加了盗用我们知识产权的风险。

我们的某些超级闪存和其他技术授权商依赖于晶圆代工厂。如果我们的被许可人在这些代工厂遇到供应中断，这将减少我们的技术许可业务的收入，并将损害我们的经营业绩。

我们高度依赖国外销售和运营，这使我们面临外国政治和经济风险。

对外国客户的销售额占我们净销售额的很大一部分。在2022财年的前六个月，我们约78%的净销售额来自外国客户，其中22%在中国大陆，16%在台湾。在2021财年，我们约77%的净销售额来自外国客户，其中22%在中国大陆，16%在台湾。

在中国市场的强势地位是我们全球增长战略的关键组成部分。尽管近几个季度我们在中国市场的销售一直很强劲，但在中国的竞争非常激烈。此外，在2021财年第一季度，中国市场的经济疲软对我们在中国的销量产生了不利影响。正如上述风险因素中所讨论的，美国和中国之间的贸易关系仍然具有挑战性，中国的经济状况仍然不确定，我们无法预测这种不确定性在未来一段时间内是否会继续或恶化。国外市场的疲软可能会导致对我们产品的需求下降，这可能会对我们的业务，经营成果或财务状况产生重大不利影响。

我们有很大一部分原材料和设备是从国外供应商那里购买的。此外，我们在泰国曼谷附近拥有产品组装和测试设施以及成品仓库，过去曾经历过政治动荡和严重洪灾。不能保证泰国未来的任何洪水或政治动荡都不会对我们的业务产生重大不利影响。我们在菲律宾的卡兰巴有一个测试设施。我们使用代工厂和其他外国承包商来满足我们的组装和测试以及晶圆制造需求的很大一部分。

我们对国外业务，外国供应商的依赖，在国外地点维护我们几乎所有的成品库存以及大量的国外销售使我们面临外国政治和经济风险，包括但不限于:
•由于新冠病毒大流行或其他因素导致的政治，社会和经济不稳定；
•贸易限制和关税的变化；
•供应链中断或延迟；
•潜在的不利税收后果；
•我们所服务的全球市场的经济不确定性；
•进出口许可证的要求和限制；
•与税收，环境，健康和安全，技术标准和消费者保护有关的法律变更；
•货币波动与外汇管制；
•在人员配置和管理国际业务方面存在困难；
•就业条例；
•网络安全事件造成的中断；
•国际运输或交付中断；
•公共卫生状况（包括新冠病毒等病毒爆发）；以及
•应收账款回收困难，付款周期较长。

如果这些风险中的任何一个发生或比我们预期的更糟， 我们的销售额可能会下降，我们的经营业绩可能会受到影响， 我们可能会面临零部件成本的上升， 生产延迟， 业务中断， 在获得出口许可证方面的延误， 关税和其他限制， 更长的付款周期， 增加税收， 对资金汇回的限制和遵守各种外国法律的负担， 任何这些都可能最终对我们的业务产生重大不利影响。贸易政策的进一步变化， 关税， 附加税， 或者限制供应， 设备， 以及包括稀土在内的原材料， 可能会限制我们生产产品的能力， 增加我们的销售和/或制造成本， 降低利润率， 降低了我们产品的竞争力， 或限制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力， 这可能会对我们的业务产生重大不利影响， 经营成果， 或者是财务状况，

我们依赖于在同一季度收到和发货的订单，除了根据我们的首选供应计划下的订单外，我们对产品发货的可见性有限。

我们在任何给定季度的净销售额都取决于Backlog的出货量，以及在同一季度接收和发货的订单（我们称之为订单转换订单）的组合。我们衡量季度初的轮次订单是基于达到我们设定的进入季度的发货目标所需的订单。从历史上看，我们快速响应的能力
42
目 录
客户订单一直是我们竞争策略的一部分， 导致客户下订单的交货时间相对较短。较短的交货时间通常意味着，在任何特定季度，订单占我们业务的百分比都相对较高，并降低了我们对未来出货量的可见性。订单与半导体行业的整体状况和产品交货期相关.尽管由于有利的行业条件和优先供应计划的影响，我们的积压订单在最近几个时期非常强劲， 订单对我们实现业务目标的能力仍然很重要。因为订单很难预测， 特别是在经济波动时期，客户可能会在本季度内更改订单级别， 订单轮次的不同使预测净销售额变得更加困难。由于我们有很大一部分产品是在代工厂生产的， 铸造交货期可能会影响我们满足某些轮次订单的能力。如果我们在某一特定季度的订单周转次数没有达到与我们的收入目标相对应的水平， “我们的收入和经营业绩可能会受到影响。，

2021年2月， 我们宣布了我们的首选供应计划，该计划为我们的客户提供了在2021年日历下半年和2022年日历上半年获得优先容量的能力。参加这个项目， 客户必须下12个月的订单， 不能取消或重新安排。2021年7月开始优先考虑发货的能力。该计划并不能保证供应；然而， 它将为该计划下的订单提供最高优先级， 容量优先考虑的是先到先得， 先订先得，直到预定完可用容量为止。我们有很大一部分运力是在这个新计划下预定的。我们相信，该项目将使我们能够更好地向供应商提供产能和原材料承诺， 自信地购买资本设备， 雇佣员工，提高生产效率，更有效地生产产品。既然这是个新项目， 不能保证该计划将会成功，也不能保证它将使我们的业务受益。如果本计划下的客户试图取消或重新安排订单， 我们可能不得不采取法律或其他行动来执行该计划的条款， “任何此类行为都可能损害我们的客户关系，或导致我们承担巨额成本。，

在我们所服务的市场中，激烈的竞争可能会导致定价压力，销量下降或市场份额下降。

半导体行业竞争激烈，面临着价格侵蚀和快速的技术变革。我们与主要的国内和国际半导体公司竞争，其中许多公司拥有更高的市场认可度，并且比我们拥有更多的财务，技术，营销，分销和其他资源。近年来，半导体行业经历了重大的整合，这导致我们的几个竞争对手在收入，产品供应和规模方面都变得更大。我们可能无法在未来的竞争中取得成功，这可能会损害我们的业务。我们成功竞争的能力取决于许多因素，包括但不限于:
•相对于我们的竞争对手，新冠病毒大流行对我们的相对影响；
•我们所服务的市场的需求变化以及此类市场的整体增长率或收缩率，包括但不限于汽车，个人计算机和消费电子产品市场；
•我们有能力以可接受的价格获得足够的铸造和组装以及测试能力和供应；
•我们在晶圆制造，组装和测试设施中提高产量和提高产能的能力；
•我们产品的质量，性能，可靠性，功能，易用性，价格和多样性；
•我们在设计和制造新产品方面的成功，包括那些采用新技术的产品；
•客户将我们的产品纳入其应用程序的速度以及此类应用程序的成功程度；
•我们所服务的市场重新设计和更改自己的产品的速度；
•竞争对手的产品介绍；
•在给定的市场中，我们的竞争对手的数量，性质和成功程度；
•我们通过有效利用知识产权来保护我们的产品和工艺的能力；
•我们满足客户需求的能力；和
•总体市场和经济状况。

从历史上看，半导体行业的平均销售价格在产品的生命周期内会下降。随着时间的推移，我们的微控制器，FPGA产品和模拟产品线中的专有产品的平均售价保持相对稳定，而我们的模拟产品线中的内存和非专有产品的平均售价随着时间的推移而下降。我们产品的整体平均售价受到这些趋势的影响；但是，我们产品和销售地域组合的变化可能会在任何给定时期内导致我们的整体平均售价出现更大的波动。

我们已经经历过并且将来可能会经历某些更成熟的专有产品线的适度价格下降，这主要是由于竞争条件。目前，由于有利的行业条件和需求，我们还没有经历这些类型的价格下跌。过去，我们通过推出具有更多功能和更高价格的新产品，缓和了我们许多专有产品系列的平均售价下降。然而，我们将来可能做不到这一点。我们在过去和将来都会遇到内存和模拟产品线中的非专有产品的价格竞争压力。目前，由于有利的行业条件和需求，我们还没有经历这些类型的价格下跌。将来，我们可能无法维持平均销售价格。
43
目 录
由于定价压力增加，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

如果我们不能有效地利用我们的制造能力或无法保持制造产量，我们的经营业绩将受到影响。

集成电路制造过程是复杂的，并且对许多因素敏感，包括制造环境或所用材料中的污染物，我们的人员和设备的性能以及其他质量问题。与该行业的典型情况一样，我们不时会遇到低于预期的制造产量。如果我们无法将产量维持在当前水平或更高的水平，我们的经营业绩将受到影响。这可能包括延迟确认收入、收入损失，以及对未能在发货截止日期前交货的处罚。当我们的运营能力低于正常水平时，我们的经营业绩就会受到不利影响。在2022财年的前六个月，我们以高于正常的产能水平运营，如果当前相对于需求的供应限制持续到2022年日历，我们预计这种情况将持续下去。在2021财年，我们的运营低于正常产能水平，导致未吸收的产能费用为2960万美元。

我们的经营业绩受到季节性和行业供需的大幅波动的影响。

半导体行业的特点是季节性和供求的广泛波动。从历史上看， 由于我们很大一部分收入来自消费者市场和国际销售， 我们的业务在本财年的上半年产生了更强劲的收入，而在下半年产生了相对较弱的收入。然而， 我们业务的广泛波动， 半导体行业和全球经济状况的变化（包括新冠病毒大流行或贸易紧张局势的影响）以及我们的收购活动（包括我们对Microsemi的收购）已经并可能对我们的业绩产生比季节性更大的影响。在广泛波动的时期， 商业条件的变化或收购的发生， 很难评估季节性因素对我们业务的影响。半导体行业经历了严重的经济衰退， 以产品需求减少和产能过剩为特征。我们一直在寻求通过销售专有产品来减少我们对这种行业周期性的敞口， 这是无法迅速取代的， 在广泛的细分市场中为地理上多样化的客户群服务。然而， 我们经历了经营业绩的大幅波动，并期望， 在未来， 由于一般行业或经济状况的影响，经营业绩会出现周期性的波动，

我们的业务依赖于分销商来为我们的终端客户服务。

在2022财年的前六个月和2021财年，对分销商的销售额约占我们净销售额的50%。除了根据我们的优先供应计划下的订单外，我们与分销商没有长期购买协议，并且我们和我们的分销商可能会在很少或根本没有提前通知的情况下终止我们的关系。

美国或全球经济和劳动力市场（包括新冠病毒大流行的影响）或信贷市场未来的不利条件可能会对分销商的运营产生重大影响。财务状况的任何恶化或分销商运营的中断都可能对我们的产品流向最终客户产生不利影响，并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，在行业或经济低迷期间，我们的产品可能会供过于求，需求减少，这可能会在给定的时期内减少我们的净销售额并增加库存回报。我们的分销商违反《反海外腐败法》或类似法律的行为可能会对我们的业务产生重大不利影响。

我们的成功取决于我们及时推出新产品的能力。

我们未来的经营业绩取决于我们开发和及时推出新产品的能力，这些新产品可以在价格和性能的基础上进行有效竞争，并满足客户的要求。我们推出新产品的成功取决于多种因素，包括但不限于:
•有效的新产品选择；
•及时完成和引进新产品设计；
•是否有熟练的雇员；
•以商业上合理的条件向第三方采购知识产权许可；
•新产品设计的及时备案和知识产权保护；
•开发和支持工具以及附带文献的可用性，使复杂的新产品易于工程师理解和使用；和
•客户终端产品的市场接受度.

由于我们的产品很复杂，我们在完成新的产品开发时不时会遇到延误。新产品可能不会获得或保持大量的市场认可。我们可能无法及时设计，开发和
44
目 录
引入有竞争力的产品，这可能会对我们未来的经营业绩产生不利影响。

我们的成功还取决于我们开发和实施新的设计和工艺技术的能力。半导体设计和工艺技术受到快速技术变化的影响，需要大量的研发支出。我们和行业中的其他人在向先进工艺技术过渡时不时遇到困难，并遭受了制造产量下降或产品交付延迟的影响。如果向未来工艺技术的任何过渡被严重延迟或执行效率低下，我们未来的经营业绩可能会受到不利影响。

业务中断对我们的运营或我们的主要供应商，被许可人或客户的运营可能会损害我们的业务。

我们所有设施的运营， 在我们的任何晶圆制造或组装和测试分包商的设施中， 或我们的任何重要供应商， 由于公共卫生问题（包括新冠肺炎等疫情），被许可人或客户可能会受到干扰， 停工或减少可用的劳动力， 功率损耗， 水不足， 网络攻击， 计算机网络的妥协， 恐怖主义或安全风险事件， 政治不稳定， 电信， 运输或其他基础设施故障， 放射性污染， 或者火， 地震， 洪水， 干旱， 火山爆发或其他自然灾害。我们已经采取措施，以减轻其中一些事件一旦发生的影响；然而， 我们不能确定，如果业务中断，我们将避免对我们的业务产生重大影响。例如， 在2021财年第一季度， 与新冠病毒相关的旅行限制对我们在菲律宾的制造业务以及我们的分包商在马来西亚和中国的制造业务产生了不利影响。我们的物流服务提供商也面临着类似的挑战， 这对他们向我们的客户运送产品的能力产生了不利影响。如果新冠病毒的影响增加，大流行可能会在未来期间对我们的业务产生不利影响。在未来， 地方政府可能会要求我们暂时进一步减产， 停止我们所有设施的运营， 或者实施强制性的疫苗要求， “在完成客户的订单时，我们可能会遇到一些限制。，

此外，由于多种原因，我们的客户和许可证持有人的运营可能会中断。在2020年4月和5月，我们收到了更多的订单取消和客户要求将交货时间重新安排到将来的日期。一些客户要求在我们的公司订单窗口内取消订单，并要求适用不可抗力条款。同样，如果我们的被许可人无法制造和运输包含我们技术的产品，或者由于业务中断导致产品需求减少，我们的特许权使用费收入可能会下降。

此外，泰国近几年也经历了严重的洪灾。尽管我们在泰国的设施继续正常运营，但不能保证泰国未来的洪水不会对我们的运营造成重大不利影响。如果我们的任何设施或分包商的设施的运营中断，我们可能无法及时将生产转移到其他设施，并且我们可能需要花费大量资金来维修或更换我们的设施和设备。业务中断可能会导致向我们的客户发货的延迟，并且在可接受的条件下可能无法获得替代的生产来源。这可能会导致收入减少、订单取消或客户流失。尽管我们保留业务中断保险，但此类保险可能不会补偿我们的任何损失或损害，业务中断可能会严重损害我们的业务。

我们的技术许可业务使我们面临各种风险。.

我们的技术许可业务是基于我们的超级闪存和其他技术。我们的许可业务的成功取决于市场对这些技术的持续接受以及我们进一步开发此类技术和引入新技术的能力。要取得成功，任何此类技术都必须能够由被许可方重复实施，提供令人满意的成品率，满足被许可方和客户的要求，并具有竞争力地执行。我们的技术许可业务的成功取决于其他各种因素，包括但不限于:
•正确识别被许可方的要求；
•及时开发和引进新的或增强的技术；
•我们保护和执行许可技术的知识产权的能力；
•我们有能力限制我们对被许可人的责任和赔偿义务；
•提供开发和支持服务，以协助许可证持有人设计和制造产品；
•有足够的能力支持OEM生产的铸造许可证持有人；和
•客户终端产品的市场接受度.

由于我们的许可技术很复杂，因此在开发和增强此类技术方面可能会不时出现延迟。不能保证我们现有的或任何增强的或新的技术将获得或保持大量的市场认可。我们的被许可人可能会遇到生产中断或生产水平下降的情况，这将对我们获得的收入产生不利影响。我们的技术许可协议通常包括一项条款，该条款对被许可人因某些知识产权而产生的责任和损害（包括法律辩护费用）进行赔偿。
45
目 录
很重要。对于与知识产权事项或赔偿要求有关的索赔或损害赔偿，我们可能会承担重大责任。任何索赔都可能导致大量的法律费用，并需要我们的管理层的高度重视。这些问题可能会对我们的许可业务的成功产生不利影响，并对我们未来的经营业绩产生不利影响。

依赖政府项目的销售可能会对我们的经营成果产生重大不利影响。

美高森美的很大一部分销售额， 我们于2018年5月收购了该公司， 来自或来自政府机构或向美国政府机构销售产品的客户。这种销售受到政府支出水平的不确定因素的影响， 支出优先事项， 监管和政策变化。美国政府项目的未来销售取决于政府拨款、国防政策和优先事项的不确定性， 包括预算过程， 时间和支出重点的变化， 过去或未来政府关门的影响， 合同终止或重新谈判， 未来的扣押， 我们必须遵守的法规的变化才有资格接受新的合同， 比如强制性的疫苗要求， 或者是新冠病毒大流行的影响。例如， 由于新冠病毒大流行， 我们的一些分包合同遇到了暂停和停止工作的情况。尽管这些行动尚未对我们的业务产生重大不利影响， 不能保证此类行动的未来成本或影响。政府项目的销售也会受到货币方面的不确定因素的影响， 监管， 当前或未来的政府或美国国会实施的税收和贸易政策，

在过去， 美高森美在包括其产品在内的项目上经历了延迟和拨款减少。例如， 2018年，两次联邦政府关门。进一步的延迟， 减少或终止政府合同或分包合同， 包括那些由美国联邦政府过去或将来的关闭所造成的， 可能对我们的经营业绩产生重大不利影响。如果美国政府未能完成其年度预算程序，或未能提供一项持续的决议来为政府运作提供资金， 另一次联邦政府关门可能会发生， 在此期间，我们可能会遇到进一步的延误， 减少或终止政府合同或分包合同， 这可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。虽然我们通常在这类交易中扮演分包商的角色， 美国政府采购法规和惯例的进一步变化， 特别是围绕降低成本或增加合规义务的举措（例如网络安全成熟度模型认证和强制性疫苗要求）， 可能会对收缩环境产生不利影响， 我们雇用和留住员工的能力， 以及我们的经营业绩，

美国政府及其承包商可以随时终止与我们的合同。例如，2014年，美国政府终止了与Microsemi公司价值7500万美元的合同。政府支出的不确定性以及政府相关项目合同的终止可能会对我们收购Microsemi的收入产生重大不利影响。我们与美国政府机构或主要客户的合同要求我们遵守合同条款和政府法规，尤其是针对我们为此类客户提供服务的设施，系统和人员。遵守这些规定，包括审计要求，要求我们在培训，人员，信息技术和设施方面投入大量资源。任何不遵守这些要求的行为都可能导致罚款和罚款，以及当前或未来业务的损失，这可能会对我们的经营业绩造成重大不利影响。

我们时不时地会收到政府、机构和研究机构的资助。如果我们无法遵守这些赠款的条款，我们可能无法收到或确认赠款利益，或者我们可能需要偿还赠款利益并确认相关费用，这将对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。

我们不时会收到欧洲政府，机构和研究组织的经济奖励赠款和津贴，旨在增加特定地点的就业机会。补贴赠款协议通常包含经济激励措施、员工人数、资本和研究与开发支出，以及为获得和保留赠款福利而必须满足的其他约定，这些计划可以由相关政府进行定期审查。不遵守赠款条件可能会导致我们没收未来将收到的全部或部分款项，以及偿还迄今已收到的全部或部分款项。

我们可能无法完全实现已完成或未来收购或资产剥离的预期收益。

我们已经收购了其他业务，并预计将来会收购这些业务，我们认为这些业务将补充或扩大我们现有的业务。2018年5月，我们收购了Microsemi，这是我们有史以来最大，最复杂的收购。我们收购的整合是复杂的，可能是昂贵且耗时的，并且包括意料之外的问题，费用和负债。我们可能无法成功或盈利地整合，运营，维护和管理任何新收购的业务或员工。我们可能无法维持统一的标准、程序和政策。我们可能无法从整合中实现预期的协同效应和成本节约。整合财务报告和内部控制系统可能会增加风险。可能很难开发、制造和销售新收购公司的产品，或发展新公司的业务。
46
目 录
业务以我们预期的速度进行。在一次收购之后， 我们可能达不到的收入或净收入水平，证明收购是合理的。我们可能会失去关键员工， 被收购公司的客户和战略合作伙伴，可能很难在被收购公司实施我们的企业文化。我们过去和将来都可能受到被解雇员工的索赔， 微芯片的股东或被收购公司及其他与本次交易相关的第三方。特别是， 在收购美高森美和爱特梅尔的过程中， 我们参与了第三方索赔， 诉讼， 政府调查和与此类业务和交易有关的纠纷。有关此类事项的信息，请参见我们的简明合并财务报表附注10。收购也可能导致费用（例如与收购相关的费用， 注销， 重组费用， 或未来商誉减值）， 或有负债， 不利的税收后果， 额外的股份补偿费用和其他费用，对我们的经营业绩产生不利影响。为我们收购Microsemi提供资金， 我们使用了很大一部分现金余额，并产生了大约81亿美元的额外债务。我们可能会利用现金为未来收购新业务或战略联盟提供资金， 我们循环信贷额度下的借款， 增加债务， 发行我们的普通股， 或其他机制，

此外，如果我们决定剥离资产或业务，可能很难找到或完成剥离机会或替代退出策略，其中可能包括及时或以可接受的条件关闭站点。这些情况可能会延迟我们战略目标的实现，或导致我们在理想的资产剥离方面产生额外费用，或者资产剥离的价格或条款可能不如我们预期的有利。即使采取了资产剥离或其他退出策略，我们也可能对前员工，客户，供应商，房东或其他第三方承担某些持续的义务。我们还可能有与前雇员，资产或业务相关的持续负债。这些义务可能会对我们的经营成果和财务状况产生重大不利影响。

除了收购，我们过去和将来都会与其他公司达成联合开发协议或其他战略关系。这些交易面临许多与我们收购所面临的风险类似的风险，包括我们实现任何此类交易的预期收益，成功营销和销售此类交易产生的产品或成功集成通过此类交易开发的任何技术的能力。

由于我们的收购活动，我们的商誉和无形资产在最近几年显著增加，我们将来可能会对商誉或无形资产产生减值。

当我们收购一家企业时， 收购价格的很大一部分分配给了商誉和其他可辨认无形资产。购买价款中分配给商誉的金额，由购买价款超过取得的可辨认净资产的部分确定。截至9月30日， 2021, 我们的商誉为66.7亿美元，无形资产净值为44.8亿美元。关于我们于2018年5月完成对Microsemi的收购， 我们的商誉和无形资产大幅增加。我们评估了我们的无限期无形资产， 包括善意， 在第四个财政季度或当事件或情况变化表明这些资产的账面价值很可能发生减值而不是发生减值时，每年进行减值。在评估商誉或无形资产是否可能受损时，可考虑的因素包括我们的股价或市值下跌， 减少了对我们行业未来现金流量的估计，并降低了增长率。我们评估减值的估值方法要求管理层根据经验做出判断和假设，并严重依赖对未来经营业绩的预测。因为我们在高度竞争的环境中运作， 我们对未来经营业绩和现金流量的预测可能与我们的实际结果有很大差异。在2022财年或2021财年的前六个月中，没有记录任何商誉减损费用。在2022财年或2021财年的前六个月中，未记录任何无形资产减值支出。如果在未来一段时间， 我们确定我们的商誉或无形资产受损， “我们将被要求减记这些资产，这将对我们的简明合并财务报表产生负面影响。，

如果我们未能维持适当有效的内部控制并纠正任何未来的控制缺陷，我们产生准确及时的财务报表的能力可能会受到损害，这可能会损害我们的经营业绩，我们经营业务的能力以及我们在投资者中的声誉。

正如我们在截至3月31日的财年的10-K表年度报告中第9A项“控制和程序”中讨论的那样， 2019, 我们发现与所得税会计相关的内部控制存在重大缺陷，我们还发现与IT系统访问相关的内部控制存在重大缺陷。尽管这些实质性的缺陷在2020财年得到了弥补， 不能保证将来不会发现类似的控制问题。如果我们无法及时纠正未来的重大缺陷或重大缺陷， 或者，如果我们发现了单独或共同构成重大缺陷或重大缺陷的其他控制缺陷， 我们准确记录的能力， 过程， 并在规定的时间内报告财务信息和我们编制财务报表的能力， 可能会受到不利影响。未能保持有效的内部控制可能会导致违反适用的证券法， 证券交易所上市规定， 以及我们债务协议下的契约， 使我们面临诉讼和调查， 负面影响投资者对我们财务报表的信心， “这将对我们的股价和进入资本市场的能力产生不利影响。，
47
目 录

确保我们有足够的内部财务和会计控制和程序，以便我们能够及时编制准确的财务报表，是一项昂贵且耗时的工作，需要经常进行重新评估。我们对财务报告的内部控制旨在根据美国公认会计原则为财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理的保证。我们必须遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，该法案要求对我们对财务报告的内部控制的有效性进行年度管理评估，并由我们的独立审计师提交报告。除了已发现的与所得税会计和IT系统访问有关的重大缺陷外， 已经在3月31日进行了补救， 2020, 我们不时地发现了其他重大缺陷。如果我们未能纠正任何未来的重大缺陷或重大缺陷，或者未能在未来对财务报告保持适当有效的内部控制， 我们编制准确及时的财务报表的能力可能会受到损害， 这可能会损害我们的经营业绩， “损害我们经营业务的能力，降低我们股票的交易价格。，

客户要求我们实施比法律要求更严格的业务实践可能会减少我们的收入机会或导致我们承担更高的成本。

我们的一些客户要求我们在劳动力要求，产品中包含的材料，能源效率，环境问题或其他项目方面实施比适用法律要求的更严格的做法。为了遵守这些要求，我们还要求我们的供应商采用这种做法。我们的供应商将来可能会拒绝执行这些做法，或者可能会向我们收取更高的费用。如果我们的某些供应商拒绝执行这些做法，我们可能会被迫从替代供应商那里采购。实施此类做法的成本可能会导致我们产生更高的成本并降低我们的盈利能力，如果我们不实施此类做法，则此类客户可能会取消我们作为供应商的资格，从而导致收入机会减少。在我们自己的站点和供应链中开发、执行和审核客户要求的实践将增加我们的成本，并可能需要更多的人员。

要想成功，我们必须吸引和留住合格的人才，而对合格人才的竞争是激烈的。

我们的成功取决于我们的人员。失去或无法吸引关键人员，或者失去或无法吸引足够数量的非关键人员，特别是我们制造业务中的生产专家，可能会损害我们的业务。在我们经营的某些地理市场中，劳动力的可用性目前受到限制。我们与我们的高级管理团队的任何成员都没有雇佣协议。

我们自行投保或超出保险限额的事件的发生可能会对我们的盈利能力和流动性产生不利影响。

我们有与许多不同类型的风险相关的保险范围；然而，我们为一些潜在的重大风险和义务进行自我保险，因为我们认为自我保险比支付高昂的保费成本更具成本效益。我们自我保险的风险和敞口包括但不限于员工健康问题，某些财产问题，产品缺陷，网络安全问题，就业风险，环境问题，政治风险和知识产权问题。如果在我们有自我保险的领域出现损失或不利判断，那么我们的财务状况，经营成果和流动性可能会受到重大不利影响。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼有关的风险

我们继续成为IT系统和数据受到攻击的目标，IT系统的中断，对IT系统的未经授权的访问或对数据的不当处理可能会对我们的业务产生不利影响。

我们依靠复杂的IT系统和网络的不间断运行来运营我们的业务。对我们的系统或网络造成的任何重大破坏， 包括， 但不限于， 新的系统实现， 计算机病毒， 安全漏洞， 设施问题， 自然灾害， 恐怖主义， 战争， 电信故障或能源中断可能会对我们的业务造成重大不利影响， 运营， 供应链， 销售和经营业绩。这种干扰可能会导致未经授权释放我们的， 我们的供应商或客户的知识产权或机密， 专有或敏感信息， 或者公布个人数据。任何此类信息或数据的发布都可能损害我们的业务或竞争地位， 会导致客户失去信心， 并使我们承担巨额费用以弥补损失。另外， 任何此类信息或数据的发布或未能正确管理收集， 处理， 此类信息的转移或处置可能会导致监管机构的调查或处罚， 执法行动， 补救义务， 要求损害赔偿， 诉讼， 以及其他制裁措施，

有时，我们的IT系统和数据会受到可验证的攻击，包括网络破坏，
48
目 录
企图破坏我们的安全措施，并试图将恶意软件引入我们的IT系统。例如， 在2019财年， 我们了解到，我们的计算机网络正在被据信是老练的黑客入侵。我们聘请了经验丰富的法律顾问和领先的法医调查公司，在这方面的经验。我们采取了各种措施来识别我们网络上的恶意活动，包括对我们网络的危害， 2019年5月， 我们开始实施遏制计划。我们定期评估已实施的遏制机制的有效性，并不时继续实施其他措施。我们已经分析了被泄露的信息。我们不认为这种IT系统的妥协对我们的业务产生了重大不利影响，也不会对我们造成任何重大损害。作为IT系统妥协的结果， 我们的管理层， 包括我们的首席执行官和首席财务官， 得出结论，我们与IT系统访问相关的内部控制无效，导致我们2019财年的内部控制存在重大缺陷。尽管我们在内部控制方面的这一重大缺陷在2020财年得到了纠正， “不能保证类似的控制问题在未来一段时间内不会被发现。，

由于我们销售的产品类型以及我们向政府机构或主要销售给美国政府机构的客户所做的大量销售， 我们已经经历过，并希望在未来继续经历， 对我们的IT系统和数据的攻击， 包括试图破坏我们的安全， 网络妥协并试图将恶意软件引入我们的IT系统。未来的袭击会成功吗， 我们可能没有意识到这一事件， 它的规模， 或其影响，直到造成重大损害为止。最近几年， 我们定期改善我们的防护措施，包括: 但并不局限于， 实现以下功能:防火墙、 端点入侵检测和响应软件， 补丁， 日志监视器， 事件关联工具， 常规备份，保留非现场存储介质， 系统审计， 双重因素识别， 数据分区和例行密码修改。由于2019年IT系统妥协导致我们的内部控制存在重大缺陷， 我们已经采取了补救措施，并实施了额外的控制措施，我们还将继续采取行动，试图应对不断变化的威胁。然而， 最近的系统改进并没有完全有效地防止对我们的IT系统和数据的攻击， 包括违反我们的安全措施， 而且不能保证未来的任何系统改进将有效地防止未来的网络攻击或破坏，或限制未来任何网络攻击或破坏造成的损害。这样的系统改进导致了我们的成本增加，以及未来的任何改进， 攻击或中断可能会导致与重建我们的内部系统相关的额外成本， 为诉讼辩护， 投诉或其他索赔， 向监管机构或其他第三方提供通知， 对监管行动的回应， 或者赔偿损失。此类攻击或中断可能会对我们的业务造成重大不利影响， 运营和财务业绩，

第三方服务提供商，例如晶圆代工厂，组装和测试承包商，分销商，信用卡处理器和其他供应商，可以访问我们和我们客户的部分数据。如果这些服务提供商没有适当地保护他们所持有的数据，则可能会导致安全漏洞和数据丢失。我们的第三方服务提供商的任何此类数据泄露或丢失都可能对我们的业务，运营和财务业绩以及我们与客户的关系产生负面影响。

我们未能遵守联邦，州或国际隐私和数据保护法律法规，可能会对我们的业务，经营成果和财务状况造成重大不利影响。

我们受美国和国际上有关隐私和数据保护的众多法律法规的约束，例如欧盟的《通用数据保护条例》， 相当于GDPR的英国， 加州消费者隐私法案， 以及《加州隐私权法案》。这些法律法规的范围正在迅速发展， 可能会有不同的解释， 并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。其中一些法律对个人信息做出了宽泛的定义， 建立数据隐私权， 施加数据泄露通知要求， 并为某些数据泄露创建可能严重的法定损害赔偿框架和私人诉讼权。一些法律法规也限制了我们的收集能力， 商店， 使用， 在我们的业务中传输和处理个人信息和其他数据。例如， GDPR限制了企业将个人数据从欧洲经济区转移到美国和其他国家的能力。此外， 此类法律法规已经并将继续给我们这样拥有员工的公司带来更大的合规负担和成本， 客户， 以及在欧洲经济区的业务，

为了遵守GDPR，我们主要依赖欧盟委员会的标准合同条款，将个人信息从欧洲经济区转移到美国或其他国家。然而，欧盟法院在2020年7月的一项裁决中宣布欧盟-美国隐私保护框架无效，并呼吁在SCCS的使用中设置更严格的条件。在Schrems II的决定之后，欧盟的某些数据保护机构发表了声明，建议其管辖范围内的公司不要根据SCCS将个人数据转移到美国。目前，几乎没有任何可行的替代供应链的办法。如果我们无法实施足够的保障措施来确保我们从EEA转移个人信息的行为是合法的，那么我们可能会面临更多的监管措施，以及针对处理来自EEA的个人信息的大量罚款和禁令。我们失去了合法的能力。
49
目 录
将个人数据转移出EEA可能会导致欧洲客户不愿或拒绝与我们进行当前的通信，并且我们可能会被要求以高昂的费用增加我们在EEA中的数据处理能力。此外，欧洲经济区以外的其他国家已经通过或正在考虑通过要求本地数据驻留的法律，这可能会增加在这些司法管辖区提供我们产品的成本和复杂性。

此外，GDPR和英国的GDPR使我们面临欧洲两种并行的数据保护制度，每种制度都可能授权对某些违规行为处以罚款和采取执法行动。违反数据保护要求可能会被处以巨额罚款，最高可达一家公司全球收入的4%或2000万欧元（以金额较大者为准）。尽管英国的数据保护制度目前允许数据从英国转移到欧洲经济区和其他第三国，通过继续使用SCC和具有约束力的公司规则，欧盟委员会的“适足性决定”涵盖了这些国家，但这些法律和法规可能会发生变化，任何此类变化都可能对我们将个人数据从英国转移到欧洲经济区和其他第三国产生不利影响。

尽管我们计划继续努力遵守当前的监管义务和不断发展的最佳实践， 这样的努力可能不成功或导致巨大的成本。我们也可能会遇到不情愿， 或由于个人数据传输的潜在风险以及适用的数据保护法或某些数据保护机构对他们施加的当前数据保护义务，欧洲或跨国客户拒绝继续向我们提供个人数据。这些和任何其他数据隐私法及其解释继续发展，它们的不确定性和不一致性可能会增加合规成本， 导致合规方面的挑战， 限制我们在某些地区提供产品的能力，就像我们一直在做的那样， 可能会对某些第三方服务提供商产生不利影响， 或者让我们受到数据保护监管机构的制裁， 所有这些都可能对我们的业务产生不利影响， ，财务状况和经营成果，

我们面临与法律诉讼，调查或索赔有关的各种风险。

我们目前， 而在未来， 卷入了法律诉讼， 关于知识产权的调查或索赔， 产品失效， 我们对Microsemi的收购， 合同及其他事项。就像半导体行业的典型情况一样， 我们会不时收到第三方的通知，他们认为我们应向他们提供赔偿或与对我们的索赔有关的其他义务， 我们的直接或间接客户， 或者是我们的执照持有者。这些法律诉讼和索赔， 即使没有功绩， 在过去和将来都可能给我们带来巨大的成本。如果我们不能解决或解决问题， 以合理的条件获得必要的许可证， 重新设计产品或工艺以避免侵权， 提供一种具有成本效益的补救措施， 或者成功地起诉或捍卫我们的立场， 我们可能会在其中任何一项上承担未投保的责任， 被要求负责运营， 禁止销售我们产品的重要部分或使用某些工艺， 使我们的存货价值减少或减少， 以及我们的生意， “财务状况或经营成果可能会受到损害。，

我们也可能会不时受到与我们产品的制造，性能或使用有关的索赔。这些索赔可能是由于与制造有关的伤害，经济损害或环境暴露，产品不符合我们或我们客户的规格，制造过程的变化，或由于我们的产品集成或客户的设计或测试不足而导致的意外客户系统问题。我们可能会产生与此类事项相关的大量费用，包括但不限于:
•与核销我们的不合格品存货价值有关的成本；
•召回不合格产品；
•提供支持服务，产品替换或对产品的修改以及对此类索赔的抗辩；
•从其他项目中转移资源；
•因取消订单或未付应收款项而造成收入损失或收入确认延迟；
•因未能满足合同要求而对客户处以罚款或处罚；以及
•支付损害赔偿金或罚金的要求。

由于我们的产品集成的系统的商品成本比我们销售的产品高，因此要求我们支付的费用和损害赔偿可能会大大高于我们获得的收入和利润。虽然我们在标准条款和条件中排除了间接损害赔偿，但我们的某些合同可能不排除此类责任。此外，我们避免此类责任的能力可能受到法律的限制。我们有责任保险，包括某些损害，产生的产品缺陷，但我们不期望保险将充分保护这种索赔。我们可能因这些客户索赔而支付的款项可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

此外，我们向汽车，航空航天，国防，安全，保安和医疗等行业的客户销售产品，这些行业的应用程序失败可能会导致财产或人员损失。如果我们的产品或产品的集成导致系统故障，我们可能会受到索赔。如果索赔金额大幅增加，我们将面临更大的风险敞口。
50
目 录
无论是我们在这些应用程序中的销售量，还是集成我们的产品的系统故障的频率。

我们与客户的合同关系使我们面临风险和责任。

除了根据我们的首选供应计划下的订单外，我们通常不会与非分销商客户签订长期合同，因此我们无法确定客户的未来订单水平。当我们签订客户合同时，通常可以在客户方便的情况下取消合同。我们有大约120,500个客户，在2022财年的前六个月，我们的十大直接客户约占我们总收入的12%，而我们的前十大直接客户中有五家是为许多客户提供制造服务的合同制造商，取消客户合同可能会对我们的收入和利润产生不利影响。例如，由于与新冠病毒大流行相关的不确定性，我们在2021财年第一季度经历了订单取消和将交货时间重新安排到未来日期的请求增加。

某些客户合同与我们的标准销售条款不同。对于我们销售的一些市场， 比如汽车和个人电脑市场， 由于市场规模的关系，我们的客户可能对我们有谈判筹码。例如， 根据某些合同，我们可能会承诺在预定的交货期供应产品， 或扩展我们的责任，例如对质量问题或知识产权侵权的保证或赔偿。如果我们不能按合同规定向客户供货， 客户可能会产生额外的生产成本， 由于生产进度的延迟，他们的收入减少了， 或与质量相关的问题。我们可能会对与客户索赔相关的费用和损害负责， 我们可能有义务保护客户免受知识产权侵权的指控，并支付相关的法律费用。在我们尽量减少包含此类条款的合同数量的同时， 管理这些负债的风险， 为我们的负债风险设定上限， 有时我们做不到。为了赢得重要的设计， 避免把生意输给竞争对手， 维持现有业务， 或者被允许参与新业务的竞标， 我们有， 可能在未来， 必须同意对侵犯知识产权或产品失效等项目承担无上限的责任。这使我们面临着远远超过根据此类合同销售的产品的购买价格的责任风险， 我们根据这类合同获得的终身收益， 或潜在的间接损害赔偿。此外， 在我们没有谈判客户合同的情况下， 我们客户的订单条款可能会控制交易并包含对我们不利的条款。“这些风险可能会对我们的经营成果和财务状况造成重大不利影响。，

未能充分保护我们的知识产权可能会导致收入或市场机会的损失。

我们获得专利的能力， 涉及我们产品和制造过程的许可证和其他知识产权对于我们的成功很重要。为此， 我们已经获得了某些专利和许可，并打算继续寻求有关我们的技术和制造工艺的专利。寻求专利保护的过程可能是昂贵的， 并且专利可能不会从当前正在申请或将来的申请中获得。另外， 我们现有的和新的专利， 发布的商标和版权可能没有足够的范围或强度来为我们提供有意义的保护或商业优势。我们可能会受制于， 或者可以发起， 美国专利商标局的干涉诉讼， 外国或美国或外国法院的专利局， 这可能需要大量的财政资源。另外， 某些外国的法律对我们的知识产权的保护程度与美国的法律不同。第三方侵犯我们的知识产权可能会导致我们失去无法补偿的市场和收入机会。尽管我们继续在全球范围内积极捍卫和保护我们的知识产权， “不能保证我们会成功。，

与税收、法律和法规有关的风险

我们报告的财务业绩可能会受到新会计公告或现有会计准则和惯例变更的不利影响。

我们按照美国公认会计原则编制财务报表。这些会计原则可能会受到FASB和SEC的解释或更改。新的会计声明以及对会计准则和惯例的解释在过去已经发生，并且预计将在未来发生。新的会计公告或对会计准则或惯例的解释的更改可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，并可能影响我们在更改生效之前完成的交易的报告。

我们将产品运入或运出的司法管辖区的监管机构可能会征收罚款，限制或延迟我们出口产品的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本。

我们的销售很大一部分需要进出口业务。我们的美国制造产品或基于美国技术的产品受国际贸易法律法规的约束，包括但不限于外国腐败
51
目 录
《实践法》， 耳朵， 国际军火贩运条例和对禁运国家和被拒实体的贸易制裁， 包括那些由美国财政部管理的， 外国资产控制办公室。将我们的产品运送到某些国家需要许可证或许可例外。我们无法及时获得执照， 无论出于什么原因， 包括由于2018年发生的联邦政府关闭而导致的许可证处理延迟， 可能会导致计划发货的延迟，这可能会对我们在停产后的季度内的收入产生重大不利影响， 以及在随后的季度中，取决于许可证处理延迟的程度。此外， 如果政府认定我们没有遵守贸易法规或反贿赂法规，可能会受到处罚，包括拒绝给予出口特权， 罚款， 处罚， 以及没收产品， 其中任何一项都可能对我们的业务产生重大不利影响， 销售和收益。法律法规的变化可能会限制我们将产品转移到先前允许的国家的能力， 客户， 分销商或其他人。例如， 在2019财年， 美国商务部禁止美国公司向中兴通讯出售产品或转让技术， 一家中国公司， 以及某些子公司。这一禁令于2018年7月解除。在2020财年， 美国商务部禁止美国公司向某些中国公司出售产品或转让技术， 包括华为和某些子公司。在2020财年， 《美国联邦收购条例》禁止美国政府机构购买使用覆盖电信设备作为重要组件或关键技术的设备，因为该技术来自某些中国公司。7月14日， 2020, 这一规定被扩大到禁止美国政府机构与任何使用覆盖电信设备的公司签订合同，无论中国的技术是否与采购有关。2020年6月生效， 关于禁止向中国销售具有“军事最终用途”的物品的《电子逆向拍卖条例》修正案， 俄罗斯， 和委内瑞拉， 白俄罗斯将于2021年3月生效， 以及取消EAR许可证的例外， 适用于更多的我们的产品比以前的规定.由于遵守这些法规的行政影响，上述任何更改都可能对我们的运营成本产生不利影响， 并可能限制我们与之开展业务的人。这些制裁中的任何一项或多项， 未来的制裁， 法律法规的变化， 或禁止向重要客户运输我们的产品或转让我们的技术，可能会对我们的业务产生重大不利影响， ，财务状况和经营成果，

美国和其他国家已经对某些商品征收关税和税收，实施贸易限制，并出台了国家安全保护政策。美中之间的贸易紧张局势在2018年升级，并一直持续下去，包括美国对中国原产地商品增加关税，以及中国对美国原产地商品增加关税。我们采取了一些措施，通过调整运营和供应来降低这些关税对我们业务的成本。尽管这些关税提高并未对我们在2019财年或2020财年的运营成本造成重大不利影响，但它们确实减少了2019财年和2020财年对我们产品的需求。对客户产品征收的关税增加可能会对他们的销售产生不利影响，而与竞争对手相比，对我们产品征收的关税增加都可能导致对我们产品的需求下降。

贸易或国家安全保护政策，关税，额外税收，出口限制或其他贸易壁垒的进一步变化，可能会限制我们生产产品的能力，增加我们的销售和/或制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或降低我们销售产品的能力，这可能会对我们的业务，经营成果或财务状况产生重大不利影响。

未来对我们的所得税申报表进行审查的结果可能会对我们的经营成果产生不利影响。

我们将接受2007财年及以后的美国和某些外国所得税申报表的审查。我们定期评估这些检查的不利结果的可能性，以确定我们的准备金的充分性，并为当前或将来的检查可能导致的潜在调整预留了空间。不能保证任何这些或任何未来审查的最终决定不会对我们的有效税率，财务状况和经营成果产生不利影响。

所得税负债大于预期的风险敞口，税收规则和法规的变化，税收规则和法规解释的变化，或税收审计的不利评估，可能会影响我们的有效税率，财务状况和经营成果。

我们是一家总部位于美国的跨国公司，在许多美国和外国司法管辖区纳税。我们的所得税义务可能会受到许多因素的影响，包括我们经营结构的变化，公司间安排和税收筹划策略。

我们的所得税费用是根据各个财务期间的税率计算的。在我们赚取收入的司法管辖区，税率的变化可能会不利地影响我们未来的有效税率，财务状况和经营业绩，税收规则和法规的变化，或我们开展业务的司法管辖区对税收规则和法规的解释，或递延所得税资产估值的变化。
52
目 录

经济合作与发展组织一直在致力于一个税基侵蚀和利润转移项目，并于2015年发布了一份报告，2018年发布了一份中期报告，并有望继续发布指导方针和建议，这些指导方针和建议可能会改变现有框架的某些方面，在我们开展业务的许多国家，根据该框架确定我们的税收义务。类似地，欧盟委员会和几个国家也提出了一些建议，这些建议将改变我们目前所处的税收框架的某些方面。这些提议包括对现有所得税框架的修改，全球最低税率的可能性，以及改变或征收新类型的非收入税（包括基于收入百分比的税收）的提议。

我们的业务，财务状况和经营业绩可能会受到现任或未来政府在全球范围内实施的政策的不利影响。

美国现任政府和我们开展业务的其他全球司法管辖区的政府已表示支持在税收，贸易，劳工和环境等领域进行重大立法和政策变革。如果实施，这些变化可能会提高我们的实际税率，并增加我们的销售和/或制造成本，这可能会对我们的业务，经营成果或财务状况产生重大不利影响。税收政策，贸易法规或其他事项的变化，以及围绕此类变化的范围或时间的任何不确定性，都可能对股票市场产生负面影响，并降低我们股票的交易价格。

我们受到严格的环境和其他法规的约束，这可能会迫使我们承担大量费用。

我们必须遵守联邦， 州， 当地和外国政府有关使用的规定， 存储， 排放和处置在我们的产品和制造过程中使用的有害物质。我们没有遵守， 或者我们长期收购的实体未能遵守， 如果有相关规定，可能会导致巨额罚款， 清理的责任， 暂停生产， 停止经营或未来负债。这样的规定在过去要求我们， 在未来可能需要我们， 为遵守这些规定而产生大量费用。我们没能控制使用， 或充分限制排放， 有害物质可能会影响我们员工和其他人的健康，并可能影响我们的运营能力。这样的失败也会限制我们将某些产品运送到某些国家的能力， 要求我们修改我们的物流， 或要求我们承担其他重大成本和费用。环境法继续扩大，重点是减少或消除电子产品和运输材料中的有害物质。未来的环境法规可能要求我们重新设计某些现有产品，并可能使我们的制造成本更高， 销售和运输我们的产品。另外， 关注电子产品能源效率的法律的数量和复杂性， 电子产品的回收， 而且，包装材料的减少和回收利用也有了显著的扩大。我们可能很难及时遵守这些法律，并且我们可能没有足够数量的合规产品来满足客户的需求， 从而对我们的销售和盈利能力产生不利影响。由于法规的变化，如果我们持有无法销售的库存，我们可能不得不注销库存。我们预计这些风险将持续下去。这些要求可能会增加我们自己的成本， “还有那些通过我们的供应链传递给我们的东西。，

气候变化法规和持续不利的气候变化带来了可能损害我们经营成果的风险。

气候变化法规可能要求我们限制排放，改变制造工艺，可能成本更高或更低的替代材料，为抵消项目提供资金，获得新的许可证或开展其他昂贵的活动。未能获得许可证可能导致罚款、停产或停止生产。限制排放可能会导致高昂的成本，比如更高的能源成本、碳税以及排放上限和交易计划。遵守此类法规的成本可能会限制我们的制造业务，并对我们的经营业绩产生不利影响。

此外，气候的持续不利变化可能会对我们产生直接的不利经济影响，例如公用事业短缺和公用事业成本上升。我们的某些业务位于干旱或热带地区，一些专家认为，这些地区可能容易遭受火灾，风暴，严重的洪水和干旱。尽管我们的业务恢复计划旨在使我们能够从自然灾害或其他破坏性事件中恢复过来，但我们的计划可能无法保护我们免受所有事件的影响。

与无冲突矿产相关的客户要求和法规可能会迫使我们承担额外的费用。

根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，2012年8月，SEC发布了有关使用从刚果民主共和国和邻近国家开采的“冲突”矿物的调查和披露要求。我们于2021年5月28日向美国证券交易委员会提交了有关此类事项的SD表格。其他国家也在考虑类似的规定。如果我们无法证明我们的供应链不存在不负责任的采购风险，则客户可能会要求我们更改产品制造中所用材料的来源，即使合规材料的成本显著增加或可用性有限。如果我们更换材料或供应商，很可能会有。
53
目 录
与合格的新供应商相关的成本以及生产能力和质量可能会受到负面影响。如果我们无法证明我们的产品不存在不负责任的采购风险，我们与客户和供应商的关系可能会受到不利影响。我们已经发生并预计将来会发生与遵守这些披露要求相关的额外费用，例如与确定我们产品中使用的任何冲突矿物的来源有关的费用。我们可能无法满足客户的要求，这些客户要求我们产品的所有组件都必须以与《负责任的矿产倡议》或《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》所倡导的方式实质上不同的方式获得无冲突认证。如果我们无法满足客户的要求，客户可能会取消我们作为供应商的资格，如果无法出售，我们可能不得不注销库存。

除了对从刚果民主共和国开采的“冲突”矿物的担忧外，我们的客户可能会要求对我们供应链中使用的其他矿物和物质进行评估和报告。报告义务的增加将增加相关的运营成本。这可能会对我们的整体营业利润产生负面影响。

要求为我们的外国养老金计划提供资金可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

关于我们对美高森美和爱特梅尔的收购，我们假设养老金计划覆盖某些法国和德国员工。这些计划中的大多数都没有按照法定要求提供资金，我们也没有立即为这些计划提供资金的打算。截至2021年3月31日，预计福利义务总额为8300万美元。福利在到期时支付。我们预计将在2022财年支付约160万美元的福利。如果法规要求将来为这些计划提供资金，可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

与资本化和金融市场有关的风险

我们普通股的未来交易价格可能会因各种因素而出现大幅波动。

我们普通股的市场价格在最近的过去有很大的波动，并且在未来可能会波动。我们普通股的未来交易价格可能会因多种因素而发生大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括但不限于:
•由于新冠病毒大流行或其他因素导致的全球经济和金融不确定性；
•我们的经营业绩或其他技术公司的经营业绩的季度变化；
•我们的财务指导方针发生变化或未能达到该指导方针；
•分析师对我们财务业绩的估计或买入/卖出建议的变化；
•半导体工业的一般情况；
•我们实现已完成或未来收购的预期收益的能力；和
•我们或我们的竞争对手实际或预期的技术创新或新产品的公告。

此外，股票市场最近和过去经历了重大的价格和数量波动，这些波动影响了许多公司的市场价格，并且通常与其经营业绩无关。这些广泛的市场波动和其他因素已经损害并可能损害我们普通股的市场价格。上述因素也可能导致我们可转换债券的市场价格下跌或大幅波动。

如果我们不能有效地管理当前或未来的债务，我们的财务状况和经营成果可能会受到不利影响。

截至2021年9月30日，我们未偿债务的本金为84.1亿美元。由于我们收购了Microsemi，我们的债务比2018年5月之前要多得多。截至2021年9月30日，我们的循环信贷额度下有18.1亿美元的未偿还借款，可提供多达35.7亿美元的循环贷款承诺，这些承诺将于2023年终止。截至2021年9月30日，我们的优先票据本金总额为56亿美元，未偿还可转换债券本金总额为10亿美元。

我们维持大量的债务水平可能会对我们利用机会的能力产生不利影响，并可能对我们的财务状况和经营成果产生不利影响。我们可能需要或希望对当前或未来的债务进行再融资，并且不能保证我们将能够以合理的条件（如果有的话）进行再融资。

54
目 录
偿还债务需要大量现金，我们可能没有足够的现金来支付款项，我们信用评级的不利变化可能会增加我们的借贷成本，并对我们进入债务市场的能力产生不利影响。

我们按期支付本金的能力， 利息， 或者为我们的债务再融资， 包括我们未偿还的可转换债券和优先票据， 取决于我们未来的表现， 这是受制于经济， 竞争和其他因素，包括与新冠病毒大流行有关的因素。我们的业务可能无法继续产生足够的现金流来偿还债务和为资本支出提供资金， 股息支付， 股票回购或收购。如果我们不能产生这样的现金流， 我们可能会被要求采取替代方案， 比如出售资产， 以繁重或高度稀释的条款重组债务或获得额外的股本资本。我们对债务进行再融资的能力将取决于当时的资本市场和我们的财务状况。我们的优先担保票据由某些主要的信用评级机构进行评级。这些信用评级影响我们的借款成本和进入资本市场的能力，并基于我们的财务业绩和财务指标（包括债务水平）。无法保证我们将维持当前的信用评级。“一家主要的信用评级机构下调我们的信用评级，可能会导致借贷成本上升，并可能对我们进入债务市场的能力产生不利影响，以对我们现有的债务进行再融资或为未来的债务融资。，

转换我们的可转换债券将稀释我们现有股东的所有权权益。

转换我们的部分或全部未偿还可转换债务将稀释我们现有股东的所有权权益，只要我们在转换此类债务时交付普通股。一旦转换， 我们可以通过交付现金来履行转换义务， 普通股或任何组合， 这是我们的选择。如果在转换时，我们选择以可转换债务的转换价值和本金金额中的较低者交付现金， 我们将向持有人支付适用数量的普通股的现金价值。一旦转换， 我们打算以现金支付本金或转换价值中的较低者。如果可转换债券的转换价值超过了本金， 我们也可以选择交付现金，以代替转换价值超过1000美元本金的普通股（即， 转换价差）。在计算可转换债券的现金结算部分时，不会对每股普通股净收入中的分子进行调整，因为该部分债务工具将始终以现金结算。转换价差将包括在分母中，用于计算稀释后的每股普通股净收入。转换可转换债务后在公开市场上发行的任何普通股的任何销售都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。另外， 可转换债券的存在可能会鼓励市场参与者卖空，因为可转换债券的转换可以用来满足空头头寸， “或者，预期中的可转换债券转换为我们的普通股可能会压低我们普通股的价格。，

外币汇率的波动可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们使用远期外汇合约，试图减少汇率波动对我们非美元资产负债表净风险敞口的不利影响。尽管如此， 在美元相对于我们进行交易的非美元货币大幅波动的时期， 我们的非美元交易的价值可能会对我们的经营成果和财务状况产生不利影响。特别是， 在非美元货币相对于美元大幅贬值的时期， 以该货币进行交易的客户可能无法履行其合同义务或承担新的付款或购买产品的义务。在美元相对于英镑大幅贬值的时期， 欧元， 泰铢和新台币， 我们在欧洲和泰国的子公司的运营成本受到不利影响。尽管我们的业务没有受到最近美元价值变化的重大不利影响， “不能保证美元的任何疲软或走强将对我们的业务或经营成果产生未来的影响。，

项目2。未登记出售股本证券及所得款项用途

在截至2021年9月30日的三个月中，我们没有回购任何普通股。

55
目 录
项目6。展品
通过引用并入
展品编号 展品说明 形式 文件编号 展览 提交日期 随函附上
3.1
8-k
000-21184 3.1 2021年8月25日  
 
3.2 8-k 000-21184 3.1 2021年5月28日  
 
10.1
x
 
10.2
x
 
10.3
x
 
10.4
x
 
31.1
x
 
31.2
x
 
32*
x
 
101.INS 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 x
 
101.SCH 内联XBRL分类法扩展架构文档 x
 
101.卡尔 内联XBRL分类法扩展计算链接库文档 x
 
101.DEF 内联XBRL分类法扩展定义链接库文档 x
 
101.实验室 内联XBRL分类法扩展标签链接库文档 x
 
101.Pre 内联XBRL分类法扩展表示链接库文档 x
 
104 封面交互式数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 x
 
*随函附上。
56
目 录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。

  微芯科技公司
   
日期: 2021年11月4日
由:J. Eric Bjornholt
  J. Eric Bjornholt
  高级副总裁和首席财务官
  （获正式授权人员及首席财务及会计主任）

57